奥卡奥卡用户主页-韭研公社

异动

登录注册

奥卡奥卡

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：110000

个人资料

奥卡奥卡

2021-01-11 22:03:07

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

S
比亚迪

0

1

0

2.15
奥卡奥卡

2020-12-18 21:01:22

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

S
上工B股

0

2

1

4.89
奥卡奥卡

2020-11-29 17:58:07

【老骆电子】观点分享

【老骆电子】观点分享：岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势前言本周进入11月底，即将迈入12月，2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前，都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。去年2019年的这个时候，我们研判今年2020年趋势行情，一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」，大年景气会贯穿2020一整年，无奈因为新冠肺炎疫情的干扰，很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失，只是递延推迟)。前一阵子，有的声音认为TWS耳机需求转弱、苹果AirPods明显

S
上工B股

1

7

4

37.17
奥卡奥卡

2020-11-28 13:53:26

纪要｜保利协鑫单日暴涨25.49%的背后逻辑

日期：2020年11月27日保利协鑫 9 月 8 日在江苏徐州开工建设总产能 10 万吨、首期 5.4 万吨颗粒硅项目。随后不久，更多纪要请关注公众号：奥咔姆剃刀。10 月 18 日又在四川乐山开工建设 10 万颗粒硅项目。作为协鑫智造的 2020 年度重磅黑科技——颗粒硅瞬间引爆产业市场和资本市场，特别是二级市场保利协鑫股价迅速从底部大幅飙升，一度单日涨幅高达 25 个百分点。针对颗粒硅的相关情况，2020 年 11 月 27 日特地专访了颗粒硅的源头——江苏中能相关负责人，具

S
上工B股

1

5

14

166.60
奥卡奥卡

2020-11-27 22:11:52

纪要｜通威股份最新电话会纪要

日期：2020年11月27日近况简介 1、库存陆续在出，因为大家都在出库存，所以价格有些下降， 2、明年硅料的单子都签完了，到明年，后年都比较紧张 3、电池片166盈利不受影响，单瓦盈利1毛，158盈利2-3分钱，明年年前年后158大部分改166，只有6GW左右留下，因为还有一部分订单。 4、定增已经发完了华能20多亿，高领5亿 Q&A 1、跟天合的合作不是做一体化，如果做一体化，就先进入组件，把组件给了天合。为什么选天合，因为天合认可合作的想法。硅片主要是为了配合天合的需求，4万吨硅料对应

S
通威股份

2

10

10

134.35
奥卡奥卡

2020-11-25 21:00:39

中科创达华为合作市场信息辟谣电话会议纪要20201125

会议主题：中科创达华为合作市场信息辟谣会议时间：2020年11月25日 17:00-17:30 会议嘉宾：中科创达董秘王焕欣、中科创达华为汽车业务负责人鲍晓东【董秘王焕欣】 2017年，从华为麒麟9000芯片开始，就和华为在海思芯片、tbox、HMS、鸿蒙OS以及智能座舱领域保持了非常紧密的合作。目前，我们也是华为全球7家专业技术供应商之一，同时也是鸿蒙OS2.0的首批生态合作伙伴。今天，华为的声明是以技术为核心、帮助自己的合作伙伴推出更好的产品。具体到智能汽车方面，尤其是在智能座

S
中科创达

2

5

6

51.58
奥卡奥卡

2020-11-22 18:07:01

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】1121

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】.pdf

S
上工B股

0

3

6

38.88
奥卡奥卡

2020-11-17 23:10:16

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例

看一看

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例.pdf

S
上工B股

0

3

0

12.24
奥卡奥卡

2020-11-17 21:55:15

天风郭明琪路演纪要【精修翻译版】

20201117 1、果链板块弱势的原因：我们关注到苹果产业链过去2周比较弱势。这里弱势的原因，我们认为TWS看到明年H1出货量可能不会有同比增长，或者同比增长不到10%。理由： 1. 3代本来是3-4月生产，现在延后2-3月，这对于换机需求有影响 2. 电源保护IC 耳机和12共用，12特别是Pro和Max需求比预期好，所以做用料转移，苹果卖出手机价值量更大，苹果会优先选择手机，这是日本厂商做的，手机需求不错，产生这样零部件排挤效应 3. 这次修正还在于市场预期，市场在7月以来，立讯、歌尔

S
上工B股

5

10

29

198.91
奥卡奥卡

2020-11-15 22:24:34

高盛2021年十大市场主题

一、疫苗引导的复苏提振了周期性资产在基准假设，即有效疫苗投产、宽松的货币和财政政策下，受疫情损失的大部分产出将在2021年得到恢复，预计2021年全球实际GDP+6%；投资者应为2021年更广泛、更深层次的全球经济扩张做好准备。看好风险资产，尤其是对增长敏感的资产，包括大宗商品、周期性股票行业和新兴市场；美元和美国国债等避险资产应会继续表现不佳，尤其若通胀预期上升。但目前市场尚未反映出强劲的周期性复苏。二、复苏路径的不确定性首先，疫情的反复仍带来封锁的风险。反复的封锁措施会冲击对经济复苏

