概要1，最近基建大盘股中国交建、中国建筑等都走出了趋势上涨形态，这与高位的新能源赛道股截然相反，显然是大资金在高低切。基建相关小票也在顾地科技7连板带动下打出批量赚钱效应。2，券商研报近期密集推荐基建，年初也一向是基建炒作时间节点。3，政策消息面，专项债额度提前下达，水利建设加速，特高压建设超预期，

学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图              &nb

“元宇宙”概念爆火，大大刺激了各路资金的眼球，因为这个市场已经好久没有能炒这么久的题材了，没想到这一次随着“元宇宙”的到来，竟然火到了这种程度：先有龙头-中青宝股价从8.2炒到如今37.5的高位，市值翻了四倍有余；现有佳创视讯三个20%的连板涨停，那么下一个因“元宇宙”而暴涨的个股会是谁呢？笔者认为

1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。 2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已

来源：新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”，“3060”目标背景下，长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间，产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充，有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向，今天整理新能

最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇

（关注原因：短线。三门峡铝业借壳，交易完成后公司控股股东、实际控制人都将发生变化，主营业务变更为氧化铝、氢氧化铝等。将成为全国第四、全球第七的氧化铝企业。）1、三门峡铝业借壳。10月15日晚间公司公告重大资产重组预案，拟将全部资产及负债作为置出资产，与锦江集团所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换

事件一: 明天凌晨1点苹果发布会，乔布斯逝世10周年，突然现身主持名单。大概率是苹果新一代vr产品，用vr技术重现乔布斯。 这个很容易上热搜。可以提前埋伏一下虚拟现实，丝路视觉，中青宝。 事件二： 脸书宣布计划未来将招聘1万名员工开发元宇宙#】10月17日，Facebook宣布计划未来五年内在欧盟创

【浙商||银行梁凤洁】社融增速已触底，建议超配银行——上调全年信贷增速预测至12.8%，对应全年信贷多增2.5万亿——预计10月信贷开始同比多增，11、12月同比多增更加明显【核心观点】1、社融信贷增速底部确认，9月社融和信贷增速是全年最低点。2、预计四季度宽信用开始发力，2021年信贷增速有望回升

9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC，基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨，2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响，依据可研测算是刻舟求剑，供需演变是次要因素，【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期，本次天赐材料VC扩产

这一波是按着火电涨价的预期来炒的，上一波的绿电思路很清晰，沿海，省属，风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升，电价不升盈利水平导致的下跌，火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低，或者相对低的开始的。 那从盘面上看我

1、整体市场：（1）从9月份前三周来看，整体车市比较低迷，环比8月份下滑10%左右，主要还是受芯片短缺影响，但新能源车表现继续强劲，前三周整体环比增长超过40%，剔除特斯拉的异常暴增数据外（8月份只有几千台，这个月已经走到2万多、接近3万台的水平），纯电动车环比增长20-30%，插电混动增长20%多

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。 据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 此前，早在5

世界首座第四代核能技术的钍基熔盐堆，将在9月份进行测试。极具行业意义！ 已开始测试，说明大规模应用一触即发！ 该反应堆建在中国甘肃省武威市附近，功率不大，能为约1000住户提供电能。若测试结果良好，中国将启动为10万居民提供电力的同类反应堆建造计划。    相比铀反应堆，钍基熔盐堆有几大优势： 第一

昨天晚间没有特别多重磅的内容，顺带今天早上，一道梳理一下，主要的焦点应该还是以期货、现货涨价逻辑为主，比如美国那边油气概念的表现是最强的。我们这边昨天的期货市场夜盘又是一顿高潮。以下红字部分为重点，内容较多，仅供参考。忽略一下“今日”字样的bug。【今日多数锂电材料价格上涨 碳酸锂再涨3500-50

概要1，最近基建大盘股中国交建、中国建筑等都走出了趋势上涨形态，这与高位的新能源赛道股截然相反，显然是大资金在高低切。基建相关小票也在顾地科技7连板带动下打出批量赚钱效应。2，券商研报近期密集推荐基建，年初也一向是基建炒作时间节点。3，政策消息面，专项债额度提前下达，水利建设加速，特高压建设超预期，

