（表格内容不复制下来了）中报密集期仍在继续，变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。AI也有更多业绩落地，冷嘲热讽声音不少，不过对我来说，既然机构有点走出咸鱼状态，那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比，比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。落地后实际怎么反馈是拿钱说了算，我们根本没话语权，明

今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后

  （表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东

C豪恩（智能驾驶+次新）狂喜其它还拿着宇邦新材（光伏焊带+次新），以及下午N恒工暴力拉升，心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技（制冷设备+次新）下午上来万安科技卡位我犹豫（追它或者要跟风追加什么都犹豫）。因为我的首位板块是创次新，智能驾驶/减速器等目前只当叠加了，并不觉得

交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。  

（来自7.9周末复盘 ）well，似乎没什么需要补充的

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开

上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一

 热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARKAI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视；----------

无人驾驶的眼睛：毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段，可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称：ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统，可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢？这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘 ）  目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新

 首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘 ），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。 

新人新气象，果然给A股也带来了好运！今天三大指数集体大涨，酒店餐饮、汽车、旅游、PET铜箔、金融等方向领涨。前期热门的AI和机器人板块出现调整。新能源汽车板块今天涨停不少，催化剂包括：工信部周末出台政策支持自动驾驶；周末比亚迪等车企发布了上个月销售快报超预期；华为和赛力斯联盟再深化 成立AITO问界

 （表格内容不复制下来了）中报密集期仍在继续，变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。AI也有更多业绩落地，冷嘲热讽声音不少，不过对我来说，既然机构有点走出咸鱼状态，那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比，比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。落地后实际怎么反馈是拿钱说了算，我们根本没话语权，明

今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后

  （表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东

C豪恩（智能驾驶+次新）狂喜其它还拿着宇邦新材（光伏焊带+次新），以及下午N恒工暴力拉升，心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技（制冷设备+次新）下午上来万安科技卡位我犹豫（追它或者要跟风追加什么都犹豫）。因为我的首位板块是创次新，智能驾驶/减速器等目前只当叠加了，并不觉得

交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。  

（来自7.9周末复盘 ）well，似乎没什么需要补充的

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开

上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一

 热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARKAI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视；----------

无人驾驶的眼睛：毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段，可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称：ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统，可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢？这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘 ）  目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新

 首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘 ），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。 

新人新气象，果然给A股也带来了好运！今天三大指数集体大涨，酒店餐饮、汽车、旅游、PET铜箔、金融等方向领涨。前期热门的AI和机器人板块出现调整。新能源汽车板块今天涨停不少，催化剂包括：工信部周末出台政策支持自动驾驶；周末比亚迪等车企发布了上个月销售快报超预期；华为和赛力斯联盟再深化 成立AITO问界

 （表格内容不复制下来了）中报密集期仍在继续，变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。AI也有更多业绩落地，冷嘲热讽声音不少，不过对我来说，既然机构有点走出咸鱼状态，那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比，比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。落地后实际怎么反馈是拿钱说了算，我们根本没话语权，明

今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后

  （表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东

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交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。  

（来自7.9周末复盘 ）well，似乎没什么需要补充的

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开

上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一

 热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARKAI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视；----------

无人驾驶的眼睛：毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段，可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称：ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统，可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢？这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘 ）  目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新

 首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘 ），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。 

新人新气象，果然给A股也带来了好运！今天三大指数集体大涨，酒店餐饮、汽车、旅游、PET铜箔、金融等方向领涨。前期热门的AI和机器人板块出现调整。新能源汽车板块今天涨停不少，催化剂包括：工信部周末出台政策支持自动驾驶；周末比亚迪等车企发布了上个月销售快报超预期；华为和赛力斯联盟再深化 成立AITO问界

 （表格内容不复制下来了）中报密集期仍在继续，变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。AI也有更多业绩落地，冷嘲热讽声音不少，不过对我来说，既然机构有点走出咸鱼状态，那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比，比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。落地后实际怎么反馈是拿钱说了算，我们根本没话语权，明

今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后

  （表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东

C豪恩（智能驾驶+次新）狂喜其它还拿着宇邦新材（光伏焊带+次新），以及下午N恒工暴力拉升，心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技（制冷设备+次新）下午上来万安科技卡位我犹豫（追它或者要跟风追加什么都犹豫）。因为我的首位板块是创次新，智能驾驶/减速器等目前只当叠加了，并不觉得

交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。  

（来自7.9周末复盘 ）well，似乎没什么需要补充的

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开

上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一

 热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARKAI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视；----------

无人驾驶的眼睛：毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段，可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称：ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统，可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢？这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘 ）  目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新

 首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘 ），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。 

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今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后

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上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一

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无人驾驶的眼睛：毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段，可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称：ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统，可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢？这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周

竞价人形机器人/减速器那边昨天尾盘偷鸡透支抢次日空间的后果，动荡比较大属于预期范围内的剧本的下限（因为前面有过其它板块走过类似的板块反包日）。我昨天主动高低切所以没怎么受影响。（来自7.4复盘→7.4复盘 ）  目前主要汽车智能类持有的激光雷达x2（光学镜头的联合、永新

 首先关键的观点和昨天没什么区别（链接→7.3复盘 ），不清楚就跳转复读一遍。我不重复那一大段内容了。强轮动方向多，三种方式：可以选择灵敏切换，或者最迟钝的潜伏轮动。我选择第三种主观偏向局部专注（智能+：减速器和智能驾驶），把其它东西作为节奏把控的背景参考（新能源、半导体、中特估

昨天都在减速器方向（智能驾驶想做东西没追上）所以实际今天和昨天我方向是没变的，仍是减速器+智能驾驶，只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2，汽配兼减速器x2，仓位100%（早上做过一体压铸的转债）昨天谈到强轮动市场三种做法：最灵敏的切换，最迟钝的埋伏，我属于第三种：相对专注把握局部细分的节奏

中午目前持有智能驾驶x2、汽配/减速器（2进3板），大量参与一体压铸的转债T+0昨天还是全部铺的减速器，今天降低了减速器的配置增加了智能驾驶的配置。调整排序两边作为并行方向。我觉得早盘兼顾自己交易（包括转债）的前提下，已经尽量及时提醒的了。 

新人新气象，果然给A股也带来了好运！今天三大指数集体大涨，酒店餐饮、汽车、旅游、PET铜箔、金融等方向领涨。前期热门的AI和机器人板块出现调整。新能源汽车板块今天涨停不少，催化剂包括：工信部周末出台政策支持自动驾驶；周末比亚迪等车企发布了上个月销售快报超预期；华为和赛力斯联盟再深化 成立AITO问界