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2021-05-13 20:10:39

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特斯拉纯视觉系统即将来临！

5月13日消息，00埃隆·马斯克(Elon Musk)分享了特斯拉即将发布的全自动驾驶（FSD）软件新测试版多项关键更新。马斯克表示，FSD新测试版最早将于下周发布，重点是移除雷达，并用纯视觉系统代替。特斯拉希望能通过客户反馈不断改进系统，直到它能收集到足够的数据来证明FSD套件比人类驾驶更安全。在过去的几个月里，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）多次谈到特斯拉将转推出更新版FSD测试版套件v9，该软件将消除对雷达读数的依赖，取而代之的是通过基于摄像头的计算机视觉来完成所有事情

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2023-01-29 19:13:35

HJT

@天玑逻辑挖掘：HJT产业链方面的投资机会

核心要点：1、效率端：HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距？一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步，但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要，预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右，叠加TCO优化年底有望达到26%；二是电池效率并不是衡量HJT和

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龙头选手

2022-05-22 19:57:47

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锂作为新时代“白色石油”料将迎来重大价值重估

通财经APP获悉，5月21日，斯诺威54.3%股权拍卖落锤，最终成交价超20亿元。考虑到交易佣金及债务，此次拍卖对应的矿权实际收购价超约7443元/吨，显著高于行业内其他锂矿单吨LCE收购价。成本曲线陡峭化，向下支撑长期锂价中枢上移；锂资源稀缺性已成产业共识，向上打开锂价想象空间，长期锂价中枢或超20万/吨。相关标的：融捷股份(002192.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、科达制造(600499.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、永兴材料(00275

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2022-05-22 19:53:07

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猴痘概念股：

1、达安基因：公司有猴痘病毒相关科研产品储备 2、之江生物：拥有猴痘病毒核酸测定试剂 3、长春高新+百克生物：水痘 4、康辰生物：（参股5.63%)优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作 5、优宁维：天花 6、人福医药：武汉博沃生物，天花+猴痘，据传股权已卖 7、亚泰集团：持股0.18%武汉博沃生物 8、成大生物：水痘 9、万泰生物：水痘 10、天坛生物：天花+水痘 11、西点药业：天花+水痘 12、百普赛斯：特考韦瑞，该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、牛痘病毒等均有较

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2021-11-02 06:58:57

保利协鑫能源电话会议纪要

保利协鑫能源电话会议纪要 1.电耗下降70%，水、人工、折旧等都有所下降，全成本下降30%左右；由于耗电少，所以如果电价上涨，对整体成本影响很小，优势更大。有权威碳足迹认证，法国、中国都有。 2.明年需要硅料80万吨左右，年底产能能达到100万吨，但是产量也就80万吨，硅料偏紧张，价格依然维持高位。 3.朱共山：颗粒硅不是西门子的补充，而是替代，是颠覆，以后要替代整个西门子的，未来市场会很大很大。颗粒硅是技术迭代，成本确定低西门子30%左右，颗粒硅工艺比西门子更短，碳排放更低，下游使用的意愿

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协鑫科技

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2021-09-08 12:00:06

川润股份高端装备+风电流体设备龙头

1.业绩增长，2021年半年度报告，报告期内营业收入819,424,977.75元，同比增加63.05%；净利41,593,281.21元，同比净利增加94.44%。 2.风电，公司流体机械与控制技术产品主要应用于风电和工程机械等领域，其中润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统主要应用在风电行业。 3.高端装备，公司是我国润滑液压设备领域领先企业，拥有国内最大的液压润滑设备生产基地，是国内液压润滑设备领域第一家上市公司。润滑液压设备业务与锅炉、压力容器业务是公司的两大核心业务。公司正实施战略

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川润股份

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2021-09-02 19:40:51

周期之化工观点更新

子行业逻辑工业硅-有机硅板块：工业硅电耗极高，单吨电耗达到12000度，71.6%产能分布在火电和水电比较发达的新疆、云南、四川三省，近期云南、四川、内蒙等限电严重，9月份新疆伊犁预计限电，导致工业硅产能大幅压缩，需求方面，则全面超预期，2021年1至7月中国多晶硅需求增加15.8%，有机硅需求增加19.5%，随着9月临近，旺季即将到来，需求有望继续旺盛，工业硅价格持续上涨，当前421价格已经全面突破28000元/吨；展望工业硅长期，由于属于高耗电品种，产能将严格受限（主要系合盛、新安、东岳合

