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2024-10-21 19:41:12
算力是低空后另一支主线
算力板块近况更新 #沃尔核材# 近期大客户审厂下单,32号线订单1亿美金,预期224G线缆毛利率超50%,净利率3%-40%,且224G线缆难度大,盈利能力有望维持高位; 目前1台物理发泡机,2025年陆续到货5台,伴随后续技改,合计及产能有望达到1.5亿米,按照单价6-10元,对应满产产值9-15亿。 #麦格米特# 英伟达官网披露麦格米特成为40余家数据中心部件供应商之一,电源环节仅次于台达、光宝; GB200服务器功率在125-250KW,电源方案在198-264KW,而下一代R系列机柜方案
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2024-10-21 19:37:42
光芯片的龙头股
【广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品】广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 光芯片:数通产品突破在即,建议继续关注国产光芯片公司 9月份便建议加仓相应品种
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2024-10-19 22:59:38
芯片个股细分梳理
中芯国际:20cm,流通值1800亿,成交额175亿,现价90元/前高95元预期突破,优点是周五东方财富炸板后中芯国际稳如泰山,暗示着芯片生命力大于金融证劵。 上海贝岭:10cm,流通值163亿,人气龙头中军,比张江高科先涨停,辨识度极高,现价30.82元/前高40元预期突破。这次很多板块都突破历史新高,比如金融证劵的东方财富 中信证劵,鸿蒙的润和软件等等,各个板块有头有脸的核心都会通过反复震荡的轨迹冲击前高,所以这次慢牛的高度到底是多高无从知晓,需要从各个方面去推敲推演接下来行情生命力,逻辑=
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恒拓开源
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2024-10-19 22:49:26
增量行情的新周期
大拐点大机遇-硬科技大涨背后的核心逻辑 10月9日市场开启连续上涨后的第一轮调整,有些朋友有疑问,历次牛市都会有一个快速增长的主导产业,比如06-07年牛市是城市化和相关的重化工业,代表是金融地产和眉飞色舞;2015年是智能手机普及后移动互联网的爆发,中间穿插着并购重组的主题;2019-2020 年是新能源爆发式增长叠加半导体国产化浪潮。 ⁉️如果本轮有牛市,带动经济发展的主导产业是什么? 1有些人说是AI,但其实国内真正受益于AI驱动而实现产业质变的是凤毛麟角,有人说是新质生产力,但却又显得过
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天马新材
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珂玛科技
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2024-10-16 21:50:07
第二波开启
这波政策行情 安排三个部委同时出席只有金融和地产,刚好明天又是个变盘的节点只能说很巧妙了 这里昨天提了四方方向:科技重组、低空、地产和金融,除了低空其他三个方向都成规模表现了 旗帜鲜明明天指数看涨,预计指数收中阳以上,这里带指数的方向还是地产和金融,不过上一轮带指数是金融为主地产为辅,这里结合会议预期 可能掉个头,地产为主金融为辅 题材方向主线依旧是东半球自主可控:东半球自主可控是本轮题材核心: 1、东半球支付自主可控:中粮资本、四方精创、中油资本,柯篮软件。 2、东半球操作系统自主可控:常山北
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中科信息
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2024-10-15 19:09:17
科技重组成为市场主线的逻辑
从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科,我们不难发现,科技重组正在成为市场的一条主线。这背后的逻辑在于,随着科技的飞速发展,科技企业的市场价值日益凸显。通过并购重组,上市公司能够迅速获取优质资产,提升盈利能力,实现跨越式发展。同时,科技重组还能够推动产业升级,促进经济结构的优化调整。 今天下午的杀跌,说明市场情绪还是跟指数牢牢绑定,想要脱离指数玩抱团炒妖,基本没戏。全场只有海能达成为泥石流中的一股清流,但这个股向来是我行我素,你觉得它不行时它就行,你觉得它行时它可能又不行了。所以关键还是
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富乐德
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文一科技
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2024-10-15 12:28:41
上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 几个板块日内混战,华为 跨境支付 重组等 【连板结构梳理】 化债。光大嘉宝3板,宇信科技,维业股份,重庆建工,信达地产2板 华为。消费电子,福日电子2板;鸿蒙 华立股份3板 重组。经纬辉开,光智科技,新宏泰,高新发展,双成药业2板 跨境支付。 青岛金王3板 跨境通2板 新股。无线传媒2板 【题材板块梳理】 1.跨境支付。青岛金王,华峰超纤,小商品城,四方精创,新国都,拉卡拉,科蓝软件,新晨科技,海联金汇, 2.华为 鸿蒙广告:天龙集团,引力传媒,佳云科技,易点天下等 鸿蒙回落较
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经纬辉开
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2024-10-15 12:24:40
自主可控和重组是主线
今天鸿蒙分歧,自主可控的对讲机和跨境支付会修复,基本如预期演绎。这里早上出了个情绪高点,明天看分歧继续加大,连板里一硬一软目前有这波反弹龙之像,后面还可以继续关注。反包股里有独立逻辑的感觉也可以留意。 半球自主可控 1、芯片为代表的硬件自主可控 2、鸿蒙为代表的软件自主可控 3、跨境支付为代表的金融自主可控 4、手机对讲机为代表的通信产品自主可控 5、信息安全为代表的网络安全自主可控 芯片:国民,鸿蒙:润和和常山,艾融;跨境:四方,对讲机:海能达,信息安全:任子行 我觉得后面的重点,还是重组,因
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荣科科技
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双成药业
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旭杰科技
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2024-10-15 12:16:27
国资算力龙头+超聚变注入预期
