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2023-02-20 20:05:13
通富微电板块中的逆行者
通富微电:算力芯片驱动Chiplet升级!--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1,Chiplet驱动封测产业升级!Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一;Omdia 预测,2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D/3D封装平台(VISionS)及超大尺寸FCBGA研发平台,可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。 2,绑定AMD高性能运算加速成长!公司收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%
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通富微电
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2023-02-19 19:02:43
中药资料分享
持续推荐关注中药板块,政策好、业绩强、估值低,推荐康缘药业、太极集团、昆药集团、方盛药业、新天药业等! 【行业逻辑】 1)政策支持力度大,利好政策不断,注册新政最新落地;2)国改+激励+疫后修复驱动中药公司业绩高增长;3)当前估值仍处低位,23年中枢不到20倍;4)基药目录调整 【个股逻辑】 [玫瑰]太极集团:国药入主,治理成效显著,激励近期有望落地,核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动,23/24年估值34/24倍; 昆药集团:华润控股后有望全方位赋能公司,昆中药具有多个潜在十亿级别的品种,十
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方盛制药
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2023-02-18 09:16:16
不用怀疑的问题—周末愉快
1,人工智能是2023-2025年炒作的热点龙头。应该会反复炒作。 我认为这一次不是简单的炒作,会出现一批有能力,有业绩的,能长大的企业。通过我对chat gpt的理解,对特斯拉人型机器人的理解,联想到卫星技术,无人机,芯片,传感器的发展,我认为科技革命的雏形已然呼之欲出,时间恐怕就在3-5年内。诱发人类大变革,提高效率,延缓通货膨胀就在此一决高下了。 能源革命和科技革命可能会贯穿始终。似乎中国在新能源革命已经取得头把交椅了。科技革命美国人觉得自己不能输掉,所以只会更加疯狂的打压中国。 能源革命
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2023-02-17 22:37:28
光伏的新技术,持续观察
博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线 [太阳]主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,20
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博菲电气
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2023-02-17 22:26:47
中药可以关注起来
近期有不少投资者关心,医药涨到现在还有什么能买?当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏,第二是创新药,两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药,这个时间点我们再次提示中药主线,当前还在底部。 主要投资方向梳理: 1)中药+创新药:中药供给侧改革成果已经开始落地,中药新药2021年获批12个,相当于此前5年的量;医保也提出将符合条件的中药民族药尽可能纳入医保。为中医药量身打造的新体系下,中药研发投入产出比迅速提升,获批速度加快,相
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方盛制药
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2023-02-17 21:14:19
英力股份初看
英力股份 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在光伏电池片核心工艺真空镀膜环节强协同;公
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英力股份
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2023-02-17 20:07:04
会聊天的汤姆猫
汤姆猫发布异动公告,公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段,与商业化应用相关的场景尚未明确,商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定,目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术,且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作,暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。 属于应用层分支,短期
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汤姆猫
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2023-02-16 20:27:46
博彦科技初看
博彦科技是一家软件公司,收入规模不小。 按照某券商提供的分析说,其和微软公司有27年合作。 财报是这么说, 自诞生之日起的第一笔Microsoft(微软)业务开始,“全球视野”就烙印在了公司的成长基因里。2012年上市以来,公司在战略层面一直瞄准Accenture(埃森哲)和Infosys(印孚瑟斯)等全球软件与信息技术服务行业顶尖厂商,在战略布局、技术创新、服务品质、精细化管理和风险把控等多个维度参照全球同行业最领先的水准,实行高标准严要求,持续不懈的努力精进。2021年实现营业收入55.32
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博彦科技
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2023-02-16 11:54:39
拓维信息值得关注,或许有惊喜
