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春风吹又生的公社达人

2023-12-10 14:51:21

埋没的gpu小龙-好利科技

随着权重海光，寒武纪全阶段新高。而好利科技子公司曲速科技主营业务为智能计算视频芯片和GPU的研发设计和销售，主要产品为类GPU芯片，GPU芯片，GPU视频卡和视频处理服务器等。那么，下周起飞、指日可待！！！ S好利科技(sz002729)S

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春风吹又生的公社达人

2023-12-03 23:16:29

即将爆发的德生科技

@韭研工具人：数据要素，欠一次爆发？

继11月25日，国家数据局推动、研究、实施“数据要素×”行动。 12月5日，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标正式实施。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，标准的制定及实施将填补数据资产确认标准空白。数据要素行业逻辑可谓顶配： 1）政策方面，研究实施“

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春风吹又生的公社达人

2023-12-03 19:25:24

周末舆论热情

周末舆情热度： ①科技：近期，两大保险jigou首度联手建立500亿元规模私募进军二级Shi场，千亿Zi产guo有Zi本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。（中guo移动、中guo联通、中guo电信等） ②AI应用：Pika文生视频能力跃迁，AIGC多模态应用加速推进（万兴科技、金山办公、科大讯飞等） ③甲烷减排：迪拜当地时间12月2日下午，中guo气候变化事务特使解振华、美guo总统气候问题特使克里就落实中美阳光之乡声明、甲烷减排、guo际合作等重要议题进行探讨（百川畅银、冠中生态、福建金

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春风吹又生的公社达人

2023-10-25 21:02:03

双鹭药业—业绩爆炸的减肥药低估值

三季报点评：双鹭药业基本面改善，股价有望翻倍。双鹭药业23年的整体经营情况将发生明显变化，净利润3.18亿元，同比增长33.46%，回到19年的水平。其主要原因是利润率飞的 S双鹭药业(sz002038)S 提高。具体原因有以下几个方面： 1. 销售费用大幅降低：根据财报，双鹭药业的销售费用从20年的18.7亿降至21年的13.7亿，降幅达26.6%。这种变化表明公司改变了营销模式，降低了销售成本。 2. 利润率的提高：双鹭药业的毛利率从20年的91.9%降至21年的88.1%，但净利润率从2

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春风吹又生的公社达人

2023-10-24 08:24:14

好

@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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2023-10-23 15:51:06

一定要重视起来

@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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2023-10-22 20:53:53

吉翔股份—补涨的龙字辈

吉翔股份：2023年10月12日盘后媒体报道，蜂巢能源获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单，预计价值约540亿元。公司控股80%子公司永杉锂业引入蜂巢能源参股10%，并签署协议加深锂盐、锂矿合作。公司预计2024年一季度达到年产4.5万吨的锂盐产能。（公司曾用名：新华龙） S吉翔股份(sh603399)S

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春风吹又生的公社达人

2023-10-18 22:09:11

写在卫星互联网产业大爆发的前夜

潜力牛股-创意信息 1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星，布局国产“星链”，未来3-5年进入卫星发射井喷期，产业迎来历史级别的投资机会。 2、SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。中国版“星盾”已启动建设，一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标，预计近期将完成整星集成测试，明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切，中国版“星盾”建设将不断加速，其中核心是卫星载荷，价

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2023-10-18 12:11:52

华为算力+互联网卫星

即将爆发的低估值好gu 创意信息是国内低轨宽带卫星载荷承制唯二厂商，22年发射的6颗民用星其中有三颗使用了创意信息的通信载荷方案，单颗价值量300万元，毛利率超过60%。据此推算，我国卫星载荷承制市场规模大约是390亿。假设创意信息市占率达到50%，那对应营收空间差不多就接近200亿。 2022年创意信息的总营收大概是20多亿，而低轨卫星通信载荷业务完全是从0-1的增量收入。所以，公司5年内（2023-2027年）仅卫星业务的营收空间都已是现在营收规模的10倍。增长空间巨大！创意信息是国内低

