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欢迎关注:怼主流前排——职业投资者,好股发现官,散户贴心人。
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-04 10:29:33
车路协同再度异动,行业景气度提升(附股)
在北京市,一项名为车路云一体化的新型基础设施项目正在加速推进,它不仅为交通信息化行业注入了新的活力,还显著提升了整个行业的景气度。这个项目由北京市发改委批准,由北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司和北京车网科技发展有限公司共同招标,总投资额高达99.4亿元,政府和国企分别承担了70%和30%的投资比例。 该投资结构不仅确保了项目的资金安全,还激发了企业的参与热情和创新动力。项目覆盖了约6050个道路路口,以及双智专网网络中心的建设和改造,覆盖范围达到2324平方公里。 随着交通
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金溢科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 19:52:36
【涨停复盘】6月3日
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 3板:西测测试、申华控股、贵广网络 2板:得润电子 题材高度降低到3板,赚钱效应依然集中在20cm和高辨识度领涨标上。 正丹=神宇=安达=雷曼=英力=众智=扬帆=西测。 短线只能做龙一,或者正在做龙一的路上。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 分化分歧阶段。明天看回流修复,规避中后排。 商业航天相比低空经济,门槛比较高,预期很难频繁出政策利好。 短线刺激只看核心龙即可。 2、AI PC
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 13:35:28
支持5G发展政策即将发布!A股5G核心公司梳理
盘中消息,6月6日我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”,系统总结我国移动通信,特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验,激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。获悉,论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时,将举办启动仪式:携手开启5G-A新时代。 周末消息,工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章,讨论了新型信息基础设施建设的重要性。文章中提到,5G、数据中心、算力等基础设施的建设对于数字时代的发展至关重要。金壮龙强调了数
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 11:19:41
aipc产业链—化工材料(附股)
一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热量) 1、石墨烯散热膜 道
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 10:49:44
NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup
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只买龙头的龙头选手
2024-06-03 08:51:12
车路云大单提升交通信息化行业景气度(附股)
北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造
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只买龙头的龙头选手
2024-06-02 19:04:47
上半年低空经济爆发!下半年商业航天爆发?
2024年3月5日,低空经济、商业航天、生物制造,首次被写入政府工作报告成为新质生产力代表。 5月24日,鸿擎科技向ITU递交计划在160个轨道发射1万颗卫星; 5月27日,沙特公共投资基金(PIF)宣布成立卫星与太空公司; 5月29日,星河动力将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入近地轨道; 6月5日,SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试启动; 【市场格局】 央企主导:航天科技、航天科工在固体燃料发射场具有明显优势; 民企进入:星际荣耀、蓝箭航天、星河动力、天兵科技、东方空间等; 商业航
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2024-06-02 12:06:28
【涨停复盘】六月科技方向容易出大牛
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 4板:航天晨光 2板:西测测试、雅博股份、申华控股、贵绳股份、贵广网络 航天市场总龙头,西测20cm补涨(正丹20cm翻倍下的属性模仿)。 雅博、申华,身位一样,超跌反弹。 贵绳、贵广,炒习酒借壳猜想(小作文)。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 10cm:航天晨光、上海沪工 20cm:陕西华达、西测测试、天银机电、航天智装、隆盛科技 周三题材启动,周五小高潮,正常周一是分化分歧调整。
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2024-06-01 20:23:33
主流存储芯片厂商开启涨价模式
5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。 相关上市公司梳理 点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
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2024-06-01 19:32:52
商业航天概念全梳理
火箭发射 航天发展:于2024年年初完成商业探测卫星发射任务; 金风科技:参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务; 高华科技:与中科宇航等商业航天建立合作关系; 豪能股份:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作; 广联航空:与哈工大卫合作,布局商业航天市场; 万隆光电:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天。 卫星组装 中国卫星:唯一国资卫星组装上市公司; 上海沪工:民营卫星组装; 达华智能:民营卫星组装,子公司海丝卫星; 银河电子:已参与卫星ODM厂商格
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-01 19:29:54
AI终端“6月大戏”即将开幕!英伟达、苹果、AMD动态连发,行业掀起新一轮换机潮?
