上面景气指标走位直接反映今天结构：短庄股比昨天还活跃（机构线显著调整）带动红线，但它带不动昨日连板（最近接力连板并不友好，一直都在掉）蓝线基本就是光储和消费电子决定基本盘当然是跟着走，不出力就掉，最近谈不上周期不周期，没有精神领袖，昨天那与其说高潮不如说是结构性的

    昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

近期，越来越多的资金开始关注POE胶膜这条线，国盛证券研究所认为，POE 粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业 趋势之一.2022 年 N 型 topcon 电池陆续投入量产。相比 P 型组件，N  型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的 

  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

  大氛围没有宏大新逻辑。既有主线逻辑补涨的挖掘没有变化（光储、机器人、半导体、新材料）。既有主线补涨，关注事件关注高标指引。20cm风格在上周九天/三超带起一波高潮，本周算是惯性、补涨节奏中。多热点叠加风格（设备、新材料）表现可以。周四增量共振以消费电子和金融为首，其实态度很怂

   昨天把方向上老赛道缩窄到光伏（新预期差不做老龙）以及芯片缩窄到封装测试。 今天如期待缩容炒作相关方向还能有效输出赚钱效应。虽然板块印象中轮动到的很多，比如机器人、汽配、风电、军工、煤炭天然气、锂电锂矿等等一大堆，但比较成建制的就这俩方向了。强调收紧方向实

   大前提和昨天复盘8/9复盘 适当收敛 没有太大变化所以当一天大水比只做细微变化梳理。港股地产暴跌，加上内因盘面指标昨天已经有调整压力，指数直接不装释放全天弱势。昨天强调的收敛，主要是两方面。①一方面是视乎个人哪怕不收手偏右侧想看市场底牌，也尽量缩窄操作的

   上面景气指标走位直接反映今天结构：短庄股比昨天还活跃（机构线显著调整）带动红线，但它带不动昨日连板（最近接力连板并不友好，一直都在掉）蓝线基本就是光储和消费电子决定基本盘当然是跟着走，不出力就掉，最近谈不上周期不周期，没有精神领袖，昨天那与其说高潮不如说是结构性的

    昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

近期，越来越多的资金开始关注POE胶膜这条线，国盛证券研究所认为，POE 粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业 趋势之一.2022 年 N 型 topcon 电池陆续投入量产。相比 P 型组件，N  型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的 

  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

  大氛围没有宏大新逻辑。既有主线逻辑补涨的挖掘没有变化（光储、机器人、半导体、新材料）。既有主线补涨，关注事件关注高标指引。20cm风格在上周九天/三超带起一波高潮，本周算是惯性、补涨节奏中。多热点叠加风格（设备、新材料）表现可以。周四增量共振以消费电子和金融为首，其实态度很怂

   昨天把方向上老赛道缩窄到光伏（新预期差不做老龙）以及芯片缩窄到封装测试。 今天如期待缩容炒作相关方向还能有效输出赚钱效应。虽然板块印象中轮动到的很多，比如机器人、汽配、风电、军工、煤炭天然气、锂电锂矿等等一大堆，但比较成建制的就这俩方向了。强调收紧方向实

   大前提和昨天复盘8/9复盘 适当收敛 没有太大变化所以当一天大水比只做细微变化梳理。港股地产暴跌，加上内因盘面指标昨天已经有调整压力，指数直接不装释放全天弱势。昨天强调的收敛，主要是两方面。①一方面是视乎个人哪怕不收手偏右侧想看市场底牌，也尽量缩窄操作的

   上面景气指标走位直接反映今天结构：短庄股比昨天还活跃（机构线显著调整）带动红线，但它带不动昨日连板（最近接力连板并不友好，一直都在掉）蓝线基本就是光储和消费电子决定基本盘当然是跟着走，不出力就掉，最近谈不上周期不周期，没有精神领袖，昨天那与其说高潮不如说是结构性的

    昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

近期，越来越多的资金开始关注POE胶膜这条线，国盛证券研究所认为，POE 粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业 趋势之一.2022 年 N 型 topcon 电池陆续投入量产。相比 P 型组件，N  型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的 

  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

  大氛围没有宏大新逻辑。既有主线逻辑补涨的挖掘没有变化（光储、机器人、半导体、新材料）。既有主线补涨，关注事件关注高标指引。20cm风格在上周九天/三超带起一波高潮，本周算是惯性、补涨节奏中。多热点叠加风格（设备、新材料）表现可以。周四增量共振以消费电子和金融为首，其实态度很怂

