【招商汽车】AI Day临近，关注人形机器人产业链 产业化进展：机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展：马斯克近日直播FSD V12路测，在45分钟的行驶中，展示了出入环岛、无保护左

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分，每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备，每天晚上8点前

星闪是什么？ 它是Ma­te 60 Pro 星闪黑科技： 1.星闪将替代WI­FI与蓝牙。星闪建立了一套自己的标准，将WI­FI与蓝牙彻底统一。 2.传输范围上，星闪是蓝牙的60倍，WI­FI的2倍。 3.传输速率上，星闪是蓝牙的18倍，WI­FI的1.8倍。 4.延迟上，星闪仅是WI­FI的1/5

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

我等了三年，就是要等一个机会，我要争一口气不是想证明我了不起，我是要告诉人家，我失去的东西一定要拿回来！华为，太震撼了！MATE 60 横空出世，狠狠地打了美丽国的脸，壮哉壮哉！不要怀疑，华为就是这个月的绝对主线啥哥说几点，你们就能感受到题材的强度了：1、当年5G被制裁，大家都陷入绝望，苦苦寻求突破

前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡

一、宏观新闻 国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到300

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报正式报告网宿科技主营业务-IDC、CDN、商品销售中报净利润2.58亿，同比增长196.88%，单二季度净利润1.63亿，同比增长361.34%预测23年净利润3亿元，对应着52倍的peq2同环比

一、四箭齐发周五盘中某队抵抗挺强的，连续拉了两波，奈何当前的困局已经是资金层面的了，机构怕爆仓纷纷恐慌卖出，所以昨天晚上出的组合拳非常及时，而且没有挤牙膏，一次把预期打满，足以拯救大盘脱离目前的局面。1、第一箭：降印花税按照22年证券交易印花税2759亿计算，减半将节约1380亿交易成本。此举象征信

当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。国君中期策略会技术分析的一个重要结论：2005年～2006年沪指走了一个387天的收敛三角形，随后走出了06～07年的大牛市。2013年5月～2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形，随后走出了14～15年的大牛行情。当下，2022年7月至今，沪指走出一个

摘要：高盛、SEMI进一步下调半导体预期，需求改善举步维艰，企业减产、降价、利润下滑。 市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到Q3，半导体行业景气度仍未有明显改善，甚至多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、设计、存储、功率期间，乃至终端需求都“寒气逼人”。

【财通电子】半导体板块观点更新 各位领导，今日半导体板块跌幅较大，我们判断主要原因系7月经济数据和行业消息面等多重因素影响。向各位领导更新观点如下： #短期供给端逻辑强于需求端逻辑 目前来看需求端复苏节奏仍然不够清晰，而随着各细分赛道的预期变化，整体复苏的斜率已难以构成市场共识。我们认为短期内（

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中国结算：将进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例 中国结算拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。 2、发改委等三部门：推动中央企业

【招商汽车】AI Day临近，关注人形机器人产业链 产业化进展：机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展：马斯克近日直播FSD V12路测，在45分钟的行驶中，展示了出入环岛、无保护左

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星闪是什么？ 它是Ma­te 60 Pro 星闪黑科技： 1.星闪将替代WI­FI与蓝牙。星闪建立了一套自己的标准，将WI­FI与蓝牙彻底统一。 2.传输范围上，星闪是蓝牙的60倍，WI­FI的2倍。 3.传输速率上，星闪是蓝牙的18倍，WI­FI的1.8倍。 4.延迟上，星闪仅是WI­FI的1/5

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

我等了三年，就是要等一个机会，我要争一口气不是想证明我了不起，我是要告诉人家，我失去的东西一定要拿回来！华为，太震撼了！MATE 60 横空出世，狠狠地打了美丽国的脸，壮哉壮哉！不要怀疑，华为就是这个月的绝对主线啥哥说几点，你们就能感受到题材的强度了：1、当年5G被制裁，大家都陷入绝望，苦苦寻求突破

前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡

一、宏观新闻 国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到300

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报正式报告网宿科技主营业务-IDC、CDN、商品销售中报净利润2.58亿，同比增长196.88%，单二季度净利润1.63亿，同比增长361.34%预测23年净利润3亿元，对应着52倍的peq2同环比

一、四箭齐发周五盘中某队抵抗挺强的，连续拉了两波，奈何当前的困局已经是资金层面的了，机构怕爆仓纷纷恐慌卖出，所以昨天晚上出的组合拳非常及时，而且没有挤牙膏，一次把预期打满，足以拯救大盘脱离目前的局面。1、第一箭：降印花税按照22年证券交易印花税2759亿计算，减半将节约1380亿交易成本。此举象征信

当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。国君中期策略会技术分析的一个重要结论：2005年～2006年沪指走了一个387天的收敛三角形，随后走出了06～07年的大牛市。2013年5月～2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形，随后走出了14～15年的大牛行情。当下，2022年7月至今，沪指走出一个

摘要：高盛、SEMI进一步下调半导体预期，需求改善举步维艰，企业减产、降价、利润下滑。 市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到Q3，半导体行业景气度仍未有明显改善，甚至多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、设计、存储、功率期间，乃至终端需求都“寒气逼人”。

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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中国结算：将进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例 中国结算拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。 2、发改委等三部门：推动中央企业

【招商汽车】AI Day临近，关注人形机器人产业链 产业化进展：机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展：马斯克近日直播FSD V12路测，在45分钟的行驶中，展示了出入环岛、无保护左

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星闪是什么？ 它是Ma­te 60 Pro 星闪黑科技： 1.星闪将替代WI­FI与蓝牙。星闪建立了一套自己的标准，将WI­FI与蓝牙彻底统一。 2.传输范围上，星闪是蓝牙的60倍，WI­FI的2倍。 3.传输速率上，星闪是蓝牙的18倍，WI­FI的1.8倍。 4.延迟上，星闪仅是WI­FI的1/5