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创意信息

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春风吹又生的公社达人

2023-09-27 08:12:57

机器人

【国盛机械&机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪事件：9.26，傅利叶智能在公众号上宣布第一代通用人形机器人GR-1正式开启预售，#初代的应用主要还是为通用人工智能提供一个理想载体，加快AI大模型和机器人本体融合，成为真正的具身智能。核心配置：全身44个自由度，全自研一体化执行器，包括电机、驱动、减速器、编码器，集成优秀的智能关节算法，步态控制达到国内领先水平。#硬件上最大特点是髋关节两个大功率电机+单级行星减速器的准直驱方案，最大峰值扭矩300NM。优势是大功率电机在保证较大峰值

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春风吹又生的公社达人

2023-09-27 08:12:18

减速器

傅利叶通用人形机器人开启预售，人形机器人从0到1【国金机械】事件：9月26日，傅利叶通用人形机器人开启对外预售。傅利叶人形相关参数自由度：GR-1全身拥有44个自由度，头部3个，腰部3个，手臂72个，腿部62个，手部6*2个。关节模组：全自研一体化执行器，集成电机、驱动、减速器、编码器，机身更灵巧。最大关节模组峰值扭矩达300NM，在目前国内市场处于领先水平。运动能力：实现拟人化的运动，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等，“小脑”能力发达。应用：支持底层源代码和基础预训

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春风吹又生的公社达人

2023-05-25 09:00:22

英伟达大超预期，算力bǎn块即将大反攻

英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美jīn高53.2%。整个薮据中心和AI产品线需求qiáng劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达pán后上zhǎng约25%，以及hé心指引在很大程度上验证不少shì场预期，预计今天Agǔ算力bǎn块将迎来史诗级大反攻。核心标的：中际旭创

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英伟达公司

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春风吹又生的公社达人

2023-05-05 22:06:15

交流机要低估值游戏-宝通科技

Q1：移动互联网这块主要是生成式AI，目前接模型和落地方向和产品计划？我们探讨过AI对于海外业务、产品、数据顺畅应用。最主要是两个点：降本、增效。降本层面，无论是巨头还是公司未来在人的使用这块是会下降，在成本占比还是比较重的，本地化有翻译、视频，现在的工具对于生成视频还有很大的进步空间，还有配音音频，接入渠道以后涉及到用户获取，对于素材消耗量是很大的。以前一张原画需要3-5天，现在十几秒可以产出，虽然还需要人工修整但是很快，效率极大提升，素材未来可以约滚越大形成库。其次是更换，以前是一小时换一

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宝通科技

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2023-05-05 22:04:08

低估值的游戏股-宝通科技

业绩： 2022年，移动互联网板块因为宏观环境、行业政策等原因，易幻出现经营性亏损，基于谨慎性原则对于商誉减值进行计提，商誉减值4.86亿元。工业互联网板块稳中求进。2022年公司营收32.59亿元，同比增长18.1%，归母净利润-3.96亿，因为计提商誉。分业务看，工业互联网板块16.36亿元，在海外的营收6.53亿元，占工业互联网收入40%，产品及服务出口业务同比增长56%，智能在线监测产品签约客户13家，智能在线监测产品营业收入同比增长超过310%。去年首次销售到海外，包括秘鲁铜矿，出口实

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随着权重海光，寒武纪全阶段新高。而好利科技子公司曲速科技主营业务为智能计算视频芯片和GPU的研发设计和销售，主要产品为类GPU芯片，GPU芯片，GPU视频卡和视频处理服务器等。那么，下周起飞、指日可待！！！ S好利科技(sz002729)S

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继11月25日，国家数据局推动、研究、实施“数据要素×”行动。 12月5日，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标正式实施。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，标准的制定及实施将填补数据资产确认标准空白。数据要素行业逻辑可谓顶配： 1）政策方面，研究实施“

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周末舆情热度： ①科技：近期，两大保险jigou首度联手建立500亿元规模私募进军二级Shi场，千亿Zi产guo有Zi本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。（中guo移动、中guo联通、中guo电信等） ②AI应用：Pika文生视频能力跃迁，AIGC多模态应用加速推进（万兴科技、金山办公、科大讯飞等） ③甲烷减排：迪拜当地时间12月2日下午，中guo气候变化事务特使解振华、美guo总统气候问题特使克里就落实中美阳光之乡声明、甲烷减排、guo际合作等重要议题进行探讨（百川畅银、冠中生态、福建金

