今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度，那是突然从周五的30分变成了80分+，炒作的东西一下切得太猛（讯飞、光通信等），和出版与电商等继续温和竞争的预期比，出版一上来就跳空向下的，搞得我电商都吓得不敢拿，有点受不了焦点和光云直接跑路了，先躲一躲。中字头/中特估（周末同花顺和通达信同时加

（5月5日复盘） 因为这周只有2交易日，不过是节前尾巴的延续，这周没有做单独周复盘。市场的纯情绪端，压根就不看什么消息，主要就是情绪周期。如出版/教育（科传、中出版、世纪天鸿）、电商（焦点、小商品）、游戏（昆仑、游族等）、建筑设计（华建集团）等的主升浪抱团品种。算力类的在节前先掉队（但也是

如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端，可能掉到千家以下上涨，TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些，20cm比较上蹿下跳，局部如光通信、液冷比较凄惨，低位老古董又拉起一批，

昨天复盘5.3终于开工了 也讲到，节前卡位的分支是明牌的（游戏、出版/教育、办公、营销等等；以及中特估/带路的基建外贸），主要是随反弹第1天，今天第2天也是继承节前，自己尺度把握问题而已，没有太多需要补充的。交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。TMT方面我早上主要是

 热点：医药医疗（眼科day2、药店、感冒）船舶、保险；一带一路+基建TMT（出版、职业教育）、半导体/反馈一般-----------------------五一前倒数第2个交易日。从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定，光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等

 热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；一季报相关（眼科医疗、船舶等）概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来

4.24        信科移动翻绿，卫通也跌停，新开的俩也不咋的，卫通的仓应该是打水漂了。        指数单边下跌，实现四连跌，很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬

 热点：TMT+业绩/AI最早落地（人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育）新冠治疗day2、数字货币概述：上周五惨烈的洗礼中，减法四个优先体现到极致，显著抗跌甚至逆势上涨。而最近几周，感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化，再到TMT的表述的切换。今日TMT+业绩bu

4/23周末复盘   复制粘贴，我感觉没什么需要补充的了。因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。光通信中际旭创业绩带动下也

1.6G        【美媒：美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】         周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。         

本周概述：上周的周五决断效应，ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。本周一蓝筹顺势带动沪指突破（平量）并压制AI继续洗盘，但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。周二剑桥科技财报点爆光通讯，大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头

4/21收盘：今天只有中字头，和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。这两个buff也是今天最抗跌的buff，下午冰川还冲过+17呢。万达信息买的很低只套了0.5，主要被昆昆收信仰费了。结构上算力（硬件主体），数据要素（中字头最集中），大模型，应用（业绩逻辑主体）几块里多少要有撑着的不能都退，前面并

4.21         前天看空，昨天狼没来，又新高，人是懵的。         昨天人声鼎沸，今天狼就真的来了。人还是懵的。         要说

昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节（PCB、交换机），以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位，无缝加码模型和数据（出版/IP），弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。后来算力数据和AIGC跌的

 日内的概述请见上表格，我不多重复了。最近四天的复盘和动态中我已经强调过要点：①首先是业绩和订单有关的消息的高度敏感——模式1直球相关人气品种。比如出业绩的剑桥科技、蓝色光标，昨天数据相关消息高度敏感的中国科传，光刻机到了十几台利好其它配套设备高度相关的比如说北方华创等这些就算是消息直球品

今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度，那是突然从周五的30分变成了80分+，炒作的东西一下切得太猛（讯飞、光通信等），和出版与电商等继续温和竞争的预期比，出版一上来就跳空向下的，搞得我电商都吓得不敢拿，有点受不了焦点和光云直接跑路了，先躲一躲。中字头/中特估（周末同花顺和通达信同时加

（5月5日复盘） 因为这周只有2交易日，不过是节前尾巴的延续，这周没有做单独周复盘。市场的纯情绪端，压根就不看什么消息，主要就是情绪周期。如出版/教育（科传、中出版、世纪天鸿）、电商（焦点、小商品）、游戏（昆仑、游族等）、建筑设计（华建集团）等的主升浪抱团品种。算力类的在节前先掉队（但也是