S
上工B股

1

4

6

38.85
奥卡奥卡

2020-11-15 22:22:31

纸尿裤专家电话会议纪要

20201115 专家背景：曾任职尤妮佳，现任职于瑞光器械简介：品牌端行业格局以及产品技术方面的变化花王、尤妮佳、宝洁、金佰利宝洁目前所使用的高分子材料也是朝着超薄芯体方向走，不是自主生产，而是选择国内OEM 代加工，基本选择在杭州豪悦、舒泰，这些工厂也都有自己的牌子，但是会借着国外牌子迅速导入中国纸尿裤市场，但是在研发上面没有过多投入。OEM模式给中国纸尿裤品牌带来了机会，资深品牌的壮大以及OEM订单带来的资金，使得工厂有能力购买进口的高端生产设备，购买原始设备，再借助内部的技术进行改造

S
上工B股

0

1

1

17.82
奥卡奥卡

2020-11-14 16:51:21

硅料行业跟踪电话会纪要

背景：明年装机量150gw，目前的组件认为是瓶颈是在玻璃。因为玻璃导致组件的产量瓶颈。硅料供需相对平衡，明年装机量增加，会对组件带来产量压力，唯一担心的是这个考虑到玻璃。但是硅料明年依然是平衡，但是一季度可能会相对紧张。但是价格可能相对合理。近期价格下跌，主要是因为组件的量比较瓶颈，而硅料的量在增长。从对市场来看，绝大部分的单已经签掉，对小企业来说，目前利润还可以。如果11 12对需求比较好，下游企业可能会补库存，大家还在博弈。对目前的价格还在观望的态势。 Q&A： Q：多晶硅颗粒

S
上工B股

1

10

24

139.28
奥卡奥卡

2020-11-14 16:37:12

48v电池标准

48v车型前景广阔，今年有15w辆已经投放。及预测到2025年有1000w辆是48v，2035年是30%对效率 48v是个技术的一种，4年前是1.0技术路线，现在是2。0，现在地位很高，现在是混合动力，在混合动力中占50%。先说48v定义，属于混合动力。目前是48vp0技术，未来是48p1技术，奔驰g系列p1，未来还有p4. 有电动压缩机、转向、风扇、放轻感等技术，增压器等，很多在高端汽车应用，会逐渐普及到普通轿车。很早是6v，12v，42v，4年前（全球2011开始）讨论48v，很多控制器

S
上工B股

0

3

6

47.56
奥卡奥卡

2020-11-14 00:17:09

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&东山精密

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

S
上工B股

0

2

8

21.95
奥卡奥卡

2020-11-13 21:22:39

中材科技电话会议20201113

董秘： 1. 公司的各项业务一切正常，玻纤+叶片+锂电都是满产满销状态 2. 重组事情：我们是公告了集团重组的授权，公司尚未收到大股东关于重组整合的任何方案 3. 就算是重组，我们会保护大小股东的利益 4. 重组是否可以落地，是要获得中小股东的同意，才可能落地，否则是不可能落地的 Q&A 1. 关于公司的消息比较多，这两天股价跟玻纤和锂电很不相关，请问有没有没披露的情况？不存在没有披露的事项 2. 传闻有，保证中材科技的EPS不被摊薄，是不是可能按照15x的估值把玻纤剥离出去，这个对我们投资者

S
中材科技

0

4

8

64.69

前往

页

奥卡奥卡

2021-01-11 22:03:07

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

S
比亚迪

0

1

0

2.15
奥卡奥卡

2020-12-18 21:01:22

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

S
上工B股

0

2

1

4.89
奥卡奥卡

2020-11-29 17:58:07

【老骆电子】观点分享

【老骆电子】观点分享：岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势前言本周进入11月底，即将迈入12月，2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前，都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。去年2019年的这个时候，我们研判今年2020年趋势行情，一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」，大年景气会贯穿2020一整年，无奈因为新冠肺炎疫情的干扰，很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失，只是递延推迟)。前一阵子，有的声音认为TWS耳机需求转弱、苹果AirPods明显

S
上工B股

1

7

4

37.17
奥卡奥卡

2020-11-28 13:53:26

纪要｜保利协鑫单日暴涨25.49%的背后逻辑

日期：2020年11月27日保利协鑫 9 月 8 日在江苏徐州开工建设总产能 10 万吨、首期 5.4 万吨颗粒硅项目。随后不久，更多纪要请关注公众号：奥咔姆剃刀。10 月 18 日又在四川乐山开工建设 10 万颗粒硅项目。作为协鑫智造的 2020 年度重磅黑科技——颗粒硅瞬间引爆产业市场和资本市场，特别是二级市场保利协鑫股价迅速从底部大幅飙升，一度单日涨幅高达 25 个百分点。针对颗粒硅的相关情况，2020 年 11 月 27 日特地专访了颗粒硅的源头——江苏中能相关负责人，具

S
上工B股

1

5

14

166.60
奥卡奥卡

2020-11-27 22:11:52

纪要｜通威股份最新电话会纪要

日期：2020年11月27日近况简介 1、库存陆续在出，因为大家都在出库存，所以价格有些下降， 2、明年硅料的单子都签完了，到明年，后年都比较紧张 3、电池片166盈利不受影响，单瓦盈利1毛，158盈利2-3分钱，明年年前年后158大部分改166，只有6GW左右留下，因为还有一部分订单。 4、定增已经发完了华能20多亿，高领5亿 Q&A 1、跟天合的合作不是做一体化，如果做一体化，就先进入组件，把组件给了天合。为什么选天合，因为天合认可合作的想法。硅片主要是为了配合天合的需求，4万吨硅料对应

