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一个怪仁

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一个怪仁

2025-02-20 18:12:52

好

@一个怪仁：富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽

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一个怪仁

2025-02-20 18:00:13

富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽申请条件:一般流转土地超过 30 亩，合同期限超5年，就可以申请家庭农场相较于以往，门槛有所降低，使更多人能够有机会参与。为了推动公司在现代农业大棚、育种筛选技术、智能滴灌、水肥一体化等领域的技

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富邦科技
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托普云农
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登海种业
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新希望
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智慧农业

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一个怪仁

2025-02-14 12:03:09

富邦科技，农业土壤数据+AI农业+1号文件预期

最新报道称，国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。富邦科技公司通过控股加拿大SoiOptix 切入到CT土壤检测领域，通过先进的SoilOotix土壤CT检测技术，采取网格化作业方式，以县为单位制作土壤数字地图，为政府机构、科研单位、农垦农场等集约化种植组织、肥料生产企业、传统和互联网农资组织、土地流转网站和广大农民提供农业大数据相关产品和服务，已在内蒙古自治区巴彦淖尔市等地区实现落地。公司在AI农业有多个布局：土壤AI，水灌溉AI，产量预估AI 公司拥有的数字农业

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富邦科技
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托普云农
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智慧农业
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梦网科技
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每日互动

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一个怪仁

2025-01-05 19:16:47

强瑞技术，华为算力供应+小市值液冷标+UQD部件+消费电子

2024年12月3日，龙岗区人民政府与华为技术有限公司签署全面战略合作协议，共同开启政企合作新篇章，助力双方高质量发展。根据协议，双方将充分发挥自身优势，建立良好合作机制，进一步推进基础设施智能化升级，夯实龙岗区新型数字基础设施底座；推动数字孪生应用创新、智慧城市产业发展、产业数字化转型，共建人工智能全域全时应用示范城区、数据要素应用创新先锋城区，在更高起点、更高层次上谱写AI龙岗新篇章。《深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案（2024—2025年）》全文提及华为元素较多。比如

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强瑞技术
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川环科技
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英维克
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电光科技
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顺钠股份

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一个怪仁

2024-12-15 00:04:18

天和防务，首发经济AI多应用+海洋机器人+军工低空经济

首发经济可是个挺新潮的概念！它是指企业发布新产品，新技术、推出新业态、新模式、新服务等经济活动的总称，这种经济形态强调了“首次”和“创新”。天和防务新一代综合电子信息（天融工程） “天融工程”是以国防和军事应用需求为牵引，“空天地水人”一体化全域感知互联的军民深度融合的电子信息体系。目前，天融工程在灯联网、照明与通信芯片、射频芯片、宽频段低成本综合感知传感、数据融合、边缘计算与数据加密、人工智能和大数据分析、心理健康服务、数字海洋等核心关键技术方面进行布局。天和防务：子公司天译信息可为AI生

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天和防务
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国盾量子
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锋尚文化
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米奥会展
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长城军工

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一个怪仁

2024-12-14 16:18:42

幸福蓝海，消费跨年电影+首发经济创新+好名寓意

大消费之跨年档电影预期国家电影局官网，其于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春—全国电影惠民消费季”。“消费季”从2024年12月至2025年2月，覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期，惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构，将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。25年起法定假期增加，也利于春节和五一等重要档期票房扩容。截至12月5日，跨年贺岁档票房规模已超10亿元。12月10日，《哪吒之魔童闹海》官宣定档春节档上映。据猫眼专业版上映日历显示，截至当前，共有4部影片定档

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幸福蓝海
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博纳影业
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上海电影
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西安饮食
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米奥会展

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一个怪仁

2024-11-27 17:34:05

冠龙节能，西南水电+水资源税改+南水北调

再提西部，再提水利某某社发表文章：重新打量今天的西部！其中提到能源：“多能互补”模式已具规模，戈壁沙漠“播种”绿电对于一些山东百姓来说，一个不易察觉的变化正在发生：家里的灯还是那个灯，但电已经不是原来的电了。11月初，“中国人在荒漠建了一片发电海洋”登上微博热搜，我国单体最大采煤沉陷区光伏基地在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗并网发电。这些绿电并非在本地消纳，而是被输送到山东。此前，“西电东送”主要是为解决地区能源供需不平衡，现在增加了新功能：让清洁能源在更大范围得到利用。长期以来，“陕蒙的

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青龙管业
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高争民爆
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冠龙节能
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润农节水
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西藏天路

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一个怪仁

2022-10-26 11:09:56

科大国创，华为仓颉编程语言守护者

华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华2021年 9 月在接受采访时表示，华为2022年将推出自研的编程语言仓颉，将鸿蒙和欧拉在应用开发生态上进行打通。为消费者业务软件部总裁龚体宣布，华为将发布为HarmonyOS全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施建设补上最后一环。过去的华为使用谷歌安卓系统开发MEUI，现在的华为使用自研的鸿蒙操作系统，但操作系统的根技术错综复杂，如何让系统牢不可破，还得从编程语言，编译器等根技术入手。系统崛起的保障是生态，任何的根技术布局都是为发展生态提供服务。很显然，能

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科大国创
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润和软件
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诚迈科技
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创意信息

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一个怪仁

2022-09-16 14:47:21

威海广泰，受益C919+无人机+军工扩张

1、C919适航证即将发布目前市场的炒作集中于飞机结构件的概念标。按照商飞最新的预测，2020-2039年，窄体客机全球需求量为2万架，中国需求量为4620架，年均231架。若按照商飞每年150架的设计产能计算。威海广泰做为空港龙头企业，国内市场占有率50%，品种最全的空港龙头将直接受益，同时公司对机场设备维护市场这块做了资本整合，未来竞争力进一步加强，公司盈利水平将大幅提升，另外国产大飞机c919适航证颁布的日期临近，国产大飞机在手订单超800架，与空港设备打包出口将为公司迎来二次起飞。

