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2021-06-18 07:36:28

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风口研报——北京君正20210617

国内稀缺的汽车存储芯片龙头，核心客户包括国际一线品牌博世等，定增加码产能有望迎来加速成长北京君正精要： ①公司2020年完成对美国ISSI收购，其年营收约29亿，位居汽车存储IC世界第2，并表后北京君正在国内上市IC企业中排名第6，新晋成为半导体存储器领军企业； ②在汽车电动化、电子化及智能化趋势下，汽车存储芯片迎来爆发，预计未来3~5年有望成长为百亿级美元市场，年复合增长率将超33%； ③ISSI客户包括德国博世、Continental等，均是国际领域的Tier1供应商，2021年4月公司拟

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北京君正

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一韭🉐韭

2021-06-16 22:47:59

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海星新材

简介：公司是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要向电动工具、汽车、办公设备、家电等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件，目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等1,500余种粉末冶金零部件。凭借完善的质量管理体系和快速响应优势，公司已发展成为国内重要的粉末冶金零部件生产企业之一。报告期内，公司产品60%以上用于出口。半年报盈利：4,600万元–5,100万元，中位数4850万元一季报：2400万元二季度：2450万元（中位数）

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海昌新材

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一韭🉐韭

2021-06-14 11:24:28

光伏板块点评：继续看多

光伏板块点评：继续看多昨日光伏板块出现较大涨幅，观点如下： 1、市场都觉得今年光伏是个底，但大家都想离拐点近一点再进场，最直接的拐点就是硅料价格见顶。昨天硅料价格滞涨，光伏协会又搞了个会议，会议核心内容还是给硅料泼冷水，然后就引爆了整个光伏板块。光伏板块人心思涨，压抑太久了，然后看到硅料价格松动了就开始抢跑 2、硅料价格究竟有没有见顶？机构几场会议开下来认为至少距离顶部已经很近了，可能当前还不是个清晰的拐点，但是有资金愿意承受一定的时间成本，反正光伏是个长期的赛道，部分标的都新高了，长逻辑还是

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通威股份
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福斯特
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阳光电源
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隆基绿能

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一韭🉐韭

2021-06-14 11:13:23

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鱼跃医疗三条主线外隐藏的一个主线AED

AED是啥？相信很多深圳人都不陌生，在深圳的地铁站、机场、公园等许多人流密集的公共场所的墙壁上，都挂着或绿或红的盒子，这就是“救命神器”AED，又叫做“傻瓜除颤器”，是便携、且易于操作的急救设备，完全没有医疗背景的人也能使用。据了解，目前，深圳正陆续完成三期“救命神器”AED安装配置工作。安装完成后，深圳公共场所AED将增至3500台。未来5~10年，深圳计划达到每10万人配置300台AED，共计达到6万台。纪要：未来聚焦三条主线: 1呼吸制氧;2血糖 POCT;3消毒感控。选择这三条的原因

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鱼跃医疗

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2021-06-08 14:27:07

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行驶记录仪新标准以及新《道条》落地后机会

核心观点：商用车车载联网终端逐渐向智能化方向演进，产品价值量将迎来提升。随着政府监管需求的不断加强，以及通信技术、人工智能等技术的日益发展，商用车车载联网终端逐渐向视频化、智能化方向升级演进。在终端智能化升级过程中，一方面底层硬件需要升级以支撑新功能实现，带来硬件成本增加，另一方面，智能化升级后提升产品附加值，从而带动智能化终端价值量提升。行驶记录仪新国标有望带动重卡前装市场规模扩张。汽车行驶记录仪广泛应用于重卡，目的是有效预防交通事故。近年来随着技术的升级以及监管新需求的提出，对行驶记录仪

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锐明技术
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鸿泉物联

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2021-06-02 14:36:12

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华为赋能的舒华体育

产品健身器材及展示架两大类别，其中健身器材包含室内健身器材及室外路径产品。室内健身器材：主要应用于居家、健身俱乐部、酒店等室内场所，包括跑步机、健身车、力量器械、倒立机等器材器械。 2017-2019年室内健身器材产品收入从5.09亿元增长到6.23亿元，CAGR为10.6%，收入占比从45.39%提升到47.65%，毛利率分别为42.60%、40.32%及40.77%。室外路径产品：主要指设置于社区、公园等公共场合，供民众健身娱乐使用的体育器械及体育场馆设施，主要客户为政府及企事业单

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舒华体育

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2021-06-02 12:08:11

艾隆科技

亮点医疗物资智能化管理龙头已覆盖国内 800 余家医疗卫生机构，其中三甲医院 400 余家。，静配中心系列产品处于快速成长期，2016-2019 年收入 CAGR 达到 40.2%，在公司自动化药房板块的收入比重由 14%提升至 24% 自动化药房产品贡献60%以上的收入和超过 70%的毛利，是公司的核心业务板块估值预计艾隆科技 2021-2023 年营业收入分别为 4.08 亿、5.45 亿、7.26亿，归母净利润分别为 0.94 亿、1.22 亿、1.62 亿，基本每股收益分别为

