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只买龙头的游资
2024-07-18 08:43:55
7.18早盘主要消息
一、美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子:显影涂胶:芯源微炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 北交所+半导
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精测电子
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只买龙头的游资
2024-07-18 08:41:02
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
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贵州茅台
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柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-17 15:18:59
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份额近8成,但逐渐
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长城汽车
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柚子超短笔记
只买龙头的游资
2024-07-17 15:10:07
7.17今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅)( 沃尔核材:有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。 公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 锋尚文化:公司主营业务包括文化旅游演艺创意,承接大型演出业务,包括不仅大型演唱会、旅游主题实景、剧场等演出。(大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!) 全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,
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沃尔核材
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只买龙头的游资
2024-07-16 15:43:37
7.16今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 西子洁能:参建的首个大型火电机组深度调峰灵活性改造技术及系统解决方案示范项目正式落地 阳光电源:中标沙特大单,全球储能多点开花,带领光伏 协创数据:超算中心晨曦初现,强势入局打造又一成长曲线 海利得:公司研发出一代光伏反射膜,行业颠覆性产品,已供货沙特 苏试试验:通过收购上海宜特进军半导体检测新领域,上海宜特客户覆盖华为-海思、寒武纪等国内芯片巨头 恒为科技: 萝卜快跑 百度昆仑芯,百度自主研发的AI芯片第二代昆仑心在百度无人
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锦江在线
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只买龙头的游资
2024-07-16 10:33:15
新业务浮出水面,协创数据成为NV链和台湾AI重要一环
事件:7月15日,公司发布新增2024年度日常关联交易预计公告,新业务浮出水面。 基于算力服务需求,公司拟与日商【优必达】株式会社、【优崴】开展云业务合作: 由优必达提供大型语言模型(LLM)、图像扩散模型(Stable Diffusion)、文字转语音和语音转文字模型(TTS和STT模型)、视觉分析模型(VLM); 优崴提供GPU算力资源; 协创数据提供数字人、AIGC大语言模型-VSaaS云服务平台、跨境电商服务Fcloud平台。 合作方实力雄厚: 优崴超级运算中心公司由台湾正崴集团与日本优
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协创数据
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只买龙头的游资
2024-07-16 10:32:03
北方华创和设备板块的观点
首先北方华创上周四发布24年上半年业绩预告,有几个重要的点: 1?收入中值65亿左右,符合公司的预期,利润16亿左右,略超此前13~14亿的预期。净利率从不足20%显著提升到27%,主要原因一是先进逻辑、存储等高端客户占比提升,带动毛利率的提升;另外是有3个亿左右退税计入二季度,排除掉退税因素,净利率还是高于此前平均水平。#二季度新签订单100亿左右,同比增长25%以上。 2?下半年来看,去年订单下半年好于上半年,收入预计保持环比增长,同时净利率有望继续保持环比提升的趋势。订单来看,先进制程预期
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北方华创
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只买龙头的游资
2024-07-15 15:06:20
7.15涨停逻辑复盘(附神宇股份最近交流贴)
1,业绩线,炒作逻辑:中报业绩预告密集出炉,批量预喜 申达股份2板,如意集团,海普瑞,浔兴股份,汇金通,台华新材,罗牛山 2,无人驾驶,炒作逻辑:萝卜快跑订单爆发增长;北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车 锦江在线5板,星网宇达5板,豪恩汽电,万朗磁塑,合众思壮,雷尔伟, 其他: 车路云(川大智胜,国华网安) 观想科技(军工) 珠江钢琴2板(教育) 影视:(金逸影视,幸福蓝海) 超跌:中信尼雅,哈森股份,日播时尚 湘佳股份(鸡肉) 贵金属:玉龙股份,罗平锌电 恒通股份(石化) 鼎龙科技(化工) 天地在
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神宇股份
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只买龙头的游资
2024-07-15 10:45:32
半年度业绩陆续披露,先进逻辑或将迎来拐点
从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量符合去年年末我们给出的指引,该客户有望在9-10月开启新厂建设,预计更高阶产品或将在Q4推出。大客户B目前已经给到头部客户第一批订单,另有部分客户第
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北方华创
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只买龙头的游资
2024-07-15 09:52:08
特朗普胜选概率高达70%,重点关注AI、果链!
