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2021-08-01 08:53:57
储能板块的“中小专精”公司
天能股份:公司储能电池应用于储存风能、太阳能等能源。 盛弘股份:公司的储能业务拥有多年自主研发经验,主要分为工业电网储能、商业级储能,储能系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 上能电气:公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。 民德电子:全资子公司泰博迅睿基于现有业务资源,开拓新能源动力和储能电池业务,上游与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作,为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 中熔电气:公司积极
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德方纳米
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科信技术
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龙头选手
2021-08-01 07:18:32
西部超导半年报业绩交流会
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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西部超导
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随风888
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2021-07-29 16:05:26
宁德时代钠离子电池发布会
宁德时代钠离子电池发布会
宁德时代钠离子电池发布会
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宁德时代
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随风888
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2021-07-29 14:39:36
储能新秀:永福股份
1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基合作是参股,永福更加紧密(之前合作过
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永福股份
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2021-07-28 15:27:46
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各行业龙头分类
一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材
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弘信电子
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2021-07-25 07:51:10
一文梳理钠离子电池标的
【本文不代表任何观点,请独立判断和决策。】 1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。钠资源量储备丰富、分布广泛、提炼简单,大规模商用后,会有较大的成本优势。在电池的核心性能上,钠离子电池的能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围。与锂离子电池相比,钠离子电池有以下优势: (1)集流体材料更便宜; (2)界面离子扩散能力更好; (3)离子电导率更高; (4)高低温性能更优异; (5)安全性能更好。 钠离子产业化
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华阳股份
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鹏辉能源
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2021-07-08 07:08:48
盐湖提锂专家交流电话会纪要
日期:20210705 1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的
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藏格矿业
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2021-07-07 15:06:45
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家中有矿
有矿的公司
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江特电机
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2021-07-05 02:00:05
私密
关注电子数据安全公司
行业点评:“滴滴事件”敲响个信安全警钟,把握网安投资机会 事项:7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查。7月4日,网信办通知应用商店下架“滴滴出行”App,要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求,参照国家有关标准,认真整改存在的问题,切实保障广大用户个人信息安全。 1、“滴滴事件”敲响了个人信息安全保护的警钟 随着互联网的发展,个人信息安全问题愈发严重。2021年6月,工信部就通报过291款侵害用户权益App,并进一步加大对App弹窗信息关不掉或者未
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启明星辰
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随风888
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2021-07-05 01:34:22
受限
AR/ⅤR电话会议纪要
1、AR/VR 苹果时间表?体验感目前如何?硬件+软件全生态苹果的计划? 10 年大趋势下,苹果着重 AR 布局,苹果自己也预言未来 AR 会取代 iPhone。历 史规律下,新世代产品发布后,苹果的估值就会有大的提升。站在 2021 年的时 间点,从人机交互的角度看,苹果会非常重视这个产品。 苹果对未来人机交互界面包含几个要素的理解: 1)使用者可以随时感知自己与周围的空间距离-LiDAR; 2)眼球追踪-虹膜识别,投射视角的确定和生物识别,是关键基本要素; 3)手势控制,22 年头戴显示装置
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水晶光电
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随风888
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2021-06-18 13:11:19
受限
关注AIoT SoC + MCU
【天风电子】关注AIoT SoC + MCU点 🌟AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的 👉🏻AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。 👉🏻在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。 👉🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司 🌟MCU缺货超预期,国产替代加速 👉🏻中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海
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全志科技
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随风888
