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涨老师

2022-07-06 16:06:16

[这波操作很溜]

@逻辑起爆点：《最伟大的作品》天天刷屏，引发周杰伦概念股炒作热潮！相关个股解析

核心逻辑：1、周杰伦新作7月6日首播，热搜第一已预定7月6日中午12点，周杰伦新作MV全球首播，关于周杰伦新作的话题，不断刷上热搜，，截止目前，QQ音乐预约人数已超600万人，B站弹幕也在无时无刻被刷屏。不出意外，今日热搜榜，周杰伦发新作会持续发酵。受此消息刺激，周杰伦概念股横空出世，年内地表最强炒

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涨老师

2022-07-05 09:17:37

光伏设备行业行业深度报告：钙钛矿，下一代光伏新势力，渐成崛起

报告导读随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。投资要点钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率、

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迈为股份
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涨老师

2022-07-05 09:15:39

电子特气行业首次覆盖报告：电子特气成长动力强劲，国产替代加速

本报告导读：电子特气下游景气度高企，在工业气体中成长性最强，俄乌冲突催化电子特气国产替代进程加速，头部国产气体厂商将充分收益。摘要：首次覆盖，给予“增持”评级。电子特气在工业气体中成长性最强，国产替代为行业主旋律，首次覆盖，给予“增持”评级。在电子特气国产替代加速背景下，特种气体业务占比较大，或加速布局特气业务，以及拥有高盈利能力的国产气体企业将优先受益。推荐标的：特种气体与大宗气体均衡发展，积极向电子大宗气体发力的金宏气体（688106.SH）；电子特气品类丰富，技术及客户优势明显的华特

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金宏气体
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华特气体
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涨老师

2022-07-05 09:13:57

成长板块当前位置战略看好医药（天风策略）

1、过去两周，部分成长赛道情绪过于亢奋，可能需要等待成交额占比回到安全区域，再进行布局。上周报告中，我们提示，汽车、新能源车相对历史位置的成交额占比最高，光伏和风电次之。因此，过去一段时间，这些板块明显波动加大。目前，成交额占比位置相对较低的是：（1）军工：近期出现一定程度补涨，整体预期仍然不高，如果后续中报不错，形成超预期的概率较大。（2）半导体：全球半导体产业周期处于下行中段，板块内更多是结构性机会，比如汽车半导体等国产化替代。（3）医药：当前位置战略看好，尤其是创新药产业链、医疗

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恒瑞医药
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涨老师

2022-07-04 20:58:14

精选高确定性赛道，光伏材料有望长期景气（国金）

行业观点碳中和背景下光伏材料需求端的高增长具备确定性，供应端格局较好的板块有望延续高景气状态。根据光伏行业协会数据，2021年全球新增装机量达到170GW，2025年全球新增装机量乐观预计将达330GW（CAGR为18%），保守预计也将达到270GW（CAGR为12%）。在政策推动下终端需求落地的确定性较高，可以带动对上游原料的消费。三氯氢硅和工业硅需求受益于多晶硅产能的快速扩张，EVA光伏料和纯碱分别受益于光伏胶膜和光伏玻璃的需求增长。从时间维度来看：工业硅和纯碱2022年紧平衡状态有望维持

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合盛硅业
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远兴能源

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涨老师

2022-06-29 09:29:35

眼科行业：眼科产业链为黄金赛道，市场空间广阔（东吴）

儿童青少年近视防控已上升为国家战略，相关眼科行业有望迅速扩容。“十三五”时期，各地将儿童青少年近视防控纳入政府绩效考核。2021年4月，教育部等15个单位联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025年)》，为积极应对疫情影响，持续加强近视防控。2022年1月，国家卫健委印发《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，再次提出提升近视防控和矫治水平。　　 OK镜是目前近视防控主流产品，对标欧美等地渗透率，市场空间大。OK镜能有效控制和延缓青少年近视的发展。2020年

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爱尔眼科
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博士眼镜

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2022-06-29 09:25:09

电子行业超级充电：电车2.0时代必争之地！（国盛）

唯快不破，充电速度正成为核心痛点。电动车在全球的快速渗透扩张则进一步放大了充电速度对于车主行车效率和用户体验的影响，同时相应的快充需求也呼之欲出。对于目前的消费者而言，存在的主要痛点为：充电、续航和安全。其中充电问题在很大程度上将影响消费者购买欲望。我们预计，2.0时代4C快充甚至6C快充将成为下一个必争之地！目前已经有多家企业已经发布自身快充布局方案，并且自2021年起已经陆续有相关产品：保时捷推出首款800V快充平台电车；比亚迪e平台3.0发布，对应概念车型ocean-X；吉利极氪001搭

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三安光电
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永贵电器
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2022-06-29 09:21:10

周期产业2022年下半年投资策略：聚焦成长性新材料及稀缺资源

全球流动性持续收紧，通胀压力或逐步缓解，同时，地缘政治因素影响下，战略资源品高景气有望延续。在此背景下，我们推荐两条投资主线：1）受益于原材料价格回归理性下的毛利率提升，本身在碳中和、材料国产替代战略下具备明确成长性的高端新材料。推荐万华化学、荣盛石化、吉林碳谷等；2）战略资源高景气持续，看好具备成本优势和逆周期扩张能力的低估值龙头公司。推荐赣锋锂业、华友钴业、紫金矿业、洛阳钼业、宝丰能源、山西焦煤、中煤能源、兖矿能源、华阳股份、新钢股份等。流动性趋紧叠加供需错配缓解，大宗商品的价格中枢存在压