事件: 1、7月14日特朗普遇袭,目前暂无大碍,预计仍将参加下周的共和党党代会。遇袭后,特朗普胜选概率进一步提升,已经达到70%。 2、7月8日美国《共和党党纲》发布,明确支持AI。 3、6月13日特朗普与美国100名大型公司CEO举行私人会议,其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。提出胜选后将公司税率降至20%,意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。 点评: 2024年一季度谷歌、微软、亚马逊、Meta四大云巨头资本开支合计443亿美元,同比增长30%。其中谷歌资本开支120亿美金,同比
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水晶光电
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只买龙头的游资
2024-07-15 09:02:20
【半年报】7.15业绩线汇总
消费电子 歌尔股份预计上半年净利11.81亿–12.65亿,同比增长180%–200%。其中Q1净利润3.8亿元,折合Q2净利润8.01亿元~8.85亿元,业绩超预期。 恒玄科技预计上半年实现净利润1.48亿元,同比增长199.68%左右。其中Q2单季度净利润1.2亿元。业绩大超预期。 PCB行业 沪电股份预计上半年净利10.8亿元–11.6亿元,同比增长达到119.24%-135.48%。其中Q1净利5.15亿元,折算Q2净利5.65亿元-6.45亿元,略不及预期。 光模块方向 中际旭创预计上
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沪电股份
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只买龙头的游资
2024-07-15 09:00:34
2024.7.15 早盘资讯汇集
美元大跌(低9),美股反弹。金油对刺杀事件反应平静。 特朗普遭枪击,胜选率上升至70%。 美股QS固态电池与大众合作进展,两天大涨60%。 6月金融数据继续差,官方解读:总量增速放缓不改支持实体力度。 央媒《金融时报》:“疯抢国债,也是对经济的唱空”。 今日三中全会召开、二季度GDP数据。 九部门精细化工产业创新发展。四部门跨境贸易和投资。 工信部北斗3。体育总局冰雪运动消费。 517新政后地产连续6周强于季节性,7月首次超季节性回落。 家用榨油机销量增长4倍。饮用水市场开启低价竞争(农夫山泉/
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锦浪科技
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只买龙头的游资
2024-07-09 15:04:44
7.9热点题材逻辑复盘及小作文精选
1,消费电子(果链),炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标 朝阳科技2板,瀛通通讯,惠威科技,捷邦科技,德赛电池,英力股份,智立方,博硕科技,闻泰科技,东山精密,捷荣技术,国光电器,欧菲光 2,芯片,炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 晶方科技,西陇科学,蓝箭电子,亚翔集成,闻泰科技 3,铜缆,炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 神宇股份,胜蓝股份,沃尔核材,凯旺科技,新亚电子 4,业绩,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 凯中精密2板,中孚实业,鲁北
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凯中精密
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只买龙头的游资
2024-07-08 15:17:44
7.8日内涨停题材逻辑复盘
1,业绩增长,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 青岛金王2板,凯中精密,中恒电气 其他辨识股:正丹股份,北汽蓝谷,诺瓦星云,韦尔股份,澜起科技,迪贝电气2,化工,炒作逻辑:龙头三连板 新亚强3板,远翔新材,晨光新材,恒光股份,华尔泰, 3,铜箔,炒作逻辑:龙头4天3板;产品密集送测,或可达到部分车厂上车要求 光华科技4天3板,英联股份 其他辨识度个股:中一科技,宝明科技,铜冠铜箔其他: 国产芯片(富满微,经纬辉开,光华科技) 超跌(华英农业-羽毛球涨价,赤天化) 医药(罗欣药业) 格力地产(公告)
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新亚强
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只买龙头的游资
2024-07-05 15:12:51
7.5热点题材涨停梯队逻辑
1,低价,炒作逻辑:多只低价股回购自救 4板:东易日盛,东方集团 首版:卓朗智能,佳云科技,法尔胜,长药控股,新能泰山,仁智股份 2,医药,炒作逻辑:国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》 向日葵,华海药业,罗欣药业,仙琚制药,德展健康,毅昌科技 3,信创,炒作逻辑:智慧政务等市场持续拓展 湘邮科技2板,竞业达,任子行,飞利信,通达海,天地在线,天玑科技,天亿马 4,芯片,炒作逻辑:消息称三星电子正研发3.3D先进封装 光华科技,至正科技,永吉股份,红宝丽 其他方面: 业绩:青岛金王,华菱线
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东易日盛
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7.18早盘主要消息
一、美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子:显影涂胶:芯源微炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 北交所+半导
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精测电子
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只买龙头的游资
2024-07-18 08:41:02
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
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2024-07-17 15:18:59
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份额近8成,但逐渐
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2024-07-17 15:10:07
7.17今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅)( 沃尔核材:有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。 公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 锋尚文化:公司主营业务包括文化旅游演艺创意,承接大型演出业务,包括不仅大型演唱会、旅游主题实景、剧场等演出。(大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!) 全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,
