上午目前为止除了竞价开盘跟随普拉格能源暴涨买了一笔氢能左侧计划外。就是跟随市场反馈做反应。一上来画风上海+一堆板，画风明显是高度务虚（上海+、深/华字辈后来中字头算继续继承），清理手里满手赛道老仓换股。另外也关注了泛金融方向（感觉和新能源、CPO/游戏等比，算介于务实务虚之间吧）。昨天错过了上海+，

 基于昨晚1.18复盘补充的贴观察的要点展开：今天开盘第一个惹眼的点，就是光伏的关键票光速投翔（如清源、金刚、德业、锦浪）①赛道大票的气势先打掉一半，指数预期被打压利好务虚，诸如华字辈、北交所狂喜。②光伏和消费的拉扯直接倒向消费回流，不过从出口品到内需旅游反抽轮动也挺快。交易方面：①昨晚消

目前仓位100%持有江苏华辰day2（变压器，下午北交所暴动氛围回暖，扬电科技推土机，买回）皇庭国际（竞价对深圳+零售套利不成功）华天酒店（上午打板，跟风长白山+跟风深中华A，华字辈）思进智能（上午跟风东安、龙头等N字反弹画风低吸）德福科技（下午固态电池/金龙羽拉起跟风）其它没什么补充，增量情绪和增

目前11:16上午关注交易比较散，一种是一级抱团股进进出出（类似清源、宏盛、金龙羽、爱康这类），我主要是把握好手头老仓宏盛的卖点。然后光伏第一个1进2对应光伏的细分（胶膜）继续量化思维套利老仓亚华电子砸板其它2个鸿蒙+养老跟着也出掉了（游资果然还是总体不乐意接量化主导板块的连板，就是时空撇开干，你上

下午除了尾盘出了爱仕达外，木有新买进。还是拿着开盘买的2笔固态电池（盘前的打算）1笔光伏（开盘机器人和冰雪分化超预期追加的）博连板。仓位49%  太卷了，下午鸡抠歪视讯带着等尾盘去套利的想法（亚华电子和福德科技都出现类似走位），结果不等尾盘被人先抢走。下午长白山回封第一个跟进封板

目前持有机器人连板老仓x1（爱仕达），光伏博连板晋级x1，固态电池x2，仓位7成+3个老仓扔掉了2个（泰禾智能；欧圣电气/昨天尾盘埋伏的护理机器人）如果昨天市场是题材性拉满（冰雪+机器人），那今天风格大概跷跷板回去一些。一个更有利拉指数板块（昨天下午有资金打提前量博回流让它们博到了，开盘TMT、光学

下午没动作，还是持有昨天的第一大主仓亚华没动，和上午11点整左右摆烂低吸的拓新药业、九安医疗，目前仓位58%  下午各种玩腿，非常激烈的博弈，尤其是昨天1.4复盘补充 说到2进3这个黄金赛道上（对指数敏感度，亦或是高股息还是成长赛道结构之争敏感度最低）因为情绪上已经是低

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。(亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控

上午交易情况：中午为止，新开名字光电+北交所，捞回MR电子+北交所，接力硅基OLED的可川。老仓剩下中科云网。早盘先后退出老仓宇邦新材、同享科技、德方纳米，立中集团。昨天中午给的图，讲到了自己MR继续下去的思路（链接）12.28午盘 以及昨晚的复盘补充对市场新的结构关系的展望等。12.28

下午也就是看小米发布会，尾盘做了一笔进出调仓，其它没有什么特别了。目前仓位130%+，新开仓先后顺序，持有：宇邦新材、同享科技、德方纳米/融资、中科云网（早盘10分钟以内新开4笔）；立中集团（尾盘调仓）止盈套现老仓安奈儿（竞价开盘）、雅葆轩（尾盘卖出）

如中午说的上午从垄断抱团市，变非存量资金驱动的普涨市，不是很适应没开仓多观望。下午开仓就算力方向开了一笔服饰消费跨界算力的。然后消费电子占据最高板也得尊重下，下午去北交所+消费电子概念找机会跟了一笔。手头仓位不高不足3成。徐家汇爆拉上板后下午出了仅存的老仓位真视通（老徐一笑，生死难料的阴影之中）。龙