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航天彩虹
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威海广泰

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一个怪仁

2022-09-13 00:24:05

平潭发展，统一桥头堡+生物基材料+口腔

第一引导事件（重点关注） 9月中旬的台湾政策法案2022即将审议，是美国近几十年对台政策作出更改最多的法案，严重侵害一个中国的原则，对此台湾必将收复，平潭岛是大陆离台湾最近的一个岛屿，平潭发展，注册地位于平潭，俗称统一桥头堡。第二引导事件 9月11日晚，出现小黑天鹅事件。环球时报援引彭博社报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，拟25000亿以帮助扩大美国的生物制造，而目标据称仍是“针对中国”。据报道，该行政命令的内容将主要包括，美国如何增强在生物基产品、生物医药、生物

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平潭发展
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*ST宁科
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通策医疗

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一个怪仁

2022-09-10 16:02:40

祖国统一大业，美国审议《台湾政策法案2022》，国人自强

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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航天发展
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新劲刚
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平潭发展
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ST峡创

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一个怪仁

2022-09-08 19:42:43

大一统题材，初现端倪

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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ST峡创
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平潭发展

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一个怪仁

2022-08-29 10:05:19

宝光股份，光热发电+储能+虚拟电厂+氢能源

1、光热发电 8月19日在投资者互动平台表示，我公司集热管事业部主要生产太阳能光热发电用高温真空集热管。宝光股份集热管主要用于太阳能光热发电，给中广核德令哈50MW槽式光热项目提供过集热管；给兰州大成敦煌50MW线性菲涅尔光热项目提供全部2万只四米集热管，属于该细分领域龙头。 2、储能+虚拟电厂宝光股份是虚拟电厂储能环节的核心标的，子公司宝光智中（45%第一大股东）血统和技术背景惊艳，公司是电力辅助系统核心技术领航者。EMS 软件基于跟储能端、机组远控软件、调度软件的良好沟通，提高 K 值，

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宝光股份
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三维化学
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恒实科技
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德固特

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一个怪仁

2022-07-06 19:23:19

私密

题材埋伏，不盲目追高

一个方向就是最近最清晰的一条线就是业绩线，寻找去年及今年产品价格持续增长的，订单落实增长的股，最近业绩线回报非常稳健。今天想分享的是预判目标题材-猴痘概念。 1、截止今日，全球确诊病例7600多例，世卫组织通报的5000例数据仅截至6月30日，数据通报上与实际病例存在预期差，而且确诊病例一旦破万，后续增长会极其迅速，世卫组织很可能马上又要对猴痘疫情进行评估。（参考：有国外学者做的猴痘病例增长模型，七月底八月初全球猴痘病例会突破10w例） 2、汽车光伏线题材前期暴涨已现疲软调整，近期业绩线频繁上

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润达医疗
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康辰药业
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优宁维
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万孚生物

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一个怪仁

2022-07-05 18:32:58

私密

受限

储能分支-锌溴液流电池

锌溴液流电池是液流电池的一种，属于能量型储能，能够大容量、长时间的充放电。锌溴液流电池作为其中之一的液流电池技术，由于在系统设计中有非常大的灵活性和极强的可扩展性，在大规模储能技术领域受到重视。同时，含锌体系的可充电电池由于锌的高能量密度以及低成本，长期以来被认为在大规模储能系统应用中具有竞争力；而锌溴液流电池则是作为这两种技术的结合，该技术在储能领域中的应用将具有很高潜力。同其它电池技术相比，锌溴液流电池技术具有下列特点：（1）锌溴液流电池具有较高的能量密度。锌溴液流电池的理论能量密度

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中电兴发
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钒钛股份

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@一个怪仁：富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽

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富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽申请条件:一般流转土地超过 30 亩，合同期限超5年，就可以申请家庭农场相较于以往，门槛有所降低，使更多人能够有机会参与。为了推动公司在现代农业大棚、育种筛选技术、智能滴灌、水肥一体化等领域的技

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富邦科技，农业土壤数据+AI农业+1号文件预期

最新报道称，国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。富邦科技公司通过控股加拿大SoiOptix 切入到CT土壤检测领域，通过先进的SoilOotix土壤CT检测技术，采取网格化作业方式，以县为单位制作土壤数字地图，为政府机构、科研单位、农垦农场等集约化种植组织、肥料生产企业、传统和互联网农资组织、土地流转网站和广大农民提供农业大数据相关产品和服务，已在内蒙古自治区巴彦淖尔市等地区实现落地。公司在AI农业有多个布局：土壤AI，水灌溉AI，产量预估AI 公司拥有的数字农业

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强瑞技术，华为算力供应+小市值液冷标+UQD部件+消费电子

2024年12月3日，龙岗区人民政府与华为技术有限公司签署全面战略合作协议，共同开启政企合作新篇章，助力双方高质量发展。根据协议，双方将充分发挥自身优势，建立良好合作机制，进一步推进基础设施智能化升级，夯实龙岗区新型数字基础设施底座；推动数字孪生应用创新、智慧城市产业发展、产业数字化转型，共建人工智能全域全时应用示范城区、数据要素应用创新先锋城区，在更高起点、更高层次上谱写AI龙岗新篇章。《深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案（2024—2025年）》全文提及华为元素较多。比如

