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2021-08-05 10:35:08
【同飞股份】工业制冷隐形冠军,碳中和受益设备黑马!
【同飞股份】工业制冷隐形冠军,碳中和受益设备黑马!(对标英维克已4连板,同飞严重低估!)
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面板专家会议纪要 20210721
面板专家会议纪要 20210721
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2021-05-01 23:44:43
芒格Daily Journal 2021年股东会问答纪要
芒格Daily Journal 2021年股东会问答纪要: 所有做的正确的投资都是价值投资
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【东北轻工】公牛集团20年度&21一季度业绩交流
要点总结: 1. 一季度收入增速:照明增速最高,墙开增速次之、差不多高,转换器平稳增长。 2. 净利率走势:后面季度能保持平稳。 3. 原材料价格:公司有专业团队做套保,基本可平抑原材料波动;实行市场化定价。 4. 渠道拓展:加大B端开拓力度,发展专卖店、综合店渠道,加强品类协同,通过产品和业务组合提升盈利;公司专门成立了B端事业部。 5. 客户定位:坚持大众化路线。 6. 充电桩业务:将是未来重点发展业务,会制定专门发展目标,今年有望批量上市,3年做到第一。 7. 长期发展愿景:做到各领域行业
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宝钢股份2020年度暨2021年一季度业绩发布会交流纪要
4月27日,宝钢股份(600019)发布了2020年度暨2021年一季度业绩,当日在公司总部召开了业绩说明会,董事长邹继新,董事、总经理盛更红,独立董事谢荣,财务总监兼董事会秘书王娟、宝钢股份汽车板技术服务首席工程师鲍平出席会议。
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【开源化工】印度新冠疫情加剧,看好国内纺服和农药产业链
东南亚部分国家疫情加剧,海外纺织订单有望回流至国内; 印度新冠疫情加剧,部分农化产品价格或将上涨,建议关注农化龙头企业。
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【招商化工】重柴国六标准即将实施,催生板块投资机会
4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。
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京东方2020年年报&2021一季报预告会议纪要
京东方2020年年报&2021一季报预告会议纪要 20210414: 行业龙头地位稳固,创新业务快速突破,技术实力进一步增强,营业规模稳步增长,收入结构不断优化,盈利能力全球领先,持续健康稳健发展。
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【国金钢铁】太钢不锈:Q1年化PE仅4倍,兼具并购成长逻辑,
公司目前为国内不锈钢龙头企业+700万吨品种板材,宝武入主后有潜力成为40-50%不锈钢绝对龙头,以宝武当前执行力,兑现度较高。21年盈利回升下,当前年化PE仅4倍,PB仅1倍。
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【中信期货】3月通胀点评:商品涨价推高通胀,政府重视稳定物价
事件: 中国 3 月 CPI 同比上涨 0.4%,预期涨 0.2%,前值降 0.2%; PPI 同比涨 4.4%,预期涨 3.3%,前值涨 1.7%。 点评 1、3 月 CPI 环比季节性下跌 0.5%,但基数效应推高 CPI 同比。考虑到基数效应和非 食品涨价的影响,预计未来 2 个月 CPI 同比小幅回升。3 月 CPI 食品环比下跌 3.6%, 而非食品环比上涨 0.2%,两者走势分化。春节后食品需求季节性减少是 CPI 食品下 跌的主要原因。其中,CPI 猪肉环比下跌 10.9%,跌幅扩
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【中信电子每周市场追踪】芯片景气缺货持续 继续看好半导体板块
投资要点 成为未来汽车工业的标准制程,压铸产业链将迎来黄金发展期,我们预计未来十年设备投资 CAGR 约 60%,自 2021 年起 2000 吨以上大型压铸机将呈现爆发式增长或将供不应求。建议重点关注全球压铸机龙头、特斯拉供应商力劲科技和国内压铸机第二名的伊之密。压铸行业投资较高,在材料、产品、模具和生产工艺拥有一定技术壁垒,重点推荐国内高压铸铝车身结构件产品技术和产能布局领先的文灿股份,以及专注高压铸铝工艺的旭升股份、爱柯迪,建议关注广东鸿图。 特斯拉“一体铸造”带动车身制造工艺百年未有之变
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国金环保:上海启动非道路移动机械环保申报,国四提标正有序推进
事件 4月1日,上海市生态环境局印发《上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法》,自今年5月1日起实施。 评论 先行申报摸底,标志意义显著。重要内容有:1)适用范围主要以柴油发动机为动力的移动机械和可运输工业设 备,主要包括挖掘机、起重机、推土机、装载机、压路机、场内车辆、移动式发电机等机械类型:2)排放阶段判 定按照以下步骤依次进行:(1)有机械环保信息标签的,第 6 位对应排放阶段编号;(2)有发动机铭牌的,按照第 6 位 对应的排放阶段编号;(3)无环保公开信息的,柴油机生产日期在 20
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【中信证券】神火股份:股权激励预案落地,业绩释放可期
【中信证券】神火股份:股权激励预案落地,业绩释放可期 20210322
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【开源有色】“碳中和”催生商品供给侧重大重塑机遇
【开源有色】“碳中和”开源钢铁有色篇:“碳中和”催生商品供给侧重大重塑机遇 20210320
【开源有色】“碳中和”开源钢铁有色篇:“碳中和”催生商品供给侧重大重塑机遇 20210320.pdf
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【中银证券】利尔化学:草铵膦价格继续上涨
看好公司草铵膦生产工艺不断优化,及草铵膦竞争优势持续提升,维持买入 评级。
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【同飞股份】工业制冷隐形冠军,碳中和受益设备黑马!(对标英维克已4连板,同飞严重低估!)
