上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼

上午除了华为+/半导体+发酵次日的继续运作，还是机构名义的继续挖轮动超跌反弹。带路今天不知道哪里去了，有可能昨天XI拒绝出席G20派强哥去属于利空吧。虽然我乐打到7板，但依然没有感受到正统游资有多少动作，感觉它们还是躺平。市场就是量化、机构、小作文派为主。交易方面：中午为止持有新开华为海思代理1笔某

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。 

在9.3周末复盘 中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘 不寻常信号 在周五下午9.1收盘 （监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重

 （一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45%今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼

上午除了华为+/半导体+发酵次日的继续运作，还是机构名义的继续挖轮动超跌反弹。带路今天不知道哪里去了，有可能昨天XI拒绝出席G20派强哥去属于利空吧。虽然我乐打到7板，但依然没有感受到正统游资有多少动作，感觉它们还是躺平。市场就是量化、机构、小作文派为主。交易方面：中午为止持有新开华为海思代理1笔某

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。 

在9.3周末复盘 中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘 不寻常信号 在周五下午9.1收盘 （监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重

 （一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45%今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

 市场的资金从对华为线有连续的聚焦，算是逐渐转化成切实的资金粘性，别的板块不再那么容易撬走了，所以虽然市场平稳缩量状态，大家感观更好一点。之前一些游资大佬喊着不撤掉10天100%的限制就不玩了，感觉监管大概是不会惯着的，这属于全面注册制比较核心的条款。最多是活动解释权归主办方，偶尔给你漏个

在早盘限于现金塞满（卫星为主，光刻机为辅）抓量化窗口之外10点后就停了下来。下午才以融资继续追加光刻胶中军RD感光。目前持有卫星x3，光刻机x2，仓位100%+之所以没有早盘没有那么极端主要是因为，机构依然有它一点反扑冲击的可能性。所以我更愿意稍微多等等，如果机构尝试反扑也挡不住量化主打的光刻机/卫

昨天继续没有写复盘，因为没有任何意义。当前市场的连续方向是明牌的（华为-卫星/半导体风口）。最核心的主要矛盾，其实是适合量化表现的节奏，也就是我昨天收盘开头强调的。（机构为所欲为轮动，量化卑微寻找恰当时机时不我待般干满，游资则主要在极窄的范围，强趋势抱团和挑战监管高度方面在做文章；主要对立方还是机构

目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼

上午除了华为+/半导体+发酵次日的继续运作，还是机构名义的继续挖轮动超跌反弹。带路今天不知道哪里去了，有可能昨天XI拒绝出席G20派强哥去属于利空吧。虽然我乐打到7板，但依然没有感受到正统游资有多少动作，感觉它们还是躺平。市场就是量化、机构、小作文派为主。交易方面：中午为止持有新开华为海思代理1笔某

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。 

在9.3周末复盘 中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘 不寻常信号 在周五下午9.1收盘 （监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重

 （一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45%今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。

上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T

下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）

下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

如早盘9.7早盘 说高标监管+我乐又引起汹涌的负面舆情。今天一上来画风偏轮动大于高位接力。可能也有国产芯片代工相关的舆论发酵，经常演变成担忧制裁加深的声音吧。（遥遥领先的代工方并不真的完全摆脱美管制）。中芯、北方等炒作时明显比较冷静，舆论反噬反而跌得更凶先阴包阳，有些影响半导体氛围，不过也

目前开盘1个小时。可能是高标监管+开盘显著就偏轮动意思的反馈。光刻机、卫星通信塞的比较满之后，分化相对强烈一些。但科技框架还在，可能偏向于软件品种轮动吧（比如鸿蒙）。早盘陆续偏向这种感觉开了几笔。暂时是这样。

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目前10:05早盘除了右侧跟量化搞光刻机外，左侧计划是卫星方向也还行。其它暂无想法。  

下午没有交易，还是拿着海思代理和华为存储代理，仓位50% 搞得如今，相对比较好的时机是机构拉够了拉爽了不用怕它碍事了，比如昨天下午，就赶紧有多少买多少。机构拉自己地盘自肥的时候，就循环播放《听我说谢谢你》。明牌主题尚能拼认知拼能力相比，方向全被别人拿捏猜来猜去，手上大把货收割按钮在手里，拼

上午除了华为+/半导体+发酵次日的继续运作，还是机构名义的继续挖轮动超跌反弹。带路今天不知道哪里去了，有可能昨天XI拒绝出席G20派强哥去属于利空吧。虽然我乐打到7板，但依然没有感受到正统游资有多少动作，感觉它们还是躺平。市场就是量化、机构、小作文派为主。交易方面：中午为止持有新开华为海思代理1笔某

上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。 

在9.3周末复盘 中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘 不寻常信号 在周五下午9.1收盘 （监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重

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目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45%今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。

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下午除了尝试过打板英飞拓没打进去外没搞啥了。科技线这不知道能否跟着事态发展往去美化（信创）继续走。下午已经开始传iphone扩大机关的禁止范围，甚至传移动停售iphone后被辟谣，小作文和外媒路边消息开始往制裁和去美化走。这我乐严重负面舆论而倒下，幸好捷荣技术和华力创通挺住，调戏监管的工具人尚在。切

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上午目前除了早盘易华录异动跟一下数据要素（创+非融）预备股3007xx后，其它没了。嗯，好做到感动，听我说谢谢你循环播放中。 

在9.3周末复盘 中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘 不寻常信号 在周五下午9.1收盘 （监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重

 （一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45%今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。