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2024-07-16 15:43:37
7.16今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 西子洁能:参建的首个大型火电机组深度调峰灵活性改造技术及系统解决方案示范项目正式落地 阳光电源:中标沙特大单,全球储能多点开花,带领光伏 协创数据:超算中心晨曦初现,强势入局打造又一成长曲线 海利得:公司研发出一代光伏反射膜,行业颠覆性产品,已供货沙特 苏试试验:通过收购上海宜特进军半导体检测新领域,上海宜特客户覆盖华为-海思、寒武纪等国内芯片巨头 恒为科技: 萝卜快跑 百度昆仑芯,百度自主研发的AI芯片第二代昆仑心在百度无人
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新业务浮出水面,协创数据成为NV链和台湾AI重要一环
事件:7月15日,公司发布新增2024年度日常关联交易预计公告,新业务浮出水面。 基于算力服务需求,公司拟与日商【优必达】株式会社、【优崴】开展云业务合作: 由优必达提供大型语言模型(LLM)、图像扩散模型(Stable Diffusion)、文字转语音和语音转文字模型(TTS和STT模型)、视觉分析模型(VLM); 优崴提供GPU算力资源; 协创数据提供数字人、AIGC大语言模型-VSaaS云服务平台、跨境电商服务Fcloud平台。 合作方实力雄厚: 优崴超级运算中心公司由台湾正崴集团与日本优
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北方华创和设备板块的观点
首先北方华创上周四发布24年上半年业绩预告,有几个重要的点: 1?收入中值65亿左右,符合公司的预期,利润16亿左右,略超此前13~14亿的预期。净利率从不足20%显著提升到27%,主要原因一是先进逻辑、存储等高端客户占比提升,带动毛利率的提升;另外是有3个亿左右退税计入二季度,排除掉退税因素,净利率还是高于此前平均水平。#二季度新签订单100亿左右,同比增长25%以上。 2?下半年来看,去年订单下半年好于上半年,收入预计保持环比增长,同时净利率有望继续保持环比提升的趋势。订单来看,先进制程预期
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北方华创
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7.15涨停逻辑复盘(附神宇股份最近交流贴)
1,业绩线,炒作逻辑:中报业绩预告密集出炉,批量预喜 申达股份2板,如意集团,海普瑞,浔兴股份,汇金通,台华新材,罗牛山 2,无人驾驶,炒作逻辑:萝卜快跑订单爆发增长;北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车 锦江在线5板,星网宇达5板,豪恩汽电,万朗磁塑,合众思壮,雷尔伟, 其他: 车路云(川大智胜,国华网安) 观想科技(军工) 珠江钢琴2板(教育) 影视:(金逸影视,幸福蓝海) 超跌:中信尼雅,哈森股份,日播时尚 湘佳股份(鸡肉) 贵金属:玉龙股份,罗平锌电 恒通股份(石化) 鼎龙科技(化工) 天地在
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神宇股份
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半年度业绩陆续披露,先进逻辑或将迎来拐点
从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量符合去年年末我们给出的指引,该客户有望在9-10月开启新厂建设,预计更高阶产品或将在Q4推出。大客户B目前已经给到头部客户第一批订单,另有部分客户第
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北方华创
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2024-07-15 09:52:08
特朗普胜选概率高达70%,重点关注AI、果链!
事件: 1、7月14日特朗普遇袭,目前暂无大碍,预计仍将参加下周的共和党党代会。遇袭后,特朗普胜选概率进一步提升,已经达到70%。 2、7月8日美国《共和党党纲》发布,明确支持AI。 3、6月13日特朗普与美国100名大型公司CEO举行私人会议,其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。提出胜选后将公司税率降至20%,意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。 点评: 2024年一季度谷歌、微软、亚马逊、Meta四大云巨头资本开支合计443亿美元,同比增长30%。其中谷歌资本开支120亿美金,同比
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2024-07-15 09:02:20
【半年报】7.15业绩线汇总
消费电子 歌尔股份预计上半年净利11.81亿–12.65亿,同比增长180%–200%。其中Q1净利润3.8亿元,折合Q2净利润8.01亿元~8.85亿元,业绩超预期。 恒玄科技预计上半年实现净利润1.48亿元,同比增长199.68%左右。其中Q2单季度净利润1.2亿元。业绩大超预期。 PCB行业 沪电股份预计上半年净利10.8亿元–11.6亿元,同比增长达到119.24%-135.48%。其中Q1净利5.15亿元,折算Q2净利5.65亿元-6.45亿元,略不及预期。 光模块方向 中际旭创预计上
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2024-07-15 09:00:34
2024.7.15 早盘资讯汇集
美元大跌(低9),美股反弹。金油对刺杀事件反应平静。 特朗普遭枪击,胜选率上升至70%。 美股QS固态电池与大众合作进展,两天大涨60%。 6月金融数据继续差,官方解读:总量增速放缓不改支持实体力度。 央媒《金融时报》:“疯抢国债,也是对经济的唱空”。 今日三中全会召开、二季度GDP数据。 九部门精细化工产业创新发展。四部门跨境贸易和投资。 工信部北斗3。体育总局冰雪运动消费。 517新政后地产连续6周强于季节性,7月首次超季节性回落。 家用榨油机销量增长4倍。饮用水市场开启低价竞争(农夫山泉/
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7.9热点题材逻辑复盘及小作文精选
1,消费电子(果链),炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标 朝阳科技2板,瀛通通讯,惠威科技,捷邦科技,德赛电池,英力股份,智立方,博硕科技,闻泰科技,东山精密,捷荣技术,国光电器,欧菲光 2,芯片,炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 晶方科技,西陇科学,蓝箭电子,亚翔集成,闻泰科技 3,铜缆,炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 神宇股份,胜蓝股份,沃尔核材,凯旺科技,新亚电子 4,业绩,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 凯中精密2板,中孚实业,鲁北
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2024-07-08 15:17:44
7.8日内涨停题材逻辑复盘
1,业绩增长,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 青岛金王2板,凯中精密,中恒电气 其他辨识股:正丹股份,北汽蓝谷,诺瓦星云,韦尔股份,澜起科技,迪贝电气2,化工,炒作逻辑:龙头三连板 新亚强3板,远翔新材,晨光新材,恒光股份,华尔泰, 3,铜箔,炒作逻辑:龙头4天3板;产品密集送测,或可达到部分车厂上车要求 光华科技4天3板,英联股份 其他辨识度个股:中一科技,宝明科技,铜冠铜箔其他: 国产芯片(富满微,经纬辉开,光华科技) 超跌(华英农业-羽毛球涨价,赤天化) 医药(罗欣药业) 格力地产(公告)