【开勒古份】国资算力龙头+超聚变注入预期 一、正宗国资算力,超聚变大古东,潜在注入预期: 1.两年前与中原豫资合资豫资开勒,与中原豫资签订协议,未来共同发力AI等业务 2.中原豫资下史总已进入公司做董事,注入预期明显; 3.中原豫资旗下基金是持古超聚变 50%古东; 4.中原豫资是河南智算中心承建方。 二、未来与国产算力主攻三大方向业务: 1.智慧政务(AI PC+训推一体机,公文写作方向) 2.智慧医疗(算力服务平台,科研方向) 3.智能驾驶落地。 三、公司业务优势:1)轻资产+软件(调度调优
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开勒股份
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2024-10-14 16:52:27
重新开始发文
市场进入一个新的情绪博奕阶段,先学会情绪高潮和低谷期对自己的炒股有很多好处;今天我认为润和软件是情绪的高点,华为和重组是今天的主题,明天分化可以去弱换核心上。 东半球自主可控是本轮题材核心: 1、东半球支付自主可控:中粮资本、四方精创、中油资本,柯篮软件。 2、东半球操作系统自主可控:常山北明、润和软件。 3、东半球通信设备自主可控:海能达。 华为mate70系列11月发布: 银邦股份:钛合中框 东田微:供应商, 光弘科技:代工厂 润和软件:生态伙伴 欧菲光:镜头模组核心供应商 万顺新材:电膜;
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银邦股份
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2023-11-05 20:26:18
十一月华为+芯片和创新药为主线
康强电子002119:国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游 行业驱动背景 科技芯片作为自主可控的重点,已经被广大认可,目前先进封装(chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一,产业链有望更突出。 核心逻辑 1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。 2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握
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康强电子
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2023-04-23 21:40:42
光模块散热富信科技弹性最大
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】【新易盛】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 800G再次加单!谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期。我们预计2023/2024年光模块约100万只和300-400万只。中际旭创和二六是全球唯二实现800G光模块批量供货的厂商,新易盛等其它厂商也再积极布局800G。重点推荐:800G光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技;光芯片:源杰科技、永鼎股份;光引擎:天孚通信;
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富信科技
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2023-04-16 20:03:40
国产替代汇总
总结: 基本完成国产替代: 光刻胶原材料溶剂(百川股份), 光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材), 去胶设备(屹唐半导体), 分选机(长川科技), 固晶机(新益昌), 切筋成型设备(文一科技,耐科装备), 流量计(万业企业), 金属机械类零部件(富创精密), 光刻机双工件台(华卓精科)。 技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求: 硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微), 电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体), 单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电), 光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日
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2023-04-15 17:52:58
存储资料分享
存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。 #事件 根据DIGITIMES消息,业内消息人士称,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。 网址:https://www.digitimes.com/news/a20220302PD212/dram-memory-chips.html #价格表现根据DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.7
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2023-04-05 17:59:49
顺网科技可以关注
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求
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顺网科技
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算力是低空后另一支主线
算力板块近况更新 #沃尔核材# 近期大客户审厂下单,32号线订单1亿美金,预期224G线缆毛利率超50%,净利率3%-40%,且224G线缆难度大,盈利能力有望维持高位; 目前1台物理发泡机,2025年陆续到货5台,伴随后续技改,合计及产能有望达到1.5亿米,按照单价6-10元,对应满产产值9-15亿。 #麦格米特# 英伟达官网披露麦格米特成为40余家数据中心部件供应商之一,电源环节仅次于台达、光宝; GB200服务器功率在125-250KW,电源方案在198-264KW,而下一代R系列机柜方案
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光芯片的龙头股
【广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品】广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 光芯片:数通产品突破在即,建议继续关注国产光芯片公司 9月份便建议加仓相应品种
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芯片个股细分梳理
中芯国际:20cm,流通值1800亿,成交额175亿,现价90元/前高95元预期突破,优点是周五东方财富炸板后中芯国际稳如泰山,暗示着芯片生命力大于金融证劵。 上海贝岭:10cm,流通值163亿,人气龙头中军,比张江高科先涨停,辨识度极高,现价30.82元/前高40元预期突破。这次很多板块都突破历史新高,比如金融证劵的东方财富 中信证劵,鸿蒙的润和软件等等,各个板块有头有脸的核心都会通过反复震荡的轨迹冲击前高,所以这次慢牛的高度到底是多高无从知晓,需要从各个方面去推敲推演接下来行情生命力,逻辑=