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2022-06-29 09:19:48

食品饮料行业2022年中期投资策略：基本面改善趋势已显，关注

白酒：基本面边际改善趋势基本确立，板块布局价值依旧凸显。2Q22白酒终端动销受疫情影响较大，酒企基本面虽短期承压，但消费升级和头部集中趋势不改，高端及地产酒头部品牌依然展现了较强的抗风险能力。目前白酒终端动销呈边际复苏态势，酒企普遍时间过半任务过半，优势酒企2Q22报表业绩确定性较强。展望后续，本轮白酒疫后需求复苏或更平缓且更不均衡，高端酒和次高端及地产酒头部品牌需求韧性更强。一方面，对比2020年，当下白酒的疫后消费复苏可能更加平缓，或有反弹性消费，但难出现报复性消费；另一方面，本轮疫后白酒消

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青岛啤酒
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涨老师

2022-06-27 13:44:28

@无名老韭韭：深度：昂利康——“α-酮酸+新制剂+高纯度胆固醇”三大变化，股价看十倍空间

核心结论：一、α-酮酸放量、重磅新制剂产品上市，昂利康传统业务（制剂+原料药）到达盈利加速拐点，23年增速超过50%，未来3年符合增速超过30%。二、收购的科瑞生物是全球唯三、国内唯一的合成高纯度胆固醇供应商，已与全球领先的脂质体药物递送系统公司德国赢创Enovik（美国政府资金和政策支持的

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涨老师

2022-06-27 13:30:45

@谈股论金：降低HJT电池生产成本关键技术之一-----------银包铜

低温银包铜导电浆料技术则可大幅降低HJT电池生产成本，是HJT电池成为未来主流电池的关键技术之一。 1--、HJT电池耗银量显著增加，成为降本关键环节。PERC电池中，银浆成本约占总成本的10

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涨老师

2022-06-27 06:18:28

@猎守：阿维塔正式亮相，华为、宁德、长安三大巨头，概念股最全合集

今天汽车界有个非常大的新闻——阿维塔11正式亮相，年底交付，华为轮值董事长徐直军、宁德时代董事长曾毓群、长安汽车董事长朱华荣集体亮相长安汽车朱华荣：10余年来，长安汽车一直在探索品牌高端化，四年前长安汽车主动发起，和华为、宁德时代一起做CHN（长安、华为、宁德时代）平台60余年造车经验的长安、连续四

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涨老师

2022-06-24 09:59:52

@主流和龙妖：2022.06.23复盘：麒麟电池；特斯拉人形机器人；智能座

复盘全文见链接，感谢认可和支持，欢迎转发和分享~

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2022-06-13 23:39:13

钠离子电池行业深度研究：钠电池产业化加速，有望补充锂电产业链

钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好。钠离子电池原理结构类似锂离子电池，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容。钠电池正极材料有层状金属氧化物、普鲁士蓝类似物等多类，各有所长；负极材料主要是硬碳和石墨以外的软碳材料，技术上有待突破；隔离膜等与锂电池类似。2011年世界第一家钠离子电池生产商成立，2017年国内第一家钠离子电池生产商中科海钠成立，2021年宁德时代发布第一代钠离子电池。目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次数最高可达5000次。　　锂电池原材料价格维持高位，钠电

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2022-06-09 06:57:15

如何看待科创板解禁

策略——如何看科创板的“大小非”解禁高峰（一）科创板即将迎来解禁高峰科创板解禁高峰即将在下半年出现。 32.png “大非”解禁的占比达近一半。 33.png （二）科创板“大小非”解禁现状 2022年科创板“大非”和“小非”解禁规模占总解禁规模达到约80%，成为市场关注的焦点。 1.总体变化：2022年7月科创板迎来三年“大非”解禁潮 2022年科创板“大非”解禁规模超4700亿元。 34.png 2.行业分布：2022年电子行业“大非”解禁规模居于首位 2022年科创板电子行业“大非”解

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@逻辑起爆点：《最伟大的作品》天天刷屏，引发周杰伦概念股炒作热潮！相关个股解析

核心逻辑：1、周杰伦新作7月6日首播，热搜第一已预定7月6日中午12点，周杰伦新作MV全球首播，关于周杰伦新作的话题，不断刷上热搜，，截止目前，QQ音乐预约人数已超600万人，B站弹幕也在无时无刻被刷屏。不出意外，今日热搜榜，周杰伦发新作会持续发酵。受此消息刺激，周杰伦概念股横空出世，年内地表最强炒

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光伏设备行业行业深度报告：钙钛矿，下一代光伏新势力，渐成崛起

报告导读随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。投资要点钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率、

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电子特气行业首次覆盖报告：电子特气成长动力强劲，国产替代加速

本报告导读：电子特气下游景气度高企，在工业气体中成长性最强，俄乌冲突催化电子特气国产替代进程加速，头部国产气体厂商将充分收益。摘要：首次覆盖，给予“增持”评级。电子特气在工业气体中成长性最强，国产替代为行业主旋律，首次覆盖，给予“增持”评级。在电子特气国产替代加速背景下，特种气体业务占比较大，或加速布局特气业务，以及拥有高盈利能力的国产气体企业将优先受益。推荐标的：特种气体与大宗气体均衡发展，积极向电子大宗气体发力的金宏气体（688106.SH）；电子特气品类丰富，技术及客户优势明显的华特