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艾隆科技

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2021-06-01 19:14:48

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彤程新材交流贴

主营特种橡胶助剂龙头发展电子化学品北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司环保可降解材料唯一获得巴斯夫 PBAT 专利技术授权的中国公司 2020 年产品产能橡胶用酚醛树脂达到 10.5 万吨/年高纯 PTBP 产能1.5 万吨/年 21 年末产品产能橡胶用酚醛树脂助剂 18.9 万吨/年 PTBP 中间体 2.7 万吨/年. 电子级酚醛树脂 0.5 万吨/年促进剂 2.5 万吨/年主要产品和业务华奇化学基地各类橡胶助剂及中间体产能从 2.5 万吨

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彤程新材

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一韭🉐韭

2021-05-24 05:48:23

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【国盛有色·周观点】云南电源瓶颈限制铝供给，氢氧化锂开启持续

能源金属：外需拉动氢氧化锂行情；钴库存累积下压制价格。

【国盛有色·周观点】云南电源瓶颈限制铝供给，氢氧化锂开启持续景气窗口20210523

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天齐锂业

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2021-05-23 15:21:45

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【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523

【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523 时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体

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宁德时代

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一韭🉐韭

2021-05-23 07:55:32

20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要

20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要硅料价格：由于今年全年能够投放到市场的新增硅料有限，下游硅片对硅料的需求很大，预计今年全年到明年上半年持续处于高位，明年下半年会有较大新增产能释放。无法预判价格上线，取决于供需结构。公司做产能规划时按照7万元/吨测算投资收益率，可以实现30%的毛利率，对于精细化化工是一个比较合理的毛利率水平。产能：通威扩产进度相较于同行更快，今年两个项目每个5万吨合计新增产能10万吨，到年底达到18万吨的名义产能，另一个5万吨的项目明年9月底前投

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通威股份

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2021-04-29 21:08:07

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赣锋锂业电话会议纪要2021年4月29日

赣锋锂业电话会议纪要组织：广发证券出席嘉宾：IR 纪要：许时间：2021年4月29日要点：锂盐价格：认为近期碳酸锂价格小幅回调是由于前期涨幅过大，预计碳酸锂价格会横盘一段时间，可以期待氢氧化锂价格上涨给公司带来的业绩带来的积极影响。出货量：具体不方便说，但Q1由于2月份碳酸锂检修，出货量都比Q4少一些，但Q2就会比Q1多。全年目标氢氧化锂6万吨，碳酸锂2.5万吨，金属锂1600吨。介绍：半年业绩预告：半年报预告归母净利润8-12亿，比较宽的范围，公允价值变动这一部分算不太清楚，就

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赣锋锂业

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一韭🉐韭

2021-04-28 21:31:10

#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能

#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能公司是由中国国新控股的央企上市公司，是提供健康保障服务整体解决方案的国有龙头企业。公司主要从事健康保障服务行业，主营业务涵盖医保基金综合管理服务、健康医疗大数据服务、医药福利管理服务(PBM)、商业健康保险第三方服务(TPA)、医疗人工智能服务等五大领域。公司主要业务范围紧紧围绕“三医联动”改革,专业从事于“医保控费服务、医疗质量安全服务、药械监管服务”，帮助管理部门规范医疗服务行为，提高医保基金使用安全性、有效性，是我国健康保障服务领域的先行者和领航

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国新健康

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2020-10-22 20:57:52

【中信证券肖斐斐团队】平安银行2020年三季报点评

1.营收保持稳健增长，业绩高于市场预期。平安银行2020年前三季度归母净利润同比-5.2%（上半年同比-11.2%），业绩增速好于市场预期，主要得益于信用成本节约。收入端，前三季度营业收入同比+13.2%；成本端，成本收入比同比下降1.9pcts至27.5%，拨备计提节奏放缓 2.各项业务平稳增长：（1）利息收入：前三季度净利息收入同比+13.4%（上半年同比+15.3%），保持较快增长。公司资产投放策略保持积极，新增资产主要投向零售信贷，受资产收益下行影响，息差仍有收窄压力；（2）非息收入：手

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风口研报——北京君正20210617

国内稀缺的汽车存储芯片龙头，核心客户包括国际一线品牌博世等，定增加码产能有望迎来加速成长北京君正精要： ①公司2020年完成对美国ISSI收购，其年营收约29亿，位居汽车存储IC世界第2，并表后北京君正在国内上市IC企业中排名第6，新晋成为半导体存储器领军企业； ②在汽车电动化、电子化及智能化趋势下，汽车存储芯片迎来爆发，预计未来3~5年有望成长为百亿级美元市场，年复合增长率将超33%； ③ISSI客户包括德国博世、Continental等，均是国际领域的Tier1供应商，2021年4月公司拟