S
通威股份

2

10

10

134.35
奥卡奥卡

2020-11-25 21:00:39

中科创达华为合作市场信息辟谣电话会议纪要20201125

会议主题：中科创达华为合作市场信息辟谣会议时间：2020年11月25日 17:00-17:30 会议嘉宾：中科创达董秘王焕欣、中科创达华为汽车业务负责人鲍晓东【董秘王焕欣】 2017年，从华为麒麟9000芯片开始，就和华为在海思芯片、tbox、HMS、鸿蒙OS以及智能座舱领域保持了非常紧密的合作。目前，我们也是华为全球7家专业技术供应商之一，同时也是鸿蒙OS2.0的首批生态合作伙伴。今天，华为的声明是以技术为核心、帮助自己的合作伙伴推出更好的产品。具体到智能汽车方面，尤其是在智能座

S
中科创达

2

5

6

51.58
奥卡奥卡

2020-11-22 18:07:01

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】1121

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】.pdf

S
上工B股

0

3

6

38.88
奥卡奥卡

2020-11-17 23:10:16

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例

看一看

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例.pdf

S
上工B股

0

3

0

12.24
奥卡奥卡

2020-11-17 21:55:15

天风郭明琪路演纪要【精修翻译版】

20201117 1、果链板块弱势的原因：我们关注到苹果产业链过去2周比较弱势。这里弱势的原因，我们认为TWS看到明年H1出货量可能不会有同比增长，或者同比增长不到10%。理由： 1. 3代本来是3-4月生产，现在延后2-3月，这对于换机需求有影响 2. 电源保护IC 耳机和12共用，12特别是Pro和Max需求比预期好，所以做用料转移，苹果卖出手机价值量更大，苹果会优先选择手机，这是日本厂商做的，手机需求不错，产生这样零部件排挤效应 3. 这次修正还在于市场预期，市场在7月以来，立讯、歌尔

S
上工B股

5

10

29

198.91
奥卡奥卡

2020-11-15 22:24:34

高盛2021年十大市场主题

一、疫苗引导的复苏提振了周期性资产在基准假设，即有效疫苗投产、宽松的货币和财政政策下，受疫情损失的大部分产出将在2021年得到恢复，预计2021年全球实际GDP+6%；投资者应为2021年更广泛、更深层次的全球经济扩张做好准备。看好风险资产，尤其是对增长敏感的资产，包括大宗商品、周期性股票行业和新兴市场；美元和美国国债等避险资产应会继续表现不佳，尤其若通胀预期上升。但目前市场尚未反映出强劲的周期性复苏。二、复苏路径的不确定性首先，疫情的反复仍带来封锁的风险。反复的封锁措施会冲击对经济复苏

S
上工B股

1

4

6

38.85
奥卡奥卡

2020-11-15 22:22:31

纸尿裤专家电话会议纪要

20201115 专家背景：曾任职尤妮佳，现任职于瑞光器械简介：品牌端行业格局以及产品技术方面的变化花王、尤妮佳、宝洁、金佰利宝洁目前所使用的高分子材料也是朝着超薄芯体方向走，不是自主生产，而是选择国内OEM 代加工，基本选择在杭州豪悦、舒泰，这些工厂也都有自己的牌子，但是会借着国外牌子迅速导入中国纸尿裤市场，但是在研发上面没有过多投入。OEM模式给中国纸尿裤品牌带来了机会，资深品牌的壮大以及OEM订单带来的资金，使得工厂有能力购买进口的高端生产设备，购买原始设备，再借助内部的技术进行改造

S
上工B股

0

1

1

17.82
奥卡奥卡

2020-11-14 16:51:21

硅料行业跟踪电话会纪要

背景：明年装机量150gw，目前的组件认为是瓶颈是在玻璃。因为玻璃导致组件的产量瓶颈。硅料供需相对平衡，明年装机量增加，会对组件带来产量压力，唯一担心的是这个考虑到玻璃。但是硅料明年依然是平衡，但是一季度可能会相对紧张。但是价格可能相对合理。近期价格下跌，主要是因为组件的量比较瓶颈，而硅料的量在增长。从对市场来看，绝大部分的单已经签掉，对小企业来说，目前利润还可以。如果11 12对需求比较好，下游企业可能会补库存，大家还在博弈。对目前的价格还在观望的态势。 Q&A： Q：多晶硅颗粒

S
上工B股

1

10

24

139.28
奥卡奥卡

2020-11-14 16:37:12

48v电池标准

48v车型前景广阔，今年有15w辆已经投放。及预测到2025年有1000w辆是48v，2035年是30%对效率 48v是个技术的一种，4年前是1.0技术路线，现在是2。0，现在地位很高，现在是混合动力，在混合动力中占50%。先说48v定义，属于混合动力。目前是48vp0技术，未来是48p1技术，奔驰g系列p1，未来还有p4. 有电动压缩机、转向、风扇、放轻感等技术，增压器等，很多在高端汽车应用，会逐渐普及到普通轿车。很早是6v，12v，42v，4年前（全球2011开始）讨论48v，很多控制器