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2024-07-05 15:12:51
7.5热点题材涨停梯队逻辑
1,低价,炒作逻辑:多只低价股回购自救 4板:东易日盛,东方集团 首版:卓朗智能,佳云科技,法尔胜,长药控股,新能泰山,仁智股份 2,医药,炒作逻辑:国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》 向日葵,华海药业,罗欣药业,仙琚制药,德展健康,毅昌科技 3,信创,炒作逻辑:智慧政务等市场持续拓展 湘邮科技2板,竞业达,任子行,飞利信,通达海,天地在线,天玑科技,天亿马 4,芯片,炒作逻辑:消息称三星电子正研发3.3D先进封装 光华科技,至正科技,永吉股份,红宝丽 其他方面: 业绩:青岛金王,华菱线
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2024-07-18 08:43:55
7.18早盘主要消息
一、美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子:显影涂胶:芯源微炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 北交所+半导
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精测电子
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2024-07-18 08:41:02
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
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贵州茅台
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2024-07-17 15:18:59
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份额近8成,但逐渐
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2024-07-17 15:10:07
7.17今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅)( 沃尔核材:有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。 公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 锋尚文化:公司主营业务包括文化旅游演艺创意,承接大型演出业务,包括不仅大型演唱会、旅游主题实景、剧场等演出。(大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!) 全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,
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沃尔核材
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2024-07-16 15:43:37
7.16今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 西子洁能:参建的首个大型火电机组深度调峰灵活性改造技术及系统解决方案示范项目正式落地 阳光电源:中标沙特大单,全球储能多点开花,带领光伏 协创数据:超算中心晨曦初现,强势入局打造又一成长曲线 海利得:公司研发出一代光伏反射膜,行业颠覆性产品,已供货沙特 苏试试验:通过收购上海宜特进军半导体检测新领域,上海宜特客户覆盖华为-海思、寒武纪等国内芯片巨头 恒为科技: 萝卜快跑 百度昆仑芯,百度自主研发的AI芯片第二代昆仑心在百度无人
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锦江在线
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2024-07-16 10:33:15
新业务浮出水面,协创数据成为NV链和台湾AI重要一环
事件:7月15日,公司发布新增2024年度日常关联交易预计公告,新业务浮出水面。 基于算力服务需求,公司拟与日商【优必达】株式会社、【优崴】开展云业务合作: 由优必达提供大型语言模型(LLM)、图像扩散模型(Stable Diffusion)、文字转语音和语音转文字模型(TTS和STT模型)、视觉分析模型(VLM); 优崴提供GPU算力资源; 协创数据提供数字人、AIGC大语言模型-VSaaS云服务平台、跨境电商服务Fcloud平台。 合作方实力雄厚: 优崴超级运算中心公司由台湾正崴集团与日本优
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协创数据
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2024-07-16 10:32:03
北方华创和设备板块的观点
首先北方华创上周四发布24年上半年业绩预告,有几个重要的点: 1?收入中值65亿左右,符合公司的预期,利润16亿左右,略超此前13~14亿的预期。净利率从不足20%显著提升到27%,主要原因一是先进逻辑、存储等高端客户占比提升,带动毛利率的提升;另外是有3个亿左右退税计入二季度,排除掉退税因素,净利率还是高于此前平均水平。#二季度新签订单100亿左右,同比增长25%以上。 2?下半年来看,去年订单下半年好于上半年,收入预计保持环比增长,同时净利率有望继续保持环比提升的趋势。订单来看,先进制程预期
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北方华创
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2024-07-15 15:06:20
7.15涨停逻辑复盘(附神宇股份最近交流贴)
1,业绩线,炒作逻辑:中报业绩预告密集出炉,批量预喜 申达股份2板,如意集团,海普瑞,浔兴股份,汇金通,台华新材,罗牛山 2,无人驾驶,炒作逻辑:萝卜快跑订单爆发增长;北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车 锦江在线5板,星网宇达5板,豪恩汽电,万朗磁塑,合众思壮,雷尔伟, 其他: 车路云(川大智胜,国华网安) 观想科技(军工) 珠江钢琴2板(教育) 影视:(金逸影视,幸福蓝海) 超跌:中信尼雅,哈森股份,日播时尚 湘佳股份(鸡肉) 贵金属:玉龙股份,罗平锌电 恒通股份(石化) 鼎龙科技(化工) 天地在
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神宇股份
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2024-07-15 10:45:32
半年度业绩陆续披露,先进逻辑或将迎来拐点
从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量符合去年年末我们给出的指引,该客户有望在9-10月开启新厂建设,预计更高阶产品或将在Q4推出。大客户B目前已经给到头部客户第一批订单,另有部分客户第
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北方华创
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2024-07-15 09:52:08
特朗普胜选概率高达70%,重点关注AI、果链!