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简介：公司是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要向电动工具、汽车、办公设备、家电等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件，目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等1,500余种粉末冶金零部件。凭借完善的质量管理体系和快速响应优势，公司已发展成为国内重要的粉末冶金零部件生产企业之一。报告期内，公司产品60%以上用于出口。半年报盈利：4,600万元–5,100万元，中位数4850万元一季报：2400万元二季度：2450万元（中位数）

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光伏板块点评：继续看多

光伏板块点评：继续看多昨日光伏板块出现较大涨幅，观点如下： 1、市场都觉得今年光伏是个底，但大家都想离拐点近一点再进场，最直接的拐点就是硅料价格见顶。昨天硅料价格滞涨，光伏协会又搞了个会议，会议核心内容还是给硅料泼冷水，然后就引爆了整个光伏板块。光伏板块人心思涨，压抑太久了，然后看到硅料价格松动了就开始抢跑 2、硅料价格究竟有没有见顶？机构几场会议开下来认为至少距离顶部已经很近了，可能当前还不是个清晰的拐点，但是有资金愿意承受一定的时间成本，反正光伏是个长期的赛道，部分标的都新高了，长逻辑还是

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AED是啥？相信很多深圳人都不陌生，在深圳的地铁站、机场、公园等许多人流密集的公共场所的墙壁上，都挂着或绿或红的盒子，这就是“救命神器”AED，又叫做“傻瓜除颤器”，是便携、且易于操作的急救设备，完全没有医疗背景的人也能使用。据了解，目前，深圳正陆续完成三期“救命神器”AED安装配置工作。安装完成后，深圳公共场所AED将增至3500台。未来5~10年，深圳计划达到每10万人配置300台AED，共计达到6万台。纪要：未来聚焦三条主线: 1呼吸制氧;2血糖 POCT;3消毒感控。选择这三条的原因

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核心观点：商用车车载联网终端逐渐向智能化方向演进，产品价值量将迎来提升。随着政府监管需求的不断加强，以及通信技术、人工智能等技术的日益发展，商用车车载联网终端逐渐向视频化、智能化方向升级演进。在终端智能化升级过程中，一方面底层硬件需要升级以支撑新功能实现，带来硬件成本增加，另一方面，智能化升级后提升产品附加值，从而带动智能化终端价值量提升。行驶记录仪新国标有望带动重卡前装市场规模扩张。汽车行驶记录仪广泛应用于重卡，目的是有效预防交通事故。近年来随着技术的升级以及监管新需求的提出，对行驶记录仪

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产品健身器材及展示架两大类别，其中健身器材包含室内健身器材及室外路径产品。室内健身器材：主要应用于居家、健身俱乐部、酒店等室内场所，包括跑步机、健身车、力量器械、倒立机等器材器械。 2017-2019年室内健身器材产品收入从5.09亿元增长到6.23亿元，CAGR为10.6%，收入占比从45.39%提升到47.65%，毛利率分别为42.60%、40.32%及40.77%。室外路径产品：主要指设置于社区、公园等公共场合，供民众健身娱乐使用的体育器械及体育场馆设施，主要客户为政府及企事业单

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亮点医疗物资智能化管理龙头已覆盖国内 800 余家医疗卫生机构，其中三甲医院 400 余家。，静配中心系列产品处于快速成长期，2016-2019 年收入 CAGR 达到 40.2%，在公司自动化药房板块的收入比重由 14%提升至 24% 自动化药房产品贡献60%以上的收入和超过 70%的毛利，是公司的核心业务板块估值预计艾隆科技 2021-2023 年营业收入分别为 4.08 亿、5.45 亿、7.26亿，归母净利润分别为 0.94 亿、1.22 亿、1.62 亿，基本每股收益分别为

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主营特种橡胶助剂龙头发展电子化学品北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司环保可降解材料唯一获得巴斯夫 PBAT 专利技术授权的中国公司 2020 年产品产能橡胶用酚醛树脂达到 10.5 万吨/年高纯 PTBP 产能1.5 万吨/年 21 年末产品产能橡胶用酚醛树脂助剂 18.9 万吨/年 PTBP 中间体 2.7 万吨/年. 电子级酚醛树脂 0.5 万吨/年促进剂 2.5 万吨/年主要产品和业务华奇化学基地各类橡胶助剂及中间体产能从 2.5 万吨

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【国盛有色·周观点】云南电源瓶颈限制铝供给，氢氧化锂开启持续

能源金属：外需拉动氢氧化锂行情；钴库存累积下压制价格。

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【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523

【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523 时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体

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20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要

20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要硅料价格：由于今年全年能够投放到市场的新增硅料有限，下游硅片对硅料的需求很大，预计今年全年到明年上半年持续处于高位，明年下半年会有较大新增产能释放。无法预判价格上线，取决于供需结构。公司做产能规划时按照7万元/吨测算投资收益率，可以实现30%的毛利率，对于精细化化工是一个比较合理的毛利率水平。产能：通威扩产进度相较于同行更快，今年两个项目每个5万吨合计新增产能10万吨，到年底达到18万吨的名义产能，另一个5万吨的项目明年9月底前投

