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2023-03-28 23:02:39

@波罗：南网能源：工商业光伏龙头，业绩高增长可期

[礼物]南网能源：工商业光伏龙头，业绩高增长可期[太阳]光伏开发卓有成效，规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW，工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW；其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%，体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光

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2023-03-28 23:02:02

@发现牛股：南网能源-003035-工商业综合能源龙头服务商，分布式光伏快速增长，客户资源具备优势

　深耕节能服务行业，打造综合能源供应商和服务商。公司成立于2010年，成立以来长期深耕节能服务行业，围绕“综合能源供应商”和“综合能源服务商”两大战略定位，为客户能源使用提一站式综合节能服务。随着公司分布式光伏装机规模持续快速增加以及建筑节能、资源综合利用业务推进，公司业绩快速增长。2017-202

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2023-03-26 14:57:07

通信行业：GPT-4引发新一轮AI算力需求爆发，长期拉动流量

作者：李娜，王亮核心观点： 2022年12月，OpenAI推出基于GPT-3.5的新型人工智能聊天机器人ChatGPT，在发布两个月后拥有1亿用户，成为史上用户增长最快的应用；美东时间2023年3月14日，ChatGPT的开发机构OpenAI正式推出多模态大模型GPT-4，再次拓宽了大模型的能力边界。　　多模态大模型GPT-4是OpenAI的里程碑之作，是目前最强的文本生成模型。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4具有更广泛的常识和解决问题的

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2023-03-26 14:55:28

“AIGC+互联网”系列1：生产力的革命，重构互联网内容（开

作者：方光照 GPT4、文心一言等大模型陆续发布，AIGC或进入应用落地加速期 3月14日，OpenAI发布AI大模型GPT4，回答准确性较ChatGPT大幅提高，并具备更高水平的识图能力，能生成歌词、创意文本等，文字输入限制也提升至2.5万字；3月16日，微软推出基于GPT4的办公软件Microsoft 365Copilot，Copilot可以在Office所有软件中调用，实现word/excel/PPT软件基于GPT4打通，同日百度发布AI大模型文心一言，并将于3月27日开启API对接。我们

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当AI遇见国家云，盘古大模型拆解（天风）

作者：缪欣君，陈涵泊，张若凡基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训

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储能行业深度报告：政策需求双轮驱动，新型储能未来可期（国元）

作者：龚斯闻国家与地方政策大力支持，新型储能发展迎历史性机遇全球能源革命趋势下，新型储能是储能产业转型升级的必由之路。自国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》发布以来，国家和各地方政府相继出台多项政策，引领推动新型储能发展。新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，在储能市场竞争优势明显。根据CNESA乐观情形下预计2026年新型储能累计装机规模将达到79.5GW，2022-2026年复合年均增长率（CAGR）为69.2%。锂电：产业链成熟度高，占据新型储能主流磷

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如何看待TMT成交占比的大幅提升？（天风策略）

作者：刘晨明，李如娟，许向真　短期成交额占比快速提升，很大程度上意味着情绪极短期内进入到高潮，预期充分演绎，性价比的大幅回落，这个过程可能持续几周；随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下，情绪阶段性退潮，成交额占比大概率也开始消化回落，而这个过程中，板块是震荡还是大幅下跌，取决于是否有强基本面支撑。而当板块成交额占比回落到底部的时候，意味着性价比的大幅提升，但股价能否再度起来，超额收益会不会再创新高，最重要的还是要回归基本面预期，比如产业周期和催化剂。 1.如何衡量拥挤度？这个指标

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2023-03-22 06:04:38

@主流和龙妖：2023.03.21复盘：AI赋能生产力应用，从辅助人到“替代”人

复盘全文见链接，感谢认可和支持，欢迎转发和分享~

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2023-03-15 21:37:08

@柴尔德：【中国信通院】数字孪生产业图谱

一、数字孪生产业➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心，以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核，围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等，关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准

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2023-03-13 20:17:36

计算机行业深度分析：数字中国全景投资手册（安信）

作者：赵阳，杨楠，夏瀛韬数字中国2522框架落地，行业扬帆起航 2023年3月1日，ZGZY、GWY印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字