COMPUTEX 2024预计将于2024年6月4-7日召开,今年大会主题为“Connecting AI(AI串联,共创未来)”,将展示AI发展的最新应用与技术,细分主题包括AI计算、先进互联、未来移动、沉浸式现实等。 作为科技行业的一大盛会,COMPUTEX 2024有望为全球科技产业揭示AI技术创新的里程碑,引领未来科技发展方向。在会上/会前,英伟达、AMD、高通、英特尔等多家公司高管都将发表主题演讲,值得注意的是,这些主题演讲绝大部分都与AI PC相关。 AMD CEO苏姿丰将讲述AMD如
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-31 20:51:46
六月“科技月”!短线暂定两方向!(精选名单)
前言:存量资金躺平、量化资金无情,短线已经不能用内卷来形容。从传统手法维度观察,参与题材领涨龙1进2、领涨龙/龙二换手接力,才能大概率吃肉。其他模式比较困难。 跨月题材,六月主观倾向先看两方向:1、事件发酵方向:AI手机PC,今天日内板块高潮阶段;2、政策催化方向:商业航天,今天发酵走小高潮。 【AI手机PC方向】 ①6月4日至7日举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024),亚洲第一、全球第二大的IT盛会。众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等,将展示其最新的AI PC产品和技术。 ②
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-31 13:49:56
AI PC将给产业链带来四大变化
戴尔科技最新公布的2025财年第一财季业绩报告显示,AI推动公司旗下服务器和网络业务营收创历史新高,AI服务器订单量实现连续增长,达26亿美元,出货量同比增长超过100%,达17亿美元。 从产业链角度看,业内人士表示,AI PC将会带来以下变化: 首先是电池。AI PC因为所要处理的功能较多,会加大功耗,因此AI PC会采用更大型电池,以满足更长的电池续航时间。 其次是内存,影响有三方面: 第一,AI PC带动PC出货量上升,进而提高DRAM(动态随机存取内存)出货量; 第二,内存容量大的DDR
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-31 09:44:33
AI成PC产业必答题 惠普CEO:新周期已经开启
PC行业的增量市场在哪?惠普、戴尔、联想等国内外龙头厂商不约而同给出答案——AIPC。 当地时间周三,惠普披露了超预期财报,其第二财季(2-4月)营收为128亿美元,高于分析师预期的126亿美元;调整后每股净利为0.82美元,高于去年同期的0.79美元,也高于分析师预期的0.78美元。 AIPC被视作未来的业绩增长点。惠普CEO恩里克•洛雷斯在接受媒体采访时乐观表示,企业正在开启新周期,预计公司下半年的表现将比上半年更加强劲。 无独有偶,戴尔、微软、联想等PC大厂都对AIPC寄予厚望。戴尔在上周
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思泉新材
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-30 19:56:48
收藏!最佳“商业航天”概念股(精选名单)
前言:题材炒作特征——极致的审美、极致的缩容! 比如昨天文章整理的《最佳AI手机PC概念股》名单,领涨龙才给高溢价或者高弹性。 下午再度大涨的光刻胶光刻机方向,也是如此。量化不灭,以后大致会是常态化了。 5月29日,商业航天企业星河动力航天公司在山东附近海域实施谷神星一号海射型(遥二)运载火箭海上发射任务,顺利将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入850公里近地轨道。 【商业航天核心概念股】点击查看题材核心名单!关注题材龙、领涨股!有福利,别错过! 免责声明:以上内容不作为投资建议,仅供参考
收藏!最佳“商业航天”概念股(精选名单)
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航天晨光
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车路协同再度异动,行业景气度提升(附股)
在北京市,一项名为车路云一体化的新型基础设施项目正在加速推进,它不仅为交通信息化行业注入了新的活力,还显著提升了整个行业的景气度。这个项目由北京市发改委批准,由北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司和北京车网科技发展有限公司共同招标,总投资额高达99.4亿元,政府和国企分别承担了70%和30%的投资比例。 该投资结构不仅确保了项目的资金安全,还激发了企业的参与热情和创新动力。项目覆盖了约6050个道路路口,以及双智专网网络中心的建设和改造,覆盖范围达到2324平方公里。 随着交通
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【涨停复盘】6月3日
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 3板:西测测试、申华控股、贵广网络 2板:得润电子 题材高度降低到3板,赚钱效应依然集中在20cm和高辨识度领涨标上。 正丹=神宇=安达=雷曼=英力=众智=扬帆=西测。 短线只能做龙一,或者正在做龙一的路上。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 分化分歧阶段。明天看回流修复,规避中后排。 商业航天相比低空经济,门槛比较高,预期很难频繁出政策利好。 短线刺激只看核心龙即可。 2、AI PC
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支持5G发展政策即将发布!A股5G核心公司梳理
盘中消息,6月6日我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”,系统总结我国移动通信,特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验,激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。获悉,论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时,将举办启动仪式:携手开启5G-A新时代。 周末消息,工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章,讨论了新型信息基础设施建设的重要性。文章中提到,5G、数据中心、算力等基础设施的建设对于数字时代的发展至关重要。金壮龙强调了数
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aipc产业链—化工材料(附股)
一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热量) 1、石墨烯散热膜 道
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NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup
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车路云大单提升交通信息化行业景气度(附股)
北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造
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上半年低空经济爆发!下半年商业航天爆发?
