中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。 从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷

  周末最大的新闻无疑就是中央经济工作会议了。作为判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标，这个每年级别最高的专题研究经济工作的会议的重要性无需多言。此次会议提出了五个“正确认识和把握”，其中有4个都是大家较为熟知的，而“要正确认识和把握初级产品供给保障”则是较为新

Asking---实名邱宝裕。所在席位,兴业证券股份有限公司福州湖东路证券停业部。新大陆第二波的推手。进入十大股东。一个不可复制的传奇人物。炒股生活，破产二次，最穷时，买一份报纸也不舍得买，母亲置信他的才能，高利贷款10万，作为炒股的原始资金，现个人资本十亿以上。 作者：Asking 一.闲谈龙头和

作为一个与电力打交道20年的“老人”，成功的错过了这两年的光伏行情，想当年逼着做过光伏云，走过好多光伏电站，也去过全球最大的分布式光伏电站格兰仕屋顶光伏，研究过阳光电源、华为、远景等行业大佬的光伏运管平台。因为觉得光伏发电效率低、有效发电时间（日内4小时以内），导致我不看好光伏成功错过。我们同事聊到

       9月17日，发Ｇ委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。方案提出，坚决管控高耗能高排放项目。各省（自治区、直辖市）要建立在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单，明确处置意见，调整情况及时报送发Ｇ委。对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、

1、黄磷:1)*ST澄星:黄磷产能18万吨/年,位于云南,受限产影响。2)兴发集团:黄磷产能16万吨/年,位于湖北,不受限产影响。3)云图控股:黄磷产能6万吨,位于四川,不受限产影响。4)云天化:黄磷产能3万吨,位于云南,受限产影响。5)天原股份:黄磷产能2.5万吨,位于四川,不受限产影响。2、磷酸

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 这次工信部和科技部联袂出演，但是重点要关注的是这一句：“统筹全国科技创新力量”。据工信部25日消息，工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第1323号（工交邮电类193号）提案称，下一步，科技部将按照国家科技创新规划部署，启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项，围绕

        储能电池产业链全景图  锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n

周二，A股又是一顿狂虐，近百股跌停！何以解忧，唯有段子！收盘后，传来几个偏正面的消息：导致今天大盘下跌的重要导火索，那个传说中的鬼故事，被券商明确证伪。今晚，美股中概教育股集体反弹，目前好未来涨近20%，高途涨近15%，新东方涨超12%，本轮A股大跌，始于美股中概教育股暴跌，中概教育股的反弹，对A股

1、天建九方简介：天健九方可能之前在市场上听到的不多，实际上天健九方十年前就致力于毫米波技术的开发，2016 年公司全资收购了爱尔兰的 Arralis公司（毫米波芯片公司），收购完成之后公司经过几年的技术积累，现在芯片都是自己设计，所有 IP、专利都属于天健九方公司。近几年由于 5G 技术、低轨卫星

一、先来说说十大军工集团我国神秘的军工巨头——十大军工集团就顶起了国防事业的一片江山，他们在未来不稳定的地缘政治下，将会发挥越来越重要的作用。二、再说军工产品分类目前中国军工行业的基本分类主要有六大类别，即：核工业、航空工业、航天工业、船舶工业、兵器工业、电子信息这六个大类别。1、核工业：涉及到地质

主营涉及娱乐、亲子、儿童益智、体育健康、动漫文化等游戏游艺设备（游戏游艺机）和动漫IP，涵盖设计、研发、生产、销售、运营全产业链。动漫IP由外购和自研构成，外购IP占比约8成，公司已获得奥特曼、马力欧、光环、变形金刚、古墓丽影、巨兽浩劫、文字头D、龙珠、宝可梦、机甲英雄等多款IP在游戏游艺设备领域的

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视

都是满满的精华，提高大家股市获利概率。 一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

中信证券/文 2021年市场复盘 2021年市场波澜不惊，宽基指数以宽幅震荡为主，行业之间分化明显。 从投资方向来看，碳达峰、碳中和相关的能源主题，成为2021年的大赢家，新能源汽车、光伏、风电等新能源主题，以及煤炭、有色金属等资源品呈现两翼齐飞的格局，消费产业整体低迷

  周末最大的新闻无疑就是中央经济工作会议了。作为判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标，这个每年级别最高的专题研究经济工作的会议的重要性无需多言。此次会议提出了五个“正确认识和把握”，其中有4个都是大家较为熟知的，而“要正确认识和把握初级产品供给保障”则是较为新

