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只买龙头的龙头选手

2024-05-16 19:31:29

收藏！最全“房地产”核心概念股梳理（名单）

前言：杭州打响了以收储模式去库存第一枪。易居研究院研究总监严跃进表示，“杭州临安该项政策属于全国首例。这意味着在去库存或消化存量房产方面，GJ队正式出手了。” 相关概念股梳理【四朵金花】核心股保利发展保利发展：主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业；招商蛇口：在深圳拥有大量待开发的优质土地资源；万科A：中国最响亮的品牌地产开发商；金地集团：深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业；【四小龙】核心股南国置业南国置业：中国电建集团旗下，以商业地产为引导的综合性物业开发企业

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只买龙头的龙头选手

2024-05-16 19:02:09

拉动经济千亿级增长！北京市低空经济产业三年规划出炉（附股）

日前，北京市经信局发布关于征求《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》意见建议的通知。本次《意见稿》中提出，面向全国，走向国际，在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖全国，低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高，产业集聚集群发展取得明显成效，低空产业体系更加健全，在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范，带动全市经济增长超1000亿元。北京市将成立由市领导牵头的低空经济发展

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只买龙头的龙头选手

2024-05-16 16:15:29

算力景气度跟踪：AI服务器订单一览

AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。算力顶层规划明确三年建设节奏，部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops；2025年全国算力目标中智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。政府：智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个，其中83个项目披露规模，规模总和超过7.7万P；2024年共3

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只买龙头的龙头选手

2024-05-16 13:25:01

薄膜铌酸锂：高速光模块关键材料，产业格局梳理

全球数据流量爆发驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。光模块发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，将带动相关技术路线的前瞻研发和加速迭代。电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号，当前新一代光薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。薄膜铌酸锂材料以其大带宽和出色的调制性能，正在逐渐成为满足这一需求的关键技术。 CignalAI预测，随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域，用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长，2024年全球

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隔夜美股英伟达大涨，积极看好算力产业链（附股）

模型侧：海外多款模型震撼发布：近日，OPEN AI ChatGPT-4o，发布现有模型相比，最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理，实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新，Project Astra 震撼上线，Gemini 1.5 Flash更新。需求侧：北美云集体上调AI Capex预期：META，全年资本开支从300-370上调到350-400美金，以建设数据中心来支持AI业务；Google：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少

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2024-05-16 08:28:43

低空经济：南京低空经济大会圆满举办，产业链有望充分受益（附股）

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条】

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收藏！正丹股份十倍预期下的化纤概念（名单）

前言：国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨，PTA、涤纶长丝进入检修周期，局部供应趋紧；【粘胶短纤】核心股南京化纤恒天海龙：短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位；吉林化纤：竹纤维行业龙头，人造纤维制造行业排头兵企业；南京化纤：从事粘胶纤维生产五十多年；【粘胶长丝】新乡化纤：国际领先的氨纶纤维、粘胶长丝和粘胶短纤维的生产企业；【涤纶短纤】恒逸石化：全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化龙头企业；新凤鸣：国内民用涤纶长丝行业排名第二；

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2024-05-15 18:08:59

HBM产业链概念股最全梳理（附股）

一、上游： 1.环氧塑封料：华海诚科：哈勃投资，GMC以及FC底填胶可用于HBM，通过长电通富认证、凯华材料：公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一联瑞新材：国内最大的电子级硅微粉生产商，并且间接供货于SK海力士飞凯材料：环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM，公司目前GMC材料正在送样验证阶段 2.设计软件：概伦电子：上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类ED

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2024-05-15 11:18:58

普京明日开启访华！最全A股哈尔滨+中俄贸易公司梳理

14日，外交部发言人华春莹正式宣布，应中方邀请，俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。随后，有记者提问中方对普京总统此访有何期待？汪文斌对此表示，这是普京总统开启新任期后的首次国事访问，期间中俄将就两国建交75周年双边关系各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。针对普京这次出访，俄方进一步披露称，期间中俄计划签署联合声明，还将签署多份双边文件，确定中俄进一步发展合作的方向，并就最紧迫的国际和地区问题深入交换意见。克宫还提到，在访华期间，普京总统将访问哈尔滨并出席第八