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神马股份

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2021-08-27 16:59:07

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云平台上市公司梳理

国资的云平台国资服务器就浪潮信息最正宗；国务院国资云：美丽云；北京国资云：铜牛信息；上海国资云：云赛智联；杭州国资云：杭钢股份；深圳国资云：特发信息；福建国资云：美亚柏科 '.......' .......................... .... 国资的云平台国资服务器就浪潮信息最正宗；国务院国资云：美丽云；北京国资云：铜牛信息；上海国资云：云赛智联；杭州国资云：杭钢股份；深圳国资云：特发信息；福建国资云：美亚柏科国资的云平台国资服务器就浪潮信息最正宗；

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2021-08-11 20:58:36

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@CCRST：储能产业链大全

储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产业链结构图燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n

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2021-08-06 20:34:05

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高温合金材料相关公司

一，来龙去脉现在很明显的一点就是要求资本向「实体经济」、向「制造业」转移，那么最先受益的就是资源股，然后就是材料，这是制造业的特性，高温合金材料是新材料中比较特殊的存在，它的行业壁垒很高，高到国内担心这一技术难题难以攻克，另一方面虽然承认高温合金行业的利润可观，但因为主要是军工零件，所以对真实的盈利也有担心，针对这些方面逐一进行梳理。二，认识高温合金高温合金是指一般以铁、镍、钴为基，能在大约 600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。在研发应用中，一般按制备

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钢研高纳
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应流股份

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2021-08-06 06:56:32

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军工线上交流会纪要

最看好三个：睿创微纳、中航沈飞、中航重机军工组合：鸿远电子、紫光国微、睿创微纳、中航沈飞、中航重机、航发动力、中航高科、三角防务、航天发展、中航光电核心观点：主要还是注意当前军工整个板块的配置机会；选择上主要看2024年远期业绩和市值空间的大小；以及完成整个目标的确定性，也就是竞争格局；睿创微纳：核心观点：赛道长，尤其是民品这块；市值观点：2024年做到25个亿净利润，1000-1200亿市值。鸿远电子：市值观点：19年军用MLCC25亿，考虑到十四五期间装备放量+信息化等，峰值

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中航重机

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2021-08-04 08:37:10

八月行情预计主线

市场波动如预期开始放大，板块极致分化的局面将会改变，市场整体大幅修正风险很低，稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡，关注资金在高景气主线板块和低位价值中的切换。首先，二季度机构增量入场资金有限，一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场，博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。其次，整体经济依旧维持稳步复苏趋势，预计8月经济数据延续缓慢复苏，但节奏迟缓、局部信用风险事件等扰动因素也开始增多，政策依然会保持平稳，支持经济持续修复。最后，国内宏观流动性受海外影响有限，货币政策有望继续保持平稳，权益资产

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生益科技
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2021-08-02 22:25:40

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传感器需求将迎来爆发式增长

bxkjbckj

传感器需求将迎来爆发式增长记

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森霸传感
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必创科技

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2021-08-02 21:50:25

私密

工业4.0核心分支梳理

工业软件行业逻辑：工业软件是“工业互联网”的关键基础，工业软件能有效提升企业效率，发展空间大。我国是全球唯一一个具备完整工业体系的国家，但是劳动力人均产值不到美国的10%。同时，随着人口红利的逐渐褪去，从长远来讲，推动国内制造业全面智能化、数据化、信息化升级，打破生产率瓶颈势在必行。并且，730会议提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。我国作为全球第一大工业体，在工业的部分重点领域仍处于被“卡脖子”的境地，比如工业软件领域，迫切需要发展自主工业操作系统

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中控技术
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机器人

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特斯拉纯视觉系统即将来临！

5月13日消息，00埃隆·马斯克(Elon Musk)分享了特斯拉即将发布的全自动驾驶（FSD）软件新测试版多项关键更新。马斯克表示，FSD新测试版最早将于下周发布，重点是移除雷达，并用纯视觉系统代替。特斯拉希望能通过客户反馈不断改进系统，直到它能收集到足够的数据来证明FSD套件比人类驾驶更安全。在过去的几个月里，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）多次谈到特斯拉将转推出更新版FSD测试版套件v9，该软件将消除对雷达读数的依赖，取而代之的是通过基于摄像头的计算机视觉来完成所有事情