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天和防务，首发经济AI多应用+海洋机器人+军工低空经济

首发经济可是个挺新潮的概念！它是指企业发布新产品，新技术、推出新业态、新模式、新服务等经济活动的总称，这种经济形态强调了“首次”和“创新”。天和防务新一代综合电子信息（天融工程） “天融工程”是以国防和军事应用需求为牵引，“空天地水人”一体化全域感知互联的军民深度融合的电子信息体系。目前，天融工程在灯联网、照明与通信芯片、射频芯片、宽频段低成本综合感知传感、数据融合、边缘计算与数据加密、人工智能和大数据分析、心理健康服务、数字海洋等核心关键技术方面进行布局。天和防务：子公司天译信息可为AI生

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幸福蓝海，消费跨年电影+首发经济创新+好名寓意

大消费之跨年档电影预期国家电影局官网，其于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春—全国电影惠民消费季”。“消费季”从2024年12月至2025年2月，覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期，惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构，将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。25年起法定假期增加，也利于春节和五一等重要档期票房扩容。截至12月5日，跨年贺岁档票房规模已超10亿元。12月10日，《哪吒之魔童闹海》官宣定档春节档上映。据猫眼专业版上映日历显示，截至当前，共有4部影片定档

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冠龙节能，西南水电+水资源税改+南水北调

再提西部，再提水利某某社发表文章：重新打量今天的西部！其中提到能源：“多能互补”模式已具规模，戈壁沙漠“播种”绿电对于一些山东百姓来说，一个不易察觉的变化正在发生：家里的灯还是那个灯，但电已经不是原来的电了。11月初，“中国人在荒漠建了一片发电海洋”登上微博热搜，我国单体最大采煤沉陷区光伏基地在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗并网发电。这些绿电并非在本地消纳，而是被输送到山东。此前，“西电东送”主要是为解决地区能源供需不平衡，现在增加了新功能：让清洁能源在更大范围得到利用。长期以来，“陕蒙的

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科大国创，华为仓颉编程语言守护者

华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华2021年 9 月在接受采访时表示，华为2022年将推出自研的编程语言仓颉，将鸿蒙和欧拉在应用开发生态上进行打通。为消费者业务软件部总裁龚体宣布，华为将发布为HarmonyOS全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施建设补上最后一环。过去的华为使用谷歌安卓系统开发MEUI，现在的华为使用自研的鸿蒙操作系统，但操作系统的根技术错综复杂，如何让系统牢不可破，还得从编程语言，编译器等根技术入手。系统崛起的保障是生态，任何的根技术布局都是为发展生态提供服务。很显然，能

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威海广泰，受益C919+无人机+军工扩张

1、C919适航证即将发布目前市场的炒作集中于飞机结构件的概念标。按照商飞最新的预测，2020-2039年，窄体客机全球需求量为2万架，中国需求量为4620架，年均231架。若按照商飞每年150架的设计产能计算。威海广泰做为空港龙头企业，国内市场占有率50%，品种最全的空港龙头将直接受益，同时公司对机场设备维护市场这块做了资本整合，未来竞争力进一步加强，公司盈利水平将大幅提升，另外国产大飞机c919适航证颁布的日期临近，国产大飞机在手订单超800架，与空港设备打包出口将为公司迎来二次起飞。

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平潭发展，统一桥头堡+生物基材料+口腔

第一引导事件（重点关注） 9月中旬的台湾政策法案2022即将审议，是美国近几十年对台政策作出更改最多的法案，严重侵害一个中国的原则，对此台湾必将收复，平潭岛是大陆离台湾最近的一个岛屿，平潭发展，注册地位于平潭，俗称统一桥头堡。第二引导事件 9月11日晚，出现小黑天鹅事件。环球时报援引彭博社报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，拟25000亿以帮助扩大美国的生物制造，而目标据称仍是“针对中国”。据报道，该行政命令的内容将主要包括，美国如何增强在生物基产品、生物医药、生物

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祖国统一大业，美国审议《台湾政策法案2022》，国人自强

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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大一统题材，初现端倪

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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宝光股份，光热发电+储能+虚拟电厂+氢能源

1、光热发电 8月19日在投资者互动平台表示，我公司集热管事业部主要生产太阳能光热发电用高温真空集热管。宝光股份集热管主要用于太阳能光热发电，给中广核德令哈50MW槽式光热项目提供过集热管；给兰州大成敦煌50MW线性菲涅尔光热项目提供全部2万只四米集热管，属于该细分领域龙头。 2、储能+虚拟电厂宝光股份是虚拟电厂储能环节的核心标的，子公司宝光智中（45%第一大股东）血统和技术背景惊艳，公司是电力辅助系统核心技术领航者。EMS 软件基于跟储能端、机组远控软件、调度软件的良好沟通，提高 K 值，

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题材埋伏，不盲目追高

一个方向就是最近最清晰的一条线就是业绩线，寻找去年及今年产品价格持续增长的，订单落实增长的股，最近业绩线回报非常稳健。今天想分享的是预判目标题材-猴痘概念。 1、截止今日，全球确诊病例7600多例，世卫组织通报的5000例数据仅截至6月30日，数据通报上与实际病例存在预期差，而且确诊病例一旦破万，后续增长会极其迅速，世卫组织很可能马上又要对猴痘疫情进行评估。（参考：有国外学者做的猴痘病例增长模型，七月底八月初全球猴痘病例会突破10w例） 2、汽车光伏线题材前期暴涨已现疲软调整，近期业绩线频繁上

