异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
微笑天使
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
微笑天使
2026-03-30 10:31:42
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330 ——————————— 1、今日下跌主要系市场tmt资金传言设备出口受限,又是弱势市场里“以讹传讹”的小作文。 2、我们更新情况:1)去年他的HJT设备刚给中国在美建设HJT产线的客户已完成一期发货。2)近期预计二期开始,我想这个是最好的佐证能不能出口。 3、我们倾向于认为 第一,市场风偏下降,导致调整+但加上小作文加剧了恐慌。 第二,还是以700亿为市值底测算=半导体40亿新签*10X PS +光伏设备10亿利润*30X PE。 第三,其他乱七八糟的传言
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-26 14:24:04
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何?
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何? 📮事件: 🔗谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant,可将KV缓存从32位压缩至3位,实现内存占用减少6倍;推理效率显著提升,单GPU推理速度最高提升8倍。 🔗闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头,募资约170 亿人民币战略入股南亚科。 🔗根据芯存社,继佰维存储外,国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申:“杰文斯悖论”是TurboQuant的必然
0
2
1
0.08
微笑天使
2026-03-26 08:52:13
威腾电气更新0325:硅光最新标的
威腾电气更新0325:硅光最新标的 光通信:与上海孛璞合资成立威璞光电(威腾持股68%),覆盖800G/1.6T高端光模块市场。孛璞为国内唯一攻克大口径OCS的企业,实现了从OCS芯片到全光交换机的正链路布局,已向合资公司转让全部相关知识产权。硅光业务4月份放量。 数据中心配电:24年与ABB合资布局母线、25年投资广州智算中心,今年将转型AIDC基建综合服务商。AIDC母线价值量约为1.2元/W,其他变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,母线市场空间200亿+、其他配电设备300
S
威腾电气
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-26 08:40:12
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增 事件:公司与省工控集团、江钨集团签署三方《合作协议》,本次公司从省工控集团权属企业拟受让江西巨通大湖塘钨业30.1683%的股权。(省工控集团为公司间接控股股东,通过其权属企业福建稀土、厦门三虹钨钼股、福建巨虹稀有金属间接持股方式持有江西巨通大湖塘钨业合计85.1683%的股权。 点评: 1、#对大湖塘短期股权增加至30.1683%,未来有望增加到55.1683%# 公司持有福建巨虹稀有金属28.5714%份额,福建巨虹稀有金属持有江西巨通
S
厦门钨业
1
1
0
0.02
微笑天使
2026-03-25 21:47:57
0325重点标的再再更新—【东北计算机】
❗️❗️0325重点标的再再更新—【东北计算机】 1️⃣延江股份(甬强科技):立讯精密光模块超预期,继续关注延江股份(战略合作伙伴且xxx),继续重点关注,第一目标300e; 2️⃣远东股份:#光纤:3月2000w利润,后面价格可能都是150.160,利润都在100元以上,4月基本可以释放4000w保底的利润,以此利润年化增量可能都在4e+,#液冷: N进展持续超预期(详细私信),国产客户和G客户推进顺利;#千亿远东 3️⃣唯科科技:MPO产业链预期差较大的标的,主业值100e(3.6~4e利润
2
2
1
0.09
微笑天使
2026-03-25 20:42:49
张弛团队:重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块
张弛团队:(亚翔集成)重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块 今日亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份均涨停!只有在产业链中具备强势地位,才能不断的获得更高的盈利能力,我们2月发布专题报告《洁净室短缺对哪些行业带来了影响?》,明确判断洁净室现在正处于整个产业链中的卡脖子环节,无论是从订单的增长,还是从价的高盈利,都能得到延续! 业绩与订单来看,亚翔集成Q4,毛利率净利率均创历史新高,单季度4.5亿业绩大超市场预期,在手订单充裕,奠定26年确定性业绩高增,全年业绩有望上修至20亿,若2026年订单较
2
1
0
0.07
微笑天使
2026-03-25 13:27:47
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘 📝报告链接:#小程序://研究服务/8sBcf6NruQbDWCm 💡💡💡战后金价的中期走势仍取决于美元信用和流动性 📖复盘1970年以来中东12次大型冲突前后的金价走势,战争爆发后短期金价涨幅有限,但半年度涨幅达到10%。【冲突后半年金价取得上涨表现的时期,均为美元信用/流动性有利好的时期,平均涨幅26%,超额收益达到16ppts】。 🔥本次中东冲突,战前预期难言充分,战事推进难言疾速。尽管走向存
1
4
1
0.16
微笑天使
2026-03-25 07:47:34
颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!
【中信食饮】[太阳]颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!!! 🔺2025年公司实现收入66.13亿元、同比+1.1%,实现归母净利润8.54亿元、同比+15.5%。2025H2公司收入36.85亿元、同比+2.0%,归母净利润5.44亿元、同比+26.3%。公司收入基本符合预期,净利润超出市场预期1000w+,核心在于(1)提价如期兑现到毛利率提升,(2下半年控费超预期)。此外,2026年公司分红率约98%,考虑内部股权分红率约92%。 #25H2关联方近期显
S
颐海国际
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-24 20:13:30
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速 事件:由于中国稀土出口管制,法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产(国内光模块公司主要法拉第旋片来源)情况说明, #SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超
S
福晶科技
1
2
0
0.05
微笑天使
2026-03-24 19:09:58
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞 1.前期公司股价大幅调整主因PET价格上涨导致市场担忧公司净利润受到冲击,【真实情况是:公司已在年初低位锁了PET的价格,今年PET成本压力不大,叠加白砂糖价格仍处低位(当前价格较去年同期下降11%),因此公司26年成本红利比25年更为显著】 2.【糖税短期难以落地,就算落地给公司带来的机遇将远大于挑战】:结合与公司及产业的交流,我们判断因为涉及到的产业链相关利益方过于庞大,含糖饮料征税短期难以落地;就算真的落地,对公司来说也是重大的机遇,【
S
东鹏饮料
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-23 10:39:29
【神通科技】更新260322
【神通科技】更新260322 1️⃣主业: 传统主业为汽车立柱等注塑件,前两年起往汽车电子转型,主要布局两个新产品: 1)#高精度光学产品:主要为禾赛提供激光雷达罩,因需在各种天气下保持极强的光学稳定性,对镀膜等工艺要求极高。受益于激光雷达的放量,去年收入2200w,今年1.4e+。 2)#主动式油气分离器:全球仅两家公司能做,国7落地核心受益标的。去年主要面向大众全球,贡献约8kw毛利润,今年起落地更多整车厂。 2️⃣其他潜在布局: T链tier1供应商,潜在的机器人面罩➡️机器人头部总成供应
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-23 10:25:51
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马# 逻辑如下: 1. 代理存储品牌有兆易创新,合肥长鑫,铠侠,ISSI等国内外知名品牌,其中公司是兆易创新国内第一大代理,是合肥长鑫前三大代理等,与兆易,长鑫合作关系紧密。 2. 预计26年存储收入占公司整体收入比例将过半 3. 公司是国内分销商头部企业,国内被动元器件(阻容感晶振等)绝对领先,通过自身代理品牌外延+25年收购周立功,目前已经成为国内外知名存储芯片&模组,功率器件,模拟芯片,CPU,MCU,被动元器件,传感器,连接器等全品类电子产品分
2
2
0
0.11
微笑天使
2026-03-23 08:52:00
【20260322 周策略】什么时候见底?