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双鹭药业—业绩爆炸的减肥药低估值

三季报点评：双鹭药业基本面改善，股价有望翻倍。双鹭药业23年的整体经营情况将发生明显变化，净利润3.18亿元，同比增长33.46%，回到19年的水平。其主要原因是利润率飞的 S双鹭药业(sz002038)S 提高。具体原因有以下几个方面： 1. 销售费用大幅降低：根据财报，双鹭药业的销售费用从20年的18.7亿降至21年的13.7亿，降幅达26.6%。这种变化表明公司改变了营销模式，降低了销售成本。 2. 利润率的提高：双鹭药业的毛利率从20年的91.9%降至21年的88.1%，但净利润率从2

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@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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吉翔股份：2023年10月12日盘后媒体报道，蜂巢能源获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单，预计价值约540亿元。公司控股80%子公司永杉锂业引入蜂巢能源参股10%，并签署协议加深锂盐、锂矿合作。公司预计2024年一季度达到年产4.5万吨的锂盐产能。（公司曾用名：新华龙） S吉翔股份(sh603399)S

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写在卫星互联网产业大爆发的前夜

潜力牛股-创意信息 1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星，布局国产“星链”，未来3-5年进入卫星发射井喷期，产业迎来历史级别的投资机会。 2、SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。中国版“星盾”已启动建设，一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标，预计近期将完成整星集成测试，明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切，中国版“星盾”建设将不断加速，其中核心是卫星载荷，价

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华为算力+互联网卫星

即将爆发的低估值好gu 创意信息是国内低轨宽带卫星载荷承制唯二厂商，22年发射的6颗民用星其中有三颗使用了创意信息的通信载荷方案，单颗价值量300万元，毛利率超过60%。据此推算，我国卫星载荷承制市场规模大约是390亿。假设创意信息市占率达到50%，那对应营收空间差不多就接近200亿。 2022年创意信息的总营收大概是20多亿，而低轨卫星通信载荷业务完全是从0-1的增量收入。所以，公司5年内（2023-2027年）仅卫星业务的营收空间都已是现在营收规模的10倍。增长空间巨大！创意信息是国内低

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【国盛机械&机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪事件：9.26，傅利叶智能在公众号上宣布第一代通用人形机器人GR-1正式开启预售，#初代的应用主要还是为通用人工智能提供一个理想载体，加快AI大模型和机器人本体融合，成为真正的具身智能。核心配置：全身44个自由度，全自研一体化执行器，包括电机、驱动、减速器、编码器，集成优秀的智能关节算法，步态控制达到国内领先水平。#硬件上最大特点是髋关节两个大功率电机+单级行星减速器的准直驱方案，最大峰值扭矩300NM。优势是大功率电机在保证较大峰值

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减速器

傅利叶通用人形机器人开启预售，人形机器人从0到1【国金机械】事件：9月26日，傅利叶通用人形机器人开启对外预售。傅利叶人形相关参数自由度：GR-1全身拥有44个自由度，头部3个，腰部3个，手臂72个，腿部62个，手部6*2个。关节模组：全自研一体化执行器，集成电机、驱动、减速器、编码器，机身更灵巧。最大关节模组峰值扭矩达300NM，在目前国内市场处于领先水平。运动能力：实现拟人化的运动，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等，“小脑”能力发达。应用：支持底层源代码和基础预训

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英伟达大超预期，算力bǎn块即将大反攻

英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美jīn高53.2%。整个薮据中心和AI产品线需求qiáng劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达pán后上zhǎng约25%，以及hé心指引在很大程度上验证不少shì场预期，预计今天Agǔ算力bǎn块将迎来史诗级大反攻。核心标的：中际旭创

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交流机要低估值游戏-宝通科技

Q1：移动互联网这块主要是生成式AI，目前接模型和落地方向和产品计划？我们探讨过AI对于海外业务、产品、数据顺畅应用。最主要是两个点：降本、增效。降本层面，无论是巨头还是公司未来在人的使用这块是会下降，在成本占比还是比较重的，本地化有翻译、视频，现在的工具对于生成视频还有很大的进步空间，还有配音音频，接入渠道以后涉及到用户获取，对于素材消耗量是很大的。以前一张原画需要3-5天，现在十几秒可以产出，虽然还需要人工修整但是很快，效率极大提升，素材未来可以约滚越大形成库。其次是更换，以前是一小时换一