拓维信息的AI训练服务器、AI推理服务器国内排名第一,对标海天瑞声 拓维信息垄断长沙、重庆、贵州、甘肃四地AI算力中心,全国AI算力第一 拓维信息旗下湘江鲲鹏创新推出兆瀚RA5900系列AI训练服务器,集聚超强算力密度、深度学习训练、分布式训练平台等多方优势,为深度学习模型开发和训练画上点睛之“智”。 拓维信息旗下兆瀚AI推理服务器是一款基于鲲鹏平台+昇腾310处理器的推理服务器,能为用户提供强大的实时推理能力,广泛应用于中心侧AI推理场景,帮助用户应对较重的计算压力。具有超强计算性能、高环境适
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拓维信息
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优刻得
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2023-02-15 21:16:11
周三舆情热度
①算力-从应用到算力,ChatGPT点燃基础设施需求/北京加强人工智能算力基础设施布局,智算中心可带动相关产业增长数十倍(浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息、拓维信息等); ②AI安全-马斯克称,人工智能是我们需要非常关切的问题,需要监管人工智能安全(任子行、北信源、绿盟科技、美亚柏科等); ③虚拟数字人-2月15日-17日,元宇宙产业大会2023年春季会将于昆山举行,大会将重点聚焦ChatGPT与元宇宙的关系(万兴科技、恒信东方、捷成股份、蓝色光标、凡拓数创、锋尚文化、川网传媒等); ④液冷
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万兴科技
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2023-02-15 21:12:07
CPO也许是下一个3倍牛股的细分板块
猛干光模块和服务器产业链,板块赚钱效应显著!(天孚/旭创/浪潮/奥飞数据/润泽科技/锐捷/紫光)我们昨天刚组织了天孚调研,明天还会去!! ChatGPT有望带来新一轮算力需求大爆发,光通信底层基础设施侧有望迎重要发展机遇,当前以800G为代表的高端光模块有望迎来需求量的提升。[烟花] 同时,这些大算力应用场景将进一步加速CPO等新技术路径的演进,CPO因其功耗、集成度、带宽、成本等方面的优势,未来有望占据相对主导的地位。建议重点关注与CPO配套的硅光/光引擎/光器件/光芯片厂商,如中际旭创/天孚
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联特科技
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天孚通信
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2023-02-15 21:06:40
被低估的ChatGPT算力龙头
强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思:拥有CPO交换机技术,绑定华为(AIGC/ChatGPT算力核 心+华为超融合核心供应商+WIFI7新产品+CPO交换机) 重视底部ChatGPT核心公司,底部业绩爆发,今年15PE,看翻倍空间。 重视重点催化:近日ChatGPT因为用户量激增而频繁宕机,体现ChatGPT对算力的高度依赖。 [交换机是ChatGPT低延迟良好体验的保障] ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的 总算力消耗约为3640PF-days,
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菲菱科思
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2023-02-15 21:04:39
下个奥联电子,值得关注
科恒股份:钙钛矿订单放量最大以及最快,同时市值最小的设备公司,当前位置预期差仍然极大,向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据2GW!总投资10亿元,钙钛矿光伏组件研发及制造基地
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科恒股份
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神思电子
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万兴科技会成为第二波的带头股吗
万兴科技:旗下视频创意软件已接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务 近日万兴科技旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成AIGC新技术https://724.guzhang.com/app/jh 万兴科技公司梳理,AI应用领域广泛! 事件:近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成A
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万兴科技
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拓尔思
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鸿博股份
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2023-02-09 18:44:53
ChatGPT只是开胃菜,AIGC风口真的来了
昆仑万维(300418.SZ):Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认
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昆仑万维
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通富微电板块中的逆行者
通富微电:算力芯片驱动Chiplet升级!--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1,Chiplet驱动封测产业升级!Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一;Omdia 预测,2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D/3D封装平台(VISionS)及超大尺寸FCBGA研发平台,可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。 2,绑定AMD高性能运算加速成长!公司收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%
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持续推荐关注中药板块,政策好、业绩强、估值低,推荐康缘药业、太极集团、昆药集团、方盛药业、新天药业等! 【行业逻辑】 1)政策支持力度大,利好政策不断,注册新政最新落地;2)国改+激励+疫后修复驱动中药公司业绩高增长;3)当前估值仍处低位,23年中枢不到20倍;4)基药目录调整 【个股逻辑】 [玫瑰]太极集团:国药入主,治理成效显著,激励近期有望落地,核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动,23/24年估值34/24倍; 昆药集团:华润控股后有望全方位赋能公司,昆中药具有多个潜在十亿级别的品种,十