【20260322 周策略】什么时候见底? [礼物]当前的交易状态,不愿轻易离场的抱团。 ①市场不愿定价战争,反而炒作原油相关方向;②非战争受益方向开始调整,抱团油气;③定价“滞胀”交易,抱团“泛能源”,虹吸其他资产。截至目前而言,市场仍保持热度,以抱团行为表明不愿轻易离场。 因此,若油价持续向上(战争烈度提高),市场仍未完全定价“悲观”情绪;若战争结束,则会迎来快速反弹期。 ❓什么时候见底? 1、油价是交易核心,向前是“滞胀”,向后是“降息”。 2、ERP的滚动周期为120日,则+2σ对应38
0
4
1
0.10
微笑天使
2026-03-22 16:11:41
税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】
[拳头]坚定看好#税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】 1️⃣#AI代账已经跑通、打开百亿市场空间 (1)AI代账跑通:代账机构最大成本为人力成本,同时近年面临低价竞争和合规要求更新频繁等难题,对降本提效的需求非常明确。据产业调研,AI开票、会计等Agent可以帮代账机构降低60%的人力成本,工作效率是传统人力的10倍,并且准确率超90%。 (2)百亿市场空间:#目前全国代账企业客户约4000万家、单套账200-300元、对应100亿左右市场空间。 2️⃣#Ag
S
税友股份
0
2
1
0.07
微笑天使
2026-03-20 08:46:19
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发 1、3月以来,我们观察到全球各个国家明显提升能源安全的战略高度,包括英国出台一揽子计划加快户储补贴落地;印尼加速推进100GW/320GWh光储部署;日本宣布将释放石油储备,为历史上首次单独行动;韩国重启石油价格上限,亦为1997年后首次,同时计划释放石油储备;印度宣布紧急扩购俄罗斯天然气;美国宣布新建炼油厂,其为近50年来第一座全新大型炼油厂等等。与此同时,能源领域的冷热战频发,美以伊、俄乌均围绕能源基础设施展开无人机和导弹
S
正泰电源
4
5
6
0.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
微笑天使
2026-03-30 10:31:42
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330 ——————————— 1、今日下跌主要系市场tmt资金传言设备出口受限,又是弱势市场里“以讹传讹”的小作文。 2、我们更新情况:1)去年他的HJT设备刚给中国在美建设HJT产线的客户已完成一期发货。2)近期预计二期开始,我想这个是最好的佐证能不能出口。 3、我们倾向于认为 第一,市场风偏下降,导致调整+但加上小作文加剧了恐慌。 第二,还是以700亿为市值底测算=半导体40亿新签*10X PS +光伏设备10亿利润*30X PE。 第三,其他乱七八糟的传言
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-26 14:24:04
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何?
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何? 📮事件: 🔗谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant,可将KV缓存从32位压缩至3位,实现内存占用减少6倍;推理效率显著提升,单GPU推理速度最高提升8倍。 🔗闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头,募资约170 亿人民币战略入股南亚科。 🔗根据芯存社,继佰维存储外,国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申:“杰文斯悖论”是TurboQuant的必然
0
2
1
0.08
微笑天使
2026-03-26 08:52:13
威腾电气更新0325:硅光最新标的
威腾电气更新0325:硅光最新标的 光通信:与上海孛璞合资成立威璞光电(威腾持股68%),覆盖800G/1.6T高端光模块市场。孛璞为国内唯一攻克大口径OCS的企业,实现了从OCS芯片到全光交换机的正链路布局,已向合资公司转让全部相关知识产权。硅光业务4月份放量。 数据中心配电:24年与ABB合资布局母线、25年投资广州智算中心,今年将转型AIDC基建综合服务商。AIDC母线价值量约为1.2元/W,其他变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,母线市场空间200亿+、其他配电设备300
S
威腾电气
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-26 08:40:12
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增 事件:公司与省工控集团、江钨集团签署三方《合作协议》,本次公司从省工控集团权属企业拟受让江西巨通大湖塘钨业30.1683%的股权。(省工控集团为公司间接控股股东,通过其权属企业福建稀土、厦门三虹钨钼股、福建巨虹稀有金属间接持股方式持有江西巨通大湖塘钨业合计85.1683%的股权。 点评: 1、#对大湖塘短期股权增加至30.1683%,未来有望增加到55.1683%# 公司持有福建巨虹稀有金属28.5714%份额,福建巨虹稀有金属持有江西巨通
S
厦门钨业
1
1
0
0.02
微笑天使
2026-03-25 21:47:57
0325重点标的再再更新—【东北计算机】
❗️❗️0325重点标的再再更新—【东北计算机】 1️⃣延江股份(甬强科技):立讯精密光模块超预期,继续关注延江股份(战略合作伙伴且xxx),继续重点关注,第一目标300e; 2️⃣远东股份:#光纤:3月2000w利润,后面价格可能都是150.160,利润都在100元以上,4月基本可以释放4000w保底的利润,以此利润年化增量可能都在4e+,#液冷: N进展持续超预期(详细私信),国产客户和G客户推进顺利;#千亿远东 3️⃣唯科科技:MPO产业链预期差较大的标的,主业值100e(3.6~4e利润
2
2
1
0.09
微笑天使
2026-03-25 20:42:49
张弛团队:重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块
张弛团队:(亚翔集成)重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块 今日亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份均涨停!只有在产业链中具备强势地位,才能不断的获得更高的盈利能力,我们2月发布专题报告《洁净室短缺对哪些行业带来了影响?》,明确判断洁净室现在正处于整个产业链中的卡脖子环节,无论是从订单的增长,还是从价的高盈利,都能得到延续! 业绩与订单来看,亚翔集成Q4,毛利率净利率均创历史新高,单季度4.5亿业绩大超市场预期,在手订单充裕,奠定26年确定性业绩高增,全年业绩有望上修至20亿,若2026年订单较
2
1
0
0.07
微笑天使
2026-03-25 13:27:47
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘 📝报告链接:#小程序://研究服务/8sBcf6NruQbDWCm 💡💡💡战后金价的中期走势仍取决于美元信用和流动性 📖复盘1970年以来中东12次大型冲突前后的金价走势,战争爆发后短期金价涨幅有限,但半年度涨幅达到10%。【冲突后半年金价取得上涨表现的时期,均为美元信用/流动性有利好的时期,平均涨幅26%,超额收益达到16ppts】。 🔥本次中东冲突,战前预期难言充分,战事推进难言疾速。尽管走向存
1
4
1
0.16
微笑天使
2026-03-25 07:47:34
颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!