如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端，可能掉到千家以下上涨，TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些，20cm比较上蹿下跳，局部如光通信、液冷比较凄惨，低位老古董又拉起一批，

昨天复盘5.3终于开工了 也讲到，节前卡位的分支是明牌的（游戏、出版/教育、办公、营销等等；以及中特估/带路的基建外贸），主要是随反弹第1天，今天第2天也是继承节前，自己尺度把握问题而已，没有太多需要补充的。交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。TMT方面我早上主要是

 热点：医药医疗（眼科day2、药店、感冒）船舶、保险；一带一路+基建TMT（出版、职业教育）、半导体/反馈一般-----------------------五一前倒数第2个交易日。从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定，光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等

 热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；一季报相关（眼科医疗、船舶等）概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来

4.24        信科移动翻绿，卫通也跌停，新开的俩也不咋的，卫通的仓应该是打水漂了。        指数单边下跌，实现四连跌，很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬

 热点：TMT+业绩/AI最早落地（人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育）新冠治疗day2、数字货币概述：上周五惨烈的洗礼中，减法四个优先体现到极致，显著抗跌甚至逆势上涨。而最近几周，感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化，再到TMT的表述的切换。今日TMT+业绩bu

4/23周末复盘   复制粘贴，我感觉没什么需要补充的了。因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。光通信中际旭创业绩带动下也

1.6G        【美媒：美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】         周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。         

本周概述：上周的周五决断效应，ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。本周一蓝筹顺势带动沪指突破（平量）并压制AI继续洗盘，但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。周二剑桥科技财报点爆光通讯，大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头

4/21收盘：今天只有中字头，和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。这两个buff也是今天最抗跌的buff，下午冰川还冲过+17呢。万达信息买的很低只套了0.5，主要被昆昆收信仰费了。结构上算力（硬件主体），数据要素（中字头最集中），大模型，应用（业绩逻辑主体）几块里多少要有撑着的不能都退，前面并

4.21         前天看空，昨天狼没来，又新高，人是懵的。         昨天人声鼎沸，今天狼就真的来了。人还是懵的。         要说

昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节（PCB、交换机），以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位，无缝加码模型和数据（出版/IP），弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。后来算力数据和AIGC跌的

 日内的概述请见上表格，我不多重复了。最近四天的复盘和动态中我已经强调过要点：①首先是业绩和订单有关的消息的高度敏感——模式1直球相关人气品种。比如出业绩的剑桥科技、蓝色光标，昨天数据相关消息高度敏感的中国科传，光刻机到了十几台利好其它配套设备高度相关的比如说北方华创等这些就算是消息直球品

今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度，那是突然从周五的30分变成了80分+，炒作的东西一下切得太猛（讯飞、光通信等），和出版与电商等继续温和竞争的预期比，出版一上来就跳空向下的，搞得我电商都吓得不敢拿，有点受不了焦点和光云直接跑路了，先躲一躲。中字头/中特估（周末同花顺和通达信同时加

（5月5日复盘） 因为这周只有2交易日，不过是节前尾巴的延续，这周没有做单独周复盘。市场的纯情绪端，压根就不看什么消息，主要就是情绪周期。如出版/教育（科传、中出版、世纪天鸿）、电商（焦点、小商品）、游戏（昆仑、游族等）、建筑设计（华建集团）等的主升浪抱团品种。算力类的在节前先掉队（但也是

如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端，可能掉到千家以下上涨，TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些，20cm比较上蹿下跳，局部如光通信、液冷比较凄惨，低位老古董又拉起一批，

昨天复盘5.3终于开工了 也讲到，节前卡位的分支是明牌的（游戏、出版/教育、办公、营销等等；以及中特估/带路的基建外贸），主要是随反弹第1天，今天第2天也是继承节前，自己尺度把握问题而已，没有太多需要补充的。交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。TMT方面我早上主要是

 热点：医药医疗（眼科day2、药店、感冒）船舶、保险；一带一路+基建TMT（出版、职业教育）、半导体/反馈一般-----------------------五一前倒数第2个交易日。从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定，光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等

 热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；一季报相关（眼科医疗、船舶等）概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来

4.24        信科移动翻绿，卫通也跌停，新开的俩也不咋的，卫通的仓应该是打水漂了。        指数单边下跌，实现四连跌，很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬

