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只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:30:16

光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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清源股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:28:37

金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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我爱我家
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英力股份
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金瑞矿业

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只买龙头的龙头选手

2024-05-21 19:17:58

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

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春秋电子
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思泉新材

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 18:09:11

迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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安达维尔

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只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:55:30

微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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思泉新材

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只买龙头的龙头选手

2024-05-20 16:59:31

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

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南京化纤

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2024-05-20 16:31:41

PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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生益科技

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只买龙头的龙头选手

2024-05-20 10:34:01

有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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北方铜业
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2024-05-19 22:15:43

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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ST中泰

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只买龙头的龙头选手

2024-05-19 09:15:01

收藏！最全“磷化工涨价”概念股整理（名单）

前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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正丹股份
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湖北宜化
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鲁北化工

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2024-05-18 11:39:42

如何看待城投参与住房收储业务？

从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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我爱我家
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万科A

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只买龙头的龙头选手

2024-05-17 20:40:05

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

前言：摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况，提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。核心概念股（类似高速铜互联逻辑）收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

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沃格光电
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只买龙头的龙头选手

2024-05-17 10:50:10

化工：供给受限、需求扩张，看好板块结构性投资机会（附股）

5月11日，国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。醋酸：周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少，节后存在补货操作，叠加价格相对低位，出货情况较好，市场供应面提振

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正丹股份

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只买龙头的龙头选手

2024-05-17 10:26:05

2024年或为中高端摩托车出海元年，坚定看好自主摩企龙头（附股）

旺季来临+摩展催化、内外销共振向上 3月125cc+摩托车总销量为56.6万辆，同比+21.5%，环比+82.5%。旺季驱动摩托车内销回暖外销提速，5月北京摩展开幕在即，优质供给持续导入，驱动重点龙头摩企内外销共振向上。摩企出海大机遇、出口景气超预期、量价利共振向上行业125cc+摩托车Q1出口106万辆，同比+71.4%，超预期；主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。逻辑重申：海外摩托车市场数倍于国内、格局优、竞对以外资为主，国产龙头摩企经过市场多年内卷，产品力及

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只买龙头的龙头选手

2024-05-17 08:55:33

超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速（附股）

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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寒武纪

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光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

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PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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如何看待城投参与住房收储业务？

从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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2024年或为中高端摩托车出海元年，坚定看好自主摩企龙头（附股）

旺季来临+摩展催化、内外销共振向上 3月125cc+摩托车总销量为56.6万辆，同比+21.5%，环比+82.5%。旺季驱动摩托车内销回暖外销提速，5月北京摩展开幕在即，优质供给持续导入，驱动重点龙头摩企内外销共振向上。摩企出海大机遇、出口景气超预期、量价利共振向上行业125cc+摩托车Q1出口106万辆，同比+71.4%，超预期；主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。逻辑重申：海外摩托车市场数倍于国内、格局优、竞对以外资为主，国产龙头摩企经过市场多年内卷，产品力及

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速（附股）

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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前往

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:30:16

光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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清源股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:28:37

金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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我爱我家
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英力股份
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金瑞矿业

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 19:17:58

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

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春秋电子
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思泉新材

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0.67
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 18:09:11

迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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安达维尔

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:55:30

微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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思泉新材

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-20 16:59:31

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

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南京化纤

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-20 16:31:41

PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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生益科技

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-20 10:34:01

有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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北方铜业
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江天化学

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-19 22:15:43

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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ST中泰

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-19 09:15:01

收藏！最全“磷化工涨价”概念股整理（名单）

前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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正丹股份
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湖北宜化
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鲁北化工

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-18 11:39:42

如何看待城投参与住房收储业务？

从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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我爱我家
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万科A

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 20:40:05

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

前言：摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况，提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。核心概念股（类似高速铜互联逻辑）收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

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沃格光电
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雷曼光电

