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好奇号123
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好奇号123
2021-12-14 00:42:17
公募排名大局已定 2
业内有句俗话,谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了,流动性带来的问题,能参与的机会明显就变少了。 但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上,还颇为玩味。 崔老师,非金融专业(主业是研究碳材料,纳米材料),从业时间不长仅5年。。。 英雄不问出身。 公募排名大局已定? 11月19日写的公募排名 目前的排名 前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经,跃升第一。反正都是崔老师的。 看名字就知道,绿电跑过了锂电。 以前海开源公用为例,目前的净值图。 很明显第一个季度回撤了,大概-16%。
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中国平安
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好奇号123
2021-12-09 21:53:23
节能装备的预期差
事件驱动 工信部今日公告,正式发布了《国家工业节能技术推荐目录(2021)》《“能效之星”装备产品目录(2021)》《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》。 《国家工业节能技术推荐目录(2021)》是针对八大行业(钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压)的节能技术进行推广,不涉及具体的产品。 《“能效之星”装备产品目录(2021)》是指在节能产品的基础上,与同类产品相比能效领先的量产产品,主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。 《国家通信业节能技术产品推
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东亚机械
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中金环境
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泰福泵业
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好奇号123
2021-12-06 09:32:01
传统消费电子的救赎
第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等,给予消费电子持续的利好预期。 有不少年轻的基金经理,都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度,该板块每过一段时间就会跟随新品,找一些理由做估值修复。 消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链,例如MR,近期Meta转型元宇宙远景,远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新,比如折叠屏。 消费电子板
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中国平安
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好奇号123
2021-12-03 09:29:34
黄雀在后
组件 vs 电站 虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了,但市场对能源线大票反馈也比较迟钝,所以感觉也可以码一码。 上篇写产业链利润传导的文章时,预计二线组件会有短线补涨行情,这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的,主要是一种市值补涨的逻辑,也就是简单的看PB做。 但考虑到组件后面还有电站,又写了个评论。但估计可能来的没那么快。 事实上,这个声音还是来的快了一点,二线组件高潮后,市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。 主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂
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晶科科技
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太阳能
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金开新能
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好奇号123
2021-11-22 15:37:46
公募排名大局已定?
TLDR,这又是一篇水帖。 特别是随着日内行情的进展,妥妥的水了,也只能避嫌,盘后发出来了。 这是公募基金截止上周五的排名。 对应的自定义一栏是11月1日时的排名。 可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%,竞争很激烈。 但时至今日,差距就变大了。 但不难看出,这里面有个亮点,有两个都是前海的,且都是同一个基金经理。5选1的比赛中,崔老师手握两张彩票,可能要打打配合。 前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格,短时间内业绩容
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中国平安
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好奇号123
2021-11-20 20:19:58
浅谈景气产业链传导思路 2
TLDR,这是一篇马后炮。 在A股中有三个几乎是永恒的推动力,政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的,先有政策预期,后有业绩拐点,最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线,值得谈一谈。这种比较泛泛的东西,和交易的距离适中,你挖一挖也能找的到,你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。 产业链布局的发展,它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了,一大堆企业在扩产。上游就吃紧,错配后原材料涨价。人的注
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东方日升
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*ST中利
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天合光能
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星帅尔
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好奇号123
2021-11-19 10:30:45
题材前瞻:海底观测网
前瞻性题材,未有明确消息刺激。 海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成,利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星,海底观测网已成为第三种海洋观测平台。 主要用途:环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸预警、海底地震预警、 港口与沿海安防、军事应用等。 核心部件:传感器(观测雷达,声呐)、光电缆、接驳盒、水下连接器 传感器,用于接受信号。 光电缆,用于信号传输。 接驳盒,用于可直接或通过海底仪器
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亨通光电
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东方电缆
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中科海讯
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中天科技
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海兰信
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好奇号123
2021-11-18 16:52:50
新冠药物的后博弈
基础知识:小分子药、抗体(单抗,双抗)药、尿苷、多肽 小分子药物和抗体类药物都可以针对的是同一个靶点。小分子药物更小一些,毫无绘画基础的朋友,努力些可以画在一张纸上。小分子药物比较小,可以穿透细胞膜,去抑制细胞内的激酶,达到阻碍病毒复制的目的。所以小分子药物都是XX抑制酶。 抗体类药物(单抗,双抗)个头大一些,直接阻止信号分子和受体的结合。 也没有优劣之分,各干各的。 尿苷是合成一类小分子药(EIDD-2801)的原料。 多肽,蛋白质分解后的中间产物,分子式比较复杂,再努力也画不出来了。 国外特
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凯莱英
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拓新药业
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瑞联新材
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天宇股份
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之江生物
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好奇号123
2021-11-17 18:52:00
简评:东方日升发布独家高强度合金钢边框组件
看了一下今天的发布会,感觉有点儿东西。整个行业都在寻求降本增效,无论是更好的转化率,更薄的硅片,更精细的硅料切割,更好的硅料回收,更大的组件。。。因为光伏是个非常重资产行业,任何的成本优化,传导到利润率,都将是非常明显的竞争优势。 东方日升的思路是用高强度合金钢代替铝边框组件。背后的动机是迎合大组件趋势(提供更好的可靠性),和碳中和趋势(节约成本)。 铝边框的优点:抗腐蚀和氧化,强度尚可,安装轻便。 铝边框的缺点:生产电解铝是耗电大户,大组件化趋势下铝合金可靠性下降(特别是为了减成本把铝越做越薄
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东方日升