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@天玑逻辑挖掘：HJT产业链方面的投资机会

核心要点：1、效率端：HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距？一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步，但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要，预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右，叠加TCO优化年底有望达到26%；二是电池效率并不是衡量HJT和

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锂作为新时代“白色石油”料将迎来重大价值重估

通财经APP获悉，5月21日，斯诺威54.3%股权拍卖落锤，最终成交价超20亿元。考虑到交易佣金及债务，此次拍卖对应的矿权实际收购价超约7443元/吨，显著高于行业内其他锂矿单吨LCE收购价。成本曲线陡峭化，向下支撑长期锂价中枢上移；锂资源稀缺性已成产业共识，向上打开锂价想象空间，长期锂价中枢或超20万/吨。相关标的：融捷股份(002192.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、科达制造(600499.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、永兴材料(00275

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猴痘概念股：

1、达安基因：公司有猴痘病毒相关科研产品储备 2、之江生物：拥有猴痘病毒核酸测定试剂 3、长春高新+百克生物：水痘 4、康辰生物：（参股5.63%)优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作 5、优宁维：天花 6、人福医药：武汉博沃生物，天花+猴痘，据传股权已卖 7、亚泰集团：持股0.18%武汉博沃生物 8、成大生物：水痘 9、万泰生物：水痘 10、天坛生物：天花+水痘 11、西点药业：天花+水痘 12、百普赛斯：特考韦瑞，该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、牛痘病毒等均有较

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保利协鑫能源电话会议纪要 1.电耗下降70%，水、人工、折旧等都有所下降，全成本下降30%左右；由于耗电少，所以如果电价上涨，对整体成本影响很小，优势更大。有权威碳足迹认证，法国、中国都有。 2.明年需要硅料80万吨左右，年底产能能达到100万吨，但是产量也就80万吨，硅料偏紧张，价格依然维持高位。 3.朱共山：颗粒硅不是西门子的补充，而是替代，是颠覆，以后要替代整个西门子的，未来市场会很大很大。颗粒硅是技术迭代，成本确定低西门子30%左右，颗粒硅工艺比西门子更短，碳排放更低，下游使用的意愿

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川润股份高端装备+风电流体设备龙头

1.业绩增长，2021年半年度报告，报告期内营业收入819,424,977.75元，同比增加63.05%；净利41,593,281.21元，同比净利增加94.44%。 2.风电，公司流体机械与控制技术产品主要应用于风电和工程机械等领域，其中润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统主要应用在风电行业。 3.高端装备，公司是我国润滑液压设备领域领先企业，拥有国内最大的液压润滑设备生产基地，是国内液压润滑设备领域第一家上市公司。润滑液压设备业务与锅炉、压力容器业务是公司的两大核心业务。公司正实施战略

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子行业逻辑工业硅-有机硅板块：工业硅电耗极高，单吨电耗达到12000度，71.6%产能分布在火电和水电比较发达的新疆、云南、四川三省，近期云南、四川、内蒙等限电严重，9月份新疆伊犁预计限电，导致工业硅产能大幅压缩，需求方面，则全面超预期，2021年1至7月中国多晶硅需求增加15.8%，有机硅需求增加19.5%，随着9月临近，旺季即将到来，需求有望继续旺盛，工业硅价格持续上涨，当前421价格已经全面突破28000元/吨；展望工业硅长期，由于属于高耗电品种，产能将严格受限（主要系合盛、新安、东岳合

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国资的云平台国资服务器就浪潮信息最正宗；国务院国资云：美丽云；北京国资云：铜牛信息；上海国资云：云赛智联；杭州国资云：杭钢股份；深圳国资云：特发信息；福建国资云：美亚柏科 '.......' .......................... .... 国资的云平台国资服务器就浪潮信息最正宗；国务院国资云：美丽云；北京国资云：铜牛信息；上海国资云：云赛智联；杭州国资云：杭钢股份；深圳国资云：特发信息；福建国资云：美亚柏科国资的云平台国资服务器就浪潮信息最正宗；

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一，来龙去脉现在很明显的一点就是要求资本向「实体经济」、向「制造业」转移，那么最先受益的就是资源股，然后就是材料，这是制造业的特性，高温合金材料是新材料中比较特殊的存在，它的行业壁垒很高，高到国内担心这一技术难题难以攻克，另一方面虽然承认高温合金行业的利润可观，但因为主要是军工零件，所以对真实的盈利也有担心，针对这些方面逐一进行梳理。二，认识高温合金高温合金是指一般以铁、镍、钴为基，能在大约 600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。在研发应用中，一般按制备

