090韭月用户主页-韭研公社

异动

登录注册

090韭月

编号90

IP属地：370000,370200

个人资料

090韭月

中线波段的老韭菜

2021-04-06 21:00:22

大亚圣象：地板之王归来之路

3月26日，A股上市的地板龙头大亚圣象发布2020年度报告，业绩不及预期。当日开盘大幅低开，随后低走摸到跌停。自此到最近几天连续小碎步反弹。该弱不弱，或许市场对圣象有另外的期许？年报显示，2020年大亚圣象实现营业收入72.64亿元，同比下降0.46%；实现净利润6.26亿元，同比下降13.07%。或许是净利润不小幅度的下滑再次压垮了不少个人投资者的玻璃心，导致情绪崩溃，疯狂卖出。然而，笔者注意到，大亚圣象的年报中除了披露业绩，还披露了近期的公司股东变化情况。 2020年四季度，顶级私募高毅资

S
大亚圣象

0

0

2

4.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-18 18:36:06

多氟多｜格林美｜璞泰来｜德方纳米近期调研交流

01 多氟多 1.目前氟化盐贡献的净利润有多少，未来氟化盐是否有涨价空间，能否给公司带来更多的利润？氟化铝整体价格波动不大，整体有望在21年保持平稳，利润占比原来10%-20%，21年可能还会占比下修一点，氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些，氟化盐20万吨的产量，价格向上500 就有一个亿利润，21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20，您觉得能否持续，根据您公司的订单情况，全年的六氟平均售价大概落在那个区间？公司觉得未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30

S
格林美
S
多氟多
S
璞泰来
S
德方纳米

0

0

2

12.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-15 10:59:19

20210309 精工钢构600496 调研纪要

问：在倡导“碳中和”的背景下,对于对于BIPV光伏业务公司光伏业务公司是否有所考虑,及有哪些业务准备?? 答：公司一直致力于为客户提供绿色、智能建筑。分式式光伏屋面是公司绿色建筑的一个模块。发?屋面分布式光伏，屋顶资源非常关键。公司每年要建造700-800万平方的屋面，要接触几千万平方的屋面资源，多年来累积了丰富的屋顶资源。从技术上讲，在屋面上建造电站，离不开建筑结构、屋面的设计与施工安装技术，在这方面公司也具有行业领先的优势。基于上述优势，以及公司的理念，公司早在8年前便介入了分布式光伏业务，

S
精工钢构

1

3

4

30.60
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-02-03 06:48:12

化工大涨，后市如何看？（广发、中泰、中金化工观点汇总）

01 广发化工行业龙头: 万华化学。看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在：MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在：新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头，成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期，石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力，放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%，服装下降8%。三大纤维需求：氨纶，涤纶，粘胶。高开工，低库存。三个重点票： 2021年全年持续高景气。万华化学，三友化工，中泰化学。年度策略重点推荐

S
恒逸石化
S
扬农化工
S
万华化学
S
华鲁恒升
S
东华能源

0

3

2

30.16
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-01-01 13:07:28

model y降价了，下周排个队试试

@七叶一枝花：为什么是氢氧化锂

今天一则消息特别吸引眼球，如下特斯拉需要的是氢氧化锂，为什么不是碳酸锂？碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料，市场上，碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别？锂辉石既可以用来制备碳酸锂，也可以用来制备氢氧化锂，但是工艺路线有所不同，设备无法共用，成本上并没有太大的差异。另外，盐湖卤水制

128 赞同-93 评论

0

0

0
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-11 06:35:46

【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1 异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等方面优势明显，将成为第三代电池片技术主流。未来叠加钙钛矿技术，转换效率将提升至30%以上。异质结：已具产业化经济性，好比2015年的PERC，下游扩产大潮

S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
迈为股份
S
金辰股份

12

17

27

336.04
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-02 18:45:59

【调研精选】半导体涨价潮起，机构拷问“涨价预期”

1 立昂微（一）公司概况介绍公司自 2002 年创办以来，始终专注于半导体材料、半导体芯片及相关产品的研发及制造领域，在从无到有的征程中，坚持加大技术研发投入，通过承担国家科技重大专项、引进高端技术人才等多种方式，不断加强自身的研发实力与技术积累，努力追赶世界先进水平，逐渐巩固了在国内半导体硅片行业及肖特基二极管芯片行业的领先地位。立昂微曾被中国半导体行业协会评选为“2017 年中国半导体功率器件十强企业”，其硅片业务子公司——浙江金瑞泓连续多年被中国半导体行业协会评为“中国半导体材料

S
捷捷微电
S
立昂微
S
新洁能

0

0

2

11.94
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-15 19:54:58

【研选】低估值顺周期观察（钢铁水泥）

核心观点： 1、低估值≠低估 2、顺周期分为两类：一类为低估值，一类为高景气；目前受需求回升与库存减少影响，景气顺周期表现好。密切关注低估值顺周期的景气拐点。 3、周期龙头除具备周期景气拐点的估值提升外，龙头的市占率提升增加成长股属性，进阶为周期成长股。戴维斯双击或再加一击。 4、铲子股（设备类）注意投资周期，一般会提前于周期见顶，注意市场演绎阶段，研报多表述过去演绎逻辑，未来逻辑需结合价格和景气阶段来判断。 1 钢铁价格：本周钢材价格上升。本周螺纹钢HRB40020mm收4130元/吨，较上

S
华菱钢铁
S
三一重工
S
海螺水泥

1

2

7

53.69
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-08 21:29:02

【研选】一些行业景气跟踪

1 景气行业上游资源——煤炭价格有望继续改善，有色金属价格承压。随着欧洲疫情的二次反复，需求下调，油价和工业金属价格向上弹性较弱，业绩改善或放缓。但煤炭与油价出现分化，由于国内经济不断修复，同时考虑到冬季供暖需求，未来煤炭价格大概率维持高位，并对业绩提供支撑。（传递迟缓，有色龙头龙抬头）中游材料——钢铁库存高企，化工涨价品种及玻璃玻纤景气延续。国内经济改善带动中游材料业绩修复，但钢铁受制于高库存，未来业绩承压；关注景气向上，价格回升的品种——包括化工行业的聚氨酯、化纤以及钛白粉；以及建材板块

S
陕西煤业
S
兴发集团
S
龙佰集团
S
奥佳华

0

2

2

41.21
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-27 20:20:41

几家业绩快速增长公司调研精选

1、长春高新（000661） 1、公司三季度整体经营情况介绍 2020年前三季度，公司医药企业收入、净利润持续增长，归属于上市公司股东净利润同比上升82.19%。其中，子公司金赛药业收入同比增长16.35%，净利润同比增长32.98%；子公司百克生物收入同比增长51.11%，净利润同比增长81.88%；子公司华康药业收入同比降低2.32%，净利润同比增长15.41%；子公司高新地产收入同比增长0.45%，净利润同比降低5.15%。 2020年第三季度，公司营业收入同比增长21%，归属于上