1226摘录（不分先后） 中国中免/上海机场：与上机和首都机场再次签订租金补充协议，机场租金压力下降。12月26日，本次上海机场与中国中免双双公告了免税合同的补充调整，主要目的是“做大盘子，追求免税收益绝对值的最大化”。新合同将极大增强机场免税的价格竞争力，有助于从经营层面刺激免税销售额快速提升，

周末舆情热度：①次新股-永达股份超预期，上市五天摘C后四连涨停，据东方财富Choice数据，2023年共计304家PO登陆A股市场，较2022年减少121家（金帝股份、中远通、永达股份、麦加芯彩、宏盛华源）；②数字货币-国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，从事网络游戏

 目前10:28（午后有事情就不上来了）前天讲到的思路2中，年末效应抱团到年底就那么点选择，像银宝这样根本不在乎板不板，反而昨天龙韵这样就刻意了。然后昨天是指数性强，题材性弱，外加独立个股年末博弈。今天指数性压下去，自己思路1代表的题材性回来，共振北交所duang完回流，还是喜闻乐见的。（

持有八方股份（传感器；半路）、汉威科技（传感器；平盘买的小套）丝路视觉（VR应用；收盘几乎就是成本线附近）；目前仓位45%丝路转债T+0追加套利了14个点是唯一满意的交易；传媒撸久了，对别的节奏感好像有点稀碎。  连传媒高位抱团都从主升转向震荡，避风港兼逻辑锚定也失去后，这交易周

上午目前为止除了竞价开盘跟随普拉格能源暴涨买了一笔氢能左侧计划外。就是跟随市场反馈做反应。一上来画风上海+一堆板，画风明显是高度务虚（上海+、深/华字辈后来中字头算继续继承），清理手里满手赛道老仓换股。另外也关注了泛金融方向（感觉和新能源、CPO/游戏等比，算介于务实务虚之间吧）。昨天错过了上海+，

 基于昨晚1.18复盘补充的贴观察的要点展开：今天开盘第一个惹眼的点，就是光伏的关键票光速投翔（如清源、金刚、德业、锦浪）①赛道大票的气势先打掉一半，指数预期被打压利好务虚，诸如华字辈、北交所狂喜。②光伏和消费的拉扯直接倒向消费回流，不过从出口品到内需旅游反抽轮动也挺快。交易方面：①昨晚消

目前仓位100%持有江苏华辰day2（变压器，下午北交所暴动氛围回暖，扬电科技推土机，买回）皇庭国际（竞价对深圳+零售套利不成功）华天酒店（上午打板，跟风长白山+跟风深中华A，华字辈）思进智能（上午跟风东安、龙头等N字反弹画风低吸）德福科技（下午固态电池/金龙羽拉起跟风）其它没什么补充，增量情绪和增

目前11:16上午关注交易比较散，一种是一级抱团股进进出出（类似清源、宏盛、金龙羽、爱康这类），我主要是把握好手头老仓宏盛的卖点。然后光伏第一个1进2对应光伏的细分（胶膜）继续量化思维套利老仓亚华电子砸板其它2个鸿蒙+养老跟着也出掉了（游资果然还是总体不乐意接量化主导板块的连板，就是时空撇开干，你上

下午除了尾盘出了爱仕达外，木有新买进。还是拿着开盘买的2笔固态电池（盘前的打算）1笔光伏（开盘机器人和冰雪分化超预期追加的）博连板。仓位49%  太卷了，下午鸡抠歪视讯带着等尾盘去套利的想法（亚华电子和福德科技都出现类似走位），结果不等尾盘被人先抢走。下午长白山回封第一个跟进封板

目前持有机器人连板老仓x1（爱仕达），光伏博连板晋级x1，固态电池x2，仓位7成+3个老仓扔掉了2个（泰禾智能；欧圣电气/昨天尾盘埋伏的护理机器人）如果昨天市场是题材性拉满（冰雪+机器人），那今天风格大概跷跷板回去一些。一个更有利拉指数板块（昨天下午有资金打提前量博回流让它们博到了，开盘TMT、光学