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储能分支-锌溴液流电池

锌溴液流电池是液流电池的一种，属于能量型储能，能够大容量、长时间的充放电。锌溴液流电池作为其中之一的液流电池技术，由于在系统设计中有非常大的灵活性和极强的可扩展性，在大规模储能技术领域受到重视。同时，含锌体系的可充电电池由于锌的高能量密度以及低成本，长期以来被认为在大规模储能系统应用中具有竞争力；而锌溴液流电池则是作为这两种技术的结合，该技术在储能领域中的应用将具有很高潜力。同其它电池技术相比，锌溴液流电池技术具有下列特点：（1）锌溴液流电池具有较高的能量密度。锌溴液流电池的理论能量密度

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@一个怪仁：富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽

5 赞同-16 评论

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一个怪仁

2025-02-20 18:00:13

富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽申请条件:一般流转土地超过 30 亩，合同期限超5年，就可以申请家庭农场相较于以往，门槛有所降低，使更多人能够有机会参与。为了推动公司在现代农业大棚、育种筛选技术、智能滴灌、水肥一体化等领域的技

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富邦科技
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托普云农
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登海种业
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新希望
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智慧农业

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一个怪仁

2025-02-14 12:03:09

富邦科技，农业土壤数据+AI农业+1号文件预期

最新报道称，国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。富邦科技公司通过控股加拿大SoiOptix 切入到CT土壤检测领域，通过先进的SoilOotix土壤CT检测技术，采取网格化作业方式，以县为单位制作土壤数字地图，为政府机构、科研单位、农垦农场等集约化种植组织、肥料生产企业、传统和互联网农资组织、土地流转网站和广大农民提供农业大数据相关产品和服务，已在内蒙古自治区巴彦淖尔市等地区实现落地。公司在AI农业有多个布局：土壤AI，水灌溉AI，产量预估AI 公司拥有的数字农业

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富邦科技
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托普云农
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智慧农业
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梦网科技
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每日互动

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1.86
一个怪仁

2025-01-05 19:16:47

强瑞技术，华为算力供应+小市值液冷标+UQD部件+消费电子

2024年12月3日，龙岗区人民政府与华为技术有限公司签署全面战略合作协议，共同开启政企合作新篇章，助力双方高质量发展。根据协议，双方将充分发挥自身优势，建立良好合作机制，进一步推进基础设施智能化升级，夯实龙岗区新型数字基础设施底座；推动数字孪生应用创新、智慧城市产业发展、产业数字化转型，共建人工智能全域全时应用示范城区、数据要素应用创新先锋城区，在更高起点、更高层次上谱写AI龙岗新篇章。《深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案（2024—2025年）》全文提及华为元素较多。比如

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强瑞技术
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川环科技
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英维克
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电光科技
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顺钠股份

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一个怪仁

2024-12-15 00:04:18

天和防务，首发经济AI多应用+海洋机器人+军工低空经济

首发经济可是个挺新潮的概念！它是指企业发布新产品，新技术、推出新业态、新模式、新服务等经济活动的总称，这种经济形态强调了“首次”和“创新”。天和防务新一代综合电子信息（天融工程） “天融工程”是以国防和军事应用需求为牵引，“空天地水人”一体化全域感知互联的军民深度融合的电子信息体系。目前，天融工程在灯联网、照明与通信芯片、射频芯片、宽频段低成本综合感知传感、数据融合、边缘计算与数据加密、人工智能和大数据分析、心理健康服务、数字海洋等核心关键技术方面进行布局。天和防务：子公司天译信息可为AI生

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天和防务
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国盾量子
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锋尚文化
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米奥会展
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长城军工

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一个怪仁

2024-12-14 16:18:42

幸福蓝海，消费跨年电影+首发经济创新+好名寓意

大消费之跨年档电影预期国家电影局官网，其于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春—全国电影惠民消费季”。“消费季”从2024年12月至2025年2月，覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期，惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构，将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。25年起法定假期增加，也利于春节和五一等重要档期票房扩容。截至12月5日，跨年贺岁档票房规模已超10亿元。12月10日，《哪吒之魔童闹海》官宣定档春节档上映。据猫眼专业版上映日历显示，截至当前，共有4部影片定档

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幸福蓝海
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博纳影业
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上海电影
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西安饮食
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米奥会展

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一个怪仁

2024-11-27 17:34:05

冠龙节能，西南水电+水资源税改+南水北调

再提西部，再提水利某某社发表文章：重新打量今天的西部！其中提到能源：“多能互补”模式已具规模，戈壁沙漠“播种”绿电对于一些山东百姓来说，一个不易察觉的变化正在发生：家里的灯还是那个灯，但电已经不是原来的电了。11月初，“中国人在荒漠建了一片发电海洋”登上微博热搜，我国单体最大采煤沉陷区光伏基地在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗并网发电。这些绿电并非在本地消纳，而是被输送到山东。此前，“西电东送”主要是为解决地区能源供需不平衡，现在增加了新功能：让清洁能源在更大范围得到利用。长期以来，“陕蒙的

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青龙管业
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高争民爆
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冠龙节能
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润农节水
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西藏天路

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一个怪仁

2022-10-26 11:09:56

科大国创，华为仓颉编程语言守护者

华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华2021年 9 月在接受采访时表示，华为2022年将推出自研的编程语言仓颉，将鸿蒙和欧拉在应用开发生态上进行打通。为消费者业务软件部总裁龚体宣布，华为将发布为HarmonyOS全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施建设补上最后一环。过去的华为使用谷歌安卓系统开发MEUI，现在的华为使用自研的鸿蒙操作系统，但操作系统的根技术错综复杂，如何让系统牢不可破，还得从编程语言，编译器等根技术入手。系统崛起的保障是生态，任何的根技术布局都是为发展生态提供服务。很显然，能

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科大国创
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润和软件
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诚迈科技
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创意信息