S
安靠智电
S
京北方
S
长春高新
S
安宁股份

3

2

4

52.82
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-26 20:34:09

【调研纪要】星源材质：产能爬坡顺利，国内外客户起量

董事会秘书沈熙文介绍公司2020年第三季度业绩情况 1、财务摘要 2020年第三季营业收入26,990.73万元，较上年同期增长66.11%；归属于上市公司股东的净利润3,121.92万元，较上年同期增长30.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,502万元，较上年同期增长33.96%。 2、经营回顾 2020年第三季度，随着出货量的大幅提升，客户结构的持续改善，公司各项经营指标逐月得到了改善，收入增长，成本下降明显，毛利率得以回升。值得一提的是，公司坚定实施的大客户战略取得了

S
星源材质

0

3

3

28.63
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-27 14:51:25

机构投资者周末9月26日交流纪要

一、私募基金经理：关注的热点是十四五规划为核心。光伏，特斯拉，创新医药等走强。疫苗关系，公司基本面掩盖，医药股创新能力持续看好。可能是机会，但真正做好的没几家，类似口罩。技术上，沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25，极限判断。节前人气下降，打板数量下降，不能干错，节前谨慎。历史上来看，两跳空缺口，向上概率较大。注册制，新指数调整，存在可能性，还是横盘整理。大选前面，印度不用担心，天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。二、债券基金经理：新能源板块

S
东方证券
S
康希诺
S
立讯精密

0

0

2

30.27
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-26 20:44:12

本周几只机构买入标的简介（研报）

（节前挖坑料应结束，下周预计弱反抽，选择机构标的，心中有底） 1、中公教育。 A、公司8月30日发布2020半年度报告。2020上半年，公司实现营业收入28.08亿元，同比下降22.80%；归母净利润-2.33亿元（2019上半年为4.93亿元），扣非净利润-3.68亿元（2019上半年为4.72亿元），归母净利润下降幅度符合预期，此前公司预计归母净利润亏损2亿元至3亿元。合同负债为72.22亿元，同比增长31.50%。摊薄EPS为-0.04元；净资产收益率-9.00%。上半年每股经营性现金流3

S
中公教育
S
新洋丰
S
ST爱康
S
燕京啤酒

0

4

14

163.88
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-24 19:10:19

最新调研纪要精选

（编者按。市场再次大跌进入冰点，上证下方空间有限，个股低吸机会来临，最新调研纪要来吹风，个股有望被市场关注）开尔新材：在手订单充裕截至半年度末，在手订单约5.6亿。隧道项目一般在半年内能确认收入，地铁和工业保护项目的收入确认时间较长，有的在一年以上。今年下半年招标订单一般在明年进行确认，业绩释放预计在明年上半年。天孚通信：新基建光模块问：公司本次再融资用于建设高速光引擎项目，公司之所以布局该领域是看好其未来发展，请问目前该项目已经有相应的应用场景了吗？答：公司已经在进行高速光引擎产品的

S
德赛西威
S
大宏立
S
欣旺达
S
保龄宝

1

3

11

219.84
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-23 21:20:28

【研选】一些重要的行业趋势

1 特斯拉电池日看点 22年自制电池投产，利好国内材料厂商为满足电动车、储能需求，特斯拉电池远期需求10Twh，因此特斯拉目标21年自制10gwh，22年100gwh，30年3twh，计划在美、德国生产，而国内材料厂商具体成本、技术综合势力强，或将大幅受益于特斯拉采购。五大技术创新，提性能、降成本，体现特斯拉超强整合能力 1）电芯设计：圆柱大电芯+无极耳，使用4680型号电池，能量增加5x，续航增16%，功率提升6x，无极耳化降低电阻，减少发热，降14%成本。 2）电芯生产：干电极简化10道

S
*ST银江
S
宁德时代
S
中芯国际
S
小熊电器

0

1

6

48.46

前往

页

090韭月

中线波段的老韭菜

2021-04-06 21:00:22

大亚圣象：地板之王归来之路

3月26日，A股上市的地板龙头大亚圣象发布2020年度报告，业绩不及预期。当日开盘大幅低开，随后低走摸到跌停。自此到最近几天连续小碎步反弹。该弱不弱，或许市场对圣象有另外的期许？年报显示，2020年大亚圣象实现营业收入72.64亿元，同比下降0.46%；实现净利润6.26亿元，同比下降13.07%。或许是净利润不小幅度的下滑再次压垮了不少个人投资者的玻璃心，导致情绪崩溃，疯狂卖出。然而，笔者注意到，大亚圣象的年报中除了披露业绩，还披露了近期的公司股东变化情况。 2020年四季度，顶级私募高毅资

S
大亚圣象

0

0

2

4.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-18 18:36:06

多氟多｜格林美｜璞泰来｜德方纳米近期调研交流

01 多氟多 1.目前氟化盐贡献的净利润有多少，未来氟化盐是否有涨价空间，能否给公司带来更多的利润？氟化铝整体价格波动不大，整体有望在21年保持平稳，利润占比原来10%-20%，21年可能还会占比下修一点，氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些，氟化盐20万吨的产量，价格向上500 就有一个亿利润，21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20，您觉得能否持续，根据您公司的订单情况，全年的六氟平均售价大概落在那个区间？公司觉得未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30

S
格林美
S
多氟多
S
璞泰来
S
德方纳米

0

0

2

12.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-15 10:59:19

20210309 精工钢构600496 调研纪要

问：在倡导“碳中和”的背景下,对于对于BIPV光伏业务公司光伏业务公司是否有所考虑,及有哪些业务准备?? 答：公司一直致力于为客户提供绿色、智能建筑。分式式光伏屋面是公司绿色建筑的一个模块。发?屋面分布式光伏，屋顶资源非常关键。公司每年要建造700-800万平方的屋面，要接触几千万平方的屋面资源，多年来累积了丰富的屋顶资源。从技术上讲，在屋面上建造电站，离不开建筑结构、屋面的设计与施工安装技术，在这方面公司也具有行业领先的优势。基于上述优势，以及公司的理念，公司早在8年前便介入了分布式光伏业务，

S
精工钢构

1

3

4

30.60
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-02-03 06:48:12

化工大涨，后市如何看？（广发、中泰、中金化工观点汇总）

01 广发化工行业龙头: 万华化学。看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在：MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在：新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头，成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期，石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力，放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%，服装下降8%。三大纤维需求：氨纶，涤纶，粘胶。高开工，低库存。三个重点票： 2021年全年持续高景气。万华化学，三友化工，中泰化学。年度策略重点推荐