事件: 1、7月14日特朗普遇袭,目前暂无大碍,预计仍将参加下周的共和党党代会。遇袭后,特朗普胜选概率进一步提升,已经达到70%。 2、7月8日美国《共和党党纲》发布,明确支持AI。 3、6月13日特朗普与美国100名大型公司CEO举行私人会议,其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。提出胜选后将公司税率降至20%,意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。 点评: 2024年一季度谷歌、微软、亚马逊、Meta四大云巨头资本开支合计443亿美元,同比增长30%。其中谷歌资本开支120亿美金,同比
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水晶光电
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2024-07-15 09:02:20
【半年报】7.15业绩线汇总
消费电子 歌尔股份预计上半年净利11.81亿–12.65亿,同比增长180%–200%。其中Q1净利润3.8亿元,折合Q2净利润8.01亿元~8.85亿元,业绩超预期。 恒玄科技预计上半年实现净利润1.48亿元,同比增长199.68%左右。其中Q2单季度净利润1.2亿元。业绩大超预期。 PCB行业 沪电股份预计上半年净利10.8亿元–11.6亿元,同比增长达到119.24%-135.48%。其中Q1净利5.15亿元,折算Q2净利5.65亿元-6.45亿元,略不及预期。 光模块方向 中际旭创预计上
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沪电股份
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2024-07-15 09:00:34
2024.7.15 早盘资讯汇集
美元大跌(低9),美股反弹。金油对刺杀事件反应平静。 特朗普遭枪击,胜选率上升至70%。 美股QS固态电池与大众合作进展,两天大涨60%。 6月金融数据继续差,官方解读:总量增速放缓不改支持实体力度。 央媒《金融时报》:“疯抢国债,也是对经济的唱空”。 今日三中全会召开、二季度GDP数据。 九部门精细化工产业创新发展。四部门跨境贸易和投资。 工信部北斗3。体育总局冰雪运动消费。 517新政后地产连续6周强于季节性,7月首次超季节性回落。 家用榨油机销量增长4倍。饮用水市场开启低价竞争(农夫山泉/
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2024-07-09 15:04:44
7.9热点题材逻辑复盘及小作文精选
1,消费电子(果链),炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标 朝阳科技2板,瀛通通讯,惠威科技,捷邦科技,德赛电池,英力股份,智立方,博硕科技,闻泰科技,东山精密,捷荣技术,国光电器,欧菲光 2,芯片,炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 晶方科技,西陇科学,蓝箭电子,亚翔集成,闻泰科技 3,铜缆,炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 神宇股份,胜蓝股份,沃尔核材,凯旺科技,新亚电子 4,业绩,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 凯中精密2板,中孚实业,鲁北
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凯中精密
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2024-07-08 15:17:44
7.8日内涨停题材逻辑复盘
1,业绩增长,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 青岛金王2板,凯中精密,中恒电气 其他辨识股:正丹股份,北汽蓝谷,诺瓦星云,韦尔股份,澜起科技,迪贝电气2,化工,炒作逻辑:龙头三连板 新亚强3板,远翔新材,晨光新材,恒光股份,华尔泰, 3,铜箔,炒作逻辑:龙头4天3板;产品密集送测,或可达到部分车厂上车要求 光华科技4天3板,英联股份 其他辨识度个股:中一科技,宝明科技,铜冠铜箔其他: 国产芯片(富满微,经纬辉开,光华科技) 超跌(华英农业-羽毛球涨价,赤天化) 医药(罗欣药业) 格力地产(公告)
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新亚强
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2024-07-05 15:12:51
7.5热点题材涨停梯队逻辑
1,低价,炒作逻辑:多只低价股回购自救 4板:东易日盛,东方集团 首版:卓朗智能,佳云科技,法尔胜,长药控股,新能泰山,仁智股份 2,医药,炒作逻辑:国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》 向日葵,华海药业,罗欣药业,仙琚制药,德展健康,毅昌科技 3,信创,炒作逻辑:智慧政务等市场持续拓展 湘邮科技2板,竞业达,任子行,飞利信,通达海,天地在线,天玑科技,天亿马 4,芯片,炒作逻辑:消息称三星电子正研发3.3D先进封装 光华科技,至正科技,永吉股份,红宝丽 其他方面: 业绩:青岛金王,华菱线
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东易日盛
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7.18早盘主要消息
一、美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子:显影涂胶:芯源微炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 北交所+半导
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2024-07-18 08:41:02
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
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2024-07-17 15:18:59
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份额近8成,但逐渐
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2024-07-17 15:10:07
7.17今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅)( 沃尔核材:有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。 公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 锋尚文化:公司主营业务包括文化旅游演艺创意,承接大型演出业务,包括不仅大型演唱会、旅游主题实景、剧场等演出。(大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!) 全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,
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2024-07-16 15:43:37
