好奇号123
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好奇号123 2021-11-19 17:14:17不知道这个预期。因为民用的海底观测没有这么大的体量。定点研究只需要一些规划好的观测线路。而军用的空间虽然很广阔，但又不太方便拿到台面上议论。后面跟踪龙头企业和央企吧。大规模建设计划下央企很难缺席。- 好奇号123 2021-11-19 14:07:29依旧是景气产业链传导思路。今日光伏组件全线暴涨（盛传硅片降价，工业硅不再列为重点高耗能产业）。组件厂基本都是困境反转状态，因为利润率太低，一旦利润链条开始传导，业绩修复也会比较猛。S东方日升(sz300118）S 、S中利集团(sz002309）S 、S天合光能(sh688599）S 、S中来股份(sz300393）S 、S隆基股份(sh601012）S 。周末又都是组件人。
- 好奇号123 2021-11-19 10:30:45题材前瞻：海底观测网10513980107.28
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- 好奇号123 2021-11-17 23:14:07其实利润传导怎么样，简单点儿说，就是先假设库存不变的情况下，看单季度毛利率变化趋势。这个行业毛利率基本就是20%上下，利润传导需要1个季度左右。氧化镨钕一、二季度震荡，三季度开始快速上行后橫住，四季度再次上行。对应的钕铁硼就是一、二季度是毛利率正常，三季度又难受点儿，估计四季度也差不多。例如，金力永磁的三个季度分别是：25.7%，23.72，20.04%。至于股价驱动还是下游电新需求旺盛，然后就是补涨了。补涨的“逻辑”往往就不需要那么严谨，核心就是估值靠拢。
“那个谁谁谁涨了快3倍，估值小50,。我涨个1.5倍，把估值修复到40，是不是合情合理？”
“有道理。”
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- 好奇号123 2021-09-24 11:45:37中关村论坛
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