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好奇号123
2021-11-15 12:20:50
浅谈800v构架的增量配件
在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中,800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企,还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、比亚迪 e3.0 平台、广汽AionY、奇瑞的鲲鹏混动800V的PHEV方案、小鹏800v平台、华为800v超充方案。。。长长的列表足以说明,EV产业链对800v解决方案的大规模应用速度将超出预期。
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得润电子
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精进电动
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均胜电子
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欣锐科技
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泰和新材
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好奇号123
2021-11-11 16:02:30
浅谈甲烷减排
事件驱动 日前中美达成《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》,被冠之以G2气候协议。其中第八条(见附件1),强调了“两国特别认识到”甲烷排放对于升温的显著影响,认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。并就甲烷测量、减排具体事宜达成了意向。 提到甲烷是超预期的。因为前几日在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上,中国未就甲烷减排倡议达成一致。当时坊间有诸多解读,但无外乎因为中国是世界上最大的甲烷排放国,约21%(2012年数据)
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山高环能
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百川畅银
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蓝焰控股
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蓝盾光电
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昊华科技
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好奇号123
2021-11-05 10:41:28
Meta Oculus Quest VR 供货商
歌尔股份 - 众所周知的核心ODM代工。同时为PSVR代工。 S国光电器(sz002045)S - 声学模组。 董秘:F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产;M客户的AR产品目前在共同研发阶段。 S硕贝德(sz300322)S :天线 董秘:尊敬的投资者您好,公司AR/VR天线已实现批量出货,AR/VR部件已实现小批量供货,客户包括了北美的头部客户,出货金额超过3000万元人民币。因与客户签署了保密协议,合作的细节信息不便披露,敬请谅解
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安洁科技
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国光电器
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硕贝德
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达瑞电子
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好奇号123
2021-11-02 13:47:49
浅谈景气产业链传导思路
近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。 这也就是我们经听到的,景气产业利润传导终端顺序: 1 产品终端厂商先提高估值,明确产业方向。 2 设备厂商放量。 3 原材料产能错配,上游原材料涨价。 4 原材料产能放量,零配件厂商利润修复。 5 产品终端厂商,业
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康达新材
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凌云股份
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和胜股份
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好奇号123
2021-10-27 23:01:39
浅谈天然气价格机制市场化
宏观数据 储量上,2019年世界天然气探明储量是198.8万亿方,中国探明储量是5.9万亿方,占比接近3%。 消耗端,2019年世界天然气消费量3.93万亿方,中国消费量是3064亿方,占比接近7.8%。 缺口很明显。 中国去年的进口天然气比例约41%。今年前三季度,中国天然气消费量约为2731亿方,同比增长14.3%。国产天然气产量1518亿方,同比增长10%,跟不上消费增长的速度,因此今年进口比例只会更高。 进口气分为管道气(PNG)和液化天然气(LNG)。管道气占比约56%。 管道气主要是
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胜利股份
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好奇号123
2021-10-25 13:23:50
浅谈空气储能
目前谈论的空气储能,主要指的是盐穴空气储能。 盐穴就是盐矿开采后留下的矿洞,体积巨大且密封良好。高温高压下的盐具有将裂缝条下自动愈合的特点,一段时间后地下盐穴就能够成了很好的密封储存库。 盐穴的用途是储藏战略资源比如石油、天然气等,变废为宝。 利用盐穴进行空气压缩储能,是一种新的储能技术。 基本原理 先利用透平空气压缩机将空气注入盐穴,然后把空气的势能作为动力源,通过透平膨胀机这边释放出来,由空气动力透平带动发电机进行发电,有效实现能源的消纳。 压缩空气储能系统可以分为补燃式和非补燃式两类。 传
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金通灵
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东方电气
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公募排名大局已定 2
业内有句俗话,谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了,流动性带来的问题,能参与的机会明显就变少了。 但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上,还颇为玩味。 崔老师,非金融专业(主业是研究碳材料,纳米材料),从业时间不长仅5年。。。 英雄不问出身。 公募排名大局已定? 11月19日写的公募排名 目前的排名 前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经,跃升第一。反正都是崔老师的。 看名字就知道,绿电跑过了锂电。 以前海开源公用为例,目前的净值图。 很明显第一个季度回撤了,大概-16%。
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节能装备的预期差
事件驱动 工信部今日公告,正式发布了《国家工业节能技术推荐目录(2021)》《“能效之星”装备产品目录(2021)》《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》。 《国家工业节能技术推荐目录(2021)》是针对八大行业(钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压)的节能技术进行推广,不涉及具体的产品。 《“能效之星”装备产品目录(2021)》是指在节能产品的基础上,与同类产品相比能效领先的量产产品,主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。 《国家通信业节能技术产品推
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传统消费电子的救赎
第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等,给予消费电子持续的利好预期。 有不少年轻的基金经理,都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度,该板块每过一段时间就会跟随新品,找一些理由做估值修复。 消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链,例如MR,近期Meta转型元宇宙远景,远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新,比如折叠屏。 消费电子板
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2021-12-03 09:29:34
黄雀在后
组件 vs 电站 虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了,但市场对能源线大票反馈也比较迟钝,所以感觉也可以码一码。 上篇写产业链利润传导的文章时,预计二线组件会有短线补涨行情,这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的,主要是一种市值补涨的逻辑,也就是简单的看PB做。 但考虑到组件后面还有电站,又写了个评论。但估计可能来的没那么快。 事实上,这个声音还是来的快了一点,二线组件高潮后,市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。 主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂
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晶科科技
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金开新能
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好奇号123
2021-11-22 15:37:46
公募排名大局已定?
