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2023-03-11 22:38:48
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中东外交破局,“一带一路”大年[庆祝]事件:根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下,“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作,有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系,维护地缘政治稳定,提升影响力,保障国家安全,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局,也体现出"一带一路”持续加码推进,不断取得新的重大成果。[庆祝]外交、金融资源加码支持,国际工程有望加快向上。
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2023-03-10 11:42:56
易华录—国家大数据局的设立
四川数据条例落地,102号文、数据要素化切实推进[玫瑰]12月6日,四川省大数据中心发布《四川省数据条例》,由省人大常委会于12月2日会议通过。#契合102号文精神、数据要素化切实推进。根据102号文,我国政务大数据基础设施建设相对完善,但在信息共享、数据融合、深化应用、业务创新等层面仍有欠缺,本次《四川省数据条例》,深度契合102号文要求,在数据资源、数据流通、数据应用、数据安全、区域合作等方面做出具体部署,数据要素化切实推进,其他省市有望继续跟进。#管理对象主要为公共数据,促进数据资源化、流
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2023-03-10 11:37:37
次新股雷达
近期军工板块新上公司纳睿雷达(688522),建议重点关注。主要逻辑是: 主业双极化相控阵雷达技术全球领先,气象领域渗透率将加速提升,且在水利、国防等领域形成突破。 三个预期差 1)公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期,虽已形成较高市占率,渗透率缓慢提升,根据招标情况,今年将加速渗透,上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2)市场认为公司主要业务会局限于广东,我们查阅了近几年X波段雷达招标情况,公司业务已拓展多地,具备业务外拓能力。3)不止于气象领域,军工、水利、汽车等领域均将形
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纳睿雷达
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2023-03-09 22:24:16
德明利
德明利:存储最大弹性,佰维存储最佳补涨,主控芯片乘HW复苏盛大起航 最近指数震荡,赚钱效应较差,我们来看看23年年初至今涨幅排名前十,捋一捋后续方向。除了独立的股权线和新股,大部分都和人工智能和数字经济相关,AI和数字经济基本上下游都炒过了,唯独有一条线还在低位,就是排名第九佰维存储的行业存力线。如果说算力是AI和数字经济的生产力,那存力就是AI和数字经济的基石。存储是从算力到AI,乃至整个数字经济的承载实体,数字经济时代,存储是必须配置的重要方向。 行业周期: 存力是AI和数据经济的基石,数字
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德明利
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2023-03-09 11:10:14
新股—茂莱光学新股速览
产品: 国内少有的为客户提供“光、机、电、算”一体化解决方案的公司,产品包括精密光学器件、镜头和系统等,主要用在光刻机DUV/高分卫星/探月工程等国家战略发展领域,以及生物识别/激光雷达/医疗检测/ARVR检测/半导体检测等场景中。 按22年H1营收,光学器件占比50.88%,光学镜头占比20.32% (机器视觉10%,显微物镜10%,成像镜头1%,监测镜头1%),光学系统占比27.03%(ARVR检测9%,医疗检测8%,半导体检测6%,生物识别4%)。 业绩: ●21年营收3.31亿,19-2
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茂莱光学
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2023-03-08 14:12:17
佰维存储:智能终端存储+信创
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为,可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计1Q2
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佰维存储
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2023-03-07 13:09:27
国家大数据成立带来的极大机遇
电科数字:对标世界一流企业,中国特色估值体系重大受益标的! 1、估值低:电科数字是CEC、CETC中估值最低的股票。目前根据Wind一致预期今年仅26x。显著低于兄弟公司太极集团。中国特色估值体系下公司的弹性最大! 2、资产好:公司的收入的季节性波动是自主可控公司中最小的,体现出较好的商业模式。公司是CETC中金融信创的主力军,拥有中国人民银行授权的金融信创生态实验室,并且收购了柏飞电子,资产质量较高; 3、股权佳:之前国企被投资者所诟病的一点是管理层持股较少导致代理风险、股东利益不统一。电科数
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电科网安
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2023-03-06 22:30:04
德明利—主控芯片放量+模组产品升级
德明利:华为产业链复苏回归,主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归,存储成为又一配套服务器成长的主要配件,主控芯片作为SSD中的“CPU”,重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash,成本比例占据SSD 10%~15%,价值量极高。 2、华为 自研主控由于14nm制成国内产能有限,台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司,具备优质IC设计能力,同时与台积电以及UMC保持良好合作,流片产品交付有保证,为华为提供主控芯片保质且保量,成为华为
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德明利
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2023-03-06 15:12:26
全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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震有科技
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2023-03-04 19:37:20
GPU稀缺标—好利科技
