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好奇号123

2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

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好奇号123

2021-12-24 16:03:04

妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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好奇号123

2021-11-19 17:14:17

不知道这个预期。因为民用的海底观测没有这么大的体量。定点研究只需要一些规划好的观测线路。而军用的空间虽然很广阔，但又不太方便拿到台面上议论。后面跟踪龙头企业和央企吧。大规模建设计划下央企很难缺席。

@好奇号123：题材前瞻：海底观测网

前瞻性题材，未有明确消息刺激。海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成，利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星，海底观测网已成为第三种海洋观测平台。主要用途：环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸

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好奇号123

2021-11-19 14:07:29

依旧是景气产业链传导思路。今日光伏组件全线暴涨（盛传硅片降价，工业硅不再列为重点高耗能产业）。组件厂基本都是困境反转状态，因为利润率太低，一旦利润链条开始传导，业绩修复也会比较猛。S东方日升(sz300118）S 、S中利集团(sz002309）S 、S天合光能(sh688599）S 、S中来股份(sz300393）S 、S隆基股份(sh601012）S 。周末又都是组件人。

@好奇号123：浅谈景气产业链传导思路

近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听

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好奇号123

2021-11-17 23:14:07

其实利润传导怎么样，简单点儿说，就是先假设库存不变的情况下，看单季度毛利率变化趋势。这个行业毛利率基本就是20%上下，利润传导需要1个季度左右。氧化镨钕一、二季度震荡，三季度开始快速上行后橫住，四季度再次上行。对应的钕铁硼就是一、二季度是毛利率正常，三季度又难受点儿，估计四季度也差不多。例如，金力永磁的三个季度分别是：25.7%，23.72，20.04%。至于股价驱动还是下游电新需求旺盛，然后就是补涨了。补涨的“逻辑”往往就不需要那么严谨，核心就是估值靠拢。
“那个谁谁谁涨了快3倍，估值小50,。我涨个1.5倍，把估值修复到40，是不是合情合理？”
“有道理。”

@林不再：今日稀土磁材大涨！汇总了一些学习资料

分享一些稀土永磁材料的资料，记录自己学习过程。1、什么是永磁材料永磁材料又称恒磁材料或硬磁材料，指的是磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经受一定强度的外加磁场干扰的一种功能材料。永磁材料能够实现电信号转换、电能/机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电等领

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好奇号123

2021-09-02 20:19:20

原来是新三板升级

@好奇号123：问一下：创投为何异动？

问一下，创投为何异动，有什么消息催化？1，8月31日北京金融监管局：北京绿色交易所推进气候投融资平台建设。2，8月27日北京市委：北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案，高标准建设北京国际大数据交易所。3，其他“北京交易所”、“北交所”、“专板”传闻？4，科创板相关传闻？5，券商财富管

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好奇号123

2021-09-02 10:11:00

搞左侧毫无时效性，估摸着也没什么关注，耽误各位老师赚大钱了哈哈。

@好奇号123：教育新基建 - 以公平之名，乘双减东风，修错杀之实

9月1日，聊一下教育。这几个月对市场冲击最强的就是教育政策带动的市场波动。从最初的恐慌中，教育股逐渐走出了盛通股份这样的高度。属于非K12课程类培训，逻辑是承接课程类培训消失后的缺口。而教育信息化、教育新基建类等双减受益类个股依旧处于普遍错杀状态。这些类型的个股有赖于教育政策进一步落地。随着预期中的

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好奇号123

2021-08-21 15:42:35

《中华人民共和国种子法（修正草案）》全文已经公布，向公众征求意见到9月18日。其中第一条新增“激励育种原始创新”；第二十八条新增实质性派生品种的权益和认定标准。如果没有主要修改意见，表决可能的时间点，今年10月的第三十次常委会，或明年2月份。

@好奇号123：堪称“种业供给侧改革”？实质性派生品种制度将落地

消息面8月17日提请十三届全国人大常委会第三十次会议审议的种子法修正草案，拟建立实质性派生品种制度，从源头上解决种子同质化严重的问题。种子业的强知识产权保护要落地了，堪称“种业供给侧改革”。实质性派生品种制度实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称 EDV，是指

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好奇号123

2021-08-05 10:34:29

反制：海防、空中打击（轰炸机、无人机）、导弹。

@夜无声：又粗暴干涉中国内政！台媒：拜登政府首次批准对台售武，金额约7

【环球网报道记者尹艳辉】据台湾《联合报》、“中央社”等台媒5日报道，美国国防安全合作局（DSCA）4日发布新闻稿称，美国务院批准售台40门M109A6自行火炮（新型155毫米火炮及精准弹药）等项目，金额约7.5亿美元，行政部门已通知国会。报道称，这是自拜登政府上任以来首度宣布对台军售。台湾“中

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好奇号123

2021-07-05 22:22:58

铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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好奇号123

2021-07-05 15:23:08

难怪今天S易事特(sz300376）S 比较强，唯一能和东莞天域半导体扯上关系的上市公司就是它了。东莞南方半导体科技有限公司是天域半导体（持股约59%）和易事特（持股15%）等联合成立，作为国家第三代半导体产业技术基地（南方基地）的主体运营公司。后来东莞南方半导体又和天域半导体、易事特，工信部电子五所等7个单位成立了广东省宽禁带半导体材料及器件创新中心，基本就是承接碳化硅的产业应用。

@许都理想：7.6日预2

我再补一个吧，不好意思，刚才取消不了工分阅读，业务不熟悉，让大家破费了，抱歉（抱拳）企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体是国内首家专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售的企业，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。东