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不用怀疑的问题—周末愉快
1,人工智能是2023-2025年炒作的热点龙头。应该会反复炒作。 我认为这一次不是简单的炒作,会出现一批有能力,有业绩的,能长大的企业。通过我对chat gpt的理解,对特斯拉人型机器人的理解,联想到卫星技术,无人机,芯片,传感器的发展,我认为科技革命的雏形已然呼之欲出,时间恐怕就在3-5年内。诱发人类大变革,提高效率,延缓通货膨胀就在此一决高下了。 能源革命和科技革命可能会贯穿始终。似乎中国在新能源革命已经取得头把交椅了。科技革命美国人觉得自己不能输掉,所以只会更加疯狂的打压中国。 能源革命
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光伏的新技术,持续观察
博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线 [太阳]主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,20
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近期有不少投资者关心,医药涨到现在还有什么能买?当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏,第二是创新药,两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药,这个时间点我们再次提示中药主线,当前还在底部。 主要投资方向梳理: 1)中药+创新药:中药供给侧改革成果已经开始落地,中药新药2021年获批12个,相当于此前5年的量;医保也提出将符合条件的中药民族药尽可能纳入医保。为中医药量身打造的新体系下,中药研发投入产出比迅速提升,获批速度加快,相
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英力股份初看
英力股份 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在光伏电池片核心工艺真空镀膜环节强协同;公
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汤姆猫发布异动公告,公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段,与商业化应用相关的场景尚未明确,商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定,目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术,且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作,暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。 属于应用层分支,短期
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博彦科技初看
博彦科技是一家软件公司,收入规模不小。 按照某券商提供的分析说,其和微软公司有27年合作。 财报是这么说, 自诞生之日起的第一笔Microsoft(微软)业务开始,“全球视野”就烙印在了公司的成长基因里。2012年上市以来,公司在战略层面一直瞄准Accenture(埃森哲)和Infosys(印孚瑟斯)等全球软件与信息技术服务行业顶尖厂商,在战略布局、技术创新、服务品质、精细化管理和风险把控等多个维度参照全球同行业最领先的水准,实行高标准严要求,持续不懈的努力精进。2021年实现营业收入55.32
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拓维信息值得关注,或许有惊喜
拓维信息的AI训练服务器、AI推理服务器国内排名第一,对标海天瑞声 拓维信息垄断长沙、重庆、贵州、甘肃四地AI算力中心,全国AI算力第一 拓维信息旗下湘江鲲鹏创新推出兆瀚RA5900系列AI训练服务器,集聚超强算力密度、深度学习训练、分布式训练平台等多方优势,为深度学习模型开发和训练画上点睛之“智”。 拓维信息旗下兆瀚AI推理服务器是一款基于鲲鹏平台+昇腾310处理器的推理服务器,能为用户提供强大的实时推理能力,广泛应用于中心侧AI推理场景,帮助用户应对较重的计算压力。具有超强计算性能、高环境适
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①算力-从应用到算力,ChatGPT点燃基础设施需求/北京加强人工智能算力基础设施布局,智算中心可带动相关产业增长数十倍(浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息、拓维信息等); ②AI安全-马斯克称,人工智能是我们需要非常关切的问题,需要监管人工智能安全(任子行、北信源、绿盟科技、美亚柏科等); ③虚拟数字人-2月15日-17日,元宇宙产业大会2023年春季会将于昆山举行,大会将重点聚焦ChatGPT与元宇宙的关系(万兴科技、恒信东方、捷成股份、蓝色光标、凡拓数创、锋尚文化、川网传媒等); ④液冷
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CPO也许是下一个3倍牛股的细分板块
猛干光模块和服务器产业链,板块赚钱效应显著!(天孚/旭创/浪潮/奥飞数据/润泽科技/锐捷/紫光)我们昨天刚组织了天孚调研,明天还会去!! ChatGPT有望带来新一轮算力需求大爆发,光通信底层基础设施侧有望迎重要发展机遇,当前以800G为代表的高端光模块有望迎来需求量的提升。[烟花] 同时,这些大算力应用场景将进一步加速CPO等新技术路径的演进,CPO因其功耗、集成度、带宽、成本等方面的优势,未来有望占据相对主导的地位。建议重点关注与CPO配套的硅光/光引擎/光器件/光芯片厂商,如中际旭创/天孚
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被低估的ChatGPT算力龙头
强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思:拥有CPO交换机技术,绑定华为(AIGC/ChatGPT算力核 心+华为超融合核心供应商+WIFI7新产品+CPO交换机) 重视底部ChatGPT核心公司,底部业绩爆发,今年15PE,看翻倍空间。 重视重点催化:近日ChatGPT因为用户量激增而频繁宕机,体现ChatGPT对算力的高度依赖。 [交换机是ChatGPT低延迟良好体验的保障] ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的 总算力消耗约为3640PF-days,