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赣锋锂业电话会议纪要2021年4月29日

赣锋锂业电话会议纪要组织：广发证券出席嘉宾：IR 纪要：许时间：2021年4月29日要点：锂盐价格：认为近期碳酸锂价格小幅回调是由于前期涨幅过大，预计碳酸锂价格会横盘一段时间，可以期待氢氧化锂价格上涨给公司带来的业绩带来的积极影响。出货量：具体不方便说，但Q1由于2月份碳酸锂检修，出货量都比Q4少一些，但Q2就会比Q1多。全年目标氢氧化锂6万吨，碳酸锂2.5万吨，金属锂1600吨。介绍：半年业绩预告：半年报预告归母净利润8-12亿，比较宽的范围，公允价值变动这一部分算不太清楚，就

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#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能

#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能公司是由中国国新控股的央企上市公司，是提供健康保障服务整体解决方案的国有龙头企业。公司主要从事健康保障服务行业，主营业务涵盖医保基金综合管理服务、健康医疗大数据服务、医药福利管理服务(PBM)、商业健康保险第三方服务(TPA)、医疗人工智能服务等五大领域。公司主要业务范围紧紧围绕“三医联动”改革,专业从事于“医保控费服务、医疗质量安全服务、药械监管服务”，帮助管理部门规范医疗服务行为，提高医保基金使用安全性、有效性，是我国健康保障服务领域的先行者和领航

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【中信证券肖斐斐团队】平安银行2020年三季报点评

1.营收保持稳健增长，业绩高于市场预期。平安银行2020年前三季度归母净利润同比-5.2%（上半年同比-11.2%），业绩增速好于市场预期，主要得益于信用成本节约。收入端，前三季度营业收入同比+13.2%；成本端，成本收入比同比下降1.9pcts至27.5%，拨备计提节奏放缓 2.各项业务平稳增长：（1）利息收入：前三季度净利息收入同比+13.4%（上半年同比+15.3%），保持较快增长。公司资产投放策略保持积极，新增资产主要投向零售信贷，受资产收益下行影响，息差仍有收窄压力；（2）非息收入：手

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光伏板块点评：继续看多昨日光伏板块出现较大涨幅，观点如下： 1、市场都觉得今年光伏是个底，但大家都想离拐点近一点再进场，最直接的拐点就是硅料价格见顶。昨天硅料价格滞涨，光伏协会又搞了个会议，会议核心内容还是给硅料泼冷水，然后就引爆了整个光伏板块。光伏板块人心思涨，压抑太久了，然后看到硅料价格松动了就开始抢跑 2、硅料价格究竟有没有见顶？机构几场会议开下来认为至少距离顶部已经很近了，可能当前还不是个清晰的拐点，但是有资金愿意承受一定的时间成本，反正光伏是个长期的赛道，部分标的都新高了，长逻辑还是

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AED是啥？相信很多深圳人都不陌生，在深圳的地铁站、机场、公园等许多人流密集的公共场所的墙壁上，都挂着或绿或红的盒子，这就是“救命神器”AED，又叫做“傻瓜除颤器”，是便携、且易于操作的急救设备，完全没有医疗背景的人也能使用。据了解，目前，深圳正陆续完成三期“救命神器”AED安装配置工作。安装完成后，深圳公共场所AED将增至3500台。未来5~10年，深圳计划达到每10万人配置300台AED，共计达到6万台。纪要：未来聚焦三条主线: 1呼吸制氧;2血糖 POCT;3消毒感控。选择这三条的原因

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行驶记录仪新标准以及新《道条》落地后机会

核心观点：商用车车载联网终端逐渐向智能化方向演进，产品价值量将迎来提升。随着政府监管需求的不断加强，以及通信技术、人工智能等技术的日益发展，商用车车载联网终端逐渐向视频化、智能化方向升级演进。在终端智能化升级过程中，一方面底层硬件需要升级以支撑新功能实现，带来硬件成本增加，另一方面，智能化升级后提升产品附加值，从而带动智能化终端价值量提升。行驶记录仪新国标有望带动重卡前装市场规模扩张。汽车行驶记录仪广泛应用于重卡，目的是有效预防交通事故。近年来随着技术的升级以及监管新需求的提出，对行驶记录仪

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华为赋能的舒华体育

产品健身器材及展示架两大类别，其中健身器材包含室内健身器材及室外路径产品。室内健身器材：主要应用于居家、健身俱乐部、酒店等室内场所，包括跑步机、健身车、力量器械、倒立机等器材器械。 2017-2019年室内健身器材产品收入从5.09亿元增长到6.23亿元，CAGR为10.6%，收入占比从45.39%提升到47.65%，毛利率分别为42.60%、40.32%及40.77%。室外路径产品：主要指设置于社区、公园等公共场合，供民众健身娱乐使用的体育器械及体育场馆设施，主要客户为政府及企事业单