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“元宇宙”概念爆火，大大刺激了各路资金的眼球，因为这个市场已经好久没有能炒这么久的题材了，没想到这一次随着“元宇宙”的到来，竟然火到了这种程度：先有龙头-中青宝股价从8.2炒到如今37.5的高位，市值翻了四倍有余；现有佳创视讯三个20%的连板涨停，那么下一个因“元宇宙”而暴涨的个股会是谁呢？笔者认为

1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。 2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已

来源：新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”，“3060”目标背景下，长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间，产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充，有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向，今天整理新能

最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇

（关注原因：短线。三门峡铝业借壳，交易完成后公司控股股东、实际控制人都将发生变化，主营业务变更为氧化铝、氢氧化铝等。将成为全国第四、全球第七的氧化铝企业。）1、三门峡铝业借壳。10月15日晚间公司公告重大资产重组预案，拟将全部资产及负债作为置出资产，与锦江集团所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换

事件一: 明天凌晨1点苹果发布会，乔布斯逝世10周年，突然现身主持名单。大概率是苹果新一代vr产品，用vr技术重现乔布斯。 这个很容易上热搜。可以提前埋伏一下虚拟现实，丝路视觉，中青宝。 事件二： 脸书宣布计划未来将招聘1万名员工开发元宇宙#】10月17日，Facebook宣布计划未来五年内在欧盟创

【浙商||银行梁凤洁】社融增速已触底，建议超配银行——上调全年信贷增速预测至12.8%，对应全年信贷多增2.5万亿——预计10月信贷开始同比多增，11、12月同比多增更加明显【核心观点】1、社融信贷增速底部确认，9月社融和信贷增速是全年最低点。2、预计四季度宽信用开始发力，2021年信贷增速有望回升

9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC，基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨，2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响，依据可研测算是刻舟求剑，供需演变是次要因素，【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期，本次天赐材料VC扩产

这一波是按着火电涨价的预期来炒的，上一波的绿电思路很清晰，沿海，省属，风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升，电价不升盈利水平导致的下跌，火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低，或者相对低的开始的。 那从盘面上看我

1、整体市场：（1）从9月份前三周来看，整体车市比较低迷，环比8月份下滑10%左右，主要还是受芯片短缺影响，但新能源车表现继续强劲，前三周整体环比增长超过40%，剔除特斯拉的异常暴增数据外（8月份只有几千台，这个月已经走到2万多、接近3万台的水平），纯电动车环比增长20-30%，插电混动增长20%多

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。 据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 此前，早在5

世界首座第四代核能技术的钍基熔盐堆，将在9月份进行测试。极具行业意义！ 已开始测试，说明大规模应用一触即发！ 该反应堆建在中国甘肃省武威市附近，功率不大，能为约1000住户提供电能。若测试结果良好，中国将启动为10万居民提供电力的同类反应堆建造计划。    相比铀反应堆，钍基熔盐堆有几大优势： 第一

昨天晚间没有特别多重磅的内容，顺带今天早上，一道梳理一下，主要的焦点应该还是以期货、现货涨价逻辑为主，比如美国那边油气概念的表现是最强的。我们这边昨天的期货市场夜盘又是一顿高潮。以下红字部分为重点，内容较多，仅供参考。忽略一下“今日”字样的bug。【今日多数锂电材料价格上涨 碳酸锂再涨3500-50

概要1，最近基建大盘股中国交建、中国建筑等都走出了趋势上涨形态，这与高位的新能源赛道股截然相反，显然是大资金在高低切。基建相关小票也在顾地科技7连板带动下打出批量赚钱效应。2，券商研报近期密集推荐基建，年初也一向是基建炒作时间节点。3，政策消息面，专项债额度提前下达，水利建设加速，特高压建设超预期，

学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图              &nb

“元宇宙”概念爆火，大大刺激了各路资金的眼球，因为这个市场已经好久没有能炒这么久的题材了，没想到这一次随着“元宇宙”的到来，竟然火到了这种程度：先有龙头-中青宝股价从8.2炒到如今37.5的高位，市值翻了四倍有余；现有佳创视讯三个20%的连板涨停，那么下一个因“元宇宙”而暴涨的个股会是谁呢？笔者认为