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 10:50:10

化工：供给受限、需求扩张，看好板块结构性投资机会（附股）

5月11日，国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。醋酸：周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少，节后存在补货操作，叠加价格相对低位，出货情况较好，市场供应面提振

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正丹股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 10:26:05

2024年或为中高端摩托车出海元年，坚定看好自主摩企龙头（附股）

旺季来临+摩展催化、内外销共振向上 3月125cc+摩托车总销量为56.6万辆，同比+21.5%，环比+82.5%。旺季驱动摩托车内销回暖外销提速，5月北京摩展开幕在即，优质供给持续导入，驱动重点龙头摩企内外销共振向上。摩企出海大机遇、出口景气超预期、量价利共振向上行业125cc+摩托车Q1出口106万辆，同比+71.4%，超预期；主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。逻辑重申：海外摩托车市场数倍于国内、格局优、竞对以外资为主，国产龙头摩企经过市场多年内卷，产品力及

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春风动力

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 08:55:33

超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速（附股）

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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寒武纪

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光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

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迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

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PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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如何看待城投参与住房收储业务？

从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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5月11日，国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。醋酸：周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少，节后存在补货操作，叠加价格相对低位，出货情况较好，市场供应面提振

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2024年或为中高端摩托车出海元年，坚定看好自主摩企龙头（附股）

旺季来临+摩展催化、内外销共振向上 3月125cc+摩托车总销量为56.6万辆，同比+21.5%，环比+82.5%。旺季驱动摩托车内销回暖外销提速，5月北京摩展开幕在即，优质供给持续导入，驱动重点龙头摩企内外销共振向上。摩企出海大机遇、出口景气超预期、量价利共振向上行业125cc+摩托车Q1出口106万辆，同比+71.4%，超预期；主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。逻辑重申：海外摩托车市场数倍于国内、格局优、竞对以外资为主，国产龙头摩企经过市场多年内卷，产品力及

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速（附股）

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:30:16

光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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清源股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:28:37

金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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我爱我家
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英力股份
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金瑞矿业

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 19:17:58

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

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春秋电子
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思泉新材

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 18:09:11

迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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安达维尔

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只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:55:30

微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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思泉新材

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2024-05-20 16:59:31

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

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南京化纤

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2024-05-20 16:31:41

PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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生益科技

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只买龙头的龙头选手

2024-05-20 10:34:01

有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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北方铜业
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江天化学

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-19 22:15:43

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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ST中泰

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2024-05-19 09:15:01

收藏！最全“磷化工涨价”概念股整理（名单）

前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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正丹股份
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湖北宜化
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鲁北化工

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-18 11:39:42

如何看待城投参与住房收储业务？

从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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我爱我家
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万科A

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2024-05-17 20:40:05

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

前言：摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况，提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。核心概念股（类似高速铜互联逻辑）收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

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沃格光电
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雷曼光电

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怼主流前排

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2024-05-17 10:50:10

化工：供给受限、需求扩张，看好板块结构性投资机会（附股）

5月11日，国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。醋酸：周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少，节后存在补货操作，叠加价格相对低位，出货情况较好，市场供应面提振

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正丹股份

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只买龙头的龙头选手

2024-05-17 10:26:05

2024年或为中高端摩托车出海元年，坚定看好自主摩企龙头（附股）

旺季来临+摩展催化、内外销共振向上 3月125cc+摩托车总销量为56.6万辆，同比+21.5%，环比+82.5%。旺季驱动摩托车内销回暖外销提速，5月北京摩展开幕在即，优质供给持续导入，驱动重点龙头摩企内外销共振向上。摩企出海大机遇、出口景气超预期、量价利共振向上行业125cc+摩托车Q1出口106万辆，同比+71.4%，超预期；主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。逻辑重申：海外摩托车市场数倍于国内、格局优、竞对以外资为主，国产龙头摩企经过市场多年内卷，产品力及

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春风动力

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2024-05-17 08:55:33

超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，重申运营商引领AI信创加速（附股）

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：19

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寒武纪

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