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增量行情的新周期
大拐点大机遇-硬科技大涨背后的核心逻辑 10月9日市场开启连续上涨后的第一轮调整,有些朋友有疑问,历次牛市都会有一个快速增长的主导产业,比如06-07年牛市是城市化和相关的重化工业,代表是金融地产和眉飞色舞;2015年是智能手机普及后移动互联网的爆发,中间穿插着并购重组的主题;2019-2020 年是新能源爆发式增长叠加半导体国产化浪潮。 ⁉️如果本轮有牛市,带动经济发展的主导产业是什么? 1有些人说是AI,但其实国内真正受益于AI驱动而实现产业质变的是凤毛麟角,有人说是新质生产力,但却又显得过
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科技重组成为市场主线的逻辑
从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科,我们不难发现,科技重组正在成为市场的一条主线。这背后的逻辑在于,随着科技的飞速发展,科技企业的市场价值日益凸显。通过并购重组,上市公司能够迅速获取优质资产,提升盈利能力,实现跨越式发展。同时,科技重组还能够推动产业升级,促进经济结构的优化调整。 今天下午的杀跌,说明市场情绪还是跟指数牢牢绑定,想要脱离指数玩抱团炒妖,基本没戏。全场只有海能达成为泥石流中的一股清流,但这个股向来是我行我素,你觉得它不行时它就行,你觉得它行时它可能又不行了。所以关键还是
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上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 几个板块日内混战,华为 跨境支付 重组等 【连板结构梳理】 化债。光大嘉宝3板,宇信科技,维业股份,重庆建工,信达地产2板 华为。消费电子,福日电子2板;鸿蒙 华立股份3板 重组。经纬辉开,光智科技,新宏泰,高新发展,双成药业2板 跨境支付。 青岛金王3板 跨境通2板 新股。无线传媒2板 【题材板块梳理】 1.跨境支付。青岛金王,华峰超纤,小商品城,四方精创,新国都,拉卡拉,科蓝软件,新晨科技,海联金汇, 2.华为 鸿蒙广告:天龙集团,引力传媒,佳云科技,易点天下等 鸿蒙回落较
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自主可控和重组是主线
今天鸿蒙分歧,自主可控的对讲机和跨境支付会修复,基本如预期演绎。这里早上出了个情绪高点,明天看分歧继续加大,连板里一硬一软目前有这波反弹龙之像,后面还可以继续关注。反包股里有独立逻辑的感觉也可以留意。 半球自主可控 1、芯片为代表的硬件自主可控 2、鸿蒙为代表的软件自主可控 3、跨境支付为代表的金融自主可控 4、手机对讲机为代表的通信产品自主可控 5、信息安全为代表的网络安全自主可控 芯片:国民,鸿蒙:润和和常山,艾融;跨境:四方,对讲机:海能达,信息安全:任子行 我觉得后面的重点,还是重组,因
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国资算力龙头+超聚变注入预期
【开勒古份】国资算力龙头+超聚变注入预期 一、正宗国资算力,超聚变大古东,潜在注入预期: 1.两年前与中原豫资合资豫资开勒,与中原豫资签订协议,未来共同发力AI等业务 2.中原豫资下史总已进入公司做董事,注入预期明显; 3.中原豫资旗下基金是持古超聚变 50%古东; 4.中原豫资是河南智算中心承建方。 二、未来与国产算力主攻三大方向业务: 1.智慧政务(AI PC+训推一体机,公文写作方向) 2.智慧医疗(算力服务平台,科研方向) 3.智能驾驶落地。 三、公司业务优势:1)轻资产+软件(调度调优
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十一月华为+芯片和创新药为主线
康强电子002119:国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游 行业驱动背景 科技芯片作为自主可控的重点,已经被广大认可,目前先进封装(chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一,产业链有望更突出。 核心逻辑 1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。 2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握
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光模块散热富信科技弹性最大
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】【新易盛】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 800G再次加单!谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期。我们预计2023/2024年光模块约100万只和300-400万只。中际旭创和二六是全球唯二实现800G光模块批量供货的厂商,新易盛等其它厂商也再积极布局800G。重点推荐:800G光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技;光芯片:源杰科技、永鼎股份;光引擎:天孚通信;
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国产替代汇总
总结: 基本完成国产替代: 光刻胶原材料溶剂(百川股份), 光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材), 去胶设备(屹唐半导体), 分选机(长川科技), 固晶机(新益昌), 切筋成型设备(文一科技,耐科装备), 流量计(万业企业), 金属机械类零部件(富创精密), 光刻机双工件台(华卓精科)。 技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求: 硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微), 电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体), 单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电), 光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日
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存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。 #事件 根据DIGITIMES消息,业内消息人士称,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。 网址:https://www.digitimes.com/news/a20220302PD212/dram-memory-chips.html #价格表现根据DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.7
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求