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好奇号123

2021-07-01 11:55:43

业绩弹性还是看郑煤机，今年业绩增速47%，明天增速55%。天地科技一季度业绩超预期，但历史业绩看其一度业绩因为会计原因不准，要看半年业绩。所以卖方还是比较保守的，上调业绩估算后，今年业绩增速21%，明年15%，当然，要是第二季业绩爆了再说。龙软的增速（48%，57%）也不错，目前这个估值基本体现了这个业绩，就看估值情绪上能不能拔一拔。情绪股小票看梅安森，精准信息。总体来看，两个大屁股郑煤机、天地科技的增速（45%+，20%+）和估值严重不符（PETTM 14, 12）。像这种体量的，2年以上的业绩保证，通常是很好的波段行情，逢低关注即可。

@听风的韭菜：煤矿智能化改造市场启动

2000亿煤矿智能化改造市场启动，龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面，中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南（2021年版）》等支持煤矿智能化改造，山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面，神华、

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好奇号123

2021-06-30 11:15:42

空调里的铜，是铜管。用在压缩机冷却后链接铜管（紫红色的）。铜管外面是散热片，散热片一般是铝箔。所谓空调铜换铝，是用铝管代替铜管。康盛股份是做制冷铝管的，因此是铜换铝。这个宏盛股份是做铝散热片的加工的。空调铝箔的行业龙头是常铝股份。但大家目前都在往新能源车产业链上靠拢，利润高。铜换铝其实技术难度不高，搞铝加工的都可以做。之前因为铝管寿命短，因此推广不开。今年是为了铜涨价才又提这个。当然如果说名字好听，相近似，康盛，宏胜，那倒不假。

@逻辑炒股：唯一对标康盛股份个股

作为目前最强的连板龙头康盛股份主营业务包含空调配件铝制换热器，宏盛股份S宏盛股份(sh603090)S 相关新闻中国家用电器研究院副院长葛丰亮表示，铝替换铜的技术储备已经酝酿多年，在部分品种、部分企业中已经开展。近年空调行业的研究表明，铝替换铜，可以加强供应链的稳定性和抵御风险能力，对降低碳排放有

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好奇号123

2021-06-28 13:00:51

补充盛剑环境，中标传闻中的华为武汉海思光工厂，F01洁净室分包工程酸碱有毒废气处理系统包。

@好奇号123：华为芯片传闻的细节：光通信芯片

消息源相互印证（1）传闻称，工厂初期规划生产光通信芯片和模块产品，传闻2022年开始，分阶段投产。（2）中建八局20年底消息，由中建八局打造的华为国内首个芯片厂房——武汉华为光工厂项目（二期）正式封顶 ... 该项目位于武汉光谷中心，总建筑面积 20.89 万平方米，建设内容包括 FAB 生产厂房、

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好奇号123

2021-06-27 23:17:23

增量就在供需差那里（文章的图2）。三胎政策无非是投石问路罢了，没什么人生3胎，这点无可否认。这种用意是避免人口政策在配套政策未能跟上的情况下就急转弯，等于白制定了。而配套政策重中之重是消失的托育服务。真正的量来自于适婚年龄敢生1胎，而不是拖到晚婚晚育年龄去生，或放弃。托育的预期差在于2个：1，托幼一体化趋势下，18年的幼教新政导致的融资锁死是否松动（导火索是17年的3-color事件），这点有待观察。其实幼教新政后资本已经集体转向了0-3岁。2，普惠模式（微利）模式下，龙头企业做强。这点和养老是一个意思。在针对有需求的小部分高净值群体挖掘增值。

@好奇号123：首个十四五人口政策实施方案落地，有何新意？

上一次人口普查的消息是中共中央政治局于5月31日，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。6月25日发改委等三部委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》是首个落地的十四五人口政策。实施方案有何新意？一老：促进康复辅

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好奇号123

2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

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妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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不知道这个预期。因为民用的海底观测没有这么大的体量。定点研究只需要一些规划好的观测线路。而军用的空间虽然很广阔，但又不太方便拿到台面上议论。后面跟踪龙头企业和央企吧。大规模建设计划下央企很难缺席。

@好奇号123：题材前瞻：海底观测网

前瞻性题材，未有明确消息刺激。海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成，利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星，海底观测网已成为第三种海洋观测平台。主要用途：环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸

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依旧是景气产业链传导思路。今日光伏组件全线暴涨（盛传硅片降价，工业硅不再列为重点高耗能产业）。组件厂基本都是困境反转状态，因为利润率太低，一旦利润链条开始传导，业绩修复也会比较猛。S东方日升(sz300118）S 、S中利集团(sz002309）S 、S天合光能(sh688599）S 、S中来股份(sz300393）S 、S隆基股份(sh601012）S 。周末又都是组件人。

@好奇号123：浅谈景气产业链传导思路

近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听

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其实利润传导怎么样，简单点儿说，就是先假设库存不变的情况下，看单季度毛利率变化趋势。这个行业毛利率基本就是20%上下，利润传导需要1个季度左右。氧化镨钕一、二季度震荡，三季度开始快速上行后橫住，四季度再次上行。对应的钕铁硼就是一、二季度是毛利率正常，三季度又难受点儿，估计四季度也差不多。例如，金力永磁的三个季度分别是：25.7%，23.72，20.04%。至于股价驱动还是下游电新需求旺盛，然后就是补涨了。补涨的“逻辑”往往就不需要那么严谨，核心就是估值靠拢。
“那个谁谁谁涨了快3倍，估值小50,。我涨个1.5倍，把估值修复到40，是不是合情合理？”
“有道理。”

@林不再：今日稀土磁材大涨！汇总了一些学习资料

分享一些稀土永磁材料的资料，记录自己学习过程。1、什么是永磁材料永磁材料又称恒磁材料或硬磁材料，指的是磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经受一定强度的外加磁场干扰的一种功能材料。永磁材料能够实现电信号转换、电能/机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电等领

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原来是新三板升级

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问一下，创投为何异动，有什么消息催化？1，8月31日北京金融监管局：北京绿色交易所推进气候投融资平台建设。2，8月27日北京市委：北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案，高标准建设北京国际大数据交易所。3，其他“北京交易所”、“北交所”、“专板”传闻？4，科创板相关传闻？5，券商财富管