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艾隆科技

亮点医疗物资智能化管理龙头已覆盖国内 800 余家医疗卫生机构，其中三甲医院 400 余家。，静配中心系列产品处于快速成长期，2016-2019 年收入 CAGR 达到 40.2%，在公司自动化药房板块的收入比重由 14%提升至 24% 自动化药房产品贡献60%以上的收入和超过 70%的毛利，是公司的核心业务板块估值预计艾隆科技 2021-2023 年营业收入分别为 4.08 亿、5.45 亿、7.26亿，归母净利润分别为 0.94 亿、1.22 亿、1.62 亿，基本每股收益分别为

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彤程新材交流贴

主营特种橡胶助剂龙头发展电子化学品北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司环保可降解材料唯一获得巴斯夫 PBAT 专利技术授权的中国公司 2020 年产品产能橡胶用酚醛树脂达到 10.5 万吨/年高纯 PTBP 产能1.5 万吨/年 21 年末产品产能橡胶用酚醛树脂助剂 18.9 万吨/年 PTBP 中间体 2.7 万吨/年. 电子级酚醛树脂 0.5 万吨/年促进剂 2.5 万吨/年主要产品和业务华奇化学基地各类橡胶助剂及中间体产能从 2.5 万吨

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【国盛有色·周观点】云南电源瓶颈限制铝供给，氢氧化锂开启持续

能源金属：外需拉动氢氧化锂行情；钴库存累积下压制价格。

【国盛有色·周观点】云南电源瓶颈限制铝供给，氢氧化锂开启持续景气窗口20210523

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【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523

【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523 时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体

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20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要

20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要硅料价格：由于今年全年能够投放到市场的新增硅料有限，下游硅片对硅料的需求很大，预计今年全年到明年上半年持续处于高位，明年下半年会有较大新增产能释放。无法预判价格上线，取决于供需结构。公司做产能规划时按照7万元/吨测算投资收益率，可以实现30%的毛利率，对于精细化化工是一个比较合理的毛利率水平。产能：通威扩产进度相较于同行更快，今年两个项目每个5万吨合计新增产能10万吨，到年底达到18万吨的名义产能，另一个5万吨的项目明年9月底前投

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赣锋锂业电话会议纪要2021年4月29日

赣锋锂业电话会议纪要组织：广发证券出席嘉宾：IR 纪要：许时间：2021年4月29日要点：锂盐价格：认为近期碳酸锂价格小幅回调是由于前期涨幅过大，预计碳酸锂价格会横盘一段时间，可以期待氢氧化锂价格上涨给公司带来的业绩带来的积极影响。出货量：具体不方便说，但Q1由于2月份碳酸锂检修，出货量都比Q4少一些，但Q2就会比Q1多。全年目标氢氧化锂6万吨，碳酸锂2.5万吨，金属锂1600吨。介绍：半年业绩预告：半年报预告归母净利润8-12亿，比较宽的范围，公允价值变动这一部分算不太清楚，就

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#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能

#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能公司是由中国国新控股的央企上市公司，是提供健康保障服务整体解决方案的国有龙头企业。公司主要从事健康保障服务行业，主营业务涵盖医保基金综合管理服务、健康医疗大数据服务、医药福利管理服务(PBM)、商业健康保险第三方服务(TPA)、医疗人工智能服务等五大领域。公司主要业务范围紧紧围绕“三医联动”改革,专业从事于“医保控费服务、医疗质量安全服务、药械监管服务”，帮助管理部门规范医疗服务行为，提高医保基金使用安全性、有效性，是我国健康保障服务领域的先行者和领航

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【中信证券肖斐斐团队】平安银行2020年三季报点评

1.营收保持稳健增长，业绩高于市场预期。平安银行2020年前三季度归母净利润同比-5.2%（上半年同比-11.2%），业绩增速好于市场预期，主要得益于信用成本节约。收入端，前三季度营业收入同比+13.2%；成本端，成本收入比同比下降1.9pcts至27.5%，拨备计提节奏放缓 2.各项业务平稳增长：（1）利息收入：前三季度净利息收入同比+13.4%（上半年同比+15.3%），保持较快增长。公司资产投放策略保持积极，新增资产主要投向零售信贷，受资产收益下行影响，息差仍有收窄压力；（2）非息收入：手

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风口研报——北京君正20210617

国内稀缺的汽车存储芯片龙头，核心客户包括国际一线品牌博世等，定增加码产能有望迎来加速成长北京君正精要： ①公司2020年完成对美国ISSI收购，其年营收约29亿，位居汽车存储IC世界第2，并表后北京君正在国内上市IC企业中排名第6，新晋成为半导体存储器领军企业； ②在汽车电动化、电子化及智能化趋势下，汽车存储芯片迎来爆发，预计未来3~5年有望成长为百亿级美元市场，年复合增长率将超33%； ③ISSI客户包括德国博世、Continental等，均是国际领域的Tier1供应商，2021年4月公司拟

