昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼

上午除了华为+/半导体+发酵次日的继续运作，还是机构名义的继续挖轮动超跌反弹。带路今天不知道哪里去了，有可能昨天XI拒绝出席G20派强哥去属于利空吧。虽然我乐打到7板，但依然没有感受到正统游资有多少动作，感觉它们还是躺平。市场就是量化、机构、小作文派为主。交易方面：中午为止持有新开华为海思代理1笔某

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。 

在9.3周末复盘 中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘 不寻常信号 在周五下午9.1收盘 （监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重

 （一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45%今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前 ）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质

 热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息）--------------------------①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连

8.31        今天是都清完了，备战九月份咯        下午的创识科技想模仿昨天的零点有数，不过打到10%就不再继续了，晶方科技拉板比较有气势，同是封测的20cm甬矽电子涨幅不是太大，晶方科技涨停了才有动静，

早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的

昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复

  一部分复盘内容见上面表格，然后在这基础上补充：虽然指数从单边弱势预期好转一些，但从10cm的角度情绪实际处于退潮（在市场和旧周期的票切割过程中）。更直接的说是传统游资在退出休息。除了10cm连板的高度之外，两个板块对此无疑最敏感就是券商和地产，资金代表性而言，像之前医药的连板

天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

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 （一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45%今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前 ）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质

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8.31        今天是都清完了，备战九月份咯        下午的创识科技想模仿昨天的零点有数，不过打到10%就不再继续了，晶方科技拉板比较有气势，同是封测的20cm甬矽电子涨幅不是太大，晶方科技涨停了才有动静，

早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的

昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复

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早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的

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