7.16今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 西子洁能:参建的首个大型火电机组深度调峰灵活性改造技术及系统解决方案示范项目正式落地 阳光电源:中标沙特大单,全球储能多点开花,带领光伏 协创数据:超算中心晨曦初现,强势入局打造又一成长曲线 海利得:公司研发出一代光伏反射膜,行业颠覆性产品,已供货沙特 苏试试验:通过收购上海宜特进军半导体检测新领域,上海宜特客户覆盖华为-海思、寒武纪等国内芯片巨头 恒为科技: 萝卜快跑 百度昆仑芯,百度自主研发的AI芯片第二代昆仑心在百度无人
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新业务浮出水面,协创数据成为NV链和台湾AI重要一环
事件:7月15日,公司发布新增2024年度日常关联交易预计公告,新业务浮出水面。 基于算力服务需求,公司拟与日商【优必达】株式会社、【优崴】开展云业务合作: 由优必达提供大型语言模型(LLM)、图像扩散模型(Stable Diffusion)、文字转语音和语音转文字模型(TTS和STT模型)、视觉分析模型(VLM); 优崴提供GPU算力资源; 协创数据提供数字人、AIGC大语言模型-VSaaS云服务平台、跨境电商服务Fcloud平台。 合作方实力雄厚: 优崴超级运算中心公司由台湾正崴集团与日本优
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北方华创和设备板块的观点
首先北方华创上周四发布24年上半年业绩预告,有几个重要的点: 1?收入中值65亿左右,符合公司的预期,利润16亿左右,略超此前13~14亿的预期。净利率从不足20%显著提升到27%,主要原因一是先进逻辑、存储等高端客户占比提升,带动毛利率的提升;另外是有3个亿左右退税计入二季度,排除掉退税因素,净利率还是高于此前平均水平。#二季度新签订单100亿左右,同比增长25%以上。 2?下半年来看,去年订单下半年好于上半年,收入预计保持环比增长,同时净利率有望继续保持环比提升的趋势。订单来看,先进制程预期
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北方华创
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2024-07-15 15:06:20
7.15涨停逻辑复盘(附神宇股份最近交流贴)
1,业绩线,炒作逻辑:中报业绩预告密集出炉,批量预喜 申达股份2板,如意集团,海普瑞,浔兴股份,汇金通,台华新材,罗牛山 2,无人驾驶,炒作逻辑:萝卜快跑订单爆发增长;北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车 锦江在线5板,星网宇达5板,豪恩汽电,万朗磁塑,合众思壮,雷尔伟, 其他: 车路云(川大智胜,国华网安) 观想科技(军工) 珠江钢琴2板(教育) 影视:(金逸影视,幸福蓝海) 超跌:中信尼雅,哈森股份,日播时尚 湘佳股份(鸡肉) 贵金属:玉龙股份,罗平锌电 恒通股份(石化) 鼎龙科技(化工) 天地在
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神宇股份
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2024-07-15 10:45:32
半年度业绩陆续披露,先进逻辑或将迎来拐点
从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量符合去年年末我们给出的指引,该客户有望在9-10月开启新厂建设,预计更高阶产品或将在Q4推出。大客户B目前已经给到头部客户第一批订单,另有部分客户第
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2024-07-15 09:52:08
特朗普胜选概率高达70%,重点关注AI、果链!
事件: 1、7月14日特朗普遇袭,目前暂无大碍,预计仍将参加下周的共和党党代会。遇袭后,特朗普胜选概率进一步提升,已经达到70%。 2、7月8日美国《共和党党纲》发布,明确支持AI。 3、6月13日特朗普与美国100名大型公司CEO举行私人会议,其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。提出胜选后将公司税率降至20%,意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。 点评: 2024年一季度谷歌、微软、亚马逊、Meta四大云巨头资本开支合计443亿美元,同比增长30%。其中谷歌资本开支120亿美金,同比
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【半年报】7.15业绩线汇总
消费电子 歌尔股份预计上半年净利11.81亿–12.65亿,同比增长180%–200%。其中Q1净利润3.8亿元,折合Q2净利润8.01亿元~8.85亿元,业绩超预期。 恒玄科技预计上半年实现净利润1.48亿元,同比增长199.68%左右。其中Q2单季度净利润1.2亿元。业绩大超预期。 PCB行业 沪电股份预计上半年净利10.8亿元–11.6亿元,同比增长达到119.24%-135.48%。其中Q1净利5.15亿元,折算Q2净利5.65亿元-6.45亿元,略不及预期。 光模块方向 中际旭创预计上
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2024.7.15 早盘资讯汇集
美元大跌(低9),美股反弹。金油对刺杀事件反应平静。 特朗普遭枪击,胜选率上升至70%。 美股QS固态电池与大众合作进展,两天大涨60%。 6月金融数据继续差,官方解读:总量增速放缓不改支持实体力度。 央媒《金融时报》:“疯抢国债,也是对经济的唱空”。 今日三中全会召开、二季度GDP数据。 九部门精细化工产业创新发展。四部门跨境贸易和投资。 工信部北斗3。体育总局冰雪运动消费。 517新政后地产连续6周强于季节性,7月首次超季节性回落。 家用榨油机销量增长4倍。饮用水市场开启低价竞争(农夫山泉/
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7.9热点题材逻辑复盘及小作文精选
1,消费电子(果链),炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标 朝阳科技2板,瀛通通讯,惠威科技,捷邦科技,德赛电池,英力股份,智立方,博硕科技,闻泰科技,东山精密,捷荣技术,国光电器,欧菲光 2,芯片,炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 晶方科技,西陇科学,蓝箭电子,亚翔集成,闻泰科技 3,铜缆,炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 神宇股份,胜蓝股份,沃尔核材,凯旺科技,新亚电子 4,业绩,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 凯中精密2板,中孚实业,鲁北
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7.8日内涨停题材逻辑复盘
1,业绩增长,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 青岛金王2板,凯中精密,中恒电气 其他辨识股:正丹股份,北汽蓝谷,诺瓦星云,韦尔股份,澜起科技,迪贝电气2,化工,炒作逻辑:龙头三连板 新亚强3板,远翔新材,晨光新材,恒光股份,华尔泰, 3,铜箔,炒作逻辑:龙头4天3板;产品密集送测,或可达到部分车厂上车要求 光华科技4天3板,英联股份 其他辨识度个股:中一科技,宝明科技,铜冠铜箔其他: 国产芯片(富满微,经纬辉开,光华科技) 超跌(华英农业-羽毛球涨价,赤天化) 医药(罗欣药业) 格力地产(公告)