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一个怪仁

2022-09-16 14:47:21

威海广泰，受益C919+无人机+军工扩张

1、C919适航证即将发布目前市场的炒作集中于飞机结构件的概念标。按照商飞最新的预测，2020-2039年，窄体客机全球需求量为2万架，中国需求量为4620架，年均231架。若按照商飞每年150架的设计产能计算。威海广泰做为空港龙头企业，国内市场占有率50%，品种最全的空港龙头将直接受益，同时公司对机场设备维护市场这块做了资本整合，未来竞争力进一步加强，公司盈利水平将大幅提升，另外国产大飞机c919适航证颁布的日期临近，国产大飞机在手订单超800架，与空港设备打包出口将为公司迎来二次起飞。

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航天彩虹
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威海广泰

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一个怪仁

2022-09-13 00:24:05

平潭发展，统一桥头堡+生物基材料+口腔

第一引导事件（重点关注） 9月中旬的台湾政策法案2022即将审议，是美国近几十年对台政策作出更改最多的法案，严重侵害一个中国的原则，对此台湾必将收复，平潭岛是大陆离台湾最近的一个岛屿，平潭发展，注册地位于平潭，俗称统一桥头堡。第二引导事件 9月11日晚，出现小黑天鹅事件。环球时报援引彭博社报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，拟25000亿以帮助扩大美国的生物制造，而目标据称仍是“针对中国”。据报道，该行政命令的内容将主要包括，美国如何增强在生物基产品、生物医药、生物

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平潭发展
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*ST宁科
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通策医疗

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一个怪仁

2022-09-10 16:02:40

祖国统一大业，美国审议《台湾政策法案2022》，国人自强

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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航天发展
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新劲刚
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天和防务
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平潭发展
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ST峡创

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一个怪仁

2022-09-08 19:42:43

大一统题材，初现端倪

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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ST峡创
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平潭发展

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一个怪仁

2022-08-29 10:05:19

宝光股份，光热发电+储能+虚拟电厂+氢能源

1、光热发电 8月19日在投资者互动平台表示，我公司集热管事业部主要生产太阳能光热发电用高温真空集热管。宝光股份集热管主要用于太阳能光热发电，给中广核德令哈50MW槽式光热项目提供过集热管；给兰州大成敦煌50MW线性菲涅尔光热项目提供全部2万只四米集热管，属于该细分领域龙头。 2、储能+虚拟电厂宝光股份是虚拟电厂储能环节的核心标的，子公司宝光智中（45%第一大股东）血统和技术背景惊艳，公司是电力辅助系统核心技术领航者。EMS 软件基于跟储能端、机组远控软件、调度软件的良好沟通，提高 K 值，

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宝光股份
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三维化学
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恒实科技
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德固特

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一个怪仁

2022-07-06 19:23:19

私密

题材埋伏，不盲目追高

一个方向就是最近最清晰的一条线就是业绩线，寻找去年及今年产品价格持续增长的，订单落实增长的股，最近业绩线回报非常稳健。今天想分享的是预判目标题材-猴痘概念。 1、截止今日，全球确诊病例7600多例，世卫组织通报的5000例数据仅截至6月30日，数据通报上与实际病例存在预期差，而且确诊病例一旦破万，后续增长会极其迅速，世卫组织很可能马上又要对猴痘疫情进行评估。（参考：有国外学者做的猴痘病例增长模型，七月底八月初全球猴痘病例会突破10w例） 2、汽车光伏线题材前期暴涨已现疲软调整，近期业绩线频繁上

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润达医疗
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康辰药业
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优宁维
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万孚生物

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一个怪仁

2022-07-05 18:32:58

私密

受限

储能分支-锌溴液流电池

锌溴液流电池是液流电池的一种，属于能量型储能，能够大容量、长时间的充放电。锌溴液流电池作为其中之一的液流电池技术，由于在系统设计中有非常大的灵活性和极强的可扩展性，在大规模储能技术领域受到重视。同时，含锌体系的可充电电池由于锌的高能量密度以及低成本，长期以来被认为在大规模储能系统应用中具有竞争力；而锌溴液流电池则是作为这两种技术的结合，该技术在储能领域中的应用将具有很高潜力。同其它电池技术相比，锌溴液流电池技术具有下列特点：（1）锌溴液流电池具有较高的能量密度。锌溴液流电池的理论能量密度

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中电兴发
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钒钛股份

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@一个怪仁：富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽

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富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽申请条件:一般流转土地超过 30 亩，合同期限超5年，就可以申请家庭农场相较于以往，门槛有所降低，使更多人能够有机会参与。为了推动公司在现代农业大棚、育种筛选技术、智能滴灌、水肥一体化等领域的技

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托普云农
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富邦科技，农业土壤数据+AI农业+1号文件预期

最新报道称，国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。富邦科技公司通过控股加拿大SoiOptix 切入到CT土壤检测领域，通过先进的SoilOotix土壤CT检测技术，采取网格化作业方式，以县为单位制作土壤数字地图，为政府机构、科研单位、农垦农场等集约化种植组织、肥料生产企业、传统和互联网农资组织、土地流转网站和广大农民提供农业大数据相关产品和服务，已在内蒙古自治区巴彦淖尔市等地区实现落地。公司在AI农业有多个布局：土壤AI，水灌溉AI，产量预估AI 公司拥有的数字农业

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强瑞技术，华为算力供应+小市值液冷标+UQD部件+消费电子

2024年12月3日，龙岗区人民政府与华为技术有限公司签署全面战略合作协议，共同开启政企合作新篇章，助力双方高质量发展。根据协议，双方将充分发挥自身优势，建立良好合作机制，进一步推进基础设施智能化升级，夯实龙岗区新型数字基础设施底座；推动数字孪生应用创新、智慧城市产业发展、产业数字化转型，共建人工智能全域全时应用示范城区、数据要素应用创新先锋城区，在更高起点、更高层次上谱写AI龙岗新篇章。《深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案（2024—2025年）》全文提及华为元素较多。比如