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科恒股份:钙钛矿订单放量最大以及最快,同时市值最小的设备公司,当前位置预期差仍然极大,向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据2GW!总投资10亿元,钙钛矿光伏组件研发及制造基地
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万兴科技会成为第二波的带头股吗
万兴科技:旗下视频创意软件已接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务 近日万兴科技旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成AIGC新技术https://724.guzhang.com/app/jh 万兴科技公司梳理,AI应用领域广泛! 事件:近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成A
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ChatGPT只是开胃菜,AIGC风口真的来了
昆仑万维(300418.SZ):Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认
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中药资料分享
持续推荐关注中药板块,政策好、业绩强、估值低,推荐康缘药业、太极集团、昆药集团、方盛药业、新天药业等! 【行业逻辑】 1)政策支持力度大,利好政策不断,注册新政最新落地;2)国改+激励+疫后修复驱动中药公司业绩高增长;3)当前估值仍处低位,23年中枢不到20倍;4)基药目录调整 【个股逻辑】 [玫瑰]太极集团:国药入主,治理成效显著,激励近期有望落地,核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动,23/24年估值34/24倍; 昆药集团:华润控股后有望全方位赋能公司,昆中药具有多个潜在十亿级别的品种,十
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不用怀疑的问题—周末愉快
1,人工智能是2023-2025年炒作的热点龙头。应该会反复炒作。 我认为这一次不是简单的炒作,会出现一批有能力,有业绩的,能长大的企业。通过我对chat gpt的理解,对特斯拉人型机器人的理解,联想到卫星技术,无人机,芯片,传感器的发展,我认为科技革命的雏形已然呼之欲出,时间恐怕就在3-5年内。诱发人类大变革,提高效率,延缓通货膨胀就在此一决高下了。 能源革命和科技革命可能会贯穿始终。似乎中国在新能源革命已经取得头把交椅了。科技革命美国人觉得自己不能输掉,所以只会更加疯狂的打压中国。 能源革命
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2023-02-17 22:37:28
光伏的新技术,持续观察
博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线 [太阳]主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,20
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博菲电气
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2023-02-17 22:26:47
中药可以关注起来
近期有不少投资者关心,医药涨到现在还有什么能买?当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏,第二是创新药,两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药,这个时间点我们再次提示中药主线,当前还在底部。 主要投资方向梳理: 1)中药+创新药:中药供给侧改革成果已经开始落地,中药新药2021年获批12个,相当于此前5年的量;医保也提出将符合条件的中药民族药尽可能纳入医保。为中医药量身打造的新体系下,中药研发投入产出比迅速提升,获批速度加快,相
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方盛制药
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2023-02-17 21:14:19
英力股份初看
英力股份 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在光伏电池片核心工艺真空镀膜环节强协同;公
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英力股份
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2023-02-17 20:07:04
会聊天的汤姆猫
汤姆猫发布异动公告,公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段,与商业化应用相关的场景尚未明确,商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定,目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术,且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作,暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。 属于应用层分支,短期
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汤姆猫
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2023-02-16 20:27:46
博彦科技初看
博彦科技是一家软件公司,收入规模不小。 按照某券商提供的分析说,其和微软公司有27年合作。 财报是这么说, 自诞生之日起的第一笔Microsoft(微软)业务开始,“全球视野”就烙印在了公司的成长基因里。2012年上市以来,公司在战略层面一直瞄准Accenture(埃森哲)和Infosys(印孚瑟斯)等全球软件与信息技术服务行业顶尖厂商,在战略布局、技术创新、服务品质、精细化管理和风险把控等多个维度参照全球同行业最领先的水准,实行高标准严要求,持续不懈的努力精进。2021年实现营业收入55.32
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博彦科技
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2023-02-16 11:54:39
拓维信息值得关注,或许有惊喜
拓维信息的AI训练服务器、AI推理服务器国内排名第一,对标海天瑞声 拓维信息垄断长沙、重庆、贵州、甘肃四地AI算力中心,全国AI算力第一 拓维信息旗下湘江鲲鹏创新推出兆瀚RA5900系列AI训练服务器,集聚超强算力密度、深度学习训练、分布式训练平台等多方优势,为深度学习模型开发和训练画上点睛之“智”。 拓维信息旗下兆瀚AI推理服务器是一款基于鲲鹏平台+昇腾310处理器的推理服务器,能为用户提供强大的实时推理能力,广泛应用于中心侧AI推理场景,帮助用户应对较重的计算压力。具有超强计算性能、高环境适