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2024-05-15 09:13:58

谷歌I/O开发者大会集合贴：足足喊了120次AI，实时交互、视频模型登场

从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keynote演讲。与预期一致，谷歌的这场发布会基本都是在谈AI、AI、AI、AI和AI。根据发布会最后的官方统计，整场Keynote的演讲稿里总共提了120次AI。而且这只统计了讲稿，实际上的数量还会更多一些。在一大堆更新和新发布的功能中，也有许多具有记忆点的产品。例如从本周开始，谷歌搜索引擎将在美国推出“AI概览”（AI Overviews）的功能，搜索引擎会直接归纳总结搜索结果。

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2024-05-15 09:06:39

多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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只买龙头的龙头选手

2024-05-14 19:26:35

收藏！最全“券商重组预期”概念二次梳理（名单）

前言：国联证券公告，拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金，股票复牌；截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定，经向上海证券交易所申请，公司A股股票（将于2024年5月15日（星期三）开市起复牌。【相关概念股】领涨龙、核心股都是谁？点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最全“券商重组预期”概念二次梳理（名单）

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2024-05-14 11:20:36

宇树9.9w机器人大超预期+OPEN Ai发布会猜想（附股）

5月13日，宇树科技公众号发布G1 人形机器人，售价9.9万起参数：35kg，127cm，续航2h，移动速度2m/s（7.2km/h）。关节：23~45个，最大关节扭矩120Nm，单臂7自由度，肩关节3+肘关节2+腕关节2（选配）单腿6自由度：髋关节3+膝关节1+踝关节2 灵巧手：3指，可加装多点触觉阵列感知：3D激光雷达+深度相机宇树G1视频展示旋转起身、稳态奔跑、上肢旋转，拳击腿踹屹立不倒：基本和波士顿动力类似缩骨功：金庸武林绝学。耍花棍：下次改成端个枪，再喊上一句为人民服

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2024-05-13 18:30:27

收藏！最全“电力设备+出海”概念股（名单）

前言：市场解读电力板块三条逻辑：电力涨价、储能价值、出海逻辑！国外催化剂—据彭博社报道，由于大量发电厂停转引发人们对晚间电力短缺的担忧美国得克萨斯州电价当天飙升近100倍。国内催化剂—海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。

收藏！最全“电力设备+出海”概念股（名单）

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2024-05-13 17:52:10

出海逻辑发酵！一文梳理出海系列概念股

在业绩承压的背景之下，海外业务成为企业利润正增长引擎之一。不少投资者将眼光瞄向了海外业务占比较高的企业。有观点称，航运、家电和汽车等板块，或多或少都带有外贸出口概念。“出海”不仅是公司的第二成长曲线，放眼全球，“出海”也是很多伟大公司形成的核心逻辑，因此“出海”还能带来更高的估值溢价。出海系列概念股全梳理 1、出海+轻工：华瓷股份：海外收入占比60%，陶瓷制品恒林股份：海外收入占比78%，软体家具及新材料地板永艺股份：海外收入占比77%，健康座椅嘉益股份：海外收入占比94%，不锈钢保温

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收藏！最全“房地产”核心概念股梳理（名单）

前言：杭州打响了以收储模式去库存第一枪。易居研究院研究总监严跃进表示，“杭州临安该项政策属于全国首例。这意味着在去库存或消化存量房产方面，GJ队正式出手了。” 相关概念股梳理【四朵金花】核心股保利发展保利发展：主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业；招商蛇口：在深圳拥有大量待开发的优质土地资源；万科A：中国最响亮的品牌地产开发商；金地集团：深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业；【四小龙】核心股南国置业南国置业：中国电建集团旗下，以商业地产为引导的综合性物业开发企业

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拉动经济千亿级增长！北京市低空经济产业三年规划出炉（附股）

日前，北京市经信局发布关于征求《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》意见建议的通知。本次《意见稿》中提出，面向全国，走向国际，在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖全国，低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高，产业集聚集群发展取得明显成效，低空产业体系更加健全，在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范，带动全市经济增长超1000亿元。北京市将成立由市领导牵头的低空经济发展

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2024-05-16 16:15:29

算力景气度跟踪：AI服务器订单一览

AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。算力顶层规划明确三年建设节奏，部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops；2025年全国算力目标中智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。政府：智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个，其中83个项目披露规模，规模总和超过7.7万P；2024年共3

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只买龙头的龙头选手

2024-05-16 13:25:01

薄膜铌酸锂：高速光模块关键材料，产业格局梳理

全球数据流量爆发驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。光模块发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，将带动相关技术路线的前瞻研发和加速迭代。电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号，当前新一代光薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。薄膜铌酸锂材料以其大带宽和出色的调制性能，正在逐渐成为满足这一需求的关键技术。 CignalAI预测，随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域，用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长，2024年全球

