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2024-01-23 18:36:50
李蓓
@戈壁淘金:半夏投资李蓓:准备好打持久战的准备 首先是做好防守,保存实力
今年以来,市场的表现显著弱于我的预期。我们的净值也出现了下跌,半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500,去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。 我们也接到不少投资者的询问,我写了一封很长的致投资人的信。我的同事们建议我不要发出去,不要公开说话,私下逐一相应解释就好。说如果发了信,肯定会
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2024-01-17 08:01:58
但斌
@戈壁淘金:但斌:A股最核心的问题是估值太贵
近日,东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场(估值太高)变成比较合理的市场时,他表示:“可以从退市机制、处罚机制方面着手,比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外,交易制度本身要回归正常逻辑,比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是
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2024-01-16 22:17:44
特斯拉机器人
@戈壁淘金:【国盛机械&机器人】Optimus折叠t恤衫,关注以下几点:
️典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的:鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团; ️手指灵活程度和感知能力强:T恤衫是柔软光滑材质,#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知
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2024-01-12 19:00:39
公社人气用户
@韭菜团子:公社2023年度博主名单公布!
上周我们在周末话题中向大家征求了自己心目中的宝藏博主,我们认真研读了每一条评论,并结合发文内容、用户评价、综合数据等多项指标,选出了下列用户作为2023公社年度博主,共分为四类: 在分类前公社慎重声明: 下述各位博主的利益立场与公社无关,公社无法为其文章的准确性、独立性和客观性背
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2023-12-30 09:48:15
mr
@伏白的交易笔记:MR核心增量赛道:硅基OLED产业及个股梳理
一. 消息面汇总近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能,为1-2月份北美的发售做好准备。Vision Pro亮点之一是搭载了索尼Micro OLED屏幕。Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱窗效应,又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上,实现轻量化及精细化显示。因
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2023-12-30 09:39:55
华为
mr
@牛市1788:华为MR调研纪要
OLED/pancake/摄像头/组装等供应商价值量及24年销量预期Q:能否对华为MR产品简单介绍一下?A:华为在2024年有两款规划的产品,一款是MR头显产品(VST方案),通过透视功能观察外部的真实环境,与苹果Vision Pro、Quest和PICO方案类似。另一款产品是AR产品(OST方案)
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2023-12-28 20:19:22
MR OLED
@挖掘信息差:硅基OLED概念梳理
MR发售在即,硅基OLED产能瓶颈有望突破,目前合肥视涯和索尼并列一供,关注产业链相关机会。硅基 OLED ( 又称: OLEDoS 、 Micro-OLED ),是以单晶硅作为集成式驱动背板而制作的前沿 OLED 显示器件。 其 主要工艺 是 将有机发光器件制作在已集成视频信号处理和像素驱动阵列的
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2023-12-28 20:16:41
mr
@八极游:苹果Vision Pro硬件顶级配置,内容生态不断搭建,有望开启空间计算新时代
硬件豪华阵容,开辟空间运算时代。VR 行业一直处于波浪式的发展 进程中。因硬件的眩晕、体积等无法突破、软件生态又较为匮乏等问 题,VR设备在终端的渗透始终不尽如人意。区别于以往的VR设备, 除了在影音、游戏等方面做到出色体验之外,苹果 Vision Pro 的空间 计算在社交、办公等场景展现出巨大的
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2023-12-27 20:48:36
mr
@题材逻辑说:最新苹果MR(混合现实)概念梳理
近日,苹果正在为上市做最后的准备,该产品预计在2024年年初发售。Vision Pro 是苹果 2024 年最重要的产品,机构预计2024 年 Vision Pro 出货预估约 50 万部,目前 Vision Pro 已量产,机构预计在 2024 年 1 月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,
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2023-12-27 20:44:22
电子皮肤:柔性(确定性用)技术储备好【福莱新材】等;刚性mems【康斯特】、【安培龙】(来自韭研公社APP)
@夜长梦山:【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IM
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2023-12-21 20:10:50
mr产业链
@戈壁淘金:苹果MR混合现实概念股全梳理
一、事件 根据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 二、苹果MR相关概念股全梳理 1、光学模组 力鼎光电:光学镜头生产商 双象股份:光学级PMMA材料供应商 冠石科技:偏光片领军企业 三利谱:折叠光路方案
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2023-12-20 20:42:31
mr
@韭研工具人:两条增量消息助推苹果MR