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成长板块当前位置战略看好医药（天风策略）

1、过去两周，部分成长赛道情绪过于亢奋，可能需要等待成交额占比回到安全区域，再进行布局。上周报告中，我们提示，汽车、新能源车相对历史位置的成交额占比最高，光伏和风电次之。因此，过去一段时间，这些板块明显波动加大。目前，成交额占比位置相对较低的是：（1）军工：近期出现一定程度补涨，整体预期仍然不高，如果后续中报不错，形成超预期的概率较大。（2）半导体：全球半导体产业周期处于下行中段，板块内更多是结构性机会，比如汽车半导体等国产化替代。（3）医药：当前位置战略看好，尤其是创新药产业链、医疗

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行业观点碳中和背景下光伏材料需求端的高增长具备确定性，供应端格局较好的板块有望延续高景气状态。根据光伏行业协会数据，2021年全球新增装机量达到170GW，2025年全球新增装机量乐观预计将达330GW（CAGR为18%），保守预计也将达到270GW（CAGR为12%）。在政策推动下终端需求落地的确定性较高，可以带动对上游原料的消费。三氯氢硅和工业硅需求受益于多晶硅产能的快速扩张，EVA光伏料和纯碱分别受益于光伏胶膜和光伏玻璃的需求增长。从时间维度来看：工业硅和纯碱2022年紧平衡状态有望维持

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眼科行业：眼科产业链为黄金赛道，市场空间广阔（东吴）

儿童青少年近视防控已上升为国家战略，相关眼科行业有望迅速扩容。“十三五”时期，各地将儿童青少年近视防控纳入政府绩效考核。2021年4月，教育部等15个单位联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025年)》，为积极应对疫情影响，持续加强近视防控。2022年1月，国家卫健委印发《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，再次提出提升近视防控和矫治水平。　　 OK镜是目前近视防控主流产品，对标欧美等地渗透率，市场空间大。OK镜能有效控制和延缓青少年近视的发展。2020年

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唯快不破，充电速度正成为核心痛点。电动车在全球的快速渗透扩张则进一步放大了充电速度对于车主行车效率和用户体验的影响，同时相应的快充需求也呼之欲出。对于目前的消费者而言，存在的主要痛点为：充电、续航和安全。其中充电问题在很大程度上将影响消费者购买欲望。我们预计，2.0时代4C快充甚至6C快充将成为下一个必争之地！目前已经有多家企业已经发布自身快充布局方案，并且自2021年起已经陆续有相关产品：保时捷推出首款800V快充平台电车；比亚迪e平台3.0发布，对应概念车型ocean-X；吉利极氪001搭

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周期产业2022年下半年投资策略：聚焦成长性新材料及稀缺资源

全球流动性持续收紧，通胀压力或逐步缓解，同时，地缘政治因素影响下，战略资源品高景气有望延续。在此背景下，我们推荐两条投资主线：1）受益于原材料价格回归理性下的毛利率提升，本身在碳中和、材料国产替代战略下具备明确成长性的高端新材料。推荐万华化学、荣盛石化、吉林碳谷等；2）战略资源高景气持续，看好具备成本优势和逆周期扩张能力的低估值龙头公司。推荐赣锋锂业、华友钴业、紫金矿业、洛阳钼业、宝丰能源、山西焦煤、中煤能源、兖矿能源、华阳股份、新钢股份等。流动性趋紧叠加供需错配缓解，大宗商品的价格中枢存在压

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食品饮料行业2022年中期投资策略：基本面改善趋势已显，关注

白酒：基本面边际改善趋势基本确立，板块布局价值依旧凸显。2Q22白酒终端动销受疫情影响较大，酒企基本面虽短期承压，但消费升级和头部集中趋势不改，高端及地产酒头部品牌依然展现了较强的抗风险能力。目前白酒终端动销呈边际复苏态势，酒企普遍时间过半任务过半，优势酒企2Q22报表业绩确定性较强。展望后续，本轮白酒疫后需求复苏或更平缓且更不均衡，高端酒和次高端及地产酒头部品牌需求韧性更强。一方面，对比2020年，当下白酒的疫后消费复苏可能更加平缓，或有反弹性消费，但难出现报复性消费；另一方面，本轮疫后白酒消

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@无名老韭韭：深度：昂利康——“α-酮酸+新制剂+高纯度胆固醇”三大变化，股价看十倍空间

核心结论：一、α-酮酸放量、重磅新制剂产品上市，昂利康传统业务（制剂+原料药）到达盈利加速拐点，23年增速超过50%，未来3年符合增速超过30%。二、收购的科瑞生物是全球唯三、国内唯一的合成高纯度胆固醇供应商，已与全球领先的脂质体药物递送系统公司德国赢创Enovik（美国政府资金和政策支持的

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@谈股论金：降低HJT电池生产成本关键技术之一-----------银包铜

低温银包铜导电浆料技术则可大幅降低HJT电池生产成本，是HJT电池成为未来主流电池的关键技术之一。 1--、HJT电池耗银量显著增加，成为降本关键环节。PERC电池中，银浆成本约占总成本的10