S
上工B股

0

3

6

47.56
奥卡奥卡

2020-11-14 00:17:09

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&东山精密

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

S
上工B股

0

2

8

21.95
奥卡奥卡

2020-11-13 21:22:39

中材科技电话会议20201113

董秘： 1. 公司的各项业务一切正常，玻纤+叶片+锂电都是满产满销状态 2. 重组事情：我们是公告了集团重组的授权，公司尚未收到大股东关于重组整合的任何方案 3. 就算是重组，我们会保护大小股东的利益 4. 重组是否可以落地，是要获得中小股东的同意，才可能落地，否则是不可能落地的 Q&A 1. 关于公司的消息比较多，这两天股价跟玻纤和锂电很不相关，请问有没有没披露的情况？不存在没有披露的事项 2. 传闻有，保证中材科技的EPS不被摊薄，是不是可能按照15x的估值把玻纤剥离出去，这个对我们投资者

S
中材科技

0

4

8

64.69

前往

页

奥卡奥卡

2021-01-11 22:03:07

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

S
比亚迪

0

1

0

2.15
奥卡奥卡

2020-12-18 21:01:22

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

S
上工B股

0

2

1

4.89
奥卡奥卡

2020-11-29 17:58:07

【老骆电子】观点分享

【老骆电子】观点分享：岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势前言本周进入11月底，即将迈入12月，2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前，都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。去年2019年的这个时候，我们研判今年2020年趋势行情，一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」，大年景气会贯穿2020一整年，无奈因为新冠肺炎疫情的干扰，很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失，只是递延推迟)。前一阵子，有的声音认为TWS耳机需求转弱、苹果AirPods明显

S
上工B股

1

7

4

37.17
奥卡奥卡

2020-11-28 13:53:26

纪要｜保利协鑫单日暴涨25.49%的背后逻辑

日期：2020年11月27日保利协鑫 9 月 8 日在江苏徐州开工建设总产能 10 万吨、首期 5.4 万吨颗粒硅项目。随后不久，更多纪要请关注公众号：奥咔姆剃刀。10 月 18 日又在四川乐山开工建设 10 万颗粒硅项目。作为协鑫智造的 2020 年度重磅黑科技——颗粒硅瞬间引爆产业市场和资本市场，特别是二级市场保利协鑫股价迅速从底部大幅飙升，一度单日涨幅高达 25 个百分点。针对颗粒硅的相关情况，2020 年 11 月 27 日特地专访了颗粒硅的源头——江苏中能相关负责人，具

S
上工B股

1

5

14

166.60
奥卡奥卡

2020-11-27 22:11:52

纪要｜通威股份最新电话会纪要

日期：2020年11月27日近况简介 1、库存陆续在出，因为大家都在出库存，所以价格有些下降， 2、明年硅料的单子都签完了，到明年，后年都比较紧张 3、电池片166盈利不受影响，单瓦盈利1毛，158盈利2-3分钱，明年年前年后158大部分改166，只有6GW左右留下，因为还有一部分订单。 4、定增已经发完了华能20多亿，高领5亿 Q&A 1、跟天合的合作不是做一体化，如果做一体化，就先进入组件，把组件给了天合。为什么选天合，因为天合认可合作的想法。硅片主要是为了配合天合的需求，4万吨硅料对应

S
通威股份

2

10

10

134.35
奥卡奥卡

2020-11-25 21:00:39

中科创达华为合作市场信息辟谣电话会议纪要20201125

会议主题：中科创达华为合作市场信息辟谣会议时间：2020年11月25日 17:00-17:30 会议嘉宾：中科创达董秘王焕欣、中科创达华为汽车业务负责人鲍晓东【董秘王焕欣】 2017年，从华为麒麟9000芯片开始，就和华为在海思芯片、tbox、HMS、鸿蒙OS以及智能座舱领域保持了非常紧密的合作。目前，我们也是华为全球7家专业技术供应商之一，同时也是鸿蒙OS2.0的首批生态合作伙伴。今天，华为的声明是以技术为核心、帮助自己的合作伙伴推出更好的产品。具体到智能汽车方面，尤其是在智能座

S
中科创达

2

5

6

51.58
奥卡奥卡

2020-11-22 18:07:01

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】1121

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】.pdf

S
上工B股

0

3

6

38.88
奥卡奥卡

2020-11-17 23:10:16

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例

看一看

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例.pdf

S
上工B股

0

3

0

12.24
奥卡奥卡

2020-11-17 21:55:15

天风郭明琪路演纪要【精修翻译版】

20201117 1、果链板块弱势的原因：我们关注到苹果产业链过去2周比较弱势。这里弱势的原因，我们认为TWS看到明年H1出货量可能不会有同比增长，或者同比增长不到10%。理由： 1. 3代本来是3-4月生产，现在延后2-3月，这对于换机需求有影响 2. 电源保护IC 耳机和12共用，12特别是Pro和Max需求比预期好，所以做用料转移，苹果卖出手机价值量更大，苹果会优先选择手机，这是日本厂商做的，手机需求不错，产生这样零部件排挤效应 3. 这次修正还在于市场预期，市场在7月以来，立讯、歌尔