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@好奇号123：教育新基建 - 以公平之名，乘双减东风，修错杀之实

9月1日，聊一下教育。这几个月对市场冲击最强的就是教育政策带动的市场波动。从最初的恐慌中，教育股逐渐走出了盛通股份这样的高度。属于非K12课程类培训，逻辑是承接课程类培训消失后的缺口。而教育信息化、教育新基建类等双减受益类个股依旧处于普遍错杀状态。这些类型的个股有赖于教育政策进一步落地。随着预期中的

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《中华人民共和国种子法（修正草案）》全文已经公布，向公众征求意见到9月18日。其中第一条新增“激励育种原始创新”；第二十八条新增实质性派生品种的权益和认定标准。如果没有主要修改意见，表决可能的时间点，今年10月的第三十次常委会，或明年2月份。

@好奇号123：堪称“种业供给侧改革”？实质性派生品种制度将落地

消息面8月17日提请十三届全国人大常委会第三十次会议审议的种子法修正草案，拟建立实质性派生品种制度，从源头上解决种子同质化严重的问题。种子业的强知识产权保护要落地了，堪称“种业供给侧改革”。实质性派生品种制度实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称 EDV，是指

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反制：海防、空中打击（轰炸机、无人机）、导弹。

@夜无声：又粗暴干涉中国内政！台媒：拜登政府首次批准对台售武，金额约7

【环球网报道记者尹艳辉】据台湾《联合报》、“中央社”等台媒5日报道，美国国防安全合作局（DSCA）4日发布新闻稿称，美国务院批准售台40门M109A6自行火炮（新型155毫米火炮及精准弹药）等项目，金额约7.5亿美元，行政部门已通知国会。报道称，这是自拜登政府上任以来首度宣布对台军售。台湾“中

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铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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难怪今天S易事特(sz300376）S 比较强，唯一能和东莞天域半导体扯上关系的上市公司就是它了。东莞南方半导体科技有限公司是天域半导体（持股约59%）和易事特（持股15%）等联合成立，作为国家第三代半导体产业技术基地（南方基地）的主体运营公司。后来东莞南方半导体又和天域半导体、易事特，工信部电子五所等7个单位成立了广东省宽禁带半导体材料及器件创新中心，基本就是承接碳化硅的产业应用。

@许都理想：7.6日预2

我再补一个吧，不好意思，刚才取消不了工分阅读，业务不熟悉，让大家破费了，抱歉（抱拳）企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体是国内首家专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售的企业，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。东

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业绩弹性还是看郑煤机，今年业绩增速47%，明天增速55%。天地科技一季度业绩超预期，但历史业绩看其一度业绩因为会计原因不准，要看半年业绩。所以卖方还是比较保守的，上调业绩估算后，今年业绩增速21%，明年15%，当然，要是第二季业绩爆了再说。龙软的增速（48%，57%）也不错，目前这个估值基本体现了这个业绩，就看估值情绪上能不能拔一拔。情绪股小票看梅安森，精准信息。总体来看，两个大屁股郑煤机、天地科技的增速（45%+，20%+）和估值严重不符（PETTM 14, 12）。像这种体量的，2年以上的业绩保证，通常是很好的波段行情，逢低关注即可。

@听风的韭菜：煤矿智能化改造市场启动

2000亿煤矿智能化改造市场启动，龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面，中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南（2021年版）》等支持煤矿智能化改造，山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面，神华、

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空调里的铜，是铜管。用在压缩机冷却后链接铜管（紫红色的）。铜管外面是散热片，散热片一般是铝箔。所谓空调铜换铝，是用铝管代替铜管。康盛股份是做制冷铝管的，因此是铜换铝。这个宏盛股份是做铝散热片的加工的。空调铝箔的行业龙头是常铝股份。但大家目前都在往新能源车产业链上靠拢，利润高。铜换铝其实技术难度不高，搞铝加工的都可以做。之前因为铝管寿命短，因此推广不开。今年是为了铜涨价才又提这个。当然如果说名字好听，相近似，康盛，宏胜，那倒不假。

@逻辑炒股：唯一对标康盛股份个股

作为目前最强的连板龙头康盛股份主营业务包含空调配件铝制换热器，宏盛股份S宏盛股份(sh603090)S 相关新闻中国家用电器研究院副院长葛丰亮表示，铝替换铜的技术储备已经酝酿多年，在部分品种、部分企业中已经开展。近年空调行业的研究表明，铝替换铜，可以加强供应链的稳定性和抵御风险能力，对降低碳排放有

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好奇号123

2021-06-28 13:00:51

补充盛剑环境，中标传闻中的华为武汉海思光工厂，F01洁净室分包工程酸碱有毒废气处理系统包。

@好奇号123：华为芯片传闻的细节：光通信芯片

消息源相互印证（1）传闻称，工厂初期规划生产光通信芯片和模块产品，传闻2022年开始，分阶段投产。（2）中建八局20年底消息，由中建八局打造的华为国内首个芯片厂房——武汉华为光工厂项目（二期）正式封顶 ... 该项目位于武汉光谷中心，总建筑面积 20.89 万平方米，建设内容包括 FAB 生产厂房、

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好奇号123

2021-06-27 23:17:23

增量就在供需差那里（文章的图2）。三胎政策无非是投石问路罢了，没什么人生3胎，这点无可否认。这种用意是避免人口政策在配套政策未能跟上的情况下就急转弯，等于白制定了。而配套政策重中之重是消失的托育服务。真正的量来自于适婚年龄敢生1胎，而不是拖到晚婚晚育年龄去生，或放弃。托育的预期差在于2个：1，托幼一体化趋势下，18年的幼教新政导致的融资锁死是否松动（导火索是17年的3-color事件），这点有待观察。其实幼教新政后资本已经集体转向了0-3岁。2，普惠模式（微利）模式下，龙头企业做强。这点和养老是一个意思。在针对有需求的小部分高净值群体挖掘增值。