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算力是低空后另一支主线
算力板块近况更新 #沃尔核材# 近期大客户审厂下单,32号线订单1亿美金,预期224G线缆毛利率超50%,净利率3%-40%,且224G线缆难度大,盈利能力有望维持高位; 目前1台物理发泡机,2025年陆续到货5台,伴随后续技改,合计及产能有望达到1.5亿米,按照单价6-10元,对应满产产值9-15亿。 #麦格米特# 英伟达官网披露麦格米特成为40余家数据中心部件供应商之一,电源环节仅次于台达、光宝; GB200服务器功率在125-250KW,电源方案在198-264KW,而下一代R系列机柜方案
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2024-10-21 19:37:42
光芯片的龙头股
【广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品】广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 光芯片:数通产品突破在即,建议继续关注国产光芯片公司 9月份便建议加仓相应品种
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2024-10-19 22:59:38
芯片个股细分梳理
中芯国际:20cm,流通值1800亿,成交额175亿,现价90元/前高95元预期突破,优点是周五东方财富炸板后中芯国际稳如泰山,暗示着芯片生命力大于金融证劵。 上海贝岭:10cm,流通值163亿,人气龙头中军,比张江高科先涨停,辨识度极高,现价30.82元/前高40元预期突破。这次很多板块都突破历史新高,比如金融证劵的东方财富 中信证劵,鸿蒙的润和软件等等,各个板块有头有脸的核心都会通过反复震荡的轨迹冲击前高,所以这次慢牛的高度到底是多高无从知晓,需要从各个方面去推敲推演接下来行情生命力,逻辑=
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2024-10-19 22:49:26
增量行情的新周期
大拐点大机遇-硬科技大涨背后的核心逻辑 10月9日市场开启连续上涨后的第一轮调整,有些朋友有疑问,历次牛市都会有一个快速增长的主导产业,比如06-07年牛市是城市化和相关的重化工业,代表是金融地产和眉飞色舞;2015年是智能手机普及后移动互联网的爆发,中间穿插着并购重组的主题;2019-2020 年是新能源爆发式增长叠加半导体国产化浪潮。 ⁉️如果本轮有牛市,带动经济发展的主导产业是什么? 1有些人说是AI,但其实国内真正受益于AI驱动而实现产业质变的是凤毛麟角,有人说是新质生产力,但却又显得过
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天马新材
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珂玛科技
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2024-10-16 21:50:07
第二波开启
这波政策行情 安排三个部委同时出席只有金融和地产,刚好明天又是个变盘的节点只能说很巧妙了 这里昨天提了四方方向:科技重组、低空、地产和金融,除了低空其他三个方向都成规模表现了 旗帜鲜明明天指数看涨,预计指数收中阳以上,这里带指数的方向还是地产和金融,不过上一轮带指数是金融为主地产为辅,这里结合会议预期 可能掉个头,地产为主金融为辅 题材方向主线依旧是东半球自主可控:东半球自主可控是本轮题材核心: 1、东半球支付自主可控:中粮资本、四方精创、中油资本,柯篮软件。 2、东半球操作系统自主可控:常山北
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艾融软件
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中科信息
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麦克奥迪
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2024-10-15 19:09:17
科技重组成为市场主线的逻辑
从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科,我们不难发现,科技重组正在成为市场的一条主线。这背后的逻辑在于,随着科技的飞速发展,科技企业的市场价值日益凸显。通过并购重组,上市公司能够迅速获取优质资产,提升盈利能力,实现跨越式发展。同时,科技重组还能够推动产业升级,促进经济结构的优化调整。 今天下午的杀跌,说明市场情绪还是跟指数牢牢绑定,想要脱离指数玩抱团炒妖,基本没戏。全场只有海能达成为泥石流中的一股清流,但这个股向来是我行我素,你觉得它不行时它就行,你觉得它行时它可能又不行了。所以关键还是
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富乐德
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文一科技
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2024-10-15 12:28:41
上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 几个板块日内混战,华为 跨境支付 重组等 【连板结构梳理】 化债。光大嘉宝3板,宇信科技,维业股份,重庆建工,信达地产2板 华为。消费电子,福日电子2板;鸿蒙 华立股份3板 重组。经纬辉开,光智科技,新宏泰,高新发展,双成药业2板 跨境支付。 青岛金王3板 跨境通2板 新股。无线传媒2板 【题材板块梳理】 1.跨境支付。青岛金王,华峰超纤,小商品城,四方精创,新国都,拉卡拉,科蓝软件,新晨科技,海联金汇, 2.华为 鸿蒙广告:天龙集团,引力传媒,佳云科技,易点天下等 鸿蒙回落较
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经纬辉开
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2024-10-15 12:24:40
自主可控和重组是主线
今天鸿蒙分歧,自主可控的对讲机和跨境支付会修复,基本如预期演绎。这里早上出了个情绪高点,明天看分歧继续加大,连板里一硬一软目前有这波反弹龙之像,后面还可以继续关注。反包股里有独立逻辑的感觉也可以留意。 半球自主可控 1、芯片为代表的硬件自主可控 2、鸿蒙为代表的软件自主可控 3、跨境支付为代表的金融自主可控 4、手机对讲机为代表的通信产品自主可控 5、信息安全为代表的网络安全自主可控 芯片:国民,鸿蒙:润和和常山,艾融;跨境:四方,对讲机:海能达,信息安全:任子行 我觉得后面的重点,还是重组,因
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双成药业
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旭杰科技
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2024-10-15 12:16:27
国资算力龙头+超聚变注入预期
【开勒古份】国资算力龙头+超聚变注入预期 一、正宗国资算力,超聚变大古东,潜在注入预期: 1.两年前与中原豫资合资豫资开勒,与中原豫资签订协议,未来共同发力AI等业务 2.中原豫资下史总已进入公司做董事,注入预期明显; 3.中原豫资旗下基金是持古超聚变 50%古东; 4.中原豫资是河南智算中心承建方。 二、未来与国产算力主攻三大方向业务: 1.智慧政务(AI PC+训推一体机,公文写作方向) 2.智慧医疗(算力服务平台,科研方向) 3.智能驾驶落地。 三、公司业务优势:1)轻资产+软件(调度调优