消息一:苹果开发者后台已开始向开发者确认APP默认发布在Vision Pro的授权。近日,苹果开发者后台已开始向开发者确认APP默认发布在Vision Pro的授权。苹果开发者博客曾于9月宣布,在默认情况下,iPad/iPhone应用程序都将在Apple Vision Pro上的App Store上
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2023-12-20 20:33:51
数据备份华为
@韭研工具人:华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源
12月20日,在OceanProtect数据保护新品发布会上,华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源,以应对智慧金融、自动驾驶等场景对数据备份效率及数据安全方面的新诉求,为企业数字化转型保驾护航。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士全面
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2023-12-20 20:32:23
人形机器人带来相关零部件机会:
建议关注:三花智控(执行器总成)、拓普集团(执行器总成)、鸣志电器(空心杯)、鼎智科技(空心杯、丝杠)、绿的谐波(减速器)、 秦川机床(丝杠、减速器)、步科股份(无框电机)、中大力德(减速 器)、伟创电气(空心杯、无框电机)、拓邦股份(空心杯)、贝斯特 (丝杠)、恒立液压(丝杠)、柯力传感(力传感器)、瀚川智能(力 传感器)、双环传动(减速器)、禾川科技(丝杠、空心杯、无框电机)、 雷赛智能(无框电机、空心杯) (来自韭研公社APP)
@八极游:特斯拉领衔,人形机器人商业化可期
投资要点根据 Elon Musk,未来人形机器人的需求量将达到 100-200 亿台。23 年 Q2,特斯拉已经生产 10 台 Optimus,预计 24 年可用于特斯拉工厂。 除了特斯拉以外,Engineered Arts、1X Technologies、Agility Robotics、优必选、
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2023-12-18 20:20:32
mr
@资料分享官:奥拓电子:进入vision pro第一批开发者生态进程,对标罗曼,MR预期差巨大
【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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今年以来,市场的表现显著弱于我的预期。我们的净值也出现了下跌,半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500,去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。 我们也接到不少投资者的询问,我写了一封很长的致投资人的信。我的同事们建议我不要发出去,不要公开说话,私下逐一相应解释就好。说如果发了信,肯定会
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但斌
@戈壁淘金:但斌:A股最核心的问题是估值太贵
近日,东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场(估值太高)变成比较合理的市场时,他表示:“可以从退市机制、处罚机制方面着手,比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外,交易制度本身要回归正常逻辑,比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是
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特斯拉机器人
@戈壁淘金:【国盛机械&机器人】Optimus折叠t恤衫,关注以下几点:
️典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的:鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团; ️手指灵活程度和感知能力强:T恤衫是柔软光滑材质,#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知
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@伏白的交易笔记:MR核心增量赛道:硅基OLED产业及个股梳理
一. 消息面汇总近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能,为1-2月份北美的发售做好准备。Vision Pro亮点之一是搭载了索尼Micro OLED屏幕。Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱窗效应,又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上,实现轻量化及精细化显示。因
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@牛市1788:华为MR调研纪要
OLED/pancake/摄像头/组装等供应商价值量及24年销量预期Q:能否对华为MR产品简单介绍一下?A:华为在2024年有两款规划的产品,一款是MR头显产品(VST方案),通过透视功能观察外部的真实环境,与苹果Vision Pro、Quest和PICO方案类似。另一款产品是AR产品(OST方案)
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MR发售在即,硅基OLED产能瓶颈有望突破,目前合肥视涯和索尼并列一供,关注产业链相关机会。硅基 OLED ( 又称: OLEDoS 、 Micro-OLED ),是以单晶硅作为集成式驱动背板而制作的前沿 OLED 显示器件。 其 主要工艺 是 将有机发光器件制作在已集成视频信号处理和像素驱动阵列的
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硬件豪华阵容,开辟空间运算时代。VR 行业一直处于波浪式的发展 进程中。因硬件的眩晕、体积等无法突破、软件生态又较为匮乏等问 题,VR设备在终端的渗透始终不尽如人意。区别于以往的VR设备, 除了在影音、游戏等方面做到出色体验之外,苹果 Vision Pro 的空间 计算在社交、办公等场景展现出巨大的
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@夜长梦山:【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IM
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@戈壁淘金:苹果MR混合现实概念股全梳理
一、事件 根据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 二、苹果MR相关概念股全梳理 1、光学模组 力鼎光电:光学镜头生产商 双象股份:光学级PMMA材料供应商 冠石科技:偏光片领军企业 三利谱:折叠光路方案