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海星新材

简介：公司是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要向电动工具、汽车、办公设备、家电等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件，目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等1,500余种粉末冶金零部件。凭借完善的质量管理体系和快速响应优势，公司已发展成为国内重要的粉末冶金零部件生产企业之一。报告期内，公司产品60%以上用于出口。半年报盈利：4,600万元–5,100万元，中位数4850万元一季报：2400万元二季度：2450万元（中位数）

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光伏板块点评：继续看多

光伏板块点评：继续看多昨日光伏板块出现较大涨幅，观点如下： 1、市场都觉得今年光伏是个底，但大家都想离拐点近一点再进场，最直接的拐点就是硅料价格见顶。昨天硅料价格滞涨，光伏协会又搞了个会议，会议核心内容还是给硅料泼冷水，然后就引爆了整个光伏板块。光伏板块人心思涨，压抑太久了，然后看到硅料价格松动了就开始抢跑 2、硅料价格究竟有没有见顶？机构几场会议开下来认为至少距离顶部已经很近了，可能当前还不是个清晰的拐点，但是有资金愿意承受一定的时间成本，反正光伏是个长期的赛道，部分标的都新高了，长逻辑还是

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鱼跃医疗三条主线外隐藏的一个主线AED

AED是啥？相信很多深圳人都不陌生，在深圳的地铁站、机场、公园等许多人流密集的公共场所的墙壁上，都挂着或绿或红的盒子，这就是“救命神器”AED，又叫做“傻瓜除颤器”，是便携、且易于操作的急救设备，完全没有医疗背景的人也能使用。据了解，目前，深圳正陆续完成三期“救命神器”AED安装配置工作。安装完成后，深圳公共场所AED将增至3500台。未来5~10年，深圳计划达到每10万人配置300台AED，共计达到6万台。纪要：未来聚焦三条主线: 1呼吸制氧;2血糖 POCT;3消毒感控。选择这三条的原因

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行驶记录仪新标准以及新《道条》落地后机会

核心观点：商用车车载联网终端逐渐向智能化方向演进，产品价值量将迎来提升。随着政府监管需求的不断加强，以及通信技术、人工智能等技术的日益发展，商用车车载联网终端逐渐向视频化、智能化方向升级演进。在终端智能化升级过程中，一方面底层硬件需要升级以支撑新功能实现，带来硬件成本增加，另一方面，智能化升级后提升产品附加值，从而带动智能化终端价值量提升。行驶记录仪新国标有望带动重卡前装市场规模扩张。汽车行驶记录仪广泛应用于重卡，目的是有效预防交通事故。近年来随着技术的升级以及监管新需求的提出，对行驶记录仪

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华为赋能的舒华体育

产品健身器材及展示架两大类别，其中健身器材包含室内健身器材及室外路径产品。室内健身器材：主要应用于居家、健身俱乐部、酒店等室内场所，包括跑步机、健身车、力量器械、倒立机等器材器械。 2017-2019年室内健身器材产品收入从5.09亿元增长到6.23亿元，CAGR为10.6%，收入占比从45.39%提升到47.65%，毛利率分别为42.60%、40.32%及40.77%。室外路径产品：主要指设置于社区、公园等公共场合，供民众健身娱乐使用的体育器械及体育场馆设施，主要客户为政府及企事业单

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亮点医疗物资智能化管理龙头已覆盖国内 800 余家医疗卫生机构，其中三甲医院 400 余家。，静配中心系列产品处于快速成长期，2016-2019 年收入 CAGR 达到 40.2%，在公司自动化药房板块的收入比重由 14%提升至 24% 自动化药房产品贡献60%以上的收入和超过 70%的毛利，是公司的核心业务板块估值预计艾隆科技 2021-2023 年营业收入分别为 4.08 亿、5.45 亿、7.26亿，归母净利润分别为 0.94 亿、1.22 亿、1.62 亿，基本每股收益分别为

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主营特种橡胶助剂龙头发展电子化学品北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司环保可降解材料唯一获得巴斯夫 PBAT 专利技术授权的中国公司 2020 年产品产能橡胶用酚醛树脂达到 10.5 万吨/年高纯 PTBP 产能1.5 万吨/年 21 年末产品产能橡胶用酚醛树脂助剂 18.9 万吨/年 PTBP 中间体 2.7 万吨/年. 电子级酚醛树脂 0.5 万吨/年促进剂 2.5 万吨/年主要产品和业务华奇化学基地各类橡胶助剂及中间体产能从 2.5 万吨

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【国盛有色·周观点】云南电源瓶颈限制铝供给，氢氧化锂开启持续

能源金属：外需拉动氢氧化锂行情；钴库存累积下压制价格。

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【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523

【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523 时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体

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20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要

