下午北交所杀了一波又开始飘了回去，不过沪深市场的反应是上午是个别板块不怕，下午是大盘也没有那么畏惧北交所了，被北交所碾压的状况，扭转只能渐进式。但被监管双标重伤的最勇的人们被吸过去北交的问题，则不会那么容易解决的，就算它们看回来沪深市场，它们也无处可去，除了规则双标外，这个才是要时间解决的问题。涨的

传： 北交所股票831526（凯华材料）收到监控最近北交所关注大额订单，追涨杀跌的情况，因北交所暂未出台正式异常交易规则，直接电话提示。

交易方面： 之前说过北交所、短剧、玄学高标之前是三大看空期权，高标退潮刷跌停潮惯性中就不提了，北交所和短剧还是发挥了看空期权作用，后来普跌幅度加深短剧也些许扛不动。纯情绪周期这端昨天我聚焦1进2今天顺势是聚焦2进3，但我昨天博1进2的惠威竞价就败了，跑路及时。但是换强（龙版传媒）则没打得进

11.24午间       S凯华材料(bj831526）S S华密新材(bj836247）S S志晟信息(bj832171）SS峆一药业(bj430478）S S星昊医药(bj430017）S    

下午没有交易。仍持有无线耳机x3，智能驾驶方向x1，HW机器视觉x1（个股逻辑），仓位100%今天拜荣耀辟谣借壳所赐，就算有贝瑞涨停开，开盘一上来也回撤6位数，收盘挽救到亏287块/泪目收盘也看到一些大V在痛骂长安入股车BU的宏大小作文，是不是又怀念玄学的美好了？AI+消费电子，从AI p

泛传媒-数据：午盘前掌阅、光标的反扑，表明抖音-短剧也是在不断轮动补涨顶住高位，甚至延续之前压制住数据要素主线的联动，只能小分支的运行，向时空数据、医疗数据都是沿着自己的趋势。逻辑端的其它像算力/先进封装/汽车属于掉队的灾区，AIpin到机器人串起的各种AI助手/终端相对年轻则以局部个股为主。另一边

风格上，个股确定性大于板块确定性，而且越来越夸张（比如多板前排股比2连板甚至首板还多这是①类机会），大家正在挑战监管红线（尤其是深市的）。高标拼命外，AI整体反弹趋势的中军机会，这是②类机会。对我这种以吃板块红利为主。高标拼命怼监管红线，或者耐心等AI中军趋势玄学拉升，都不太合适的人来说。也就是第3

大盘谈得好兑现谈的不好加倍兑现这是？只能说我们真的熊惯了熊怕了，肌肉记忆了。比较关注的前人气股的活跃，下午还有一定扩散，汽车和传媒的龙字辈、光刻机的张江等，它们都是有一定跟随板块流向倒没有胡乱的异动。广州车展今天上午接力反馈不够，中午似乎马斯克库克消息，特斯拉概念趁机回首掏一下，也败了本来板住的铭科

收盘持有化债基建（苏规）、电商（三态、赛维）、老抱团崩溃跷跷板（锦龙）仓位100%带体量的老抱团对照最近多板指数越发艰难。  可能很多人关注谁和市场见底共振，但我不是很重视，我觉得可能大家共识2850差不多（暂时），加上外部干预（比如汇金加持ETF这种扰动）所谓精确时点更加不可期

 下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘 画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？）①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起；②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其

华为（手机、汽车、通信、鸿蒙）非华为（减肥药、算力、光刻机）这个抱团框架本周都没有大动荡，只有微调。抱团的buff实际已经盖过了所谓的情绪周期。你情绪周期向上回暖跟我抱团共振，那锦上添花，没有也不在乎（如精伦停下来后一些连板开始核按钮）。当然也有间歇性非抱团体系的增量冲击，尤其是这震荡节奏中指数从下

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

下午北交所杀了一波又开始飘了回去，不过沪深市场的反应是上午是个别板块不怕，下午是大盘也没有那么畏惧北交所了，被北交所碾压的状况，扭转只能渐进式。但被监管双标重伤的最勇的人们被吸过去北交的问题，则不会那么容易解决的，就算它们看回来沪深市场，它们也无处可去，除了规则双标外，这个才是要时间解决的问题。涨的