【中信食饮】[太阳]颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!!! 🔺2025年公司实现收入66.13亿元、同比+1.1%,实现归母净利润8.54亿元、同比+15.5%。2025H2公司收入36.85亿元、同比+2.0%,归母净利润5.44亿元、同比+26.3%。公司收入基本符合预期,净利润超出市场预期1000w+,核心在于(1)提价如期兑现到毛利率提升,(2下半年控费超预期)。此外,2026年公司分红率约98%,考虑内部股权分红率约92%。 #25H2关联方近期显
S
颐海国际
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-24 20:13:30
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速 事件:由于中国稀土出口管制,法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产(国内光模块公司主要法拉第旋片来源)情况说明, #SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超
S
福晶科技
1
2
0
0.05
微笑天使
2026-03-24 19:09:58
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞 1.前期公司股价大幅调整主因PET价格上涨导致市场担忧公司净利润受到冲击,【真实情况是:公司已在年初低位锁了PET的价格,今年PET成本压力不大,叠加白砂糖价格仍处低位(当前价格较去年同期下降11%),因此公司26年成本红利比25年更为显著】 2.【糖税短期难以落地,就算落地给公司带来的机遇将远大于挑战】:结合与公司及产业的交流,我们判断因为涉及到的产业链相关利益方过于庞大,含糖饮料征税短期难以落地;就算真的落地,对公司来说也是重大的机遇,【
S
东鹏饮料
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-23 10:39:29
【神通科技】更新260322
【神通科技】更新260322 1️⃣主业: 传统主业为汽车立柱等注塑件,前两年起往汽车电子转型,主要布局两个新产品: 1)#高精度光学产品:主要为禾赛提供激光雷达罩,因需在各种天气下保持极强的光学稳定性,对镀膜等工艺要求极高。受益于激光雷达的放量,去年收入2200w,今年1.4e+。 2)#主动式油气分离器:全球仅两家公司能做,国7落地核心受益标的。去年主要面向大众全球,贡献约8kw毛利润,今年起落地更多整车厂。 2️⃣其他潜在布局: T链tier1供应商,潜在的机器人面罩➡️机器人头部总成供应
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-23 10:25:51
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马# 逻辑如下: 1. 代理存储品牌有兆易创新,合肥长鑫,铠侠,ISSI等国内外知名品牌,其中公司是兆易创新国内第一大代理,是合肥长鑫前三大代理等,与兆易,长鑫合作关系紧密。 2. 预计26年存储收入占公司整体收入比例将过半 3. 公司是国内分销商头部企业,国内被动元器件(阻容感晶振等)绝对领先,通过自身代理品牌外延+25年收购周立功,目前已经成为国内外知名存储芯片&模组,功率器件,模拟芯片,CPU,MCU,被动元器件,传感器,连接器等全品类电子产品分
2
2
0
0.11
微笑天使
2026-03-23 08:52:00
【20260322 周策略】什么时候见底?
【20260322 周策略】什么时候见底? [礼物]当前的交易状态,不愿轻易离场的抱团。 ①市场不愿定价战争,反而炒作原油相关方向;②非战争受益方向开始调整,抱团油气;③定价“滞胀”交易,抱团“泛能源”,虹吸其他资产。截至目前而言,市场仍保持热度,以抱团行为表明不愿轻易离场。 因此,若油价持续向上(战争烈度提高),市场仍未完全定价“悲观”情绪;若战争结束,则会迎来快速反弹期。 ❓什么时候见底? 1、油价是交易核心,向前是“滞胀”,向后是“降息”。 2、ERP的滚动周期为120日,则+2σ对应38
0
4
1
0.10
微笑天使
2026-03-22 16:11:41
税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】
[拳头]坚定看好#税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】 1️⃣#AI代账已经跑通、打开百亿市场空间 (1)AI代账跑通:代账机构最大成本为人力成本,同时近年面临低价竞争和合规要求更新频繁等难题,对降本提效的需求非常明确。据产业调研,AI开票、会计等Agent可以帮代账机构降低60%的人力成本,工作效率是传统人力的10倍,并且准确率超90%。 (2)百亿市场空间:#目前全国代账企业客户约4000万家、单套账200-300元、对应100亿左右市场空间。 2️⃣#Ag
S
税友股份
0
2
1
0.07
微笑天使
2026-03-20 08:46:19
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发 1、3月以来,我们观察到全球各个国家明显提升能源安全的战略高度,包括英国出台一揽子计划加快户储补贴落地;印尼加速推进100GW/320GWh光储部署;日本宣布将释放石油储备,为历史上首次单独行动;韩国重启石油价格上限,亦为1997年后首次,同时计划释放石油储备;印度宣布紧急扩购俄罗斯天然气;美国宣布新建炼油厂,其为近50年来第一座全新大型炼油厂等等。与此同时,能源领域的冷热战频发,美以伊、俄乌均围绕能源基础设施展开无人机和导弹
S
正泰电源
4
5
6
0.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
微笑天使
2026-03-30 10:31:42
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330 ——————————— 1、今日下跌主要系市场tmt资金传言设备出口受限,又是弱势市场里“以讹传讹”的小作文。 2、我们更新情况:1)去年他的HJT设备刚给中国在美建设HJT产线的客户已完成一期发货。2)近期预计二期开始,我想这个是最好的佐证能不能出口。 3、我们倾向于认为 第一,市场风偏下降,导致调整+但加上小作文加剧了恐慌。 第二,还是以700亿为市值底测算=半导体40亿新签*10X PS +光伏设备10亿利润*30X PE。 第三,其他乱七八糟的传言
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-26 14:24:04
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何?
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何? 📮事件: 🔗谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant,可将KV缓存从32位压缩至3位,实现内存占用减少6倍;推理效率显著提升,单GPU推理速度最高提升8倍。 🔗闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头,募资约170 亿人民币战略入股南亚科。 🔗根据芯存社,继佰维存储外,国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申:“杰文斯悖论”是TurboQuant的必然
0
2
1
0.08
微笑天使
2026-03-26 08:52:13
威腾电气更新0325:硅光最新标的
威腾电气更新0325:硅光最新标的 光通信:与上海孛璞合资成立威璞光电(威腾持股68%),覆盖800G/1.6T高端光模块市场。孛璞为国内唯一攻克大口径OCS的企业,实现了从OCS芯片到全光交换机的正链路布局,已向合资公司转让全部相关知识产权。硅光业务4月份放量。 数据中心配电:24年与ABB合资布局母线、25年投资广州智算中心,今年将转型AIDC基建综合服务商。AIDC母线价值量约为1.2元/W,其他变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,母线市场空间200亿+、其他配电设备300
S
威腾电气
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-26 08:40:12
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增 事件:公司与省工控集团、江钨集团签署三方《合作协议》,本次公司从省工控集团权属企业拟受让江西巨通大湖塘钨业30.1683%的股权。(省工控集团为公司间接控股股东,通过其权属企业福建稀土、厦门三虹钨钼股、福建巨虹稀有金属间接持股方式持有江西巨通大湖塘钨业合计85.1683%的股权。 点评: 1、#对大湖塘短期股权增加至30.1683%,未来有望增加到55.1683%# 公司持有福建巨虹稀有金属28.5714%份额,福建巨虹稀有金属持有江西巨通
S
厦门钨业
1
1
0
0.02
微笑天使
2026-03-25 21:47:57
0325重点标的再再更新—【东北计算机】
❗️❗️0325重点标的再再更新—【东北计算机】 1️⃣延江股份(甬强科技):立讯精密光模块超预期,继续关注延江股份(战略合作伙伴且xxx),继续重点关注,第一目标300e; 2️⃣远东股份:#光纤:3月2000w利润,后面价格可能都是150.160,利润都在100元以上,4月基本可以释放4000w保底的利润,以此利润年化增量可能都在4e+,#液冷: N进展持续超预期(详细私信),国产客户和G客户推进顺利;#千亿远东 3️⃣唯科科技:MPO产业链预期差较大的标的,主业值100e(3.6~4e利润
2
2
1
0.09
微笑天使
2026-03-25 20:42:49
张弛团队:重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块
张弛团队:(亚翔集成)重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块 今日亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份均涨停!只有在产业链中具备强势地位,才能不断的获得更高的盈利能力,我们2月发布专题报告《洁净室短缺对哪些行业带来了影响?》,明确判断洁净室现在正处于整个产业链中的卡脖子环节,无论是从订单的增长,还是从价的高盈利,都能得到延续! 业绩与订单来看,亚翔集成Q4,毛利率净利率均创历史新高,单季度4.5亿业绩大超市场预期,在手订单充裕,奠定26年确定性业绩高增,全年业绩有望上修至20亿,若2026年订单较
2
1
0
0.07
微笑天使
2026-03-25 13:27:47
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘 📝报告链接:#小程序://研究服务/8sBcf6NruQbDWCm 💡💡💡战后金价的中期走势仍取决于美元信用和流动性 📖复盘1970年以来中东12次大型冲突前后的金价走势,战争爆发后短期金价涨幅有限,但半年度涨幅达到10%。【冲突后半年金价取得上涨表现的时期,均为美元信用/流动性有利好的时期,平均涨幅26%,超额收益达到16ppts】。 🔥本次中东冲突,战前预期难言充分,战事推进难言疾速。尽管走向存
1
4
1
0.16
微笑天使
2026-03-25 07:47:34
颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!