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拓维信息
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2023-02-15 21:16:11
周三舆情热度
①算力-从应用到算力,ChatGPT点燃基础设施需求/北京加强人工智能算力基础设施布局,智算中心可带动相关产业增长数十倍(浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息、拓维信息等); ②AI安全-马斯克称,人工智能是我们需要非常关切的问题,需要监管人工智能安全(任子行、北信源、绿盟科技、美亚柏科等); ③虚拟数字人-2月15日-17日,元宇宙产业大会2023年春季会将于昆山举行,大会将重点聚焦ChatGPT与元宇宙的关系(万兴科技、恒信东方、捷成股份、蓝色光标、凡拓数创、锋尚文化、川网传媒等); ④液冷
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万兴科技
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2023-02-15 21:12:07
CPO也许是下一个3倍牛股的细分板块
猛干光模块和服务器产业链,板块赚钱效应显著!(天孚/旭创/浪潮/奥飞数据/润泽科技/锐捷/紫光)我们昨天刚组织了天孚调研,明天还会去!! ChatGPT有望带来新一轮算力需求大爆发,光通信底层基础设施侧有望迎重要发展机遇,当前以800G为代表的高端光模块有望迎来需求量的提升。[烟花] 同时,这些大算力应用场景将进一步加速CPO等新技术路径的演进,CPO因其功耗、集成度、带宽、成本等方面的优势,未来有望占据相对主导的地位。建议重点关注与CPO配套的硅光/光引擎/光器件/光芯片厂商,如中际旭创/天孚
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联特科技
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天孚通信
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2023-02-15 21:06:40
被低估的ChatGPT算力龙头
强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思:拥有CPO交换机技术,绑定华为(AIGC/ChatGPT算力核 心+华为超融合核心供应商+WIFI7新产品+CPO交换机) 重视底部ChatGPT核心公司,底部业绩爆发,今年15PE,看翻倍空间。 重视重点催化:近日ChatGPT因为用户量激增而频繁宕机,体现ChatGPT对算力的高度依赖。 [交换机是ChatGPT低延迟良好体验的保障] ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的 总算力消耗约为3640PF-days,
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菲菱科思
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2023-02-15 21:04:39
下个奥联电子,值得关注
科恒股份:钙钛矿订单放量最大以及最快,同时市值最小的设备公司,当前位置预期差仍然极大,向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据2GW!总投资10亿元,钙钛矿光伏组件研发及制造基地
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科恒股份
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神思电子
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2023-02-13 21:12:06
万兴科技会成为第二波的带头股吗
万兴科技:旗下视频创意软件已接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务 近日万兴科技旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成AIGC新技术https://724.guzhang.com/app/jh 万兴科技公司梳理,AI应用领域广泛! 事件:近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成A
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格灵深瞳
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2023-02-09 18:44:53
ChatGPT只是开胃菜,AIGC风口真的来了
昆仑万维(300418.SZ):Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认
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昆仑万维
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2023-02-20 20:05:13
通富微电板块中的逆行者
通富微电:算力芯片驱动Chiplet升级!--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1,Chiplet驱动封测产业升级!Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一;Omdia 预测,2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D/3D封装平台(VISionS)及超大尺寸FCBGA研发平台,可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。 2,绑定AMD高性能运算加速成长!公司收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%
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通富微电
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2023-02-19 19:02:43
中药资料分享
持续推荐关注中药板块,政策好、业绩强、估值低,推荐康缘药业、太极集团、昆药集团、方盛药业、新天药业等! 【行业逻辑】 1)政策支持力度大,利好政策不断,注册新政最新落地;2)国改+激励+疫后修复驱动中药公司业绩高增长;3)当前估值仍处低位,23年中枢不到20倍;4)基药目录调整 【个股逻辑】 [玫瑰]太极集团:国药入主,治理成效显著,激励近期有望落地,核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动,23/24年估值34/24倍; 昆药集团:华润控股后有望全方位赋能公司,昆中药具有多个潜在十亿级别的品种,十