 热点：TMT+业绩/AI最早落地（人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育）新冠治疗day2、数字货币概述：上周五惨烈的洗礼中，减法四个优先体现到极致，显著抗跌甚至逆势上涨。而最近几周，感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化，再到TMT的表述的切换。今日TMT+业绩bu

4/23周末复盘   复制粘贴，我感觉没什么需要补充的了。因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。光通信中际旭创业绩带动下也

1.6G        【美媒：美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】         周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。         

本周概述：上周的周五决断效应，ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。本周一蓝筹顺势带动沪指突破（平量）并压制AI继续洗盘，但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。周二剑桥科技财报点爆光通讯，大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头

4/21收盘：今天只有中字头，和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。这两个buff也是今天最抗跌的buff，下午冰川还冲过+17呢。万达信息买的很低只套了0.5，主要被昆昆收信仰费了。结构上算力（硬件主体），数据要素（中字头最集中），大模型，应用（业绩逻辑主体）几块里多少要有撑着的不能都退，前面并

4.21         前天看空，昨天狼没来，又新高，人是懵的。         昨天人声鼎沸，今天狼就真的来了。人还是懵的。         要说

昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节（PCB、交换机），以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位，无缝加码模型和数据（出版/IP），弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。后来算力数据和AIGC跌的

 日内的概述请见上表格，我不多重复了。最近四天的复盘和动态中我已经强调过要点：①首先是业绩和订单有关的消息的高度敏感——模式1直球相关人气品种。比如出业绩的剑桥科技、蓝色光标，昨天数据相关消息高度敏感的中国科传，光刻机到了十几台利好其它配套设备高度相关的比如说北方华创等这些就算是消息直球品

今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度，那是突然从周五的30分变成了80分+，炒作的东西一下切得太猛（讯飞、光通信等），和出版与电商等继续温和竞争的预期比，出版一上来就跳空向下的，搞得我电商都吓得不敢拿，有点受不了焦点和光云直接跑路了，先躲一躲。中字头/中特估（周末同花顺和通达信同时加

（5月5日复盘） 因为这周只有2交易日，不过是节前尾巴的延续，这周没有做单独周复盘。市场的纯情绪端，压根就不看什么消息，主要就是情绪周期。如出版/教育（科传、中出版、世纪天鸿）、电商（焦点、小商品）、游戏（昆仑、游族等）、建筑设计（华建集团）等的主升浪抱团品种。算力类的在节前先掉队（但也是

如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端，可能掉到千家以下上涨，TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些，20cm比较上蹿下跳，局部如光通信、液冷比较凄惨，低位老古董又拉起一批，

昨天复盘5.3终于开工了 也讲到，节前卡位的分支是明牌的（游戏、出版/教育、办公、营销等等；以及中特估/带路的基建外贸），主要是随反弹第1天，今天第2天也是继承节前，自己尺度把握问题而已，没有太多需要补充的。交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。TMT方面我早上主要是

 热点：医药医疗（眼科day2、药店、感冒）船舶、保险；一带一路+基建TMT（出版、职业教育）、半导体/反馈一般-----------------------五一前倒数第2个交易日。从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定，光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等

 热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；一季报相关（眼科医疗、船舶等）概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来

4.24        信科移动翻绿，卫通也跌停，新开的俩也不咋的，卫通的仓应该是打水漂了。        指数单边下跌，实现四连跌，很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬

 热点：TMT+业绩/AI最早落地（人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育）新冠治疗day2、数字货币概述：上周五惨烈的洗礼中，减法四个优先体现到极致，显著抗跌甚至逆势上涨。而最近几周，感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化，再到TMT的表述的切换。今日TMT+业绩bu

4/23周末复盘   复制粘贴，我感觉没什么需要补充的了。因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。光通信中际旭创业绩带动下也

1.6G        【美媒：美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】         周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。         

本周概述：上周的周五决断效应，ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。本周一蓝筹顺势带动沪指突破（平量）并压制AI继续洗盘，但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。周二剑桥科技财报点爆光通讯，大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头

4/21收盘：今天只有中字头，和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。这两个buff也是今天最抗跌的buff，下午冰川还冲过+17呢。万达信息买的很低只套了0.5，主要被昆昆收信仰费了。结构上算力（硬件主体），数据要素（中字头最集中），大模型，应用（业绩逻辑主体）几块里多少要有撑着的不能都退，前面并