2024年3月5日,低空经济、商业航天、生物制造,首次被写入政府工作报告成为新质生产力代表。 5月24日,鸿擎科技向ITU递交计划在160个轨道发射1万颗卫星; 5月27日,沙特公共投资基金(PIF)宣布成立卫星与太空公司; 5月29日,星河动力将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入近地轨道; 6月5日,SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试启动; 【市场格局】 央企主导:航天科技、航天科工在固体燃料发射场具有明显优势; 民企进入:星际荣耀、蓝箭航天、星河动力、天兵科技、东方空间等; 商业航
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【涨停复盘】六月科技方向容易出大牛
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 4板:航天晨光 2板:西测测试、雅博股份、申华控股、贵绳股份、贵广网络 航天市场总龙头,西测20cm补涨(正丹20cm翻倍下的属性模仿)。 雅博、申华,身位一样,超跌反弹。 贵绳、贵广,炒习酒借壳猜想(小作文)。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 10cm:航天晨光、上海沪工 20cm:陕西华达、西测测试、天银机电、航天智装、隆盛科技 周三题材启动,周五小高潮,正常周一是分化分歧调整。
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主流存储芯片厂商开启涨价模式
5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。 相关上市公司梳理 点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
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商业航天概念全梳理
火箭发射 航天发展:于2024年年初完成商业探测卫星发射任务; 金风科技:参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务; 高华科技:与中科宇航等商业航天建立合作关系; 豪能股份:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作; 广联航空:与哈工大卫合作,布局商业航天市场; 万隆光电:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天。 卫星组装 中国卫星:唯一国资卫星组装上市公司; 上海沪工:民营卫星组装; 达华智能:民营卫星组装,子公司海丝卫星; 银河电子:已参与卫星ODM厂商格
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AI终端“6月大戏”即将开幕!英伟达、苹果、AMD动态连发,行业掀起新一轮换机潮?
COMPUTEX 2024预计将于2024年6月4-7日召开,今年大会主题为“Connecting AI(AI串联,共创未来)”,将展示AI发展的最新应用与技术,细分主题包括AI计算、先进互联、未来移动、沉浸式现实等。 作为科技行业的一大盛会,COMPUTEX 2024有望为全球科技产业揭示AI技术创新的里程碑,引领未来科技发展方向。在会上/会前,英伟达、AMD、高通、英特尔等多家公司高管都将发表主题演讲,值得注意的是,这些主题演讲绝大部分都与AI PC相关。 AMD CEO苏姿丰将讲述AMD如
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六月“科技月”!短线暂定两方向!(精选名单)
前言:存量资金躺平、量化资金无情,短线已经不能用内卷来形容。从传统手法维度观察,参与题材领涨龙1进2、领涨龙/龙二换手接力,才能大概率吃肉。其他模式比较困难。 跨月题材,六月主观倾向先看两方向:1、事件发酵方向:AI手机PC,今天日内板块高潮阶段;2、政策催化方向:商业航天,今天发酵走小高潮。 【AI手机PC方向】 ①6月4日至7日举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024),亚洲第一、全球第二大的IT盛会。众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等,将展示其最新的AI PC产品和技术。 ②
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AI PC将给产业链带来四大变化
戴尔科技最新公布的2025财年第一财季业绩报告显示,AI推动公司旗下服务器和网络业务营收创历史新高,AI服务器订单量实现连续增长,达26亿美元,出货量同比增长超过100%,达17亿美元。 从产业链角度看,业内人士表示,AI PC将会带来以下变化: 首先是电池。AI PC因为所要处理的功能较多,会加大功耗,因此AI PC会采用更大型电池,以满足更长的电池续航时间。 其次是内存,影响有三方面: 第一,AI PC带动PC出货量上升,进而提高DRAM(动态随机存取内存)出货量; 第二,内存容量大的DDR
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AI成PC产业必答题 惠普CEO:新周期已经开启
PC行业的增量市场在哪?惠普、戴尔、联想等国内外龙头厂商不约而同给出答案——AIPC。 当地时间周三,惠普披露了超预期财报,其第二财季(2-4月)营收为128亿美元,高于分析师预期的126亿美元;调整后每股净利为0.82美元,高于去年同期的0.79美元,也高于分析师预期的0.78美元。 AIPC被视作未来的业绩增长点。惠普CEO恩里克•洛雷斯在接受媒体采访时乐观表示,企业正在开启新周期,预计公司下半年的表现将比上半年更加强劲。 无独有偶,戴尔、微软、联想等PC大厂都对AIPC寄予厚望。戴尔在上周
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只买龙头的龙头选手
2024-05-30 19:56:48
收藏!最佳“商业航天”概念股(精选名单)
前言:题材炒作特征——极致的审美、极致的缩容! 比如昨天文章整理的《最佳AI手机PC概念股》名单,领涨龙才给高溢价或者高弹性。 下午再度大涨的光刻胶光刻机方向,也是如此。量化不灭,以后大致会是常态化了。 5月29日,商业航天企业星河动力航天公司在山东附近海域实施谷神星一号海射型(遥二)运载火箭海上发射任务,顺利将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入850公里近地轨道。 【商业航天核心概念股】点击查看题材核心名单!关注题材龙、领涨股!有福利,别错过! 免责声明:以上内容不作为投资建议,仅供参考
收藏!最佳“商业航天”概念股(精选名单)
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航天晨光
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扬帆新材
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-04 10:29:33
