① Manus这种国产AI智能体和阿里巴巴新卷王模型，带起的AI+场景应用对机器人+场景应用激烈补涨（先发优势的ERP，以及两会报告中有些亮点的如零基预算-财税改革，还有应用情绪带起来记忆优势的AI医疗等）算是上午影响最大的主要驱动。②算力投资逻辑（领涨除了阿里云中标那些，主要依然还是一体机/昇腾和

机器人应用之危险作业方向近期持续发酵：如矿山应用，华荣股份2板，梅安森连续走强，山东矿机涨停！防爆，昨日观想科技12%。今日消防方面，如辰安科技20CM，国安达异动拉升，可关注 中船应急：为更好地解决新时期消防灭火救援中面临的新情况、新任务，中船应急多年来根据国内外各种消防灭火机器人的优缺

目前市场最高标，华丰股份行业本质是柴油发电机组 今天超预期晋级成功 这里找到一个低位的 柴油发电机 行业对标华丰股份——中船应急300527 中船应急旗下西安陕柴重工核应急装备有限公司，主营业务为内燃发电机组及配件的研发和制造，可为船舶，核工业，数据中心提供备用应急电源。 该公司由中船应急持股48%

3.5午间         海南华铁（603300）公告，全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与杭州X公司签订了《算力服务协议》，约定华铁大黄蜂为X公司提供算力服务，服务期5年，预计合同总金额为36.9亿元(含税)。   

目前11:30交易上开盘很快陆续清理了老仓位（深圳+智能终端+北交所的鑫汇科、慧为智能；测序仪的华大智造止盈；稀土永磁的金力永磁止损）新开轮动思维而且有点增量消息的华为小折叠买了1笔；其余就是去了机器人的博弈（除了机器人不断政策利好而负面最少之外，赤字率等信息刺激柳工等工程机械早盘也助攻专业机械类）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.98%，深证下跌2.89%，创业板下跌3.82%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏扬州慢・淮左名都姜夔

上午暂时陆续走光了老仓位（华丰股份午盘前砸板下车卖飞，感恩陪伴4天、存储同有科技砸板、佰维存储高抛止盈；机器人趋势股湘油泵止损新开固态电池1笔电缆线缆2笔（和核电、充电桩、机器人的万马、凯旺等联动）养老机器人1笔没什么特别补充，AI+涨价类、AI+新型能源，可能新加上还有AI+两会政策预期等原则上就

下午芯片有所进一步加强，然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲，重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。英伟达系的标猛地拉起，让我有不太好的感觉，因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商（好像又有合并小作文）今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。下午没有新的交易，一度想了结掉兆威机电，

昨天主要在AIDC柴发/电源（老仓3笔/华丰、南都、科泰）长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混，除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等（老仓华为机器人的兆威）这两块都是延续多个交易日的轮动交易（以至于像华为手机前两天我都放弃了）。今天盘前我主要关注的消息：除

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

周末愉快   

晚上标题又被阿里云刷屏了。rokid是啥，硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗？今天新开的（2.20收盘 ）好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。如果吹的被顶死的东西太多（上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样）我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。DS这边10cm的退潮

下午没有新的交易依然是拿着：机器人x1延续方向（高潮次日务虚计划股，轴承跟随长盛轴承行业；早盘高抛汉威科技、固高科技）银行信息化 x3延续方向（老仓京北方没动；低吸中亦科技、广电运通；早盘高抛宇信科技）下午错过了数据跨境传输小故事的CDN，中午有留意，下午奥飞吹哨。但同一时间figure预告明天官宣

昨天GROK发布后连美国人自己都不自信（英伟达特斯拉毫无反应），花了30亿美金。100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%，烧钱scalling law似乎更尴尬了？中国崛起叙事接着奏乐接着舞。今天人均回血，所以比起上午（链接2.19早盘 ）我中午也不补充什么了没啥必要么。目前拿着

① Manus这种国产AI智能体和阿里巴巴新卷王模型，带起的AI+场景应用对机器人+场景应用激烈补涨（先发优势的ERP，以及两会报告中有些亮点的如零基预算-财税改革，还有应用情绪带起来记忆优势的AI医疗等）算是上午影响最大的主要驱动。②算力投资逻辑（领涨除了阿里云中标那些，主要依然还是一体机/昇腾和

机器人应用之危险作业方向近期持续发酵：如矿山应用，华荣股份2板，梅安森连续走强，山东矿机涨停！防爆，昨日观想科技12%。今日消防方面，如辰安科技20CM，国安达异动拉升，可关注 中船应急：为更好地解决新时期消防灭火救援中面临的新情况、新任务，中船应急多年来根据国内外各种消防灭火机器人的优缺

目前市场最高标，华丰股份行业本质是柴油发电机组 今天超预期晋级成功 这里找到一个低位的 柴油发电机 行业对标华丰股份——中船应急300527 中船应急旗下西安陕柴重工核应急装备有限公司，主营业务为内燃发电机组及配件的研发和制造，可为船舶，核工业，数据中心提供备用应急电源。 该公司由中船应急持股48%

3.5午间         海南华铁（603300）公告，全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与杭州X公司签订了《算力服务协议》，约定华铁大黄蜂为X公司提供算力服务，服务期5年，预计合同总金额为36.9亿元(含税)。   