下午没动作，还是持有昨天的第一大主仓亚华没动，和上午11点整左右摆烂低吸的拓新药业、九安医疗，目前仓位58%  下午各种玩腿，非常激烈的博弈，尤其是昨天1.4复盘补充 说到2进3这个黄金赛道上（对指数敏感度，亦或是高股息还是成长赛道结构之争敏感度最低）因为情绪上已经是低

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。(亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控

上午交易情况：中午为止，新开名字光电+北交所，捞回MR电子+北交所，接力硅基OLED的可川。老仓剩下中科云网。早盘先后退出老仓宇邦新材、同享科技、德方纳米，立中集团。昨天中午给的图，讲到了自己MR继续下去的思路（链接）12.28午盘 以及昨晚的复盘补充对市场新的结构关系的展望等。12.28

下午也就是看小米发布会，尾盘做了一笔进出调仓，其它没有什么特别了。目前仓位130%+，新开仓先后顺序，持有：宇邦新材、同享科技、德方纳米/融资、中科云网（早盘10分钟以内新开4笔）；立中集团（尾盘调仓）止盈套现老仓安奈儿（竞价开盘）、雅葆轩（尾盘卖出）

如中午说的上午从垄断抱团市，变非存量资金驱动的普涨市，不是很适应没开仓多观望。下午开仓就算力方向开了一笔服饰消费跨界算力的。然后消费电子占据最高板也得尊重下，下午去北交所+消费电子概念找机会跟了一笔。手头仓位不高不足3成。徐家汇爆拉上板后下午出了仅存的老仓位真视通（老徐一笑，生死难料的阴影之中）。龙

1226摘录（不分先后） 中国中免/上海机场：与上机和首都机场再次签订租金补充协议，机场租金压力下降。12月26日，本次上海机场与中国中免双双公告了免税合同的补充调整，主要目的是“做大盘子，追求免税收益绝对值的最大化”。新合同将极大增强机场免税的价格竞争力，有助于从经营层面刺激免税销售额快速提升，

周末舆情热度：①次新股-永达股份超预期，上市五天摘C后四连涨停，据东方财富Choice数据，2023年共计304家PO登陆A股市场，较2022年减少121家（金帝股份、中远通、永达股份、麦加芯彩、宏盛华源）；②数字货币-国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，从事网络游戏

 目前10:28（午后有事情就不上来了）前天讲到的思路2中，年末效应抱团到年底就那么点选择，像银宝这样根本不在乎板不板，反而昨天龙韵这样就刻意了。然后昨天是指数性强，题材性弱，外加独立个股年末博弈。今天指数性压下去，自己思路1代表的题材性回来，共振北交所duang完回流，还是喜闻乐见的。（

持有八方股份（传感器；半路）、汉威科技（传感器；平盘买的小套）丝路视觉（VR应用；收盘几乎就是成本线附近）；目前仓位45%丝路转债T+0追加套利了14个点是唯一满意的交易；传媒撸久了，对别的节奏感好像有点稀碎。  连传媒高位抱团都从主升转向震荡，避风港兼逻辑锚定也失去后，这交易周

上午目前为止除了竞价开盘跟随普拉格能源暴涨买了一笔氢能左侧计划外。就是跟随市场反馈做反应。一上来画风上海+一堆板，画风明显是高度务虚（上海+、深/华字辈后来中字头算继续继承），清理手里满手赛道老仓换股。另外也关注了泛金融方向（感觉和新能源、CPO/游戏等比，算介于务实务虚之间吧）。昨天错过了上海+，

 基于昨晚1.18复盘补充的贴观察的要点展开：今天开盘第一个惹眼的点，就是光伏的关键票光速投翔（如清源、金刚、德业、锦浪）①赛道大票的气势先打掉一半，指数预期被打压利好务虚，诸如华字辈、北交所狂喜。②光伏和消费的拉扯直接倒向消费回流，不过从出口品到内需旅游反抽轮动也挺快。交易方面：①昨晚消