车路协同再度异动,行业景气度提升(附股)
在北京市,一项名为车路云一体化的新型基础设施项目正在加速推进,它不仅为交通信息化行业注入了新的活力,还显著提升了整个行业的景气度。这个项目由北京市发改委批准,由北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司和北京车网科技发展有限公司共同招标,总投资额高达99.4亿元,政府和国企分别承担了70%和30%的投资比例。 该投资结构不仅确保了项目的资金安全,还激发了企业的参与热情和创新动力。项目覆盖了约6050个道路路口,以及双智专网网络中心的建设和改造,覆盖范围达到2324平方公里。 随着交通
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只买龙头的龙头选手
2024-06-03 19:52:36
【涨停复盘】6月3日
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 3板:西测测试、申华控股、贵广网络 2板:得润电子 题材高度降低到3板,赚钱效应依然集中在20cm和高辨识度领涨标上。 正丹=神宇=安达=雷曼=英力=众智=扬帆=西测。 短线只能做龙一,或者正在做龙一的路上。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 分化分歧阶段。明天看回流修复,规避中后排。 商业航天相比低空经济,门槛比较高,预期很难频繁出政策利好。 短线刺激只看核心龙即可。 2、AI PC
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西测测试
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只买龙头的龙头选手
2024-06-03 13:35:28
支持5G发展政策即将发布!A股5G核心公司梳理
盘中消息,6月6日我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”,系统总结我国移动通信,特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验,激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。获悉,论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时,将举办启动仪式:携手开启5G-A新时代。 周末消息,工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章,讨论了新型信息基础设施建设的重要性。文章中提到,5G、数据中心、算力等基础设施的建设对于数字时代的发展至关重要。金壮龙强调了数
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只买龙头的龙头选手
2024-06-03 11:19:41
aipc产业链—化工材料(附股)
一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热量) 1、石墨烯散热膜 道
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只买龙头的龙头选手
2024-06-03 10:49:44
NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup
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只买龙头的龙头选手
2024-06-03 08:51:12
车路云大单提升交通信息化行业景气度(附股)
北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造
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2024-06-02 19:04:47
上半年低空经济爆发!下半年商业航天爆发?
2024年3月5日,低空经济、商业航天、生物制造,首次被写入政府工作报告成为新质生产力代表。 5月24日,鸿擎科技向ITU递交计划在160个轨道发射1万颗卫星; 5月27日,沙特公共投资基金(PIF)宣布成立卫星与太空公司; 5月29日,星河动力将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入近地轨道; 6月5日,SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试启动; 【市场格局】 央企主导:航天科技、航天科工在固体燃料发射场具有明显优势; 民企进入:星际荣耀、蓝箭航天、星河动力、天兵科技、东方空间等; 商业航
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2024-06-02 12:06:28
【涨停复盘】六月科技方向容易出大牛
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 4板:航天晨光 2板:西测测试、雅博股份、申华控股、贵绳股份、贵广网络 航天市场总龙头,西测20cm补涨(正丹20cm翻倍下的属性模仿)。 雅博、申华,身位一样,超跌反弹。 贵绳、贵广,炒习酒借壳猜想(小作文)。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 10cm:航天晨光、上海沪工 20cm:陕西华达、西测测试、天银机电、航天智装、隆盛科技 周三题材启动,周五小高潮,正常周一是分化分歧调整。
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2024-06-01 20:23:33
主流存储芯片厂商开启涨价模式
5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。 相关上市公司梳理 点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
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只买龙头的龙头选手
2024-06-01 19:32:52
商业航天概念全梳理
火箭发射 航天发展:于2024年年初完成商业探测卫星发射任务; 金风科技:参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务; 高华科技:与中科宇航等商业航天建立合作关系; 豪能股份:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作; 广联航空:与哈工大卫合作,布局商业航天市场; 万隆光电:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天。 卫星组装 中国卫星:唯一国资卫星组装上市公司; 上海沪工:民营卫星组装; 达华智能:民营卫星组装,子公司海丝卫星; 银河电子:已参与卫星ODM厂商格
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-01 19:29:54
AI终端“6月大戏”即将开幕!英伟达、苹果、AMD动态连发,行业掀起新一轮换机潮?