TLDR,这又是一篇水帖。 特别是随着日内行情的进展,妥妥的水了,也只能避嫌,盘后发出来了。 这是公募基金截止上周五的排名。 对应的自定义一栏是11月1日时的排名。 可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%,竞争很激烈。 但时至今日,差距就变大了。 但不难看出,这里面有个亮点,有两个都是前海的,且都是同一个基金经理。5选1的比赛中,崔老师手握两张彩票,可能要打打配合。 前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格,短时间内业绩容
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好奇号123
2021-11-20 20:19:58
浅谈景气产业链传导思路 2
TLDR,这是一篇马后炮。 在A股中有三个几乎是永恒的推动力,政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的,先有政策预期,后有业绩拐点,最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线,值得谈一谈。这种比较泛泛的东西,和交易的距离适中,你挖一挖也能找的到,你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。 产业链布局的发展,它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了,一大堆企业在扩产。上游就吃紧,错配后原材料涨价。人的注
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东方日升
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题材前瞻:海底观测网
前瞻性题材,未有明确消息刺激。 海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成,利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星,海底观测网已成为第三种海洋观测平台。 主要用途:环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸预警、海底地震预警、 港口与沿海安防、军事应用等。 核心部件:传感器(观测雷达,声呐)、光电缆、接驳盒、水下连接器 传感器,用于接受信号。 光电缆,用于信号传输。 接驳盒,用于可直接或通过海底仪器
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新冠药物的后博弈
基础知识:小分子药、抗体(单抗,双抗)药、尿苷、多肽 小分子药物和抗体类药物都可以针对的是同一个靶点。小分子药物更小一些,毫无绘画基础的朋友,努力些可以画在一张纸上。小分子药物比较小,可以穿透细胞膜,去抑制细胞内的激酶,达到阻碍病毒复制的目的。所以小分子药物都是XX抑制酶。 抗体类药物(单抗,双抗)个头大一些,直接阻止信号分子和受体的结合。 也没有优劣之分,各干各的。 尿苷是合成一类小分子药(EIDD-2801)的原料。 多肽,蛋白质分解后的中间产物,分子式比较复杂,再努力也画不出来了。 国外特
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拓新药业
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2021-11-17 18:52:00
简评:东方日升发布独家高强度合金钢边框组件
看了一下今天的发布会,感觉有点儿东西。整个行业都在寻求降本增效,无论是更好的转化率,更薄的硅片,更精细的硅料切割,更好的硅料回收,更大的组件。。。因为光伏是个非常重资产行业,任何的成本优化,传导到利润率,都将是非常明显的竞争优势。 东方日升的思路是用高强度合金钢代替铝边框组件。背后的动机是迎合大组件趋势(提供更好的可靠性),和碳中和趋势(节约成本)。 铝边框的优点:抗腐蚀和氧化,强度尚可,安装轻便。 铝边框的缺点:生产电解铝是耗电大户,大组件化趋势下铝合金可靠性下降(特别是为了减成本把铝越做越薄
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好奇号123
2021-11-15 12:20:50
浅谈800v构架的增量配件
在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中,800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企,还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、比亚迪 e3.0 平台、广汽AionY、奇瑞的鲲鹏混动800V的PHEV方案、小鹏800v平台、华为800v超充方案。。。长长的列表足以说明,EV产业链对800v解决方案的大规模应用速度将超出预期。
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浅谈甲烷减排
事件驱动 日前中美达成《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》,被冠之以G2气候协议。其中第八条(见附件1),强调了“两国特别认识到”甲烷排放对于升温的显著影响,认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。并就甲烷测量、减排具体事宜达成了意向。 提到甲烷是超预期的。因为前几日在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上,中国未就甲烷减排倡议达成一致。当时坊间有诸多解读,但无外乎因为中国是世界上最大的甲烷排放国,约21%(2012年数据)
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Meta Oculus Quest VR 供货商
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浅谈景气产业链传导思路
近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。 这也就是我们经听到的,景气产业利润传导终端顺序: 1 产品终端厂商先提高估值,明确产业方向。 2 设备厂商放量。 3 原材料产能错配,上游原材料涨价。 4 原材料产能放量,零配件厂商利润修复。 5 产品终端厂商,业
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浅谈天然气价格机制市场化
宏观数据 储量上,2019年世界天然气探明储量是198.8万亿方,中国探明储量是5.9万亿方,占比接近3%。 消耗端,2019年世界天然气消费量3.93万亿方,中国消费量是3064亿方,占比接近7.8%。 缺口很明显。 中国去年的进口天然气比例约41%。今年前三季度,中国天然气消费量约为2731亿方,同比增长14.3%。国产天然气产量1518亿方,同比增长10%,跟不上消费增长的速度,因此今年进口比例只会更高。 进口气分为管道气(PNG)和液化天然气(LNG)。管道气占比约56%。 管道气主要是
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浅谈空气储能
目前谈论的空气储能,主要指的是盐穴空气储能。 盐穴就是盐矿开采后留下的矿洞,体积巨大且密封良好。高温高压下的盐具有将裂缝条下自动愈合的特点,一段时间后地下盐穴就能够成了很好的密封储存库。 盐穴的用途是储藏战略资源比如石油、天然气等,变废为宝。 利用盐穴进行空气压缩储能,是一种新的储能技术。 基本原理 先利用透平空气压缩机将空气注入盐穴,然后把空气的势能作为动力源,通过透平膨胀机这边释放出来,由空气动力透平带动发电机进行发电,有效实现能源的消纳。 压缩空气储能系统可以分为补燃式和非补燃式两类。 传
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好奇号123
2021-12-14 00:42:17
公募排名大局已定 2
业内有句俗话,谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了,流动性带来的问题,能参与的机会明显就变少了。 但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上,还颇为玩味。 崔老师,非金融专业(主业是研究碳材料,纳米材料),从业时间不长仅5年。。。 英雄不问出身。 公募排名大局已定? 11月19日写的公募排名 目前的排名 前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经,跃升第一。反正都是崔老师的。 看名字就知道,绿电跑过了锂电。 以前海开源公用为例,目前的净值图。 很明显第一个季度回撤了,大概-16%。
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中国平安
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好奇号123
2021-12-09 21:53:23
节能装备的预期差
事件驱动 工信部今日公告,正式发布了《国家工业节能技术推荐目录(2021)》《“能效之星”装备产品目录(2021)》《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》。 《国家工业节能技术推荐目录(2021)》是针对八大行业(钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压)的节能技术进行推广,不涉及具体的产品。 《“能效之星”装备产品目录(2021)》是指在节能产品的基础上,与同类产品相比能效领先的量产产品,主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。 《国家通信业节能技术产品推
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东亚机械
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中金环境