S
恒逸石化
S
扬农化工
S
万华化学
S
华鲁恒升
S
东华能源

0

3

2

30.16
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-01-01 13:07:28

model y降价了，下周排个队试试

@七叶一枝花：为什么是氢氧化锂

今天一则消息特别吸引眼球，如下特斯拉需要的是氢氧化锂，为什么不是碳酸锂？碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料，市场上，碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别？锂辉石既可以用来制备碳酸锂，也可以用来制备氢氧化锂，但是工艺路线有所不同，设备无法共用，成本上并没有太大的差异。另外，盐湖卤水制

128 赞同-93 评论

0

0

0
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-11 06:35:46

【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1 异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等方面优势明显，将成为第三代电池片技术主流。未来叠加钙钛矿技术，转换效率将提升至30%以上。异质结：已具产业化经济性，好比2015年的PERC，下游扩产大潮

S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
迈为股份
S
金辰股份

12

17

27

336.04
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-02 18:45:59

【调研精选】半导体涨价潮起，机构拷问“涨价预期”

1 立昂微（一）公司概况介绍公司自 2002 年创办以来，始终专注于半导体材料、半导体芯片及相关产品的研发及制造领域，在从无到有的征程中，坚持加大技术研发投入，通过承担国家科技重大专项、引进高端技术人才等多种方式，不断加强自身的研发实力与技术积累，努力追赶世界先进水平，逐渐巩固了在国内半导体硅片行业及肖特基二极管芯片行业的领先地位。立昂微曾被中国半导体行业协会评选为“2017 年中国半导体功率器件十强企业”，其硅片业务子公司——浙江金瑞泓连续多年被中国半导体行业协会评为“中国半导体材料

S
捷捷微电
S
立昂微
S
新洁能

0

0

2

11.94
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-15 19:54:58

【研选】低估值顺周期观察（钢铁水泥）

核心观点： 1、低估值≠低估 2、顺周期分为两类：一类为低估值，一类为高景气；目前受需求回升与库存减少影响，景气顺周期表现好。密切关注低估值顺周期的景气拐点。 3、周期龙头除具备周期景气拐点的估值提升外，龙头的市占率提升增加成长股属性，进阶为周期成长股。戴维斯双击或再加一击。 4、铲子股（设备类）注意投资周期，一般会提前于周期见顶，注意市场演绎阶段，研报多表述过去演绎逻辑，未来逻辑需结合价格和景气阶段来判断。 1 钢铁价格：本周钢材价格上升。本周螺纹钢HRB40020mm收4130元/吨，较上

S
华菱钢铁
S
三一重工
S
海螺水泥

1

2

7

53.69
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-08 21:29:02

【研选】一些行业景气跟踪

1 景气行业上游资源——煤炭价格有望继续改善，有色金属价格承压。随着欧洲疫情的二次反复，需求下调，油价和工业金属价格向上弹性较弱，业绩改善或放缓。但煤炭与油价出现分化，由于国内经济不断修复，同时考虑到冬季供暖需求，未来煤炭价格大概率维持高位，并对业绩提供支撑。（传递迟缓，有色龙头龙抬头）中游材料——钢铁库存高企，化工涨价品种及玻璃玻纤景气延续。国内经济改善带动中游材料业绩修复，但钢铁受制于高库存，未来业绩承压；关注景气向上，价格回升的品种——包括化工行业的聚氨酯、化纤以及钛白粉；以及建材板块

S
陕西煤业
S
兴发集团
S
龙佰集团
S
奥佳华

0

2

2

41.21
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-27 20:20:41

几家业绩快速增长公司调研精选

1、长春高新（000661） 1、公司三季度整体经营情况介绍 2020年前三季度，公司医药企业收入、净利润持续增长，归属于上市公司股东净利润同比上升82.19%。其中，子公司金赛药业收入同比增长16.35%，净利润同比增长32.98%；子公司百克生物收入同比增长51.11%，净利润同比增长81.88%；子公司华康药业收入同比降低2.32%，净利润同比增长15.41%；子公司高新地产收入同比增长0.45%，净利润同比降低5.15%。 2020年第三季度，公司营业收入同比增长21%，归属于上

S
安靠智电
S
京北方
S
长春高新
S
安宁股份

3

2

4

52.82
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-26 20:34:09

【调研纪要】星源材质：产能爬坡顺利，国内外客户起量

董事会秘书沈熙文介绍公司2020年第三季度业绩情况 1、财务摘要 2020年第三季营业收入26,990.73万元，较上年同期增长66.11%；归属于上市公司股东的净利润3,121.92万元，较上年同期增长30.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,502万元，较上年同期增长33.96%。 2、经营回顾 2020年第三季度，随着出货量的大幅提升，客户结构的持续改善，公司各项经营指标逐月得到了改善，收入增长，成本下降明显，毛利率得以回升。值得一提的是，公司坚定实施的大客户战略取得了

S
星源材质

0

3

3

28.63
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-27 14:51:25

机构投资者周末9月26日交流纪要

一、私募基金经理：关注的热点是十四五规划为核心。光伏，特斯拉，创新医药等走强。疫苗关系，公司基本面掩盖，医药股创新能力持续看好。可能是机会，但真正做好的没几家，类似口罩。技术上，沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25，极限判断。节前人气下降，打板数量下降，不能干错，节前谨慎。历史上来看，两跳空缺口，向上概率较大。注册制，新指数调整，存在可能性，还是横盘整理。大选前面，印度不用担心，天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。二、债券基金经理：新能源板块

S
东方证券
S
康希诺
S
立讯精密

0

0

2

30.27
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-26 20:44:12

本周几只机构买入标的简介（研报）

（节前挖坑料应结束，下周预计弱反抽，选择机构标的，心中有底） 1、中公教育。 A、公司8月30日发布2020半年度报告。2020上半年，公司实现营业收入28.08亿元，同比下降22.80%；归母净利润-2.33亿元（2019上半年为4.93亿元），扣非净利润-3.68亿元（2019上半年为4.72亿元），归母净利润下降幅度符合预期，此前公司预计归母净利润亏损2亿元至3亿元。合同负债为72.22亿元，同比增长31.50%。摊薄EPS为-0.04元；净资产收益率-9.00%。上半年每股经营性现金流3

S
中公教育
S
新洋丰
S
ST爱康
S
燕京啤酒

0

4

14

163.88
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-24 19:10:19

最新调研纪要精选

（编者按。市场再次大跌进入冰点，上证下方空间有限，个股低吸机会来临，最新调研纪要来吹风，个股有望被市场关注）开尔新材：在手订单充裕截至半年度末，在手订单约5.6亿。隧道项目一般在半年内能确认收入，地铁和工业保护项目的收入确认时间较长，有的在一年以上。今年下半年招标订单一般在明年进行确认，业绩释放预计在明年上半年。天孚通信：新基建光模块问：公司本次再融资用于建设高速光引擎项目，公司之所以布局该领域是看好其未来发展，请问目前该项目已经有相应的应用场景了吗？答：公司已经在进行高速光引擎产品的