@好奇号123：首个十四五人口政策实施方案落地，有何新意？

上一次人口普查的消息是中共中央政治局于5月31日，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。6月25日发改委等三部委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》是首个落地的十四五人口政策。实施方案有何新意？一老：促进康复辅

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好奇号123

2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

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好奇号123

2021-12-24 16:03:04

妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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好奇号123

2021-11-19 17:14:17

不知道这个预期。因为民用的海底观测没有这么大的体量。定点研究只需要一些规划好的观测线路。而军用的空间虽然很广阔，但又不太方便拿到台面上议论。后面跟踪龙头企业和央企吧。大规模建设计划下央企很难缺席。

@好奇号123：题材前瞻：海底观测网

前瞻性题材，未有明确消息刺激。海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成，利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星，海底观测网已成为第三种海洋观测平台。主要用途：环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸

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好奇号123

2021-11-19 14:07:29

依旧是景气产业链传导思路。今日光伏组件全线暴涨（盛传硅片降价，工业硅不再列为重点高耗能产业）。组件厂基本都是困境反转状态，因为利润率太低，一旦利润链条开始传导，业绩修复也会比较猛。S东方日升(sz300118）S 、S中利集团(sz002309）S 、S天合光能(sh688599）S 、S中来股份(sz300393）S 、S隆基股份(sh601012）S 。周末又都是组件人。

@好奇号123：浅谈景气产业链传导思路

近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听

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好奇号123

2021-11-17 23:14:07

其实利润传导怎么样，简单点儿说，就是先假设库存不变的情况下，看单季度毛利率变化趋势。这个行业毛利率基本就是20%上下，利润传导需要1个季度左右。氧化镨钕一、二季度震荡，三季度开始快速上行后橫住，四季度再次上行。对应的钕铁硼就是一、二季度是毛利率正常，三季度又难受点儿，估计四季度也差不多。例如，金力永磁的三个季度分别是：25.7%，23.72，20.04%。至于股价驱动还是下游电新需求旺盛，然后就是补涨了。补涨的“逻辑”往往就不需要那么严谨，核心就是估值靠拢。
“那个谁谁谁涨了快3倍，估值小50,。我涨个1.5倍，把估值修复到40，是不是合情合理？”
“有道理。”

@林不再：今日稀土磁材大涨！汇总了一些学习资料

分享一些稀土永磁材料的资料，记录自己学习过程。1、什么是永磁材料永磁材料又称恒磁材料或硬磁材料，指的是磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经受一定强度的外加磁场干扰的一种功能材料。永磁材料能够实现电信号转换、电能/机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电等领

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好奇号123

2021-09-02 20:19:20

原来是新三板升级

@好奇号123：问一下：创投为何异动？

问一下，创投为何异动，有什么消息催化？1，8月31日北京金融监管局：北京绿色交易所推进气候投融资平台建设。2，8月27日北京市委：北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案，高标准建设北京国际大数据交易所。3，其他“北京交易所”、“北交所”、“专板”传闻？4，科创板相关传闻？5，券商财富管

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好奇号123

2021-09-02 10:11:00

搞左侧毫无时效性，估摸着也没什么关注，耽误各位老师赚大钱了哈哈。

@好奇号123：教育新基建 - 以公平之名，乘双减东风，修错杀之实

9月1日，聊一下教育。这几个月对市场冲击最强的就是教育政策带动的市场波动。从最初的恐慌中，教育股逐渐走出了盛通股份这样的高度。属于非K12课程类培训，逻辑是承接课程类培训消失后的缺口。而教育信息化、教育新基建类等双减受益类个股依旧处于普遍错杀状态。这些类型的个股有赖于教育政策进一步落地。随着预期中的

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好奇号123

2021-08-21 15:42:35

《中华人民共和国种子法（修正草案）》全文已经公布，向公众征求意见到9月18日。其中第一条新增“激励育种原始创新”；第二十八条新增实质性派生品种的权益和认定标准。如果没有主要修改意见，表决可能的时间点，今年10月的第三十次常委会，或明年2月份。

@好奇号123：堪称“种业供给侧改革”？实质性派生品种制度将落地

消息面8月17日提请十三届全国人大常委会第三十次会议审议的种子法修正草案，拟建立实质性派生品种制度，从源头上解决种子同质化严重的问题。种子业的强知识产权保护要落地了，堪称“种业供给侧改革”。实质性派生品种制度实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称 EDV，是指

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好奇号123

2021-08-05 10:34:29

反制：海防、空中打击（轰炸机、无人机）、导弹。

@夜无声：又粗暴干涉中国内政！台媒：拜登政府首次批准对台售武，金额约7

【环球网报道记者尹艳辉】据台湾《联合报》、“中央社”等台媒5日报道，美国国防安全合作局（DSCA）4日发布新闻稿称，美国务院批准售台40门M109A6自行火炮（新型155毫米火炮及精准弹药）等项目，金额约7.5亿美元，行政部门已通知国会。报道称，这是自拜登政府上任以来首度宣布对台军售。台湾“中

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好奇号123

2021-07-05 22:22:58

铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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好奇号123

2021-07-05 15:23:08

难怪今天S易事特(sz300376）S 比较强，唯一能和东莞天域半导体扯上关系的上市公司就是它了。东莞南方半导体科技有限公司是天域半导体（持股约59%）和易事特（持股15%）等联合成立，作为国家第三代半导体产业技术基地（南方基地）的主体运营公司。后来东莞南方半导体又和天域半导体、易事特，工信部电子五所等7个单位成立了广东省宽禁带半导体材料及器件创新中心，基本就是承接碳化硅的产业应用。

@许都理想：7.6日预2

我再补一个吧，不好意思，刚才取消不了工分阅读，业务不熟悉，让大家破费了，抱歉（抱拳）企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体是国内首家专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售的企业，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。东

