01   每日财经早餐·A股市场①行情回顾：7月27日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，汽车产业链个股开盘走强，鹏翎股份、正强股份、索菱股份、沪光股份等近10股涨停。钢铁股震荡走高，重庆钢铁涨停，柳钢股份涨超5%。军工股一度冲高，北方长龙、中航

台积电法说会要点‼️#先进封装：CoWoS产能将增加一倍，预计到明年底产能依然紧张；AI相关业务指引：目前收入占比6%，#未来预计复合增速在+50%；基本上所有数据和之前各类分析都有重叠区域，#行业Q3底部得到再次确认！#CoWoS+HBM成了AI算力的最新制约瓶颈，看好封测和存储的Alpha+Be

【开源电子刘翔团队】电子板块复苏阶段坚定看好【覆铜板】的战略性拐点机会 覆铜板是行业景气度的风向标，复苏阶段最具价格弹性 覆铜板面向电子全系列下游，价格受到行业需求支撑，是整个PCB板块景气度的风向标。在电子行业复苏阶 段，覆铜板在所有电子元器件中，库存最少，也最具有价格弹性。同时，龙头厂

PCB/覆铜板+中成药+消毒液 1、公司是中厚型覆铜板市场占有率行业领先的企业，旗下的覆铜板产品种类齐全，主要产品为覆铜板、半固化片、PCB、医疗器械。 2、公司子公司承德天原药业盛禾中药材种植基地占地1700多亩，主要种植金莲花。 3、全资子公司广西禅方药业主要从事中成药提取及制剂、原料药、外用药

【西部半导体】投资机会梳理 ️华为产业链 （1）华为在今年3月发布P60，Mate X3、nova11等中高端旗舰机。近期市场对华为产业链关注度较高，我们调研，射频等方向业绩弹性较大，建议布局从0到1的创新方向。 （2）卫星通信芯片：华力创通；连接器：电连技术；模拟芯片：力芯微；射频芯片：唯捷创芯

因封杀美光，存储芯片大热，存储芯片还能买吗？ 国内存储概念股一大堆，他们有什么不同？谁最值得买？ 看完本文，你一定会有一个较为清晰的认知。 一、存储芯片为什么机会大？ 1.万亿市场规模 存储芯片的市场占据半导体产业近30%；2023年全球存储芯片市场规模将达1658亿美元，而这其中，中国存储芯片市

莱茵体育,核心逻辑：杭州亚运会倒计时100天，近期走势先挖坑，后上涨，有进入炒作的嫌疑，并且时间点临近。华阳集团、伟时电子，核心逻辑：电子后视镜新国标七月实施，电子后视镜有望实现从零到一。电子后视镜有望辅助自动驾驶，想象空间还是比较大的。罗博特科、科大讯飞、中际旭创、高澜股份、冰川网络、紫天科技，核

【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会！ 关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长，我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地，产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪，从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可

简单总结：半导体超级周期已经佐证，起航就在本周。最近在文里（gzh，云里浮生记）有写到对美股半导体的观察，来研判整个半导体行业的周期，尤其是昨晚（周五晚）更是美股半导体的一个关键节点，现在已经基本确认美股半导体全面走牛，本文将从三方面出发系统的出发深入分析，美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体

上期降到了国科微，今天来说说和国科微业务存在类似性，但更专注于智能终端的全志科技。全志，位于珠海 ，一家IC设计厂商。基于自主研发的IP，全志发展出了一条独有的智能化生态，2020年攻克12nm关键自研ip，2021年发布了首颗RISC-V处理器D1，构建开源生态。本文划分：核心业务、增量逻辑、经营

回顾这周公社用户提前挖掘前瞻的牛股，看看本周公社新鲜事！一、市场里涨的多的票，都能提前在公社找到有用户发掘了逻辑！1、本周市场涨幅第一为丰立智能，周涨幅95.98%，公社中相关文章在上涨前就对丰立智能逻辑有所挖掘： 

周末舆情热度：①英伟达产业链-英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）；②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；③中药-两部门：拟将15个

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软，经营短期承压。实现营收17.58亿元，yoy -13.35%，qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元，yoy -38.16%，qoq -17.22%。毛利率20.11%，净利率7.11%。显卡：公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商，22年显

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【开源电子刘翔团队】电子板块复苏阶段坚定看好【覆铜板】的战略性拐点机会 覆铜板是行业景气度的风向标，复苏阶段最具价格弹性 覆铜板面向电子全系列下游，价格受到行业需求支撑，是整个PCB板块景气度的风向标。在电子行业复苏阶 段，覆铜板在所有电子元器件中，库存最少，也最具有价格弹性。同时，龙头厂