目前仓位100%持有江苏华辰day2（变压器，下午北交所暴动氛围回暖，扬电科技推土机，买回）皇庭国际（竞价对深圳+零售套利不成功）华天酒店（上午打板，跟风长白山+跟风深中华A，华字辈）思进智能（上午跟风东安、龙头等N字反弹画风低吸）德福科技（下午固态电池/金龙羽拉起跟风）其它没什么补充，增量情绪和增

目前11:16上午关注交易比较散，一种是一级抱团股进进出出（类似清源、宏盛、金龙羽、爱康这类），我主要是把握好手头老仓宏盛的卖点。然后光伏第一个1进2对应光伏的细分（胶膜）继续量化思维套利老仓亚华电子砸板其它2个鸿蒙+养老跟着也出掉了（游资果然还是总体不乐意接量化主导板块的连板，就是时空撇开干，你上

下午除了尾盘出了爱仕达外，木有新买进。还是拿着开盘买的2笔固态电池（盘前的打算）1笔光伏（开盘机器人和冰雪分化超预期追加的）博连板。仓位49%  太卷了，下午鸡抠歪视讯带着等尾盘去套利的想法（亚华电子和福德科技都出现类似走位），结果不等尾盘被人先抢走。下午长白山回封第一个跟进封板

目前持有机器人连板老仓x1（爱仕达），光伏博连板晋级x1，固态电池x2，仓位7成+3个老仓扔掉了2个（泰禾智能；欧圣电气/昨天尾盘埋伏的护理机器人）如果昨天市场是题材性拉满（冰雪+机器人），那今天风格大概跷跷板回去一些。一个更有利拉指数板块（昨天下午有资金打提前量博回流让它们博到了，开盘TMT、光学

下午没动作，还是持有昨天的第一大主仓亚华没动，和上午11点整左右摆烂低吸的拓新药业、九安医疗，目前仓位58%  下午各种玩腿，非常激烈的博弈，尤其是昨天1.4复盘补充 说到2进3这个黄金赛道上（对指数敏感度，亦或是高股息还是成长赛道结构之争敏感度最低）因为情绪上已经是低

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。(亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控

上午交易情况：中午为止，新开名字光电+北交所，捞回MR电子+北交所，接力硅基OLED的可川。老仓剩下中科云网。早盘先后退出老仓宇邦新材、同享科技、德方纳米，立中集团。昨天中午给的图，讲到了自己MR继续下去的思路（链接）12.28午盘 以及昨晚的复盘补充对市场新的结构关系的展望等。12.28

下午也就是看小米发布会，尾盘做了一笔进出调仓，其它没有什么特别了。目前仓位130%+，新开仓先后顺序，持有：宇邦新材、同享科技、德方纳米/融资、中科云网（早盘10分钟以内新开4笔）；立中集团（尾盘调仓）止盈套现老仓安奈儿（竞价开盘）、雅葆轩（尾盘卖出）

如中午说的上午从垄断抱团市，变非存量资金驱动的普涨市，不是很适应没开仓多观望。下午开仓就算力方向开了一笔服饰消费跨界算力的。然后消费电子占据最高板也得尊重下，下午去北交所+消费电子概念找机会跟了一笔。手头仓位不高不足3成。徐家汇爆拉上板后下午出了仅存的老仓位真视通（老徐一笑，生死难料的阴影之中）。龙

1226摘录（不分先后） 中国中免/上海机场：与上机和首都机场再次签订租金补充协议，机场租金压力下降。12月26日，本次上海机场与中国中免双双公告了免税合同的补充调整，主要目的是“做大盘子，追求免税收益绝对值的最大化”。新合同将极大增强机场免税的价格竞争力，有助于从经营层面刺激免税销售额快速提升，

周末舆情热度：①次新股-永达股份超预期，上市五天摘C后四连涨停，据东方财富Choice数据，2023年共计304家PO登陆A股市场，较2022年减少121家（金帝股份、中远通、永达股份、麦加芯彩、宏盛华源）；②数字货币-国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，从事网络游戏

 目前10:28（午后有事情就不上来了）前天讲到的思路2中，年末效应抱团到年底就那么点选择，像银宝这样根本不在乎板不板，反而昨天龙韵这样就刻意了。然后昨天是指数性强，题材性弱，外加独立个股年末博弈。今天指数性压下去，自己思路1代表的题材性回来，共振北交所duang完回流，还是喜闻乐见的。（