【中信食饮】[太阳]颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!!! 🔺2025年公司实现收入66.13亿元、同比+1.1%,实现归母净利润8.54亿元、同比+15.5%。2025H2公司收入36.85亿元、同比+2.0%,归母净利润5.44亿元、同比+26.3%。公司收入基本符合预期,净利润超出市场预期1000w+,核心在于(1)提价如期兑现到毛利率提升,(2下半年控费超预期)。此外,2026年公司分红率约98%,考虑内部股权分红率约92%。 #25H2关联方近期显
S
颐海国际
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-24 20:13:30
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速 事件:由于中国稀土出口管制,法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产(国内光模块公司主要法拉第旋片来源)情况说明, #SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超
S
福晶科技
1
2
0
0.05
微笑天使
2026-03-24 19:09:58
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞 1.前期公司股价大幅调整主因PET价格上涨导致市场担忧公司净利润受到冲击,【真实情况是:公司已在年初低位锁了PET的价格,今年PET成本压力不大,叠加白砂糖价格仍处低位(当前价格较去年同期下降11%),因此公司26年成本红利比25年更为显著】 2.【糖税短期难以落地,就算落地给公司带来的机遇将远大于挑战】:结合与公司及产业的交流,我们判断因为涉及到的产业链相关利益方过于庞大,含糖饮料征税短期难以落地;就算真的落地,对公司来说也是重大的机遇,【
S
东鹏饮料
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-23 10:39:29
【神通科技】更新260322
【神通科技】更新260322 1️⃣主业: 传统主业为汽车立柱等注塑件,前两年起往汽车电子转型,主要布局两个新产品: 1)#高精度光学产品:主要为禾赛提供激光雷达罩,因需在各种天气下保持极强的光学稳定性,对镀膜等工艺要求极高。受益于激光雷达的放量,去年收入2200w,今年1.4e+。 2)#主动式油气分离器:全球仅两家公司能做,国7落地核心受益标的。去年主要面向大众全球,贡献约8kw毛利润,今年起落地更多整车厂。 2️⃣其他潜在布局: T链tier1供应商,潜在的机器人面罩➡️机器人头部总成供应
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-23 10:25:51
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马# 逻辑如下: 1. 代理存储品牌有兆易创新,合肥长鑫,铠侠,ISSI等国内外知名品牌,其中公司是兆易创新国内第一大代理,是合肥长鑫前三大代理等,与兆易,长鑫合作关系紧密。 2. 预计26年存储收入占公司整体收入比例将过半 3. 公司是国内分销商头部企业,国内被动元器件(阻容感晶振等)绝对领先,通过自身代理品牌外延+25年收购周立功,目前已经成为国内外知名存储芯片&模组,功率器件,模拟芯片,CPU,MCU,被动元器件,传感器,连接器等全品类电子产品分
2
2
0
0.11
微笑天使
2026-03-23 08:52:00
【20260322 周策略】什么时候见底?
【20260322 周策略】什么时候见底? [礼物]当前的交易状态,不愿轻易离场的抱团。 ①市场不愿定价战争,反而炒作原油相关方向;②非战争受益方向开始调整,抱团油气;③定价“滞胀”交易,抱团“泛能源”,虹吸其他资产。截至目前而言,市场仍保持热度,以抱团行为表明不愿轻易离场。 因此,若油价持续向上(战争烈度提高),市场仍未完全定价“悲观”情绪;若战争结束,则会迎来快速反弹期。 ❓什么时候见底? 1、油价是交易核心,向前是“滞胀”,向后是“降息”。 2、ERP的滚动周期为120日,则+2σ对应38
0
4
1
0.10
微笑天使
2026-03-22 16:11:41
税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】
[拳头]坚定看好#税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】 1️⃣#AI代账已经跑通、打开百亿市场空间 (1)AI代账跑通:代账机构最大成本为人力成本,同时近年面临低价竞争和合规要求更新频繁等难题,对降本提效的需求非常明确。据产业调研,AI开票、会计等Agent可以帮代账机构降低60%的人力成本,工作效率是传统人力的10倍,并且准确率超90%。 (2)百亿市场空间:#目前全国代账企业客户约4000万家、单套账200-300元、对应100亿左右市场空间。 2️⃣#Ag
S
税友股份
0
2
1
0.07
微笑天使
2026-03-20 08:46:19
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发 1、3月以来,我们观察到全球各个国家明显提升能源安全的战略高度,包括英国出台一揽子计划加快户储补贴落地;印尼加速推进100GW/320GWh光储部署;日本宣布将释放石油储备,为历史上首次单独行动;韩国重启石油价格上限,亦为1997年后首次,同时计划释放石油储备;印度宣布紧急扩购俄罗斯天然气;美国宣布新建炼油厂,其为近50年来第一座全新大型炼油厂等等。与此同时,能源领域的冷热战频发,美以伊、俄乌均围绕能源基础设施展开无人机和导弹
S
正泰电源
4
5
6
0.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
微笑天使
2026-03-30 10:31:42
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330 ——————————— 1、今日下跌主要系市场tmt资金传言设备出口受限,又是弱势市场里“以讹传讹”的小作文。 2、我们更新情况:1)去年他的HJT设备刚给中国在美建设HJT产线的客户已完成一期发货。2)近期预计二期开始,我想这个是最好的佐证能不能出口。 3、我们倾向于认为 第一,市场风偏下降,导致调整+但加上小作文加剧了恐慌。 第二,还是以700亿为市值底测算=半导体40亿新签*10X PS +光伏设备10亿利润*30X PE。 第三,其他乱七八糟的传言
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-26 14:24:04
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何?
