早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

 热点：（主线趋势/大票轮动性高）AI（算力/光通信/大模型/应用）、传媒/教育（轮动赛道/连板集中汽车）半导体（存储/其它芯片）、汽配day3/智能驾驶day2/充换电-------------------------昨天非AI以汽车为首比较极致，今天分化。而AI分化前行大票纲领作用明显

6.13       今日情绪依旧很好，才四个跌停。遗憾的是今天没挣钱= =。       从服务器的队伍上看，拓维信息接过鸿博股份的接力棒之后，昨天缩量今天高开低走，但是板块内浪潮信息又站出来打出新高续上行情，光模块有

今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资）10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械

目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

热点：智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮；算力/英伟达/AMD/光通信(趋势）；炒妖buff(趋势）传媒(个股)、教育(个股)其它：酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱光伏、智能电网---------------------上周五打出的氛围比较不错，今天惯性预期周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以

10点半后已经塞满了，之后没有交易。 两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的

中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。 &nbs

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。 （周五的复盘） （周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）  （周末的常规复盘表格） &

收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

 热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是

6.8午间tmt         今天鸿博股份这个走法，一下就不郁闷了，铭普光磁还涨停，亚康股份来了个88.88。村BA，金陵体育开得最好，不过后面冲高后就回落了，没成功。        虚拟现实，奥拓电子顶一

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似

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