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天和防务，首发经济AI多应用+海洋机器人+军工低空经济

首发经济可是个挺新潮的概念！它是指企业发布新产品，新技术、推出新业态、新模式、新服务等经济活动的总称，这种经济形态强调了“首次”和“创新”。天和防务新一代综合电子信息（天融工程） “天融工程”是以国防和军事应用需求为牵引，“空天地水人”一体化全域感知互联的军民深度融合的电子信息体系。目前，天融工程在灯联网、照明与通信芯片、射频芯片、宽频段低成本综合感知传感、数据融合、边缘计算与数据加密、人工智能和大数据分析、心理健康服务、数字海洋等核心关键技术方面进行布局。天和防务：子公司天译信息可为AI生

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幸福蓝海，消费跨年电影+首发经济创新+好名寓意

大消费之跨年档电影预期国家电影局官网，其于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春—全国电影惠民消费季”。“消费季”从2024年12月至2025年2月，覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期，惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构，将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。25年起法定假期增加，也利于春节和五一等重要档期票房扩容。截至12月5日，跨年贺岁档票房规模已超10亿元。12月10日，《哪吒之魔童闹海》官宣定档春节档上映。据猫眼专业版上映日历显示，截至当前，共有4部影片定档

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冠龙节能，西南水电+水资源税改+南水北调

再提西部，再提水利某某社发表文章：重新打量今天的西部！其中提到能源：“多能互补”模式已具规模，戈壁沙漠“播种”绿电对于一些山东百姓来说，一个不易察觉的变化正在发生：家里的灯还是那个灯，但电已经不是原来的电了。11月初，“中国人在荒漠建了一片发电海洋”登上微博热搜，我国单体最大采煤沉陷区光伏基地在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗并网发电。这些绿电并非在本地消纳，而是被输送到山东。此前，“西电东送”主要是为解决地区能源供需不平衡，现在增加了新功能：让清洁能源在更大范围得到利用。长期以来，“陕蒙的

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高争民爆
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科大国创，华为仓颉编程语言守护者

华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华2021年 9 月在接受采访时表示，华为2022年将推出自研的编程语言仓颉，将鸿蒙和欧拉在应用开发生态上进行打通。为消费者业务软件部总裁龚体宣布，华为将发布为HarmonyOS全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施建设补上最后一环。过去的华为使用谷歌安卓系统开发MEUI，现在的华为使用自研的鸿蒙操作系统，但操作系统的根技术错综复杂，如何让系统牢不可破，还得从编程语言，编译器等根技术入手。系统崛起的保障是生态，任何的根技术布局都是为发展生态提供服务。很显然，能

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威海广泰，受益C919+无人机+军工扩张

1、C919适航证即将发布目前市场的炒作集中于飞机结构件的概念标。按照商飞最新的预测，2020-2039年，窄体客机全球需求量为2万架，中国需求量为4620架，年均231架。若按照商飞每年150架的设计产能计算。威海广泰做为空港龙头企业，国内市场占有率50%，品种最全的空港龙头将直接受益，同时公司对机场设备维护市场这块做了资本整合，未来竞争力进一步加强，公司盈利水平将大幅提升，另外国产大飞机c919适航证颁布的日期临近，国产大飞机在手订单超800架，与空港设备打包出口将为公司迎来二次起飞。

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平潭发展，统一桥头堡+生物基材料+口腔

第一引导事件（重点关注） 9月中旬的台湾政策法案2022即将审议，是美国近几十年对台政策作出更改最多的法案，严重侵害一个中国的原则，对此台湾必将收复，平潭岛是大陆离台湾最近的一个岛屿，平潭发展，注册地位于平潭，俗称统一桥头堡。第二引导事件 9月11日晚，出现小黑天鹅事件。环球时报援引彭博社报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，拟25000亿以帮助扩大美国的生物制造，而目标据称仍是“针对中国”。据报道，该行政命令的内容将主要包括，美国如何增强在生物基产品、生物医药、生物

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祖国统一大业，美国审议《台湾政策法案2022》，国人自强

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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大一统题材，初现端倪

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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宝光股份，光热发电+储能+虚拟电厂+氢能源

1、光热发电 8月19日在投资者互动平台表示，我公司集热管事业部主要生产太阳能光热发电用高温真空集热管。宝光股份集热管主要用于太阳能光热发电，给中广核德令哈50MW槽式光热项目提供过集热管；给兰州大成敦煌50MW线性菲涅尔光热项目提供全部2万只四米集热管，属于该细分领域龙头。 2、储能+虚拟电厂宝光股份是虚拟电厂储能环节的核心标的，子公司宝光智中（45%第一大股东）血统和技术背景惊艳，公司是电力辅助系统核心技术领航者。EMS 软件基于跟储能端、机组远控软件、调度软件的良好沟通，提高 K 值，

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题材埋伏，不盲目追高

一个方向就是最近最清晰的一条线就是业绩线，寻找去年及今年产品价格持续增长的，订单落实增长的股，最近业绩线回报非常稳健。今天想分享的是预判目标题材-猴痘概念。 1、截止今日，全球确诊病例7600多例，世卫组织通报的5000例数据仅截至6月30日，数据通报上与实际病例存在预期差，而且确诊病例一旦破万，后续增长会极其迅速，世卫组织很可能马上又要对猴痘疫情进行评估。（参考：有国外学者做的猴痘病例增长模型，七月底八月初全球猴痘病例会突破10w例） 2、汽车光伏线题材前期暴涨已现疲软调整，近期业绩线频繁上

