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2023-10-18 21:33:41

同兴达：日月新半导体增资入股，华为供应商+周期底部反转

昆山同兴达引入日月新半导体，并更名日月同芯半导体有限公司，先进封测落地加速。传统模组端业务周期改善叠加华为需求释放，订单充足，月度产量持续增长。公司增长动能十足，看两倍以上空间。

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【同兴达：华为手机模组主要供应商，稼动率提升，订单增加显著】

同兴达作为华为M60手机模组主要供应商，三季度稼动率逐月提升，订单较上半年显著上升。公司来自华为的收入占比15%到20%（高峰时占比20%以上）。假设模组不涨价，根据二季度产品价格，按照三季度出货量30KK推断，在二季度扭亏基础上，三季度单季度净利可能破亿，四季度传统旺季，全年营收预计80～90亿，净利有望接近2亿，如果按照有关预测，手机面板模组四季度或明年价格上涨，利润弹性更大，参考2021年税后3.6亿净利润水平。此外，昆山同兴达先进封装项目预计一期产线明年年中满产。对比同行业上市公司，昆

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同兴达：两大风口，戴维斯双击，两倍以上空间

1、面板模组戴维斯双击，供给出清，需求好转，涨价开启。行业数据显示，显示面板的库存水平已经回到健康水平，库存去化已至尾声，业内预期下半年有望继续向好，公司去库存已领先行业完成，同时，由于前两年下游需求不足，部分企业运营失利，部分产能出清，下游需求有望向行业头部企业集中。下游需求好转，部分面板企业开启涨价模式，彩虹股份、京东方等企业二季度业绩迅速好转，股价持续上涨。液晶显示模组企业，面板、驱动IC景气持续好转，伴随国内消费刺激政策，面板企业将迎来新一轮3年左右的上涨周期。同兴达作为细分行业龙头

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瑞可达：底部通讯+机器人概念标的，看50%空间

1）推荐逻辑：低位、高成长的通讯+机器人概念股，主业为新能源汽车连接器+通讯连接器，2016年开始为特斯拉独家提供汽车连接器产品，过去三年营收CAGR40%+ ，净利CAGR50%+； 2）业绩：预计23年/24年营收25亿、36亿，业绩3.7亿、5亿，对应估值27X、19X。对标鼎通科技40X，目标150亿市值。

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赛伍技术，受益光伏N型电池渗透率提升，24年估值不到10倍

Topcon量产在即，N型电池渗透率加速提升，POE/EPE胶膜替代空间广阔，公司POE胶膜技术、产能领先，光伏需求提升，下半年胶膜有望迎来量价齐升。提前布局UV光转膜，主要应用HJT方向，目前10GW订单在手，有望开启新增长曲线。上游价格回落，下游需求边际好转，产能释放，未来两年复合增速60%，24年估值不到10倍，戴维斯双击，看翻倍空间。

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【明微电子】半导体周期反转类确定性最强个股，引领周期类半导体反转，翻倍空间。

【明微电子】半导体周期反转类确定性最强个股，引领周期类半导体反转，合理市值120~150亿，翻倍空间。下游企业艾比森股价上涨122%，洲明科技上涨78%，兆驰股份自底部上涨70%。量价齐升，出货量上看，2-3月份行业出货量700KK，到4月份出货恢复到800KK，5月出货超过1400KK，环比增长超过75%。价格端看，5月以来多家LED厂商调整产品价格，上调3.5%~20%，芯片端、封装端、应用端均出现提价。存货自22年中报高点4.5亿下降至一季报3亿左

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同兴达：日月新半导体增资入股，华为供应商+周期底部反转

昆山同兴达引入日月新半导体，并更名日月同芯半导体有限公司，先进封测落地加速。传统模组端业务周期改善叠加华为需求释放，订单充足，月度产量持续增长。公司增长动能十足，看两倍以上空间。

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【同兴达：华为手机模组主要供应商，稼动率提升，订单增加显著】

同兴达作为华为M60手机模组主要供应商，三季度稼动率逐月提升，订单较上半年显著上升。公司来自华为的收入占比15%到20%（高峰时占比20%以上）。假设模组不涨价，根据二季度产品价格，按照三季度出货量30KK推断，在二季度扭亏基础上，三季度单季度净利可能破亿，四季度传统旺季，全年营收预计80～90亿，净利有望接近2亿，如果按照有关预测，手机面板模组四季度或明年价格上涨，利润弹性更大，参考2021年税后3.6亿净利润水平。此外，昆山同兴达先进封装项目预计一期产线明年年中满产。对比同行业上市公司，昆

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同兴达：两大风口，戴维斯双击，两倍以上空间

1、面板模组戴维斯双击，供给出清，需求好转，涨价开启。行业数据显示，显示面板的库存水平已经回到健康水平，库存去化已至尾声，业内预期下半年有望继续向好，公司去库存已领先行业完成，同时，由于前两年下游需求不足，部分企业运营失利，部分产能出清，下游需求有望向行业头部企业集中。下游需求好转，部分面板企业开启涨价模式，彩虹股份、京东方等企业二季度业绩迅速好转，股价持续上涨。液晶显示模组企业，面板、驱动IC景气持续好转，伴随国内消费刺激政策，面板企业将迎来新一轮3年左右的上涨周期。同兴达作为细分行业龙头

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1）推荐逻辑：低位、高成长的通讯+机器人概念股，主业为新能源汽车连接器+通讯连接器，2016年开始为特斯拉独家提供汽车连接器产品，过去三年营收CAGR40%+ ，净利CAGR50%+； 2）业绩：预计23年/24年营收25亿、36亿，业绩3.7亿、5亿，对应估值27X、19X。对标鼎通科技40X，目标150亿市值。

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赛伍技术，受益光伏N型电池渗透率提升，24年估值不到10倍

Topcon量产在即，N型电池渗透率加速提升，POE/EPE胶膜替代空间广阔，公司POE胶膜技术、产能领先，光伏需求提升，下半年胶膜有望迎来量价齐升。提前布局UV光转膜，主要应用HJT方向，目前10GW订单在手，有望开启新增长曲线。上游价格回落，下游需求边际好转，产能释放，未来两年复合增速60%，24年估值不到10倍，戴维斯双击，看翻倍空间。

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【明微电子】半导体周期反转类确定性最强个股，引领周期类半导体反转，翻倍空间。

【明微电子】半导体周期反转类确定性最强个股，引领周期类半导体反转，合理市值120~150亿，翻倍空间。下游企业艾比森股价上涨122%，洲明科技上涨78%，兆驰股份自底部上涨70%。量价齐升，出货量上看，2-3月份行业出货量700KK，到4月份出货恢复到800KK，5月出货超过1400KK，环比增长超过75%。价格端看，5月以来多家LED厂商调整产品价格，上调3.5%~20%，芯片端、封装端、应用端均出现提价。存货自22年中报高点4.5亿下降至一季报3亿左

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【同兴达：华为手机模组主要供应商，稼动率提升，订单增加显著】

同兴达作为华为M60手机模组主要供应商，三季度稼动率逐月提升，订单较上半年显著上升。公司来自华为的收入占比15%到20%（高峰时占比20%以上）。假设模组不涨价，根据二季度产品价格，按照三季度出货量30KK推断，在二季度扭亏基础上，三季度单季度净利可能破亿，四季度传统旺季，全年营收预计80～90亿，净利有望接近2亿，如果按照有关预测，手机面板模组四季度或明年价格上涨，利润弹性更大，参考2021年税后3.6亿净利润水平。此外，昆山同兴达先进封装项目预计一期产线明年年中满产。对比同行业上市公司，昆

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