S
德赛西威
S
大宏立
S
欣旺达
S
保龄宝

1

3

11

219.84
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-23 21:20:28

【研选】一些重要的行业趋势

1 特斯拉电池日看点 22年自制电池投产，利好国内材料厂商为满足电动车、储能需求，特斯拉电池远期需求10Twh，因此特斯拉目标21年自制10gwh，22年100gwh，30年3twh，计划在美、德国生产，而国内材料厂商具体成本、技术综合势力强，或将大幅受益于特斯拉采购。五大技术创新，提性能、降成本，体现特斯拉超强整合能力 1）电芯设计：圆柱大电芯+无极耳，使用4680型号电池，能量增加5x，续航增16%，功率提升6x，无极耳化降低电阻，减少发热，降14%成本。 2）电芯生产：干电极简化10道

S
*ST银江
S
宁德时代
S
中芯国际
S
小熊电器

0

1

6

48.46

前往

页

090韭月

中线波段的老韭菜

2021-04-06 21:00:22

大亚圣象：地板之王归来之路

3月26日，A股上市的地板龙头大亚圣象发布2020年度报告，业绩不及预期。当日开盘大幅低开，随后低走摸到跌停。自此到最近几天连续小碎步反弹。该弱不弱，或许市场对圣象有另外的期许？年报显示，2020年大亚圣象实现营业收入72.64亿元，同比下降0.46%；实现净利润6.26亿元，同比下降13.07%。或许是净利润不小幅度的下滑再次压垮了不少个人投资者的玻璃心，导致情绪崩溃，疯狂卖出。然而，笔者注意到，大亚圣象的年报中除了披露业绩，还披露了近期的公司股东变化情况。 2020年四季度，顶级私募高毅资

S
大亚圣象

0

0

2

4.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-18 18:36:06

多氟多｜格林美｜璞泰来｜德方纳米近期调研交流

01 多氟多 1.目前氟化盐贡献的净利润有多少，未来氟化盐是否有涨价空间，能否给公司带来更多的利润？氟化铝整体价格波动不大，整体有望在21年保持平稳，利润占比原来10%-20%，21年可能还会占比下修一点，氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些，氟化盐20万吨的产量，价格向上500 就有一个亿利润，21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20，您觉得能否持续，根据您公司的订单情况，全年的六氟平均售价大概落在那个区间？公司觉得未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30

S
格林美
S
多氟多
S
璞泰来
S
德方纳米

0

0

2

12.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-15 10:59:19

20210309 精工钢构600496 调研纪要

问：在倡导“碳中和”的背景下,对于对于BIPV光伏业务公司光伏业务公司是否有所考虑,及有哪些业务准备?? 答：公司一直致力于为客户提供绿色、智能建筑。分式式光伏屋面是公司绿色建筑的一个模块。发?屋面分布式光伏，屋顶资源非常关键。公司每年要建造700-800万平方的屋面，要接触几千万平方的屋面资源，多年来累积了丰富的屋顶资源。从技术上讲，在屋面上建造电站，离不开建筑结构、屋面的设计与施工安装技术，在这方面公司也具有行业领先的优势。基于上述优势，以及公司的理念，公司早在8年前便介入了分布式光伏业务，

S
精工钢构

1

3

4

30.60
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-02-03 06:48:12

化工大涨，后市如何看？（广发、中泰、中金化工观点汇总）

01 广发化工行业龙头: 万华化学。看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在：MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在：新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头，成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期，石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力，放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%，服装下降8%。三大纤维需求：氨纶，涤纶，粘胶。高开工，低库存。三个重点票： 2021年全年持续高景气。万华化学，三友化工，中泰化学。年度策略重点推荐

S
恒逸石化
S
扬农化工
S
万华化学
S
华鲁恒升
S
东华能源

0

3

2

30.16
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-01-01 13:07:28

model y降价了，下周排个队试试

@七叶一枝花：为什么是氢氧化锂

今天一则消息特别吸引眼球，如下特斯拉需要的是氢氧化锂，为什么不是碳酸锂？碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料，市场上，碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别？锂辉石既可以用来制备碳酸锂，也可以用来制备氢氧化锂，但是工艺路线有所不同，设备无法共用，成本上并没有太大的差异。另外，盐湖卤水制

128 赞同-93 评论

0

0

0
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-11 06:35:46

【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1 异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等方面优势明显，将成为第三代电池片技术主流。未来叠加钙钛矿技术，转换效率将提升至30%以上。异质结：已具产业化经济性，好比2015年的PERC，下游扩产大潮

S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
迈为股份
S
金辰股份

12

17

27

336.04
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-02 18:45:59

【调研精选】半导体涨价潮起，机构拷问“涨价预期”

1 立昂微（一）公司概况介绍公司自 2002 年创办以来，始终专注于半导体材料、半导体芯片及相关产品的研发及制造领域，在从无到有的征程中，坚持加大技术研发投入，通过承担国家科技重大专项、引进高端技术人才等多种方式，不断加强自身的研发实力与技术积累，努力追赶世界先进水平，逐渐巩固了在国内半导体硅片行业及肖特基二极管芯片行业的领先地位。立昂微曾被中国半导体行业协会评选为“2017 年中国半导体功率器件十强企业”，其硅片业务子公司——浙江金瑞泓连续多年被中国半导体行业协会评为“中国半导体材料

S
捷捷微电
S
立昂微
S
新洁能

0

0

2

11.94
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-15 19:54:58

【研选】低估值顺周期观察（钢铁水泥）

核心观点： 1、低估值≠低估 2、顺周期分为两类：一类为低估值，一类为高景气；目前受需求回升与库存减少影响，景气顺周期表现好。密切关注低估值顺周期的景气拐点。 3、周期龙头除具备周期景气拐点的估值提升外，龙头的市占率提升增加成长股属性，进阶为周期成长股。戴维斯双击或再加一击。 4、铲子股（设备类）注意投资周期，一般会提前于周期见顶，注意市场演绎阶段，研报多表述过去演绎逻辑，未来逻辑需结合价格和景气阶段来判断。 1 钢铁价格：本周钢材价格上升。本周螺纹钢HRB40020mm收4130元/吨，较上

S
华菱钢铁
S
三一重工
S
海螺水泥

1

2

7

53.69
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-08 21:29:02

【研选】一些行业景气跟踪

1 景气行业上游资源——煤炭价格有望继续改善，有色金属价格承压。随着欧洲疫情的二次反复，需求下调，油价和工业金属价格向上弹性较弱，业绩改善或放缓。但煤炭与油价出现分化，由于国内经济不断修复，同时考虑到冬季供暖需求，未来煤炭价格大概率维持高位，并对业绩提供支撑。（传递迟缓，有色龙头龙抬头）中游材料——钢铁库存高企，化工涨价品种及玻璃玻纤景气延续。国内经济改善带动中游材料业绩修复，但钢铁受制于高库存，未来业绩承压；关注景气向上，价格回升的品种——包括化工行业的聚氨酯、化纤以及钛白粉；以及建材板块

