（主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

  （主要的复盘内容在上面表格，然后再做补充）这周一、这周二我还有正常写复盘。周一主旨谈到：光刻机（东北+）滚动中大幅减仓，华为/光刻机主升浪尾声，我开始偏好叠加品种也就是务虚，如我自己参与了华为汽车+东北、华为算力+CPO。周二主旨谈到：主升浪结束背景下，如东北+等炒地图、医药

今天开盘福建顶了5个一字，平潭发展顶一字能理解，海峡创新勇气可嘉。然后关键的华映科技追加上板也跟上我乐家居和捷荣技术累计8板的高度。福建+开盘锚定没什么竞争对手。我盘前对外围锚定也有找存储方向，那些被反复蹂躏无比坎坷的经典品种提不起胃口，但存储+福建的睿能感兴趣，机会只有一念间木有上车。虽然福建+板

9.12                  一代版本一代神，这一代版本从我乐家居连板开启，华为线打出持续性，而后有各色小作文、产业链带出个股此起彼伏的拉升。昨天的先锋电子让产业链也退出了竞争，现在成了

下午没新开，手上仍然是拿着罗博特科老仓做T（光模块+华为+ADAS封装+BC电池）和兴民智通（工业大麻+华为智能汽车）。中午DOJO液冷的小作文（吹飞荣达），中午更感兴趣的是复合光刻机+液冷的同飞。不过今天环境不喜欢搞太多就放弃了参与。下午错失液冷的机会挺可惜的。仓位大约50%不高，主要是因为今天错

 热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张

下午没有新开，如算力、数据等方向缺乏准备跟不上，就下午再加仓了些罗博特科。还是拿着光刻机+东北（蓝英day4、奥普）、华为汽车+东北（德迈仕）、其它（罗博特科/华为+汽车ADAS封装+光模块+BC电池设备）仓位95%（有融资；比周五大幅降低）

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。