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泰福泵业
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61.84
好奇号123
2021-12-06 09:32:01
传统消费电子的救赎
第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等,给予消费电子持续的利好预期。 有不少年轻的基金经理,都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度,该板块每过一段时间就会跟随新品,找一些理由做估值修复。 消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链,例如MR,近期Meta转型元宇宙远景,远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新,比如折叠屏。 消费电子板
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中国平安
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17.99
好奇号123
2021-12-03 09:29:34
黄雀在后
组件 vs 电站 虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了,但市场对能源线大票反馈也比较迟钝,所以感觉也可以码一码。 上篇写产业链利润传导的文章时,预计二线组件会有短线补涨行情,这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的,主要是一种市值补涨的逻辑,也就是简单的看PB做。 但考虑到组件后面还有电站,又写了个评论。但估计可能来的没那么快。 事实上,这个声音还是来的快了一点,二线组件高潮后,市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。 主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂
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晶科科技
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太阳能
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金开新能
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好奇号123
2021-11-22 15:37:46
公募排名大局已定?
TLDR,这又是一篇水帖。 特别是随着日内行情的进展,妥妥的水了,也只能避嫌,盘后发出来了。 这是公募基金截止上周五的排名。 对应的自定义一栏是11月1日时的排名。 可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%,竞争很激烈。 但时至今日,差距就变大了。 但不难看出,这里面有个亮点,有两个都是前海的,且都是同一个基金经理。5选1的比赛中,崔老师手握两张彩票,可能要打打配合。 前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格,短时间内业绩容
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中国平安
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30.88
好奇号123
2021-11-20 20:19:58
浅谈景气产业链传导思路 2
TLDR,这是一篇马后炮。 在A股中有三个几乎是永恒的推动力,政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的,先有政策预期,后有业绩拐点,最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线,值得谈一谈。这种比较泛泛的东西,和交易的距离适中,你挖一挖也能找的到,你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。 产业链布局的发展,它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了,一大堆企业在扩产。上游就吃紧,错配后原材料涨价。人的注
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东方日升
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*ST中利
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天合光能
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星帅尔
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98.52
好奇号123
2021-11-19 10:30:45
题材前瞻:海底观测网
前瞻性题材,未有明确消息刺激。 海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成,利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星,海底观测网已成为第三种海洋观测平台。 主要用途:环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸预警、海底地震预警、 港口与沿海安防、军事应用等。 核心部件:传感器(观测雷达,声呐)、光电缆、接驳盒、水下连接器 传感器,用于接受信号。 光电缆,用于信号传输。 接驳盒,用于可直接或通过海底仪器
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亨通光电
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东方电缆
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中科海讯
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中天科技
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海兰信
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好奇号123
2021-11-18 16:52:50
新冠药物的后博弈
基础知识:小分子药、抗体(单抗,双抗)药、尿苷、多肽 小分子药物和抗体类药物都可以针对的是同一个靶点。小分子药物更小一些,毫无绘画基础的朋友,努力些可以画在一张纸上。小分子药物比较小,可以穿透细胞膜,去抑制细胞内的激酶,达到阻碍病毒复制的目的。所以小分子药物都是XX抑制酶。 抗体类药物(单抗,双抗)个头大一些,直接阻止信号分子和受体的结合。 也没有优劣之分,各干各的。 尿苷是合成一类小分子药(EIDD-2801)的原料。 多肽,蛋白质分解后的中间产物,分子式比较复杂,再努力也画不出来了。 国外特
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凯莱英
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拓新药业
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瑞联新材
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天宇股份
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之江生物
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好奇号123
2021-11-17 18:52:00
简评:东方日升发布独家高强度合金钢边框组件
看了一下今天的发布会,感觉有点儿东西。整个行业都在寻求降本增效,无论是更好的转化率,更薄的硅片,更精细的硅料切割,更好的硅料回收,更大的组件。。。因为光伏是个非常重资产行业,任何的成本优化,传导到利润率,都将是非常明显的竞争优势。 东方日升的思路是用高强度合金钢代替铝边框组件。背后的动机是迎合大组件趋势(提供更好的可靠性),和碳中和趋势(节约成本)。 铝边框的优点:抗腐蚀和氧化,强度尚可,安装轻便。 铝边框的缺点:生产电解铝是耗电大户,大组件化趋势下铝合金可靠性下降(特别是为了减成本把铝越做越薄
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东方日升
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好奇号123
2021-11-15 12:20:50
浅谈800v构架的增量配件
在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中,800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企,还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、比亚迪 e3.0 平台、广汽AionY、奇瑞的鲲鹏混动800V的PHEV方案、小鹏800v平台、华为800v超充方案。。。长长的列表足以说明,EV产业链对800v解决方案的大规模应用速度将超出预期。
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得润电子
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精进电动
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均胜电子
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欣锐科技