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@韭研工具人:两条增量消息助推苹果MR
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数据备份华为
@韭研工具人:华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源
12月20日,在OceanProtect数据保护新品发布会上,华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源,以应对智慧金融、自动驾驶等场景对数据备份效率及数据安全方面的新诉求,为企业数字化转型保驾护航。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士全面
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建议关注:三花智控(执行器总成)、拓普集团(执行器总成)、鸣志电器(空心杯)、鼎智科技(空心杯、丝杠)、绿的谐波(减速器)、 秦川机床(丝杠、减速器)、步科股份(无框电机)、中大力德(减速 器)、伟创电气(空心杯、无框电机)、拓邦股份(空心杯)、贝斯特 (丝杠)、恒立液压(丝杠)、柯力传感(力传感器)、瀚川智能(力 传感器)、双环传动(减速器)、禾川科技(丝杠、空心杯、无框电机)、 雷赛智能(无框电机、空心杯) (来自韭研公社APP)
@八极游:特斯拉领衔,人形机器人商业化可期
投资要点根据 Elon Musk,未来人形机器人的需求量将达到 100-200 亿台。23 年 Q2,特斯拉已经生产 10 台 Optimus,预计 24 年可用于特斯拉工厂。 除了特斯拉以外,Engineered Arts、1X Technologies、Agility Robotics、优必选、
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【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IM
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一、事件 根据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 二、苹果MR相关概念股全梳理 1、光学模组 力鼎光电:光学镜头生产商 双象股份:光学级PMMA材料供应商 冠石科技:偏光片领军企业 三利谱:折叠光路方案
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数据备份华为
@韭研工具人:华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源
12月20日,在OceanProtect数据保护新品发布会上,华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源,以应对智慧金融、自动驾驶等场景对数据备份效率及数据安全方面的新诉求,为企业数字化转型保驾护航。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士全面
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2023-12-20 20:32:23
人形机器人带来相关零部件机会:
建议关注:三花智控(执行器总成)、拓普集团(执行器总成)、鸣志电器(空心杯)、鼎智科技(空心杯、丝杠)、绿的谐波(减速器)、 秦川机床(丝杠、减速器)、步科股份(无框电机)、中大力德(减速 器)、伟创电气(空心杯、无框电机)、拓邦股份(空心杯)、贝斯特 (丝杠)、恒立液压(丝杠)、柯力传感(力传感器)、瀚川智能(力 传感器)、双环传动(减速器)、禾川科技(丝杠、空心杯、无框电机)、 雷赛智能(无框电机、空心杯) (来自韭研公社APP)
@八极游:特斯拉领衔,人形机器人商业化可期
投资要点根据 Elon Musk,未来人形机器人的需求量将达到 100-200 亿台。23 年 Q2,特斯拉已经生产 10 台 Optimus,预计 24 年可用于特斯拉工厂。 除了特斯拉以外,Engineered Arts、1X Technologies、Agility Robotics、优必选、
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2023-12-18 20:20:32
mr
@资料分享官:奥拓电子:进入vision pro第一批开发者生态进程,对标罗曼,MR预期差巨大
【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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2024-01-23 18:36:50
李蓓
@戈壁淘金:半夏投资李蓓:准备好打持久战的准备 首先是做好防守,保存实力
今年以来,市场的表现显著弱于我的预期。我们的净值也出现了下跌,半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500,去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。 我们也接到不少投资者的询问,我写了一封很长的致投资人的信。我的同事们建议我不要发出去,不要公开说话,私下逐一相应解释就好。说如果发了信,肯定会
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2024-01-17 08:01:58
但斌
@戈壁淘金:但斌:A股最核心的问题是估值太贵
近日,东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场(估值太高)变成比较合理的市场时,他表示:“可以从退市机制、处罚机制方面着手,比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外,交易制度本身要回归正常逻辑,比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是
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2024-01-16 22:17:44
特斯拉机器人
@戈壁淘金:【国盛机械&机器人】Optimus折叠t恤衫,关注以下几点:
️典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的:鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团; ️手指灵活程度和感知能力强:T恤衫是柔软光滑材质,#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知
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2024-01-12 19:00:39
公社人气用户
@韭菜团子:公社2023年度博主名单公布!