好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期,布局信创+智能汽车双景气赛道,当前位置无需担忧!】,当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】,看好补涨,重申公司三大看点:熔断器:在光伏领域,公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商;在储能领域,公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作;在风电领域,公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货;在EV领域,公司
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好利科技
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2023-03-03 20:48:27
祝君周末快乐,下周好运
华丰股份-底部不足15PE的流通盘仅不足10亿的AI算力和固态电池公司 第一,算力最被忽视的领域,IDC发电领域,IDC发电领域占IDC非IT设备60%成本,占IDC总成本20%,仅次于服务器(30%) 公司发力数据中心和通信行业柴油发电机组和智能发电机组,水平为国际现金水平。已经多次中标中国移动,中国联通,中国电信数据中心和通信行业项目。 并且公司切入数据中心和通信运维服务。 第二,公司切入固态电池和储能领域。本次与上硅所(中科院)李驰麟研团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池
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华丰股份
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2023-03-03 18:02:58
长线可以看一下这支
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来A
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工业富联
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2023-03-02 13:59:54
极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行业应
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品高股份
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2023-03-01 19:58:20
GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 GPT4有可能是一个多模态模型,可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道,GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态,未来输入输出可能出现图像、视频等形态,有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字,还可以包括图像、视频等多种形式,成为多模态模型。 由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数
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也许高潮是第二波的起点
Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局 Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内
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中东外交破局,“一带一路”大年[庆祝]事件:根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下,“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作,有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系,维护地缘政治稳定,提升影响力,保障国家安全,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局,也体现出"一带一路”持续加码推进,不断取得新的重大成果。[庆祝]外交、金融资源加码支持,国际工程有望加快向上。
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易华录—国家大数据局的设立
四川数据条例落地,102号文、数据要素化切实推进[玫瑰]12月6日,四川省大数据中心发布《四川省数据条例》,由省人大常委会于12月2日会议通过。#契合102号文精神、数据要素化切实推进。根据102号文,我国政务大数据基础设施建设相对完善,但在信息共享、数据融合、深化应用、业务创新等层面仍有欠缺,本次《四川省数据条例》,深度契合102号文要求,在数据资源、数据流通、数据应用、数据安全、区域合作等方面做出具体部署,数据要素化切实推进,其他省市有望继续跟进。#管理对象主要为公共数据,促进数据资源化、流
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次新股雷达
近期军工板块新上公司纳睿雷达(688522),建议重点关注。主要逻辑是: 主业双极化相控阵雷达技术全球领先,气象领域渗透率将加速提升,且在水利、国防等领域形成突破。 三个预期差 1)公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期,虽已形成较高市占率,渗透率缓慢提升,根据招标情况,今年将加速渗透,上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2)市场认为公司主要业务会局限于广东,我们查阅了近几年X波段雷达招标情况,公司业务已拓展多地,具备业务外拓能力。3)不止于气象领域,军工、水利、汽车等领域均将形
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德明利:存储最大弹性,佰维存储最佳补涨,主控芯片乘HW复苏盛大起航 最近指数震荡,赚钱效应较差,我们来看看23年年初至今涨幅排名前十,捋一捋后续方向。除了独立的股权线和新股,大部分都和人工智能和数字经济相关,AI和数字经济基本上下游都炒过了,唯独有一条线还在低位,就是排名第九佰维存储的行业存力线。如果说算力是AI和数字经济的生产力,那存力就是AI和数字经济的基石。存储是从算力到AI,乃至整个数字经济的承载实体,数字经济时代,存储是必须配置的重要方向。 行业周期: 存力是AI和数据经济的基石,数字
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新股—茂莱光学新股速览
产品: 国内少有的为客户提供“光、机、电、算”一体化解决方案的公司,产品包括精密光学器件、镜头和系统等,主要用在光刻机DUV/高分卫星/探月工程等国家战略发展领域,以及生物识别/激光雷达/医疗检测/ARVR检测/半导体检测等场景中。 按22年H1营收,光学器件占比50.88%,光学镜头占比20.32% (机器视觉10%,显微物镜10%,成像镜头1%,监测镜头1%),光学系统占比27.03%(ARVR检测9%,医疗检测8%,半导体检测6%,生物识别4%)。 业绩: ●21年营收3.31亿,19-2