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今天汽车界有个非常大的新闻——阿维塔11正式亮相，年底交付，华为轮值董事长徐直军、宁德时代董事长曾毓群、长安汽车董事长朱华荣集体亮相长安汽车朱华荣：10余年来，长安汽车一直在探索品牌高端化，四年前长安汽车主动发起，和华为、宁德时代一起做CHN（长安、华为、宁德时代）平台60余年造车经验的长安、连续四

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钠离子电池行业深度研究：钠电池产业化加速，有望补充锂电产业链

钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好。钠离子电池原理结构类似锂离子电池，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容。钠电池正极材料有层状金属氧化物、普鲁士蓝类似物等多类，各有所长；负极材料主要是硬碳和石墨以外的软碳材料，技术上有待突破；隔离膜等与锂电池类似。2011年世界第一家钠离子电池生产商成立，2017年国内第一家钠离子电池生产商中科海钠成立，2021年宁德时代发布第一代钠离子电池。目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次数最高可达5000次。　　锂电池原材料价格维持高位，钠电

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如何看待科创板解禁

策略——如何看科创板的“大小非”解禁高峰（一）科创板即将迎来解禁高峰科创板解禁高峰即将在下半年出现。 32.png “大非”解禁的占比达近一半。 33.png （二）科创板“大小非”解禁现状 2022年科创板“大非”和“小非”解禁规模占总解禁规模达到约80%，成为市场关注的焦点。 1.总体变化：2022年7月科创板迎来三年“大非”解禁潮 2022年科创板“大非”解禁规模超4700亿元。 34.png 2.行业分布：2022年电子行业“大非”解禁规模居于首位 2022年科创板电子行业“大非”解

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光伏设备行业行业深度报告：钙钛矿，下一代光伏新势力，渐成崛起

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电子特气行业首次覆盖报告：电子特气成长动力强劲，国产替代加速

本报告导读：电子特气下游景气度高企，在工业气体中成长性最强，俄乌冲突催化电子特气国产替代进程加速，头部国产气体厂商将充分收益。摘要：首次覆盖，给予“增持”评级。电子特气在工业气体中成长性最强，国产替代为行业主旋律，首次覆盖，给予“增持”评级。在电子特气国产替代加速背景下，特种气体业务占比较大，或加速布局特气业务，以及拥有高盈利能力的国产气体企业将优先受益。推荐标的：特种气体与大宗气体均衡发展，积极向电子大宗气体发力的金宏气体（688106.SH）；电子特气品类丰富，技术及客户优势明显的华特

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成长板块当前位置战略看好医药（天风策略）

1、过去两周，部分成长赛道情绪过于亢奋，可能需要等待成交额占比回到安全区域，再进行布局。上周报告中，我们提示，汽车、新能源车相对历史位置的成交额占比最高，光伏和风电次之。因此，过去一段时间，这些板块明显波动加大。目前，成交额占比位置相对较低的是：（1）军工：近期出现一定程度补涨，整体预期仍然不高，如果后续中报不错，形成超预期的概率较大。（2）半导体：全球半导体产业周期处于下行中段，板块内更多是结构性机会，比如汽车半导体等国产化替代。（3）医药：当前位置战略看好，尤其是创新药产业链、医疗

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2022-07-04 20:58:14

精选高确定性赛道，光伏材料有望长期景气（国金）

行业观点碳中和背景下光伏材料需求端的高增长具备确定性，供应端格局较好的板块有望延续高景气状态。根据光伏行业协会数据，2021年全球新增装机量达到170GW，2025年全球新增装机量乐观预计将达330GW（CAGR为18%），保守预计也将达到270GW（CAGR为12%）。在政策推动下终端需求落地的确定性较高，可以带动对上游原料的消费。三氯氢硅和工业硅需求受益于多晶硅产能的快速扩张，EVA光伏料和纯碱分别受益于光伏胶膜和光伏玻璃的需求增长。从时间维度来看：工业硅和纯碱2022年紧平衡状态有望维持

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2022-06-29 09:29:35

眼科行业：眼科产业链为黄金赛道，市场空间广阔（东吴）

儿童青少年近视防控已上升为国家战略，相关眼科行业有望迅速扩容。“十三五”时期，各地将儿童青少年近视防控纳入政府绩效考核。2021年4月，教育部等15个单位联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025年)》，为积极应对疫情影响，持续加强近视防控。2022年1月，国家卫健委印发《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，再次提出提升近视防控和矫治水平。　　 OK镜是目前近视防控主流产品，对标欧美等地渗透率，市场空间大。OK镜能有效控制和延缓青少年近视的发展。2020年

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2022-06-29 09:25:09

电子行业超级充电：电车2.0时代必争之地！（国盛）

唯快不破，充电速度正成为核心痛点。电动车在全球的快速渗透扩张则进一步放大了充电速度对于车主行车效率和用户体验的影响，同时相应的快充需求也呼之欲出。对于目前的消费者而言，存在的主要痛点为：充电、续航和安全。其中充电问题在很大程度上将影响消费者购买欲望。我们预计，2.0时代4C快充甚至6C快充将成为下一个必争之地！目前已经有多家企业已经发布自身快充布局方案，并且自2021年起已经陆续有相关产品：保时捷推出首款800V快充平台电车；比亚迪e平台3.0发布，对应概念车型ocean-X；吉利极氪001搭

