好奇号123 2022-08-04 12:45:13这个阶段的特点就是情绪不稳，今天这个强势明天就跪了。因为地缘是无法预测的，而赛道股有大量沉淀的资金，这部分资金是不太愿意地缘紧张的，体积大切也切不过去。所以军工一弱，赛道资金抢救自己的方向，这是有道理的。反之，历史上台海危机的最小军工指数涨幅是25%，所以有资金愿意承接军工割肉盘也很合理。俄攻打乌一开始就是军演做障眼法，有几人预测到后面的事情呢。但也有人认为，我们的军演威慑力不足，因为军演是可以预期的。所以为了达到效果，军演的指挥者可以灵活的在军演的边缘做一些试探，制造一些超预期，要让其感觉到提心吊胆。9海里完全是肉眼可见。总之灵活一些，也给自己国家一些信心。不用理会TSP基金里含有中国军工关联公司要审查，纯属制造眼球效应扯淡。- 好奇号123 2022-04-15 13:58:39抽奖题材还是来了
1 军工：消息是昨天的，感觉这个消息级别和洛佩希相比还是差多了，唯一的亮点是民主党，共和党各自一位，以示团结。
2 消费复苏选择了汽配复产题材。传闻下周一18号第一批复产：大众、通用、特斯拉m3。第二批下周五复产。
- 好奇号123 2022-04-06 16:07:36？耐受性不是问题，看P3。这个药因为线路别出心裁，加上过去股价走的老高后走A，自然争议是非常多。但历史上很多药都是老树开新花（比如西地那非）。对这点持开放态度，关键还是看数据。主要争论还是对照组实际住院人数较少，约为4/365 vs 8/365（N=730）。其实Paxlovid的对照组住院组是3/389 vs 27/385，Molnupiravir是28/385 vs 53/377。也不是很多。Paxlovid看着舒服主要是因为3:27差距较大。相比之下Molnupiravir就更低效了。至于普克鲁胺的对照组为什么住院数较少，这点就要看全部数据的人口结构，再对比Paxlovid和Molnupiravir来分析了。港股反正是上去了，就当是给阿兹夫定预热吧。阿兹夫定出数据也可以对比下。至于一个10倍股走A后反弹，一个5倍股高位一致性利好。谁割谁还难说了。
- 好奇号123 2022-03-21 12:20:45正在研究呢，它就异动了，只能就先发出来了。两周前盐野义供应链也是类似的情况，凑巧那一波有个别股有了赚钱效应。这是个5元低价股，十档就是2%的异动，异动的快。万一涨停了，我肯定就不想写逻辑了。704是去年第一波浙江共同富裕时的龙头股，就是走一个超跌反抽也没什么，我也不清楚里面资金看中它什么属性，因为它异动的时候多少有一些小盘子油气股也在动，但也很可能就是个回忆杀。我只能是提供一个角度。一个相当后排的、盘子很大的、低位的、股性比较活跃的、有一点儿预期差的股，就是这些信息了。有多少成功率你可以自己判断。我宁愿它今天不发动，可以在研究一会儿。有的老师写作的乐趣是享受博弈行情，我写作的主要乐趣在于分享一些预期差信息，我不太在乎盘子大小什么的。因为公社老师挺多，分享活跃，加上机构也不干什么活，我也不太写了。也许你关注些别的老师写的小盘子的，成功率要高一些。所以写在绝对低位，真是保证不了。也有方法可以规避低位信息差造成了先手优势，就是参与绝对高位的，人气股博弈。asking当年说的大众情人，不过在我看来这需要更多年的积累，见仁见智吧。
- 好奇号123 2022-03-17 23:23:24内容和证券报报道一致。生产原料的中企：九州药业。同时可以生产原料和成药的中企：华海药业，普洛医药，上海迪赛诺，复星医药。在WTO维持病毒国际紧急状态期间不收专利费。之后，对低收入国家销售免专利费；对（低/高）中等收入国家收取5%（公共部门）、10%（私人部门）的专利费。
- 好奇号123 2022-03-17 22:54:34
- 好奇号123 2022-03-14 12:36:27好像又有些动静。再友情提醒一下，这些信息多半来自医药化工B2B的一些商品展示信息。一家中间体厂商能报单的分子式可能比你想想的要多得多，可能会多达3000~5000个。你要突然问一个销售代表，他/她也无法马上就反应过来这个分子式到底报没报过，什么时候报的，现在能不能量产。所以说这个有能力制造和有产能是两回事。毕竟有些中间体挺偏门的，用的就不多，可能就一个药出来了需要用的，自然也就没厂有什么产能。再者，跨国药企多半也会找合作过的CDMO，然后由CDMO去采购中间体。这中间信息传导极为不畅。因此，老师们自行判断哦。。。