COMPUTEX 2024预计将于2024年6月4-7日召开,今年大会主题为“Connecting AI(AI串联,共创未来)”,将展示AI发展的最新应用与技术,细分主题包括AI计算、先进互联、未来移动、沉浸式现实等。 作为科技行业的一大盛会,COMPUTEX 2024有望为全球科技产业揭示AI技术创新的里程碑,引领未来科技发展方向。在会上/会前,英伟达、AMD、高通、英特尔等多家公司高管都将发表主题演讲,值得注意的是,这些主题演讲绝大部分都与AI PC相关。 AMD CEO苏姿丰将讲述AMD如
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-31 20:51:46
六月“科技月”!短线暂定两方向!(精选名单)
前言:存量资金躺平、量化资金无情,短线已经不能用内卷来形容。从传统手法维度观察,参与题材领涨龙1进2、领涨龙/龙二换手接力,才能大概率吃肉。其他模式比较困难。 跨月题材,六月主观倾向先看两方向:1、事件发酵方向:AI手机PC,今天日内板块高潮阶段;2、政策催化方向:商业航天,今天发酵走小高潮。 【AI手机PC方向】 ①6月4日至7日举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024),亚洲第一、全球第二大的IT盛会。众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等,将展示其最新的AI PC产品和技术。 ②
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-31 13:49:56
AI PC将给产业链带来四大变化
戴尔科技最新公布的2025财年第一财季业绩报告显示,AI推动公司旗下服务器和网络业务营收创历史新高,AI服务器订单量实现连续增长,达26亿美元,出货量同比增长超过100%,达17亿美元。 从产业链角度看,业内人士表示,AI PC将会带来以下变化: 首先是电池。AI PC因为所要处理的功能较多,会加大功耗,因此AI PC会采用更大型电池,以满足更长的电池续航时间。 其次是内存,影响有三方面: 第一,AI PC带动PC出货量上升,进而提高DRAM(动态随机存取内存)出货量; 第二,内存容量大的DDR
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AI成PC产业必答题 惠普CEO:新周期已经开启
PC行业的增量市场在哪?惠普、戴尔、联想等国内外龙头厂商不约而同给出答案——AIPC。 当地时间周三,惠普披露了超预期财报,其第二财季(2-4月)营收为128亿美元,高于分析师预期的126亿美元;调整后每股净利为0.82美元,高于去年同期的0.79美元,也高于分析师预期的0.78美元。 AIPC被视作未来的业绩增长点。惠普CEO恩里克•洛雷斯在接受媒体采访时乐观表示,企业正在开启新周期,预计公司下半年的表现将比上半年更加强劲。 无独有偶,戴尔、微软、联想等PC大厂都对AIPC寄予厚望。戴尔在上周
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收藏!最佳“商业航天”概念股(精选名单)
前言:题材炒作特征——极致的审美、极致的缩容! 比如昨天文章整理的《最佳AI手机PC概念股》名单,领涨龙才给高溢价或者高弹性。 下午再度大涨的光刻胶光刻机方向,也是如此。量化不灭,以后大致会是常态化了。 5月29日,商业航天企业星河动力航天公司在山东附近海域实施谷神星一号海射型(遥二)运载火箭海上发射任务,顺利将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入850公里近地轨道。 【商业航天核心概念股】点击查看题材核心名单!关注题材龙、领涨股!有福利,别错过! 免责声明:以上内容不作为投资建议,仅供参考
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车路协同再度异动,行业景气度提升(附股)
在北京市,一项名为车路云一体化的新型基础设施项目正在加速推进,它不仅为交通信息化行业注入了新的活力,还显著提升了整个行业的景气度。这个项目由北京市发改委批准,由北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司和北京车网科技发展有限公司共同招标,总投资额高达99.4亿元,政府和国企分别承担了70%和30%的投资比例。 该投资结构不仅确保了项目的资金安全,还激发了企业的参与热情和创新动力。项目覆盖了约6050个道路路口,以及双智专网网络中心的建设和改造,覆盖范围达到2324平方公里。 随着交通
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【涨停复盘】6月3日
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 3板:西测测试、申华控股、贵广网络 2板:得润电子 题材高度降低到3板,赚钱效应依然集中在20cm和高辨识度领涨标上。 正丹=神宇=安达=雷曼=英力=众智=扬帆=西测。 短线只能做龙一,或者正在做龙一的路上。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 分化分歧阶段。明天看回流修复,规避中后排。 商业航天相比低空经济,门槛比较高,预期很难频繁出政策利好。 短线刺激只看核心龙即可。 2、AI PC
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支持5G发展政策即将发布!A股5G核心公司梳理
盘中消息,6月6日我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”,系统总结我国移动通信,特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验,激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。获悉,论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时,将举办启动仪式:携手开启5G-A新时代。 周末消息,工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章,讨论了新型信息基础设施建设的重要性。文章中提到,5G、数据中心、算力等基础设施的建设对于数字时代的发展至关重要。金壮龙强调了数
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aipc产业链—化工材料(附股)
一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热量) 1、石墨烯散热膜 道
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NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup
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车路云大单提升交通信息化行业景气度(附股)
北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造
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上半年低空经济爆发!下半年商业航天爆发?