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周期产业2022年下半年投资策略：聚焦成长性新材料及稀缺资源

全球流动性持续收紧，通胀压力或逐步缓解，同时，地缘政治因素影响下，战略资源品高景气有望延续。在此背景下，我们推荐两条投资主线：1）受益于原材料价格回归理性下的毛利率提升，本身在碳中和、材料国产替代战略下具备明确成长性的高端新材料。推荐万华化学、荣盛石化、吉林碳谷等；2）战略资源高景气持续，看好具备成本优势和逆周期扩张能力的低估值龙头公司。推荐赣锋锂业、华友钴业、紫金矿业、洛阳钼业、宝丰能源、山西焦煤、中煤能源、兖矿能源、华阳股份、新钢股份等。流动性趋紧叠加供需错配缓解，大宗商品的价格中枢存在压

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2022-06-29 09:19:48

食品饮料行业2022年中期投资策略：基本面改善趋势已显，关注

白酒：基本面边际改善趋势基本确立，板块布局价值依旧凸显。2Q22白酒终端动销受疫情影响较大，酒企基本面虽短期承压，但消费升级和头部集中趋势不改，高端及地产酒头部品牌依然展现了较强的抗风险能力。目前白酒终端动销呈边际复苏态势，酒企普遍时间过半任务过半，优势酒企2Q22报表业绩确定性较强。展望后续，本轮白酒疫后需求复苏或更平缓且更不均衡，高端酒和次高端及地产酒头部品牌需求韧性更强。一方面，对比2020年，当下白酒的疫后消费复苏可能更加平缓，或有反弹性消费，但难出现报复性消费；另一方面，本轮疫后白酒消

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2022-06-27 13:44:28

@无名老韭韭：深度：昂利康——“α-酮酸+新制剂+高纯度胆固醇”三大变化，股价看十倍空间

核心结论：一、α-酮酸放量、重磅新制剂产品上市，昂利康传统业务（制剂+原料药）到达盈利加速拐点，23年增速超过50%，未来3年符合增速超过30%。二、收购的科瑞生物是全球唯三、国内唯一的合成高纯度胆固醇供应商，已与全球领先的脂质体药物递送系统公司德国赢创Enovik（美国政府资金和政策支持的

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2022-06-27 13:30:45

@谈股论金：降低HJT电池生产成本关键技术之一-----------银包铜

低温银包铜导电浆料技术则可大幅降低HJT电池生产成本，是HJT电池成为未来主流电池的关键技术之一。 1--、HJT电池耗银量显著增加，成为降本关键环节。PERC电池中，银浆成本约占总成本的10

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2022-06-27 06:18:28

@猎守：阿维塔正式亮相，华为、宁德、长安三大巨头，概念股最全合集

今天汽车界有个非常大的新闻——阿维塔11正式亮相，年底交付，华为轮值董事长徐直军、宁德时代董事长曾毓群、长安汽车董事长朱华荣集体亮相长安汽车朱华荣：10余年来，长安汽车一直在探索品牌高端化，四年前长安汽车主动发起，和华为、宁德时代一起做CHN（长安、华为、宁德时代）平台60余年造车经验的长安、连续四

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2022-06-24 09:59:52

@主流和龙妖：2022.06.23复盘：麒麟电池；特斯拉人形机器人；智能座

复盘全文见链接，感谢认可和支持，欢迎转发和分享~

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2022-06-13 23:39:13

钠离子电池行业深度研究：钠电池产业化加速，有望补充锂电产业链

钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好。钠离子电池原理结构类似锂离子电池，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容。钠电池正极材料有层状金属氧化物、普鲁士蓝类似物等多类，各有所长；负极材料主要是硬碳和石墨以外的软碳材料，技术上有待突破；隔离膜等与锂电池类似。2011年世界第一家钠离子电池生产商成立，2017年国内第一家钠离子电池生产商中科海钠成立，2021年宁德时代发布第一代钠离子电池。目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次数最高可达5000次。　　锂电池原材料价格维持高位，钠电

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2022-06-09 06:57:15

如何看待科创板解禁

策略——如何看科创板的“大小非”解禁高峰（一）科创板即将迎来解禁高峰科创板解禁高峰即将在下半年出现。 32.png “大非”解禁的占比达近一半。 33.png （二）科创板“大小非”解禁现状 2022年科创板“大非”和“小非”解禁规模占总解禁规模达到约80%，成为市场关注的焦点。 1.总体变化：2022年7月科创板迎来三年“大非”解禁潮 2022年科创板“大非”解禁规模超4700亿元。 34.png 2.行业分布：2022年电子行业“大非”解禁规模居于首位 2022年科创板电子行业“大非”解

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2022-07-06 16:06:16

[这波操作很溜]

@逻辑起爆点：《最伟大的作品》天天刷屏，引发周杰伦概念股炒作热潮！相关个股解析

核心逻辑：1、周杰伦新作7月6日首播，热搜第一已预定7月6日中午12点，周杰伦新作MV全球首播，关于周杰伦新作的话题，不断刷上热搜，，截止目前，QQ音乐预约人数已超600万人，B站弹幕也在无时无刻被刷屏。不出意外，今日热搜榜，周杰伦发新作会持续发酵。受此消息刺激，周杰伦概念股横空出世，年内地表最强炒

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2022-07-05 09:17:37

光伏设备行业行业深度报告：钙钛矿，下一代光伏新势力，渐成崛起

报告导读随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。投资要点钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率、