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要点总结: 1. 一季度收入增速:照明增速最高,墙开增速次之、差不多高,转换器平稳增长。 2. 净利率走势:后面季度能保持平稳。 3. 原材料价格:公司有专业团队做套保,基本可平抑原材料波动;实行市场化定价。 4. 渠道拓展:加大B端开拓力度,发展专卖店、综合店渠道,加强品类协同,通过产品和业务组合提升盈利;公司专门成立了B端事业部。 5. 客户定位:坚持大众化路线。 6. 充电桩业务:将是未来重点发展业务,会制定专门发展目标,今年有望批量上市,3年做到第一。 7. 长期发展愿景:做到各领域行业
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东南亚部分国家疫情加剧,海外纺织订单有望回流至国内; 印度新冠疫情加剧,部分农化产品价格或将上涨,建议关注农化龙头企业。
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4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。
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公司目前为国内不锈钢龙头企业+700万吨品种板材,宝武入主后有潜力成为40-50%不锈钢绝对龙头,以宝武当前执行力,兑现度较高。21年盈利回升下,当前年化PE仅4倍,PB仅1倍。
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【中信期货】3月通胀点评:商品涨价推高通胀,政府重视稳定物价
事件: 中国 3 月 CPI 同比上涨 0.4%,预期涨 0.2%,前值降 0.2%; PPI 同比涨 4.4%,预期涨 3.3%,前值涨 1.7%。 点评 1、3 月 CPI 环比季节性下跌 0.5%,但基数效应推高 CPI 同比。考虑到基数效应和非 食品涨价的影响,预计未来 2 个月 CPI 同比小幅回升。3 月 CPI 食品环比下跌 3.6%, 而非食品环比上涨 0.2%,两者走势分化。春节后食品需求季节性减少是 CPI 食品下 跌的主要原因。其中,CPI 猪肉环比下跌 10.9%,跌幅扩
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【中信电子每周市场追踪】芯片景气缺货持续 继续看好半导体板块
投资要点 成为未来汽车工业的标准制程,压铸产业链将迎来黄金发展期,我们预计未来十年设备投资 CAGR 约 60%,自 2021 年起 2000 吨以上大型压铸机将呈现爆发式增长或将供不应求。建议重点关注全球压铸机龙头、特斯拉供应商力劲科技和国内压铸机第二名的伊之密。压铸行业投资较高,在材料、产品、模具和生产工艺拥有一定技术壁垒,重点推荐国内高压铸铝车身结构件产品技术和产能布局领先的文灿股份,以及专注高压铸铝工艺的旭升股份、爱柯迪,建议关注广东鸿图。 特斯拉“一体铸造”带动车身制造工艺百年未有之变
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国金环保:上海启动非道路移动机械环保申报,国四提标正有序推进
事件 4月1日,上海市生态环境局印发《上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法》,自今年5月1日起实施。 评论 先行申报摸底,标志意义显著。重要内容有:1)适用范围主要以柴油发动机为动力的移动机械和可运输工业设 备,主要包括挖掘机、起重机、推土机、装载机、压路机、场内车辆、移动式发电机等机械类型:2)排放阶段判 定按照以下步骤依次进行:(1)有机械环保信息标签的,第 6 位对应排放阶段编号;(2)有发动机铭牌的,按照第 6 位 对应的排放阶段编号;(3)无环保公开信息的,柴油机生产日期在 20
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【开源有色】“碳中和”开源钢铁有色篇:“碳中和”催生商品供给侧重大重塑机遇 20210320