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

我等了三年，就是要等一个机会，我要争一口气不是想证明我了不起，我是要告诉人家，我失去的东西一定要拿回来！华为，太震撼了！MATE 60 横空出世，狠狠地打了美丽国的脸，壮哉壮哉！不要怀疑，华为就是这个月的绝对主线啥哥说几点，你们就能感受到题材的强度了：1、当年5G被制裁，大家都陷入绝望，苦苦寻求突破

前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡

一、宏观新闻 国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到300

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报正式报告网宿科技主营业务-IDC、CDN、商品销售中报净利润2.58亿，同比增长196.88%，单二季度净利润1.63亿，同比增长361.34%预测23年净利润3亿元，对应着52倍的peq2同环比

一、四箭齐发周五盘中某队抵抗挺强的，连续拉了两波，奈何当前的困局已经是资金层面的了，机构怕爆仓纷纷恐慌卖出，所以昨天晚上出的组合拳非常及时，而且没有挤牙膏，一次把预期打满，足以拯救大盘脱离目前的局面。1、第一箭：降印花税按照22年证券交易印花税2759亿计算，减半将节约1380亿交易成本。此举象征信

当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。国君中期策略会技术分析的一个重要结论：2005年～2006年沪指走了一个387天的收敛三角形，随后走出了06～07年的大牛市。2013年5月～2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形，随后走出了14～15年的大牛行情。当下，2022年7月至今，沪指走出一个

摘要：高盛、SEMI进一步下调半导体预期，需求改善举步维艰，企业减产、降价、利润下滑。 市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到Q3，半导体行业景气度仍未有明显改善，甚至多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、设计、存储、功率期间，乃至终端需求都“寒气逼人”。

【财通电子】半导体板块观点更新 各位领导，今日半导体板块跌幅较大，我们判断主要原因系7月经济数据和行业消息面等多重因素影响。向各位领导更新观点如下： #短期供给端逻辑强于需求端逻辑 目前来看需求端复苏节奏仍然不够清晰，而随着各细分赛道的预期变化，整体复苏的斜率已难以构成市场共识。我们认为短期内（

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中国结算：将进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例 中国结算拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。 2、发改委等三部门：推动中央企业

【招商汽车】AI Day临近，关注人形机器人产业链 产业化进展：机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展：马斯克近日直播FSD V12路测，在45分钟的行驶中，展示了出入环岛、无保护左

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星闪是什么？ 它是Ma­te 60 Pro 星闪黑科技： 1.星闪将替代WI­FI与蓝牙。星闪建立了一套自己的标准，将WI­FI与蓝牙彻底统一。 2.传输范围上，星闪是蓝牙的60倍，WI­FI的2倍。 3.传输速率上，星闪是蓝牙的18倍，WI­FI的1.8倍。 4.延迟上，星闪仅是WI­FI的1/5

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

我等了三年，就是要等一个机会，我要争一口气不是想证明我了不起，我是要告诉人家，我失去的东西一定要拿回来！华为，太震撼了！MATE 60 横空出世，狠狠地打了美丽国的脸，壮哉壮哉！不要怀疑，华为就是这个月的绝对主线啥哥说几点，你们就能感受到题材的强度了：1、当年5G被制裁，大家都陷入绝望，苦苦寻求突破

前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡

一、宏观新闻 国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到300

当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎中报正式报告网宿科技主营业务-IDC、CDN、商品销售中报净利润2.58亿，同比增长196.88%，单二季度净利润1.63亿，同比增长361.34%预测23年净利润3亿元，对应着52倍的peq2同环比

一、四箭齐发周五盘中某队抵抗挺强的，连续拉了两波，奈何当前的困局已经是资金层面的了，机构怕爆仓纷纷恐慌卖出，所以昨天晚上出的组合拳非常及时，而且没有挤牙膏，一次把预期打满，足以拯救大盘脱离目前的局面。1、第一箭：降印花税按照22年证券交易印花税2759亿计算，减半将节约1380亿交易成本。此举象征信

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摘要：高盛、SEMI进一步下调半导体预期，需求改善举步维艰，企业减产、降价、利润下滑。 市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到Q3，半导体行业景气度仍未有明显改善，甚至多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、设计、存储、功率期间，乃至终端需求都“寒气逼人”。

【财通电子】半导体板块观点更新 各位领导，今日半导体板块跌幅较大，我们判断主要原因系7月经济数据和行业消息面等多重因素影响。向各位领导更新观点如下： #短期供给端逻辑强于需求端逻辑 目前来看需求端复苏节奏仍然不够清晰，而随着各细分赛道的预期变化，整体复苏的斜率已难以构成市场共识。我们认为短期内（

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中国结算：将进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例 中国结算拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。 2、发改委等三部门：推动中央企业

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华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

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前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡

一、宏观新闻 国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到300

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摘要：高盛、SEMI进一步下调半导体预期，需求改善举步维艰，企业减产、降价、利润下滑。 市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到Q3，半导体行业景气度仍未有明显改善，甚至多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、设计、存储、功率期间，乃至终端需求都“寒气逼人”。

【财通电子】半导体板块观点更新 各位领导，今日半导体板块跌幅较大，我们判断主要原因系7月经济数据和行业消息面等多重因素影响。向各位领导更新观点如下： #短期供给端逻辑强于需求端逻辑 目前来看需求端复苏节奏仍然不够清晰，而随着各细分赛道的预期变化，整体复苏的斜率已难以构成市场共识。我们认为短期内（

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中国结算：将进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例 中国结算拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。 2、发改委等三部门：推动中央企业