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泰和新材
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好奇号123
2021-11-11 16:02:30
浅谈甲烷减排
事件驱动 日前中美达成《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》,被冠之以G2气候协议。其中第八条(见附件1),强调了“两国特别认识到”甲烷排放对于升温的显著影响,认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。并就甲烷测量、减排具体事宜达成了意向。 提到甲烷是超预期的。因为前几日在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上,中国未就甲烷减排倡议达成一致。当时坊间有诸多解读,但无外乎因为中国是世界上最大的甲烷排放国,约21%(2012年数据)
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山高环能
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百川畅银
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蓝焰控股
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蓝盾光电
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昊华科技
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好奇号123
2021-11-05 10:41:28
Meta Oculus Quest VR 供货商
歌尔股份 - 众所周知的核心ODM代工。同时为PSVR代工。 S国光电器(sz002045)S - 声学模组。 董秘:F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产;M客户的AR产品目前在共同研发阶段。 S硕贝德(sz300322)S :天线 董秘:尊敬的投资者您好,公司AR/VR天线已实现批量出货,AR/VR部件已实现小批量供货,客户包括了北美的头部客户,出货金额超过3000万元人民币。因与客户签署了保密协议,合作的细节信息不便披露,敬请谅解
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安洁科技
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国光电器
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硕贝德
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达瑞电子
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好奇号123
2021-11-02 13:47:49
浅谈景气产业链传导思路
近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。 这也就是我们经听到的,景气产业利润传导终端顺序: 1 产品终端厂商先提高估值,明确产业方向。 2 设备厂商放量。 3 原材料产能错配,上游原材料涨价。 4 原材料产能放量,零配件厂商利润修复。 5 产品终端厂商,业
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康达新材
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凌云股份
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和胜股份
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好奇号123
2021-10-27 23:01:39
浅谈天然气价格机制市场化
宏观数据 储量上,2019年世界天然气探明储量是198.8万亿方,中国探明储量是5.9万亿方,占比接近3%。 消耗端,2019年世界天然气消费量3.93万亿方,中国消费量是3064亿方,占比接近7.8%。 缺口很明显。 中国去年的进口天然气比例约41%。今年前三季度,中国天然气消费量约为2731亿方,同比增长14.3%。国产天然气产量1518亿方,同比增长10%,跟不上消费增长的速度,因此今年进口比例只会更高。 进口气分为管道气(PNG)和液化天然气(LNG)。管道气占比约56%。 管道气主要是
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胜利股份
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好奇号123
2021-10-25 13:23:50
浅谈空气储能
目前谈论的空气储能,主要指的是盐穴空气储能。 盐穴就是盐矿开采后留下的矿洞,体积巨大且密封良好。高温高压下的盐具有将裂缝条下自动愈合的特点,一段时间后地下盐穴就能够成了很好的密封储存库。 盐穴的用途是储藏战略资源比如石油、天然气等,变废为宝。 利用盐穴进行空气压缩储能,是一种新的储能技术。 基本原理 先利用透平空气压缩机将空气注入盐穴,然后把空气的势能作为动力源,通过透平膨胀机这边释放出来,由空气动力透平带动发电机进行发电,有效实现能源的消纳。 压缩空气储能系统可以分为补燃式和非补燃式两类。 传
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金通灵
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东方电气
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公募排名大局已定 2
业内有句俗话,谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了,流动性带来的问题,能参与的机会明显就变少了。 但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上,还颇为玩味。 崔老师,非金融专业(主业是研究碳材料,纳米材料),从业时间不长仅5年。。。 英雄不问出身。 公募排名大局已定? 11月19日写的公募排名 目前的排名 前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经,跃升第一。反正都是崔老师的。 看名字就知道,绿电跑过了锂电。 以前海开源公用为例,目前的净值图。 很明显第一个季度回撤了,大概-16%。
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节能装备的预期差
事件驱动 工信部今日公告,正式发布了《国家工业节能技术推荐目录(2021)》《“能效之星”装备产品目录(2021)》《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》。 《国家工业节能技术推荐目录(2021)》是针对八大行业(钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压)的节能技术进行推广,不涉及具体的产品。 《“能效之星”装备产品目录(2021)》是指在节能产品的基础上,与同类产品相比能效领先的量产产品,主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。 《国家通信业节能技术产品推
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东亚机械
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泰福泵业
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传统消费电子的救赎
第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等,给予消费电子持续的利好预期。 有不少年轻的基金经理,都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度,该板块每过一段时间就会跟随新品,找一些理由做估值修复。 消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链,例如MR,近期Meta转型元宇宙远景,远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新,比如折叠屏。 消费电子板
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中国平安
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黄雀在后
组件 vs 电站 虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了,但市场对能源线大票反馈也比较迟钝,所以感觉也可以码一码。 上篇写产业链利润传导的文章时,预计二线组件会有短线补涨行情,这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的,主要是一种市值补涨的逻辑,也就是简单的看PB做。 但考虑到组件后面还有电站,又写了个评论。但估计可能来的没那么快。 事实上,这个声音还是来的快了一点,二线组件高潮后,市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。 主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂
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晶科科技
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金开新能
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公募排名大局已定?