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要点总结: 1. 一季度收入增速:照明增速最高,墙开增速次之、差不多高,转换器平稳增长。 2. 净利率走势:后面季度能保持平稳。 3. 原材料价格:公司有专业团队做套保,基本可平抑原材料波动;实行市场化定价。 4. 渠道拓展:加大B端开拓力度,发展专卖店、综合店渠道,加强品类协同,通过产品和业务组合提升盈利;公司专门成立了B端事业部。 5. 客户定位:坚持大众化路线。 6. 充电桩业务:将是未来重点发展业务,会制定专门发展目标,今年有望批量上市,3年做到第一。 7. 长期发展愿景:做到各领域行业
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4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。
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公司目前为国内不锈钢龙头企业+700万吨品种板材,宝武入主后有潜力成为40-50%不锈钢绝对龙头,以宝武当前执行力,兑现度较高。21年盈利回升下,当前年化PE仅4倍,PB仅1倍。
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事件: 中国 3 月 CPI 同比上涨 0.4%,预期涨 0.2%,前值降 0.2%; PPI 同比涨 4.4%,预期涨 3.3%,前值涨 1.7%。 点评 1、3 月 CPI 环比季节性下跌 0.5%,但基数效应推高 CPI 同比。考虑到基数效应和非 食品涨价的影响,预计未来 2 个月 CPI 同比小幅回升。3 月 CPI 食品环比下跌 3.6%, 而非食品环比上涨 0.2%,两者走势分化。春节后食品需求季节性减少是 CPI 食品下 跌的主要原因。其中,CPI 猪肉环比下跌 10.9%,跌幅扩
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投资要点 成为未来汽车工业的标准制程,压铸产业链将迎来黄金发展期,我们预计未来十年设备投资 CAGR 约 60%,自 2021 年起 2000 吨以上大型压铸机将呈现爆发式增长或将供不应求。建议重点关注全球压铸机龙头、特斯拉供应商力劲科技和国内压铸机第二名的伊之密。压铸行业投资较高,在材料、产品、模具和生产工艺拥有一定技术壁垒,重点推荐国内高压铸铝车身结构件产品技术和产能布局领先的文灿股份,以及专注高压铸铝工艺的旭升股份、爱柯迪,建议关注广东鸿图。 特斯拉“一体铸造”带动车身制造工艺百年未有之变
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事件 4月1日,上海市生态环境局印发《上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法》,自今年5月1日起实施。 评论 先行申报摸底,标志意义显著。重要内容有:1)适用范围主要以柴油发动机为动力的移动机械和可运输工业设 备,主要包括挖掘机、起重机、推土机、装载机、压路机、场内车辆、移动式发电机等机械类型:2)排放阶段判 定按照以下步骤依次进行:(1)有机械环保信息标签的,第 6 位对应排放阶段编号;(2)有发动机铭牌的,按照第 6 位 对应的排放阶段编号;(3)无环保公开信息的,柴油机生产日期在 20
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【开源有色】“碳中和”催生商品供给侧重大重塑机遇
【开源有色】“碳中和”开源钢铁有色篇:“碳中和”催生商品供给侧重大重塑机遇 20210320
【开源有色】“碳中和”开源钢铁有色篇:“碳中和”催生商品供给侧重大重塑机遇 20210320.pdf
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【中银证券】利尔化学:草铵膦价格继续上涨
看好公司草铵膦生产工艺不断优化,及草铵膦竞争优势持续提升,维持买入 评级。
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【同飞股份】工业制冷隐形冠军,碳中和受益设备黑马!
【同飞股份】工业制冷隐形冠军,碳中和受益设备黑马!(对标英维克已4连板,同飞严重低估!)