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佰维存储:智能终端存储+信创
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为,可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计1Q2
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国家大数据成立带来的极大机遇
电科数字:对标世界一流企业,中国特色估值体系重大受益标的! 1、估值低:电科数字是CEC、CETC中估值最低的股票。目前根据Wind一致预期今年仅26x。显著低于兄弟公司太极集团。中国特色估值体系下公司的弹性最大! 2、资产好:公司的收入的季节性波动是自主可控公司中最小的,体现出较好的商业模式。公司是CETC中金融信创的主力军,拥有中国人民银行授权的金融信创生态实验室,并且收购了柏飞电子,资产质量较高; 3、股权佳:之前国企被投资者所诟病的一点是管理层持股较少导致代理风险、股东利益不统一。电科数
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德明利—主控芯片放量+模组产品升级
德明利:华为产业链复苏回归,主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归,存储成为又一配套服务器成长的主要配件,主控芯片作为SSD中的“CPU”,重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash,成本比例占据SSD 10%~15%,价值量极高。 2、华为 自研主控由于14nm制成国内产能有限,台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司,具备优质IC设计能力,同时与台积电以及UMC保持良好合作,流片产品交付有保证,为华为提供主控芯片保质且保量,成为华为
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全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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GPU稀缺标—好利科技
好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期,布局信创+智能汽车双景气赛道,当前位置无需担忧!】,当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】,看好补涨,重申公司三大看点:熔断器:在光伏领域,公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商;在储能领域,公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作;在风电领域,公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货;在EV领域,公司
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祝君周末快乐,下周好运
华丰股份-底部不足15PE的流通盘仅不足10亿的AI算力和固态电池公司 第一,算力最被忽视的领域,IDC发电领域,IDC发电领域占IDC非IT设备60%成本,占IDC总成本20%,仅次于服务器(30%) 公司发力数据中心和通信行业柴油发电机组和智能发电机组,水平为国际现金水平。已经多次中标中国移动,中国联通,中国电信数据中心和通信行业项目。 并且公司切入数据中心和通信运维服务。 第二,公司切入固态电池和储能领域。本次与上硅所(中科院)李驰麟研团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池
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【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来A
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极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行业应
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GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 GPT4有可能是一个多模态模型,可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道,GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态,未来输入输出可能出现图像、视频等形态,有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字,还可以包括图像、视频等多种形式,成为多模态模型。 由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数
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也许高潮是第二波的起点
Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局 Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内
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四川数据条例落地,102号文、数据要素化切实推进[玫瑰]12月6日,四川省大数据中心发布《四川省数据条例》,由省人大常委会于12月2日会议通过。#契合102号文精神、数据要素化切实推进。根据102号文,我国政务大数据基础设施建设相对完善,但在信息共享、数据融合、深化应用、业务创新等层面仍有欠缺,本次《四川省数据条例》,深度契合102号文要求,在数据资源、数据流通、数据应用、数据安全、区域合作等方面做出具体部署,数据要素化切实推进,其他省市有望继续跟进。#管理对象主要为公共数据,促进数据资源化、流
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2023-03-10 11:37:37
次新股雷达
近期军工板块新上公司纳睿雷达(688522),建议重点关注。主要逻辑是: 主业双极化相控阵雷达技术全球领先,气象领域渗透率将加速提升,且在水利、国防等领域形成突破。 三个预期差 1)公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期,虽已形成较高市占率,渗透率缓慢提升,根据招标情况,今年将加速渗透,上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2)市场认为公司主要业务会局限于广东,我们查阅了近几年X波段雷达招标情况,公司业务已拓展多地,具备业务外拓能力。3)不止于气象领域,军工、水利、汽车等领域均将形
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2023-03-09 22:24:16
德明利