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7.5热点题材涨停梯队逻辑
1,低价,炒作逻辑:多只低价股回购自救 4板:东易日盛,东方集团 首版:卓朗智能,佳云科技,法尔胜,长药控股,新能泰山,仁智股份 2,医药,炒作逻辑:国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》 向日葵,华海药业,罗欣药业,仙琚制药,德展健康,毅昌科技 3,信创,炒作逻辑:智慧政务等市场持续拓展 湘邮科技2板,竞业达,任子行,飞利信,通达海,天地在线,天玑科技,天亿马 4,芯片,炒作逻辑:消息称三星电子正研发3.3D先进封装 光华科技,至正科技,永吉股份,红宝丽 其他方面: 业绩:青岛金王,华菱线
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2024-07-18 08:43:55
7.18早盘主要消息
一、美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子:显影涂胶:芯源微炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 北交所+半导
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精测电子
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2024-07-18 08:41:02
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
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贵州茅台
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2024-07-17 15:18:59
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份额近8成,但逐渐
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长城汽车
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2024-07-17 15:10:07
7.17今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅)( 沃尔核材:有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。 公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 锋尚文化:公司主营业务包括文化旅游演艺创意,承接大型演出业务,包括不仅大型演唱会、旅游主题实景、剧场等演出。(大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!) 全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,
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沃尔核材
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2024-07-16 15:43:37
7.16今日小作文+新闻挖掘
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 西子洁能:参建的首个大型火电机组深度调峰灵活性改造技术及系统解决方案示范项目正式落地 阳光电源:中标沙特大单,全球储能多点开花,带领光伏 协创数据:超算中心晨曦初现,强势入局打造又一成长曲线 海利得:公司研发出一代光伏反射膜,行业颠覆性产品,已供货沙特 苏试试验:通过收购上海宜特进军半导体检测新领域,上海宜特客户覆盖华为-海思、寒武纪等国内芯片巨头 恒为科技: 萝卜快跑 百度昆仑芯,百度自主研发的AI芯片第二代昆仑心在百度无人
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锦江在线
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2024-07-16 10:33:15
新业务浮出水面,协创数据成为NV链和台湾AI重要一环
事件:7月15日,公司发布新增2024年度日常关联交易预计公告,新业务浮出水面。 基于算力服务需求,公司拟与日商【优必达】株式会社、【优崴】开展云业务合作: 由优必达提供大型语言模型(LLM)、图像扩散模型(Stable Diffusion)、文字转语音和语音转文字模型(TTS和STT模型)、视觉分析模型(VLM); 优崴提供GPU算力资源; 协创数据提供数字人、AIGC大语言模型-VSaaS云服务平台、跨境电商服务Fcloud平台。 合作方实力雄厚: 优崴超级运算中心公司由台湾正崴集团与日本优
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2024-07-16 10:32:03
北方华创和设备板块的观点
首先北方华创上周四发布24年上半年业绩预告,有几个重要的点: 1?收入中值65亿左右,符合公司的预期,利润16亿左右,略超此前13~14亿的预期。净利率从不足20%显著提升到27%,主要原因一是先进逻辑、存储等高端客户占比提升,带动毛利率的提升;另外是有3个亿左右退税计入二季度,排除掉退税因素,净利率还是高于此前平均水平。#二季度新签订单100亿左右,同比增长25%以上。 2?下半年来看,去年订单下半年好于上半年,收入预计保持环比增长,同时净利率有望继续保持环比提升的趋势。订单来看,先进制程预期
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北方华创
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2024-07-15 15:06:20
7.15涨停逻辑复盘(附神宇股份最近交流贴)
1,业绩线,炒作逻辑:中报业绩预告密集出炉,批量预喜 申达股份2板,如意集团,海普瑞,浔兴股份,汇金通,台华新材,罗牛山 2,无人驾驶,炒作逻辑:萝卜快跑订单爆发增长;北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车 锦江在线5板,星网宇达5板,豪恩汽电,万朗磁塑,合众思壮,雷尔伟, 其他: 车路云(川大智胜,国华网安) 观想科技(军工) 珠江钢琴2板(教育) 影视:(金逸影视,幸福蓝海) 超跌:中信尼雅,哈森股份,日播时尚 湘佳股份(鸡肉) 贵金属:玉龙股份,罗平锌电 恒通股份(石化) 鼎龙科技(化工) 天地在
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神宇股份
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2024-07-15 10:45:32
半年度业绩陆续披露,先进逻辑或将迎来拐点
从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量符合去年年末我们给出的指引,该客户有望在9-10月开启新厂建设,预计更高阶产品或将在Q4推出。大客户B目前已经给到头部客户第一批订单,另有部分客户第
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北方华创
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2024-07-15 09:52:08
特朗普胜选概率高达70%,重点关注AI、果链!