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2023-03-10 08:50:23

氢能深度：绿氢，第四次能源革命的载体（东吴）

作者：曾朵红，阮巧燕投资要点绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球

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半导体行业深度：从美光破净看存储行业投资机会（东吴）

作者：张良卫投资要点存储行业景气下行进入后半阶段，年内有望出现拐点。2022年，全球存储芯片市场规模约1334亿美元，占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高，可替代性强，具备大宗商品属性，其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NANDFlash作为主流产品，市场规模存在为期3-4年的周期性波动，上一行业景气度高点为21H2-22H1，当前正处于下行周期，我们预期2023年内行业有望恢复增长。需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和P

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风电设备行业投资策略：否极泰来，海陆同行（广发）

作者：代川，孙柏阳，曹瑞元核心观点： 22年行业高招标，预计23年为行业大年。根据我们的不完全统计，2022年国内风电公开招标量达89.8GW（不含EPC和框架），同比增幅在65%+，其中陆风招标76.7GW，海风招标13.1GW；招标对装机数据有明显的领先特征，领先时间在1年左右，22年高涨的招标数据表明风电产业将在2023年重新进入高景气度周期。产业链对下游景气度的反应有先后，23Q1为重要观察时点。从历史数据来看，锻件/法兰对装机增速变化领先约2个季度，整机、叶片、轴承、主轴、铸件对装

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2023-03-10 08:46:00

华为汽车业务专题报告：华为汽车朋友圈扩张，谁与破局者同行（中

作者：尹欣驰，李景涛，丁奇 “问界”的成功证明华为“智选”模式跑通，华为在智能汽车行业的能力得到印证；根据中建集团官网中标信息、界面新闻，后续华为将和赛力斯、江淮、奇瑞等构建“汽车生态品牌”，有望建立百万辆级别产品矩阵，带来系统性投资机会。整车端，推荐智选车企赛力斯、江淮汽车车型周期下的投资窗口期；供应链端，推荐有望与华为智选车型共同放量的零部件企业：拓普集团、星宇股份、文灿股份、保隆科技、华阳集团、德赛西威、均胜电子等。华为战略重点从消费电子转向智能电动车，对汽车行业格局影响深远。我们看好华

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“数字经济”系列（二）：国家数据局组建在即，数字中国迎提速契

作者：戴康，李学伟核心观点：事件：近日二十届二中全会通过《党和国家机构改革方案》（以下简称《方案》），提出组建国家数据局，由国家发展和改革委员会管理。组建国家数据局，“数字中国”建设作为顶层战略设计迎来政策强助推。（1）从职责范围上看：本次《方案》明确：原先中央网信办承担的拟订数字中国建设方案、推动信息资源跨行业跨部门互联互通；以及发改委的统筹推进数字经济发展等职责划入国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。（2）从规格上看：从

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　深耕节能服务行业，打造综合能源供应商和服务商。公司成立于2010年，成立以来长期深耕节能服务行业，围绕“综合能源供应商”和“综合能源服务商”两大战略定位，为客户能源使用提一站式综合节能服务。随着公司分布式光伏装机规模持续快速增加以及建筑节能、资源综合利用业务推进，公司业绩快速增长。2017-202

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通信行业：GPT-4引发新一轮AI算力需求爆发，长期拉动流量

作者：李娜，王亮核心观点： 2022年12月，OpenAI推出基于GPT-3.5的新型人工智能聊天机器人ChatGPT，在发布两个月后拥有1亿用户，成为史上用户增长最快的应用；美东时间2023年3月14日，ChatGPT的开发机构OpenAI正式推出多模态大模型GPT-4，再次拓宽了大模型的能力边界。　　多模态大模型GPT-4是OpenAI的里程碑之作，是目前最强的文本生成模型。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4具有更广泛的常识和解决问题的

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作者：方光照 GPT4、文心一言等大模型陆续发布，AIGC或进入应用落地加速期 3月14日，OpenAI发布AI大模型GPT4，回答准确性较ChatGPT大幅提高，并具备更高水平的识图能力，能生成歌词、创意文本等，文字输入限制也提升至2.5万字；3月16日，微软推出基于GPT4的办公软件Microsoft 365Copilot，Copilot可以在Office所有软件中调用，实现word/excel/PPT软件基于GPT4打通，同日百度发布AI大模型文心一言，并将于3月27日开启API对接。我们