德明利:存储最大弹性,佰维存储最佳补涨,主控芯片乘HW复苏盛大起航 最近指数震荡,赚钱效应较差,我们来看看23年年初至今涨幅排名前十,捋一捋后续方向。除了独立的股权线和新股,大部分都和人工智能和数字经济相关,AI和数字经济基本上下游都炒过了,唯独有一条线还在低位,就是排名第九佰维存储的行业存力线。如果说算力是AI和数字经济的生产力,那存力就是AI和数字经济的基石。存储是从算力到AI,乃至整个数字经济的承载实体,数字经济时代,存储是必须配置的重要方向。 行业周期: 存力是AI和数据经济的基石,数字
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德明利
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2023-03-09 11:10:14
新股—茂莱光学新股速览
产品: 国内少有的为客户提供“光、机、电、算”一体化解决方案的公司,产品包括精密光学器件、镜头和系统等,主要用在光刻机DUV/高分卫星/探月工程等国家战略发展领域,以及生物识别/激光雷达/医疗检测/ARVR检测/半导体检测等场景中。 按22年H1营收,光学器件占比50.88%,光学镜头占比20.32% (机器视觉10%,显微物镜10%,成像镜头1%,监测镜头1%),光学系统占比27.03%(ARVR检测9%,医疗检测8%,半导体检测6%,生物识别4%)。 业绩: ●21年营收3.31亿,19-2
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茂莱光学
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2023-03-08 14:12:17
佰维存储:智能终端存储+信创
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为,可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计1Q2
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佰维存储
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2023-03-07 13:09:27
国家大数据成立带来的极大机遇
电科数字:对标世界一流企业,中国特色估值体系重大受益标的! 1、估值低:电科数字是CEC、CETC中估值最低的股票。目前根据Wind一致预期今年仅26x。显著低于兄弟公司太极集团。中国特色估值体系下公司的弹性最大! 2、资产好:公司的收入的季节性波动是自主可控公司中最小的,体现出较好的商业模式。公司是CETC中金融信创的主力军,拥有中国人民银行授权的金融信创生态实验室,并且收购了柏飞电子,资产质量较高; 3、股权佳:之前国企被投资者所诟病的一点是管理层持股较少导致代理风险、股东利益不统一。电科数
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2023-03-06 22:30:04
德明利—主控芯片放量+模组产品升级
德明利:华为产业链复苏回归,主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归,存储成为又一配套服务器成长的主要配件,主控芯片作为SSD中的“CPU”,重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash,成本比例占据SSD 10%~15%,价值量极高。 2、华为 自研主控由于14nm制成国内产能有限,台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司,具备优质IC设计能力,同时与台积电以及UMC保持良好合作,流片产品交付有保证,为华为提供主控芯片保质且保量,成为华为
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德明利
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2023-03-06 15:12:26
全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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震有科技
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2023-03-04 19:37:20
GPU稀缺标—好利科技
好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期,布局信创+智能汽车双景气赛道,当前位置无需担忧!】,当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】,看好补涨,重申公司三大看点:熔断器:在光伏领域,公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商;在储能领域,公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作;在风电领域,公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货;在EV领域,公司
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2023-03-03 20:48:27
祝君周末快乐,下周好运
华丰股份-底部不足15PE的流通盘仅不足10亿的AI算力和固态电池公司 第一,算力最被忽视的领域,IDC发电领域,IDC发电领域占IDC非IT设备60%成本,占IDC总成本20%,仅次于服务器(30%) 公司发力数据中心和通信行业柴油发电机组和智能发电机组,水平为国际现金水平。已经多次中标中国移动,中国联通,中国电信数据中心和通信行业项目。 并且公司切入数据中心和通信运维服务。 第二,公司切入固态电池和储能领域。本次与上硅所(中科院)李驰麟研团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池
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2023-03-03 18:02:58
长线可以看一下这支
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来A
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2023-03-02 13:59:54
极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行业应
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GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 GPT4有可能是一个多模态模型,可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道,GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态,未来输入输出可能出现图像、视频等形态,有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字,还可以包括图像、视频等多种形式,成为多模态模型。 由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数
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也许高潮是第二波的起点
Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局 Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内
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2023-03-11 22:38:48
周末第一个热点
中东外交破局,“一带一路”大年[庆祝]事件:根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下,“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作,有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系,维护地缘政治稳定,提升影响力,保障国家安全,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局,也体现出"一带一路”持续加码推进,不断取得新的重大成果。[庆祝]外交、金融资源加码支持,国际工程有望加快向上。
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易华录—国家大数据局的设立
四川数据条例落地,102号文、数据要素化切实推进[玫瑰]12月6日,四川省大数据中心发布《四川省数据条例》,由省人大常委会于12月2日会议通过。#契合102号文精神、数据要素化切实推进。根据102号文,我国政务大数据基础设施建设相对完善,但在信息共享、数据融合、深化应用、业务创新等层面仍有欠缺,本次《四川省数据条例》,深度契合102号文要求,在数据资源、数据流通、数据应用、数据安全、区域合作等方面做出具体部署,数据要素化切实推进,其他省市有望继续跟进。#管理对象主要为公共数据,促进数据资源化、流
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次新股雷达
近期军工板块新上公司纳睿雷达(688522),建议重点关注。主要逻辑是: 主业双极化相控阵雷达技术全球领先,气象领域渗透率将加速提升,且在水利、国防等领域形成突破。 三个预期差 1)公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期,虽已形成较高市占率,渗透率缓慢提升,根据招标情况,今年将加速渗透,上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2)市场认为公司主要业务会局限于广东,我们查阅了近几年X波段雷达招标情况,公司业务已拓展多地,具备业务外拓能力。3)不止于气象领域,军工、水利、汽车等领域均将形
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德明利:存储最大弹性,佰维存储最佳补涨,主控芯片乘HW复苏盛大起航 最近指数震荡,赚钱效应较差,我们来看看23年年初至今涨幅排名前十,捋一捋后续方向。除了独立的股权线和新股,大部分都和人工智能和数字经济相关,AI和数字经济基本上下游都炒过了,唯独有一条线还在低位,就是排名第九佰维存储的行业存力线。如果说算力是AI和数字经济的生产力,那存力就是AI和数字经济的基石。存储是从算力到AI,乃至整个数字经济的承载实体,数字经济时代,存储是必须配置的重要方向。 行业周期: 存力是AI和数据经济的基石,数字
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新股—茂莱光学新股速览
产品: 国内少有的为客户提供“光、机、电、算”一体化解决方案的公司,产品包括精密光学器件、镜头和系统等,主要用在光刻机DUV/高分卫星/探月工程等国家战略发展领域,以及生物识别/激光雷达/医疗检测/ARVR检测/半导体检测等场景中。 按22年H1营收,光学器件占比50.88%,光学镜头占比20.32% (机器视觉10%,显微物镜10%,成像镜头1%,监测镜头1%),光学系统占比27.03%(ARVR检测9%,医疗检测8%,半导体检测6%,生物识别4%)。 业绩: ●21年营收3.31亿,19-2
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佰维存储:智能终端存储+信创
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为,可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计1Q2
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国家大数据成立带来的极大机遇
电科数字:对标世界一流企业,中国特色估值体系重大受益标的! 1、估值低:电科数字是CEC、CETC中估值最低的股票。目前根据Wind一致预期今年仅26x。显著低于兄弟公司太极集团。中国特色估值体系下公司的弹性最大! 2、资产好:公司的收入的季节性波动是自主可控公司中最小的,体现出较好的商业模式。公司是CETC中金融信创的主力军,拥有中国人民银行授权的金融信创生态实验室,并且收购了柏飞电子,资产质量较高; 3、股权佳:之前国企被投资者所诟病的一点是管理层持股较少导致代理风险、股东利益不统一。电科数
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德明利—主控芯片放量+模组产品升级
德明利:华为产业链复苏回归,主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归,存储成为又一配套服务器成长的主要配件,主控芯片作为SSD中的“CPU”,重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash,成本比例占据SSD 10%~15%,价值量极高。 2、华为 自研主控由于14nm制成国内产能有限,台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司,具备优质IC设计能力,同时与台积电以及UMC保持良好合作,流片产品交付有保证,为华为提供主控芯片保质且保量,成为华为
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全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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GPU稀缺标—好利科技
好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期,布局信创+智能汽车双景气赛道,当前位置无需担忧!】,当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】,看好补涨,重申公司三大看点:熔断器:在光伏领域,公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商;在储能领域,公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作;在风电领域,公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货;在EV领域,公司
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祝君周末快乐,下周好运