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好奇号123

2021-07-01 11:55:43

业绩弹性还是看郑煤机，今年业绩增速47%，明天增速55%。天地科技一季度业绩超预期，但历史业绩看其一度业绩因为会计原因不准，要看半年业绩。所以卖方还是比较保守的，上调业绩估算后，今年业绩增速21%，明年15%，当然，要是第二季业绩爆了再说。龙软的增速（48%，57%）也不错，目前这个估值基本体现了这个业绩，就看估值情绪上能不能拔一拔。情绪股小票看梅安森，精准信息。总体来看，两个大屁股郑煤机、天地科技的增速（45%+，20%+）和估值严重不符（PETTM 14, 12）。像这种体量的，2年以上的业绩保证，通常是很好的波段行情，逢低关注即可。

@听风的韭菜：煤矿智能化改造市场启动

2000亿煤矿智能化改造市场启动，龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面，中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南（2021年版）》等支持煤矿智能化改造，山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面，神华、

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好奇号123

2021-06-30 11:15:42

空调里的铜，是铜管。用在压缩机冷却后链接铜管（紫红色的）。铜管外面是散热片，散热片一般是铝箔。所谓空调铜换铝，是用铝管代替铜管。康盛股份是做制冷铝管的，因此是铜换铝。这个宏盛股份是做铝散热片的加工的。空调铝箔的行业龙头是常铝股份。但大家目前都在往新能源车产业链上靠拢，利润高。铜换铝其实技术难度不高，搞铝加工的都可以做。之前因为铝管寿命短，因此推广不开。今年是为了铜涨价才又提这个。当然如果说名字好听，相近似，康盛，宏胜，那倒不假。

@逻辑炒股：唯一对标康盛股份个股

作为目前最强的连板龙头康盛股份主营业务包含空调配件铝制换热器，宏盛股份S宏盛股份(sh603090)S 相关新闻中国家用电器研究院副院长葛丰亮表示，铝替换铜的技术储备已经酝酿多年，在部分品种、部分企业中已经开展。近年空调行业的研究表明，铝替换铜，可以加强供应链的稳定性和抵御风险能力，对降低碳排放有

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2021-06-28 13:00:51

补充盛剑环境，中标传闻中的华为武汉海思光工厂，F01洁净室分包工程酸碱有毒废气处理系统包。

@好奇号123：华为芯片传闻的细节：光通信芯片

消息源相互印证（1）传闻称，工厂初期规划生产光通信芯片和模块产品，传闻2022年开始，分阶段投产。（2）中建八局20年底消息，由中建八局打造的华为国内首个芯片厂房——武汉华为光工厂项目（二期）正式封顶 ... 该项目位于武汉光谷中心，总建筑面积 20.89 万平方米，建设内容包括 FAB 生产厂房、

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增量就在供需差那里（文章的图2）。三胎政策无非是投石问路罢了，没什么人生3胎，这点无可否认。这种用意是避免人口政策在配套政策未能跟上的情况下就急转弯，等于白制定了。而配套政策重中之重是消失的托育服务。真正的量来自于适婚年龄敢生1胎，而不是拖到晚婚晚育年龄去生，或放弃。托育的预期差在于2个：1，托幼一体化趋势下，18年的幼教新政导致的融资锁死是否松动（导火索是17年的3-color事件），这点有待观察。其实幼教新政后资本已经集体转向了0-3岁。2，普惠模式（微利）模式下，龙头企业做强。这点和养老是一个意思。在针对有需求的小部分高净值群体挖掘增值。

@好奇号123：首个十四五人口政策实施方案落地，有何新意？

上一次人口普查的消息是中共中央政治局于5月31日，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。6月25日发改委等三部委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》是首个落地的十四五人口政策。实施方案有何新意？一老：促进康复辅

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2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

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2021-12-24 16:03:04

妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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2021-11-19 17:14:17

不知道这个预期。因为民用的海底观测没有这么大的体量。定点研究只需要一些规划好的观测线路。而军用的空间虽然很广阔，但又不太方便拿到台面上议论。后面跟踪龙头企业和央企吧。大规模建设计划下央企很难缺席。

@好奇号123：题材前瞻：海底观测网

前瞻性题材，未有明确消息刺激。海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成，利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星，海底观测网已成为第三种海洋观测平台。主要用途：环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸

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依旧是景气产业链传导思路。今日光伏组件全线暴涨（盛传硅片降价，工业硅不再列为重点高耗能产业）。组件厂基本都是困境反转状态，因为利润率太低，一旦利润链条开始传导，业绩修复也会比较猛。S东方日升(sz300118）S 、S中利集团(sz002309）S 、S天合光能(sh688599）S 、S中来股份(sz300393）S 、S隆基股份(sh601012）S 。周末又都是组件人。

@好奇号123：浅谈景气产业链传导思路

近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听

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其实利润传导怎么样，简单点儿说，就是先假设库存不变的情况下，看单季度毛利率变化趋势。这个行业毛利率基本就是20%上下，利润传导需要1个季度左右。氧化镨钕一、二季度震荡，三季度开始快速上行后橫住，四季度再次上行。对应的钕铁硼就是一、二季度是毛利率正常，三季度又难受点儿，估计四季度也差不多。例如，金力永磁的三个季度分别是：25.7%，23.72，20.04%。至于股价驱动还是下游电新需求旺盛，然后就是补涨了。补涨的“逻辑”往往就不需要那么严谨，核心就是估值靠拢。
“那个谁谁谁涨了快3倍，估值小50,。我涨个1.5倍，把估值修复到40，是不是合情合理？”
“有道理。”

@林不再：今日稀土磁材大涨！汇总了一些学习资料

分享一些稀土永磁材料的资料，记录自己学习过程。1、什么是永磁材料永磁材料又称恒磁材料或硬磁材料，指的是磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经受一定强度的外加磁场干扰的一种功能材料。永磁材料能够实现电信号转换、电能/机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电等领