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2021-05-30 21:39:04
芯片+智能制造+AR/VR
芯片+智能制造+AR/VR
科技内参.pdf
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中芯国际
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士兰微
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立昂微
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随风888
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2021-05-07 09:20:20
受限
20210506【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺
1、行业:80%锂矿依赖从澳洲进口,国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE,其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE;中国锂盐产量26.6万吨,其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE,其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%的锂矿来自进口,进口147.3万吨(18.4万吨LCE),其中澳洲139万吨(占94%)、巴西3.8万吨(占3%)和津巴布韦4.5万吨(占3%)。 1.2 澳大利亚:四座在产矿山
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江特电机
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随风888
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2021-04-28 22:00:36
储能产业链
【储能产业链大合集(建议珍藏)】 一、储能材料 德方纳米、璞泰来、科力远、美锦能源、新宙邦、华友钴业、当升科技 二、化学储能 圣阳股份、保力新、亿纬锂能、派能科技、格林美、德赛电池、珈伟新能、百川股份、南都电源、天奈科技、宁德时代、鹏辉能源、江海股份、中天科技、鼎汉技术、冠城大通、远东股份、雄韬股份、中国动力、比亚迪、星云股份、九洲集团、赣锋锂业、骆驼股份、新筑股份、王子新材、国轩高科、振华科技 三、储能系统(重点) 动力源、科泰电源、圣阳股份、思源电气、盛弘股份、智光电气、科士达、易事特、阳光
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德方纳米
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储能板块的“中小专精”公司
天能股份:公司储能电池应用于储存风能、太阳能等能源。 盛弘股份:公司的储能业务拥有多年自主研发经验,主要分为工业电网储能、商业级储能,储能系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 上能电气:公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。 民德电子:全资子公司泰博迅睿基于现有业务资源,开拓新能源动力和储能电池业务,上游与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作,为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 中熔电气:公司积极
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1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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2021-07-29 16:05:26
宁德时代钠离子电池发布会
宁德时代钠离子电池发布会
宁德时代钠离子电池发布会
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宁德时代
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储能新秀:永福股份
1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基合作是参股,永福更加紧密(之前合作过
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一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材
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【本文不代表任何观点,请独立判断和决策。】 1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。钠资源量储备丰富、分布广泛、提炼简单,大规模商用后,会有较大的成本优势。在电池的核心性能上,钠离子电池的能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围。与锂离子电池相比,钠离子电池有以下优势: (1)集流体材料更便宜; (2)界面离子扩散能力更好; (3)离子电导率更高; (4)高低温性能更优异; (5)安全性能更好。 钠离子产业化
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日期:20210705 1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的
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【天风电子】关注AIoT SoC + MCU点 🌟AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的 👉🏻AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。 👉🏻在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。 👉🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司 🌟MCU缺货超预期,国产替代加速 👉🏻中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海
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储能产业链
【储能产业链大合集(建议珍藏)】 一、储能材料 德方纳米、璞泰来、科力远、美锦能源、新宙邦、华友钴业、当升科技 二、化学储能 圣阳股份、保力新、亿纬锂能、派能科技、格林美、德赛电池、珈伟新能、百川股份、南都电源、天奈科技、宁德时代、鹏辉能源、江海股份、中天科技、鼎汉技术、冠城大通、远东股份、雄韬股份、中国动力、比亚迪、星云股份、九洲集团、赣锋锂业、骆驼股份、新筑股份、王子新材、国轩高科、振华科技 三、储能系统(重点) 动力源、科泰电源、圣阳股份、思源电气、盛弘股份、智光电气、科士达、易事特、阳光
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西部超导半年报业绩交流会
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材
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一文梳理钠离子电池标的
【本文不代表任何观点,请独立判断和决策。】 1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。钠资源量储备丰富、分布广泛、提炼简单,大规模商用后,会有较大的成本优势。在电池的核心性能上,钠离子电池的能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围。与锂离子电池相比,钠离子电池有以下优势: (1)集流体材料更便宜; (2)界面离子扩散能力更好; (3)离子电导率更高; (4)高低温性能更优异; (5)安全性能更好。 钠离子产业化