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隔夜美股英伟达大涨，积极看好算力产业链（附股）

模型侧：海外多款模型震撼发布：近日，OPEN AI ChatGPT-4o，发布现有模型相比，最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理，实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新，Project Astra 震撼上线，Gemini 1.5 Flash更新。需求侧：北美云集体上调AI Capex预期：META，全年资本开支从300-370上调到350-400美金，以建设数据中心来支持AI业务；Google：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少

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低空经济：南京低空经济大会圆满举办，产业链有望充分受益（附股）

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条】

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收藏！正丹股份十倍预期下的化纤概念（名单）

前言：国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨，PTA、涤纶长丝进入检修周期，局部供应趋紧；【粘胶短纤】核心股南京化纤恒天海龙：短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位；吉林化纤：竹纤维行业龙头，人造纤维制造行业排头兵企业；南京化纤：从事粘胶纤维生产五十多年；【粘胶长丝】新乡化纤：国际领先的氨纶纤维、粘胶长丝和粘胶短纤维的生产企业；【涤纶短纤】恒逸石化：全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化龙头企业；新凤鸣：国内民用涤纶长丝行业排名第二；

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HBM产业链概念股最全梳理（附股）

一、上游： 1.环氧塑封料：华海诚科：哈勃投资，GMC以及FC底填胶可用于HBM，通过长电通富认证、凯华材料：公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一联瑞新材：国内最大的电子级硅微粉生产商，并且间接供货于SK海力士飞凯材料：环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM，公司目前GMC材料正在送样验证阶段 2.设计软件：概伦电子：上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类ED

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普京明日开启访华！最全A股哈尔滨+中俄贸易公司梳理

14日，外交部发言人华春莹正式宣布，应中方邀请，俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。随后，有记者提问中方对普京总统此访有何期待？汪文斌对此表示，这是普京总统开启新任期后的首次国事访问，期间中俄将就两国建交75周年双边关系各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。针对普京这次出访，俄方进一步披露称，期间中俄计划签署联合声明，还将签署多份双边文件，确定中俄进一步发展合作的方向，并就最紧迫的国际和地区问题深入交换意见。克宫还提到，在访华期间，普京总统将访问哈尔滨并出席第八

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谷歌I/O开发者大会集合贴：足足喊了120次AI，实时交互、视频模型登场

从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keynote演讲。与预期一致，谷歌的这场发布会基本都是在谈AI、AI、AI、AI和AI。根据发布会最后的官方统计，整场Keynote的演讲稿里总共提了120次AI。而且这只统计了讲稿，实际上的数量还会更多一些。在一大堆更新和新发布的功能中，也有许多具有记忆点的产品。例如从本周开始，谷歌搜索引擎将在美国推出“AI概览”（AI Overviews）的功能，搜索引擎会直接归纳总结搜索结果。

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多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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宇树9.9w机器人大超预期+OPEN Ai发布会猜想（附股）

5月13日，宇树科技公众号发布G1 人形机器人，售价9.9万起参数：35kg，127cm，续航2h，移动速度2m/s（7.2km/h）。关节：23~45个，最大关节扭矩120Nm，单臂7自由度，肩关节3+肘关节2+腕关节2（选配）单腿6自由度：髋关节3+膝关节1+踝关节2 灵巧手：3指，可加装多点触觉阵列感知：3D激光雷达+深度相机宇树G1视频展示旋转起身、稳态奔跑、上肢旋转，拳击腿踹屹立不倒：基本和波士顿动力类似缩骨功：金庸武林绝学。耍花棍：下次改成端个枪，再喊上一句为人民服

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收藏！最全“电力设备+出海”概念股（名单）

前言：市场解读电力板块三条逻辑：电力涨价、储能价值、出海逻辑！国外催化剂—据彭博社报道，由于大量发电厂停转引发人们对晚间电力短缺的担忧美国得克萨斯州电价当天飙升近100倍。国内催化剂—海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。