持有八方股份（传感器；半路）、汉威科技（传感器；平盘买的小套）丝路视觉（VR应用；收盘几乎就是成本线附近）；目前仓位45%丝路转债T+0追加套利了14个点是唯一满意的交易；传媒撸久了，对别的节奏感好像有点稀碎。  连传媒高位抱团都从主升转向震荡，避风港兼逻辑锚定也失去后，这交易周

上午目前为止除了竞价开盘跟随普拉格能源暴涨买了一笔氢能左侧计划外。就是跟随市场反馈做反应。一上来画风上海+一堆板，画风明显是高度务虚（上海+、深/华字辈后来中字头算继续继承），清理手里满手赛道老仓换股。另外也关注了泛金融方向（感觉和新能源、CPO/游戏等比，算介于务实务虚之间吧）。昨天错过了上海+，

 基于昨晚1.18复盘补充的贴观察的要点展开：今天开盘第一个惹眼的点，就是光伏的关键票光速投翔（如清源、金刚、德业、锦浪）①赛道大票的气势先打掉一半，指数预期被打压利好务虚，诸如华字辈、北交所狂喜。②光伏和消费的拉扯直接倒向消费回流，不过从出口品到内需旅游反抽轮动也挺快。交易方面：①昨晚消

目前仓位100%持有江苏华辰day2（变压器，下午北交所暴动氛围回暖，扬电科技推土机，买回）皇庭国际（竞价对深圳+零售套利不成功）华天酒店（上午打板，跟风长白山+跟风深中华A，华字辈）思进智能（上午跟风东安、龙头等N字反弹画风低吸）德福科技（下午固态电池/金龙羽拉起跟风）其它没什么补充，增量情绪和增

目前11:16上午关注交易比较散，一种是一级抱团股进进出出（类似清源、宏盛、金龙羽、爱康这类），我主要是把握好手头老仓宏盛的卖点。然后光伏第一个1进2对应光伏的细分（胶膜）继续量化思维套利老仓亚华电子砸板其它2个鸿蒙+养老跟着也出掉了（游资果然还是总体不乐意接量化主导板块的连板，就是时空撇开干，你上

下午除了尾盘出了爱仕达外，木有新买进。还是拿着开盘买的2笔固态电池（盘前的打算）1笔光伏（开盘机器人和冰雪分化超预期追加的）博连板。仓位49%  太卷了，下午鸡抠歪视讯带着等尾盘去套利的想法（亚华电子和福德科技都出现类似走位），结果不等尾盘被人先抢走。下午长白山回封第一个跟进封板

目前持有机器人连板老仓x1（爱仕达），光伏博连板晋级x1，固态电池x2，仓位7成+3个老仓扔掉了2个（泰禾智能；欧圣电气/昨天尾盘埋伏的护理机器人）如果昨天市场是题材性拉满（冰雪+机器人），那今天风格大概跷跷板回去一些。一个更有利拉指数板块（昨天下午有资金打提前量博回流让它们博到了，开盘TMT、光学

下午没动作，还是持有昨天的第一大主仓亚华没动，和上午11点整左右摆烂低吸的拓新药业、九安医疗，目前仓位58%  下午各种玩腿，非常激烈的博弈，尤其是昨天1.4复盘补充 说到2进3这个黄金赛道上（对指数敏感度，亦或是高股息还是成长赛道结构之争敏感度最低）因为情绪上已经是低

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。(亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控

上午交易情况：中午为止，新开名字光电+北交所，捞回MR电子+北交所，接力硅基OLED的可川。老仓剩下中科云网。早盘先后退出老仓宇邦新材、同享科技、德方纳米，立中集团。昨天中午给的图，讲到了自己MR继续下去的思路（链接）12.28午盘 以及昨晚的复盘补充对市场新的结构关系的展望等。12.28