事件: 1、7月14日特朗普遇袭,目前暂无大碍,预计仍将参加下周的共和党党代会。遇袭后,特朗普胜选概率进一步提升,已经达到70%。 2、7月8日美国《共和党党纲》发布,明确支持AI。 3、6月13日特朗普与美国100名大型公司CEO举行私人会议,其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。提出胜选后将公司税率降至20%,意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。 点评: 2024年一季度谷歌、微软、亚马逊、Meta四大云巨头资本开支合计443亿美元,同比增长30%。其中谷歌资本开支120亿美金,同比
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水晶光电
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2024-07-15 09:02:20
【半年报】7.15业绩线汇总
消费电子 歌尔股份预计上半年净利11.81亿–12.65亿,同比增长180%–200%。其中Q1净利润3.8亿元,折合Q2净利润8.01亿元~8.85亿元,业绩超预期。 恒玄科技预计上半年实现净利润1.48亿元,同比增长199.68%左右。其中Q2单季度净利润1.2亿元。业绩大超预期。 PCB行业 沪电股份预计上半年净利10.8亿元–11.6亿元,同比增长达到119.24%-135.48%。其中Q1净利5.15亿元,折算Q2净利5.65亿元-6.45亿元,略不及预期。 光模块方向 中际旭创预计上
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沪电股份
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2024-07-15 09:00:34
2024.7.15 早盘资讯汇集
美元大跌(低9),美股反弹。金油对刺杀事件反应平静。 特朗普遭枪击,胜选率上升至70%。 美股QS固态电池与大众合作进展,两天大涨60%。 6月金融数据继续差,官方解读:总量增速放缓不改支持实体力度。 央媒《金融时报》:“疯抢国债,也是对经济的唱空”。 今日三中全会召开、二季度GDP数据。 九部门精细化工产业创新发展。四部门跨境贸易和投资。 工信部北斗3。体育总局冰雪运动消费。 517新政后地产连续6周强于季节性,7月首次超季节性回落。 家用榨油机销量增长4倍。饮用水市场开启低价竞争(农夫山泉/
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锦浪科技
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2024-07-09 15:04:44
7.9热点题材逻辑复盘及小作文精选
1,消费电子(果链),炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标 朝阳科技2板,瀛通通讯,惠威科技,捷邦科技,德赛电池,英力股份,智立方,博硕科技,闻泰科技,东山精密,捷荣技术,国光电器,欧菲光 2,芯片,炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 晶方科技,西陇科学,蓝箭电子,亚翔集成,闻泰科技 3,铜缆,炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 神宇股份,胜蓝股份,沃尔核材,凯旺科技,新亚电子 4,业绩,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 凯中精密2板,中孚实业,鲁北
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2024-07-08 15:17:44
7.8日内涨停题材逻辑复盘
1,业绩增长,炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 青岛金王2板,凯中精密,中恒电气 其他辨识股:正丹股份,北汽蓝谷,诺瓦星云,韦尔股份,澜起科技,迪贝电气2,化工,炒作逻辑:龙头三连板 新亚强3板,远翔新材,晨光新材,恒光股份,华尔泰, 3,铜箔,炒作逻辑:龙头4天3板;产品密集送测,或可达到部分车厂上车要求 光华科技4天3板,英联股份 其他辨识度个股:中一科技,宝明科技,铜冠铜箔其他: 国产芯片(富满微,经纬辉开,光华科技) 超跌(华英农业-羽毛球涨价,赤天化) 医药(罗欣药业) 格力地产(公告)
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新亚强
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2024-07-05 15:12:51
7.5热点题材涨停梯队逻辑
1,低价,炒作逻辑:多只低价股回购自救 4板:东易日盛,东方集团 首版:卓朗智能,佳云科技,法尔胜,长药控股,新能泰山,仁智股份 2,医药,炒作逻辑:国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》 向日葵,华海药业,罗欣药业,仙琚制药,德展健康,毅昌科技 3,信创,炒作逻辑:智慧政务等市场持续拓展 湘邮科技2板,竞业达,任子行,飞利信,通达海,天地在线,天玑科技,天亿马 4,芯片,炒作逻辑:消息称三星电子正研发3.3D先进封装 光华科技,至正科技,永吉股份,红宝丽 其他方面: 业绩:青岛金王,华菱线
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