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储能分支-锌溴液流电池

锌溴液流电池是液流电池的一种，属于能量型储能，能够大容量、长时间的充放电。锌溴液流电池作为其中之一的液流电池技术，由于在系统设计中有非常大的灵活性和极强的可扩展性，在大规模储能技术领域受到重视。同时，含锌体系的可充电电池由于锌的高能量密度以及低成本，长期以来被认为在大规模储能系统应用中具有竞争力；而锌溴液流电池则是作为这两种技术的结合，该技术在储能领域中的应用将具有很高潜力。同其它电池技术相比，锌溴液流电池技术具有下列特点：（1）锌溴液流电池具有较高的能量密度。锌溴液流电池的理论能量密度

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@一个怪仁：富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽

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一个怪仁

2025-02-20 18:00:13

富邦科技，一号文件家庭农场？+AI农业+乌克兰重建

根据近二十年的一号文件发布预期，发布就在这两三天了，据说会提到新名词，智慧农场，家庭农场，土地流转，智慧农业，数字农业一号文件预期：时间2月中旬，明确发展目标:国家计划到 2025 年建成 1000 个生态农场，并带动各省建立1万个农场，为家庭农场的发展提供了广阔的空间和机遇，也明确了发展方向。放宽申请条件:一般流转土地超过 30 亩，合同期限超5年，就可以申请家庭农场相较于以往，门槛有所降低，使更多人能够有机会参与。为了推动公司在现代农业大棚、育种筛选技术、智能滴灌、水肥一体化等领域的技

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富邦科技
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托普云农
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登海种业
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新希望
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智慧农业

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一个怪仁

2025-02-14 12:03:09

富邦科技，农业土壤数据+AI农业+1号文件预期

最新报道称，国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。富邦科技公司通过控股加拿大SoiOptix 切入到CT土壤检测领域，通过先进的SoilOotix土壤CT检测技术，采取网格化作业方式，以县为单位制作土壤数字地图，为政府机构、科研单位、农垦农场等集约化种植组织、肥料生产企业、传统和互联网农资组织、土地流转网站和广大农民提供农业大数据相关产品和服务，已在内蒙古自治区巴彦淖尔市等地区实现落地。公司在AI农业有多个布局：土壤AI，水灌溉AI，产量预估AI 公司拥有的数字农业

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富邦科技
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托普云农
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智慧农业
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梦网科技
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每日互动

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一个怪仁

2025-01-05 19:16:47

强瑞技术，华为算力供应+小市值液冷标+UQD部件+消费电子

2024年12月3日，龙岗区人民政府与华为技术有限公司签署全面战略合作协议，共同开启政企合作新篇章，助力双方高质量发展。根据协议，双方将充分发挥自身优势，建立良好合作机制，进一步推进基础设施智能化升级，夯实龙岗区新型数字基础设施底座；推动数字孪生应用创新、智慧城市产业发展、产业数字化转型，共建人工智能全域全时应用示范城区、数据要素应用创新先锋城区，在更高起点、更高层次上谱写AI龙岗新篇章。《深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案（2024—2025年）》全文提及华为元素较多。比如

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强瑞技术
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川环科技
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英维克
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电光科技
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顺钠股份

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一个怪仁

2024-12-15 00:04:18

天和防务，首发经济AI多应用+海洋机器人+军工低空经济

首发经济可是个挺新潮的概念！它是指企业发布新产品，新技术、推出新业态、新模式、新服务等经济活动的总称，这种经济形态强调了“首次”和“创新”。天和防务新一代综合电子信息（天融工程） “天融工程”是以国防和军事应用需求为牵引，“空天地水人”一体化全域感知互联的军民深度融合的电子信息体系。目前，天融工程在灯联网、照明与通信芯片、射频芯片、宽频段低成本综合感知传感、数据融合、边缘计算与数据加密、人工智能和大数据分析、心理健康服务、数字海洋等核心关键技术方面进行布局。天和防务：子公司天译信息可为AI生

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天和防务
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国盾量子
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锋尚文化
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米奥会展
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长城军工

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一个怪仁

2024-12-14 16:18:42

幸福蓝海，消费跨年电影+首发经济创新+好名寓意

大消费之跨年档电影预期国家电影局官网，其于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春—全国电影惠民消费季”。“消费季”从2024年12月至2025年2月，覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期，惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构，将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。25年起法定假期增加，也利于春节和五一等重要档期票房扩容。截至12月5日，跨年贺岁档票房规模已超10亿元。12月10日，《哪吒之魔童闹海》官宣定档春节档上映。据猫眼专业版上映日历显示，截至当前，共有4部影片定档

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幸福蓝海
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博纳影业
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上海电影
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西安饮食
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米奥会展

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一个怪仁

2024-11-27 17:34:05

冠龙节能，西南水电+水资源税改+南水北调

再提西部，再提水利某某社发表文章：重新打量今天的西部！其中提到能源：“多能互补”模式已具规模，戈壁沙漠“播种”绿电对于一些山东百姓来说，一个不易察觉的变化正在发生：家里的灯还是那个灯，但电已经不是原来的电了。11月初，“中国人在荒漠建了一片发电海洋”登上微博热搜，我国单体最大采煤沉陷区光伏基地在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗并网发电。这些绿电并非在本地消纳，而是被输送到山东。此前，“西电东送”主要是为解决地区能源供需不平衡，现在增加了新功能：让清洁能源在更大范围得到利用。长期以来，“陕蒙的

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青龙管业
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高争民爆
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冠龙节能
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润农节水
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西藏天路