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盐湖提锂专家交流电话会纪要
日期:20210705 1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的
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关注电子数据安全公司
行业点评:“滴滴事件”敲响个信安全警钟,把握网安投资机会 事项:7月2日,国家网信办官网发布公告,网络安全审查办公室宣布对滴滴出行启动网络安全审查。7月4日,网信办通知应用商店下架“滴滴出行”App,要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求,参照国家有关标准,认真整改存在的问题,切实保障广大用户个人信息安全。 1、“滴滴事件”敲响了个人信息安全保护的警钟 随着互联网的发展,个人信息安全问题愈发严重。2021年6月,工信部就通报过291款侵害用户权益App,并进一步加大对App弹窗信息关不掉或者未
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受限
AR/ⅤR电话会议纪要
1、AR/VR 苹果时间表?体验感目前如何?硬件+软件全生态苹果的计划? 10 年大趋势下,苹果着重 AR 布局,苹果自己也预言未来 AR 会取代 iPhone。历 史规律下,新世代产品发布后,苹果的估值就会有大的提升。站在 2021 年的时 间点,从人机交互的角度看,苹果会非常重视这个产品。 苹果对未来人机交互界面包含几个要素的理解: 1)使用者可以随时感知自己与周围的空间距离-LiDAR; 2)眼球追踪-虹膜识别,投射视角的确定和生物识别,是关键基本要素; 3)手势控制,22 年头戴显示装置
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水晶光电
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关注AIoT SoC + MCU
【天风电子】关注AIoT SoC + MCU点 🌟AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的 👉🏻AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。 👉🏻在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。 👉🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司 🌟MCU缺货超预期,国产替代加速 👉🏻中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海
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芯片+智能制造+AR/VR
芯片+智能制造+AR/VR
科技内参.pdf
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20210506【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺
1、行业:80%锂矿依赖从澳洲进口,国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE,其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE;中国锂盐产量26.6万吨,其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE,其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%的锂矿来自进口,进口147.3万吨(18.4万吨LCE),其中澳洲139万吨(占94%)、巴西3.8万吨(占3%)和津巴布韦4.5万吨(占3%)。 1.2 澳大利亚:四座在产矿山
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储能产业链
【储能产业链大合集(建议珍藏)】 一、储能材料 德方纳米、璞泰来、科力远、美锦能源、新宙邦、华友钴业、当升科技 二、化学储能 圣阳股份、保力新、亿纬锂能、派能科技、格林美、德赛电池、珈伟新能、百川股份、南都电源、天奈科技、宁德时代、鹏辉能源、江海股份、中天科技、鼎汉技术、冠城大通、远东股份、雄韬股份、中国动力、比亚迪、星云股份、九洲集团、赣锋锂业、骆驼股份、新筑股份、王子新材、国轩高科、振华科技 三、储能系统(重点) 动力源、科泰电源、圣阳股份、思源电气、盛弘股份、智光电气、科士达、易事特、阳光
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储能板块的“中小专精”公司
天能股份:公司储能电池应用于储存风能、太阳能等能源。 盛弘股份:公司的储能业务拥有多年自主研发经验,主要分为工业电网储能、商业级储能,储能系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 上能电气:公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。 民德电子:全资子公司泰博迅睿基于现有业务资源,开拓新能源动力和储能电池业务,上游与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作,为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 中熔电气:公司积极
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西部超导半年报业绩交流会
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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宁德时代钠离子电池发布会
宁德时代钠离子电池发布会
宁德时代钠离子电池发布会
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储能新秀:永福股份
1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基合作是参股,永福更加紧密(之前合作过
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永福股份
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私密
各行业龙头分类
一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材
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一文梳理钠离子电池标的
【本文不代表任何观点,请独立判断和决策。】 1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。钠资源量储备丰富、分布广泛、提炼简单,大规模商用后,会有较大的成本优势。在电池的核心性能上,钠离子电池的能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围。与锂离子电池相比,钠离子电池有以下优势: (1)集流体材料更便宜; (2)界面离子扩散能力更好; (3)离子电导率更高; (4)高低温性能更优异; (5)安全性能更好。 钠离子产业化
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盐湖提锂专家交流电话会纪要
日期:20210705 1、宏观视角:总书记提到了加快优质资源的开发,国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术,在盐湖提锂方面的规划也比较激进,电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度,电动汽车发展至今所需的三大金属材料:锂、钴、镍,对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油,随着产业化的进展,战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化,市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题,青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面:市场普遍担心盐湖提锂的