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原来是新三板升级

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问一下，创投为何异动，有什么消息催化？1，8月31日北京金融监管局：北京绿色交易所推进气候投融资平台建设。2，8月27日北京市委：北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案，高标准建设北京国际大数据交易所。3，其他“北京交易所”、“北交所”、“专板”传闻？4，科创板相关传闻？5，券商财富管

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搞左侧毫无时效性，估摸着也没什么关注，耽误各位老师赚大钱了哈哈。

@好奇号123：教育新基建 - 以公平之名，乘双减东风，修错杀之实

9月1日，聊一下教育。这几个月对市场冲击最强的就是教育政策带动的市场波动。从最初的恐慌中，教育股逐渐走出了盛通股份这样的高度。属于非K12课程类培训，逻辑是承接课程类培训消失后的缺口。而教育信息化、教育新基建类等双减受益类个股依旧处于普遍错杀状态。这些类型的个股有赖于教育政策进一步落地。随着预期中的

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《中华人民共和国种子法（修正草案）》全文已经公布，向公众征求意见到9月18日。其中第一条新增“激励育种原始创新”；第二十八条新增实质性派生品种的权益和认定标准。如果没有主要修改意见，表决可能的时间点，今年10月的第三十次常委会，或明年2月份。

@好奇号123：堪称“种业供给侧改革”？实质性派生品种制度将落地

消息面8月17日提请十三届全国人大常委会第三十次会议审议的种子法修正草案，拟建立实质性派生品种制度，从源头上解决种子同质化严重的问题。种子业的强知识产权保护要落地了，堪称“种业供给侧改革”。实质性派生品种制度实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称 EDV，是指

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反制：海防、空中打击（轰炸机、无人机）、导弹。

@夜无声：又粗暴干涉中国内政！台媒：拜登政府首次批准对台售武，金额约7

【环球网报道记者尹艳辉】据台湾《联合报》、“中央社”等台媒5日报道，美国国防安全合作局（DSCA）4日发布新闻稿称，美国务院批准售台40门M109A6自行火炮（新型155毫米火炮及精准弹药）等项目，金额约7.5亿美元，行政部门已通知国会。报道称，这是自拜登政府上任以来首度宣布对台军售。台湾“中

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铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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好奇号123

2021-07-05 15:23:08

难怪今天S易事特(sz300376）S 比较强，唯一能和东莞天域半导体扯上关系的上市公司就是它了。东莞南方半导体科技有限公司是天域半导体（持股约59%）和易事特（持股15%）等联合成立，作为国家第三代半导体产业技术基地（南方基地）的主体运营公司。后来东莞南方半导体又和天域半导体、易事特，工信部电子五所等7个单位成立了广东省宽禁带半导体材料及器件创新中心，基本就是承接碳化硅的产业应用。

@许都理想：7.6日预2

我再补一个吧，不好意思，刚才取消不了工分阅读，业务不熟悉，让大家破费了，抱歉（抱拳）企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体是国内首家专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售的企业，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。东

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好奇号123

2021-07-01 11:55:43

业绩弹性还是看郑煤机，今年业绩增速47%，明天增速55%。天地科技一季度业绩超预期，但历史业绩看其一度业绩因为会计原因不准，要看半年业绩。所以卖方还是比较保守的，上调业绩估算后，今年业绩增速21%，明年15%，当然，要是第二季业绩爆了再说。龙软的增速（48%，57%）也不错，目前这个估值基本体现了这个业绩，就看估值情绪上能不能拔一拔。情绪股小票看梅安森，精准信息。总体来看，两个大屁股郑煤机、天地科技的增速（45%+，20%+）和估值严重不符（PETTM 14, 12）。像这种体量的，2年以上的业绩保证，通常是很好的波段行情，逢低关注即可。

@听风的韭菜：煤矿智能化改造市场启动

2000亿煤矿智能化改造市场启动，龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面，中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南（2021年版）》等支持煤矿智能化改造，山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面，神华、

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好奇号123

2021-06-30 11:15:42

空调里的铜，是铜管。用在压缩机冷却后链接铜管（紫红色的）。铜管外面是散热片，散热片一般是铝箔。所谓空调铜换铝，是用铝管代替铜管。康盛股份是做制冷铝管的，因此是铜换铝。这个宏盛股份是做铝散热片的加工的。空调铝箔的行业龙头是常铝股份。但大家目前都在往新能源车产业链上靠拢，利润高。铜换铝其实技术难度不高，搞铝加工的都可以做。之前因为铝管寿命短，因此推广不开。今年是为了铜涨价才又提这个。当然如果说名字好听，相近似，康盛，宏胜，那倒不假。

@逻辑炒股：唯一对标康盛股份个股

作为目前最强的连板龙头康盛股份主营业务包含空调配件铝制换热器，宏盛股份S宏盛股份(sh603090)S 相关新闻中国家用电器研究院副院长葛丰亮表示，铝替换铜的技术储备已经酝酿多年，在部分品种、部分企业中已经开展。近年空调行业的研究表明，铝替换铜，可以加强供应链的稳定性和抵御风险能力，对降低碳排放有

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好奇号123

2021-06-28 13:00:51

补充盛剑环境，中标传闻中的华为武汉海思光工厂，F01洁净室分包工程酸碱有毒废气处理系统包。

@好奇号123：华为芯片传闻的细节：光通信芯片

消息源相互印证（1）传闻称，工厂初期规划生产光通信芯片和模块产品，传闻2022年开始，分阶段投产。（2）中建八局20年底消息，由中建八局打造的华为国内首个芯片厂房——武汉华为光工厂项目（二期）正式封顶 ... 该项目位于武汉光谷中心，总建筑面积 20.89 万平方米，建设内容包括 FAB 生产厂房、