上周我们在周末话题中向大家征求了自己心目中的宝藏博主,我们认真研读了每一条评论,并结合发文内容、用户评价、综合数据等多项指标,选出了下列用户作为2023公社年度博主,共分为四类: 在分类前公社慎重声明: 下述各位博主的利益立场与公社无关,公社无法为其文章的准确性、独立性和客观性背
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2023-12-30 09:48:15
mr
@伏白的交易笔记:MR核心增量赛道:硅基OLED产业及个股梳理
一. 消息面汇总近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能,为1-2月份北美的发售做好准备。Vision Pro亮点之一是搭载了索尼Micro OLED屏幕。Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱窗效应,又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上,实现轻量化及精细化显示。因
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2023-12-30 09:39:55
华为
mr
@牛市1788:华为MR调研纪要
OLED/pancake/摄像头/组装等供应商价值量及24年销量预期Q:能否对华为MR产品简单介绍一下?A:华为在2024年有两款规划的产品,一款是MR头显产品(VST方案),通过透视功能观察外部的真实环境,与苹果Vision Pro、Quest和PICO方案类似。另一款产品是AR产品(OST方案)
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2023-12-28 20:19:22
MR OLED
@挖掘信息差:硅基OLED概念梳理
MR发售在即,硅基OLED产能瓶颈有望突破,目前合肥视涯和索尼并列一供,关注产业链相关机会。硅基 OLED ( 又称: OLEDoS 、 Micro-OLED ),是以单晶硅作为集成式驱动背板而制作的前沿 OLED 显示器件。 其 主要工艺 是 将有机发光器件制作在已集成视频信号处理和像素驱动阵列的
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2023-12-28 20:16:41
mr
@八极游:苹果Vision Pro硬件顶级配置,内容生态不断搭建,有望开启空间计算新时代
硬件豪华阵容,开辟空间运算时代。VR 行业一直处于波浪式的发展 进程中。因硬件的眩晕、体积等无法突破、软件生态又较为匮乏等问 题,VR设备在终端的渗透始终不尽如人意。区别于以往的VR设备, 除了在影音、游戏等方面做到出色体验之外,苹果 Vision Pro 的空间 计算在社交、办公等场景展现出巨大的
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2023-12-27 20:48:36
mr
@题材逻辑说:最新苹果MR(混合现实)概念梳理
近日,苹果正在为上市做最后的准备,该产品预计在2024年年初发售。Vision Pro 是苹果 2024 年最重要的产品,机构预计2024 年 Vision Pro 出货预估约 50 万部,目前 Vision Pro 已量产,机构预计在 2024 年 1 月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,
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2023-12-27 20:44:22
电子皮肤:柔性(确定性用)技术储备好【福莱新材】等;刚性mems【康斯特】、【安培龙】(来自韭研公社APP)
@夜长梦山:【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IM
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2023-12-21 20:10:50
mr产业链
@戈壁淘金:苹果MR混合现实概念股全梳理
一、事件 根据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 二、苹果MR相关概念股全梳理 1、光学模组 力鼎光电:光学镜头生产商 双象股份:光学级PMMA材料供应商 冠石科技:偏光片领军企业 三利谱:折叠光路方案
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2023-12-20 20:42:31
mr
@韭研工具人:两条增量消息助推苹果MR
消息一:苹果开发者后台已开始向开发者确认APP默认发布在Vision Pro的授权。近日,苹果开发者后台已开始向开发者确认APP默认发布在Vision Pro的授权。苹果开发者博客曾于9月宣布,在默认情况下,iPad/iPhone应用程序都将在Apple Vision Pro上的App Store上
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2023-12-20 20:33:51
数据备份华为
@韭研工具人:华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源
12月20日,在OceanProtect数据保护新品发布会上,华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源,以应对智慧金融、自动驾驶等场景对数据备份效率及数据安全方面的新诉求,为企业数字化转型保驾护航。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士全面
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2023-12-20 20:32:23
人形机器人带来相关零部件机会:
建议关注:三花智控(执行器总成)、拓普集团(执行器总成)、鸣志电器(空心杯)、鼎智科技(空心杯、丝杠)、绿的谐波(减速器)、 秦川机床(丝杠、减速器)、步科股份(无框电机)、中大力德(减速 器)、伟创电气(空心杯、无框电机)、拓邦股份(空心杯)、贝斯特 (丝杠)、恒立液压(丝杠)、柯力传感(力传感器)、瀚川智能(力 传感器)、双环传动(减速器)、禾川科技(丝杠、空心杯、无框电机)、 雷赛智能(无框电机、空心杯) (来自韭研公社APP)
@八极游:特斯拉领衔,人形机器人商业化可期
投资要点根据 Elon Musk,未来人形机器人的需求量将达到 100-200 亿台。23 年 Q2,特斯拉已经生产 10 台 Optimus,预计 24 年可用于特斯拉工厂。 除了特斯拉以外,Engineered Arts、1X Technologies、Agility Robotics、优必选、
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2023-12-18 20:20:32
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@资料分享官:奥拓电子:进入vision pro第一批开发者生态进程,对标罗曼,MR预期差巨大
【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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@戈壁淘金:半夏投资李蓓:准备好打持久战的准备 首先是做好防守,保存实力