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2024-05-13 17:52:10

出海逻辑发酵！一文梳理出海系列概念股

在业绩承压的背景之下，海外业务成为企业利润正增长引擎之一。不少投资者将眼光瞄向了海外业务占比较高的企业。有观点称，航运、家电和汽车等板块，或多或少都带有外贸出口概念。“出海”不仅是公司的第二成长曲线，放眼全球，“出海”也是很多伟大公司形成的核心逻辑，因此“出海”还能带来更高的估值溢价。出海系列概念股全梳理 1、出海+轻工：华瓷股份：海外收入占比60%，陶瓷制品恒林股份：海外收入占比78%，软体家具及新材料地板永艺股份：海外收入占比77%，健康座椅嘉益股份：海外收入占比94%，不锈钢保温

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2024-05-16 19:31:29

收藏！最全“房地产”核心概念股梳理（名单）

前言：杭州打响了以收储模式去库存第一枪。易居研究院研究总监严跃进表示，“杭州临安该项政策属于全国首例。这意味着在去库存或消化存量房产方面，GJ队正式出手了。” 相关概念股梳理【四朵金花】核心股保利发展保利发展：主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业；招商蛇口：在深圳拥有大量待开发的优质土地资源；万科A：中国最响亮的品牌地产开发商；金地集团：深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业；【四小龙】核心股南国置业南国置业：中国电建集团旗下，以商业地产为引导的综合性物业开发企业

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

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拉动经济千亿级增长！北京市低空经济产业三年规划出炉（附股）

日前，北京市经信局发布关于征求《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》意见建议的通知。本次《意见稿》中提出，面向全国，走向国际，在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖全国，低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高，产业集聚集群发展取得明显成效，低空产业体系更加健全，在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范，带动全市经济增长超1000亿元。北京市将成立由市领导牵头的低空经济发展

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只买龙头的龙头选手

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算力景气度跟踪：AI服务器订单一览

AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。算力顶层规划明确三年建设节奏，部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops；2025年全国算力目标中智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。政府：智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个，其中83个项目披露规模，规模总和超过7.7万P；2024年共3

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只买龙头的龙头选手

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薄膜铌酸锂：高速光模块关键材料，产业格局梳理

全球数据流量爆发驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。光模块发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，将带动相关技术路线的前瞻研发和加速迭代。电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号，当前新一代光薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。薄膜铌酸锂材料以其大带宽和出色的调制性能，正在逐渐成为满足这一需求的关键技术。 CignalAI预测，随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域，用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长，2024年全球

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

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隔夜美股英伟达大涨，积极看好算力产业链（附股）

模型侧：海外多款模型震撼发布：近日，OPEN AI ChatGPT-4o，发布现有模型相比，最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理，实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新，Project Astra 震撼上线，Gemini 1.5 Flash更新。需求侧：北美云集体上调AI Capex预期：META，全年资本开支从300-370上调到350-400美金，以建设数据中心来支持AI业务；Google：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-16 08:28:43

低空经济：南京低空经济大会圆满举办，产业链有望充分受益（附股）

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条】

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只买龙头的龙头选手

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收藏！正丹股份十倍预期下的化纤概念（名单）

前言：国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨，PTA、涤纶长丝进入检修周期，局部供应趋紧；【粘胶短纤】核心股南京化纤恒天海龙：短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位；吉林化纤：竹纤维行业龙头，人造纤维制造行业排头兵企业；南京化纤：从事粘胶纤维生产五十多年；【粘胶长丝】新乡化纤：国际领先的氨纶纤维、粘胶长丝和粘胶短纤维的生产企业；【涤纶短纤】恒逸石化：全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化龙头企业；新凤鸣：国内民用涤纶长丝行业排名第二；

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只买龙头的龙头选手

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HBM产业链概念股最全梳理（附股）

一、上游： 1.环氧塑封料：华海诚科：哈勃投资，GMC以及FC底填胶可用于HBM，通过长电通富认证、凯华材料：公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一联瑞新材：国内最大的电子级硅微粉生产商，并且间接供货于SK海力士飞凯材料：环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM，公司目前GMC材料正在送样验证阶段 2.设计软件：概伦电子：上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类ED

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只买龙头的龙头选手

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普京明日开启访华！最全A股哈尔滨+中俄贸易公司梳理

14日，外交部发言人华春莹正式宣布，应中方邀请，俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。随后，有记者提问中方对普京总统此访有何期待？汪文斌对此表示，这是普京总统开启新任期后的首次国事访问，期间中俄将就两国建交75周年双边关系各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。针对普京这次出访，俄方进一步披露称，期间中俄计划签署联合声明，还将签署多份双边文件，确定中俄进一步发展合作的方向，并就最紧迫的国际和地区问题深入交换意见。克宫还提到，在访华期间，普京总统将访问哈尔滨并出席第八