TLDR,这又是一篇水帖。 特别是随着日内行情的进展,妥妥的水了,也只能避嫌,盘后发出来了。 这是公募基金截止上周五的排名。 对应的自定义一栏是11月1日时的排名。 可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%,竞争很激烈。 但时至今日,差距就变大了。 但不难看出,这里面有个亮点,有两个都是前海的,且都是同一个基金经理。5选1的比赛中,崔老师手握两张彩票,可能要打打配合。 前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格,短时间内业绩容
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2021-11-20 20:19:58
浅谈景气产业链传导思路 2
TLDR,这是一篇马后炮。 在A股中有三个几乎是永恒的推动力,政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的,先有政策预期,后有业绩拐点,最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线,值得谈一谈。这种比较泛泛的东西,和交易的距离适中,你挖一挖也能找的到,你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。 产业链布局的发展,它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了,一大堆企业在扩产。上游就吃紧,错配后原材料涨价。人的注
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题材前瞻:海底观测网
前瞻性题材,未有明确消息刺激。 海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成,利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星,海底观测网已成为第三种海洋观测平台。 主要用途:环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸预警、海底地震预警、 港口与沿海安防、军事应用等。 核心部件:传感器(观测雷达,声呐)、光电缆、接驳盒、水下连接器 传感器,用于接受信号。 光电缆,用于信号传输。 接驳盒,用于可直接或通过海底仪器
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亨通光电
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新冠药物的后博弈
基础知识:小分子药、抗体(单抗,双抗)药、尿苷、多肽 小分子药物和抗体类药物都可以针对的是同一个靶点。小分子药物更小一些,毫无绘画基础的朋友,努力些可以画在一张纸上。小分子药物比较小,可以穿透细胞膜,去抑制细胞内的激酶,达到阻碍病毒复制的目的。所以小分子药物都是XX抑制酶。 抗体类药物(单抗,双抗)个头大一些,直接阻止信号分子和受体的结合。 也没有优劣之分,各干各的。 尿苷是合成一类小分子药(EIDD-2801)的原料。 多肽,蛋白质分解后的中间产物,分子式比较复杂,再努力也画不出来了。 国外特
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凯莱英
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拓新药业
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之江生物
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2021-11-17 18:52:00
简评:东方日升发布独家高强度合金钢边框组件
看了一下今天的发布会,感觉有点儿东西。整个行业都在寻求降本增效,无论是更好的转化率,更薄的硅片,更精细的硅料切割,更好的硅料回收,更大的组件。。。因为光伏是个非常重资产行业,任何的成本优化,传导到利润率,都将是非常明显的竞争优势。 东方日升的思路是用高强度合金钢代替铝边框组件。背后的动机是迎合大组件趋势(提供更好的可靠性),和碳中和趋势(节约成本)。 铝边框的优点:抗腐蚀和氧化,强度尚可,安装轻便。 铝边框的缺点:生产电解铝是耗电大户,大组件化趋势下铝合金可靠性下降(特别是为了减成本把铝越做越薄
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东方日升
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浅谈800v构架的增量配件
在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中,800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企,还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、比亚迪 e3.0 平台、广汽AionY、奇瑞的鲲鹏混动800V的PHEV方案、小鹏800v平台、华为800v超充方案。。。长长的列表足以说明,EV产业链对800v解决方案的大规模应用速度将超出预期。
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浅谈甲烷减排
事件驱动 日前中美达成《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》,被冠之以G2气候协议。其中第八条(见附件1),强调了“两国特别认识到”甲烷排放对于升温的显著影响,认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。并就甲烷测量、减排具体事宜达成了意向。 提到甲烷是超预期的。因为前几日在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上,中国未就甲烷减排倡议达成一致。当时坊间有诸多解读,但无外乎因为中国是世界上最大的甲烷排放国,约21%(2012年数据)
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Meta Oculus Quest VR 供货商
歌尔股份 - 众所周知的核心ODM代工。同时为PSVR代工。 S国光电器(sz002045)S - 声学模组。 董秘:F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产;M客户的AR产品目前在共同研发阶段。 S硕贝德(sz300322)S :天线 董秘:尊敬的投资者您好,公司AR/VR天线已实现批量出货,AR/VR部件已实现小批量供货,客户包括了北美的头部客户,出货金额超过3000万元人民币。因与客户签署了保密协议,合作的细节信息不便披露,敬请谅解
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浅谈景气产业链传导思路
近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。 这也就是我们经听到的,景气产业利润传导终端顺序: 1 产品终端厂商先提高估值,明确产业方向。 2 设备厂商放量。 3 原材料产能错配,上游原材料涨价。 4 原材料产能放量,零配件厂商利润修复。 5 产品终端厂商,业
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浅谈天然气价格机制市场化
宏观数据 储量上,2019年世界天然气探明储量是198.8万亿方,中国探明储量是5.9万亿方,占比接近3%。 消耗端,2019年世界天然气消费量3.93万亿方,中国消费量是3064亿方,占比接近7.8%。 缺口很明显。 中国去年的进口天然气比例约41%。今年前三季度,中国天然气消费量约为2731亿方,同比增长14.3%。国产天然气产量1518亿方,同比增长10%,跟不上消费增长的速度,因此今年进口比例只会更高。 进口气分为管道气(PNG)和液化天然气(LNG)。管道气占比约56%。 管道气主要是
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胜利股份
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浅谈空气储能
目前谈论的空气储能,主要指的是盐穴空气储能。 盐穴就是盐矿开采后留下的矿洞,体积巨大且密封良好。高温高压下的盐具有将裂缝条下自动愈合的特点,一段时间后地下盐穴就能够成了很好的密封储存库。 盐穴的用途是储藏战略资源比如石油、天然气等,变废为宝。 利用盐穴进行空气压缩储能,是一种新的储能技术。 基本原理 先利用透平空气压缩机将空气注入盐穴,然后把空气的势能作为动力源,通过透平膨胀机这边释放出来,由空气动力透平带动发电机进行发电,有效实现能源的消纳。 压缩空气储能系统可以分为补燃式和非补燃式两类。 传