S
上工B股

5

10

29

198.91
奥卡奥卡

2020-11-15 22:24:34

高盛2021年十大市场主题

一、疫苗引导的复苏提振了周期性资产在基准假设，即有效疫苗投产、宽松的货币和财政政策下，受疫情损失的大部分产出将在2021年得到恢复，预计2021年全球实际GDP+6%；投资者应为2021年更广泛、更深层次的全球经济扩张做好准备。看好风险资产，尤其是对增长敏感的资产，包括大宗商品、周期性股票行业和新兴市场；美元和美国国债等避险资产应会继续表现不佳，尤其若通胀预期上升。但目前市场尚未反映出强劲的周期性复苏。二、复苏路径的不确定性首先，疫情的反复仍带来封锁的风险。反复的封锁措施会冲击对经济复苏

S
上工B股

1

4

6

38.85
奥卡奥卡

2020-11-15 22:22:31

纸尿裤专家电话会议纪要

20201115 专家背景：曾任职尤妮佳，现任职于瑞光器械简介：品牌端行业格局以及产品技术方面的变化花王、尤妮佳、宝洁、金佰利宝洁目前所使用的高分子材料也是朝着超薄芯体方向走，不是自主生产，而是选择国内OEM 代加工，基本选择在杭州豪悦、舒泰，这些工厂也都有自己的牌子，但是会借着国外牌子迅速导入中国纸尿裤市场，但是在研发上面没有过多投入。OEM模式给中国纸尿裤品牌带来了机会，资深品牌的壮大以及OEM订单带来的资金，使得工厂有能力购买进口的高端生产设备，购买原始设备，再借助内部的技术进行改造

S
上工B股

0

1

1

17.82
奥卡奥卡

2020-11-14 16:51:21

硅料行业跟踪电话会纪要

背景：明年装机量150gw，目前的组件认为是瓶颈是在玻璃。因为玻璃导致组件的产量瓶颈。硅料供需相对平衡，明年装机量增加，会对组件带来产量压力，唯一担心的是这个考虑到玻璃。但是硅料明年依然是平衡，但是一季度可能会相对紧张。但是价格可能相对合理。近期价格下跌，主要是因为组件的量比较瓶颈，而硅料的量在增长。从对市场来看，绝大部分的单已经签掉，对小企业来说，目前利润还可以。如果11 12对需求比较好，下游企业可能会补库存，大家还在博弈。对目前的价格还在观望的态势。 Q&A： Q：多晶硅颗粒

S
上工B股

1

10

24

139.28
奥卡奥卡

2020-11-14 16:37:12

48v电池标准

48v车型前景广阔，今年有15w辆已经投放。及预测到2025年有1000w辆是48v，2035年是30%对效率 48v是个技术的一种，4年前是1.0技术路线，现在是2。0，现在地位很高，现在是混合动力，在混合动力中占50%。先说48v定义，属于混合动力。目前是48vp0技术，未来是48p1技术，奔驰g系列p1，未来还有p4. 有电动压缩机、转向、风扇、放轻感等技术，增压器等，很多在高端汽车应用，会逐渐普及到普通轿车。很早是6v，12v，42v，4年前（全球2011开始）讨论48v，很多控制器

S
上工B股

0

3

6

47.56
奥卡奥卡

2020-11-14 00:17:09

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&东山精密

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

S
上工B股

0

2

8

21.95
奥卡奥卡

2020-11-13 21:22:39

中材科技电话会议20201113

董秘： 1. 公司的各项业务一切正常，玻纤+叶片+锂电都是满产满销状态 2. 重组事情：我们是公告了集团重组的授权，公司尚未收到大股东关于重组整合的任何方案 3. 就算是重组，我们会保护大小股东的利益 4. 重组是否可以落地，是要获得中小股东的同意，才可能落地，否则是不可能落地的 Q&A 1. 关于公司的消息比较多，这两天股价跟玻纤和锂电很不相关，请问有没有没披露的情况？不存在没有披露的事项 2. 传闻有，保证中材科技的EPS不被摊薄，是不是可能按照15x的估值把玻纤剥离出去，这个对我们投资者

S
中材科技

0

4

8

64.69

前往

页

奥卡奥卡

2021-01-11 22:03:07

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

S
比亚迪

0

1

0

2.15
奥卡奥卡

2020-12-18 21:01:22

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

S
上工B股

0

2

1

4.89
奥卡奥卡

2020-11-29 17:58:07

【老骆电子】观点分享

【老骆电子】观点分享：岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势前言本周进入11月底，即将迈入12月，2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前，都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。去年2019年的这个时候，我们研判今年2020年趋势行情，一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」，大年景气会贯穿2020一整年，无奈因为新冠肺炎疫情的干扰，很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失，只是递延推迟)。前一阵子，有的声音认为TWS耳机需求转弱、苹果AirPods明显

S
上工B股

1

7

4

37.17
奥卡奥卡

2020-11-28 13:53:26

纪要｜保利协鑫单日暴涨25.49%的背后逻辑

日期：2020年11月27日保利协鑫 9 月 8 日在江苏徐州开工建设总产能 10 万吨、首期 5.4 万吨颗粒硅项目。随后不久，更多纪要请关注公众号：奥咔姆剃刀。10 月 18 日又在四川乐山开工建设 10 万颗粒硅项目。作为协鑫智造的 2020 年度重磅黑科技——颗粒硅瞬间引爆产业市场和资本市场，特别是二级市场保利协鑫股价迅速从底部大幅飙升，一度单日涨幅高达 25 个百分点。针对颗粒硅的相关情况，2020 年 11 月 27 日特地专访了颗粒硅的源头——江苏中能相关负责人，具

