如标题所属，今日发酵了一个新题材虚拟摄影，龙头奥拓电子上板，明微电子，富满微等等纷纷大涨，这里也有老师已经总结了一些股票池，但是不全，猎手另外补充了几个： 雷曼光电：18亿流通市值， 雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术，包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。雷曼光

 热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR；LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济）==============================因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘 已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。  

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。 我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘） ，下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74%今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。ChatGPT位置不明朗，没敢参与

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘 ）的基础上，进一步补充的一点点，不多。①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，

              情绪逐级减弱，脑机断板、连板剩个MR的冠石科技三板，周一但凡能红着开出来都是超预期。       周一的问题在于，能不能修复？   

  热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云）AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌----------------------周四复盘中6.1

6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

  热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云）AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌----------------------周四复盘中6.1

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘 ） &nb

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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              情绪逐级减弱，脑机断板、连板剩个MR的冠石科技三板，周一但凡能红着开出来都是超预期。       周一的问题在于，能不能修复？   

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6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

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6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

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6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

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6.2              大盘指数强、情绪弱，脑机止步五连板，最高连板数掉到三板。从日播时尚、杭州热电x桂东电力、睿能科技、再到心智认知，高度依次递减，期间桂东电力、睿能科技尝试修复续上未果，隔日就被核。再到今天

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