20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要硅料价格：由于今年全年能够投放到市场的新增硅料有限，下游硅片对硅料的需求很大，预计今年全年到明年上半年持续处于高位，明年下半年会有较大新增产能释放。无法预判价格上线，取决于供需结构。公司做产能规划时按照7万元/吨测算投资收益率，可以实现30%的毛利率，对于精细化化工是一个比较合理的毛利率水平。产能：通威扩产进度相较于同行更快，今年两个项目每个5万吨合计新增产能10万吨，到年底达到18万吨的名义产能，另一个5万吨的项目明年9月底前投

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赣锋锂业电话会议纪要2021年4月29日

赣锋锂业电话会议纪要组织：广发证券出席嘉宾：IR 纪要：许时间：2021年4月29日要点：锂盐价格：认为近期碳酸锂价格小幅回调是由于前期涨幅过大，预计碳酸锂价格会横盘一段时间，可以期待氢氧化锂价格上涨给公司带来的业绩带来的积极影响。出货量：具体不方便说，但Q1由于2月份碳酸锂检修，出货量都比Q4少一些，但Q2就会比Q1多。全年目标氢氧化锂6万吨，碳酸锂2.5万吨，金属锂1600吨。介绍：半年业绩预告：半年报预告归母净利润8-12亿，比较宽的范围，公允价值变动这一部分算不太清楚，就

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#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能

#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能公司是由中国国新控股的央企上市公司，是提供健康保障服务整体解决方案的国有龙头企业。公司主要从事健康保障服务行业，主营业务涵盖医保基金综合管理服务、健康医疗大数据服务、医药福利管理服务(PBM)、商业健康保险第三方服务(TPA)、医疗人工智能服务等五大领域。公司主要业务范围紧紧围绕“三医联动”改革,专业从事于“医保控费服务、医疗质量安全服务、药械监管服务”，帮助管理部门规范医疗服务行为，提高医保基金使用安全性、有效性，是我国健康保障服务领域的先行者和领航

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【中信证券肖斐斐团队】平安银行2020年三季报点评

1.营收保持稳健增长，业绩高于市场预期。平安银行2020年前三季度归母净利润同比-5.2%（上半年同比-11.2%），业绩增速好于市场预期，主要得益于信用成本节约。收入端，前三季度营业收入同比+13.2%；成本端，成本收入比同比下降1.9pcts至27.5%，拨备计提节奏放缓 2.各项业务平稳增长：（1）利息收入：前三季度净利息收入同比+13.4%（上半年同比+15.3%），保持较快增长。公司资产投放策略保持积极，新增资产主要投向零售信贷，受资产收益下行影响，息差仍有收窄压力；（2）非息收入：手

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风口研报——北京君正20210617

国内稀缺的汽车存储芯片龙头，核心客户包括国际一线品牌博世等，定增加码产能有望迎来加速成长北京君正精要： ①公司2020年完成对美国ISSI收购，其年营收约29亿，位居汽车存储IC世界第2，并表后北京君正在国内上市IC企业中排名第6，新晋成为半导体存储器领军企业； ②在汽车电动化、电子化及智能化趋势下，汽车存储芯片迎来爆发，预计未来3~5年有望成长为百亿级美元市场，年复合增长率将超33%； ③ISSI客户包括德国博世、Continental等，均是国际领域的Tier1供应商，2021年4月公司拟

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简介：公司是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要向电动工具、汽车、办公设备、家电等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件，目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等1,500余种粉末冶金零部件。凭借完善的质量管理体系和快速响应优势，公司已发展成为国内重要的粉末冶金零部件生产企业之一。报告期内，公司产品60%以上用于出口。半年报盈利：4,600万元–5,100万元，中位数4850万元一季报：2400万元二季度：2450万元（中位数）

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光伏板块点评：继续看多

光伏板块点评：继续看多昨日光伏板块出现较大涨幅，观点如下： 1、市场都觉得今年光伏是个底，但大家都想离拐点近一点再进场，最直接的拐点就是硅料价格见顶。昨天硅料价格滞涨，光伏协会又搞了个会议，会议核心内容还是给硅料泼冷水，然后就引爆了整个光伏板块。光伏板块人心思涨，压抑太久了，然后看到硅料价格松动了就开始抢跑 2、硅料价格究竟有没有见顶？机构几场会议开下来认为至少距离顶部已经很近了，可能当前还不是个清晰的拐点，但是有资金愿意承受一定的时间成本，反正光伏是个长期的赛道，部分标的都新高了，长逻辑还是

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核心观点：商用车车载联网终端逐渐向智能化方向演进，产品价值量将迎来提升。随着政府监管需求的不断加强，以及通信技术、人工智能等技术的日益发展，商用车车载联网终端逐渐向视频化、智能化方向升级演进。在终端智能化升级过程中，一方面底层硬件需要升级以支撑新功能实现，带来硬件成本增加，另一方面，智能化升级后提升产品附加值，从而带动智能化终端价值量提升。行驶记录仪新国标有望带动重卡前装市场规模扩张。汽车行驶记录仪广泛应用于重卡，目的是有效预防交通事故。近年来随着技术的升级以及监管新需求的提出，对行驶记录仪