下午也就是看小米发布会，尾盘做了一笔进出调仓，其它没有什么特别了。目前仓位130%+，新开仓先后顺序，持有：宇邦新材、同享科技、德方纳米/融资、中科云网（早盘10分钟以内新开4笔）；立中集团（尾盘调仓）止盈套现老仓安奈儿（竞价开盘）、雅葆轩（尾盘卖出）

如中午说的上午从垄断抱团市，变非存量资金驱动的普涨市，不是很适应没开仓多观望。下午开仓就算力方向开了一笔服饰消费跨界算力的。然后消费电子占据最高板也得尊重下，下午去北交所+消费电子概念找机会跟了一笔。手头仓位不高不足3成。徐家汇爆拉上板后下午出了仅存的老仓位真视通（老徐一笑，生死难料的阴影之中）。龙

1226摘录（不分先后） 中国中免/上海机场：与上机和首都机场再次签订租金补充协议，机场租金压力下降。12月26日，本次上海机场与中国中免双双公告了免税合同的补充调整，主要目的是“做大盘子，追求免税收益绝对值的最大化”。新合同将极大增强机场免税的价格竞争力，有助于从经营层面刺激免税销售额快速提升，

周末舆情热度：①次新股-永达股份超预期，上市五天摘C后四连涨停，据东方财富Choice数据，2023年共计304家PO登陆A股市场，较2022年减少121家（金帝股份、中远通、永达股份、麦加芯彩、宏盛华源）；②数字货币-国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，从事网络游戏

 目前10:28（午后有事情就不上来了）前天讲到的思路2中，年末效应抱团到年底就那么点选择，像银宝这样根本不在乎板不板，反而昨天龙韵这样就刻意了。然后昨天是指数性强，题材性弱，外加独立个股年末博弈。今天指数性压下去，自己思路1代表的题材性回来，共振北交所duang完回流，还是喜闻乐见的。（

持有八方股份（传感器；半路）、汉威科技（传感器；平盘买的小套）丝路视觉（VR应用；收盘几乎就是成本线附近）；目前仓位45%丝路转债T+0追加套利了14个点是唯一满意的交易；传媒撸久了，对别的节奏感好像有点稀碎。  连传媒高位抱团都从主升转向震荡，避风港兼逻辑锚定也失去后，这交易周

上午目前为止除了竞价开盘跟随普拉格能源暴涨买了一笔氢能左侧计划外。就是跟随市场反馈做反应。一上来画风上海+一堆板，画风明显是高度务虚（上海+、深/华字辈后来中字头算继续继承），清理手里满手赛道老仓换股。另外也关注了泛金融方向（感觉和新能源、CPO/游戏等比，算介于务实务虚之间吧）。昨天错过了上海+，

 基于昨晚1.18复盘补充的贴观察的要点展开：今天开盘第一个惹眼的点，就是光伏的关键票光速投翔（如清源、金刚、德业、锦浪）①赛道大票的气势先打掉一半，指数预期被打压利好务虚，诸如华字辈、北交所狂喜。②光伏和消费的拉扯直接倒向消费回流，不过从出口品到内需旅游反抽轮动也挺快。交易方面：①昨晚消

目前仓位100%持有江苏华辰day2（变压器，下午北交所暴动氛围回暖，扬电科技推土机，买回）皇庭国际（竞价对深圳+零售套利不成功）华天酒店（上午打板，跟风长白山+跟风深中华A，华字辈）思进智能（上午跟风东安、龙头等N字反弹画风低吸）德福科技（下午固态电池/金龙羽拉起跟风）其它没什么补充，增量情绪和增

目前11:16上午关注交易比较散，一种是一级抱团股进进出出（类似清源、宏盛、金龙羽、爱康这类），我主要是把握好手头老仓宏盛的卖点。然后光伏第一个1进2对应光伏的细分（胶膜）继续量化思维套利老仓亚华电子砸板其它2个鸿蒙+养老跟着也出掉了（游资果然还是总体不乐意接量化主导板块的连板，就是时空撇开干，你上

下午除了尾盘出了爱仕达外，木有新买进。还是拿着开盘买的2笔固态电池（盘前的打算）1笔光伏（开盘机器人和冰雪分化超预期追加的）博连板。仓位49%  太卷了，下午鸡抠歪视讯带着等尾盘去套利的想法（亚华电子和福德科技都出现类似走位），结果不等尾盘被人先抢走。下午长白山回封第一个跟进封板