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-15 09:13:58

谷歌I/O开发者大会集合贴：足足喊了120次AI，实时交互、视频模型登场

从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keynote演讲。与预期一致，谷歌的这场发布会基本都是在谈AI、AI、AI、AI和AI。根据发布会最后的官方统计，整场Keynote的演讲稿里总共提了120次AI。而且这只统计了讲稿，实际上的数量还会更多一些。在一大堆更新和新发布的功能中，也有许多具有记忆点的产品。例如从本周开始，谷歌搜索引擎将在美国推出“AI概览”（AI Overviews）的功能，搜索引擎会直接归纳总结搜索结果。

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汤姆猫
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-15 09:06:39

多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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只买龙头的龙头选手

2024-05-14 19:26:35

收藏！最全“券商重组预期”概念二次梳理（名单）

前言：国联证券公告，拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金，股票复牌；截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定，经向上海证券交易所申请，公司A股股票（将于2024年5月15日（星期三）开市起复牌。【相关概念股】领涨龙、核心股都是谁？点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最全“券商重组预期”概念二次梳理（名单）

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只买龙头的龙头选手

2024-05-14 11:20:36

宇树9.9w机器人大超预期+OPEN Ai发布会猜想（附股）

5月13日，宇树科技公众号发布G1 人形机器人，售价9.9万起参数：35kg，127cm，续航2h，移动速度2m/s（7.2km/h）。关节：23~45个，最大关节扭矩120Nm，单臂7自由度，肩关节3+肘关节2+腕关节2（选配）单腿6自由度：髋关节3+膝关节1+踝关节2 灵巧手：3指，可加装多点触觉阵列感知：3D激光雷达+深度相机宇树G1视频展示旋转起身、稳态奔跑、上肢旋转，拳击腿踹屹立不倒：基本和波士顿动力类似缩骨功：金庸武林绝学。耍花棍：下次改成端个枪，再喊上一句为人民服

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怼主流前排

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2024-05-13 18:30:27

收藏！最全“电力设备+出海”概念股（名单）

前言：市场解读电力板块三条逻辑：电力涨价、储能价值、出海逻辑！国外催化剂—据彭博社报道，由于大量发电厂停转引发人们对晚间电力短缺的担忧美国得克萨斯州电价当天飙升近100倍。国内催化剂—海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。

收藏！最全“电力设备+出海”概念股（名单）

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扬电科技
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积成电子

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-13 17:52:10

出海逻辑发酵！一文梳理出海系列概念股

在业绩承压的背景之下，海外业务成为企业利润正增长引擎之一。不少投资者将眼光瞄向了海外业务占比较高的企业。有观点称，航运、家电和汽车等板块，或多或少都带有外贸出口概念。“出海”不仅是公司的第二成长曲线，放眼全球，“出海”也是很多伟大公司形成的核心逻辑，因此“出海”还能带来更高的估值溢价。出海系列概念股全梳理 1、出海+轻工：华瓷股份：海外收入占比60%，陶瓷制品恒林股份：海外收入占比78%，软体家具及新材料地板永艺股份：海外收入占比77%，健康座椅嘉益股份：海外收入占比94%，不锈钢保温

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收藏！最全“房地产”核心概念股梳理（名单）

前言：杭州打响了以收储模式去库存第一枪。易居研究院研究总监严跃进表示，“杭州临安该项政策属于全国首例。这意味着在去库存或消化存量房产方面，GJ队正式出手了。” 相关概念股梳理【四朵金花】核心股保利发展保利发展：主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业；招商蛇口：在深圳拥有大量待开发的优质土地资源；万科A：中国最响亮的品牌地产开发商；金地集团：深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业；【四小龙】核心股南国置业南国置业：中国电建集团旗下，以商业地产为引导的综合性物业开发企业

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拉动经济千亿级增长！北京市低空经济产业三年规划出炉（附股）

日前，北京市经信局发布关于征求《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》意见建议的通知。本次《意见稿》中提出，面向全国，走向国际，在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖全国，低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高，产业集聚集群发展取得明显成效，低空产业体系更加健全，在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范，带动全市经济增长超1000亿元。北京市将成立由市领导牵头的低空经济发展

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万丰奥威
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只买龙头的龙头选手

2024-05-16 16:15:29

算力景气度跟踪：AI服务器订单一览

AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。算力顶层规划明确三年建设节奏，部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops；2025年全国算力目标中智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。政府：智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个，其中83个项目披露规模，规模总和超过7.7万P；2024年共3