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2024-10-14 16:52:27
重新开始发文
市场进入一个新的情绪博奕阶段,先学会情绪高潮和低谷期对自己的炒股有很多好处;今天我认为润和软件是情绪的高点,华为和重组是今天的主题,明天分化可以去弱换核心上。 东半球自主可控是本轮题材核心: 1、东半球支付自主可控:中粮资本、四方精创、中油资本,柯篮软件。 2、东半球操作系统自主可控:常山北明、润和软件。 3、东半球通信设备自主可控:海能达。 华为mate70系列11月发布: 银邦股份:钛合中框 东田微:供应商, 光弘科技:代工厂 润和软件:生态伙伴 欧菲光:镜头模组核心供应商 万顺新材:电膜;
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银邦股份
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2023-11-05 20:26:18
十一月华为+芯片和创新药为主线
康强电子002119:国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游 行业驱动背景 科技芯片作为自主可控的重点,已经被广大认可,目前先进封装(chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一,产业链有望更突出。 核心逻辑 1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。 2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握
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康强电子
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2023-04-23 21:40:42
光模块散热富信科技弹性最大
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】【新易盛】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 800G再次加单!谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期。我们预计2023/2024年光模块约100万只和300-400万只。中际旭创和二六是全球唯二实现800G光模块批量供货的厂商,新易盛等其它厂商也再积极布局800G。重点推荐:800G光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技;光芯片:源杰科技、永鼎股份;光引擎:天孚通信;
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富信科技
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2023-04-16 20:03:40
国产替代汇总
总结: 基本完成国产替代: 光刻胶原材料溶剂(百川股份), 光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材), 去胶设备(屹唐半导体), 分选机(长川科技), 固晶机(新益昌), 切筋成型设备(文一科技,耐科装备), 流量计(万业企业), 金属机械类零部件(富创精密), 光刻机双工件台(华卓精科)。 技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求: 硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微), 电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体), 单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电), 光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日
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2023-04-15 17:52:58
存储资料分享
存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。 #事件 根据DIGITIMES消息,业内消息人士称,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。 网址:https://www.digitimes.com/news/a20220302PD212/dram-memory-chips.html #价格表现根据DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.7
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2023-04-05 17:59:49
顺网科技可以关注
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求
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顺网科技
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算力是低空后另一支主线
算力板块近况更新 #沃尔核材# 近期大客户审厂下单,32号线订单1亿美金,预期224G线缆毛利率超50%,净利率3%-40%,且224G线缆难度大,盈利能力有望维持高位; 目前1台物理发泡机,2025年陆续到货5台,伴随后续技改,合计及产能有望达到1.5亿米,按照单价6-10元,对应满产产值9-15亿。 #麦格米特# 英伟达官网披露麦格米特成为40余家数据中心部件供应商之一,电源环节仅次于台达、光宝; GB200服务器功率在125-250KW,电源方案在198-264KW,而下一代R系列机柜方案
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光芯片的龙头股
【广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品】广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 光芯片:数通产品突破在即,建议继续关注国产光芯片公司 9月份便建议加仓相应品种
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芯片个股细分梳理
中芯国际:20cm,流通值1800亿,成交额175亿,现价90元/前高95元预期突破,优点是周五东方财富炸板后中芯国际稳如泰山,暗示着芯片生命力大于金融证劵。 上海贝岭:10cm,流通值163亿,人气龙头中军,比张江高科先涨停,辨识度极高,现价30.82元/前高40元预期突破。这次很多板块都突破历史新高,比如金融证劵的东方财富 中信证劵,鸿蒙的润和软件等等,各个板块有头有脸的核心都会通过反复震荡的轨迹冲击前高,所以这次慢牛的高度到底是多高无从知晓,需要从各个方面去推敲推演接下来行情生命力,逻辑=
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增量行情的新周期