S
上工B股

1

5

14

166.60
奥卡奥卡

2020-11-27 22:11:52

纪要｜通威股份最新电话会纪要

日期：2020年11月27日近况简介 1、库存陆续在出，因为大家都在出库存，所以价格有些下降， 2、明年硅料的单子都签完了，到明年，后年都比较紧张 3、电池片166盈利不受影响，单瓦盈利1毛，158盈利2-3分钱，明年年前年后158大部分改166，只有6GW左右留下，因为还有一部分订单。 4、定增已经发完了华能20多亿，高领5亿 Q&A 1、跟天合的合作不是做一体化，如果做一体化，就先进入组件，把组件给了天合。为什么选天合，因为天合认可合作的想法。硅片主要是为了配合天合的需求，4万吨硅料对应

S
通威股份

2

10

10

134.35
奥卡奥卡

2020-11-25 21:00:39

中科创达华为合作市场信息辟谣电话会议纪要20201125

会议主题：中科创达华为合作市场信息辟谣会议时间：2020年11月25日 17:00-17:30 会议嘉宾：中科创达董秘王焕欣、中科创达华为汽车业务负责人鲍晓东【董秘王焕欣】 2017年，从华为麒麟9000芯片开始，就和华为在海思芯片、tbox、HMS、鸿蒙OS以及智能座舱领域保持了非常紧密的合作。目前，我们也是华为全球7家专业技术供应商之一，同时也是鸿蒙OS2.0的首批生态合作伙伴。今天，华为的声明是以技术为核心、帮助自己的合作伙伴推出更好的产品。具体到智能汽车方面，尤其是在智能座

S
中科创达

2

5

6

51.58
奥卡奥卡

2020-11-22 18:07:01

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】1121

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】.pdf

S
上工B股

0

3

6

38.88
奥卡奥卡

2020-11-17 23:10:16

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例

看一看

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例.pdf

S
上工B股

0

3

0

12.24
奥卡奥卡

2020-11-17 21:55:15

天风郭明琪路演纪要【精修翻译版】

20201117 1、果链板块弱势的原因：我们关注到苹果产业链过去2周比较弱势。这里弱势的原因，我们认为TWS看到明年H1出货量可能不会有同比增长，或者同比增长不到10%。理由： 1. 3代本来是3-4月生产，现在延后2-3月，这对于换机需求有影响 2. 电源保护IC 耳机和12共用，12特别是Pro和Max需求比预期好，所以做用料转移，苹果卖出手机价值量更大，苹果会优先选择手机，这是日本厂商做的，手机需求不错，产生这样零部件排挤效应 3. 这次修正还在于市场预期，市场在7月以来，立讯、歌尔

S
上工B股

5

10

29

198.91
奥卡奥卡

2020-11-15 22:24:34

高盛2021年十大市场主题

一、疫苗引导的复苏提振了周期性资产在基准假设，即有效疫苗投产、宽松的货币和财政政策下，受疫情损失的大部分产出将在2021年得到恢复，预计2021年全球实际GDP+6%；投资者应为2021年更广泛、更深层次的全球经济扩张做好准备。看好风险资产，尤其是对增长敏感的资产，包括大宗商品、周期性股票行业和新兴市场；美元和美国国债等避险资产应会继续表现不佳，尤其若通胀预期上升。但目前市场尚未反映出强劲的周期性复苏。二、复苏路径的不确定性首先，疫情的反复仍带来封锁的风险。反复的封锁措施会冲击对经济复苏

S
上工B股

1

4

6

38.85
奥卡奥卡

2020-11-15 22:22:31

纸尿裤专家电话会议纪要

20201115 专家背景：曾任职尤妮佳，现任职于瑞光器械简介：品牌端行业格局以及产品技术方面的变化花王、尤妮佳、宝洁、金佰利宝洁目前所使用的高分子材料也是朝着超薄芯体方向走，不是自主生产，而是选择国内OEM 代加工，基本选择在杭州豪悦、舒泰，这些工厂也都有自己的牌子，但是会借着国外牌子迅速导入中国纸尿裤市场，但是在研发上面没有过多投入。OEM模式给中国纸尿裤品牌带来了机会，资深品牌的壮大以及OEM订单带来的资金，使得工厂有能力购买进口的高端生产设备，购买原始设备，再借助内部的技术进行改造

S
上工B股

0

1

1

17.82
奥卡奥卡

2020-11-14 16:51:21

硅料行业跟踪电话会纪要

背景：明年装机量150gw，目前的组件认为是瓶颈是在玻璃。因为玻璃导致组件的产量瓶颈。硅料供需相对平衡，明年装机量增加，会对组件带来产量压力，唯一担心的是这个考虑到玻璃。但是硅料明年依然是平衡，但是一季度可能会相对紧张。但是价格可能相对合理。近期价格下跌，主要是因为组件的量比较瓶颈，而硅料的量在增长。从对市场来看，绝大部分的单已经签掉，对小企业来说，目前利润还可以。如果11 12对需求比较好，下游企业可能会补库存，大家还在博弈。对目前的价格还在观望的态势。 Q&A： Q：多晶硅颗粒