S
陕西煤业
S
兴发集团
S
龙佰集团
S
奥佳华

0

2

2

41.21
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-27 20:20:41

几家业绩快速增长公司调研精选

1、长春高新（000661） 1、公司三季度整体经营情况介绍 2020年前三季度，公司医药企业收入、净利润持续增长，归属于上市公司股东净利润同比上升82.19%。其中，子公司金赛药业收入同比增长16.35%，净利润同比增长32.98%；子公司百克生物收入同比增长51.11%，净利润同比增长81.88%；子公司华康药业收入同比降低2.32%，净利润同比增长15.41%；子公司高新地产收入同比增长0.45%，净利润同比降低5.15%。 2020年第三季度，公司营业收入同比增长21%，归属于上

S
安靠智电
S
京北方
S
长春高新
S
安宁股份

3

2

4

52.82
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-26 20:34:09

【调研纪要】星源材质：产能爬坡顺利，国内外客户起量

董事会秘书沈熙文介绍公司2020年第三季度业绩情况 1、财务摘要 2020年第三季营业收入26,990.73万元，较上年同期增长66.11%；归属于上市公司股东的净利润3,121.92万元，较上年同期增长30.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,502万元，较上年同期增长33.96%。 2、经营回顾 2020年第三季度，随着出货量的大幅提升，客户结构的持续改善，公司各项经营指标逐月得到了改善，收入增长，成本下降明显，毛利率得以回升。值得一提的是，公司坚定实施的大客户战略取得了

S
星源材质

0

3

3

28.63
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-27 14:51:25

机构投资者周末9月26日交流纪要

一、私募基金经理：关注的热点是十四五规划为核心。光伏，特斯拉，创新医药等走强。疫苗关系，公司基本面掩盖，医药股创新能力持续看好。可能是机会，但真正做好的没几家，类似口罩。技术上，沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25，极限判断。节前人气下降，打板数量下降，不能干错，节前谨慎。历史上来看，两跳空缺口，向上概率较大。注册制，新指数调整，存在可能性，还是横盘整理。大选前面，印度不用担心，天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。二、债券基金经理：新能源板块

S
东方证券
S
康希诺
S
立讯精密

0

0

2

30.27
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-26 20:44:12

本周几只机构买入标的简介（研报）

（节前挖坑料应结束，下周预计弱反抽，选择机构标的，心中有底） 1、中公教育。 A、公司8月30日发布2020半年度报告。2020上半年，公司实现营业收入28.08亿元，同比下降22.80%；归母净利润-2.33亿元（2019上半年为4.93亿元），扣非净利润-3.68亿元（2019上半年为4.72亿元），归母净利润下降幅度符合预期，此前公司预计归母净利润亏损2亿元至3亿元。合同负债为72.22亿元，同比增长31.50%。摊薄EPS为-0.04元；净资产收益率-9.00%。上半年每股经营性现金流3

S
中公教育
S
新洋丰
S
ST爱康
S
燕京啤酒

0

4

14

163.88
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-24 19:10:19

最新调研纪要精选

（编者按。市场再次大跌进入冰点，上证下方空间有限，个股低吸机会来临，最新调研纪要来吹风，个股有望被市场关注）开尔新材：在手订单充裕截至半年度末，在手订单约5.6亿。隧道项目一般在半年内能确认收入，地铁和工业保护项目的收入确认时间较长，有的在一年以上。今年下半年招标订单一般在明年进行确认，业绩释放预计在明年上半年。天孚通信：新基建光模块问：公司本次再融资用于建设高速光引擎项目，公司之所以布局该领域是看好其未来发展，请问目前该项目已经有相应的应用场景了吗？答：公司已经在进行高速光引擎产品的

S
德赛西威
S
大宏立
S
欣旺达
S
保龄宝

1

3

11

219.84
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-23 21:20:28

【研选】一些重要的行业趋势

1 特斯拉电池日看点 22年自制电池投产，利好国内材料厂商为满足电动车、储能需求，特斯拉电池远期需求10Twh，因此特斯拉目标21年自制10gwh，22年100gwh，30年3twh，计划在美、德国生产，而国内材料厂商具体成本、技术综合势力强，或将大幅受益于特斯拉采购。五大技术创新，提性能、降成本，体现特斯拉超强整合能力 1）电芯设计：圆柱大电芯+无极耳，使用4680型号电池，能量增加5x，续航增16%，功率提升6x，无极耳化降低电阻，减少发热，降14%成本。 2）电芯生产：干电极简化10道

S
*ST银江
S
宁德时代
S
中芯国际
S
小熊电器

0

1

6

48.46

前往

页

090韭月

中线波段的老韭菜

2021-04-06 21:00:22

大亚圣象：地板之王归来之路

3月26日，A股上市的地板龙头大亚圣象发布2020年度报告，业绩不及预期。当日开盘大幅低开，随后低走摸到跌停。自此到最近几天连续小碎步反弹。该弱不弱，或许市场对圣象有另外的期许？年报显示，2020年大亚圣象实现营业收入72.64亿元，同比下降0.46%；实现净利润6.26亿元，同比下降13.07%。或许是净利润不小幅度的下滑再次压垮了不少个人投资者的玻璃心，导致情绪崩溃，疯狂卖出。然而，笔者注意到，大亚圣象的年报中除了披露业绩，还披露了近期的公司股东变化情况。 2020年四季度，顶级私募高毅资

S
大亚圣象

0

0

2

4.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-18 18:36:06

多氟多｜格林美｜璞泰来｜德方纳米近期调研交流

01 多氟多 1.目前氟化盐贡献的净利润有多少，未来氟化盐是否有涨价空间，能否给公司带来更多的利润？氟化铝整体价格波动不大，整体有望在21年保持平稳，利润占比原来10%-20%，21年可能还会占比下修一点，氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些，氟化盐20万吨的产量，价格向上500 就有一个亿利润，21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20，您觉得能否持续，根据您公司的订单情况，全年的六氟平均售价大概落在那个区间？公司觉得未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30

S
格林美
S
多氟多
S
璞泰来
S
德方纳米

0

0

2

12.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-15 10:59:19

20210309 精工钢构600496 调研纪要

问：在倡导“碳中和”的背景下,对于对于BIPV光伏业务公司光伏业务公司是否有所考虑,及有哪些业务准备?? 答：公司一直致力于为客户提供绿色、智能建筑。分式式光伏屋面是公司绿色建筑的一个模块。发?屋面分布式光伏，屋顶资源非常关键。公司每年要建造700-800万平方的屋面，要接触几千万平方的屋面资源，多年来累积了丰富的屋顶资源。从技术上讲，在屋面上建造电站，离不开建筑结构、屋面的设计与施工安装技术，在这方面公司也具有行业领先的优势。基于上述优势，以及公司的理念，公司早在8年前便介入了分布式光伏业务，