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面板专家会议纪要 20210721
面板专家会议纪要 20210721
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芒格Daily Journal 2021年股东会问答纪要
芒格Daily Journal 2021年股东会问答纪要: 所有做的正确的投资都是价值投资
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【东北轻工】公牛集团20年度&21一季度业绩交流
要点总结: 1. 一季度收入增速:照明增速最高,墙开增速次之、差不多高,转换器平稳增长。 2. 净利率走势:后面季度能保持平稳。 3. 原材料价格:公司有专业团队做套保,基本可平抑原材料波动;实行市场化定价。 4. 渠道拓展:加大B端开拓力度,发展专卖店、综合店渠道,加强品类协同,通过产品和业务组合提升盈利;公司专门成立了B端事业部。 5. 客户定位:坚持大众化路线。 6. 充电桩业务:将是未来重点发展业务,会制定专门发展目标,今年有望批量上市,3年做到第一。 7. 长期发展愿景:做到各领域行业
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宝钢股份2020年度暨2021年一季度业绩发布会交流纪要
4月27日,宝钢股份(600019)发布了2020年度暨2021年一季度业绩,当日在公司总部召开了业绩说明会,董事长邹继新,董事、总经理盛更红,独立董事谢荣,财务总监兼董事会秘书王娟、宝钢股份汽车板技术服务首席工程师鲍平出席会议。
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【开源化工】印度新冠疫情加剧,看好国内纺服和农药产业链
东南亚部分国家疫情加剧,海外纺织订单有望回流至国内; 印度新冠疫情加剧,部分农化产品价格或将上涨,建议关注农化龙头企业。
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【招商化工】重柴国六标准即将实施,催生板块投资机会
4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。
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京东方2020年年报&2021一季报预告会议纪要
京东方2020年年报&2021一季报预告会议纪要 20210414: 行业龙头地位稳固,创新业务快速突破,技术实力进一步增强,营业规模稳步增长,收入结构不断优化,盈利能力全球领先,持续健康稳健发展。
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【国金钢铁】太钢不锈:Q1年化PE仅4倍,兼具并购成长逻辑,
公司目前为国内不锈钢龙头企业+700万吨品种板材,宝武入主后有潜力成为40-50%不锈钢绝对龙头,以宝武当前执行力,兑现度较高。21年盈利回升下,当前年化PE仅4倍,PB仅1倍。
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【中信期货】3月通胀点评:商品涨价推高通胀,政府重视稳定物价
事件: 中国 3 月 CPI 同比上涨 0.4%,预期涨 0.2%,前值降 0.2%; PPI 同比涨 4.4%,预期涨 3.3%,前值涨 1.7%。 点评 1、3 月 CPI 环比季节性下跌 0.5%,但基数效应推高 CPI 同比。考虑到基数效应和非 食品涨价的影响,预计未来 2 个月 CPI 同比小幅回升。3 月 CPI 食品环比下跌 3.6%, 而非食品环比上涨 0.2%,两者走势分化。春节后食品需求季节性减少是 CPI 食品下 跌的主要原因。其中,CPI 猪肉环比下跌 10.9%,跌幅扩
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【中信电子每周市场追踪】芯片景气缺货持续 继续看好半导体板块
投资要点 成为未来汽车工业的标准制程,压铸产业链将迎来黄金发展期,我们预计未来十年设备投资 CAGR 约 60%,自 2021 年起 2000 吨以上大型压铸机将呈现爆发式增长或将供不应求。建议重点关注全球压铸机龙头、特斯拉供应商力劲科技和国内压铸机第二名的伊之密。压铸行业投资较高,在材料、产品、模具和生产工艺拥有一定技术壁垒,重点推荐国内高压铸铝车身结构件产品技术和产能布局领先的文灿股份,以及专注高压铸铝工艺的旭升股份、爱柯迪,建议关注广东鸿图。 特斯拉“一体铸造”带动车身制造工艺百年未有之变
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国金环保:上海启动非道路移动机械环保申报,国四提标正有序推进
事件 4月1日,上海市生态环境局印发《上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法》,自今年5月1日起实施。 评论 先行申报摸底,标志意义显著。重要内容有:1)适用范围主要以柴油发动机为动力的移动机械和可运输工业设 备,主要包括挖掘机、起重机、推土机、装载机、压路机、场内车辆、移动式发电机等机械类型:2)排放阶段判 定按照以下步骤依次进行:(1)有机械环保信息标签的,第 6 位对应排放阶段编号;(2)有发动机铭牌的,按照第 6 位 对应的排放阶段编号;(3)无环保公开信息的,柴油机生产日期在 20
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2021-03-22 14:28:18
【中信证券】神火股份:股权激励预案落地,业绩释放可期
【中信证券】神火股份:股权激励预案落地,业绩释放可期 20210322
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【开源有色】“碳中和”催生商品供给侧重大重塑机遇
【开源有色】“碳中和”开源钢铁有色篇:“碳中和”催生商品供给侧重大重塑机遇 20210320
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【中银证券】利尔化学:草铵膦价格继续上涨
看好公司草铵膦生产工艺不断优化,及草铵膦竞争优势持续提升,维持买入 评级。
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【同飞股份】工业制冷隐形冠军,碳中和受益设备黑马!(对标英维克已4连板,同飞严重低估!)