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方盛制药
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不用怀疑的问题—周末愉快
1,人工智能是2023-2025年炒作的热点龙头。应该会反复炒作。 我认为这一次不是简单的炒作,会出现一批有能力,有业绩的,能长大的企业。通过我对chat gpt的理解,对特斯拉人型机器人的理解,联想到卫星技术,无人机,芯片,传感器的发展,我认为科技革命的雏形已然呼之欲出,时间恐怕就在3-5年内。诱发人类大变革,提高效率,延缓通货膨胀就在此一决高下了。 能源革命和科技革命可能会贯穿始终。似乎中国在新能源革命已经取得头把交椅了。科技革命美国人觉得自己不能输掉,所以只会更加疯狂的打压中国。 能源革命
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光伏的新技术,持续观察
博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线 [太阳]主业下游风电23年增长确定,国产替代贡献额外α公司主要产品为绝缘材料,下游5成以上用于风电中。据风电之音22年国内风机招标达109GW,预计23年风电装机增速50%+。从公司α来看,博菲依靠VPI绝缘树脂等拳头产品逐步替代外资提升市占率,20-21年国内风电装机萎缩30%而公司风电业务持平,内生性增速明显。 行业壁垒高,产能4倍扩张承接旺盛需求绝缘材料偏定制化产品,需从客户预研阶段就开始合作,因此具备较高壁垒,20
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近期有不少投资者关心,医药涨到现在还有什么能买?当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏,第二是创新药,两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药,这个时间点我们再次提示中药主线,当前还在底部。 主要投资方向梳理: 1)中药+创新药:中药供给侧改革成果已经开始落地,中药新药2021年获批12个,相当于此前5年的量;医保也提出将符合条件的中药民族药尽可能纳入医保。为中医药量身打造的新体系下,中药研发投入产出比迅速提升,获批速度加快,相
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英力股份初看
英力股份 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在光伏电池片核心工艺真空镀膜环节强协同;公
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汤姆猫发布异动公告,公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段,与商业化应用相关的场景尚未明确,商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定,目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术,且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作,暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。 属于应用层分支,短期
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博彦科技初看
博彦科技是一家软件公司,收入规模不小。 按照某券商提供的分析说,其和微软公司有27年合作。 财报是这么说, 自诞生之日起的第一笔Microsoft(微软)业务开始,“全球视野”就烙印在了公司的成长基因里。2012年上市以来,公司在战略层面一直瞄准Accenture(埃森哲)和Infosys(印孚瑟斯)等全球软件与信息技术服务行业顶尖厂商,在战略布局、技术创新、服务品质、精细化管理和风险把控等多个维度参照全球同行业最领先的水准,实行高标准严要求,持续不懈的努力精进。2021年实现营业收入55.32
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拓维信息值得关注,或许有惊喜
拓维信息的AI训练服务器、AI推理服务器国内排名第一,对标海天瑞声 拓维信息垄断长沙、重庆、贵州、甘肃四地AI算力中心,全国AI算力第一 拓维信息旗下湘江鲲鹏创新推出兆瀚RA5900系列AI训练服务器,集聚超强算力密度、深度学习训练、分布式训练平台等多方优势,为深度学习模型开发和训练画上点睛之“智”。 拓维信息旗下兆瀚AI推理服务器是一款基于鲲鹏平台+昇腾310处理器的推理服务器,能为用户提供强大的实时推理能力,广泛应用于中心侧AI推理场景,帮助用户应对较重的计算压力。具有超强计算性能、高环境适
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①算力-从应用到算力,ChatGPT点燃基础设施需求/北京加强人工智能算力基础设施布局,智算中心可带动相关产业增长数十倍(浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息、拓维信息等); ②AI安全-马斯克称,人工智能是我们需要非常关切的问题,需要监管人工智能安全(任子行、北信源、绿盟科技、美亚柏科等); ③虚拟数字人-2月15日-17日,元宇宙产业大会2023年春季会将于昆山举行,大会将重点聚焦ChatGPT与元宇宙的关系(万兴科技、恒信东方、捷成股份、蓝色光标、凡拓数创、锋尚文化、川网传媒等); ④液冷
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CPO也许是下一个3倍牛股的细分板块
猛干光模块和服务器产业链,板块赚钱效应显著!(天孚/旭创/浪潮/奥飞数据/润泽科技/锐捷/紫光)我们昨天刚组织了天孚调研,明天还会去!! ChatGPT有望带来新一轮算力需求大爆发,光通信底层基础设施侧有望迎重要发展机遇,当前以800G为代表的高端光模块有望迎来需求量的提升。[烟花] 同时,这些大算力应用场景将进一步加速CPO等新技术路径的演进,CPO因其功耗、集成度、带宽、成本等方面的优势,未来有望占据相对主导的地位。建议重点关注与CPO配套的硅光/光引擎/光器件/光芯片厂商,如中际旭创/天孚
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被低估的ChatGPT算力龙头
强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思:拥有CPO交换机技术,绑定华为(AIGC/ChatGPT算力核 心+华为超融合核心供应商+WIFI7新产品+CPO交换机) 重视底部ChatGPT核心公司,底部业绩爆发,今年15PE,看翻倍空间。 重视重点催化:近日ChatGPT因为用户量激增而频繁宕机,体现ChatGPT对算力的高度依赖。 [交换机是ChatGPT低延迟良好体验的保障] ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的 总算力消耗约为3640PF-days,