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2022-07-05 09:15:39

电子特气行业首次覆盖报告：电子特气成长动力强劲，国产替代加速

本报告导读：电子特气下游景气度高企，在工业气体中成长性最强，俄乌冲突催化电子特气国产替代进程加速，头部国产气体厂商将充分收益。摘要：首次覆盖，给予“增持”评级。电子特气在工业气体中成长性最强，国产替代为行业主旋律，首次覆盖，给予“增持”评级。在电子特气国产替代加速背景下，特种气体业务占比较大，或加速布局特气业务，以及拥有高盈利能力的国产气体企业将优先受益。推荐标的：特种气体与大宗气体均衡发展，积极向电子大宗气体发力的金宏气体（688106.SH）；电子特气品类丰富，技术及客户优势明显的华特

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2022-07-05 09:13:57

成长板块当前位置战略看好医药（天风策略）

1、过去两周，部分成长赛道情绪过于亢奋，可能需要等待成交额占比回到安全区域，再进行布局。上周报告中，我们提示，汽车、新能源车相对历史位置的成交额占比最高，光伏和风电次之。因此，过去一段时间，这些板块明显波动加大。目前，成交额占比位置相对较低的是：（1）军工：近期出现一定程度补涨，整体预期仍然不高，如果后续中报不错，形成超预期的概率较大。（2）半导体：全球半导体产业周期处于下行中段，板块内更多是结构性机会，比如汽车半导体等国产化替代。（3）医药：当前位置战略看好，尤其是创新药产业链、医疗

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精选高确定性赛道，光伏材料有望长期景气（国金）

行业观点碳中和背景下光伏材料需求端的高增长具备确定性，供应端格局较好的板块有望延续高景气状态。根据光伏行业协会数据，2021年全球新增装机量达到170GW，2025年全球新增装机量乐观预计将达330GW（CAGR为18%），保守预计也将达到270GW（CAGR为12%）。在政策推动下终端需求落地的确定性较高，可以带动对上游原料的消费。三氯氢硅和工业硅需求受益于多晶硅产能的快速扩张，EVA光伏料和纯碱分别受益于光伏胶膜和光伏玻璃的需求增长。从时间维度来看：工业硅和纯碱2022年紧平衡状态有望维持

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眼科行业：眼科产业链为黄金赛道，市场空间广阔（东吴）

儿童青少年近视防控已上升为国家战略，相关眼科行业有望迅速扩容。“十三五”时期，各地将儿童青少年近视防控纳入政府绩效考核。2021年4月，教育部等15个单位联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025年)》，为积极应对疫情影响，持续加强近视防控。2022年1月，国家卫健委印发《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，再次提出提升近视防控和矫治水平。　　 OK镜是目前近视防控主流产品，对标欧美等地渗透率，市场空间大。OK镜能有效控制和延缓青少年近视的发展。2020年

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电子行业超级充电：电车2.0时代必争之地！（国盛）

唯快不破，充电速度正成为核心痛点。电动车在全球的快速渗透扩张则进一步放大了充电速度对于车主行车效率和用户体验的影响，同时相应的快充需求也呼之欲出。对于目前的消费者而言，存在的主要痛点为：充电、续航和安全。其中充电问题在很大程度上将影响消费者购买欲望。我们预计，2.0时代4C快充甚至6C快充将成为下一个必争之地！目前已经有多家企业已经发布自身快充布局方案，并且自2021年起已经陆续有相关产品：保时捷推出首款800V快充平台电车；比亚迪e平台3.0发布，对应概念车型ocean-X；吉利极氪001搭

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周期产业2022年下半年投资策略：聚焦成长性新材料及稀缺资源

全球流动性持续收紧，通胀压力或逐步缓解，同时，地缘政治因素影响下，战略资源品高景气有望延续。在此背景下，我们推荐两条投资主线：1）受益于原材料价格回归理性下的毛利率提升，本身在碳中和、材料国产替代战略下具备明确成长性的高端新材料。推荐万华化学、荣盛石化、吉林碳谷等；2）战略资源高景气持续，看好具备成本优势和逆周期扩张能力的低估值龙头公司。推荐赣锋锂业、华友钴业、紫金矿业、洛阳钼业、宝丰能源、山西焦煤、中煤能源、兖矿能源、华阳股份、新钢股份等。流动性趋紧叠加供需错配缓解，大宗商品的价格中枢存在压

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食品饮料行业2022年中期投资策略：基本面改善趋势已显，关注

白酒：基本面边际改善趋势基本确立，板块布局价值依旧凸显。2Q22白酒终端动销受疫情影响较大，酒企基本面虽短期承压，但消费升级和头部集中趋势不改，高端及地产酒头部品牌依然展现了较强的抗风险能力。目前白酒终端动销呈边际复苏态势，酒企普遍时间过半任务过半，优势酒企2Q22报表业绩确定性较强。展望后续，本轮白酒疫后需求复苏或更平缓且更不均衡，高端酒和次高端及地产酒头部品牌需求韧性更强。一方面，对比2020年，当下白酒的疫后消费复苏可能更加平缓，或有反弹性消费，但难出现报复性消费；另一方面，本轮疫后白酒消

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@无名老韭韭：深度：昂利康——“α-酮酸+新制剂+高纯度胆固醇”三大变化，股价看十倍空间