   昨天把方向上老赛道缩窄到光伏（新预期差不做老龙）以及芯片缩窄到封装测试。 今天如期待缩容炒作相关方向还能有效输出赚钱效应。虽然板块印象中轮动到的很多，比如机器人、汽配、风电、军工、煤炭天然气、锂电锂矿等等一大堆，但比较成建制的就这俩方向了。强调收紧方向实

   大前提和昨天复盘8/9复盘 适当收敛 没有太大变化所以当一天大水比只做细微变化梳理。港股地产暴跌，加上内因盘面指标昨天已经有调整压力，指数直接不装释放全天弱势。昨天强调的收敛，主要是两方面。①一方面是视乎个人哪怕不收手偏右侧想看市场底牌，也尽量缩窄操作的

   上面景气指标走位直接反映今天结构：短庄股比昨天还活跃（机构线显著调整）带动红线，但它带不动昨日连板（最近接力连板并不友好，一直都在掉）蓝线基本就是光储和消费电子决定基本盘当然是跟着走，不出力就掉，最近谈不上周期不周期，没有精神领袖，昨天那与其说高潮不如说是结构性的

    昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

近期，越来越多的资金开始关注POE胶膜这条线，国盛证券研究所认为，POE 粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业 趋势之一.2022 年 N 型 topcon 电池陆续投入量产。相比 P 型组件，N  型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的 

  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

  大氛围没有宏大新逻辑。既有主线逻辑补涨的挖掘没有变化（光储、机器人、半导体、新材料）。既有主线补涨，关注事件关注高标指引。20cm风格在上周九天/三超带起一波高潮，本周算是惯性、补涨节奏中。多热点叠加风格（设备、新材料）表现可以。周四增量共振以消费电子和金融为首，其实态度很怂

   昨天把方向上老赛道缩窄到光伏（新预期差不做老龙）以及芯片缩窄到封装测试。 今天如期待缩容炒作相关方向还能有效输出赚钱效应。虽然板块印象中轮动到的很多，比如机器人、汽配、风电、军工、煤炭天然气、锂电锂矿等等一大堆，但比较成建制的就这俩方向了。强调收紧方向实

   大前提和昨天复盘8/9复盘 适当收敛 没有太大变化所以当一天大水比只做细微变化梳理。港股地产暴跌，加上内因盘面指标昨天已经有调整压力，指数直接不装释放全天弱势。昨天强调的收敛，主要是两方面。①一方面是视乎个人哪怕不收手偏右侧想看市场底牌，也尽量缩窄操作的

   上面景气指标走位直接反映今天结构：短庄股比昨天还活跃（机构线显著调整）带动红线，但它带不动昨日连板（最近接力连板并不友好，一直都在掉）蓝线基本就是光储和消费电子决定基本盘当然是跟着走，不出力就掉，最近谈不上周期不周期，没有精神领袖，昨天那与其说高潮不如说是结构性的

    昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

近期，越来越多的资金开始关注POE胶膜这条线，国盛证券研究所认为，POE 粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业 趋势之一.2022 年 N 型 topcon 电池陆续投入量产。相比 P 型组件，N  型组件的系统端优势更为明显，拥有更高的效率和单瓦发电量，在相同的 

  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

  大氛围没有宏大新逻辑。既有主线逻辑补涨的挖掘没有变化（光储、机器人、半导体、新材料）。既有主线补涨，关注事件关注高标指引。20cm风格在上周九天/三超带起一波高潮，本周算是惯性、补涨节奏中。多热点叠加风格（设备、新材料）表现可以。周四增量共振以消费电子和金融为首，其实态度很怂

   昨天把方向上老赛道缩窄到光伏（新预期差不做老龙）以及芯片缩窄到封装测试。 今天如期待缩容炒作相关方向还能有效输出赚钱效应。虽然板块印象中轮动到的很多，比如机器人、汽配、风电、军工、煤炭天然气、锂电锂矿等等一大堆，但比较成建制的就这俩方向了。强调收紧方向实

   大前提和昨天复盘8/9复盘 适当收敛 没有太大变化所以当一天大水比只做细微变化梳理。港股地产暴跌，加上内因盘面指标昨天已经有调整压力，指数直接不装释放全天弱势。昨天强调的收敛，主要是两方面。①一方面是视乎个人哪怕不收手偏右侧想看市场底牌，也尽量缩窄操作的