中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。 &nbs

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。 （周五的复盘） （周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）  （周末的常规复盘表格） &

收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

 热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是

6.8午间tmt         今天鸿博股份这个走法，一下就不郁闷了，铭普光磁还涨停，亚康股份来了个88.88。村BA，金陵体育开得最好，不过后面冲高后就回落了，没成功。        虚拟现实，奥拓电子顶一

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似

如标题所属，今日发酵了一个新题材虚拟摄影，龙头奥拓电子上板，明微电子，富满微等等纷纷大涨，这里也有老师已经总结了一些股票池，但是不全，猎手另外补充了几个： 雷曼光电：18亿流通市值， 雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术，包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。雷曼光

 热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR；LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济）==============================因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘 已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。  

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。 我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘） ，下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74%今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。ChatGPT位置不明朗，没敢参与

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘 ）的基础上，进一步补充的一点点，不多。①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，

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