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神宇股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-16 13:25:01

薄膜铌酸锂：高速光模块关键材料，产业格局梳理

全球数据流量爆发驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。光模块发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，将带动相关技术路线的前瞻研发和加速迭代。电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号，当前新一代光薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。薄膜铌酸锂材料以其大带宽和出色的调制性能，正在逐渐成为满足这一需求的关键技术。 CignalAI预测，随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域，用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长，2024年全球

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隔夜美股英伟达大涨，积极看好算力产业链（附股）

模型侧：海外多款模型震撼发布：近日，OPEN AI ChatGPT-4o，发布现有模型相比，最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理，实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新，Project Astra 震撼上线，Gemini 1.5 Flash更新。需求侧：北美云集体上调AI Capex预期：META，全年资本开支从300-370上调到350-400美金，以建设数据中心来支持AI业务；Google：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少

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低空经济：南京低空经济大会圆满举办，产业链有望充分受益（附股）

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条】

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收藏！正丹股份十倍预期下的化纤概念（名单）

前言：国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨，PTA、涤纶长丝进入检修周期，局部供应趋紧；【粘胶短纤】核心股南京化纤恒天海龙：短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位；吉林化纤：竹纤维行业龙头，人造纤维制造行业排头兵企业；南京化纤：从事粘胶纤维生产五十多年；【粘胶长丝】新乡化纤：国际领先的氨纶纤维、粘胶长丝和粘胶短纤维的生产企业；【涤纶短纤】恒逸石化：全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化龙头企业；新凤鸣：国内民用涤纶长丝行业排名第二；

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HBM产业链概念股最全梳理（附股）

一、上游： 1.环氧塑封料：华海诚科：哈勃投资，GMC以及FC底填胶可用于HBM，通过长电通富认证、凯华材料：公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一联瑞新材：国内最大的电子级硅微粉生产商，并且间接供货于SK海力士飞凯材料：环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM，公司目前GMC材料正在送样验证阶段 2.设计软件：概伦电子：上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类ED

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普京明日开启访华！最全A股哈尔滨+中俄贸易公司梳理

14日，外交部发言人华春莹正式宣布，应中方邀请，俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。随后，有记者提问中方对普京总统此访有何期待？汪文斌对此表示，这是普京总统开启新任期后的首次国事访问，期间中俄将就两国建交75周年双边关系各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。针对普京这次出访，俄方进一步披露称，期间中俄计划签署联合声明，还将签署多份双边文件，确定中俄进一步发展合作的方向，并就最紧迫的国际和地区问题深入交换意见。克宫还提到，在访华期间，普京总统将访问哈尔滨并出席第八

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谷歌I/O开发者大会集合贴：足足喊了120次AI，实时交互、视频模型登场

从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keynote演讲。与预期一致，谷歌的这场发布会基本都是在谈AI、AI、AI、AI和AI。根据发布会最后的官方统计，整场Keynote的演讲稿里总共提了120次AI。而且这只统计了讲稿，实际上的数量还会更多一些。在一大堆更新和新发布的功能中，也有许多具有记忆点的产品。例如从本周开始，谷歌搜索引擎将在美国推出“AI概览”（AI Overviews）的功能，搜索引擎会直接归纳总结搜索结果。

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多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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收藏！最全“券商重组预期”概念二次梳理（名单）

前言：国联证券公告，拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金，股票复牌；截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定，经向上海证券交易所申请，公司A股股票（将于2024年5月15日（星期三）开市起复牌。【相关概念股】领涨龙、核心股都是谁？点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

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宇树9.9w机器人大超预期+OPEN Ai发布会猜想（附股）

5月13日，宇树科技公众号发布G1 人形机器人，售价9.9万起参数：35kg，127cm，续航2h，移动速度2m/s（7.2km/h）。关节：23~45个，最大关节扭矩120Nm，单臂7自由度，肩关节3+肘关节2+腕关节2（选配）单腿6自由度：髋关节3+膝关节1+踝关节2 灵巧手：3指，可加装多点触觉阵列感知：3D激光雷达+深度相机宇树G1视频展示旋转起身、稳态奔跑、上肢旋转，拳击腿踹屹立不倒：基本和波士顿动力类似缩骨功：金庸武林绝学。耍花棍：下次改成端个枪，再喊上一句为人民服