大拐点大机遇-硬科技大涨背后的核心逻辑 10月9日市场开启连续上涨后的第一轮调整,有些朋友有疑问,历次牛市都会有一个快速增长的主导产业,比如06-07年牛市是城市化和相关的重化工业,代表是金融地产和眉飞色舞;2015年是智能手机普及后移动互联网的爆发,中间穿插着并购重组的主题;2019-2020 年是新能源爆发式增长叠加半导体国产化浪潮。 ⁉️如果本轮有牛市,带动经济发展的主导产业是什么? 1有些人说是AI,但其实国内真正受益于AI驱动而实现产业质变的是凤毛麟角,有人说是新质生产力,但却又显得过
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科技重组成为市场主线的逻辑
从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科,我们不难发现,科技重组正在成为市场的一条主线。这背后的逻辑在于,随着科技的飞速发展,科技企业的市场价值日益凸显。通过并购重组,上市公司能够迅速获取优质资产,提升盈利能力,实现跨越式发展。同时,科技重组还能够推动产业升级,促进经济结构的优化调整。 今天下午的杀跌,说明市场情绪还是跟指数牢牢绑定,想要脱离指数玩抱团炒妖,基本没戏。全场只有海能达成为泥石流中的一股清流,但这个股向来是我行我素,你觉得它不行时它就行,你觉得它行时它可能又不行了。所以关键还是
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上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 几个板块日内混战,华为 跨境支付 重组等 【连板结构梳理】 化债。光大嘉宝3板,宇信科技,维业股份,重庆建工,信达地产2板 华为。消费电子,福日电子2板;鸿蒙 华立股份3板 重组。经纬辉开,光智科技,新宏泰,高新发展,双成药业2板 跨境支付。 青岛金王3板 跨境通2板 新股。无线传媒2板 【题材板块梳理】 1.跨境支付。青岛金王,华峰超纤,小商品城,四方精创,新国都,拉卡拉,科蓝软件,新晨科技,海联金汇, 2.华为 鸿蒙广告:天龙集团,引力传媒,佳云科技,易点天下等 鸿蒙回落较
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自主可控和重组是主线
今天鸿蒙分歧,自主可控的对讲机和跨境支付会修复,基本如预期演绎。这里早上出了个情绪高点,明天看分歧继续加大,连板里一硬一软目前有这波反弹龙之像,后面还可以继续关注。反包股里有独立逻辑的感觉也可以留意。 半球自主可控 1、芯片为代表的硬件自主可控 2、鸿蒙为代表的软件自主可控 3、跨境支付为代表的金融自主可控 4、手机对讲机为代表的通信产品自主可控 5、信息安全为代表的网络安全自主可控 芯片:国民,鸿蒙:润和和常山,艾融;跨境:四方,对讲机:海能达,信息安全:任子行 我觉得后面的重点,还是重组,因
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国资算力龙头+超聚变注入预期
【开勒古份】国资算力龙头+超聚变注入预期 一、正宗国资算力,超聚变大古东,潜在注入预期: 1.两年前与中原豫资合资豫资开勒,与中原豫资签订协议,未来共同发力AI等业务 2.中原豫资下史总已进入公司做董事,注入预期明显; 3.中原豫资旗下基金是持古超聚变 50%古东; 4.中原豫资是河南智算中心承建方。 二、未来与国产算力主攻三大方向业务: 1.智慧政务(AI PC+训推一体机,公文写作方向) 2.智慧医疗(算力服务平台,科研方向) 3.智能驾驶落地。 三、公司业务优势:1)轻资产+软件(调度调优
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市场进入一个新的情绪博奕阶段,先学会情绪高潮和低谷期对自己的炒股有很多好处;今天我认为润和软件是情绪的高点,华为和重组是今天的主题,明天分化可以去弱换核心上。 东半球自主可控是本轮题材核心: 1、东半球支付自主可控:中粮资本、四方精创、中油资本,柯篮软件。 2、东半球操作系统自主可控:常山北明、润和软件。 3、东半球通信设备自主可控:海能达。 华为mate70系列11月发布: 银邦股份:钛合中框 东田微:供应商, 光弘科技:代工厂 润和软件:生态伙伴 欧菲光:镜头模组核心供应商 万顺新材:电膜;
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十一月华为+芯片和创新药为主线
康强电子002119:国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游 行业驱动背景 科技芯片作为自主可控的重点,已经被广大认可,目前先进封装(chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一,产业链有望更突出。 核心逻辑 1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。 2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握
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光模块散热富信科技弹性最大
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国产替代汇总
总结: 基本完成国产替代: 光刻胶原材料溶剂(百川股份), 光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材), 去胶设备(屹唐半导体), 分选机(长川科技), 固晶机(新益昌), 切筋成型设备(文一科技,耐科装备), 流量计(万业企业), 金属机械类零部件(富创精密), 光刻机双工件台(华卓精科)。 技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求: 硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微), 电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体), 单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电), 光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日
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存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。 #事件 根据DIGITIMES消息,业内消息人士称,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。 网址:https://www.digitimes.com/news/a20220302PD212/dram-memory-chips.html #价格表现根据DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.7
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顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求
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2024-10-21 19:41:12
算力是低空后另一支主线