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2021-12-14 00:42:17
公募排名大局已定 2
业内有句俗话,谈论净值增长率一年翻几番的都是小资金。是因为资金大了,流动性带来的问题,能参与的机会明显就变少了。 但这话放到前海开源的崔宸龙老师身上,还颇为玩味。 崔老师,非金融专业(主业是研究碳材料,纳米材料),从业时间不长仅5年。。。 英雄不问出身。 公募排名大局已定? 11月19日写的公募排名 目前的排名 前两名的名次对调。前海开源公用超过了前海开源新经,跃升第一。反正都是崔老师的。 看名字就知道,绿电跑过了锂电。 以前海开源公用为例,目前的净值图。 很明显第一个季度回撤了,大概-16%。
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中国平安
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好奇号123
2021-12-09 21:53:23
节能装备的预期差
事件驱动 工信部今日公告,正式发布了《国家工业节能技术推荐目录(2021)》《“能效之星”装备产品目录(2021)》《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》。 《国家工业节能技术推荐目录(2021)》是针对八大行业(钢铁、有色、建材、石化、用能设备、储能和可再生能源、智慧能源、余热余压)的节能技术进行推广,不涉及具体的产品。 《“能效之星”装备产品目录(2021)》是指在节能产品的基础上,与同类产品相比能效领先的量产产品,主要分为终端消费类产品和工业装备类产品。 《国家通信业节能技术产品推
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东亚机械
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中金环境
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泰福泵业
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好奇号123
2021-12-06 09:32:01
传统消费电子的救赎
第四季度历来有炒作消费电子的传统。中国双十一购物节、欧美圣诞假期、以及来年1月初的CES黑科技等,给予消费电子持续的利好预期。 有不少年轻的基金经理,都是上一波大型机构报团消费电子板块成长起来的。以他们对消费电子的熟悉和偏好程度,该板块每过一段时间就会跟随新品,找一些理由做估值修复。 消费电子的估值修复依赖于三个方向。 1 转型汽车电子产业链。 2 布局VR产业链,例如MR,近期Meta转型元宇宙远景,远期苹果可能在Tim退休前正式入局MR市场。 3 传统手机产业链革新,比如折叠屏。 消费电子板
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中国平安
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好奇号123
2021-12-03 09:29:34
黄雀在后
组件 vs 电站 虽然组件 vs 电站的观点有不少老师写过了,但市场对能源线大票反馈也比较迟钝,所以感觉也可以码一码。 上篇写产业链利润传导的文章时,预计二线组件会有短线补涨行情,这个行情持续了一周左右。这种修复如之前所讲的,主要是一种市值补涨的逻辑,也就是简单的看PB做。 但考虑到组件后面还有电站,又写了个评论。但估计可能来的没那么快。 事实上,这个声音还是来的快了一点,二线组件高潮后,市场就出来不同的声音。反应了现在市场的逻辑层面的博弈也很厉害。 主要是说组件和电站的博弈。理由就是今年组件厂
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晶科科技
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太阳能
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金开新能
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好奇号123
2021-11-22 15:37:46
公募排名大局已定?
TLDR,这又是一篇水帖。 特别是随着日内行情的进展,妥妥的水了,也只能避嫌,盘后发出来了。 这是公募基金截止上周五的排名。 对应的自定义一栏是11月1日时的排名。 可以看到在11月1日的时候大家的差距还很接近。第一名和第五名也就差了个3~4%,竞争很激烈。 但时至今日,差距就变大了。 但不难看出,这里面有个亮点,有两个都是前海的,且都是同一个基金经理。5选1的比赛中,崔老师手握两张彩票,可能要打打配合。 前海开源新经、金鹰民族新经的持股集中度明显高于其他基金。这种集中持仓的风格,短时间内业绩容
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中国平安
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好奇号123
2021-11-20 20:19:58
浅谈景气产业链传导思路 2
TLDR,这是一篇马后炮。 在A股中有三个几乎是永恒的推动力,政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的,先有政策预期,后有业绩拐点,最后是并购重组。 11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线,值得谈一谈。这种比较泛泛的东西,和交易的距离适中,你挖一挖也能找的到,你懒的想也就拉倒了。因此不会产生太强的一致性。 产业链布局的发展,它的规律基本都是阳谋。你可能一年前就知道了,一大堆企业在扩产。上游就吃紧,错配后原材料涨价。人的注
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东方日升
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*ST中利
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天合光能
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星帅尔
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好奇号123
2021-11-19 10:30:45
题材前瞻:海底观测网
前瞻性题材,未有明确消息刺激。 海底观测网由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成,利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测。是除了船舶、遥感卫星,海底观测网已成为第三种海洋观测平台。 主要用途:环境与科学研究海底观测、海上油气装备监控、海啸预警、海底地震预警、 港口与沿海安防、军事应用等。 核心部件:传感器(观测雷达,声呐)、光电缆、接驳盒、水下连接器 传感器,用于接受信号。 光电缆,用于信号传输。 接驳盒,用于可直接或通过海底仪器
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亨通光电
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东方电缆
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中科海讯
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中天科技
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海兰信
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好奇号123
2021-11-18 16:52:50
新冠药物的后博弈
基础知识:小分子药、抗体(单抗,双抗)药、尿苷、多肽 小分子药物和抗体类药物都可以针对的是同一个靶点。小分子药物更小一些,毫无绘画基础的朋友,努力些可以画在一张纸上。小分子药物比较小,可以穿透细胞膜,去抑制细胞内的激酶,达到阻碍病毒复制的目的。所以小分子药物都是XX抑制酶。 抗体类药物(单抗,双抗)个头大一些,直接阻止信号分子和受体的结合。 也没有优劣之分,各干各的。 尿苷是合成一类小分子药(EIDD-2801)的原料。 多肽,蛋白质分解后的中间产物,分子式比较复杂,再努力也画不出来了。 国外特