目前11:30交易上开盘很快陆续清理了老仓位（深圳+智能终端+北交所的鑫汇科、慧为智能；测序仪的华大智造止盈；稀土永磁的金力永磁止损）新开轮动思维而且有点增量消息的华为小折叠买了1笔；其余就是去了机器人的博弈（除了机器人不断政策利好而负面最少之外，赤字率等信息刺激柳工等工程机械早盘也助攻专业机械类）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.98%，深证下跌2.89%，创业板下跌3.82%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏扬州慢・淮左名都姜夔

上午暂时陆续走光了老仓位（华丰股份午盘前砸板下车卖飞，感恩陪伴4天、存储同有科技砸板、佰维存储高抛止盈；机器人趋势股湘油泵止损新开固态电池1笔电缆线缆2笔（和核电、充电桩、机器人的万马、凯旺等联动）养老机器人1笔没什么特别补充，AI+涨价类、AI+新型能源，可能新加上还有AI+两会政策预期等原则上就

下午芯片有所进一步加强，然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲，重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。英伟达系的标猛地拉起，让我有不太好的感觉，因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商（好像又有合并小作文）今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。下午没有新的交易，一度想了结掉兆威机电，

昨天主要在AIDC柴发/电源（老仓3笔/华丰、南都、科泰）长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混，除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等（老仓华为机器人的兆威）这两块都是延续多个交易日的轮动交易（以至于像华为手机前两天我都放弃了）。今天盘前我主要关注的消息：除

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

周末愉快   

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昨天GROK发布后连美国人自己都不自信（英伟达特斯拉毫无反应），花了30亿美金。100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%，烧钱scalling law似乎更尴尬了？中国崛起叙事接着奏乐接着舞。今天人均回血，所以比起上午（链接2.19早盘 ）我中午也不补充什么了没啥必要么。目前拿着

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机器人应用之危险作业方向近期持续发酵：如矿山应用，华荣股份2板，梅安森连续走强，山东矿机涨停！防爆，昨日观想科技12%。今日消防方面，如辰安科技20CM，国安达异动拉升，可关注 中船应急：为更好地解决新时期消防灭火救援中面临的新情况、新任务，中船应急多年来根据国内外各种消防灭火机器人的优缺

目前市场最高标，华丰股份行业本质是柴油发电机组 今天超预期晋级成功 这里找到一个低位的 柴油发电机 行业对标华丰股份——中船应急300527 中船应急旗下西安陕柴重工核应急装备有限公司，主营业务为内燃发电机组及配件的研发和制造，可为船舶，核工业，数据中心提供备用应急电源。 该公司由中船应急持股48%

3.5午间         海南华铁（603300）公告，全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与杭州X公司签订了《算力服务协议》，约定华铁大黄蜂为X公司提供算力服务，服务期5年，预计合同总金额为36.9亿元(含税)。   

目前11:30交易上开盘很快陆续清理了老仓位（深圳+智能终端+北交所的鑫汇科、慧为智能；测序仪的华大智造止盈；稀土永磁的金力永磁止损）新开轮动思维而且有点增量消息的华为小折叠买了1笔；其余就是去了机器人的博弈（除了机器人不断政策利好而负面最少之外，赤字率等信息刺激柳工等工程机械早盘也助攻专业机械类）

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上午暂时陆续走光了老仓位（华丰股份午盘前砸板下车卖飞，感恩陪伴4天、存储同有科技砸板、佰维存储高抛止盈；机器人趋势股湘油泵止损新开固态电池1笔电缆线缆2笔（和核电、充电桩、机器人的万马、凯旺等联动）养老机器人1笔没什么特别补充，AI+涨价类、AI+新型能源，可能新加上还有AI+两会政策预期等原则上就

下午芯片有所进一步加强，然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲，重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。英伟达系的标猛地拉起，让我有不太好的感觉，因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商（好像又有合并小作文）今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。下午没有新的交易，一度想了结掉兆威机电，

昨天主要在AIDC柴发/电源（老仓3笔/华丰、南都、科泰）长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混，除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等（老仓华为机器人的兆威）这两块都是延续多个交易日的轮动交易（以至于像华为手机前两天我都放弃了）。今天盘前我主要关注的消息：除

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

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晚上标题又被阿里云刷屏了。rokid是啥，硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗？今天新开的（2.20收盘 ）好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。如果吹的被顶死的东西太多（上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样）我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。DS这边10cm的退潮

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目前市场最高标，华丰股份行业本质是柴油发电机组 今天超预期晋级成功 这里找到一个低位的 柴油发电机 行业对标华丰股份——中船应急300527 中船应急旗下西安陕柴重工核应急装备有限公司，主营业务为内燃发电机组及配件的研发和制造，可为船舶，核工业，数据中心提供备用应急电源。 该公司由中船应急持股48%

3.5午间         海南华铁（603300）公告，全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与杭州X公司签订了《算力服务协议》，约定华铁大黄蜂为X公司提供算力服务，服务期5年，预计合同总金额为36.9亿元(含税)。   

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核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

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晚上标题又被阿里云刷屏了。rokid是啥，硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗？今天新开的（2.20收盘 ）好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。如果吹的被顶死的东西太多（上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样）我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。DS这边10cm的退潮

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上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

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