算力板块近况更新 #沃尔核材# 近期大客户审厂下单,32号线订单1亿美金,预期224G线缆毛利率超50%,净利率3%-40%,且224G线缆难度大,盈利能力有望维持高位; 目前1台物理发泡机,2025年陆续到货5台,伴随后续技改,合计及产能有望达到1.5亿米,按照单价6-10元,对应满产产值9-15亿。 #麦格米特# 英伟达官网披露麦格米特成为40余家数据中心部件供应商之一,电源环节仅次于台达、光宝; GB200服务器功率在125-250KW,电源方案在198-264KW,而下一代R系列机柜方案
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晶丰明源
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利尔达
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并行科技
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2024-10-21 19:37:42
光芯片的龙头股
【广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品】广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 光芯片:数通产品突破在即,建议继续关注国产光芯片公司 9月份便建议加仓相应品种
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太辰光
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源杰科技
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2024-10-19 22:59:38
芯片个股细分梳理
中芯国际:20cm,流通值1800亿,成交额175亿,现价90元/前高95元预期突破,优点是周五东方财富炸板后中芯国际稳如泰山,暗示着芯片生命力大于金融证劵。 上海贝岭:10cm,流通值163亿,人气龙头中军,比张江高科先涨停,辨识度极高,现价30.82元/前高40元预期突破。这次很多板块都突破历史新高,比如金融证劵的东方财富 中信证劵,鸿蒙的润和软件等等,各个板块有头有脸的核心都会通过反复震荡的轨迹冲击前高,所以这次慢牛的高度到底是多高无从知晓,需要从各个方面去推敲推演接下来行情生命力,逻辑=
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华岭股份
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佳先股份
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天马科技
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恒拓开源
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2024-10-19 22:49:26
增量行情的新周期
大拐点大机遇-硬科技大涨背后的核心逻辑 10月9日市场开启连续上涨后的第一轮调整,有些朋友有疑问,历次牛市都会有一个快速增长的主导产业,比如06-07年牛市是城市化和相关的重化工业,代表是金融地产和眉飞色舞;2015年是智能手机普及后移动互联网的爆发,中间穿插着并购重组的主题;2019-2020 年是新能源爆发式增长叠加半导体国产化浪潮。 ⁉️如果本轮有牛市,带动经济发展的主导产业是什么? 1有些人说是AI,但其实国内真正受益于AI驱动而实现产业质变的是凤毛麟角,有人说是新质生产力,但却又显得过
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天马新材
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珂玛科技
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2024-10-16 21:50:07
第二波开启
这波政策行情 安排三个部委同时出席只有金融和地产,刚好明天又是个变盘的节点只能说很巧妙了 这里昨天提了四方方向:科技重组、低空、地产和金融,除了低空其他三个方向都成规模表现了 旗帜鲜明明天指数看涨,预计指数收中阳以上,这里带指数的方向还是地产和金融,不过上一轮带指数是金融为主地产为辅,这里结合会议预期 可能掉个头,地产为主金融为辅 题材方向主线依旧是东半球自主可控:东半球自主可控是本轮题材核心: 1、东半球支付自主可控:中粮资本、四方精创、中油资本,柯篮软件。 2、东半球操作系统自主可控:常山北
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艾融软件
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中科信息
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2024-10-15 19:09:17
科技重组成为市场主线的逻辑
从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科,我们不难发现,科技重组正在成为市场的一条主线。这背后的逻辑在于,随着科技的飞速发展,科技企业的市场价值日益凸显。通过并购重组,上市公司能够迅速获取优质资产,提升盈利能力,实现跨越式发展。同时,科技重组还能够推动产业升级,促进经济结构的优化调整。 今天下午的杀跌,说明市场情绪还是跟指数牢牢绑定,想要脱离指数玩抱团炒妖,基本没戏。全场只有海能达成为泥石流中的一股清流,但这个股向来是我行我素,你觉得它不行时它就行,你觉得它行时它可能又不行了。所以关键还是
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富乐德
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文一科技
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2024-10-15 12:28:41
上午盘面结构综述
【盘面最强主线】 几个板块日内混战,华为 跨境支付 重组等 【连板结构梳理】 化债。光大嘉宝3板,宇信科技,维业股份,重庆建工,信达地产2板 华为。消费电子,福日电子2板;鸿蒙 华立股份3板 重组。经纬辉开,光智科技,新宏泰,高新发展,双成药业2板 跨境支付。 青岛金王3板 跨境通2板 新股。无线传媒2板 【题材板块梳理】 1.跨境支付。青岛金王,华峰超纤,小商品城,四方精创,新国都,拉卡拉,科蓝软件,新晨科技,海联金汇, 2.华为 鸿蒙广告:天龙集团,引力传媒,佳云科技,易点天下等 鸿蒙回落较
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经纬辉开
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2024-10-15 12:24:40
自主可控和重组是主线
今天鸿蒙分歧,自主可控的对讲机和跨境支付会修复,基本如预期演绎。这里早上出了个情绪高点,明天看分歧继续加大,连板里一硬一软目前有这波反弹龙之像,后面还可以继续关注。反包股里有独立逻辑的感觉也可以留意。 半球自主可控 1、芯片为代表的硬件自主可控 2、鸿蒙为代表的软件自主可控 3、跨境支付为代表的金融自主可控 4、手机对讲机为代表的通信产品自主可控 5、信息安全为代表的网络安全自主可控 芯片:国民,鸿蒙:润和和常山,艾融;跨境:四方,对讲机:海能达,信息安全:任子行 我觉得后面的重点,还是重组,因