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收藏！最全“电力设备+出海”概念股（名单）

前言：市场解读电力板块三条逻辑：电力涨价、储能价值、出海逻辑！国外催化剂—据彭博社报道，由于大量发电厂停转引发人们对晚间电力短缺的担忧美国得克萨斯州电价当天飙升近100倍。国内催化剂—海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。

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出海逻辑发酵！一文梳理出海系列概念股

在业绩承压的背景之下，海外业务成为企业利润正增长引擎之一。不少投资者将眼光瞄向了海外业务占比较高的企业。有观点称，航运、家电和汽车等板块，或多或少都带有外贸出口概念。“出海”不仅是公司的第二成长曲线，放眼全球，“出海”也是很多伟大公司形成的核心逻辑，因此“出海”还能带来更高的估值溢价。出海系列概念股全梳理 1、出海+轻工：华瓷股份：海外收入占比60%，陶瓷制品恒林股份：海外收入占比78%，软体家具及新材料地板永艺股份：海外收入占比77%，健康座椅嘉益股份：海外收入占比94%，不锈钢保温

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收藏！最全“房地产”核心概念股梳理（名单）

前言：杭州打响了以收储模式去库存第一枪。易居研究院研究总监严跃进表示，“杭州临安该项政策属于全国首例。这意味着在去库存或消化存量房产方面，GJ队正式出手了。” 相关概念股梳理【四朵金花】核心股保利发展保利发展：主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业；招商蛇口：在深圳拥有大量待开发的优质土地资源；万科A：中国最响亮的品牌地产开发商；金地集团：深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业；【四小龙】核心股南国置业南国置业：中国电建集团旗下，以商业地产为引导的综合性物业开发企业

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2024-05-16 19:02:09

拉动经济千亿级增长！北京市低空经济产业三年规划出炉（附股）

日前，北京市经信局发布关于征求《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》意见建议的通知。本次《意见稿》中提出，面向全国，走向国际，在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖全国，低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高，产业集聚集群发展取得明显成效，低空产业体系更加健全，在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范，带动全市经济增长超1000亿元。北京市将成立由市领导牵头的低空经济发展

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万丰奥威
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2024-05-16 16:15:29

算力景气度跟踪：AI服务器订单一览

AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。算力顶层规划明确三年建设节奏，部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops；2025年全国算力目标中智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。政府：智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个，其中83个项目披露规模，规模总和超过7.7万P；2024年共3

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神宇股份

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2024-05-16 13:25:01

薄膜铌酸锂：高速光模块关键材料，产业格局梳理

全球数据流量爆发驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。光模块发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，将带动相关技术路线的前瞻研发和加速迭代。电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号，当前新一代光薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。薄膜铌酸锂材料以其大带宽和出色的调制性能，正在逐渐成为满足这一需求的关键技术。 CignalAI预测，随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域，用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长，2024年全球

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胜蓝股份
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2024-05-16 10:26:55

隔夜美股英伟达大涨，积极看好算力产业链（附股）

模型侧：海外多款模型震撼发布：近日，OPEN AI ChatGPT-4o，发布现有模型相比，最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理，实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新，Project Astra 震撼上线，Gemini 1.5 Flash更新。需求侧：北美云集体上调AI Capex预期：META，全年资本开支从300-370上调到350-400美金，以建设数据中心来支持AI业务；Google：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少

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神宇股份

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2024-05-16 08:28:43

低空经济：南京低空经济大会圆满举办，产业链有望充分受益（附股）

签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元低空基建方面，①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】；②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点；③开通【120条】

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上工申贝

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2024-05-15 19:55:58

收藏！正丹股份十倍预期下的化纤概念（名单）

前言：国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨，PTA、涤纶长丝进入检修周期，局部供应趋紧；【粘胶短纤】核心股南京化纤恒天海龙：短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位；吉林化纤：竹纤维行业龙头，人造纤维制造行业排头兵企业；南京化纤：从事粘胶纤维生产五十多年；【粘胶长丝】新乡化纤：国际领先的氨纶纤维、粘胶长丝和粘胶短纤维的生产企业；【涤纶短纤】恒逸石化：全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化龙头企业；新凤鸣：国内民用涤纶长丝行业排名第二；