2024年3月5日,低空经济、商业航天、生物制造,首次被写入政府工作报告成为新质生产力代表。 5月24日,鸿擎科技向ITU递交计划在160个轨道发射1万颗卫星; 5月27日,沙特公共投资基金(PIF)宣布成立卫星与太空公司; 5月29日,星河动力将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入近地轨道; 6月5日,SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试启动; 【市场格局】 央企主导:航天科技、航天科工在固体燃料发射场具有明显优势; 民企进入:星际荣耀、蓝箭航天、星河动力、天兵科技、东方空间等; 商业航
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【涨停复盘】六月科技方向容易出大牛
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 4板:航天晨光 2板:西测测试、雅博股份、申华控股、贵绳股份、贵广网络 航天市场总龙头,西测20cm补涨(正丹20cm翻倍下的属性模仿)。 雅博、申华,身位一样,超跌反弹。 贵绳、贵广,炒习酒借壳猜想(小作文)。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 10cm:航天晨光、上海沪工 20cm:陕西华达、西测测试、天银机电、航天智装、隆盛科技 周三题材启动,周五小高潮,正常周一是分化分歧调整。
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主流存储芯片厂商开启涨价模式
5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。 相关上市公司梳理 点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
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商业航天概念全梳理
火箭发射 航天发展:于2024年年初完成商业探测卫星发射任务; 金风科技:参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务; 高华科技:与中科宇航等商业航天建立合作关系; 豪能股份:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作; 广联航空:与哈工大卫合作,布局商业航天市场; 万隆光电:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天。 卫星组装 中国卫星:唯一国资卫星组装上市公司; 上海沪工:民营卫星组装; 达华智能:民营卫星组装,子公司海丝卫星; 银河电子:已参与卫星ODM厂商格
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AI终端“6月大戏”即将开幕!英伟达、苹果、AMD动态连发,行业掀起新一轮换机潮?
COMPUTEX 2024预计将于2024年6月4-7日召开,今年大会主题为“Connecting AI(AI串联,共创未来)”,将展示AI发展的最新应用与技术,细分主题包括AI计算、先进互联、未来移动、沉浸式现实等。 作为科技行业的一大盛会,COMPUTEX 2024有望为全球科技产业揭示AI技术创新的里程碑,引领未来科技发展方向。在会上/会前,英伟达、AMD、高通、英特尔等多家公司高管都将发表主题演讲,值得注意的是,这些主题演讲绝大部分都与AI PC相关。 AMD CEO苏姿丰将讲述AMD如
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2024-05-31 20:51:46
六月“科技月”!短线暂定两方向!(精选名单)
前言:存量资金躺平、量化资金无情,短线已经不能用内卷来形容。从传统手法维度观察,参与题材领涨龙1进2、领涨龙/龙二换手接力,才能大概率吃肉。其他模式比较困难。 跨月题材,六月主观倾向先看两方向:1、事件发酵方向:AI手机PC,今天日内板块高潮阶段;2、政策催化方向:商业航天,今天发酵走小高潮。 【AI手机PC方向】 ①6月4日至7日举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024),亚洲第一、全球第二大的IT盛会。众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等,将展示其最新的AI PC产品和技术。 ②
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光大同创
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-31 13:49:56
AI PC将给产业链带来四大变化
戴尔科技最新公布的2025财年第一财季业绩报告显示,AI推动公司旗下服务器和网络业务营收创历史新高,AI服务器订单量实现连续增长,达26亿美元,出货量同比增长超过100%,达17亿美元。 从产业链角度看,业内人士表示,AI PC将会带来以下变化: 首先是电池。AI PC因为所要处理的功能较多,会加大功耗,因此AI PC会采用更大型电池,以满足更长的电池续航时间。 其次是内存,影响有三方面: 第一,AI PC带动PC出货量上升,进而提高DRAM(动态随机存取内存)出货量; 第二,内存容量大的DDR
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光大同创
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中石科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-31 09:44:33
AI成PC产业必答题 惠普CEO:新周期已经开启
PC行业的增量市场在哪?惠普、戴尔、联想等国内外龙头厂商不约而同给出答案——AIPC。 当地时间周三,惠普披露了超预期财报,其第二财季(2-4月)营收为128亿美元,高于分析师预期的126亿美元;调整后每股净利为0.82美元,高于去年同期的0.79美元,也高于分析师预期的0.78美元。 AIPC被视作未来的业绩增长点。惠普CEO恩里克•洛雷斯在接受媒体采访时乐观表示,企业正在开启新周期,预计公司下半年的表现将比上半年更加强劲。 无独有偶,戴尔、微软、联想等PC大厂都对AIPC寄予厚望。戴尔在上周
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光大同创
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思泉新材
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-30 19:56:48
收藏!最佳“商业航天”概念股(精选名单)
前言:题材炒作特征——极致的审美、极致的缩容! 比如昨天文章整理的《最佳AI手机PC概念股》名单,领涨龙才给高溢价或者高弹性。 下午再度大涨的光刻胶光刻机方向,也是如此。量化不灭,以后大致会是常态化了。 5月29日,商业航天企业星河动力航天公司在山东附近海域实施谷神星一号海射型(遥二)运载火箭海上发射任务,顺利将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入850公里近地轨道。 【商业航天核心概念股】点击查看题材核心名单!关注题材龙、领涨股!有福利,别错过! 免责声明:以上内容不作为投资建议,仅供参考
收藏!最佳“商业航天”概念股(精选名单)
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航天晨光
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陕西华达
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国科微
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扬帆新材
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-04 10:29:33
车路协同再度异动,行业景气度提升(附股)