今年以来,市场的表现显著弱于我的预期。我们的净值也出现了下跌,半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500,去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。 我们也接到不少投资者的询问,我写了一封很长的致投资人的信。我的同事们建议我不要发出去,不要公开说话,私下逐一相应解释就好。说如果发了信,肯定会
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@戈壁淘金:但斌:A股最核心的问题是估值太贵
近日,东方港湾董事长但斌做客《格隆博士会客厅》。在谈及有没有一个制度体系让A股这个贵的市场(估值太高)变成比较合理的市场时,他表示:“可以从退市机制、处罚机制方面着手,比如加大对“坐庄、内幕消息”等违法行为的处罚。另外,交易制度本身要回归正常逻辑,比如取消涨跌停板、实行T+0。” A股最核心的问题是
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@戈壁淘金:【国盛机械&机器人】Optimus折叠t恤衫,关注以下几点:
️典型的家用场景,说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练,机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C,市场想象空间扩大。重视超跌+高确定性标的:鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团; ️手指灵活程度和感知能力强:T恤衫是柔软光滑材质,#能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知
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@伏白的交易笔记:MR核心增量赛道:硅基OLED产业及个股梳理
一. 消息面汇总近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能,为1-2月份北美的发售做好准备。Vision Pro亮点之一是搭载了索尼Micro OLED屏幕。Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱窗效应,又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上,实现轻量化及精细化显示。因
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@挖掘信息差:硅基OLED概念梳理
MR发售在即,硅基OLED产能瓶颈有望突破,目前合肥视涯和索尼并列一供,关注产业链相关机会。硅基 OLED ( 又称: OLEDoS 、 Micro-OLED ),是以单晶硅作为集成式驱动背板而制作的前沿 OLED 显示器件。 其 主要工艺 是 将有机发光器件制作在已集成视频信号处理和像素驱动阵列的
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硬件豪华阵容,开辟空间运算时代。VR 行业一直处于波浪式的发展 进程中。因硬件的眩晕、体积等无法突破、软件生态又较为匮乏等问 题,VR设备在终端的渗透始终不尽如人意。区别于以往的VR设备, 除了在影音、游戏等方面做到出色体验之外,苹果 Vision Pro 的空间 计算在社交、办公等场景展现出巨大的
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近日,苹果正在为上市做最后的准备,该产品预计在2024年年初发售。Vision Pro 是苹果 2024 年最重要的产品,机构预计2024 年 Vision Pro 出货预估约 50 万部,目前 Vision Pro 已量产,机构预计在 2024 年 1 月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,
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电子皮肤:柔性(确定性用)技术储备好【福莱新材】等;刚性mems【康斯特】、【安培龙】(来自韭研公社APP)
@夜长梦山:【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心
传感器设备再更新❗【天风电新】机器人:重视企业基因、技术同源和机器人业务决心 —————————— #近期板块受市场配置“哑铃策略”影响,作为成长板块的龙头细分赛道受资金跷跷板影响有所回调,且内部个股分化严重。 再强调机器人板块的投资观点:看好传感器、设备、拓普潜在供应链。 🌼传感器:重视IM
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@戈壁淘金:苹果MR混合现实概念股全梳理
一、事件 根据界面新闻,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。 二、苹果MR相关概念股全梳理 1、光学模组 力鼎光电:光学镜头生产商 双象股份:光学级PMMA材料供应商 冠石科技:偏光片领军企业 三利谱:折叠光路方案
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@韭研工具人:两条增量消息助推苹果MR
消息一:苹果开发者后台已开始向开发者确认APP默认发布在Vision Pro的授权。近日,苹果开发者后台已开始向开发者确认APP默认发布在Vision Pro的授权。苹果开发者博客曾于9月宣布,在默认情况下,iPad/iPhone应用程序都将在Apple Vision Pro上的App Store上
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@韭研工具人:华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源
12月20日,在OceanProtect数据保护新品发布会上,华为发布全闪备份一体机旗舰新品,并宣布备份软件开源,以应对智慧金融、自动驾驶等场景对数据备份效率及数据安全方面的新诉求,为企业数字化转型保驾护航。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士全面
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@八极游:特斯拉领衔,人形机器人商业化可期
投资要点根据 Elon Musk,未来人形机器人的需求量将达到 100-200 亿台。23 年 Q2,特斯拉已经生产 10 台 Optimus,预计 24 年可用于特斯拉工厂。 除了特斯拉以外,Engineered Arts、1X Technologies、Agility Robotics、优必选、
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@资料分享官:奥拓电子:进入vision pro第一批开发者生态进程,对标罗曼,MR预期差巨大
【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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