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作者：缪欣君，陈涵泊，张若凡基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训

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作者：龚斯闻国家与地方政策大力支持，新型储能发展迎历史性机遇全球能源革命趋势下，新型储能是储能产业转型升级的必由之路。自国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》发布以来，国家和各地方政府相继出台多项政策，引领推动新型储能发展。新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，在储能市场竞争优势明显。根据CNESA乐观情形下预计2026年新型储能累计装机规模将达到79.5GW，2022-2026年复合年均增长率（CAGR）为69.2%。锂电：产业链成熟度高，占据新型储能主流磷

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一、数字孪生产业➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心，以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核，围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等，关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准

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计算机行业深度分析：数字中国全景投资手册（安信）

作者：赵阳，杨楠，夏瀛韬数字中国2522框架落地，行业扬帆起航 2023年3月1日，ZGZY、GWY印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字

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作者：曾朵红，阮巧燕投资要点绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球

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作者：张良卫投资要点存储行业景气下行进入后半阶段，年内有望出现拐点。2022年，全球存储芯片市场规模约1334亿美元，占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高，可替代性强，具备大宗商品属性，其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NANDFlash作为主流产品，市场规模存在为期3-4年的周期性波动，上一行业景气度高点为21H2-22H1，当前正处于下行周期，我们预期2023年内行业有望恢复增长。需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和P

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风电设备行业投资策略：否极泰来，海陆同行（广发）

作者：代川，孙柏阳，曹瑞元核心观点： 22年行业高招标，预计23年为行业大年。根据我们的不完全统计，2022年国内风电公开招标量达89.8GW（不含EPC和框架），同比增幅在65%+，其中陆风招标76.7GW，海风招标13.1GW；招标对装机数据有明显的领先特征，领先时间在1年左右，22年高涨的招标数据表明风电产业将在2023年重新进入高景气度周期。产业链对下游景气度的反应有先后，23Q1为重要观察时点。从历史数据来看，锻件/法兰对装机增速变化领先约2个季度，整机、叶片、轴承、主轴、铸件对装

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储能行业深度报告：政策需求双轮驱动，新型储能未来可期（国元）

作者：龚斯闻国家与地方政策大力支持，新型储能发展迎历史性机遇全球能源革命趋势下，新型储能是储能产业转型升级的必由之路。自国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》发布以来，国家和各地方政府相继出台多项政策，引领推动新型储能发展。新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，在储能市场竞争优势明显。根据CNESA乐观情形下预计2026年新型储能累计装机规模将达到79.5GW，2022-2026年复合年均增长率（CAGR）为69.2%。锂电：产业链成熟度高，占据新型储能主流磷

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2023-03-26 14:52:14

如何看待TMT成交占比的大幅提升？（天风策略）

作者：刘晨明，李如娟，许向真　短期成交额占比快速提升，很大程度上意味着情绪极短期内进入到高潮，预期充分演绎，性价比的大幅回落，这个过程可能持续几周；随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下，情绪阶段性退潮，成交额占比大概率也开始消化回落，而这个过程中，板块是震荡还是大幅下跌，取决于是否有强基本面支撑。而当板块成交额占比回落到底部的时候，意味着性价比的大幅提升，但股价能否再度起来，超额收益会不会再创新高，最重要的还是要回归基本面预期，比如产业周期和催化剂。 1.如何衡量拥挤度？这个指标

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2023-03-22 06:04:38

@主流和龙妖：2023.03.21复盘：AI赋能生产力应用，从辅助人到“替代”人

复盘全文见链接，感谢认可和支持，欢迎转发和分享~

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2023-03-15 21:37:08

@柴尔德：【中国信通院】数字孪生产业图谱

一、数字孪生产业➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心，以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核，围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等，关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准

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2023-03-13 20:17:36

计算机行业深度分析：数字中国全景投资手册（安信）

作者：赵阳，杨楠，夏瀛韬数字中国2522框架落地，行业扬帆起航 2023年3月1日，ZGZY、GWY印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字