- 好奇号123 2022-01-24 01:49:04
汇纳科技、慧辰股份本质都是做一方数据的，既数据的所有权是企业自己的，而非平台（第三方数据）。
汇纳科技，是做线下的，主营商场、商户的消费者线下行为分析。数据的来源是摄像头、wifi探针、刷卡机、商户会员微信等。汇纳科技是通过安装摄像头分析用户的头部数据。自从315曝光过滥用人脸识别后，这类数据源的合法使用就存疑了。但时至今日，这类数据源的使用权仍有分歧。你家小区门口是否有安装那种人脸识别的开小区门的门禁呢？他们有权利收集并利用这些数据吗？这些都需要立法和执法来明确。长期来看，数据的趋势是尊重隐私，Facebook为什么不吃数据饭All-In元宇宙，就说明了这个道理。当然汇纳科技还有别的数据。。。因为是做线下的汇纳科技受到疫情打击更大，可以看做是疫情复苏概念股，这是它的一个阶段性估值修复优势。至于董事长买楼导致资本市场不爽。。。还是盯着营收吧。
慧辰股份，更宽泛一些，数据分析咨询行业，对标Palantir in China。本质是个数据管理平台DMP，但也做社交媒体数据监控，生意模式是卖DMP和卖报告。可以看做是小号的零点有数。
每日互动，是做Push推送平台的，利用数据的蛮荒时代，积累了自己的DMP（主要是用户画像标签数据库），也就是第三方数据。这类企业因为苹果的IDFA新政而受到了一定的打击。简单说就是苹果不希望App可以未经用户同意，就可以利用技术跨App来确认用户身份。也就是App A里的用户和App B里的用户无法关联，大大降低了此类企业积累的原始DMP数据的价值。也是直接导致Facebook痛下决心转型的最后一根稻草。好在每日互动不是广告公司买量的，而是做推送的，受影响较少。公司最大的问题是之前的涉嫌财务造假如何利空出尽。坦率讲，虽然跌了这么多，如果是真的造假，应该对投资者妥善赔偿。
海量数据，是做数据库的。他没有数据，只有数据存储技术。
虽然数据五花八门，人人会涉及到，又是兵家必争之地的，是征信数据。马老板和央行体系缠斗多年，一为支付场景话语权（数字人民币），二为征信数据。征信数据数据的背后是消费金融。对，就是那个官方重拳出击，互联网企业人人想搞，又节节败退的领域。有没有注意到《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》里写明的不让跨区经营？结合宁波银行、南京银行近期动作频频，拿下全国消费金融牌照。金融牌照（能不能贷）和征信数据（贷款给谁）为银行系和互联网系主要的博弈焦点。
- 好奇号123 2022-01-19 15:14:30今天似乎有一些炒作混合云+SDWAN的影子，理由是东数西算需要底层链接起来。不得不说，想象力是个好东西。只是不过，SDWAN的主要客户群是大企业，比如S南凌科技(sz300921)S 客户主题是金融业（招商）和制造业（立邦）。S青云科技(sh688316)S 类似，客户都是银行金融学校一类的。这个体量的才需要一个广域网服务。小企业就互联网+SaaS够用了。也正因为这个大用户策略，导致越到后期，小民企就不是那么吃香。从利润上看很不乐观，被公有云挤压的很厉害，因为他们也在发力公有云私有化。好在SDWAN技术上是个新东西，民企有优势，所以还要跑的快，赶紧的跑马圈地。且去年开始了反垄断，国资云开始抬头，可以和这些体量偏小的民企合作。当然这是理智的分析，现在炒作数字经济考虑利润了吗？并没有。那是这一波喧嚣后，机构后期干的活儿。情绪上就当你“东叔”的那些包“细蒜”的活儿都会给这些民企好了，有时候糊涂一些的好呢。
- 好奇号123 2022-01-18 12:08:51公司是做APM监测的，对标的DataDog。前者30亿（已经是行业第一梯队。。。），后者有400亿多美元的市值。一个天上，一个地下储藏室。APM赛道这些年高开低走的标的很多，比如新三板退市的那几家。
中美国情差距较大。