S
精工钢构

1

3

4

30.60
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-02-03 06:48:12

化工大涨，后市如何看？（广发、中泰、中金化工观点汇总）

01 广发化工行业龙头: 万华化学。看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在：MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在：新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头，成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期，石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力，放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%，服装下降8%。三大纤维需求：氨纶，涤纶，粘胶。高开工，低库存。三个重点票： 2021年全年持续高景气。万华化学，三友化工，中泰化学。年度策略重点推荐

S
恒逸石化
S
扬农化工
S
万华化学
S
华鲁恒升
S
东华能源

0

3

2

30.16
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-01-01 13:07:28

model y降价了，下周排个队试试

@七叶一枝花：为什么是氢氧化锂

今天一则消息特别吸引眼球，如下特斯拉需要的是氢氧化锂，为什么不是碳酸锂？碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料，市场上，碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别？锂辉石既可以用来制备碳酸锂，也可以用来制备氢氧化锂，但是工艺路线有所不同，设备无法共用，成本上并没有太大的差异。另外，盐湖卤水制

128 赞同-93 评论

0

0

0
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-11 06:35:46

【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1 异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等方面优势明显，将成为第三代电池片技术主流。未来叠加钙钛矿技术，转换效率将提升至30%以上。异质结：已具产业化经济性，好比2015年的PERC，下游扩产大潮

S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
迈为股份
S
金辰股份

12

17

27

336.04
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-02 18:45:59

【调研精选】半导体涨价潮起，机构拷问“涨价预期”

1 立昂微（一）公司概况介绍公司自 2002 年创办以来，始终专注于半导体材料、半导体芯片及相关产品的研发及制造领域，在从无到有的征程中，坚持加大技术研发投入，通过承担国家科技重大专项、引进高端技术人才等多种方式，不断加强自身的研发实力与技术积累，努力追赶世界先进水平，逐渐巩固了在国内半导体硅片行业及肖特基二极管芯片行业的领先地位。立昂微曾被中国半导体行业协会评选为“2017 年中国半导体功率器件十强企业”，其硅片业务子公司——浙江金瑞泓连续多年被中国半导体行业协会评为“中国半导体材料

S
捷捷微电
S
立昂微
S
新洁能

0

0

2

11.94
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-15 19:54:58

【研选】低估值顺周期观察（钢铁水泥）

核心观点： 1、低估值≠低估 2、顺周期分为两类：一类为低估值，一类为高景气；目前受需求回升与库存减少影响，景气顺周期表现好。密切关注低估值顺周期的景气拐点。 3、周期龙头除具备周期景气拐点的估值提升外，龙头的市占率提升增加成长股属性，进阶为周期成长股。戴维斯双击或再加一击。 4、铲子股（设备类）注意投资周期，一般会提前于周期见顶，注意市场演绎阶段，研报多表述过去演绎逻辑，未来逻辑需结合价格和景气阶段来判断。 1 钢铁价格：本周钢材价格上升。本周螺纹钢HRB40020mm收4130元/吨，较上

S
华菱钢铁
S
三一重工
S
海螺水泥

1

2

7

53.69
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-08 21:29:02

【研选】一些行业景气跟踪

1 景气行业上游资源——煤炭价格有望继续改善，有色金属价格承压。随着欧洲疫情的二次反复，需求下调，油价和工业金属价格向上弹性较弱，业绩改善或放缓。但煤炭与油价出现分化，由于国内经济不断修复，同时考虑到冬季供暖需求，未来煤炭价格大概率维持高位，并对业绩提供支撑。（传递迟缓，有色龙头龙抬头）中游材料——钢铁库存高企，化工涨价品种及玻璃玻纤景气延续。国内经济改善带动中游材料业绩修复，但钢铁受制于高库存，未来业绩承压；关注景气向上，价格回升的品种——包括化工行业的聚氨酯、化纤以及钛白粉；以及建材板块

S
陕西煤业
S
兴发集团
S
龙佰集团
S
奥佳华

0

2

2

41.21
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-27 20:20:41

几家业绩快速增长公司调研精选

1、长春高新（000661） 1、公司三季度整体经营情况介绍 2020年前三季度，公司医药企业收入、净利润持续增长，归属于上市公司股东净利润同比上升82.19%。其中，子公司金赛药业收入同比增长16.35%，净利润同比增长32.98%；子公司百克生物收入同比增长51.11%，净利润同比增长81.88%；子公司华康药业收入同比降低2.32%，净利润同比增长15.41%；子公司高新地产收入同比增长0.45%，净利润同比降低5.15%。 2020年第三季度，公司营业收入同比增长21%，归属于上

S
安靠智电
S
京北方
S
长春高新
S
安宁股份

3

2

4

52.82
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-26 20:34:09

【调研纪要】星源材质：产能爬坡顺利，国内外客户起量

董事会秘书沈熙文介绍公司2020年第三季度业绩情况 1、财务摘要 2020年第三季营业收入26,990.73万元，较上年同期增长66.11%；归属于上市公司股东的净利润3,121.92万元，较上年同期增长30.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,502万元，较上年同期增长33.96%。 2、经营回顾 2020年第三季度，随着出货量的大幅提升，客户结构的持续改善，公司各项经营指标逐月得到了改善，收入增长，成本下降明显，毛利率得以回升。值得一提的是，公司坚定实施的大客户战略取得了

S
星源材质

0

3

3

28.63
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-27 14:51:25

机构投资者周末9月26日交流纪要

一、私募基金经理：关注的热点是十四五规划为核心。光伏，特斯拉，创新医药等走强。疫苗关系，公司基本面掩盖，医药股创新能力持续看好。可能是机会，但真正做好的没几家，类似口罩。技术上，沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25，极限判断。节前人气下降，打板数量下降，不能干错，节前谨慎。历史上来看，两跳空缺口，向上概率较大。注册制，新指数调整，存在可能性，还是横盘整理。大选前面，印度不用担心，天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。二、债券基金经理：新能源板块

S
东方证券
S
康希诺
S
立讯精密

0

0

2

30.27
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-26 20:44:12

本周几只机构买入标的简介（研报）

（节前挖坑料应结束，下周预计弱反抽，选择机构标的，心中有底） 1、中公教育。 A、公司8月30日发布2020半年度报告。2020上半年，公司实现营业收入28.08亿元，同比下降22.80%；归母净利润-2.33亿元（2019上半年为4.93亿元），扣非净利润-3.68亿元（2019上半年为4.72亿元），归母净利润下降幅度符合预期，此前公司预计归母净利润亏损2亿元至3亿元。合同负债为72.22亿元，同比增长31.50%。摊薄EPS为-0.04元；净资产收益率-9.00%。上半年每股经营性现金流3