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2023-03-10 08:50:23

氢能深度：绿氢，第四次能源革命的载体（东吴）

作者：曾朵红，阮巧燕投资要点绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球

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半导体行业深度：从美光破净看存储行业投资机会（东吴）

作者：张良卫投资要点存储行业景气下行进入后半阶段，年内有望出现拐点。2022年，全球存储芯片市场规模约1334亿美元，占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高，可替代性强，具备大宗商品属性，其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NANDFlash作为主流产品，市场规模存在为期3-4年的周期性波动，上一行业景气度高点为21H2-22H1，当前正处于下行周期，我们预期2023年内行业有望恢复增长。需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和P

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风电设备行业投资策略：否极泰来，海陆同行（广发）

作者：代川，孙柏阳，曹瑞元核心观点： 22年行业高招标，预计23年为行业大年。根据我们的不完全统计，2022年国内风电公开招标量达89.8GW（不含EPC和框架），同比增幅在65%+，其中陆风招标76.7GW，海风招标13.1GW；招标对装机数据有明显的领先特征，领先时间在1年左右，22年高涨的招标数据表明风电产业将在2023年重新进入高景气度周期。产业链对下游景气度的反应有先后，23Q1为重要观察时点。从历史数据来看，锻件/法兰对装机增速变化领先约2个季度，整机、叶片、轴承、主轴、铸件对装

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华为汽车业务专题报告：华为汽车朋友圈扩张，谁与破局者同行（中

作者：尹欣驰，李景涛，丁奇 “问界”的成功证明华为“智选”模式跑通，华为在智能汽车行业的能力得到印证；根据中建集团官网中标信息、界面新闻，后续华为将和赛力斯、江淮、奇瑞等构建“汽车生态品牌”，有望建立百万辆级别产品矩阵，带来系统性投资机会。整车端，推荐智选车企赛力斯、江淮汽车车型周期下的投资窗口期；供应链端，推荐有望与华为智选车型共同放量的零部件企业：拓普集团、星宇股份、文灿股份、保隆科技、华阳集团、德赛西威、均胜电子等。华为战略重点从消费电子转向智能电动车，对汽车行业格局影响深远。我们看好华

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“数字经济”系列（二）：国家数据局组建在即，数字中国迎提速契

作者：戴康，李学伟核心观点：事件：近日二十届二中全会通过《党和国家机构改革方案》（以下简称《方案》），提出组建国家数据局，由国家发展和改革委员会管理。组建国家数据局，“数字中国”建设作为顶层战略设计迎来政策强助推。（1）从职责范围上看：本次《方案》明确：原先中央网信办承担的拟订数字中国建设方案、推动信息资源跨行业跨部门互联互通；以及发改委的统筹推进数字经济发展等职责划入国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。（2）从规格上看：从

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@波罗：南网能源：工商业光伏龙头，业绩高增长可期

[礼物]南网能源：工商业光伏龙头，业绩高增长可期[太阳]光伏开发卓有成效，规模增长有望超预期。2022年通过投资决策的项目合计1.33GW，工商业光伏0.92GW+农光互补0.41GW；其中工商业光伏2-4Q单季度同比+48/88/128%，体现出公司在新项目开发上卓有成效。上调23-24年分布式光

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@发现牛股：南网能源-003035-工商业综合能源龙头服务商，分布式光伏快速增长，客户资源具备优势

　深耕节能服务行业，打造综合能源供应商和服务商。公司成立于2010年，成立以来长期深耕节能服务行业，围绕“综合能源供应商”和“综合能源服务商”两大战略定位，为客户能源使用提一站式综合节能服务。随着公司分布式光伏装机规模持续快速增加以及建筑节能、资源综合利用业务推进，公司业绩快速增长。2017-202

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通信行业：GPT-4引发新一轮AI算力需求爆发，长期拉动流量