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产品健身器材及展示架两大类别，其中健身器材包含室内健身器材及室外路径产品。室内健身器材：主要应用于居家、健身俱乐部、酒店等室内场所，包括跑步机、健身车、力量器械、倒立机等器材器械。 2017-2019年室内健身器材产品收入从5.09亿元增长到6.23亿元，CAGR为10.6%，收入占比从45.39%提升到47.65%，毛利率分别为42.60%、40.32%及40.77%。室外路径产品：主要指设置于社区、公园等公共场合，供民众健身娱乐使用的体育器械及体育场馆设施，主要客户为政府及企事业单

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亮点医疗物资智能化管理龙头已覆盖国内 800 余家医疗卫生机构，其中三甲医院 400 余家。，静配中心系列产品处于快速成长期，2016-2019 年收入 CAGR 达到 40.2%，在公司自动化药房板块的收入比重由 14%提升至 24% 自动化药房产品贡献60%以上的收入和超过 70%的毛利，是公司的核心业务板块估值预计艾隆科技 2021-2023 年营业收入分别为 4.08 亿、5.45 亿、7.26亿，归母净利润分别为 0.94 亿、1.22 亿、1.62 亿，基本每股收益分别为

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主营特种橡胶助剂龙头发展电子化学品北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司环保可降解材料唯一获得巴斯夫 PBAT 专利技术授权的中国公司 2020 年产品产能橡胶用酚醛树脂达到 10.5 万吨/年高纯 PTBP 产能1.5 万吨/年 21 年末产品产能橡胶用酚醛树脂助剂 18.9 万吨/年 PTBP 中间体 2.7 万吨/年. 电子级酚醛树脂 0.5 万吨/年促进剂 2.5 万吨/年主要产品和业务华奇化学基地各类橡胶助剂及中间体产能从 2.5 万吨

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【国盛有色·周观点】云南电源瓶颈限制铝供给，氢氧化锂开启持续

能源金属：外需拉动氢氧化锂行情；钴库存累积下压制价格。

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【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523

【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523 时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体

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宁德时代

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2021-05-23 07:55:32

20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要

20210521中金通威股份近期情况交流电话会议纪要硅料价格：由于今年全年能够投放到市场的新增硅料有限，下游硅片对硅料的需求很大，预计今年全年到明年上半年持续处于高位，明年下半年会有较大新增产能释放。无法预判价格上线，取决于供需结构。公司做产能规划时按照7万元/吨测算投资收益率，可以实现30%的毛利率，对于精细化化工是一个比较合理的毛利率水平。产能：通威扩产进度相较于同行更快，今年两个项目每个5万吨合计新增产能10万吨，到年底达到18万吨的名义产能，另一个5万吨的项目明年9月底前投

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通威股份

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2021-04-29 21:08:07

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赣锋锂业电话会议纪要2021年4月29日

赣锋锂业电话会议纪要组织：广发证券出席嘉宾：IR 纪要：许时间：2021年4月29日要点：锂盐价格：认为近期碳酸锂价格小幅回调是由于前期涨幅过大，预计碳酸锂价格会横盘一段时间，可以期待氢氧化锂价格上涨给公司带来的业绩带来的积极影响。出货量：具体不方便说，但Q1由于2月份碳酸锂检修，出货量都比Q4少一些，但Q2就会比Q1多。全年目标氢氧化锂6万吨，碳酸锂2.5万吨，金属锂1600吨。介绍：半年业绩预告：半年报预告归母净利润8-12亿，比较宽的范围，公允价值变动这一部分算不太清楚，就

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赣锋锂业

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2021-04-28 21:31:10

#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能

#国新健康# 股权激励通过，公司被赋能公司是由中国国新控股的央企上市公司，是提供健康保障服务整体解决方案的国有龙头企业。公司主要从事健康保障服务行业，主营业务涵盖医保基金综合管理服务、健康医疗大数据服务、医药福利管理服务(PBM)、商业健康保险第三方服务(TPA)、医疗人工智能服务等五大领域。公司主要业务范围紧紧围绕“三医联动”改革,专业从事于“医保控费服务、医疗质量安全服务、药械监管服务”，帮助管理部门规范医疗服务行为，提高医保基金使用安全性、有效性，是我国健康保障服务领域的先行者和领航

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国新健康

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2020-10-22 20:57:52

【中信证券肖斐斐团队】平安银行2020年三季报点评

1.营收保持稳健增长，业绩高于市场预期。平安银行2020年前三季度归母净利润同比-5.2%（上半年同比-11.2%），业绩增速好于市场预期，主要得益于信用成本节约。收入端，前三季度营业收入同比+13.2%；成本端，成本收入比同比下降1.9pcts至27.5%，拨备计提节奏放缓 2.各项业务平稳增长：（1）利息收入：前三季度净利息收入同比+13.4%（上半年同比+15.3%），保持较快增长。公司资产投放策略保持积极，新增资产主要投向零售信贷，受资产收益下行影响，息差仍有收窄压力；（2）非息收入：手

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