S
中公教育
S
新洋丰
S
ST爱康
S
燕京啤酒

0

4

14

163.88
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-24 19:10:19

最新调研纪要精选

（编者按。市场再次大跌进入冰点，上证下方空间有限，个股低吸机会来临，最新调研纪要来吹风，个股有望被市场关注）开尔新材：在手订单充裕截至半年度末，在手订单约5.6亿。隧道项目一般在半年内能确认收入，地铁和工业保护项目的收入确认时间较长，有的在一年以上。今年下半年招标订单一般在明年进行确认，业绩释放预计在明年上半年。天孚通信：新基建光模块问：公司本次再融资用于建设高速光引擎项目，公司之所以布局该领域是看好其未来发展，请问目前该项目已经有相应的应用场景了吗？答：公司已经在进行高速光引擎产品的

S
德赛西威
S
大宏立
S
欣旺达
S
保龄宝

1

3

11

219.84
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-23 21:20:28

【研选】一些重要的行业趋势

1 特斯拉电池日看点 22年自制电池投产，利好国内材料厂商为满足电动车、储能需求，特斯拉电池远期需求10Twh，因此特斯拉目标21年自制10gwh，22年100gwh，30年3twh，计划在美、德国生产，而国内材料厂商具体成本、技术综合势力强，或将大幅受益于特斯拉采购。五大技术创新，提性能、降成本，体现特斯拉超强整合能力 1）电芯设计：圆柱大电芯+无极耳，使用4680型号电池，能量增加5x，续航增16%，功率提升6x，无极耳化降低电阻，减少发热，降14%成本。 2）电芯生产：干电极简化10道

S
*ST银江
S
宁德时代
S
中芯国际
S
小熊电器

0

1

6

48.46

前往

页

090韭月

中线波段的老韭菜

2021-04-06 21:00:22

大亚圣象：地板之王归来之路

3月26日，A股上市的地板龙头大亚圣象发布2020年度报告，业绩不及预期。当日开盘大幅低开，随后低走摸到跌停。自此到最近几天连续小碎步反弹。该弱不弱，或许市场对圣象有另外的期许？年报显示，2020年大亚圣象实现营业收入72.64亿元，同比下降0.46%；实现净利润6.26亿元，同比下降13.07%。或许是净利润不小幅度的下滑再次压垮了不少个人投资者的玻璃心，导致情绪崩溃，疯狂卖出。然而，笔者注意到，大亚圣象的年报中除了披露业绩，还披露了近期的公司股东变化情况。 2020年四季度，顶级私募高毅资

S
大亚圣象

0

0

2

4.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-18 18:36:06

多氟多｜格林美｜璞泰来｜德方纳米近期调研交流

01 多氟多 1.目前氟化盐贡献的净利润有多少，未来氟化盐是否有涨价空间，能否给公司带来更多的利润？氟化铝整体价格波动不大，整体有望在21年保持平稳，利润占比原来10%-20%，21年可能还会占比下修一点，氟化铝利润绝对值下滑不会太多如果价格上行甚至还能涨一些，氟化盐20万吨的产量，价格向上500 就有一个亿利润，21年也会有一些弹性存在。 2.目前六氟的价格已经到了20，您觉得能否持续，根据您公司的订单情况，全年的六氟平均售价大概落在那个区间？公司觉得未来六氟磷酸锂可能会最高可能会有30

S
格林美
S
多氟多
S
璞泰来
S
德方纳米

0

0

2

12.31
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-03-15 10:59:19

20210309 精工钢构600496 调研纪要

问：在倡导“碳中和”的背景下,对于对于BIPV光伏业务公司光伏业务公司是否有所考虑,及有哪些业务准备?? 答：公司一直致力于为客户提供绿色、智能建筑。分式式光伏屋面是公司绿色建筑的一个模块。发?屋面分布式光伏，屋顶资源非常关键。公司每年要建造700-800万平方的屋面，要接触几千万平方的屋面资源，多年来累积了丰富的屋顶资源。从技术上讲，在屋面上建造电站，离不开建筑结构、屋面的设计与施工安装技术，在这方面公司也具有行业领先的优势。基于上述优势，以及公司的理念，公司早在8年前便介入了分布式光伏业务，

S
精工钢构

1

3

4

30.60
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-02-03 06:48:12

化工大涨，后市如何看？（广发、中泰、中金化工观点汇总）

01 广发化工行业龙头: 万华化学。看好消费复苏+补库存共振。 1. 外在：MDI涨价。下游是氨纶。后续MDi有继续涨价预期。 2 内在：新材料业务有长逻辑。 3. 化工龙头，成为全球龙头。 4. 疫情拐点。一季度末期，石油需求旺季。去库存推升原油价格。 5. 鞋服终端需求抑制。有补库存的动力，放大原材料的需求。去年需求鞋类下降14%，服装下降8%。三大纤维需求：氨纶，涤纶，粘胶。高开工，低库存。三个重点票： 2021年全年持续高景气。万华化学，三友化工，中泰化学。年度策略重点推荐

S
恒逸石化
S
扬农化工
S
万华化学
S
华鲁恒升
S
东华能源

0

3

2

30.16
090韭月

中线波段的老韭菜

2021-01-01 13:07:28

model y降价了，下周排个队试试

@七叶一枝花：为什么是氢氧化锂

今天一则消息特别吸引眼球，如下特斯拉需要的是氢氧化锂，为什么不是碳酸锂？碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料，市场上，碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别？锂辉石既可以用来制备碳酸锂，也可以用来制备氢氧化锂，但是工艺路线有所不同，设备无法共用，成本上并没有太大的差异。另外，盐湖卤水制

128 赞同-93 评论

0

0

0
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-11 06:35:46

【研选】碳中和成全球共识、异质结与颗粒硅等多技术齐头并进

1 异质结电池异质结电池：“增效+降本”潜力巨大，是光伏电池未来颠覆性技术。（1）异质结（HJT）电池经历30年左右的发展历史，产业化脚步已临近，2020-2021年将成为HJT投资元年，2022年进入快速爆发阶段。（2）对比PERC及TOPCon电池，HJT电池潜力巨大，在转换效率（目前已超24%）、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等方面优势明显，将成为第三代电池片技术主流。未来叠加钙钛矿技术，转换效率将提升至30%以上。异质结：已具产业化经济性，好比2015年的PERC，下游扩产大潮

S
隆基绿能
S
晶澳科技
S
迈为股份
S
金辰股份

12

17

27

336.04
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-12-02 18:45:59

【调研精选】半导体涨价潮起，机构拷问“涨价预期”