在北京市,一项名为车路云一体化的新型基础设施项目正在加速推进,它不仅为交通信息化行业注入了新的活力,还显著提升了整个行业的景气度。这个项目由北京市发改委批准,由北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司和北京车网科技发展有限公司共同招标,总投资额高达99.4亿元,政府和国企分别承担了70%和30%的投资比例。 该投资结构不仅确保了项目的资金安全,还激发了企业的参与热情和创新动力。项目覆盖了约6050个道路路口,以及双智专网网络中心的建设和改造,覆盖范围达到2324平方公里。 随着交通
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金溢科技
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万集科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 19:52:36
【涨停复盘】6月3日
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 3板:西测测试、申华控股、贵广网络 2板:得润电子 题材高度降低到3板,赚钱效应依然集中在20cm和高辨识度领涨标上。 正丹=神宇=安达=雷曼=英力=众智=扬帆=西测。 短线只能做龙一,或者正在做龙一的路上。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 分化分歧阶段。明天看回流修复,规避中后排。 商业航天相比低空经济,门槛比较高,预期很难频繁出政策利好。 短线刺激只看核心龙即可。 2、AI PC
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西测测试
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神宇股份
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太龙股份
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华铭智能
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 13:35:28
支持5G发展政策即将发布!A股5G核心公司梳理
盘中消息,6月6日我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”,系统总结我国移动通信,特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验,激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。获悉,论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时,将举办启动仪式:携手开启5G-A新时代。 周末消息,工信部部长金壮龙在《求是》杂志发表文章,讨论了新型信息基础设施建设的重要性。文章中提到,5G、数据中心、算力等基础设施的建设对于数字时代的发展至关重要。金壮龙强调了数
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武汉凡谷
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通宇通讯
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硕贝德
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本川智能
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深南电路
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 11:19:41
aipc产业链—化工材料(附股)
一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热量) 1、石墨烯散热膜 道
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凯华材料
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华海诚科
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生益科技
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容大感光
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雅克科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 10:49:44
NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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神宇股份
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-03 08:51:12
车路云大单提升交通信息化行业景气度(附股)
北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。 北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-02 19:04:47
上半年低空经济爆发!下半年商业航天爆发?
2024年3月5日,低空经济、商业航天、生物制造,首次被写入政府工作报告成为新质生产力代表。 5月24日,鸿擎科技向ITU递交计划在160个轨道发射1万颗卫星; 5月27日,沙特公共投资基金(PIF)宣布成立卫星与太空公司; 5月29日,星河动力将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入近地轨道; 6月5日,SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试启动; 【市场格局】 央企主导:航天科技、航天科工在固体燃料发射场具有明显优势; 民企进入:星际荣耀、蓝箭航天、星河动力、天兵科技、东方空间等; 商业航
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航天晨光
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中国卫星
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航天科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-02 12:06:28
【涨停复盘】六月科技方向容易出大牛
复盘=计划交易+交易计划 聚焦前排核心,先看赚钱效应,再定题材周期,后用模式打法! 【高标解析】 4板:航天晨光 2板:西测测试、雅博股份、申华控股、贵绳股份、贵广网络 航天市场总龙头,西测20cm补涨(正丹20cm翻倍下的属性模仿)。 雅博、申华,身位一样,超跌反弹。 贵绳、贵广,炒习酒借壳猜想(小作文)。 【关注方向】 1、商业航天 核心龙 航天晨光 10cm:航天晨光、上海沪工 20cm:陕西华达、西测测试、天银机电、航天智装、隆盛科技 周三题材启动,周五小高潮,正常周一是分化分歧调整。
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航天晨光
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西测测试
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-01 20:23:33
主流存储芯片厂商开启涨价模式
5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。 与此同时,当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。 相关上市公司梳理 点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
点击锁定题材核心名单!关注我,别错过!