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凯莱英
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拓新药业
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瑞联新材
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天宇股份
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之江生物
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好奇号123
2021-11-17 18:52:00
简评:东方日升发布独家高强度合金钢边框组件
看了一下今天的发布会,感觉有点儿东西。整个行业都在寻求降本增效,无论是更好的转化率,更薄的硅片,更精细的硅料切割,更好的硅料回收,更大的组件。。。因为光伏是个非常重资产行业,任何的成本优化,传导到利润率,都将是非常明显的竞争优势。 东方日升的思路是用高强度合金钢代替铝边框组件。背后的动机是迎合大组件趋势(提供更好的可靠性),和碳中和趋势(节约成本)。 铝边框的优点:抗腐蚀和氧化,强度尚可,安装轻便。 铝边框的缺点:生产电解铝是耗电大户,大组件化趋势下铝合金可靠性下降(特别是为了减成本把铝越做越薄
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东方日升
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好奇号123
2021-11-15 12:20:50
浅谈800v构架的增量配件
在蔚蓝换电、特斯拉大电流快充、800v高电压快充三个快充方案中,800v快充最具技术可行性。800v是中高端电动车产业链对特斯拉实现弯道超车的机会。无论对于转型电动车的传统车企,还是新造车势力而言。保时捷 Taycan、通用 UItium 奥特能平台、现代 E-GMP 架构、吉利 SEA 浩瀚架构、比亚迪 e3.0 平台、广汽AionY、奇瑞的鲲鹏混动800V的PHEV方案、小鹏800v平台、华为800v超充方案。。。长长的列表足以说明,EV产业链对800v解决方案的大规模应用速度将超出预期。
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得润电子
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精进电动
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均胜电子
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欣锐科技
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泰和新材
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好奇号123
2021-11-11 16:02:30
浅谈甲烷减排
事件驱动 日前中美达成《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》,被冠之以G2气候协议。其中第八条(见附件1),强调了“两国特别认识到”甲烷排放对于升温的显著影响,认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。并就甲烷测量、减排具体事宜达成了意向。 提到甲烷是超预期的。因为前几日在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上,中国未就甲烷减排倡议达成一致。当时坊间有诸多解读,但无外乎因为中国是世界上最大的甲烷排放国,约21%(2012年数据)
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山高环能
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百川畅银
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蓝焰控股
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蓝盾光电
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昊华科技
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好奇号123
2021-11-05 10:41:28
Meta Oculus Quest VR 供货商
歌尔股份 - 众所周知的核心ODM代工。同时为PSVR代工。 S国光电器(sz002045)S - 声学模组。 董秘:F客户更名为M客户。M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产;M客户的AR产品目前在共同研发阶段。 S硕贝德(sz300322)S :天线 董秘:尊敬的投资者您好,公司AR/VR天线已实现批量出货,AR/VR部件已实现小批量供货,客户包括了北美的头部客户,出货金额超过3000万元人民币。因与客户签署了保密协议,合作的细节信息不便披露,敬请谅解
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安洁科技
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国光电器
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硕贝德
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达瑞电子
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好奇号123
2021-11-02 13:47:49
浅谈景气产业链传导思路
近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。 这也就是我们经听到的,景气产业利润传导终端顺序: 1 产品终端厂商先提高估值,明确产业方向。 2 设备厂商放量。 3 原材料产能错配,上游原材料涨价。 4 原材料产能放量,零配件厂商利润修复。 5 产品终端厂商,业
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康达新材
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凌云股份
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和胜股份
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好奇号123
2021-10-27 23:01:39
浅谈天然气价格机制市场化
宏观数据 储量上,2019年世界天然气探明储量是198.8万亿方,中国探明储量是5.9万亿方,占比接近3%。 消耗端,2019年世界天然气消费量3.93万亿方,中国消费量是3064亿方,占比接近7.8%。 缺口很明显。 中国去年的进口天然气比例约41%。今年前三季度,中国天然气消费量约为2731亿方,同比增长14.3%。国产天然气产量1518亿方,同比增长10%,跟不上消费增长的速度,因此今年进口比例只会更高。 进口气分为管道气(PNG)和液化天然气(LNG)。管道气占比约56%。 管道气主要是
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胜利股份
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好奇号123
2021-10-25 13:23:50
浅谈空气储能
目前谈论的空气储能,主要指的是盐穴空气储能。 盐穴就是盐矿开采后留下的矿洞,体积巨大且密封良好。高温高压下的盐具有将裂缝条下自动愈合的特点,一段时间后地下盐穴就能够成了很好的密封储存库。 盐穴的用途是储藏战略资源比如石油、天然气等,变废为宝。 利用盐穴进行空气压缩储能,是一种新的储能技术。 基本原理 先利用透平空气压缩机将空气注入盐穴,然后把空气的势能作为动力源,通过透平膨胀机这边释放出来,由空气动力透平带动发电机进行发电,有效实现能源的消纳。 压缩空气储能系统可以分为补燃式和非补燃式两类。 传
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金通灵
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东方电气
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