◆ 华为的估值：保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs  CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

#300324旋极信息：GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片1：公司拟收购浙江曲速13.23%股权，公司研发#GPU芯片： 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片，主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理，视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。2：#AI芯片:

银邦股份电话调研总结；1.小米的纯钛中框由银邦股份独供，出货给比亚迪电子，由比亚迪电子组装。2.苹果也找过公司做中框，最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制，钛属于军工金属（以前钛合金存在贱卖出口的问题）。3.钛金属门槛高，未来三五年国内企业应该没啥竞争。4.雷军发布会表示目前小米14PRO成

【中邮新材料】钛的新时代：重视3D打印+钛合金新趋势 #钛合金3D打印方兴未艾。2023年7月荣耀发布的Magic V2折叠屏手机铰链采用钛合金3D打印工艺，苹果公司iPhone 15 Pro Max采用钛金属边框，小米推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，后续华为P70pro+或同样

S银邦股份(sz300337)S [玫瑰]【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15，其中Pro版本采用全新钛金属机身，成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布，推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，定价6499元，目前雷军微博表示，小米14 Pro纯钛手机

1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以

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1、Ai Pin：由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin。（博硕科技、福光股份、奥海科技、美利云、伟时电子等）目前新东西可以作为主升炒作方向，如ai pin，因为今天是短剧，传媒高潮，明天会迎来分歧考验，这种时候预期差

一、热点前瞻 1、算力｜①上海：实施大模型智能算力加速计划，给予最高10%租用补贴；②中国移动董事长：预计未来五年全球算力总规模年均增速将超50%。③OpenAI因算力无法承受发生严重故障。④纬颖多款AI服务器启动出货 最快明年首季放量 纬颖财务长陈昌伟表示，AI服务器需求大增已成共识。⑤11月8日

【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射，国内市场蓄势待发 🌟热景生物：布局AD检测试剂盒，已在临床前研究和开发方面取得较大进展 阿尔茨海默病(AD)检测试剂方面，公司及参股公司智源医药均有布局，其中公司在AD检测方面的检测指标主要为Tau蛋白系列检测试剂盒，另有阿

伟时电子今日缩量一字涨停，在距离历史新高的20.76元（前复权）仅有一步之遥的情况下，成交量仅有2213万，其中的资金到底有多看好背后的逻辑，才会一致锁仓？先看题材1、AI Pin（苹果新可穿戴设备）据 The Information 报道，由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的 Humane

1、公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于移动终端电子产品行业，包括四工位气密性检测设备（中大型设备），摄像头OIS测试设备（中大型设备），手机摄像头多功能检测设备（中大型设备）、折叠屏手机整机扭矩和异响测试治具、折叠屏老化测试

 为什么华为车BU将是智驾核心？1，华为是不生产整车。赛力斯M7是华为智驾的合作方，包括接下来的M9，都是华为智选车的标杆车型，合作模式都是华为提供智能汽车技术，合作车厂生产汽车。2，赛力斯成功后，未来和华为智驾合作的车厂将会络绎不绝。这是长久的方向，赛力斯可以变，但是核心的华为智驾解决方

强瑞技术专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具，设备的研发，设计，生产和销售。现阶段公司产品以治具为主，经过多年的积累与发展，公司已成为国内智能手机组装和检测治具领域的主要企业之一，获得了市场和客户的认可，在业内具有一定的知名度，与华为等全球知名厂商保持了长期稳定的供货关系，以华为智能手机中高

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1、公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于移动终端电子产品行业，包括四工位气密性检测设备（中大型设备），摄像头OIS测试设备（中大型设备），手机摄像头多功能检测设备（中大型设备）、折叠屏手机整机扭矩和异响测试治具、折叠屏老化测试

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强瑞技术专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具，设备的研发，设计，生产和销售。现阶段公司产品以治具为主，经过多年的积累与发展，公司已成为国内智能手机组装和检测治具领域的主要企业之一，获得了市场和客户的认可，在业内具有一定的知名度，与华为等全球知名厂商保持了长期稳定的供货关系，以华为智能手机中高

 ◆ 华为的估值：保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs  CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量（即华为带来的业务

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1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以

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S银邦股份(sz300337)S [玫瑰]【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15，其中Pro版本采用全新钛金属机身，成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布，推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，定价6499元，目前雷军微博表示，小米14 Pro纯钛手机

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伟时电子今日缩量一字涨停，在距离历史新高的20.76元（前复权）仅有一步之遥的情况下，成交量仅有2213万，其中的资金到底有多看好背后的逻辑，才会一致锁仓？先看题材1、AI Pin（苹果新可穿戴设备）据 The Information 报道，由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的 Humane

1、公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于移动终端电子产品行业，包括四工位气密性检测设备（中大型设备），摄像头OIS测试设备（中大型设备），手机摄像头多功能检测设备（中大型设备）、折叠屏手机整机扭矩和异响测试治具、折叠屏老化测试

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