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1、AR/VR 苹果时间表?体验感目前如何?硬件+软件全生态苹果的计划? 10 年大趋势下,苹果着重 AR 布局,苹果自己也预言未来 AR 会取代 iPhone。历 史规律下,新世代产品发布后,苹果的估值就会有大的提升。站在 2021 年的时 间点,从人机交互的角度看,苹果会非常重视这个产品。 苹果对未来人机交互界面包含几个要素的理解: 1)使用者可以随时感知自己与周围的空间距离-LiDAR; 2)眼球追踪-虹膜识别,投射视角的确定和生物识别,是关键基本要素; 3)手势控制,22 年头戴显示装置
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【天风电子】关注AIoT SoC + MCU点 🌟AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的 👉🏻AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。 👉🏻在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。 👉🏻我们看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司 🌟MCU缺货超预期,国产替代加速 👉🏻中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海
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1、行业:80%锂矿依赖从澳洲进口,国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE,其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE;中国锂盐产量26.6万吨,其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE,其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%的锂矿来自进口,进口147.3万吨(18.4万吨LCE),其中澳洲139万吨(占94%)、巴西3.8万吨(占3%)和津巴布韦4.5万吨(占3%)。 1.2 澳大利亚:四座在产矿山
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【储能产业链大合集(建议珍藏)】 一、储能材料 德方纳米、璞泰来、科力远、美锦能源、新宙邦、华友钴业、当升科技 二、化学储能 圣阳股份、保力新、亿纬锂能、派能科技、格林美、德赛电池、珈伟新能、百川股份、南都电源、天奈科技、宁德时代、鹏辉能源、江海股份、中天科技、鼎汉技术、冠城大通、远东股份、雄韬股份、中国动力、比亚迪、星云股份、九洲集团、赣锋锂业、骆驼股份、新筑股份、王子新材、国轩高科、振华科技 三、储能系统(重点) 动力源、科泰电源、圣阳股份、思源电气、盛弘股份、智光电气、科士达、易事特、阳光
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储能板块的“中小专精”公司
天能股份:公司储能电池应用于储存风能、太阳能等能源。 盛弘股份:公司的储能业务拥有多年自主研发经验,主要分为工业电网储能、商业级储能,储能系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 上能电气:公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。 民德电子:全资子公司泰博迅睿基于现有业务资源,开拓新能源动力和储能电池业务,上游与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作,为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 中熔电气:公司积极
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1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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宁德时代钠离子电池发布会
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储能新秀:永福股份
1. 过去主要从事电力设计和EPC,唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑:宁德入股后,打开EPC的成长空间,合作方式:成立时代永福,定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目,几千万投资规模。 2. 未来保守估计20%份额,2025年240亿的市场空间,EPC业务5~6%的净利率,20年5000万,今年不到1个亿。 3. 森特股份被隆基参股,BIPV业务,永福和森特非常相似。不同点在于:1)储能空间可能比BIPV更大;2)森特和隆基合作是参股,永福更加紧密(之前合作过
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一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材
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【本文不代表任何观点,请独立判断和决策。】 1、钠离子电池:潜力巨大的电池路线。随着全球电池需求量的迅速增长,以及锂资源空间分布的不均匀,中国电池产业链开始面临锂资源约束问题。钠资源量储备丰富、分布广泛、提炼简单,大规模商用后,会有较大的成本优势。在电池的核心性能上,钠离子电池的能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围。与锂离子电池相比,钠离子电池有以下优势: (1)集流体材料更便宜; (2)界面离子扩散能力更好; (3)离子电导率更高; (4)高低温性能更优异; (5)安全性能更好。 钠离子产业化
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1、AR/VR 苹果时间表?体验感目前如何?硬件+软件全生态苹果的计划? 10 年大趋势下,苹果着重 AR 布局,苹果自己也预言未来 AR 会取代 iPhone。历 史规律下,新世代产品发布后,苹果的估值就会有大的提升。站在 2021 年的时 间点,从人机交互的角度看,苹果会非常重视这个产品。 苹果对未来人机交互界面包含几个要素的理解: 1)使用者可以随时感知自己与周围的空间距离-LiDAR; 2)眼球追踪-虹膜识别,投射视角的确定和生物识别,是关键基本要素; 3)手势控制,22 年头戴显示装置
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1、行业:80%锂矿依赖从澳洲进口,国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE,其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE;中国锂盐产量26.6万吨,其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE,其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%的锂矿来自进口,进口147.3万吨(18.4万吨LCE),其中澳洲139万吨(占94%)、巴西3.8万吨(占3%)和津巴布韦4.5万吨(占3%)。 1.2 澳大利亚:四座在产矿山
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2021-04-28 22:00:36
储能产业链
【储能产业链大合集(建议珍藏)】 一、储能材料 德方纳米、璞泰来、科力远、美锦能源、新宙邦、华友钴业、当升科技 二、化学储能 圣阳股份、保力新、亿纬锂能、派能科技、格林美、德赛电池、珈伟新能、百川股份、南都电源、天奈科技、宁德时代、鹏辉能源、江海股份、中天科技、鼎汉技术、冠城大通、远东股份、雄韬股份、中国动力、比亚迪、星云股份、九洲集团、赣锋锂业、骆驼股份、新筑股份、王子新材、国轩高科、振华科技 三、储能系统(重点) 动力源、科泰电源、圣阳股份、思源电气、盛弘股份、智光电气、科士达、易事特、阳光
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