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工业软件行业逻辑：工业软件是“工业互联网”的关键基础，工业软件能有效提升企业效率，发展空间大。我国是全球唯一一个具备完整工业体系的国家，但是劳动力人均产值不到美国的10%。同时，随着人口红利的逐渐褪去，从长远来讲，推动国内制造业全面智能化、数据化、信息化升级，打破生产率瓶颈势在必行。并且，730会议提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。我国作为全球第一大工业体，在工业的部分重点领域仍处于被“卡脖子”的境地，比如工业软件领域，迫切需要发展自主工业操作系统

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核心要点：1、效率端：HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距？一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步，但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要，预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右，叠加TCO优化年底有望达到26%；二是电池效率并不是衡量HJT和

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1、达安基因：公司有猴痘病毒相关科研产品储备 2、之江生物：拥有猴痘病毒核酸测定试剂 3、长春高新+百克生物：水痘 4、康辰生物：（参股5.63%)优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作 5、优宁维：天花 6、人福医药：武汉博沃生物，天花+猴痘，据传股权已卖 7、亚泰集团：持股0.18%武汉博沃生物 8、成大生物：水痘 9、万泰生物：水痘 10、天坛生物：天花+水痘 11、西点药业：天花+水痘 12、百普赛斯：特考韦瑞，该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、牛痘病毒等均有较

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保利协鑫能源电话会议纪要

保利协鑫能源电话会议纪要 1.电耗下降70%，水、人工、折旧等都有所下降，全成本下降30%左右；由于耗电少，所以如果电价上涨，对整体成本影响很小，优势更大。有权威碳足迹认证，法国、中国都有。 2.明年需要硅料80万吨左右，年底产能能达到100万吨，但是产量也就80万吨，硅料偏紧张，价格依然维持高位。 3.朱共山：颗粒硅不是西门子的补充，而是替代，是颠覆，以后要替代整个西门子的，未来市场会很大很大。颗粒硅是技术迭代，成本确定低西门子30%左右，颗粒硅工艺比西门子更短，碳排放更低，下游使用的意愿

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2021-09-08 12:00:06

川润股份高端装备+风电流体设备龙头

1.业绩增长，2021年半年度报告，报告期内营业收入819,424,977.75元，同比增加63.05%；净利41,593,281.21元，同比净利增加94.44%。 2.风电，公司流体机械与控制技术产品主要应用于风电和工程机械等领域，其中润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统主要应用在风电行业。 3.高端装备，公司是我国润滑液压设备领域领先企业，拥有国内最大的液压润滑设备生产基地，是国内液压润滑设备领域第一家上市公司。润滑液压设备业务与锅炉、压力容器业务是公司的两大核心业务。公司正实施战略

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川润股份

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2021-09-02 19:40:51

周期之化工观点更新

子行业逻辑工业硅-有机硅板块：工业硅电耗极高，单吨电耗达到12000度，71.6%产能分布在火电和水电比较发达的新疆、云南、四川三省，近期云南、四川、内蒙等限电严重，9月份新疆伊犁预计限电，导致工业硅产能大幅压缩，需求方面，则全面超预期，2021年1至7月中国多晶硅需求增加15.8%，有机硅需求增加19.5%，随着9月临近，旺季即将到来，需求有望继续旺盛，工业硅价格持续上涨，当前421价格已经全面突破28000元/吨；展望工业硅长期，由于属于高耗电品种，产能将严格受限（主要系合盛、新安、东岳合

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云平台上市公司梳理

国资的云平台国资服务器就浪潮信息最正宗；国务院国资云：美丽云；北京国资云：铜牛信息；上海国资云：云赛智联；杭州国资云：杭钢股份；深圳国资云：特发信息；福建国资云：美亚柏科 '.......' .......................... .... 国资的云平台国资服务器就浪潮信息最正宗；国务院国资云：美丽云；北京国资云：铜牛信息；上海国资云：云赛智联；杭州国资云：杭钢股份；深圳国资云：特发信息；福建国资云：美亚柏科国资的云平台国资服务器就浪潮信息最正宗；

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@CCRST：储能产业链大全

储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产业链结构图燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n