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好奇号123

2021-06-27 23:17:23

增量就在供需差那里（文章的图2）。三胎政策无非是投石问路罢了，没什么人生3胎，这点无可否认。这种用意是避免人口政策在配套政策未能跟上的情况下就急转弯，等于白制定了。而配套政策重中之重是消失的托育服务。真正的量来自于适婚年龄敢生1胎，而不是拖到晚婚晚育年龄去生，或放弃。托育的预期差在于2个：1，托幼一体化趋势下，18年的幼教新政导致的融资锁死是否松动（导火索是17年的3-color事件），这点有待观察。其实幼教新政后资本已经集体转向了0-3岁。2，普惠模式（微利）模式下，龙头企业做强。这点和养老是一个意思。在针对有需求的小部分高净值群体挖掘增值。

@好奇号123：首个十四五人口政策实施方案落地，有何新意？

上一次人口普查的消息是中共中央政治局于5月31日，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。6月25日发改委等三部委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》是首个落地的十四五人口政策。实施方案有何新意？一老：促进康复辅

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好奇号123

2022-01-11 13:00:06

李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。

@趋势只神：某买方机构对各行业的看法

1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标

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好奇号123

2021-12-24 16:03:04

妙龄绝色名小鹏，本许宁王定终身。
王者本就妻妾多，难耐月老备嫁妆。
庭前将军中航锂，怜爱美人生异心。
招兵买马壮声势，暗通款曲锁姻缘。
宫中流言声色变，佳丽纷纷备情郎。
宁王忽闻琴声起，爱情本是一道光。

@无籽西瓜：宁德时代：万亿电池帝国的裂缝｜深氪

这场核心客户的集体“出逃”，在宁德时代万亿电池帝国的版图上撬开了一道裂缝。

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好奇号123

2021-11-19 17:14:17

不知道这个预期。因为民用的海底观测没有这么大的体量。定点研究只需要一些规划好的观测线路。而军用的空间虽然很广阔，但又不太方便拿到台面上议论。后面跟踪龙头企业和央企吧。大规模建设计划下央企很难缺席。

@好奇号123：题材前瞻：海底观测网

前瞻性题材，未有明确消息刺激。海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成，利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星，海底观测网已成为第三种海洋观测平台。主要用途：环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸

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好奇号123

2021-11-19 14:07:29

依旧是景气产业链传导思路。今日光伏组件全线暴涨（盛传硅片降价，工业硅不再列为重点高耗能产业）。组件厂基本都是困境反转状态，因为利润率太低，一旦利润链条开始传导，业绩修复也会比较猛。S东方日升(sz300118）S 、S中利集团(sz002309）S 、S天合光能(sh688599）S 、S中来股份(sz300393）S 、S隆基股份(sh601012）S 。周末又都是组件人。

@好奇号123：浅谈景气产业链传导思路

近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听

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好奇号123

2021-11-17 23:14:07

其实利润传导怎么样，简单点儿说，就是先假设库存不变的情况下，看单季度毛利率变化趋势。这个行业毛利率基本就是20%上下，利润传导需要1个季度左右。氧化镨钕一、二季度震荡，三季度开始快速上行后橫住，四季度再次上行。对应的钕铁硼就是一、二季度是毛利率正常，三季度又难受点儿，估计四季度也差不多。例如，金力永磁的三个季度分别是：25.7%，23.72，20.04%。至于股价驱动还是下游电新需求旺盛，然后就是补涨了。补涨的“逻辑”往往就不需要那么严谨，核心就是估值靠拢。
“那个谁谁谁涨了快3倍，估值小50,。我涨个1.5倍，把估值修复到40，是不是合情合理？”
“有道理。”

@林不再：今日稀土磁材大涨！汇总了一些学习资料

分享一些稀土永磁材料的资料，记录自己学习过程。1、什么是永磁材料永磁材料又称恒磁材料或硬磁材料，指的是磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经受一定强度的外加磁场干扰的一种功能材料。永磁材料能够实现电信号转换、电能/机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电等领

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好奇号123

2021-09-02 20:19:20

原来是新三板升级

@好奇号123：问一下：创投为何异动？

问一下，创投为何异动，有什么消息催化？1，8月31日北京金融监管局：北京绿色交易所推进气候投融资平台建设。2，8月27日北京市委：北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案，高标准建设北京国际大数据交易所。3，其他“北京交易所”、“北交所”、“专板”传闻？4，科创板相关传闻？5，券商财富管

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好奇号123

2021-09-02 10:11:00

搞左侧毫无时效性，估摸着也没什么关注，耽误各位老师赚大钱了哈哈。

@好奇号123：教育新基建 - 以公平之名，乘双减东风，修错杀之实

9月1日，聊一下教育。这几个月对市场冲击最强的就是教育政策带动的市场波动。从最初的恐慌中，教育股逐渐走出了盛通股份这样的高度。属于非K12课程类培训，逻辑是承接课程类培训消失后的缺口。而教育信息化、教育新基建类等双减受益类个股依旧处于普遍错杀状态。这些类型的个股有赖于教育政策进一步落地。随着预期中的

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好奇号123

2021-08-21 15:42:35

《中华人民共和国种子法（修正草案）》全文已经公布，向公众征求意见到9月18日。其中第一条新增“激励育种原始创新”；第二十八条新增实质性派生品种的权益和认定标准。如果没有主要修改意见，表决可能的时间点，今年10月的第三十次常委会，或明年2月份。

@好奇号123：堪称“种业供给侧改革”？实质性派生品种制度将落地

消息面8月17日提请十三届全国人大常委会第三十次会议审议的种子法修正草案，拟建立实质性派生品种制度，从源头上解决种子同质化严重的问题。种子业的强知识产权保护要落地了，堪称“种业供给侧改革”。实质性派生品种制度实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称 EDV，是指

