周末愉快   

晚上标题又被阿里云刷屏了。rokid是啥，硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗？今天新开的（2.20收盘 ）好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。如果吹的被顶死的东西太多（上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样）我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。DS这边10cm的退潮

下午没有新的交易依然是拿着：机器人x1延续方向（高潮次日务虚计划股，轴承跟随长盛轴承行业；早盘高抛汉威科技、固高科技）银行信息化 x3延续方向（老仓京北方没动；低吸中亦科技、广电运通；早盘高抛宇信科技）下午错过了数据跨境传输小故事的CDN，中午有留意，下午奥飞吹哨。但同一时间figure预告明天官宣

昨天GROK发布后连美国人自己都不自信（英伟达特斯拉毫无反应），花了30亿美金。100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%，烧钱scalling law似乎更尴尬了？中国崛起叙事接着奏乐接着舞。今天人均回血，所以比起上午（链接2.19早盘 ）我中午也不补充什么了没啥必要么。目前拿着

GROK直播之后，下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护，票跪了一批面子护着。也有一些10cm试图卡连板（免得活口连板全是些偏门玩意儿）腾讯云的利通电子、医疗的赛意医

交易方面暂时上午出手还不多。新开只是早盘开了1笔腾讯/华为+液冷（上周三阿里云类似做法）四个老仓（云创数据+44、卫宁健康+34、新赣江+55、漱玉平民+7）早盘陆续高抛走掉了可能是一边deepseek行情炒到day9，出新消息比较容易抢一致比如今天腾讯这样子，不止10cm连20cm30cm都抢一字

目前持有AI+消费为主：哪吒IP/谷子玩具x3，AIPC+北交所x1了结老仓并行科技+92（前天昨天的主仓）、云创数据、开普云、赢时胜。主流deepseek不断扩容并逐渐筹码化、标签化后，并行吃情绪的分支会多起来。也可以理解为聚焦到极致后，内部开始劣化，效率下降，合极必分。 

  对我来说DS缺服务器算力即国力（云服务和服务器），以及金融科技可能是今天最简单的路子。只是早盘主动轮动调仓选择了侧重前者而已。金融科技有些遗憾的是昨天埋伏的标选的不是很满意（同花顺、天玑），如果昨天埋伏选的好点，耐心一些捂着等更好的卖点自然是比调仓算力更有利。总的思路昨天中午

10:28  早盘交易上：开盘直接高抛了所有老仓位（汉得信息+70、贝仕达克+13、值得买+15）暂时豆包AI玩具、眼镜等终端/端侧芯片保守混混；AI智能体今天买点舒服的大概很少，再看看有没好切入点咯每日互动周五跑在黎明前我TM真哭死10:42  下午可能在回广州外公家路上了，可

午后没有新的交易，有些躺平不够积极。目前仓位8成左右，还是拿着AI智能体汉得信息（昨天主仓；今天直接融资加仓和近板砸做了大T） 值得买（计划股和鼎捷数智二选一；直接开仓）AI玩具：贝仕达克（和广和通二选一计划股，直接开仓-0低吸；）  周三中午（链接1.22午盘&nbs

1月24日盘前小表哥（三波抄底机会） 利好：还信么。沪深两市拟于2月4日开展系统连通性测试，保障节后交易运行。关于中长期资金入市，2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。机构最新测算，将带来3700亿至8300亿增量资金。利空：晨鸣纸业：2024年度预计净亏损65亿-75亿元长药控股

如早盘提到，主要去的非端侧AI应用，之后没有新动作了。目前持有早盘新开的AI软件传媒应用x3（有增量消息的AI智能体、applovin概念）金融科技左侧套利x1（叠机器人）早盘了结老仓（胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9）所谓不想抢红包的，就不会成为红包。金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春

昨天主仓以AI端侧/消费电子为主，今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的，基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。广和通+38（昨天主仓）、天键股份+13（昨天主仓）、科泰+13、江海+6、华立+3然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技（CPO）博轮动。

下午没有新进，还是拿着AI端侧/消费电子（天键股份/低吸、广和通/低吸）AI电源（江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓），IP谷子（华立科技/半路轻仓）仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉，酣畅的感觉市场给不了太多。虽然方向上并不是特别困扰，思路上也不是很困扰。 机器人错过了少数20cm标（其它方向

目前仍然是全仓AI陪伴和IP玩具，和早盘没有区别。  

周末愉快   

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目前仍然是全仓AI陪伴和IP玩具，和早盘没有区别。