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何? 📮事件: 🔗谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant,可将KV缓存从32位压缩至3位,实现内存占用减少6倍;推理效率显著提升,单GPU推理速度最高提升8倍。 🔗闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头,募资约170 亿人民币战略入股南亚科。 🔗根据芯存社,继佰维存储外,国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申:“杰文斯悖论”是TurboQuant的必然
0
2
1
0.08
微笑天使
2026-03-26 08:52:13
威腾电气更新0325:硅光最新标的
威腾电气更新0325:硅光最新标的 光通信:与上海孛璞合资成立威璞光电(威腾持股68%),覆盖800G/1.6T高端光模块市场。孛璞为国内唯一攻克大口径OCS的企业,实现了从OCS芯片到全光交换机的正链路布局,已向合资公司转让全部相关知识产权。硅光业务4月份放量。 数据中心配电:24年与ABB合资布局母线、25年投资广州智算中心,今年将转型AIDC基建综合服务商。AIDC母线价值量约为1.2元/W,其他变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,母线市场空间200亿+、其他配电设备300
S
威腾电气
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-26 08:40:12
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增 事件:公司与省工控集团、江钨集团签署三方《合作协议》,本次公司从省工控集团权属企业拟受让江西巨通大湖塘钨业30.1683%的股权。(省工控集团为公司间接控股股东,通过其权属企业福建稀土、厦门三虹钨钼股、福建巨虹稀有金属间接持股方式持有江西巨通大湖塘钨业合计85.1683%的股权。 点评: 1、#对大湖塘短期股权增加至30.1683%,未来有望增加到55.1683%# 公司持有福建巨虹稀有金属28.5714%份额,福建巨虹稀有金属持有江西巨通
S
厦门钨业
1
1
0
0.02
微笑天使
2026-03-25 21:47:57
0325重点标的再再更新—【东北计算机】
❗️❗️0325重点标的再再更新—【东北计算机】 1️⃣延江股份(甬强科技):立讯精密光模块超预期,继续关注延江股份(战略合作伙伴且xxx),继续重点关注,第一目标300e; 2️⃣远东股份:#光纤:3月2000w利润,后面价格可能都是150.160,利润都在100元以上,4月基本可以释放4000w保底的利润,以此利润年化增量可能都在4e+,#液冷: N进展持续超预期(详细私信),国产客户和G客户推进顺利;#千亿远东 3️⃣唯科科技:MPO产业链预期差较大的标的,主业值100e(3.6~4e利润
2
2
1
0.09
微笑天使
2026-03-25 20:42:49
张弛团队:重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块
张弛团队:(亚翔集成)重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块 今日亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份均涨停!只有在产业链中具备强势地位,才能不断的获得更高的盈利能力,我们2月发布专题报告《洁净室短缺对哪些行业带来了影响?》,明确判断洁净室现在正处于整个产业链中的卡脖子环节,无论是从订单的增长,还是从价的高盈利,都能得到延续! 业绩与订单来看,亚翔集成Q4,毛利率净利率均创历史新高,单季度4.5亿业绩大超市场预期,在手订单充裕,奠定26年确定性业绩高增,全年业绩有望上修至20亿,若2026年订单较
2
1
0
0.07
微笑天使
2026-03-25 13:27:47
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘 📝报告链接:#小程序://研究服务/8sBcf6NruQbDWCm 💡💡💡战后金价的中期走势仍取决于美元信用和流动性 📖复盘1970年以来中东12次大型冲突前后的金价走势,战争爆发后短期金价涨幅有限,但半年度涨幅达到10%。【冲突后半年金价取得上涨表现的时期,均为美元信用/流动性有利好的时期,平均涨幅26%,超额收益达到16ppts】。 🔥本次中东冲突,战前预期难言充分,战事推进难言疾速。尽管走向存
1
4
1
0.16
微笑天使
2026-03-25 07:47:34
颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!
【中信食饮】[太阳]颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!!! 🔺2025年公司实现收入66.13亿元、同比+1.1%,实现归母净利润8.54亿元、同比+15.5%。2025H2公司收入36.85亿元、同比+2.0%,归母净利润5.44亿元、同比+26.3%。公司收入基本符合预期,净利润超出市场预期1000w+,核心在于(1)提价如期兑现到毛利率提升,(2下半年控费超预期)。此外,2026年公司分红率约98%,考虑内部股权分红率约92%。 #25H2关联方近期显
S
颐海国际
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-24 20:13:30
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速 事件:由于中国稀土出口管制,法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产(国内光模块公司主要法拉第旋片来源)情况说明, #SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超
S
福晶科技
1
2
0
0.05
微笑天使
2026-03-24 19:09:58
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞 1.前期公司股价大幅调整主因PET价格上涨导致市场担忧公司净利润受到冲击,【真实情况是:公司已在年初低位锁了PET的价格,今年PET成本压力不大,叠加白砂糖价格仍处低位(当前价格较去年同期下降11%),因此公司26年成本红利比25年更为显著】 2.【糖税短期难以落地,就算落地给公司带来的机遇将远大于挑战】:结合与公司及产业的交流,我们判断因为涉及到的产业链相关利益方过于庞大,含糖饮料征税短期难以落地;就算真的落地,对公司来说也是重大的机遇,【
S
东鹏饮料
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-23 10:39:29
【神通科技】更新260322
【神通科技】更新260322 1️⃣主业: 传统主业为汽车立柱等注塑件,前两年起往汽车电子转型,主要布局两个新产品: 1)#高精度光学产品:主要为禾赛提供激光雷达罩,因需在各种天气下保持极强的光学稳定性,对镀膜等工艺要求极高。受益于激光雷达的放量,去年收入2200w,今年1.4e+。 2)#主动式油气分离器:全球仅两家公司能做,国7落地核心受益标的。去年主要面向大众全球,贡献约8kw毛利润,今年起落地更多整车厂。 2️⃣其他潜在布局: T链tier1供应商,潜在的机器人面罩➡️机器人头部总成供应
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-23 10:25:51
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马# 逻辑如下: 1. 代理存储品牌有兆易创新,合肥长鑫,铠侠,ISSI等国内外知名品牌,其中公司是兆易创新国内第一大代理,是合肥长鑫前三大代理等,与兆易,长鑫合作关系紧密。 2. 预计26年存储收入占公司整体收入比例将过半 3. 公司是国内分销商头部企业,国内被动元器件(阻容感晶振等)绝对领先,通过自身代理品牌外延+25年收购周立功,目前已经成为国内外知名存储芯片&模组,功率器件,模拟芯片,CPU,MCU,被动元器件,传感器,连接器等全品类电子产品分
2
2
0
0.11
微笑天使
2026-03-23 08:52:00
【20260322 周策略】什么时候见底?