1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。 2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已

来源：新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”，“3060”目标背景下，长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间，产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充，有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向，今天整理新能

最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇

（关注原因：短线。三门峡铝业借壳，交易完成后公司控股股东、实际控制人都将发生变化，主营业务变更为氧化铝、氢氧化铝等。将成为全国第四、全球第七的氧化铝企业。）1、三门峡铝业借壳。10月15日晚间公司公告重大资产重组预案，拟将全部资产及负债作为置出资产，与锦江集团所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换

事件一: 明天凌晨1点苹果发布会，乔布斯逝世10周年，突然现身主持名单。大概率是苹果新一代vr产品，用vr技术重现乔布斯。 这个很容易上热搜。可以提前埋伏一下虚拟现实，丝路视觉，中青宝。 事件二： 脸书宣布计划未来将招聘1万名员工开发元宇宙#】10月17日，Facebook宣布计划未来五年内在欧盟创

【浙商||银行梁凤洁】社融增速已触底，建议超配银行——上调全年信贷增速预测至12.8%，对应全年信贷多增2.5万亿——预计10月信贷开始同比多增，11、12月同比多增更加明显【核心观点】1、社融信贷增速底部确认，9月社融和信贷增速是全年最低点。2、预计四季度宽信用开始发力，2021年信贷增速有望回升

9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC，基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨，2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响，依据可研测算是刻舟求剑，供需演变是次要因素，【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期，本次天赐材料VC扩产

这一波是按着火电涨价的预期来炒的，上一波的绿电思路很清晰，沿海，省属，风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升，电价不升盈利水平导致的下跌，火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低，或者相对低的开始的。 那从盘面上看我

1、整体市场：（1）从9月份前三周来看，整体车市比较低迷，环比8月份下滑10%左右，主要还是受芯片短缺影响，但新能源车表现继续强劲，前三周整体环比增长超过40%，剔除特斯拉的异常暴增数据外（8月份只有几千台，这个月已经走到2万多、接近3万台的水平），纯电动车环比增长20-30%，插电混动增长20%多

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。 据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 此前，早在5

世界首座第四代核能技术的钍基熔盐堆，将在9月份进行测试。极具行业意义！ 已开始测试，说明大规模应用一触即发！ 该反应堆建在中国甘肃省武威市附近，功率不大，能为约1000住户提供电能。若测试结果良好，中国将启动为10万居民提供电力的同类反应堆建造计划。    相比铀反应堆，钍基熔盐堆有几大优势： 第一

昨天晚间没有特别多重磅的内容，顺带今天早上，一道梳理一下，主要的焦点应该还是以期货、现货涨价逻辑为主，比如美国那边油气概念的表现是最强的。我们这边昨天的期货市场夜盘又是一顿高潮。以下红字部分为重点，内容较多，仅供参考。忽略一下“今日”字样的bug。【今日多数锂电材料价格上涨 碳酸锂再涨3500-50

概要1，最近基建大盘股中国交建、中国建筑等都走出了趋势上涨形态，这与高位的新能源赛道股截然相反，显然是大资金在高低切。基建相关小票也在顾地科技7连板带动下打出批量赚钱效应。2，券商研报近期密集推荐基建，年初也一向是基建炒作时间节点。3，政策消息面，专项债额度提前下达，水利建设加速，特高压建设超预期，

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1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。 2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已

来源：新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”，“3060”目标背景下，长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间，产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充，有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向，今天整理新能

最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇

（关注原因：短线。三门峡铝业借壳，交易完成后公司控股股东、实际控制人都将发生变化，主营业务变更为氧化铝、氢氧化铝等。将成为全国第四、全球第七的氧化铝企业。）1、三门峡铝业借壳。10月15日晚间公司公告重大资产重组预案，拟将全部资产及负债作为置出资产，与锦江集团所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换

事件一: 明天凌晨1点苹果发布会，乔布斯逝世10周年，突然现身主持名单。大概率是苹果新一代vr产品，用vr技术重现乔布斯。 这个很容易上热搜。可以提前埋伏一下虚拟现实，丝路视觉，中青宝。 事件二： 脸书宣布计划未来将招聘1万名员工开发元宇宙#】10月17日，Facebook宣布计划未来五年内在欧盟创