核心结论：一、α-酮酸放量、重磅新制剂产品上市，昂利康传统业务（制剂+原料药）到达盈利加速拐点，23年增速超过50%，未来3年符合增速超过30%。二、收购的科瑞生物是全球唯三、国内唯一的合成高纯度胆固醇供应商，已与全球领先的脂质体药物递送系统公司德国赢创Enovik（美国政府资金和政策支持的

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@谈股论金：降低HJT电池生产成本关键技术之一-----------银包铜

低温银包铜导电浆料技术则可大幅降低HJT电池生产成本，是HJT电池成为未来主流电池的关键技术之一。 1--、HJT电池耗银量显著增加，成为降本关键环节。PERC电池中，银浆成本约占总成本的10

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今天汽车界有个非常大的新闻——阿维塔11正式亮相，年底交付，华为轮值董事长徐直军、宁德时代董事长曾毓群、长安汽车董事长朱华荣集体亮相长安汽车朱华荣：10余年来，长安汽车一直在探索品牌高端化，四年前长安汽车主动发起，和华为、宁德时代一起做CHN（长安、华为、宁德时代）平台60余年造车经验的长安、连续四

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钠离子电池行业深度研究：钠电池产业化加速，有望补充锂电产业链

钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好。钠离子电池原理结构类似锂离子电池，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容。钠电池正极材料有层状金属氧化物、普鲁士蓝类似物等多类，各有所长；负极材料主要是硬碳和石墨以外的软碳材料，技术上有待突破；隔离膜等与锂电池类似。2011年世界第一家钠离子电池生产商成立，2017年国内第一家钠离子电池生产商中科海钠成立，2021年宁德时代发布第一代钠离子电池。目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次数最高可达5000次。　　锂电池原材料价格维持高位，钠电

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如何看待科创板解禁

策略——如何看科创板的“大小非”解禁高峰（一）科创板即将迎来解禁高峰科创板解禁高峰即将在下半年出现。 32.png “大非”解禁的占比达近一半。 33.png （二）科创板“大小非”解禁现状 2022年科创板“大非”和“小非”解禁规模占总解禁规模达到约80%，成为市场关注的焦点。 1.总体变化：2022年7月科创板迎来三年“大非”解禁潮 2022年科创板“大非”解禁规模超4700亿元。 34.png 2.行业分布：2022年电子行业“大非”解禁规模居于首位 2022年科创板电子行业“大非”解

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核心逻辑：1、周杰伦新作7月6日首播，热搜第一已预定7月6日中午12点，周杰伦新作MV全球首播，关于周杰伦新作的话题，不断刷上热搜，，截止目前，QQ音乐预约人数已超600万人，B站弹幕也在无时无刻被刷屏。不出意外，今日热搜榜，周杰伦发新作会持续发酵。受此消息刺激，周杰伦概念股横空出世，年内地表最强炒

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光伏设备行业行业深度报告：钙钛矿，下一代光伏新势力，渐成崛起

报告导读随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。投资要点钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率、

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电子特气行业首次覆盖报告：电子特气成长动力强劲，国产替代加速

本报告导读：电子特气下游景气度高企，在工业气体中成长性最强，俄乌冲突催化电子特气国产替代进程加速，头部国产气体厂商将充分收益。摘要：首次覆盖，给予“增持”评级。电子特气在工业气体中成长性最强，国产替代为行业主旋律，首次覆盖，给予“增持”评级。在电子特气国产替代加速背景下，特种气体业务占比较大，或加速布局特气业务，以及拥有高盈利能力的国产气体企业将优先受益。推荐标的：特种气体与大宗气体均衡发展，积极向电子大宗气体发力的金宏气体（688106.SH）；电子特气品类丰富，技术及客户优势明显的华特

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成长板块当前位置战略看好医药（天风策略）

1、过去两周，部分成长赛道情绪过于亢奋，可能需要等待成交额占比回到安全区域，再进行布局。上周报告中，我们提示，汽车、新能源车相对历史位置的成交额占比最高，光伏和风电次之。因此，过去一段时间，这些板块明显波动加大。目前，成交额占比位置相对较低的是：（1）军工：近期出现一定程度补涨，整体预期仍然不高，如果后续中报不错，形成超预期的概率较大。（2）半导体：全球半导体产业周期处于下行中段，板块内更多是结构性机会，比如汽车半导体等国产化替代。（3）医药：当前位置战略看好，尤其是创新药产业链、医疗

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行业观点碳中和背景下光伏材料需求端的高增长具备确定性，供应端格局较好的板块有望延续高景气状态。根据光伏行业协会数据，2021年全球新增装机量达到170GW，2025年全球新增装机量乐观预计将达330GW（CAGR为18%），保守预计也将达到270GW（CAGR为12%）。在政策推动下终端需求落地的确定性较高，可以带动对上游原料的消费。三氯氢硅和工业硅需求受益于多晶硅产能的快速扩张，EVA光伏料和纯碱分别受益于光伏胶膜和光伏玻璃的需求增长。从时间维度来看：工业硅和纯碱2022年紧平衡状态有望维持