【20260322 周策略】什么时候见底? [礼物]当前的交易状态,不愿轻易离场的抱团。 ①市场不愿定价战争,反而炒作原油相关方向;②非战争受益方向开始调整,抱团油气;③定价“滞胀”交易,抱团“泛能源”,虹吸其他资产。截至目前而言,市场仍保持热度,以抱团行为表明不愿轻易离场。 因此,若油价持续向上(战争烈度提高),市场仍未完全定价“悲观”情绪;若战争结束,则会迎来快速反弹期。 ❓什么时候见底? 1、油价是交易核心,向前是“滞胀”,向后是“降息”。 2、ERP的滚动周期为120日,则+2σ对应38
0
4
1
0.10
微笑天使
2026-03-22 16:11:41
税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】
[拳头]坚定看好#税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】 1️⃣#AI代账已经跑通、打开百亿市场空间 (1)AI代账跑通:代账机构最大成本为人力成本,同时近年面临低价竞争和合规要求更新频繁等难题,对降本提效的需求非常明确。据产业调研,AI开票、会计等Agent可以帮代账机构降低60%的人力成本,工作效率是传统人力的10倍,并且准确率超90%。 (2)百亿市场空间:#目前全国代账企业客户约4000万家、单套账200-300元、对应100亿左右市场空间。 2️⃣#Ag
S
税友股份
0
2
1
0.07
微笑天使
2026-03-20 08:46:19
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发 1、3月以来,我们观察到全球各个国家明显提升能源安全的战略高度,包括英国出台一揽子计划加快户储补贴落地;印尼加速推进100GW/320GWh光储部署;日本宣布将释放石油储备,为历史上首次单独行动;韩国重启石油价格上限,亦为1997年后首次,同时计划释放石油储备;印度宣布紧急扩购俄罗斯天然气;美国宣布新建炼油厂,其为近50年来第一座全新大型炼油厂等等。与此同时,能源领域的冷热战频发,美以伊、俄乌均围绕能源基础设施展开无人机和导弹
S
正泰电源
4
5
6
0.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
微笑天使
2026-03-30 10:31:42
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330 ——————————— 1、今日下跌主要系市场tmt资金传言设备出口受限,又是弱势市场里“以讹传讹”的小作文。 2、我们更新情况:1)去年他的HJT设备刚给中国在美建设HJT产线的客户已完成一期发货。2)近期预计二期开始,我想这个是最好的佐证能不能出口。 3、我们倾向于认为 第一,市场风偏下降,导致调整+但加上小作文加剧了恐慌。 第二,还是以700亿为市值底测算=半导体40亿新签*10X PS +光伏设备10亿利润*30X PE。 第三,其他乱七八糟的传言
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-26 14:24:04
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何?
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何? 📮事件: 🔗谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant,可将KV缓存从32位压缩至3位,实现内存占用减少6倍;推理效率显著提升,单GPU推理速度最高提升8倍。 🔗闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头,募资约170 亿人民币战略入股南亚科。 🔗根据芯存社,继佰维存储外,国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申:“杰文斯悖论”是TurboQuant的必然
0
2
1
0.08
微笑天使
2026-03-26 08:52:13
威腾电气更新0325:硅光最新标的
威腾电气更新0325:硅光最新标的 光通信:与上海孛璞合资成立威璞光电(威腾持股68%),覆盖800G/1.6T高端光模块市场。孛璞为国内唯一攻克大口径OCS的企业,实现了从OCS芯片到全光交换机的正链路布局,已向合资公司转让全部相关知识产权。硅光业务4月份放量。 数据中心配电:24年与ABB合资布局母线、25年投资广州智算中心,今年将转型AIDC基建综合服务商。AIDC母线价值量约为1.2元/W,其他变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,母线市场空间200亿+、其他配电设备300
S
威腾电气
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-26 08:40:12
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增 事件:公司与省工控集团、江钨集团签署三方《合作协议》,本次公司从省工控集团权属企业拟受让江西巨通大湖塘钨业30.1683%的股权。(省工控集团为公司间接控股股东,通过其权属企业福建稀土、厦门三虹钨钼股、福建巨虹稀有金属间接持股方式持有江西巨通大湖塘钨业合计85.1683%的股权。 点评: 1、#对大湖塘短期股权增加至30.1683%,未来有望增加到55.1683%# 公司持有福建巨虹稀有金属28.5714%份额,福建巨虹稀有金属持有江西巨通
S
厦门钨业
1
1
0
0.02
微笑天使
2026-03-25 21:47:57
0325重点标的再再更新—【东北计算机】
❗️❗️0325重点标的再再更新—【东北计算机】 1️⃣延江股份(甬强科技):立讯精密光模块超预期,继续关注延江股份(战略合作伙伴且xxx),继续重点关注,第一目标300e; 2️⃣远东股份:#光纤:3月2000w利润,后面价格可能都是150.160,利润都在100元以上,4月基本可以释放4000w保底的利润,以此利润年化增量可能都在4e+,#液冷: N进展持续超预期(详细私信),国产客户和G客户推进顺利;#千亿远东 3️⃣唯科科技:MPO产业链预期差较大的标的,主业值100e(3.6~4e利润
2
2
1
0.09
微笑天使
2026-03-25 20:42:49
张弛团队:重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块
张弛团队:(亚翔集成)重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块 今日亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份均涨停!只有在产业链中具备强势地位,才能不断的获得更高的盈利能力,我们2月发布专题报告《洁净室短缺对哪些行业带来了影响?》,明确判断洁净室现在正处于整个产业链中的卡脖子环节,无论是从订单的增长,还是从价的高盈利,都能得到延续! 业绩与订单来看,亚翔集成Q4,毛利率净利率均创历史新高,单季度4.5亿业绩大超市场预期,在手订单充裕,奠定26年确定性业绩高增,全年业绩有望上修至20亿,若2026年订单较
2
1
0
0.07
微笑天使
2026-03-25 13:27:47
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘 📝报告链接:#小程序://研究服务/8sBcf6NruQbDWCm 💡💡💡战后金价的中期走势仍取决于美元信用和流动性 📖复盘1970年以来中东12次大型冲突前后的金价走势,战争爆发后短期金价涨幅有限,但半年度涨幅达到10%。【冲突后半年金价取得上涨表现的时期,均为美元信用/流动性有利好的时期,平均涨幅26%,超额收益达到16ppts】。 🔥本次中东冲突,战前预期难言充分,战事推进难言疾速。尽管走向存
1
4
1
0.16
微笑天使
2026-03-25 07:47:34
颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!