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简单总结：半导体超级周期已经佐证，起航就在本周。最近在文里（gzh，云里浮生记）有写到对美股半导体的观察，来研判整个半导体行业的周期，尤其是昨晚（周五晚）更是美股半导体的一个关键节点，现在已经基本确认美股半导体全面走牛，本文将从三方面出发系统的出发深入分析，美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体

上期降到了国科微，今天来说说和国科微业务存在类似性，但更专注于智能终端的全志科技。全志，位于珠海 ，一家IC设计厂商。基于自主研发的IP，全志发展出了一条独有的智能化生态，2020年攻克12nm关键自研ip，2021年发布了首颗RISC-V处理器D1，构建开源生态。本文划分：核心业务、增量逻辑、经营

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周末舆情热度：①英伟达产业链-英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）；②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；③中药-两部门：拟将15个

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 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软，经营短期承压。实现营收17.58亿元，yoy -13.35%，qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元，yoy -38.16%，qoq -17.22%。毛利率20.11%，净利率7.11%。显卡：公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商，22年显

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莱茵体育,核心逻辑：杭州亚运会倒计时100天，近期走势先挖坑，后上涨，有进入炒作的嫌疑，并且时间点临近。华阳集团、伟时电子，核心逻辑：电子后视镜新国标七月实施，电子后视镜有望实现从零到一。电子后视镜有望辅助自动驾驶，想象空间还是比较大的。罗博特科、科大讯飞、中际旭创、高澜股份、冰川网络、紫天科技，核

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周末舆情热度：①英伟达产业链-英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）；②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；③中药-两部门：拟将15个

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 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软，经营短期承压。实现营收17.58亿元，yoy -13.35%，qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元，yoy -38.16%，qoq -17.22%。毛利率20.11%，净利率7.11%。显卡：公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商，22年显

 01   每日财经早餐·A股市场①行情回顾：7月27日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，汽车产业链个股开盘走强，鹏翎股份、正强股份、索菱股份、沪光股份等近10股涨停。钢铁股震荡走高，重庆钢铁涨停，柳钢股份涨超5%。军工股一度冲高，北方长龙、中航

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PCB/覆铜板+中成药+消毒液 1、公司是中厚型覆铜板市场占有率行业领先的企业，旗下的覆铜板产品种类齐全，主要产品为覆铜板、半固化片、PCB、医疗器械。 2、公司子公司承德天原药业盛禾中药材种植基地占地1700多亩，主要种植金莲花。 3、全资子公司广西禅方药业主要从事中成药提取及制剂、原料药、外用药

【西部半导体】投资机会梳理 ️华为产业链 （1）华为在今年3月发布P60，Mate X3、nova11等中高端旗舰机。近期市场对华为产业链关注度较高，我们调研，射频等方向业绩弹性较大，建议布局从0到1的创新方向。 （2）卫星通信芯片：华力创通；连接器：电连技术；模拟芯片：力芯微；射频芯片：唯捷创芯

因封杀美光，存储芯片大热，存储芯片还能买吗？ 国内存储概念股一大堆，他们有什么不同？谁最值得买？ 看完本文，你一定会有一个较为清晰的认知。 一、存储芯片为什么机会大？ 1.万亿市场规模 存储芯片的市场占据半导体产业近30%；2023年全球存储芯片市场规模将达1658亿美元，而这其中，中国存储芯片市

莱茵体育,核心逻辑：杭州亚运会倒计时100天，近期走势先挖坑，后上涨，有进入炒作的嫌疑，并且时间点临近。华阳集团、伟时电子，核心逻辑：电子后视镜新国标七月实施，电子后视镜有望实现从零到一。电子后视镜有望辅助自动驾驶，想象空间还是比较大的。罗博特科、科大讯飞、中际旭创、高澜股份、冰川网络、紫天科技，核

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 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软，经营短期承压。实现营收17.58亿元，yoy -13.35%，qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元，yoy -38.16%，qoq -17.22%。毛利率20.11%，净利率7.11%。显卡：公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商，22年显

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PCB/覆铜板+中成药+消毒液 1、公司是中厚型覆铜板市场占有率行业领先的企业，旗下的覆铜板产品种类齐全，主要产品为覆铜板、半固化片、PCB、医疗器械。 2、公司子公司承德天原药业盛禾中药材种植基地占地1700多亩，主要种植金莲花。 3、全资子公司广西禅方药业主要从事中成药提取及制剂、原料药、外用药

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回顾这周公社用户提前挖掘前瞻的牛股，看看本周公社新鲜事！一、市场里涨的多的票，都能提前在公社找到有用户发掘了逻辑！1、本周市场涨幅第一为丰立智能，周涨幅95.98%，公社中相关文章在上涨前就对丰立智能逻辑有所挖掘： 

周末舆情热度：①英伟达产业链-英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）；②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；③中药-两部门：拟将15个

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

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