华丰股份-底部不足15PE的流通盘仅不足10亿的AI算力和固态电池公司 第一,算力最被忽视的领域,IDC发电领域,IDC发电领域占IDC非IT设备60%成本,占IDC总成本20%,仅次于服务器(30%) 公司发力数据中心和通信行业柴油发电机组和智能发电机组,水平为国际现金水平。已经多次中标中国移动,中国联通,中国电信数据中心和通信行业项目。 并且公司切入数据中心和通信运维服务。 第二,公司切入固态电池和储能领域。本次与上硅所(中科院)李驰麟研团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池
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【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来A
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极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行业应
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GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 GPT4有可能是一个多模态模型,可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道,GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态,未来输入输出可能出现图像、视频等形态,有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字,还可以包括图像、视频等多种形式,成为多模态模型。 由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数
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也许高潮是第二波的起点
Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局 Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内
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中东外交破局,“一带一路”大年[庆祝]事件:根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下,“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作,有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系,维护地缘政治稳定,提升影响力,保障国家安全,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局,也体现出"一带一路”持续加码推进,不断取得新的重大成果。[庆祝]外交、金融资源加码支持,国际工程有望加快向上。
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四川数据条例落地,102号文、数据要素化切实推进[玫瑰]12月6日,四川省大数据中心发布《四川省数据条例》,由省人大常委会于12月2日会议通过。#契合102号文精神、数据要素化切实推进。根据102号文,我国政务大数据基础设施建设相对完善,但在信息共享、数据融合、深化应用、业务创新等层面仍有欠缺,本次《四川省数据条例》,深度契合102号文要求,在数据资源、数据流通、数据应用、数据安全、区域合作等方面做出具体部署,数据要素化切实推进,其他省市有望继续跟进。#管理对象主要为公共数据,促进数据资源化、流
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近期军工板块新上公司纳睿雷达(688522),建议重点关注。主要逻辑是: 主业双极化相控阵雷达技术全球领先,气象领域渗透率将加速提升,且在水利、国防等领域形成突破。 三个预期差 1)公司过去三年报表体现的是公司新产品放量初期,虽已形成较高市占率,渗透率缓慢提升,根据招标情况,今年将加速渗透,上市后的业绩反映公司新产品10-100的阶段。 2)市场认为公司主要业务会局限于广东,我们查阅了近几年X波段雷达招标情况,公司业务已拓展多地,具备业务外拓能力。3)不止于气象领域,军工、水利、汽车等领域均将形
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德明利:存储最大弹性,佰维存储最佳补涨,主控芯片乘HW复苏盛大起航 最近指数震荡,赚钱效应较差,我们来看看23年年初至今涨幅排名前十,捋一捋后续方向。除了独立的股权线和新股,大部分都和人工智能和数字经济相关,AI和数字经济基本上下游都炒过了,唯独有一条线还在低位,就是排名第九佰维存储的行业存力线。如果说算力是AI和数字经济的生产力,那存力就是AI和数字经济的基石。存储是从算力到AI,乃至整个数字经济的承载实体,数字经济时代,存储是必须配置的重要方向。 行业周期: 存力是AI和数据经济的基石,数字
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2023-03-09 11:10:14
新股—茂莱光学新股速览
产品: 国内少有的为客户提供“光、机、电、算”一体化解决方案的公司,产品包括精密光学器件、镜头和系统等,主要用在光刻机DUV/高分卫星/探月工程等国家战略发展领域,以及生物识别/激光雷达/医疗检测/ARVR检测/半导体检测等场景中。 按22年H1营收,光学器件占比50.88%,光学镜头占比20.32% (机器视觉10%,显微物镜10%,成像镜头1%,监测镜头1%),光学系统占比27.03%(ARVR检测9%,医疗检测8%,半导体检测6%,生物识别4%)。 业绩: ●21年营收3.31亿,19-2
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茂莱光学
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2023-03-08 14:12:17
佰维存储:智能终端存储+信创
存储器作为半导体行业景气度的风向标,具有典型的周期性。参考存储器季度销售额波动,一个完整周期大概3-4年(上下行各1.5-2年),本轮存储器销售额的同比增速在3Q21见顶,至今已经历6个季度的回落,我们预计将于3Q23实现触底反弹。我们认为,可以观察两个前瞻指标判断存储器行业的周期:1、各类存储器产品的现货价格;2存储器厂商指引及资本开支。现将存储行业基本面更新如下: 根据Trendforce数据,当前DRAM现货合约价格同比下滑了48%,已接近历史最低水平(同比下滑50%-60%),预计1Q2
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佰维存储
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2023-03-07 13:09:27
国家大数据成立带来的极大机遇
电科数字:对标世界一流企业,中国特色估值体系重大受益标的! 1、估值低:电科数字是CEC、CETC中估值最低的股票。目前根据Wind一致预期今年仅26x。显著低于兄弟公司太极集团。中国特色估值体系下公司的弹性最大! 2、资产好:公司的收入的季节性波动是自主可控公司中最小的,体现出较好的商业模式。公司是CETC中金融信创的主力军,拥有中国人民银行授权的金融信创生态实验室,并且收购了柏飞电子,资产质量较高; 3、股权佳:之前国企被投资者所诟病的一点是管理层持股较少导致代理风险、股东利益不统一。电科数
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电科网安