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下个奥联电子,值得关注
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万兴科技会成为第二波的带头股吗
万兴科技:旗下视频创意软件已接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务 近日万兴科技旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成AIGC新技术https://724.guzhang.com/app/jh 万兴科技公司梳理,AI应用领域广泛! 事件:近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成A
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ChatGPT只是开胃菜,AIGC风口真的来了
昆仑万维(300418.SZ):Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认
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通富微电:算力芯片驱动Chiplet升级!--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1,Chiplet驱动封测产业升级!Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一;Omdia 预测,2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D/3D封装平台(VISionS)及超大尺寸FCBGA研发平台,可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。 2,绑定AMD高性能运算加速成长!公司收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%
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持续推荐关注中药板块,政策好、业绩强、估值低,推荐康缘药业、太极集团、昆药集团、方盛药业、新天药业等! 【行业逻辑】 1)政策支持力度大,利好政策不断,注册新政最新落地;2)国改+激励+疫后修复驱动中药公司业绩高增长;3)当前估值仍处低位,23年中枢不到20倍;4)基药目录调整 【个股逻辑】 [玫瑰]太极集团:国药入主,治理成效显著,激励近期有望落地,核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动,23/24年估值34/24倍; 昆药集团:华润控股后有望全方位赋能公司,昆中药具有多个潜在十亿级别的品种,十
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光伏的新技术,持续观察
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2023-02-17 22:26:47
中药可以关注起来
近期有不少投资者关心,医药涨到现在还有什么能买?当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏,第二是创新药,两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药,这个时间点我们再次提示中药主线,当前还在底部。 主要投资方向梳理: 1)中药+创新药:中药供给侧改革成果已经开始落地,中药新药2021年获批12个,相当于此前5年的量;医保也提出将符合条件的中药民族药尽可能纳入医保。为中医药量身打造的新体系下,中药研发投入产出比迅速提升,获批速度加快,相
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方盛制药
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2023-02-17 21:14:19
英力股份初看
英力股份 公司成立飞米新能源,切入光伏领域:从事电池,组件研发,生产及销售;公司未来三年重点发展光伏领域方向,比较明确的是在最近几年做光伏组件,光伏电池片,组件和电池片对应的生产设备,也将会涉入到下游的光伏电站,还有储能。 光伏组件500MW生产线设备已经调试,试生产。力争于3月下旬实现第一片产品下线 4月份开始产能爬坡,公司以光伏组件为基础,下一步将拓展至光伏电池片的生产,做设备、做光储一体; 董事长及核心管理层均是强技术背景出身,创业早期做真空镀膜,在光伏电池片核心工艺真空镀膜环节强协同;公
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英力股份
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2023-02-17 20:07:04
会聊天的汤姆猫
汤姆猫发布异动公告,公司通过接入第三方公司OpenAI的ChatGPT的API进行语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。目前相关工作尚处于内部测试阶段,与商业化应用相关的场景尚未明确,商业化应用变现产品正式上线时间暂无法确定,目前场景亦不会产生新的独立收入贡献。公司并不直接拥有相关AIGC技术,且相关技术尚未大规模应用于公司产品开发等内部工作,暂不会对公司整体开发人力成本的支出产生重大影响。 属于应用层分支,短期
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汤姆猫
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2023-02-16 20:27:46
博彦科技初看
博彦科技是一家软件公司,收入规模不小。 按照某券商提供的分析说,其和微软公司有27年合作。 财报是这么说, 自诞生之日起的第一笔Microsoft(微软)业务开始,“全球视野”就烙印在了公司的成长基因里。2012年上市以来,公司在战略层面一直瞄准Accenture(埃森哲)和Infosys(印孚瑟斯)等全球软件与信息技术服务行业顶尖厂商,在战略布局、技术创新、服务品质、精细化管理和风险把控等多个维度参照全球同行业最领先的水准,实行高标准严要求,持续不懈的努力精进。2021年实现营业收入55.32
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博彦科技
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2023-02-16 11:54:39
拓维信息值得关注,或许有惊喜