作者：李娜，王亮核心观点： 2022年12月，OpenAI推出基于GPT-3.5的新型人工智能聊天机器人ChatGPT，在发布两个月后拥有1亿用户，成为史上用户增长最快的应用；美东时间2023年3月14日，ChatGPT的开发机构OpenAI正式推出多模态大模型GPT-4，再次拓宽了大模型的能力边界。　　多模态大模型GPT-4是OpenAI的里程碑之作，是目前最强的文本生成模型。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4具有更广泛的常识和解决问题的

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“AIGC+互联网”系列1：生产力的革命，重构互联网内容（开

作者：方光照 GPT4、文心一言等大模型陆续发布，AIGC或进入应用落地加速期 3月14日，OpenAI发布AI大模型GPT4，回答准确性较ChatGPT大幅提高，并具备更高水平的识图能力，能生成歌词、创意文本等，文字输入限制也提升至2.5万字；3月16日，微软推出基于GPT4的办公软件Microsoft 365Copilot，Copilot可以在Office所有软件中调用，实现word/excel/PPT软件基于GPT4打通，同日百度发布AI大模型文心一言，并将于3月27日开启API对接。我们

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当AI遇见国家云，盘古大模型拆解（天风）

作者：缪欣君，陈涵泊，张若凡基于昇腾AI平台，打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会2022上，“中国算力网—智算网络”上线，提出了“像建设电网一样建设国家算力网，像运营互联网一样运营算力网，让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营，均基于昇腾AI基础软硬件平台。我们预计，中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座，支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。最接近人类中文理解能力的AI大模型。盘古NLP大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型，在预训

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储能行业深度报告：政策需求双轮驱动，新型储能未来可期（国元）

作者：龚斯闻国家与地方政策大力支持，新型储能发展迎历史性机遇全球能源革命趋势下，新型储能是储能产业转型升级的必由之路。自国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》发布以来，国家和各地方政府相继出台多项政策，引领推动新型储能发展。新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，在储能市场竞争优势明显。根据CNESA乐观情形下预计2026年新型储能累计装机规模将达到79.5GW，2022-2026年复合年均增长率（CAGR）为69.2%。锂电：产业链成熟度高，占据新型储能主流磷

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如何看待TMT成交占比的大幅提升？（天风策略）

作者：刘晨明，李如娟，许向真　短期成交额占比快速提升，很大程度上意味着情绪极短期内进入到高潮，预期充分演绎，性价比的大幅回落，这个过程可能持续几周；随后在基本面预期变化、风格变迁、外部冲击等影响下，情绪阶段性退潮，成交额占比大概率也开始消化回落，而这个过程中，板块是震荡还是大幅下跌，取决于是否有强基本面支撑。而当板块成交额占比回落到底部的时候，意味着性价比的大幅提升，但股价能否再度起来，超额收益会不会再创新高，最重要的还是要回归基本面预期，比如产业周期和催化剂。 1.如何衡量拥挤度？这个指标

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一、数字孪生产业➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心，以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核，围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等，关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准

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计算机行业深度分析：数字中国全景投资手册（安信）

作者：赵阳，杨楠，夏瀛韬数字中国2522框架落地，行业扬帆起航 2023年3月1日，ZGZY、GWY印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字

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作者：曾朵红，阮巧燕投资要点绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球

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作者：张良卫投资要点存储行业景气下行进入后半阶段，年内有望出现拐点。2022年，全球存储芯片市场规模约1334亿美元，占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高，可替代性强，具备大宗商品属性，其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NANDFlash作为主流产品，市场规模存在为期3-4年的周期性波动，上一行业景气度高点为21H2-22H1，当前正处于下行周期，我们预期2023年内行业有望恢复增长。需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和P

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作者：代川，孙柏阳，曹瑞元核心观点： 22年行业高招标，预计23年为行业大年。根据我们的不完全统计，2022年国内风电公开招标量达89.8GW（不含EPC和框架），同比增幅在65%+，其中陆风招标76.7GW，海风招标13.1GW；招标对装机数据有明显的领先特征，领先时间在1年左右，22年高涨的招标数据表明风电产业将在2023年重新进入高景气度周期。产业链对下游景气度的反应有先后，23Q1为重要观察时点。从历史数据来看，锻件/法兰对装机增速变化领先约2个季度，整机、叶片、轴承、主轴、铸件对装