美国SMB很多，对SaaS需求多，诞生了很强劲的SaaS市场。云计算厂商开放市场，培育第三方合作商，做大生态圈。DataDog则抱住了微软的大腿，随着微软云计算市场同步成长。
中国云计算厂商喜欢大包大揽垄断一切，云主机生意最容易扩展到，云安全和APM（监控）。因此中国的APM要和云计算厂商竞争SMB市场，很困难。且中国互联网大厂在数据端非常封闭，比如微信圈子就高度封闭，无法合法的获取数据。
出路是深耕行业，做好2B。拿出针对行业的定制APM方案来。但这需要时间研发。这种企业的研发总是挺高的。
这种软件企业暂时不用看利润，看营收。但恰逢公司向着SaaS转型中，营收这块又受到了影响。
国产化可能是该公司的一个机会。你看大秦的二维码事件，侧面会推动APM行业的发展。当数字经济大发展的时候，那些产业外包，需要监督角色，APM就好比是装修时候的监理。
综合看，如果哪天大厂参股了，就放心做中线了。目前还是个彩票股。
建议老板把自家软件界面再好好美化设计一下。。。
- 好奇号123 2022-01-18 11:14:44老师真是厉害，这个题材我还做过功课。当时看到一线（贵阳、北京、上海、广东）。觉得没什么大机会。
贵阳成立最早，蹭有过大股东贵阳市大数据产业集团的纾困企业壳股迅游科技，获取了18%左右的表决权，股权转让还没有实质性动作，目前持有0.39%。因为主营沾边大数据，所以YY过资产注入。也算边缘计算的冷饭之一。二股东是九次方，曾经借壳ST群星失败参股的公司（浙江永强，安妮股份，荣科科技）持股比例过低没什么意思。
北京国际大数据交易所，去年Q1成立。大股东是北京国资委下面的北金控。北金控旗下有中信建投，但基本没有炒作价值。
上海大数据交易所，去年Q4成立。股权比较平均，华扬联众持股6%。华扬联众近期炒作虚拟人冬奥会什么的已经走过一大波了。。。此外市场还YY过上海国资委旗下IDC数据港，大体也仅仅是承接建设任务的意思。
以前还有一个广东省大数据交易所，易华录参与过5%，但后来可能是改名了。广东去年Q4新成立了一个华南(广东)国际数据交易有限公司，看样子这个才是正宗。但里面又没有易华录。
深圳当时没关注，有些失策。
其他的二线数据交易所也未关注。。。
想想多少有些捕风捉影，哈哈，人算不如天算。
- 好奇号123 2022-01-17 14:08:08INDICAID这个产品就是抗原速检，在香港屈臣氏就可以买到，和iHealth的产品没有本质区别。INDICAID最早21年8月就拿到了US FDA EUA，是亚洲获批的第一个，医疗机构采购的那种。FDA是12月10日才开始批准的非医疗机构的，也就是home use的OTC。所有的10月之前拿到EUA的，都不是home use。后面申请的运气好一些，可以互联网销售。其他的要去开一个处方单，然后去药店取药（美国一般是发处方单到你就近的药店，然后取药）。所以申请早的都要去补non-prescription的EUA。但无论如何，都是供应链上面的文章，董秘不开金口，机构有调研优势反复介入，自然有他们的道理，一个预期差标的。
- 好奇号123 2022-01-17 12:17:44有点儿预期差，这里还有一个中式点心的大爆点，标的基本是重合的。看一级市场早就已经闻风而动，二级市场有个别走慢趋势的标的，但短线的基本没动。因为中式点心有一定的同质化的倾向，所以上游的奶油、油脂等不会差。等数字经济阶段消停了可以走轮动。
- 好奇号123 2022-01-12 00:22:51中船系节点邻近。中船科技不超过10日复牌。不拖延的话就是周四复牌。今晚中国动力公告具体重组方案，控股南北发动机。这个方案也是情理之中，中国船舶丢了控股吃亏了，那就先跌为敬。但总体面子上还过得去。除去重工、船舶两个大家伙、剩下几个是应急、防务、汉光、久之洋、海防。应急，未开牌，可能有武器装备资产注入预期。防务，未开牌，可能是船舶配套平台。汉光，刺心、预期低，带中船两个字，小市值玩情绪。久之洋，背后的光电所体量小，但好在近期换帅，估计也能玩玩情绪。海防，重组过长城电子，不关注。
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