1 立昂微（一）公司概况介绍公司自 2002 年创办以来，始终专注于半导体材料、半导体芯片及相关产品的研发及制造领域，在从无到有的征程中，坚持加大技术研发投入，通过承担国家科技重大专项、引进高端技术人才等多种方式，不断加强自身的研发实力与技术积累，努力追赶世界先进水平，逐渐巩固了在国内半导体硅片行业及肖特基二极管芯片行业的领先地位。立昂微曾被中国半导体行业协会评选为“2017 年中国半导体功率器件十强企业”，其硅片业务子公司——浙江金瑞泓连续多年被中国半导体行业协会评为“中国半导体材料

S
捷捷微电
S
立昂微
S
新洁能

0

0

2

11.94
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-15 19:54:58

【研选】低估值顺周期观察（钢铁水泥）

核心观点： 1、低估值≠低估 2、顺周期分为两类：一类为低估值，一类为高景气；目前受需求回升与库存减少影响，景气顺周期表现好。密切关注低估值顺周期的景气拐点。 3、周期龙头除具备周期景气拐点的估值提升外，龙头的市占率提升增加成长股属性，进阶为周期成长股。戴维斯双击或再加一击。 4、铲子股（设备类）注意投资周期，一般会提前于周期见顶，注意市场演绎阶段，研报多表述过去演绎逻辑，未来逻辑需结合价格和景气阶段来判断。 1 钢铁价格：本周钢材价格上升。本周螺纹钢HRB40020mm收4130元/吨，较上

S
华菱钢铁
S
三一重工
S
海螺水泥

1

2

7

53.69
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-11-08 21:29:02

【研选】一些行业景气跟踪

1 景气行业上游资源——煤炭价格有望继续改善，有色金属价格承压。随着欧洲疫情的二次反复，需求下调，油价和工业金属价格向上弹性较弱，业绩改善或放缓。但煤炭与油价出现分化，由于国内经济不断修复，同时考虑到冬季供暖需求，未来煤炭价格大概率维持高位，并对业绩提供支撑。（传递迟缓，有色龙头龙抬头）中游材料——钢铁库存高企，化工涨价品种及玻璃玻纤景气延续。国内经济改善带动中游材料业绩修复，但钢铁受制于高库存，未来业绩承压；关注景气向上，价格回升的品种——包括化工行业的聚氨酯、化纤以及钛白粉；以及建材板块

S
陕西煤业
S
兴发集团
S
龙佰集团
S
奥佳华

0

2

2

41.21
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-27 20:20:41

几家业绩快速增长公司调研精选

1、长春高新（000661） 1、公司三季度整体经营情况介绍 2020年前三季度，公司医药企业收入、净利润持续增长，归属于上市公司股东净利润同比上升82.19%。其中，子公司金赛药业收入同比增长16.35%，净利润同比增长32.98%；子公司百克生物收入同比增长51.11%，净利润同比增长81.88%；子公司华康药业收入同比降低2.32%，净利润同比增长15.41%；子公司高新地产收入同比增长0.45%，净利润同比降低5.15%。 2020年第三季度，公司营业收入同比增长21%，归属于上

S
安靠智电
S
京北方
S
长春高新
S
安宁股份

3

2

4

52.82
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-10-26 20:34:09

【调研纪要】星源材质：产能爬坡顺利，国内外客户起量

董事会秘书沈熙文介绍公司2020年第三季度业绩情况 1、财务摘要 2020年第三季营业收入26,990.73万元，较上年同期增长66.11%；归属于上市公司股东的净利润3,121.92万元，较上年同期增长30.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,502万元，较上年同期增长33.96%。 2、经营回顾 2020年第三季度，随着出货量的大幅提升，客户结构的持续改善，公司各项经营指标逐月得到了改善，收入增长，成本下降明显，毛利率得以回升。值得一提的是，公司坚定实施的大客户战略取得了

S
星源材质

0

3

3

28.63
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-27 14:51:25

机构投资者周末9月26日交流纪要

一、私募基金经理：关注的热点是十四五规划为核心。光伏，特斯拉，创新医药等走强。疫苗关系，公司基本面掩盖，医药股创新能力持续看好。可能是机会，但真正做好的没几家，类似口罩。技术上，沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25，极限判断。节前人气下降，打板数量下降，不能干错，节前谨慎。历史上来看，两跳空缺口，向上概率较大。注册制，新指数调整，存在可能性，还是横盘整理。大选前面，印度不用担心，天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走势。二、债券基金经理：新能源板块

S
东方证券
S
康希诺
S
立讯精密

0

0

2

30.27
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-26 20:44:12

本周几只机构买入标的简介（研报）

（节前挖坑料应结束，下周预计弱反抽，选择机构标的，心中有底） 1、中公教育。 A、公司8月30日发布2020半年度报告。2020上半年，公司实现营业收入28.08亿元，同比下降22.80%；归母净利润-2.33亿元（2019上半年为4.93亿元），扣非净利润-3.68亿元（2019上半年为4.72亿元），归母净利润下降幅度符合预期，此前公司预计归母净利润亏损2亿元至3亿元。合同负债为72.22亿元，同比增长31.50%。摊薄EPS为-0.04元；净资产收益率-9.00%。上半年每股经营性现金流3

S
中公教育
S
新洋丰
S
ST爱康
S
燕京啤酒

0

4

14

163.88
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-24 19:10:19

最新调研纪要精选

（编者按。市场再次大跌进入冰点，上证下方空间有限，个股低吸机会来临，最新调研纪要来吹风，个股有望被市场关注）开尔新材：在手订单充裕截至半年度末，在手订单约5.6亿。隧道项目一般在半年内能确认收入，地铁和工业保护项目的收入确认时间较长，有的在一年以上。今年下半年招标订单一般在明年进行确认，业绩释放预计在明年上半年。天孚通信：新基建光模块问：公司本次再融资用于建设高速光引擎项目，公司之所以布局该领域是看好其未来发展，请问目前该项目已经有相应的应用场景了吗？答：公司已经在进行高速光引擎产品的

S
德赛西威
S
大宏立
S
欣旺达
S
保龄宝

1

3

11

219.84
090韭月

中线波段的老韭菜

2020-09-23 21:20:28

【研选】一些重要的行业趋势

1 特斯拉电池日看点 22年自制电池投产，利好国内材料厂商为满足电动车、储能需求，特斯拉电池远期需求10Twh，因此特斯拉目标21年自制10gwh，22年100gwh，30年3twh，计划在美、德国生产，而国内材料厂商具体成本、技术综合势力强，或将大幅受益于特斯拉采购。五大技术创新，提性能、降成本，体现特斯拉超强整合能力 1）电芯设计：圆柱大电芯+无极耳，使用4680型号电池，能量增加5x，续航增16%，功率提升6x，无极耳化降低电阻，减少发热，降14%成本。 2）电芯生产：干电极简化10道

S
*ST银江
S
宁德时代
S
中芯国际
S
小熊电器

0

1

6

48.46

前往

页

49

关注

254

粉丝

22353.67

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。