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高温合金材料相关公司

一，来龙去脉现在很明显的一点就是要求资本向「实体经济」、向「制造业」转移，那么最先受益的就是资源股，然后就是材料，这是制造业的特性，高温合金材料是新材料中比较特殊的存在，它的行业壁垒很高，高到国内担心这一技术难题难以攻克，另一方面虽然承认高温合金行业的利润可观，但因为主要是军工零件，所以对真实的盈利也有担心，针对这些方面逐一进行梳理。二，认识高温合金高温合金是指一般以铁、镍、钴为基，能在大约 600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。在研发应用中，一般按制备

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军工线上交流会纪要

最看好三个：睿创微纳、中航沈飞、中航重机军工组合：鸿远电子、紫光国微、睿创微纳、中航沈飞、中航重机、航发动力、中航高科、三角防务、航天发展、中航光电核心观点：主要还是注意当前军工整个板块的配置机会；选择上主要看2024年远期业绩和市值空间的大小；以及完成整个目标的确定性，也就是竞争格局；睿创微纳：核心观点：赛道长，尤其是民品这块；市值观点：2024年做到25个亿净利润，1000-1200亿市值。鸿远电子：市值观点：19年军用MLCC25亿，考虑到十四五期间装备放量+信息化等，峰值

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八月行情预计主线

市场波动如预期开始放大，板块极致分化的局面将会改变，市场整体大幅修正风险很低，稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡，关注资金在高景气主线板块和低位价值中的切换。首先，二季度机构增量入场资金有限，一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场，博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。其次，整体经济依旧维持稳步复苏趋势，预计8月经济数据延续缓慢复苏，但节奏迟缓、局部信用风险事件等扰动因素也开始增多，政策依然会保持平稳，支持经济持续修复。最后，国内宏观流动性受海外影响有限，货币政策有望继续保持平稳，权益资产

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传感器需求将迎来爆发式增长

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传感器需求将迎来爆发式增长记

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工业4.0核心分支梳理

工业软件行业逻辑：工业软件是“工业互联网”的关键基础，工业软件能有效提升企业效率，发展空间大。我国是全球唯一一个具备完整工业体系的国家，但是劳动力人均产值不到美国的10%。同时，随着人口红利的逐渐褪去，从长远来讲，推动国内制造业全面智能化、数据化、信息化升级，打破生产率瓶颈势在必行。并且，730会议提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。我国作为全球第一大工业体，在工业的部分重点领域仍处于被“卡脖子”的境地，比如工业软件领域，迫切需要发展自主工业操作系统

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特斯拉纯视觉系统即将来临！

5月13日消息，00埃隆·马斯克(Elon Musk)分享了特斯拉即将发布的全自动驾驶（FSD）软件新测试版多项关键更新。马斯克表示，FSD新测试版最早将于下周发布，重点是移除雷达，并用纯视觉系统代替。特斯拉希望能通过客户反馈不断改进系统，直到它能收集到足够的数据来证明FSD套件比人类驾驶更安全。在过去的几个月里，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）多次谈到特斯拉将转推出更新版FSD测试版套件v9，该软件将消除对雷达读数的依赖，取而代之的是通过基于摄像头的计算机视觉来完成所有事情

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奥普光电
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2023-01-29 19:13:35

HJT

@天玑逻辑挖掘：HJT产业链方面的投资机会

核心要点：1、效率端：HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距？一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步，但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要，预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右，叠加TCO优化年底有望达到26%；二是电池效率并不是衡量HJT和

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2022-05-22 19:57:47

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锂作为新时代“白色石油”料将迎来重大价值重估

通财经APP获悉，5月21日，斯诺威54.3%股权拍卖落锤，最终成交价超20亿元。考虑到交易佣金及债务，此次拍卖对应的矿权实际收购价超约7443元/吨，显著高于行业内其他锂矿单吨LCE收购价。成本曲线陡峭化，向下支撑长期锂价中枢上移；锂资源稀缺性已成产业共识，向上打开锂价想象空间，长期锂价中枢或超20万/吨。相关标的：融捷股份(002192.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、科达制造(600499.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、永兴材料(00275