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【东北轻工】公牛集团20年度&21一季度业绩交流
要点总结: 1. 一季度收入增速:照明增速最高,墙开增速次之、差不多高,转换器平稳增长。 2. 净利率走势:后面季度能保持平稳。 3. 原材料价格:公司有专业团队做套保,基本可平抑原材料波动;实行市场化定价。 4. 渠道拓展:加大B端开拓力度,发展专卖店、综合店渠道,加强品类协同,通过产品和业务组合提升盈利;公司专门成立了B端事业部。 5. 客户定位:坚持大众化路线。 6. 充电桩业务:将是未来重点发展业务,会制定专门发展目标,今年有望批量上市,3年做到第一。 7. 长期发展愿景:做到各领域行业
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宝钢股份2020年度暨2021年一季度业绩发布会交流纪要
4月27日,宝钢股份(600019)发布了2020年度暨2021年一季度业绩,当日在公司总部召开了业绩说明会,董事长邹继新,董事、总经理盛更红,独立董事谢荣,财务总监兼董事会秘书王娟、宝钢股份汽车板技术服务首席工程师鲍平出席会议。
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【开源化工】印度新冠疫情加剧,看好国内纺服和农药产业链
东南亚部分国家疫情加剧,海外纺织订单有望回流至国内; 印度新冠疫情加剧,部分农化产品价格或将上涨,建议关注农化龙头企业。
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【招商化工】重柴国六标准即将实施,催生板块投资机会
4月21日,工信部发布关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知,根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,自2021年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了9630款不符合国六排放标准要求的产品名单。
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京东方2020年年报&2021一季报预告会议纪要
京东方2020年年报&2021一季报预告会议纪要 20210414: 行业龙头地位稳固,创新业务快速突破,技术实力进一步增强,营业规模稳步增长,收入结构不断优化,盈利能力全球领先,持续健康稳健发展。
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【国金钢铁】太钢不锈:Q1年化PE仅4倍,兼具并购成长逻辑,
公司目前为国内不锈钢龙头企业+700万吨品种板材,宝武入主后有潜力成为40-50%不锈钢绝对龙头,以宝武当前执行力,兑现度较高。21年盈利回升下,当前年化PE仅4倍,PB仅1倍。
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【中信期货】3月通胀点评:商品涨价推高通胀,政府重视稳定物价
事件: 中国 3 月 CPI 同比上涨 0.4%,预期涨 0.2%,前值降 0.2%; PPI 同比涨 4.4%,预期涨 3.3%,前值涨 1.7%。 点评 1、3 月 CPI 环比季节性下跌 0.5%,但基数效应推高 CPI 同比。考虑到基数效应和非 食品涨价的影响,预计未来 2 个月 CPI 同比小幅回升。3 月 CPI 食品环比下跌 3.6%, 而非食品环比上涨 0.2%,两者走势分化。春节后食品需求季节性减少是 CPI 食品下 跌的主要原因。其中,CPI 猪肉环比下跌 10.9%,跌幅扩
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【中信电子每周市场追踪】芯片景气缺货持续 继续看好半导体板块
投资要点 成为未来汽车工业的标准制程,压铸产业链将迎来黄金发展期,我们预计未来十年设备投资 CAGR 约 60%,自 2021 年起 2000 吨以上大型压铸机将呈现爆发式增长或将供不应求。建议重点关注全球压铸机龙头、特斯拉供应商力劲科技和国内压铸机第二名的伊之密。压铸行业投资较高,在材料、产品、模具和生产工艺拥有一定技术壁垒,重点推荐国内高压铸铝车身结构件产品技术和产能布局领先的文灿股份,以及专注高压铸铝工艺的旭升股份、爱柯迪,建议关注广东鸿图。 特斯拉“一体铸造”带动车身制造工艺百年未有之变
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国金环保:上海启动非道路移动机械环保申报,国四提标正有序推进
事件 4月1日,上海市生态环境局印发《上海市非道路移动机械申报登记和标志管理办法》,自今年5月1日起实施。 评论 先行申报摸底,标志意义显著。重要内容有:1)适用范围主要以柴油发动机为动力的移动机械和可运输工业设 备,主要包括挖掘机、起重机、推土机、装载机、压路机、场内车辆、移动式发电机等机械类型:2)排放阶段判 定按照以下步骤依次进行:(1)有机械环保信息标签的,第 6 位对应排放阶段编号;(2)有发动机铭牌的,按照第 6 位 对应的排放阶段编号;(3)无环保公开信息的,柴油机生产日期在 20
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【中信证券】神火股份:股权激励预案落地,业绩释放可期
【中信证券】神火股份:股权激励预案落地,业绩释放可期 20210322
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看好公司草铵膦生产工艺不断优化,及草铵膦竞争优势持续提升,维持买入 评级。
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