【浙商||银行梁凤洁】社融增速已触底，建议超配银行——上调全年信贷增速预测至12.8%，对应全年信贷多增2.5万亿——预计10月信贷开始同比多增，11、12月同比多增更加明显【核心观点】1、社融信贷增速底部确认，9月社融和信贷增速是全年最低点。2、预计四季度宽信用开始发力，2021年信贷增速有望回升

9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC，基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨，2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响，依据可研测算是刻舟求剑，供需演变是次要因素，【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期，本次天赐材料VC扩产

这一波是按着火电涨价的预期来炒的，上一波的绿电思路很清晰，沿海，省属，风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升，电价不升盈利水平导致的下跌，火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低，或者相对低的开始的。 那从盘面上看我

1、整体市场：（1）从9月份前三周来看，整体车市比较低迷，环比8月份下滑10%左右，主要还是受芯片短缺影响，但新能源车表现继续强劲，前三周整体环比增长超过40%，剔除特斯拉的异常暴增数据外（8月份只有几千台，这个月已经走到2万多、接近3万台的水平），纯电动车环比增长20-30%，插电混动增长20%多

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。 据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 此前，早在5

世界首座第四代核能技术的钍基熔盐堆，将在9月份进行测试。极具行业意义！ 已开始测试，说明大规模应用一触即发！ 该反应堆建在中国甘肃省武威市附近，功率不大，能为约1000住户提供电能。若测试结果良好，中国将启动为10万居民提供电力的同类反应堆建造计划。    相比铀反应堆，钍基熔盐堆有几大优势： 第一

昨天晚间没有特别多重磅的内容，顺带今天早上，一道梳理一下，主要的焦点应该还是以期货、现货涨价逻辑为主，比如美国那边油气概念的表现是最强的。我们这边昨天的期货市场夜盘又是一顿高潮。以下红字部分为重点，内容较多，仅供参考。忽略一下“今日”字样的bug。【今日多数锂电材料价格上涨 碳酸锂再涨3500-50

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【浙商||银行梁凤洁】社融增速已触底，建议超配银行——上调全年信贷增速预测至12.8%，对应全年信贷多增2.5万亿——预计10月信贷开始同比多增，11、12月同比多增更加明显【核心观点】1、社融信贷增速底部确认，9月社融和信贷增速是全年最低点。2、预计四季度宽信用开始发力，2021年信贷增速有望回升

9月28日天赐材料公告扩产2万吨VC，基于现有浙江天硕1000吨装置至2022年7月技改至5000吨，2023年初VC总产能大2.5万吨。本次公告的边际影响，依据可研测算是刻舟求剑，供需演变是次要因素，【类似于5月天赐材料与宁德时代低价长协落地宣告6F价格周期转向添加剂成长周期，本次天赐材料VC扩产

这一波是按着火电涨价的预期来炒的，上一波的绿电思路很清晰，沿海，省属，风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升，电价不升盈利水平导致的下跌，火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低，或者相对低的开始的。 那从盘面上看我

1、整体市场：（1）从9月份前三周来看，整体车市比较低迷，环比8月份下滑10%左右，主要还是受芯片短缺影响，但新能源车表现继续强劲，前三周整体环比增长超过40%，剔除特斯拉的异常暴增数据外（8月份只有几千台，这个月已经走到2万多、接近3万台的水平），纯电动车环比增长20-30%，插电混动增长20%多

9月17日，上汽集团、中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金，注册资本一上来就是60.3亿。 据悉，该产业基金的名字为，无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 此前，早在5

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昨天晚间没有特别多重磅的内容，顺带今天早上，一道梳理一下，主要的焦点应该还是以期货、现货涨价逻辑为主，比如美国那边油气概念的表现是最强的。我们这边昨天的期货市场夜盘又是一顿高潮。以下红字部分为重点，内容较多，仅供参考。忽略一下“今日”字样的bug。【今日多数锂电材料价格上涨 碳酸锂再涨3500-50