S
上工B股

1

10

24

139.28
奥卡奥卡

2020-11-14 16:37:12

48v电池标准

48v车型前景广阔，今年有15w辆已经投放。及预测到2025年有1000w辆是48v，2035年是30%对效率 48v是个技术的一种，4年前是1.0技术路线，现在是2。0，现在地位很高，现在是混合动力，在混合动力中占50%。先说48v定义，属于混合动力。目前是48vp0技术，未来是48p1技术，奔驰g系列p1，未来还有p4. 有电动压缩机、转向、风扇、放轻感等技术，增压器等，很多在高端汽车应用，会逐渐普及到普通轿车。很早是6v，12v，42v，4年前（全球2011开始）讨论48v，很多控制器

S
上工B股

0

3

6

47.56
奥卡奥卡

2020-11-14 00:17:09

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&东山精密

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

S
上工B股

0

2

8

21.95
奥卡奥卡

2020-11-13 21:22:39

中材科技电话会议20201113

董秘： 1. 公司的各项业务一切正常，玻纤+叶片+锂电都是满产满销状态 2. 重组事情：我们是公告了集团重组的授权，公司尚未收到大股东关于重组整合的任何方案 3. 就算是重组，我们会保护大小股东的利益 4. 重组是否可以落地，是要获得中小股东的同意，才可能落地，否则是不可能落地的 Q&A 1. 关于公司的消息比较多，这两天股价跟玻纤和锂电很不相关，请问有没有没披露的情况？不存在没有披露的事项 2. 传闻有，保证中材科技的EPS不被摊薄，是不是可能按照15x的估值把玻纤剥离出去，这个对我们投资者

S
中材科技

0

4

8

64.69

前往

页

奥卡奥卡

2021-01-11 22:03:07

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

比亚迪超级混动发布会速览20210111

S
比亚迪

0

1

0

2.15
奥卡奥卡

2020-12-18 21:01:22

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

S
上工B股

0

2

1

4.89
奥卡奥卡

2020-11-29 17:58:07

【老骆电子】观点分享

【老骆电子】观点分享：岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势前言本周进入11月底，即将迈入12月，2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前，都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。去年2019年的这个时候，我们研判今年2020年趋势行情，一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」，大年景气会贯穿2020一整年，无奈因为新冠肺炎疫情的干扰，很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失，只是递延推迟)。前一阵子，有的声音认为TWS耳机需求转弱、苹果AirPods明显

S
上工B股

1

7

4

37.17
奥卡奥卡

2020-11-28 13:53:26

纪要｜保利协鑫单日暴涨25.49%的背后逻辑

日期：2020年11月27日保利协鑫 9 月 8 日在江苏徐州开工建设总产能 10 万吨、首期 5.4 万吨颗粒硅项目。随后不久，更多纪要请关注公众号：奥咔姆剃刀。10 月 18 日又在四川乐山开工建设 10 万颗粒硅项目。作为协鑫智造的 2020 年度重磅黑科技——颗粒硅瞬间引爆产业市场和资本市场，特别是二级市场保利协鑫股价迅速从底部大幅飙升，一度单日涨幅高达 25 个百分点。针对颗粒硅的相关情况，2020 年 11 月 27 日特地专访了颗粒硅的源头——江苏中能相关负责人，具

S
上工B股

1

5

14

166.60
奥卡奥卡

2020-11-27 22:11:52

纪要｜通威股份最新电话会纪要

日期：2020年11月27日近况简介 1、库存陆续在出，因为大家都在出库存，所以价格有些下降， 2、明年硅料的单子都签完了，到明年，后年都比较紧张 3、电池片166盈利不受影响，单瓦盈利1毛，158盈利2-3分钱，明年年前年后158大部分改166，只有6GW左右留下，因为还有一部分订单。 4、定增已经发完了华能20多亿，高领5亿 Q&A 1、跟天合的合作不是做一体化，如果做一体化，就先进入组件，把组件给了天合。为什么选天合，因为天合认可合作的想法。硅片主要是为了配合天合的需求，4万吨硅料对应

S
通威股份

2

10

10

134.35
奥卡奥卡

2020-11-25 21:00:39

中科创达华为合作市场信息辟谣电话会议纪要20201125

会议主题：中科创达华为合作市场信息辟谣会议时间：2020年11月25日 17:00-17:30 会议嘉宾：中科创达董秘王焕欣、中科创达华为汽车业务负责人鲍晓东【董秘王焕欣】 2017年，从华为麒麟9000芯片开始，就和华为在海思芯片、tbox、HMS、鸿蒙OS以及智能座舱领域保持了非常紧密的合作。目前，我们也是华为全球7家专业技术供应商之一，同时也是鸿蒙OS2.0的首批生态合作伙伴。今天，华为的声明是以技术为核心、帮助自己的合作伙伴推出更好的产品。具体到智能汽车方面，尤其是在智能座