【中信食饮】[太阳]颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!!! 🔺2025年公司实现收入66.13亿元、同比+1.1%,实现归母净利润8.54亿元、同比+15.5%。2025H2公司收入36.85亿元、同比+2.0%,归母净利润5.44亿元、同比+26.3%。公司收入基本符合预期,净利润超出市场预期1000w+,核心在于(1)提价如期兑现到毛利率提升,(2下半年控费超预期)。此外,2026年公司分红率约98%,考虑内部股权分红率约92%。 #25H2关联方近期显
S
颐海国际
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-24 20:13:30
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速 事件:由于中国稀土出口管制,法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产(国内光模块公司主要法拉第旋片来源)情况说明, #SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超
S
福晶科技
1
2
0
0.05
微笑天使
2026-03-24 19:09:58
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞 1.前期公司股价大幅调整主因PET价格上涨导致市场担忧公司净利润受到冲击,【真实情况是:公司已在年初低位锁了PET的价格,今年PET成本压力不大,叠加白砂糖价格仍处低位(当前价格较去年同期下降11%),因此公司26年成本红利比25年更为显著】 2.【糖税短期难以落地,就算落地给公司带来的机遇将远大于挑战】:结合与公司及产业的交流,我们判断因为涉及到的产业链相关利益方过于庞大,含糖饮料征税短期难以落地;就算真的落地,对公司来说也是重大的机遇,【
S
东鹏饮料
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-23 10:39:29
【神通科技】更新260322
【神通科技】更新260322 1️⃣主业: 传统主业为汽车立柱等注塑件,前两年起往汽车电子转型,主要布局两个新产品: 1)#高精度光学产品:主要为禾赛提供激光雷达罩,因需在各种天气下保持极强的光学稳定性,对镀膜等工艺要求极高。受益于激光雷达的放量,去年收入2200w,今年1.4e+。 2)#主动式油气分离器:全球仅两家公司能做,国7落地核心受益标的。去年主要面向大众全球,贡献约8kw毛利润,今年起落地更多整车厂。 2️⃣其他潜在布局: T链tier1供应商,潜在的机器人面罩➡️机器人头部总成供应
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-23 10:25:51
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马# 逻辑如下: 1. 代理存储品牌有兆易创新,合肥长鑫,铠侠,ISSI等国内外知名品牌,其中公司是兆易创新国内第一大代理,是合肥长鑫前三大代理等,与兆易,长鑫合作关系紧密。 2. 预计26年存储收入占公司整体收入比例将过半 3. 公司是国内分销商头部企业,国内被动元器件(阻容感晶振等)绝对领先,通过自身代理品牌外延+25年收购周立功,目前已经成为国内外知名存储芯片&模组,功率器件,模拟芯片,CPU,MCU,被动元器件,传感器,连接器等全品类电子产品分
2
2
0
0.11
微笑天使
2026-03-23 08:52:00
【20260322 周策略】什么时候见底?
【20260322 周策略】什么时候见底? [礼物]当前的交易状态,不愿轻易离场的抱团。 ①市场不愿定价战争,反而炒作原油相关方向;②非战争受益方向开始调整,抱团油气;③定价“滞胀”交易,抱团“泛能源”,虹吸其他资产。截至目前而言,市场仍保持热度,以抱团行为表明不愿轻易离场。 因此,若油价持续向上(战争烈度提高),市场仍未完全定价“悲观”情绪;若战争结束,则会迎来快速反弹期。 ❓什么时候见底? 1、油价是交易核心,向前是“滞胀”,向后是“降息”。 2、ERP的滚动周期为120日,则+2σ对应38
0
4
1
0.10
微笑天使
2026-03-22 16:11:41
税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】
[拳头]坚定看好#税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】 1️⃣#AI代账已经跑通、打开百亿市场空间 (1)AI代账跑通:代账机构最大成本为人力成本,同时近年面临低价竞争和合规要求更新频繁等难题,对降本提效的需求非常明确。据产业调研,AI开票、会计等Agent可以帮代账机构降低60%的人力成本,工作效率是传统人力的10倍,并且准确率超90%。 (2)百亿市场空间:#目前全国代账企业客户约4000万家、单套账200-300元、对应100亿左右市场空间。 2️⃣#Ag
S
税友股份
0
2
1
0.07
微笑天使
2026-03-20 08:46:19
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发 1、3月以来,我们观察到全球各个国家明显提升能源安全的战略高度,包括英国出台一揽子计划加快户储补贴落地;印尼加速推进100GW/320GWh光储部署;日本宣布将释放石油储备,为历史上首次单独行动;韩国重启石油价格上限,亦为1997年后首次,同时计划释放石油储备;印度宣布紧急扩购俄罗斯天然气;美国宣布新建炼油厂,其为近50年来第一座全新大型炼油厂等等。与此同时,能源领域的冷热战频发,美以伊、俄乌均围绕能源基础设施展开无人机和导弹
S
正泰电源
4
5
6
0.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
微笑天使
2026-03-30 10:31:42
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330
【天风电新】迈为股份暴跌点评-0330 ——————————— 1、今日下跌主要系市场tmt资金传言设备出口受限,又是弱势市场里“以讹传讹”的小作文。 2、我们更新情况:1)去年他的HJT设备刚给中国在美建设HJT产线的客户已完成一期发货。2)近期预计二期开始,我想这个是最好的佐证能不能出口。 3、我们倾向于认为 第一,市场风偏下降,导致调整+但加上小作文加剧了恐慌。 第二,还是以700亿为市值底测算=半导体40亿新签*10X PS +光伏设备10亿利润*30X PE。 第三,其他乱七八糟的传言
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-26 14:24:04
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何?
【东吴电子陈海进】存储思考:TurboQuant对存储影响几何? 📮事件: 🔗谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant,可将KV缓存从32位压缩至3位,实现内存占用减少6倍;推理效率显著提升,单GPU推理速度最高提升8倍。 🔗闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头,募资约170 亿人民币战略入股南亚科。 🔗根据芯存社,继佰维存储外,国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申:“杰文斯悖论”是TurboQuant的必然
0
2
1
0.08
微笑天使
2026-03-26 08:52:13
威腾电气更新0325:硅光最新标的
威腾电气更新0325:硅光最新标的 光通信:与上海孛璞合资成立威璞光电(威腾持股68%),覆盖800G/1.6T高端光模块市场。孛璞为国内唯一攻克大口径OCS的企业,实现了从OCS芯片到全光交换机的正链路布局,已向合资公司转让全部相关知识产权。硅光业务4月份放量。 数据中心配电:24年与ABB合资布局母线、25年投资广州智算中心,今年将转型AIDC基建综合服务商。AIDC母线价值量约为1.2元/W,其他变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,母线市场空间200亿+、其他配电设备300
S
威腾电气
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-26 08:40:12
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增
厦门钨业持续推荐:大湖塘部分股权注入,远期权益产量大增 事件:公司与省工控集团、江钨集团签署三方《合作协议》,本次公司从省工控集团权属企业拟受让江西巨通大湖塘钨业30.1683%的股权。(省工控集团为公司间接控股股东,通过其权属企业福建稀土、厦门三虹钨钼股、福建巨虹稀有金属间接持股方式持有江西巨通大湖塘钨业合计85.1683%的股权。 点评: 1、#对大湖塘短期股权增加至30.1683%,未来有望增加到55.1683%# 公司持有福建巨虹稀有金属28.5714%份额,福建巨虹稀有金属持有江西巨通
S
厦门钨业
1
1
0
0.02
微笑天使
2026-03-25 21:47:57
0325重点标的再再更新—【东北计算机】
❗️❗️0325重点标的再再更新—【东北计算机】 1️⃣延江股份(甬强科技):立讯精密光模块超预期,继续关注延江股份(战略合作伙伴且xxx),继续重点关注,第一目标300e; 2️⃣远东股份:#光纤:3月2000w利润,后面价格可能都是150.160,利润都在100元以上,4月基本可以释放4000w保底的利润,以此利润年化增量可能都在4e+,#液冷: N进展持续超预期(详细私信),国产客户和G客户推进顺利;#千亿远东 3️⃣唯科科技:MPO产业链预期差较大的标的,主业值100e(3.6~4e利润
2
2
1
0.09
微笑天使
2026-03-25 20:42:49
张弛团队:重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块
张弛团队:(亚翔集成)重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块 今日亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份均涨停!只有在产业链中具备强势地位,才能不断的获得更高的盈利能力,我们2月发布专题报告《洁净室短缺对哪些行业带来了影响?》,明确判断洁净室现在正处于整个产业链中的卡脖子环节,无论是从订单的增长,还是从价的高盈利,都能得到延续! 业绩与订单来看,亚翔集成Q4,毛利率净利率均创历史新高,单季度4.5亿业绩大超市场预期,在手订单充裕,奠定26年确定性业绩高增,全年业绩有望上修至20亿,若2026年订单较
2
1
0
0.07
微笑天使
2026-03-25 13:27:47
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘
【中信证券金属:30页深度重磅复盘】黄金行业热点:历次中东冲突后的金价和黄金板块复盘 📝报告链接:#小程序://研究服务/8sBcf6NruQbDWCm 💡💡💡战后金价的中期走势仍取决于美元信用和流动性 📖复盘1970年以来中东12次大型冲突前后的金价走势,战争爆发后短期金价涨幅有限,但半年度涨幅达到10%。【冲突后半年金价取得上涨表现的时期,均为美元信用/流动性有利好的时期,平均涨幅26%,超额收益达到16ppts】。 🔥本次中东冲突,战前预期难言充分,战事推进难言疾速。尽管走向存
1
4
1
0.16
微笑天使
2026-03-25 07:47:34
颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!