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儿童青少年近视防控已上升为国家战略，相关眼科行业有望迅速扩容。“十三五”时期，各地将儿童青少年近视防控纳入政府绩效考核。2021年4月，教育部等15个单位联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025年)》，为积极应对疫情影响，持续加强近视防控。2022年1月，国家卫健委印发《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，再次提出提升近视防控和矫治水平。　　 OK镜是目前近视防控主流产品，对标欧美等地渗透率，市场空间大。OK镜能有效控制和延缓青少年近视的发展。2020年

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周期产业2022年下半年投资策略：聚焦成长性新材料及稀缺资源

全球流动性持续收紧，通胀压力或逐步缓解，同时，地缘政治因素影响下，战略资源品高景气有望延续。在此背景下，我们推荐两条投资主线：1）受益于原材料价格回归理性下的毛利率提升，本身在碳中和、材料国产替代战略下具备明确成长性的高端新材料。推荐万华化学、荣盛石化、吉林碳谷等；2）战略资源高景气持续，看好具备成本优势和逆周期扩张能力的低估值龙头公司。推荐赣锋锂业、华友钴业、紫金矿业、洛阳钼业、宝丰能源、山西焦煤、中煤能源、兖矿能源、华阳股份、新钢股份等。流动性趋紧叠加供需错配缓解，大宗商品的价格中枢存在压

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万华化学
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吉林碳谷

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涨老师

2022-06-29 09:19:48

食品饮料行业2022年中期投资策略：基本面改善趋势已显，关注

白酒：基本面边际改善趋势基本确立，板块布局价值依旧凸显。2Q22白酒终端动销受疫情影响较大，酒企基本面虽短期承压，但消费升级和头部集中趋势不改，高端及地产酒头部品牌依然展现了较强的抗风险能力。目前白酒终端动销呈边际复苏态势，酒企普遍时间过半任务过半，优势酒企2Q22报表业绩确定性较强。展望后续，本轮白酒疫后需求复苏或更平缓且更不均衡，高端酒和次高端及地产酒头部品牌需求韧性更强。一方面，对比2020年，当下白酒的疫后消费复苏可能更加平缓，或有反弹性消费，但难出现报复性消费；另一方面，本轮疫后白酒消

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青岛啤酒
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舍得酒业

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涨老师

2022-06-27 13:44:28

@无名老韭韭：深度：昂利康——“α-酮酸+新制剂+高纯度胆固醇”三大变化，股价看十倍空间

核心结论：一、α-酮酸放量、重磅新制剂产品上市，昂利康传统业务（制剂+原料药）到达盈利加速拐点，23年增速超过50%，未来3年符合增速超过30%。二、收购的科瑞生物是全球唯三、国内唯一的合成高纯度胆固醇供应商，已与全球领先的脂质体药物递送系统公司德国赢创Enovik（美国政府资金和政策支持的

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涨老师

2022-06-27 13:30:45

@谈股论金：降低HJT电池生产成本关键技术之一-----------银包铜

低温银包铜导电浆料技术则可大幅降低HJT电池生产成本，是HJT电池成为未来主流电池的关键技术之一。 1--、HJT电池耗银量显著增加，成为降本关键环节。PERC电池中，银浆成本约占总成本的10

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涨老师

2022-06-27 06:18:28

@猎守：阿维塔正式亮相，华为、宁德、长安三大巨头，概念股最全合集

今天汽车界有个非常大的新闻——阿维塔11正式亮相，年底交付，华为轮值董事长徐直军、宁德时代董事长曾毓群、长安汽车董事长朱华荣集体亮相长安汽车朱华荣：10余年来，长安汽车一直在探索品牌高端化，四年前长安汽车主动发起，和华为、宁德时代一起做CHN（长安、华为、宁德时代）平台60余年造车经验的长安、连续四

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涨老师

2022-06-24 09:59:52

@主流和龙妖：2022.06.23复盘：麒麟电池；特斯拉人形机器人；智能座

复盘全文见链接，感谢认可和支持，欢迎转发和分享~

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涨老师

2022-06-13 23:39:13

钠离子电池行业深度研究：钠电池产业化加速，有望补充锂电产业链

钠离子电池与锂电池原理类似，产业化基础良好。钠离子电池原理结构类似锂离子电池，制备工艺存在区别，但生产设备可兼容。钠电池正极材料有层状金属氧化物、普鲁士蓝类似物等多类，各有所长；负极材料主要是硬碳和石墨以外的软碳材料，技术上有待突破；隔离膜等与锂电池类似。2011年世界第一家钠离子电池生产商成立，2017年国内第一家钠离子电池生产商中科海钠成立，2021年宁德时代发布第一代钠离子电池。目前钠离子电池能量密度最高达160Wh/kg，循环次数最高可达5000次。　　锂电池原材料价格维持高位，钠电

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鹏辉能源
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振华新材
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容百科技

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涨老师

2022-06-09 06:57:15

如何看待科创板解禁

策略——如何看科创板的“大小非”解禁高峰（一）科创板即将迎来解禁高峰科创板解禁高峰即将在下半年出现。 32.png “大非”解禁的占比达近一半。 33.png （二）科创板“大小非”解禁现状 2022年科创板“大非”和“小非”解禁规模占总解禁规模达到约80%，成为市场关注的焦点。 1.总体变化：2022年7月科创板迎来三年“大非”解禁潮 2022年科创板“大非”解禁规模超4700亿元。 34.png 2.行业分布：2022年电子行业“大非”解禁规模居于首位 2022年科创板电子行业“大非”解

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华兴源创
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鼎通科技

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