S
中科创达

2

5

6

51.58
奥卡奥卡

2020-11-22 18:07:01

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】1121

中国光伏：绝境中的逆袭纪要整理【推荐】.pdf

S
上工B股

0

3

6

38.88
奥卡奥卡

2020-11-17 23:10:16

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例

看一看

CEO自恋及其经济后果研究——以格力电器为例.pdf

S
上工B股

0

3

0

12.24
奥卡奥卡

2020-11-17 21:55:15

天风郭明琪路演纪要【精修翻译版】

20201117 1、果链板块弱势的原因：我们关注到苹果产业链过去2周比较弱势。这里弱势的原因，我们认为TWS看到明年H1出货量可能不会有同比增长，或者同比增长不到10%。理由： 1. 3代本来是3-4月生产，现在延后2-3月，这对于换机需求有影响 2. 电源保护IC 耳机和12共用，12特别是Pro和Max需求比预期好，所以做用料转移，苹果卖出手机价值量更大，苹果会优先选择手机，这是日本厂商做的，手机需求不错，产生这样零部件排挤效应 3. 这次修正还在于市场预期，市场在7月以来，立讯、歌尔

S
上工B股

5

10

29

198.91
奥卡奥卡

2020-11-15 22:24:34

高盛2021年十大市场主题

一、疫苗引导的复苏提振了周期性资产在基准假设，即有效疫苗投产、宽松的货币和财政政策下，受疫情损失的大部分产出将在2021年得到恢复，预计2021年全球实际GDP+6%；投资者应为2021年更广泛、更深层次的全球经济扩张做好准备。看好风险资产，尤其是对增长敏感的资产，包括大宗商品、周期性股票行业和新兴市场；美元和美国国债等避险资产应会继续表现不佳，尤其若通胀预期上升。但目前市场尚未反映出强劲的周期性复苏。二、复苏路径的不确定性首先，疫情的反复仍带来封锁的风险。反复的封锁措施会冲击对经济复苏

S
上工B股

1

4

6

38.85
奥卡奥卡

2020-11-15 22:22:31

纸尿裤专家电话会议纪要

20201115 专家背景：曾任职尤妮佳，现任职于瑞光器械简介：品牌端行业格局以及产品技术方面的变化花王、尤妮佳、宝洁、金佰利宝洁目前所使用的高分子材料也是朝着超薄芯体方向走，不是自主生产，而是选择国内OEM 代加工，基本选择在杭州豪悦、舒泰，这些工厂也都有自己的牌子，但是会借着国外牌子迅速导入中国纸尿裤市场，但是在研发上面没有过多投入。OEM模式给中国纸尿裤品牌带来了机会，资深品牌的壮大以及OEM订单带来的资金，使得工厂有能力购买进口的高端生产设备，购买原始设备，再借助内部的技术进行改造

S
上工B股

0

1

1

17.82
奥卡奥卡

2020-11-14 16:51:21

硅料行业跟踪电话会纪要

背景：明年装机量150gw，目前的组件认为是瓶颈是在玻璃。因为玻璃导致组件的产量瓶颈。硅料供需相对平衡，明年装机量增加，会对组件带来产量压力，唯一担心的是这个考虑到玻璃。但是硅料明年依然是平衡，但是一季度可能会相对紧张。但是价格可能相对合理。近期价格下跌，主要是因为组件的量比较瓶颈，而硅料的量在增长。从对市场来看，绝大部分的单已经签掉，对小企业来说，目前利润还可以。如果11 12对需求比较好，下游企业可能会补库存，大家还在博弈。对目前的价格还在观望的态势。 Q&A： Q：多晶硅颗粒

S
上工B股

1

10

24

139.28
奥卡奥卡

2020-11-14 16:37:12

48v电池标准

48v车型前景广阔，今年有15w辆已经投放。及预测到2025年有1000w辆是48v，2035年是30%对效率 48v是个技术的一种，4年前是1.0技术路线，现在是2。0，现在地位很高，现在是混合动力，在混合动力中占50%。先说48v定义，属于混合动力。目前是48vp0技术，未来是48p1技术，奔驰g系列p1，未来还有p4. 有电动压缩机、转向、风扇、放轻感等技术，增压器等，很多在高端汽车应用，会逐渐普及到普通轿车。很早是6v，12v，42v，4年前（全球2011开始）讨论48v，很多控制器

S
上工B股

0

3

6

47.56
奥卡奥卡

2020-11-14 00:17:09

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&东山精密

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

纪要｜华友钴业&先导智能&海尔智家&斯达半岛&东山精密电话会纪要【音频】

S
上工B股

0

2

8

21.95
奥卡奥卡

2020-11-13 21:22:39

中材科技电话会议20201113

董秘： 1. 公司的各项业务一切正常，玻纤+叶片+锂电都是满产满销状态 2. 重组事情：我们是公告了集团重组的授权，公司尚未收到大股东关于重组整合的任何方案 3. 就算是重组，我们会保护大小股东的利益 4. 重组是否可以落地，是要获得中小股东的同意，才可能落地，否则是不可能落地的 Q&A 1. 关于公司的消息比较多，这两天股价跟玻纤和锂电很不相关，请问有没有没披露的情况？不存在没有披露的事项 2. 传闻有，保证中材科技的EPS不被摊薄，是不是可能按照15x的估值把玻纤剥离出去，这个对我们投资者

S
中材科技

0

4

8

64.69

前往

页

2

关注

256

粉丝

6901.44

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19