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一个怪仁

2022-10-26 11:09:56

科大国创，华为仓颉编程语言守护者

华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华2021年 9 月在接受采访时表示，华为2022年将推出自研的编程语言仓颉，将鸿蒙和欧拉在应用开发生态上进行打通。为消费者业务软件部总裁龚体宣布，华为将发布为HarmonyOS全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施建设补上最后一环。过去的华为使用谷歌安卓系统开发MEUI，现在的华为使用自研的鸿蒙操作系统，但操作系统的根技术错综复杂，如何让系统牢不可破，还得从编程语言，编译器等根技术入手。系统崛起的保障是生态，任何的根技术布局都是为发展生态提供服务。很显然，能

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科大国创
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润和软件
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诚迈科技
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创意信息

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一个怪仁

2022-09-16 14:47:21

威海广泰，受益C919+无人机+军工扩张

1、C919适航证即将发布目前市场的炒作集中于飞机结构件的概念标。按照商飞最新的预测，2020-2039年，窄体客机全球需求量为2万架，中国需求量为4620架，年均231架。若按照商飞每年150架的设计产能计算。威海广泰做为空港龙头企业，国内市场占有率50%，品种最全的空港龙头将直接受益，同时公司对机场设备维护市场这块做了资本整合，未来竞争力进一步加强，公司盈利水平将大幅提升，另外国产大飞机c919适航证颁布的日期临近，国产大飞机在手订单超800架，与空港设备打包出口将为公司迎来二次起飞。

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航天彩虹
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威海广泰

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一个怪仁

2022-09-13 00:24:05

平潭发展，统一桥头堡+生物基材料+口腔

第一引导事件（重点关注） 9月中旬的台湾政策法案2022即将审议，是美国近几十年对台政策作出更改最多的法案，严重侵害一个中国的原则，对此台湾必将收复，平潭岛是大陆离台湾最近的一个岛屿，平潭发展，注册地位于平潭，俗称统一桥头堡。第二引导事件 9月11日晚，出现小黑天鹅事件。环球时报援引彭博社报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，拟25000亿以帮助扩大美国的生物制造，而目标据称仍是“针对中国”。据报道，该行政命令的内容将主要包括，美国如何增强在生物基产品、生物医药、生物

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平潭发展
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*ST宁科
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通策医疗

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一个怪仁

2022-09-10 16:02:40

祖国统一大业，美国审议《台湾政策法案2022》，国人自强

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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航天发展
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新劲刚
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天和防务
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平潭发展
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ST峡创

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一个怪仁

2022-09-08 19:42:43

大一统题材，初现端倪

佩洛西访台事件历历在目，相信所有人都看过那场直播。说一下9月份预测大一统的题材预测，事件关联。 1、修往台湾的铁路公路今年国家发展改革委员会与交通运输部近日再发布的《国家公路网规划》通知，再将福州至台北高速公路纳入规划中，并计划于2035年前完成。实际上，台北并非首次出现在大陆的交通网规划里。最早在2004年的《国家高速公路网规划》中，在北京7条放射线高速公路就有一条规划跨海接到台北；2008到2011年多次铁路规划案也把福州到台湾的铁路列为“规划研究路段”；2015年6月底建成通车的合福

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ST峡创
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平潭发展

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一个怪仁

2022-08-29 10:05:19

宝光股份，光热发电+储能+虚拟电厂+氢能源

1、光热发电 8月19日在投资者互动平台表示，我公司集热管事业部主要生产太阳能光热发电用高温真空集热管。宝光股份集热管主要用于太阳能光热发电，给中广核德令哈50MW槽式光热项目提供过集热管；给兰州大成敦煌50MW线性菲涅尔光热项目提供全部2万只四米集热管，属于该细分领域龙头。 2、储能+虚拟电厂宝光股份是虚拟电厂储能环节的核心标的，子公司宝光智中（45%第一大股东）血统和技术背景惊艳，公司是电力辅助系统核心技术领航者。EMS 软件基于跟储能端、机组远控软件、调度软件的良好沟通，提高 K 值，

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三维化学
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德固特

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一个怪仁

2022-07-06 19:23:19

私密

题材埋伏，不盲目追高

一个方向就是最近最清晰的一条线就是业绩线，寻找去年及今年产品价格持续增长的，订单落实增长的股，最近业绩线回报非常稳健。今天想分享的是预判目标题材-猴痘概念。 1、截止今日，全球确诊病例7600多例，世卫组织通报的5000例数据仅截至6月30日，数据通报上与实际病例存在预期差，而且确诊病例一旦破万，后续增长会极其迅速，世卫组织很可能马上又要对猴痘疫情进行评估。（参考：有国外学者做的猴痘病例增长模型，七月底八月初全球猴痘病例会突破10w例） 2、汽车光伏线题材前期暴涨已现疲软调整，近期业绩线频繁上

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润达医疗
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康辰药业
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优宁维
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万孚生物

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一个怪仁

2022-07-05 18:32:58

私密

受限

储能分支-锌溴液流电池

锌溴液流电池是液流电池的一种，属于能量型储能，能够大容量、长时间的充放电。锌溴液流电池作为其中之一的液流电池技术，由于在系统设计中有非常大的灵活性和极强的可扩展性，在大规模储能技术领域受到重视。同时，含锌体系的可充电电池由于锌的高能量密度以及低成本，长期以来被认为在大规模储能系统应用中具有竞争力；而锌溴液流电池则是作为这两种技术的结合，该技术在储能领域中的应用将具有很高潜力。同其它电池技术相比，锌溴液流电池技术具有下列特点：（1）锌溴液流电池具有较高的能量密度。锌溴液流电池的理论能量密度

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