目前持有机器人连板老仓x1（爱仕达），光伏博连板晋级x1，固态电池x2，仓位7成+3个老仓扔掉了2个（泰禾智能；欧圣电气/昨天尾盘埋伏的护理机器人）如果昨天市场是题材性拉满（冰雪+机器人），那今天风格大概跷跷板回去一些。一个更有利拉指数板块（昨天下午有资金打提前量博回流让它们博到了，开盘TMT、光学

下午没动作，还是持有昨天的第一大主仓亚华没动，和上午11点整左右摆烂低吸的拓新药业、九安医疗，目前仓位58%  下午各种玩腿，非常激烈的博弈，尤其是昨天1.4复盘补充 说到2进3这个黄金赛道上（对指数敏感度，亦或是高股息还是成长赛道结构之争敏感度最低）因为情绪上已经是低

今天搞得比较拉，可能是属于自己的机会今天确实比较寡淡，虽然上周五多到爆炸。(亚世这波情绪周期的节奏处于筹码固化状态：扩容高潮-分化，存量你只能捏着鼻子追的，存量博弈或者找一些含金量不够有底的东西往外切，所以难受一点。等变局）这指数开门走位哪怕重个股轻指数，也是比较恶心人的尺度了，不知是不是某些钱想控

上午交易情况：中午为止，新开名字光电+北交所，捞回MR电子+北交所，接力硅基OLED的可川。老仓剩下中科云网。早盘先后退出老仓宇邦新材、同享科技、德方纳米，立中集团。昨天中午给的图，讲到了自己MR继续下去的思路（链接）12.28午盘 以及昨晚的复盘补充对市场新的结构关系的展望等。12.28

下午也就是看小米发布会，尾盘做了一笔进出调仓，其它没有什么特别了。目前仓位130%+，新开仓先后顺序，持有：宇邦新材、同享科技、德方纳米/融资、中科云网（早盘10分钟以内新开4笔）；立中集团（尾盘调仓）止盈套现老仓安奈儿（竞价开盘）、雅葆轩（尾盘卖出）

如中午说的上午从垄断抱团市，变非存量资金驱动的普涨市，不是很适应没开仓多观望。下午开仓就算力方向开了一笔服饰消费跨界算力的。然后消费电子占据最高板也得尊重下，下午去北交所+消费电子概念找机会跟了一笔。手头仓位不高不足3成。徐家汇爆拉上板后下午出了仅存的老仓位真视通（老徐一笑，生死难料的阴影之中）。龙

1226摘录（不分先后） 中国中免/上海机场：与上机和首都机场再次签订租金补充协议，机场租金压力下降。12月26日，本次上海机场与中国中免双双公告了免税合同的补充调整，主要目的是“做大盘子，追求免税收益绝对值的最大化”。新合同将极大增强机场免税的价格竞争力，有助于从经营层面刺激免税销售额快速提升，

周末舆情热度：①次新股-永达股份超预期，上市五天摘C后四连涨停，据东方财富Choice数据，2023年共计304家PO登陆A股市场，较2022年减少121家（金帝股份、中远通、永达股份、麦加芯彩、宏盛华源）；②数字货币-国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，其中提出，从事网络游戏

 目前10:28（午后有事情就不上来了）前天讲到的思路2中，年末效应抱团到年底就那么点选择，像银宝这样根本不在乎板不板，反而昨天龙韵这样就刻意了。然后昨天是指数性强，题材性弱，外加独立个股年末博弈。今天指数性压下去，自己思路1代表的题材性回来，共振北交所duang完回流，还是喜闻乐见的。（

持有八方股份（传感器；半路）、汉威科技（传感器；平盘买的小套）丝路视觉（VR应用；收盘几乎就是成本线附近）；目前仓位45%丝路转债T+0追加套利了14个点是唯一满意的交易；传媒撸久了，对别的节奏感好像有点稀碎。  连传媒高位抱团都从主升转向震荡，避风港兼逻辑锚定也失去后，这交易周