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2020-10-09 21:06:09

部分公司基本面

【天赐材料】公司近期交付可能近8000吨/月，10月可能近9000吨，实际交货需求是1-1.2万吨/月（上半年收入确认了2.4万吨），目前交货跟不上主要原因，是六氟在9月份供应跟不上，另外DMC类的溶剂也有点紧张。天赐今年的业绩确定性高，目前六氟涨价印证了全球六氟的供需达到平衡这个预判，明年达到12-15万是有可能的。这个涨价也一定程度给了公司明年确定性。近期公司大股东大宗减持1.38%，业内分析可能是给了关联人。【当升科技】公司Q3出货高增长，所有客户基本都在增长，业内分析SKI因欧洲暴

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2020-09-29 12:18:26

六氟涨价下的天赐

1、六氟情况，不看好六氟持续的大涨可能性，原因，设计产能今年年底5.3-5.4万吨，明年也会有一些新增量，比如说天赐，会从8000万吨的量，至少提升到1.3-1.4万吨，这个不算8月份要投产的产能。看明年，整个行业的供给量在6万吨左右，需求，判断如果能实现380万辆电动车，加上消费电子和电动工具再包括储能，大概需求在5.3-5.4万吨左右。不支持大涨的原因是，很多龙头公司中报的毛利是负的，其实已经亏到现金成本了，导致大家不会去开工，会有一把修复。目前看，整个产业链的报价，成交价格在8万（含税）

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2020-09-28 18:53:57

价投标杆

@秋秋1986：关于回调时候的操作和心态控制

我相信大家在投资的时候都经历过回调甚至亏损，秋秋也不例外，比如目前正在经历的这次回调也是众多回调中比较大的一次，秋秋也分享下自己的一些心得和看法：一、持有还是卖掉？我买入的股票一般经过了自己严格的筛选以及长时间的跟踪调研，至少对于公司未来1-2年的发展

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2020-09-27 16:00:18

豪悦护理，研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头

国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR117% 研发驱动产品更迭创新，客户结构丰富护航收入持续增长。公

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2020-09-27 13:02:48

隆基通威龙头联姻，优势互补

事件：9月25日通威和隆基先后发布公告，正式宣布与对方的战略合作进展，具体内容包括： 1、双方以每年10.18万吨多晶硅料的交易量为基础目标，隆基的硅料需求优先从通威采购，通威硅料优先保障供给隆基。通威年初披露计划2021年底硅料产能达到11.5-15万吨，据此推算此次交易量占比为产能的70%以上。参照目前的技术水平，10.18万吨大致对应35GW硅片产量，以2021年底隆基硅片产能100GW推算，占比接近30%； 2、隆基2017年参股投资通威下属子公司四川永祥新能源，持股比例15%。永祥一期

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事件：9月25日通威和隆基先后发布公告，正式宣布与对方的战略合作进展，具体内容包括： 1、双方以每年10.18万吨多晶硅料的交易量为基础目标，隆基的硅料需求优先从通威采购，通威硅料优先保障供给隆基。通威年初披露计划2021年底硅料产能达到11.5-15万吨，据此推算此次交易量占比为产能的70%以上。参照目前的技术水平，10.18万吨大致对应35GW硅片产量，以2021年底隆基硅片产能100GW推算，占比接近30%； 2、隆基2017年参股投资通威下属子公司四川永祥新能源，持股比例15%。永祥一期

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