【中信食饮】[太阳]颐海国际2025年业绩点评:盈利略超预期,盈利提升+低估标的重点推荐!!! 🔺2025年公司实现收入66.13亿元、同比+1.1%,实现归母净利润8.54亿元、同比+15.5%。2025H2公司收入36.85亿元、同比+2.0%,归母净利润5.44亿元、同比+26.3%。公司收入基本符合预期,净利润超出市场预期1000w+,核心在于(1)提价如期兑现到毛利率提升,(2下半年控费超预期)。此外,2026年公司分红率约98%,考虑内部股权分红率约92%。 #25H2关联方近期显
S
颐海国际
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-24 20:13:30
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速
【天风通信】光器件产业更新:稀土管制导致GRANOPT减产,法拉第旋片国产替代加速 事件:由于中国稀土出口管制,法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产(国内光模块公司主要法拉第旋片来源)情况说明, #SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)为法拉第旋片上游核心原材料,采用液相外延法(LPE方法)由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应,而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超
S
福晶科技
1
2
0
0.05
微笑天使
2026-03-24 19:09:58
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞
【国泰海通食饮】东鹏饮料:价值严重低估,长期成长无虞 1.前期公司股价大幅调整主因PET价格上涨导致市场担忧公司净利润受到冲击,【真实情况是:公司已在年初低位锁了PET的价格,今年PET成本压力不大,叠加白砂糖价格仍处低位(当前价格较去年同期下降11%),因此公司26年成本红利比25年更为显著】 2.【糖税短期难以落地,就算落地给公司带来的机遇将远大于挑战】:结合与公司及产业的交流,我们判断因为涉及到的产业链相关利益方过于庞大,含糖饮料征税短期难以落地;就算真的落地,对公司来说也是重大的机遇,【
S
东鹏饮料
0
2
0
0.04
微笑天使
2026-03-23 10:39:29
【神通科技】更新260322
【神通科技】更新260322 1️⃣主业: 传统主业为汽车立柱等注塑件,前两年起往汽车电子转型,主要布局两个新产品: 1)#高精度光学产品:主要为禾赛提供激光雷达罩,因需在各种天气下保持极强的光学稳定性,对镀膜等工艺要求极高。受益于激光雷达的放量,去年收入2200w,今年1.4e+。 2)#主动式油气分离器:全球仅两家公司能做,国7落地核心受益标的。去年主要面向大众全球,贡献约8kw毛利润,今年起落地更多整车厂。 2️⃣其他潜在布局: T链tier1供应商,潜在的机器人面罩➡️机器人头部总成供应
0
1
0
0.01
微笑天使
2026-03-23 10:25:51
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马
首次重点推荐「商络电子」---存储赛道一匹黑马# 逻辑如下: 1. 代理存储品牌有兆易创新,合肥长鑫,铠侠,ISSI等国内外知名品牌,其中公司是兆易创新国内第一大代理,是合肥长鑫前三大代理等,与兆易,长鑫合作关系紧密。 2. 预计26年存储收入占公司整体收入比例将过半 3. 公司是国内分销商头部企业,国内被动元器件(阻容感晶振等)绝对领先,通过自身代理品牌外延+25年收购周立功,目前已经成为国内外知名存储芯片&模组,功率器件,模拟芯片,CPU,MCU,被动元器件,传感器,连接器等全品类电子产品分
2
2
0
0.11
微笑天使
2026-03-23 08:52:00
【20260322 周策略】什么时候见底?
【20260322 周策略】什么时候见底? [礼物]当前的交易状态,不愿轻易离场的抱团。 ①市场不愿定价战争,反而炒作原油相关方向;②非战争受益方向开始调整,抱团油气;③定价“滞胀”交易,抱团“泛能源”,虹吸其他资产。截至目前而言,市场仍保持热度,以抱团行为表明不愿轻易离场。 因此,若油价持续向上(战争烈度提高),市场仍未完全定价“悲观”情绪;若战争结束,则会迎来快速反弹期。 ❓什么时候见底? 1、油价是交易核心,向前是“滞胀”,向后是“降息”。 2、ERP的滚动周期为120日,则+2σ对应38
0
4
1
0.10
微笑天使
2026-03-22 16:11:41
税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】
[拳头]坚定看好#税友股份,B端收入有望高增,静待Agent新产品落地【天风计算机团队】 1️⃣#AI代账已经跑通、打开百亿市场空间 (1)AI代账跑通:代账机构最大成本为人力成本,同时近年面临低价竞争和合规要求更新频繁等难题,对降本提效的需求非常明确。据产业调研,AI开票、会计等Agent可以帮代账机构降低60%的人力成本,工作效率是传统人力的10倍,并且准确率超90%。 (2)百亿市场空间:#目前全国代账企业客户约4000万家、单套账200-300元、对应100亿左右市场空间。 2️⃣#Ag
S
税友股份
0
2
1
0.07
微笑天使
2026-03-20 08:46:19
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发
【长江电新】户储:中东局势下,东南亚、中东需求起量,看好全球需求爆发 1、3月以来,我们观察到全球各个国家明显提升能源安全的战略高度,包括英国出台一揽子计划加快户储补贴落地;印尼加速推进100GW/320GWh光储部署;日本宣布将释放石油储备,为历史上首次单独行动;韩国重启石油价格上限,亦为1997年后首次,同时计划释放石油储备;印度宣布紧急扩购俄罗斯天然气;美国宣布新建炼油厂,其为近50年来第一座全新大型炼油厂等等。与此同时,能源领域的冷热战频发,美以伊、俄乌均围绕能源基础设施展开无人机和导弹
S
正泰电源
4
5
6
0.28
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
57
下一页
前往
页
5
关注
1684
粉丝
76.28
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59