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
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商业航天概念全梳理
火箭发射 航天发展:于2024年年初完成商业探测卫星发射任务; 金风科技:参股蓝箭航天8.302%的股权,于2024年年初完成火箭试验业务; 高华科技:与中科宇航等商业航天建立合作关系; 豪能股份:参股航天神坤,参股公司与中科宇航等商业航天领域开展合作; 广联航空:与哈工大卫合作,布局商业航天市场; 万隆光电:设立卫星互联网基金,跨界布局商业航天。 卫星组装 中国卫星:唯一国资卫星组装上市公司; 上海沪工:民营卫星组装; 达华智能:民营卫星组装,子公司海丝卫星; 银河电子:已参与卫星ODM厂商格
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航天晨光
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
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AI终端“6月大戏”即将开幕!英伟达、苹果、AMD动态连发,行业掀起新一轮换机潮?
COMPUTEX 2024预计将于2024年6月4-7日召开,今年大会主题为“Connecting AI(AI串联,共创未来)”,将展示AI发展的最新应用与技术,细分主题包括AI计算、先进互联、未来移动、沉浸式现实等。 作为科技行业的一大盛会,COMPUTEX 2024有望为全球科技产业揭示AI技术创新的里程碑,引领未来科技发展方向。在会上/会前,英伟达、AMD、高通、英特尔等多家公司高管都将发表主题演讲,值得注意的是,这些主题演讲绝大部分都与AI PC相关。 AMD CEO苏姿丰将讲述AMD如
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飞荣达
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前言:存量资金躺平、量化资金无情,短线已经不能用内卷来形容。从传统手法维度观察,参与题材领涨龙1进2、领涨龙/龙二换手接力,才能大概率吃肉。其他模式比较困难。 跨月题材,六月主观倾向先看两方向:1、事件发酵方向:AI手机PC,今天日内板块高潮阶段;2、政策催化方向:商业航天,今天发酵走小高潮。 【AI手机PC方向】 ①6月4日至7日举办台北国际电脑展(COMPUTEX2024),亚洲第一、全球第二大的IT盛会。众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等,将展示其最新的AI PC产品和技术。 ②
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AI PC将给产业链带来四大变化
戴尔科技最新公布的2025财年第一财季业绩报告显示,AI推动公司旗下服务器和网络业务营收创历史新高,AI服务器订单量实现连续增长,达26亿美元,出货量同比增长超过100%,达17亿美元。 从产业链角度看,业内人士表示,AI PC将会带来以下变化: 首先是电池。AI PC因为所要处理的功能较多,会加大功耗,因此AI PC会采用更大型电池,以满足更长的电池续航时间。 其次是内存,影响有三方面: 第一,AI PC带动PC出货量上升,进而提高DRAM(动态随机存取内存)出货量; 第二,内存容量大的DDR
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AI成PC产业必答题 惠普CEO:新周期已经开启
PC行业的增量市场在哪?惠普、戴尔、联想等国内外龙头厂商不约而同给出答案——AIPC。 当地时间周三,惠普披露了超预期财报,其第二财季(2-4月)营收为128亿美元,高于分析师预期的126亿美元;调整后每股净利为0.82美元,高于去年同期的0.79美元,也高于分析师预期的0.78美元。 AIPC被视作未来的业绩增长点。惠普CEO恩里克•洛雷斯在接受媒体采访时乐观表示,企业正在开启新周期,预计公司下半年的表现将比上半年更加强劲。 无独有偶,戴尔、微软、联想等PC大厂都对AIPC寄予厚望。戴尔在上周
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收藏!最佳“商业航天”概念股(精选名单)
前言:题材炒作特征——极致的审美、极致的缩容! 比如昨天文章整理的《最佳AI手机PC概念股》名单,领涨龙才给高溢价或者高弹性。 下午再度大涨的光刻胶光刻机方向,也是如此。量化不灭,以后大致会是常态化了。 5月29日,商业航天企业星河动力航天公司在山东附近海域实施谷神星一号海射型(遥二)运载火箭海上发射任务,顺利将“天启星座”25星-28星共4颗卫星送入850公里近地轨道。 【商业航天核心概念股】点击查看题材核心名单!关注题材龙、领涨股!有福利,别错过! 免责声明:以上内容不作为投资建议,仅供参考
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