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易华录
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2023-03-06 22:30:04
德明利—主控芯片放量+模组产品升级
德明利:华为产业链复苏回归,主控芯片发力正是左侧布局好时机 1、HW 芯片及服务器强势回归,存储成为又一配套服务器成长的主要配件,主控芯片作为SSD中的“CPU”,重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash,成本比例占据SSD 10%~15%,价值量极高。 2、华为 自研主控由于14nm制成国内产能有限,台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司,具备优质IC设计能力,同时与台积电以及UMC保持良好合作,流片产品交付有保证,为华为提供主控芯片保质且保量,成为华为
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德明利
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2023-03-06 15:12:26
全面推动6G技术研发
事件:工信部部长金壮龙今天在国务院新闻办新闻发布会上透露,我国正在不断总结5G发展经验,已经组建了IMT2030(6G)工作组,搭建“产学研用”工作机制,将加强国际合作和交流,加大核心技术攻关,推进6G发展。 6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。芬兰奥卢大学发布的全球首个6G白皮书《6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战》显示,6G的大多数性能指标相比5G将提升10~100倍,比如峰值传输速度将达到100Gbps-1Tbps,而5G仅为10Gbps;除了传输能力显著提升,无线网络
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震有科技
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2023-03-04 19:37:20
GPU稀缺标—好利科技
好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期,布局信创+智能汽车双景气赛道,当前位置无需担忧!】,当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】,看好补涨,重申公司三大看点:熔断器:在光伏领域,公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商;在储能领域,公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作;在风电领域,公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货;在EV领域,公司
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好利科技
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2023-03-03 20:48:27
祝君周末快乐,下周好运
华丰股份-底部不足15PE的流通盘仅不足10亿的AI算力和固态电池公司 第一,算力最被忽视的领域,IDC发电领域,IDC发电领域占IDC非IT设备60%成本,占IDC总成本20%,仅次于服务器(30%) 公司发力数据中心和通信行业柴油发电机组和智能发电机组,水平为国际现金水平。已经多次中标中国移动,中国联通,中国电信数据中心和通信行业项目。 并且公司切入数据中心和通信运维服务。 第二,公司切入固态电池和储能领域。本次与上硅所(中科院)李驰麟研团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池
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华丰股份
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2023-03-03 18:02:58
长线可以看一下这支
【天风电子】工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来A
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工业富联
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2023-03-02 13:59:54
极低曝光率的最纯信创云隐形王者——品高股份
两市极其稀缺的信创云+教育+军工标的 政企军等客户需要的必然是完全可控的私有云,品高股份是少有的私有云底层代码自主开发,而不是像新华三华为使用开源代码,自主可控性更高,公司技术水平碾压100亿以下的公司,是党政军警私有云服务第一梯队,客户绝大部分是的高“安全”需求客户,公司可能是这轮信创潮弹性最大标的。 品高云平台已经与飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等硬件架构厂商及麒麟、UOS、欧拉等软件厂商开展深入合作。目前云平台已与包括CPU及芯片、服务器整机及相关配件、操作系统、数据库、中间件、行业应
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品高股份
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2023-03-01 19:58:20
GPT4展望:多模态,CHATGPT下一站
根据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 GPT4有可能是一个多模态模型,可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道,GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态,未来输入输出可能出现图像、视频等形态,有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字,还可以包括图像、视频等多种形式,成为多模态模型。 由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数
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当虹科技
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大华股份
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2023-03-01 13:29:14
也许高潮是第二波的起点
Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局 Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内
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汤姆猫
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万兴科技
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