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       9月17日，发Ｇ委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。方案提出，坚决管控高耗能高排放项目。各省（自治区、直辖市）要建立在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单，明确处置意见，调整情况及时报送发Ｇ委。对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、

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1、天建九方简介：天健九方可能之前在市场上听到的不多，实际上天健九方十年前就致力于毫米波技术的开发，2016 年公司全资收购了爱尔兰的 Arralis公司（毫米波芯片公司），收购完成之后公司经过几年的技术积累，现在芯片都是自己设计，所有 IP、专利都属于天健九方公司。近几年由于 5G 技术、低轨卫星

一、先来说说十大军工集团我国神秘的军工巨头——十大军工集团就顶起了国防事业的一片江山，他们在未来不稳定的地缘政治下，将会发挥越来越重要的作用。二、再说军工产品分类目前中国军工行业的基本分类主要有六大类别，即：核工业、航空工业、航天工业、船舶工业、兵器工业、电子信息这六个大类别。1、核工业：涉及到地质

主营涉及娱乐、亲子、儿童益智、体育健康、动漫文化等游戏游艺设备（游戏游艺机）和动漫IP，涵盖设计、研发、生产、销售、运营全产业链。动漫IP由外购和自研构成，外购IP占比约8成，公司已获得奥特曼、马力欧、光环、变形金刚、古墓丽影、巨兽浩劫、文字头D、龙珠、宝可梦、机甲英雄等多款IP在游戏游艺设备领域的

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视

都是满满的精华，提高大家股市获利概率。 一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：

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  周末最大的新闻无疑就是中央经济工作会议了。作为判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标，这个每年级别最高的专题研究经济工作的会议的重要性无需多言。此次会议提出了五个“正确认识和把握”，其中有4个都是大家较为熟知的，而“要正确认识和把握初级产品供给保障”则是较为新

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作为一个与电力打交道20年的“老人”，成功的错过了这两年的光伏行情，想当年逼着做过光伏云，走过好多光伏电站，也去过全球最大的分布式光伏电站格兰仕屋顶光伏，研究过阳光电源、华为、远景等行业大佬的光伏运管平台。因为觉得光伏发电效率低、有效发电时间（日内4小时以内），导致我不看好光伏成功错过。我们同事聊到

       9月17日，发Ｇ委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。方案提出，坚决管控高耗能高排放项目。各省（自治区、直辖市）要建立在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单，明确处置意见，调整情况及时报送发Ｇ委。对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、

1、黄磷:1)*ST澄星:黄磷产能18万吨/年,位于云南,受限产影响。2)兴发集团:黄磷产能16万吨/年,位于湖北,不受限产影响。3)云图控股:黄磷产能6万吨,位于四川,不受限产影响。4)云天化:黄磷产能3万吨,位于云南,受限产影响。5)天原股份:黄磷产能2.5万吨,位于四川,不受限产影响。2、磷酸

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1、天建九方简介：天健九方可能之前在市场上听到的不多，实际上天健九方十年前就致力于毫米波技术的开发，2016 年公司全资收购了爱尔兰的 Arralis公司（毫米波芯片公司），收购完成之后公司经过几年的技术积累，现在芯片都是自己设计，所有 IP、专利都属于天健九方公司。近几年由于 5G 技术、低轨卫星

一、先来说说十大军工集团我国神秘的军工巨头——十大军工集团就顶起了国防事业的一片江山，他们在未来不稳定的地缘政治下，将会发挥越来越重要的作用。二、再说军工产品分类目前中国军工行业的基本分类主要有六大类别，即：核工业、航空工业、航天工业、船舶工业、兵器工业、电子信息这六个大类别。1、核工业：涉及到地质

主营涉及娱乐、亲子、儿童益智、体育健康、动漫文化等游戏游艺设备（游戏游艺机）和动漫IP，涵盖设计、研发、生产、销售、运营全产业链。动漫IP由外购和自研构成，外购IP占比约8成，公司已获得奥特曼、马力欧、光环、变形金刚、古墓丽影、巨兽浩劫、文字头D、龙珠、宝可梦、机甲英雄等多款IP在游戏游艺设备领域的

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视

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       9月17日，发Ｇ委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。方案提出，坚决管控高耗能高排放项目。各省（自治区、直辖市）要建立在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单，明确处置意见，调整情况及时报送发Ｇ委。对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、

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7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视

都是满满的精华，提高大家股市获利概率。 一、锂电池各类细分 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：