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南京化纤

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2024-05-15 18:08:59

HBM产业链概念股最全梳理（附股）

一、上游： 1.环氧塑封料：华海诚科：哈勃投资，GMC以及FC底填胶可用于HBM，通过长电通富认证、凯华材料：公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一联瑞新材：国内最大的电子级硅微粉生产商，并且间接供货于SK海力士飞凯材料：环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM，公司目前GMC材料正在送样验证阶段 2.设计软件：概伦电子：上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类ED

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通富微电

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2024-05-15 11:18:58

普京明日开启访华！最全A股哈尔滨+中俄贸易公司梳理

14日，外交部发言人华春莹正式宣布，应中方邀请，俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。随后，有记者提问中方对普京总统此访有何期待？汪文斌对此表示，这是普京总统开启新任期后的首次国事访问，期间中俄将就两国建交75周年双边关系各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。针对普京这次出访，俄方进一步披露称，期间中俄计划签署联合声明，还将签署多份双边文件，确定中俄进一步发展合作的方向，并就最紧迫的国际和地区问题深入交换意见。克宫还提到，在访华期间，普京总统将访问哈尔滨并出席第八

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中通客车

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2024-05-15 09:13:58

谷歌I/O开发者大会集合贴：足足喊了120次AI，实时交互、视频模型登场

从北京时间周三凌晨1点开始，谷歌在山景城总部附近的海岸线圆形剧场，召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keynote演讲。与预期一致，谷歌的这场发布会基本都是在谈AI、AI、AI、AI和AI。根据发布会最后的官方统计，整场Keynote的演讲稿里总共提了120次AI。而且这只统计了讲稿，实际上的数量还会更多一些。在一大堆更新和新发布的功能中，也有许多具有记忆点的产品。例如从本周开始，谷歌搜索引擎将在美国推出“AI概览”（AI Overviews）的功能，搜索引擎会直接归纳总结搜索结果。

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汤姆猫
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胜蓝股份

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2024-05-15 09:06:39

多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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北斗星通
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华力创通

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2024-05-14 19:26:35

收藏！最全“券商重组预期”概念二次梳理（名单）

前言：国联证券公告，拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金，股票复牌；截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定，经向上海证券交易所申请，公司A股股票（将于2024年5月15日（星期三）开市起复牌。【相关概念股】领涨龙、核心股都是谁？点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最全“券商重组预期”概念二次梳理（名单）

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国联民生
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国盛金控
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浙商证券

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2024-05-14 11:20:36

宇树9.9w机器人大超预期+OPEN Ai发布会猜想（附股）

5月13日，宇树科技公众号发布G1 人形机器人，售价9.9万起参数：35kg，127cm，续航2h，移动速度2m/s（7.2km/h）。关节：23~45个，最大关节扭矩120Nm，单臂7自由度，肩关节3+肘关节2+腕关节2（选配）单腿6自由度：髋关节3+膝关节1+踝关节2 灵巧手：3指，可加装多点触觉阵列感知：3D激光雷达+深度相机宇树G1视频展示旋转起身、稳态奔跑、上肢旋转，拳击腿踹屹立不倒：基本和波士顿动力类似缩骨功：金庸武林绝学。耍花棍：下次改成端个枪，再喊上一句为人民服

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丰立智能

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2024-05-13 18:30:27

收藏！最全“电力设备+出海”概念股（名单）

前言：市场解读电力板块三条逻辑：电力涨价、储能价值、出海逻辑！国外催化剂—据彭博社报道，由于大量发电厂停转引发人们对晚间电力短缺的担忧美国得克萨斯州电价当天飙升近100倍。国内催化剂—海关总署数据，24年3月我国变压器出口额4.8亿美元，同比+20.7%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元，同比增长24.7%。

收藏！最全“电力设备+出海”概念股（名单）

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扬电科技
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积成电子

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2024-05-13 17:52:10

出海逻辑发酵！一文梳理出海系列概念股

在业绩承压的背景之下，海外业务成为企业利润正增长引擎之一。不少投资者将眼光瞄向了海外业务占比较高的企业。有观点称，航运、家电和汽车等板块，或多或少都带有外贸出口概念。“出海”不仅是公司的第二成长曲线，放眼全球，“出海”也是很多伟大公司形成的核心逻辑，因此“出海”还能带来更高的估值溢价。出海系列概念股全梳理 1、出海+轻工：华瓷股份：海外收入占比60%，陶瓷制品恒林股份：海外收入占比78%，软体家具及新材料地板永艺股份：海外收入占比77%，健康座椅嘉益股份：海外收入占比94%，不锈钢保温

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美的集团
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宇通客车

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