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猴痘概念股：

1、达安基因：公司有猴痘病毒相关科研产品储备 2、之江生物：拥有猴痘病毒核酸测定试剂 3、长春高新+百克生物：水痘 4、康辰生物：（参股5.63%)优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作 5、优宁维：天花 6、人福医药：武汉博沃生物，天花+猴痘，据传股权已卖 7、亚泰集团：持股0.18%武汉博沃生物 8、成大生物：水痘 9、万泰生物：水痘 10、天坛生物：天花+水痘 11、西点药业：天花+水痘 12、百普赛斯：特考韦瑞，该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、牛痘病毒等均有较

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保利协鑫能源电话会议纪要

保利协鑫能源电话会议纪要 1.电耗下降70%，水、人工、折旧等都有所下降，全成本下降30%左右；由于耗电少，所以如果电价上涨，对整体成本影响很小，优势更大。有权威碳足迹认证，法国、中国都有。 2.明年需要硅料80万吨左右，年底产能能达到100万吨，但是产量也就80万吨，硅料偏紧张，价格依然维持高位。 3.朱共山：颗粒硅不是西门子的补充，而是替代，是颠覆，以后要替代整个西门子的，未来市场会很大很大。颗粒硅是技术迭代，成本确定低西门子30%左右，颗粒硅工艺比西门子更短，碳排放更低，下游使用的意愿

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川润股份高端装备+风电流体设备龙头

1.业绩增长，2021年半年度报告，报告期内营业收入819,424,977.75元，同比增加63.05%；净利41,593,281.21元，同比净利增加94.44%。 2.风电，公司流体机械与控制技术产品主要应用于风电和工程机械等领域，其中润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统主要应用在风电行业。 3.高端装备，公司是我国润滑液压设备领域领先企业，拥有国内最大的液压润滑设备生产基地，是国内液压润滑设备领域第一家上市公司。润滑液压设备业务与锅炉、压力容器业务是公司的两大核心业务。公司正实施战略

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核心要点：1、效率端：HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距？一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步，但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要，预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右，叠加TCO优化年底有望达到26%；二是电池效率并不是衡量HJT和

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1、达安基因：公司有猴痘病毒相关科研产品储备 2、之江生物：拥有猴痘病毒核酸测定试剂 3、长春高新+百克生物：水痘 4、康辰生物：（参股5.63%)优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作 5、优宁维：天花 6、人福医药：武汉博沃生物，天花+猴痘，据传股权已卖 7、亚泰集团：持股0.18%武汉博沃生物 8、成大生物：水痘 9、万泰生物：水痘 10、天坛生物：天花+水痘 11、西点药业：天花+水痘 12、百普赛斯：特考韦瑞，该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、牛痘病毒等均有较

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1.业绩增长，2021年半年度报告，报告期内营业收入819,424,977.75元，同比增加63.05%；净利41,593,281.21元，同比净利增加94.44%。 2.风电，公司流体机械与控制技术产品主要应用于风电和工程机械等领域，其中润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统主要应用在风电行业。 3.高端装备，公司是我国润滑液压设备领域领先企业，拥有国内最大的液压润滑设备生产基地，是国内液压润滑设备领域第一家上市公司。润滑液压设备业务与锅炉、压力容器业务是公司的两大核心业务。公司正实施战略

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2021-08-04 08:37:10

八月行情预计主线

市场波动如预期开始放大，板块极致分化的局面将会改变，市场整体大幅修正风险很低，稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡，关注资金在高景气主线板块和低位价值中的切换。首先，二季度机构增量入场资金有限，一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场，博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。其次，整体经济依旧维持稳步复苏趋势，预计8月经济数据延续缓慢复苏，但节奏迟缓、局部信用风险事件等扰动因素也开始增多，政策依然会保持平稳，支持经济持续修复。最后，国内宏观流动性受海外影响有限，货币政策有望继续保持平稳，权益资产

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生益科技
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埃斯顿

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2021-08-02 22:25:40

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传感器需求将迎来爆发式增长

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2021-08-02 21:50:25

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工业4.0核心分支梳理

工业软件行业逻辑：工业软件是“工业互联网”的关键基础，工业软件能有效提升企业效率，发展空间大。我国是全球唯一一个具备完整工业体系的国家，但是劳动力人均产值不到美国的10%。同时，随着人口红利的逐渐褪去，从长远来讲，推动国内制造业全面智能化、数据化、信息化升级，打破生产率瓶颈势在必行。并且，730会议提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。我国作为全球第一大工业体，在工业的部分重点领域仍处于被“卡脖子”的境地，比如工业软件领域，迫切需要发展自主工业操作系统

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