目前11:00  早盘PC端上公社崩了完全打不开。昨天大V们写了一大堆热点，但我觉得大环境偏弱无奈的相对选优吧，哪里来那么多选择，既然别人写了一大堆我干脆端午的复盘都懒得写了。还是选择交叉印证有利条件更多的东西求稳为主。除了端午节前布局的传动汽配x机器人buff外，开始重视汽车链的思路外，

目前拿着中马/齿轮变速，世宝/智能驾驶（轻仓），卡倍/汽车线缆（轻仓），仓位50%左右端午劫效应多少要一批票包粽子，这比招商策略会还灵。今年的端午劫比去年惨不少，去年只是一批连板掉队的集体核按钮拉而已。我想这取决于端午劫前的作死程度吧。最近作死程度跟中特估疯狗浪那绝对有的比了。长假愉快。

昨天社区系统抽风的原因发不出来的复盘，我概括了下大概核心思想是：（光通信/服务器、人形机器人、AI中军、企业应用高潮极致后）①寻找端午后新出路②主升的尽头可能是玄学（炒buff）③鹬蚌相争，德赛、赛力斯等却在偷偷吃鸡，汽车产业链并不容小视  今天早上先后退出盛通（竞价退出）、柯力

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

目前拿着人形机器人x3（强趋势前排新开x2，老仓做Tx1），AI教育（也带机器人）x1仓位100%。 6.19复盘  昨晚复盘对机器人板块的定位我已经讲的很清楚很清楚了。 其它细节情况见早盘的帖子6.20早盘 ，没什么需要补充了。  

 热点：光通信+算力中军（极热点）机器人/减速器/传感；数据要素+AI应用（企业办公、医疗、金融）算力其它、存储、智能驾驶（GPT上车）-------------------------尽管周末放了不少暖风，号称一批政策利好将来，但SZ50似乎不买账直接砸盘，三大指数偏弱压住蓝筹和新能源。

还是熟悉的剧本，还是熟悉的味道++++++（耸肩）  

早盘目前为止主要仍是光通信内滚动（活跃股反包和转债都有；像上周一，上上周一，上上上周一类似，周一光通信我偏爱反包；最顶尖的品种疯狗浪接力一往无前也可以）。另外参与了机器人（减速器的活跃股反包）软件应用非常的活跃，尤其是昨天复盘提到的热议的B端应用和办公软件（福昕领涨），以及一些强趋势feel个股诸如

 （一些概述部分我懒得转化为文字了，上面表格凑合）要点1是大环境上外面加息预期尾声，中美交流回暖（甚至美光逆风宣布在华投资），我们这边出稳经济稳信心措施掣肘会少一些，预期逐渐提升（这三方面其实是相互联系的）。这周更加明朗化了，到周五后放消息说准备一批稳经济措施，但又没有具体说什么领域，那这

目前下午一点半，我自己下午开盘后加了两笔，从6成+加到满然后差不多就是收工了。盘后估计出去嗨不会更新了吧，提前周末愉快。

手头拿着中国出版、中文在线、博创科技。早盘高抛了人M网、新H网、拓尔思。机器人板块或者光伏板块没能跟得上，尤其减速器开盘已经留意到中大力德超预期异动，不太应该。这种喝了核废水一样的分时，有种被打劫的感觉，不过我被迫害程度算很轻的了。

 热点：光通信CPO/激光；AI大票霸屏（服务器+光通信）传媒/教育/数据要素/其它AI应用（个股）汽车（连板+转债；继续分化）其它：核污染-水产/盐、政策线-各种消费（酒等）、工业母机（消息）----------------------1.比预期提前的降息动作，带动更多政策预期线属性东西

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

 热点：（主线趋势/大票轮动性高）AI（算力/光通信/大模型/应用）、传媒/教育（轮动赛道/连板集中汽车）半导体（存储/其它芯片）、汽配day3/智能驾驶day2/充换电-------------------------昨天非AI以汽车为首比较极致，今天分化。而AI分化前行大票纲领作用明显

6.13       今日情绪依旧很好，才四个跌停。遗憾的是今天没挣钱= =。       从服务器的队伍上看，拓维信息接过鸿博股份的接力棒之后，昨天缩量今天高开低走，但是板块内浪潮信息又站出来打出新高续上行情，光模块有

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