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作者：李娜，王亮核心观点： 2022年12月，OpenAI推出基于GPT-3.5的新型人工智能聊天机器人ChatGPT，在发布两个月后拥有1亿用户，成为史上用户增长最快的应用；美东时间2023年3月14日，ChatGPT的开发机构OpenAI正式推出多模态大模型GPT-4，再次拓宽了大模型的能力边界。　　多模态大模型GPT-4是OpenAI的里程碑之作，是目前最强的文本生成模型。GPT-4是一个多模态大模型（接受图像和文本输入，生成文本），相比上一代，GPT-4具有更广泛的常识和解决问题的

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作者：方光照 GPT4、文心一言等大模型陆续发布，AIGC或进入应用落地加速期 3月14日，OpenAI发布AI大模型GPT4，回答准确性较ChatGPT大幅提高，并具备更高水平的识图能力，能生成歌词、创意文本等，文字输入限制也提升至2.5万字；3月16日，微软推出基于GPT4的办公软件Microsoft 365Copilot，Copilot可以在Office所有软件中调用，实现word/excel/PPT软件基于GPT4打通，同日百度发布AI大模型文心一言，并将于3月27日开启API对接。我们

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一、数字孪生产业➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心，以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核，围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等，关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准

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氢能深度：绿氢，第四次能源革命的载体（东吴）

作者：曾朵红，阮巧燕投资要点绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球

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半导体行业深度：从美光破净看存储行业投资机会（东吴）

作者：张良卫投资要点存储行业景气下行进入后半阶段，年内有望出现拐点。2022年，全球存储芯片市场规模约1334亿美元，占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高，可替代性强，具备大宗商品属性，其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NANDFlash作为主流产品，市场规模存在为期3-4年的周期性波动，上一行业景气度高点为21H2-22H1，当前正处于下行周期，我们预期2023年内行业有望恢复增长。需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和P

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兆易创新

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2023-03-10 08:46:54

风电设备行业投资策略：否极泰来，海陆同行（广发）

作者：代川，孙柏阳，曹瑞元核心观点： 22年行业高招标，预计23年为行业大年。根据我们的不完全统计，2022年国内风电公开招标量达89.8GW（不含EPC和框架），同比增幅在65%+，其中陆风招标76.7GW，海风招标13.1GW；招标对装机数据有明显的领先特征，领先时间在1年左右，22年高涨的招标数据表明风电产业将在2023年重新进入高景气度周期。产业链对下游景气度的反应有先后，23Q1为重要观察时点。从历史数据来看，锻件/法兰对装机增速变化领先约2个季度，整机、叶片、轴承、主轴、铸件对装

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海力风电

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2023-03-10 08:46:00

华为汽车业务专题报告：华为汽车朋友圈扩张，谁与破局者同行（中

作者：尹欣驰，李景涛，丁奇 “问界”的成功证明华为“智选”模式跑通，华为在智能汽车行业的能力得到印证；根据中建集团官网中标信息、界面新闻，后续华为将和赛力斯、江淮、奇瑞等构建“汽车生态品牌”，有望建立百万辆级别产品矩阵，带来系统性投资机会。整车端，推荐智选车企赛力斯、江淮汽车车型周期下的投资窗口期；供应链端，推荐有望与华为智选车型共同放量的零部件企业：拓普集团、星宇股份、文灿股份、保隆科技、华阳集团、德赛西威、均胜电子等。华为战略重点从消费电子转向智能电动车，对汽车行业格局影响深远。我们看好华

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赛力斯

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2023-03-10 08:44:47

“数字经济”系列（二）：国家数据局组建在即，数字中国迎提速契

作者：戴康，李学伟核心观点：事件：近日二十届二中全会通过《党和国家机构改革方案》（以下简称《方案》），提出组建国家数据局，由国家发展和改革委员会管理。组建国家数据局，“数字中国”建设作为顶层战略设计迎来政策强助推。（1）从职责范围上看：本次《方案》明确：原先中央网信办承担的拟订数字中国建设方案、推动信息资源跨行业跨部门互联互通；以及发改委的统筹推进数字经济发展等职责划入国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。（2）从规格上看：从

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中国软件

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