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泛传媒-数据：午盘前掌阅、光标的反扑，表明抖音-短剧也是在不断轮动补涨顶住高位，甚至延续之前压制住数据要素主线的联动，只能小分支的运行，向时空数据、医疗数据都是沿着自己的趋势。逻辑端的其它像算力/先进封装/汽车属于掉队的灾区，AIpin到机器人串起的各种AI助手/终端相对年轻则以局部个股为主。另一边

风格上，个股确定性大于板块确定性，而且越来越夸张（比如多板前排股比2连板甚至首板还多这是①类机会），大家正在挑战监管红线（尤其是深市的）。高标拼命外，AI整体反弹趋势的中军机会，这是②类机会。对我这种以吃板块红利为主。高标拼命怼监管红线，或者耐心等AI中军趋势玄学拉升，都不太合适的人来说。也就是第3

大盘谈得好兑现谈的不好加倍兑现这是？只能说我们真的熊惯了熊怕了，肌肉记忆了。比较关注的前人气股的活跃，下午还有一定扩散，汽车和传媒的龙字辈、光刻机的张江等，它们都是有一定跟随板块流向倒没有胡乱的异动。广州车展今天上午接力反馈不够，中午似乎马斯克库克消息，特斯拉概念趁机回首掏一下，也败了本来板住的铭科

收盘持有化债基建（苏规）、电商（三态、赛维）、老抱团崩溃跷跷板（锦龙）仓位100%带体量的老抱团对照最近多板指数越发艰难。  可能很多人关注谁和市场见底共振，但我不是很重视，我觉得可能大家共识2850差不多（暂时），加上外部干预（比如汇金加持ETF这种扰动）所谓精确时点更加不可期

 下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘 画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？）①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起；②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其

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目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘 出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木 目前4个票，仓位100%+ ①和昨天

早上主体持仓方向和昨天10.10收盘 一样，还是华为5.5G；另外加上一些跟随机构调研、甚至是抖音视频号等的热议轮动风口（比如AI+教育）；昨天收盘我也提到，似乎容量诉求的风格在走强，今天可以说是显著发酵了，张江率先发难，而行业上CXO这些机构风开盘抢筹）目前持有5.5G概念x3（老仓大富

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

今天抖音上很多博主发视频说系统升级后发现麒麟9000s是5纳米。什么情况？目前可知的5nm除了台积电、三星没人能做，麒麟9000s怎么就变成5nm了？当然了，根据台积电之前的技术报告，曾经说过通过多重曝光工艺，DUV也可以做出5nm。不过，中芯国际目前只掌握了7nm的多重曝光，难道梁孟松或者张汝京又

下午北交所杀了一波又开始飘了回去，不过沪深市场的反应是上午是个别板块不怕，下午是大盘也没有那么畏惧北交所了，被北交所碾压的状况，扭转只能渐进式。但被监管双标重伤的最勇的人们被吸过去北交的问题，则不会那么容易解决的，就算它们看回来沪深市场，它们也无处可去，除了规则双标外，这个才是要时间解决的问题。涨的

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交易方面： 之前说过北交所、短剧、玄学高标之前是三大看空期权，高标退潮刷跌停潮惯性中就不提了，北交所和短剧还是发挥了看空期权作用，后来普跌幅度加深短剧也些许扛不动。纯情绪周期这端昨天我聚焦1进2今天顺势是聚焦2进3，但我昨天博1进2的惠威竞价就败了，跑路及时。但是换强（龙版传媒）则没打得进

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下午没有交易。仍持有无线耳机x3，智能驾驶方向x1，HW机器视觉x1（个股逻辑），仓位100%今天拜荣耀辟谣借壳所赐，就算有贝瑞涨停开，开盘一上来也回撤6位数，收盘挽救到亏287块/泪目收盘也看到一些大V在痛骂长安入股车BU的宏大小作文，是不是又怀念玄学的美好了？AI+消费电子，从AI p

泛传媒-数据：午盘前掌阅、光标的反扑，表明抖音-短剧也是在不断轮动补涨顶住高位，甚至延续之前压制住数据要素主线的联动，只能小分支的运行，向时空数据、医疗数据都是沿着自己的趋势。逻辑端的其它像算力/先进封装/汽车属于掉队的灾区，AIpin到机器人串起的各种AI助手/终端相对年轻则以局部个股为主。另一边

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传： 北交所股票831526（凯华材料）收到监控最近北交所关注大额订单，追涨杀跌的情况，因北交所暂未出台正式异常交易规则，直接电话提示。

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