4.21         前天看空，昨天狼没来，又新高，人是懵的。         昨天人声鼎沸，今天狼就真的来了。人还是懵的。         要说

昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节（PCB、交换机），以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位，无缝加码模型和数据（出版/IP），弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。后来算力数据和AIGC跌的

 日内的概述请见上表格，我不多重复了。最近四天的复盘和动态中我已经强调过要点：①首先是业绩和订单有关的消息的高度敏感——模式1直球相关人气品种。比如出业绩的剑桥科技、蓝色光标，昨天数据相关消息高度敏感的中国科传，光刻机到了十几台利好其它配套设备高度相关的比如说北方华创等这些就算是消息直球品

今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度，那是突然从周五的30分变成了80分+，炒作的东西一下切得太猛（讯飞、光通信等），和出版与电商等继续温和竞争的预期比，出版一上来就跳空向下的，搞得我电商都吓得不敢拿，有点受不了焦点和光云直接跑路了，先躲一躲。中字头/中特估（周末同花顺和通达信同时加

（5月5日复盘） 因为这周只有2交易日，不过是节前尾巴的延续，这周没有做单独周复盘。市场的纯情绪端，压根就不看什么消息，主要就是情绪周期。如出版/教育（科传、中出版、世纪天鸿）、电商（焦点、小商品）、游戏（昆仑、游族等）、建筑设计（华建集团）等的主升浪抱团品种。算力类的在节前先掉队（但也是

如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端，可能掉到千家以下上涨，TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些，20cm比较上蹿下跳，局部如光通信、液冷比较凄惨，低位老古董又拉起一批，

昨天复盘5.3终于开工了 也讲到，节前卡位的分支是明牌的（游戏、出版/教育、办公、营销等等；以及中特估/带路的基建外贸），主要是随反弹第1天，今天第2天也是继承节前，自己尺度把握问题而已，没有太多需要补充的。交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。TMT方面我早上主要是

 热点：医药医疗（眼科day2、药店、感冒）船舶、保险；一带一路+基建TMT（出版、职业教育）、半导体/反馈一般-----------------------五一前倒数第2个交易日。从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定，光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等

 热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；一季报相关（眼科医疗、船舶等）概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来

4.24        信科移动翻绿，卫通也跌停，新开的俩也不咋的，卫通的仓应该是打水漂了。        指数单边下跌，实现四连跌，很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬

 热点：TMT+业绩/AI最早落地（人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育）新冠治疗day2、数字货币概述：上周五惨烈的洗礼中，减法四个优先体现到极致，显著抗跌甚至逆势上涨。而最近几周，感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化，再到TMT的表述的切换。今日TMT+业绩bu

4/23周末复盘   复制粘贴，我感觉没什么需要补充的了。因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。光通信中际旭创业绩带动下也

1.6G        【美媒：美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】         周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。         

本周概述：上周的周五决断效应，ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。本周一蓝筹顺势带动沪指突破（平量）并压制AI继续洗盘，但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。周二剑桥科技财报点爆光通讯，大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头

4/21收盘：今天只有中字头，和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。这两个buff也是今天最抗跌的buff，下午冰川还冲过+17呢。万达信息买的很低只套了0.5，主要被昆昆收信仰费了。结构上算力（硬件主体），数据要素（中字头最集中），大模型，应用（业绩逻辑主体）几块里多少要有撑着的不能都退，前面并

4.21         前天看空，昨天狼没来，又新高，人是懵的。         昨天人声鼎沸，今天狼就真的来了。人还是懵的。         要说

昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节（PCB、交换机），以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位，无缝加码模型和数据（出版/IP），弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。后来算力数据和AIGC跌的

 日内的概述请见上表格，我不多重复了。最近四天的复盘和动态中我已经强调过要点：①首先是业绩和订单有关的消息的高度敏感——模式1直球相关人气品种。比如出业绩的剑桥科技、蓝色光标，昨天数据相关消息高度敏感的中国科传，光刻机到了十几台利好其它配套设备高度相关的比如说北方华创等这些就算是消息直球品