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荣科科技
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双成药业
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旭杰科技
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2024-10-15 12:16:27
国资算力龙头+超聚变注入预期
【开勒古份】国资算力龙头+超聚变注入预期 一、正宗国资算力,超聚变大古东,潜在注入预期: 1.两年前与中原豫资合资豫资开勒,与中原豫资签订协议,未来共同发力AI等业务 2.中原豫资下史总已进入公司做董事,注入预期明显; 3.中原豫资旗下基金是持古超聚变 50%古东; 4.中原豫资是河南智算中心承建方。 二、未来与国产算力主攻三大方向业务: 1.智慧政务(AI PC+训推一体机,公文写作方向) 2.智慧医疗(算力服务平台,科研方向) 3.智能驾驶落地。 三、公司业务优势:1)轻资产+软件(调度调优
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开勒股份
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2024-10-14 16:52:27
重新开始发文
市场进入一个新的情绪博奕阶段,先学会情绪高潮和低谷期对自己的炒股有很多好处;今天我认为润和软件是情绪的高点,华为和重组是今天的主题,明天分化可以去弱换核心上。 东半球自主可控是本轮题材核心: 1、东半球支付自主可控:中粮资本、四方精创、中油资本,柯篮软件。 2、东半球操作系统自主可控:常山北明、润和软件。 3、东半球通信设备自主可控:海能达。 华为mate70系列11月发布: 银邦股份:钛合中框 东田微:供应商, 光弘科技:代工厂 润和软件:生态伙伴 欧菲光:镜头模组核心供应商 万顺新材:电膜;
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银邦股份
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荣科科技
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2023-11-05 20:26:18
十一月华为+芯片和创新药为主线
康强电子002119:国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游 行业驱动背景 科技芯片作为自主可控的重点,已经被广大认可,目前先进封装(chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一,产业链有望更突出。 核心逻辑 1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。 2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握
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康强电子
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2023-04-23 21:40:42
光模块散热富信科技弹性最大
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】【新易盛】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 800G再次加单!谷歌、英伟达等海外龙头对于800G光模块需求提升,超出此前预期。我们预计2023/2024年光模块约100万只和300-400万只。中际旭创和二六是全球唯二实现800G光模块批量供货的厂商,新易盛等其它厂商也再积极布局800G。重点推荐:800G光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技;光芯片:源杰科技、永鼎股份;光引擎:天孚通信;
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富信科技
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2023-04-16 20:03:40
国产替代汇总
总结: 基本完成国产替代: 光刻胶原材料溶剂(百川股份), 光刻胶原材料单体(万润股份、瑞联新材), 去胶设备(屹唐半导体), 分选机(长川科技), 固晶机(新益昌), 切筋成型设备(文一科技,耐科装备), 流量计(万业企业), 金属机械类零部件(富创精密), 光刻机双工件台(华卓精科)。 技术基本达到国际一流水平,产量还不能满足国内需求: 硅片(沪硅产业,中环股份,立昂微), 电子级多晶硅(黄河水电,鑫华半导体), 单晶炉(北方华创、连城数控,晶盛机电), 光刻胶原材料光引发剂(强力新材、久日
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富创精密
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燕东微
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2023-04-15 17:52:58
存储资料分享
存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。 #事件 根据DIGITIMES消息,业内消息人士称,三星电子已经通知分销商,将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌,明显早于预期。 网址:https://www.digitimes.com/news/a20220302PD212/dram-memory-chips.html #价格表现根据DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.7
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北京君正
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2023-04-05 17:59:49
顺网科技可以关注
顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴 传统业务强复苏,GPU云弹性大。受益于ChatGPT崛起,GPU云算力和边缘算力需求有望迎来爆发。 在云算力端,运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片,目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备,算力缺口巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模全国前列。公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。 在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于Ai的需求
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顺网科技
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