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好奇号123

2021-08-05 10:34:29

反制：海防、空中打击（轰炸机、无人机）、导弹。

@夜无声：又粗暴干涉中国内政！台媒：拜登政府首次批准对台售武，金额约7

【环球网报道记者尹艳辉】据台湾《联合报》、“中央社”等台媒5日报道，美国国防安全合作局（DSCA）4日发布新闻稿称，美国务院批准售台40门M109A6自行火炮（新型155毫米火炮及精准弹药）等项目，金额约7.5亿美元，行政部门已通知国会。报道称，这是自拜登政府上任以来首度宣布对台军售。台湾“中

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好奇号123

2021-07-05 22:22:58

铌酸锂产能8成来自Lumentum，日本富士是剩下的2成。Lumentum把铌酸锂转给光库科技后，光库科技随即开展国产化工作，去年底动工。封测研发1.5年，芯片工厂4年。Lumentum则聚焦下一代磷化铟材料，放弃的原因则是铌酸锂因材料限制导致在更小体积的器件上吃力。铌酸锂好比LCD，磷化铟好比OLED。当然铌酸锂是非常成熟的，也是过去的一个卡脖子的地方。光库买下来可以实现现阶段的国产代替。而且光库肯定会加紧研究，下一代薄膜铌酸锂调制器，以提高铌酸锂在下一代光芯片材料上的竞争力。LCD不也演化成了miniLCD嘛，关键看光库的执行力了。

@后韭：光库科技：铌酸锂业务可期

1、公司的主营业务分别为光纤激光器件、光通讯器件、其他主营以及铌酸锂业务等。目前前三项业务运营平稳，铌酸锂业务有望放量。 2、2019年公司3000万美元并购运营Lumentum铌酸锂芯片业务，2020年定增7.1亿元发力铌酸锂高速调制器芯片业务。铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、

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2021-07-05 15:23:08

难怪今天S易事特(sz300376）S 比较强，唯一能和东莞天域半导体扯上关系的上市公司就是它了。东莞南方半导体科技有限公司是天域半导体（持股约59%）和易事特（持股15%）等联合成立，作为国家第三代半导体产业技术基地（南方基地）的主体运营公司。后来东莞南方半导体又和天域半导体、易事特，工信部电子五所等7个单位成立了广东省宽禁带半导体材料及器件创新中心，基本就是承接碳化硅的产业应用。

@许都理想：7.6日预2

我再补一个吧，不好意思，刚才取消不了工分阅读，业务不熟悉，让大家破费了，抱歉（抱拳）企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体是国内首家专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售的企业，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。东

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业绩弹性还是看郑煤机，今年业绩增速47%，明天增速55%。天地科技一季度业绩超预期，但历史业绩看其一度业绩因为会计原因不准，要看半年业绩。所以卖方还是比较保守的，上调业绩估算后，今年业绩增速21%，明年15%，当然，要是第二季业绩爆了再说。龙软的增速（48%，57%）也不错，目前这个估值基本体现了这个业绩，就看估值情绪上能不能拔一拔。情绪股小票看梅安森，精准信息。总体来看，两个大屁股郑煤机、天地科技的增速（45%+，20%+）和估值严重不符（PETTM 14, 12）。像这种体量的，2年以上的业绩保证，通常是很好的波段行情，逢低关注即可。

@听风的韭菜：煤矿智能化改造市场启动

2000亿煤矿智能化改造市场启动，龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面，中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南（2021年版）》等支持煤矿智能化改造，山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面，神华、

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空调里的铜，是铜管。用在压缩机冷却后链接铜管（紫红色的）。铜管外面是散热片，散热片一般是铝箔。所谓空调铜换铝，是用铝管代替铜管。康盛股份是做制冷铝管的，因此是铜换铝。这个宏盛股份是做铝散热片的加工的。空调铝箔的行业龙头是常铝股份。但大家目前都在往新能源车产业链上靠拢，利润高。铜换铝其实技术难度不高，搞铝加工的都可以做。之前因为铝管寿命短，因此推广不开。今年是为了铜涨价才又提这个。当然如果说名字好听，相近似，康盛，宏胜，那倒不假。

@逻辑炒股：唯一对标康盛股份个股

作为目前最强的连板龙头康盛股份主营业务包含空调配件铝制换热器，宏盛股份S宏盛股份(sh603090)S 相关新闻中国家用电器研究院副院长葛丰亮表示，铝替换铜的技术储备已经酝酿多年，在部分品种、部分企业中已经开展。近年空调行业的研究表明，铝替换铜，可以加强供应链的稳定性和抵御风险能力，对降低碳排放有

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补充盛剑环境，中标传闻中的华为武汉海思光工厂，F01洁净室分包工程酸碱有毒废气处理系统包。

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消息源相互印证（1）传闻称，工厂初期规划生产光通信芯片和模块产品，传闻2022年开始，分阶段投产。（2）中建八局20年底消息，由中建八局打造的华为国内首个芯片厂房——武汉华为光工厂项目（二期）正式封顶 ... 该项目位于武汉光谷中心，总建筑面积 20.89 万平方米，建设内容包括 FAB 生产厂房、

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增量就在供需差那里（文章的图2）。三胎政策无非是投石问路罢了，没什么人生3胎，这点无可否认。这种用意是避免人口政策在配套政策未能跟上的情况下就急转弯，等于白制定了。而配套政策重中之重是消失的托育服务。真正的量来自于适婚年龄敢生1胎，而不是拖到晚婚晚育年龄去生，或放弃。托育的预期差在于2个：1，托幼一体化趋势下，18年的幼教新政导致的融资锁死是否松动（导火索是17年的3-color事件），这点有待观察。其实幼教新政后资本已经集体转向了0-3岁。2，普惠模式（微利）模式下，龙头企业做强。这点和养老是一个意思。在针对有需求的小部分高净值群体挖掘增值。

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上一次人口普查的消息是中共中央政治局于5月31日，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。6月25日发改委等三部委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》是首个落地的十四五人口政策。实施方案有何新意？一老：促进康复辅

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