拓维信息的AI训练服务器、AI推理服务器国内排名第一,对标海天瑞声 拓维信息垄断长沙、重庆、贵州、甘肃四地AI算力中心,全国AI算力第一 拓维信息旗下湘江鲲鹏创新推出兆瀚RA5900系列AI训练服务器,集聚超强算力密度、深度学习训练、分布式训练平台等多方优势,为深度学习模型开发和训练画上点睛之“智”。 拓维信息旗下兆瀚AI推理服务器是一款基于鲲鹏平台+昇腾310处理器的推理服务器,能为用户提供强大的实时推理能力,广泛应用于中心侧AI推理场景,帮助用户应对较重的计算压力。具有超强计算性能、高环境适
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拓维信息
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优刻得
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2023-02-15 21:16:11
周三舆情热度
①算力-从应用到算力,ChatGPT点燃基础设施需求/北京加强人工智能算力基础设施布局,智算中心可带动相关产业增长数十倍(浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息、拓维信息等); ②AI安全-马斯克称,人工智能是我们需要非常关切的问题,需要监管人工智能安全(任子行、北信源、绿盟科技、美亚柏科等); ③虚拟数字人-2月15日-17日,元宇宙产业大会2023年春季会将于昆山举行,大会将重点聚焦ChatGPT与元宇宙的关系(万兴科技、恒信东方、捷成股份、蓝色光标、凡拓数创、锋尚文化、川网传媒等); ④液冷
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万兴科技
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2023-02-15 21:12:07
CPO也许是下一个3倍牛股的细分板块
猛干光模块和服务器产业链,板块赚钱效应显著!(天孚/旭创/浪潮/奥飞数据/润泽科技/锐捷/紫光)我们昨天刚组织了天孚调研,明天还会去!! ChatGPT有望带来新一轮算力需求大爆发,光通信底层基础设施侧有望迎重要发展机遇,当前以800G为代表的高端光模块有望迎来需求量的提升。[烟花] 同时,这些大算力应用场景将进一步加速CPO等新技术路径的演进,CPO因其功耗、集成度、带宽、成本等方面的优势,未来有望占据相对主导的地位。建议重点关注与CPO配套的硅光/光引擎/光器件/光芯片厂商,如中际旭创/天孚
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联特科技
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天孚通信
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2023-02-15 21:06:40
被低估的ChatGPT算力龙头
强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思:拥有CPO交换机技术,绑定华为(AIGC/ChatGPT算力核 心+华为超融合核心供应商+WIFI7新产品+CPO交换机) 重视底部ChatGPT核心公司,底部业绩爆发,今年15PE,看翻倍空间。 重视重点催化:近日ChatGPT因为用户量激增而频繁宕机,体现ChatGPT对算力的高度依赖。 [交换机是ChatGPT低延迟良好体验的保障] ChatGPT必将引发国家与科技巨头算力军备竞赛,ChatGPT的 总算力消耗约为3640PF-days,
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菲菱科思
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2023-02-15 21:04:39
下个奥联电子,值得关注
科恒股份:钙钛矿订单放量最大以及最快,同时市值最小的设备公司,当前位置预期差仍然极大,向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作,万度光能(由华中科技大学韩宏伟教授(长江学者)控股的公司)走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构,该工艺路线最高效率可以做到23%,成本更低,产线设备主要是涂布和激光设备,不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期,预计23年上半年400MW投产(2条线),第3条线在年底投产GW级,根据2GW!总投资10亿元,钙钛矿光伏组件研发及制造基地
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科恒股份
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神思电子
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2023-02-13 21:12:06
万兴科技会成为第二波的带头股吗
万兴科技:旗下视频创意软件已接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务 近日万兴科技旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成AIGC新技术https://724.guzhang.com/app/jh 万兴科技公司梳理,AI应用领域广泛! 事件:近日万兴科技(300624)旗下视频创意软件Wondershare Filmora新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务,率先在视频创作领域集成A
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万兴科技
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拓尔思
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鸿博股份
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格灵深瞳
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2023-02-09 18:44:53
ChatGPT只是开胃菜,AIGC风口真的来了
昆仑万维(300418.SZ):Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点) 推荐逻辑: 1、Opera深耕浏览器业务。Opera浏览器创始于1995年4月,是一款挪威Opera Software ASA公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器,因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认
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昆仑万维
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丝路视觉
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