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宝通科技

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2023-05-05 22:04:08

低估值的游戏股-宝通科技

业绩： 2022年，移动互联网板块因为宏观环境、行业政策等原因，易幻出现经营性亏损，基于谨慎性原则对于商誉减值进行计提，商誉减值4.86亿元。工业互联网板块稳中求进。2022年公司营收32.59亿元，同比增长18.1%，归母净利润-3.96亿，因为计提商誉。分业务看，工业互联网板块16.36亿元，在海外的营收6.53亿元，占工业互联网收入40%，产品及服务出口业务同比增长56%，智能在线监测产品签约客户13家，智能在线监测产品营业收入同比增长超过310%。去年首次销售到海外，包括秘鲁铜矿，出口实

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埋没的gpu小龙-好利科技

随着权重海光，寒武纪全阶段新高。而好利科技子公司曲速科技主营业务为智能计算视频芯片和GPU的研发设计和销售，主要产品为类GPU芯片，GPU芯片，GPU视频卡和视频处理服务器等。那么，下周起飞、指日可待！！！ S好利科技(sz002729)S

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2023-12-03 23:16:29

即将爆发的德生科技

@韭研工具人：数据要素，欠一次爆发？

继11月25日，国家数据局推动、研究、实施“数据要素×”行动。 12月5日，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标正式实施。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，标准的制定及实施将填补数据资产确认标准空白。数据要素行业逻辑可谓顶配： 1）政策方面，研究实施“

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周末舆情热度： ①科技：近期，两大保险jigou首度联手建立500亿元规模私募进军二级Shi场，千亿Zi产guo有Zi本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。（中guo移动、中guo联通、中guo电信等） ②AI应用：Pika文生视频能力跃迁，AIGC多模态应用加速推进（万兴科技、金山办公、科大讯飞等） ③甲烷减排：迪拜当地时间12月2日下午，中guo气候变化事务特使解振华、美guo总统气候问题特使克里就落实中美阳光之乡声明、甲烷减排、guo际合作等重要议题进行探讨（百川畅银、冠中生态、福建金

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三季报点评：双鹭药业基本面改善，股价有望翻倍。双鹭药业23年的整体经营情况将发生明显变化，净利润3.18亿元，同比增长33.46%，回到19年的水平。其主要原因是利润率飞的 S双鹭药业(sz002038)S 提高。具体原因有以下几个方面： 1. 销售费用大幅降低：根据财报，双鹭药业的销售费用从20年的18.7亿降至21年的13.7亿，降幅达26.6%。这种变化表明公司改变了营销模式，降低了销售成本。 2. 利润率的提高：双鹭药业的毛利率从20年的91.9%降至21年的88.1%，但净利润率从2

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宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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吉翔股份—补涨的龙字辈

吉翔股份：2023年10月12日盘后媒体报道，蜂巢能源获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单，预计价值约540亿元。公司控股80%子公司永杉锂业引入蜂巢能源参股10%，并签署协议加深锂盐、锂矿合作。公司预计2024年一季度达到年产4.5万吨的锂盐产能。（公司曾用名：新华龙） S吉翔股份(sh603399)S

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2023-10-18 22:09:11

写在卫星互联网产业大爆发的前夜

潜力牛股-创意信息 1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星，布局国产“星链”，未来3-5年进入卫星发射井喷期，产业迎来历史级别的投资机会。 2、SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。中国版“星盾”已启动建设，一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标，预计近期将完成整星集成测试，明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切，中国版“星盾”建设将不断加速，其中核心是卫星载荷，价

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2023-10-18 12:11:52

华为算力+互联网卫星

即将爆发的低估值好gu 创意信息是国内低轨宽带卫星载荷承制唯二厂商，22年发射的6颗民用星其中有三颗使用了创意信息的通信载荷方案，单颗价值量300万元，毛利率超过60%。据此推算，我国卫星载荷承制市场规模大约是390亿。假设创意信息市占率达到50%，那对应营收空间差不多就接近200亿。 2022年创意信息的总营收大概是20多亿，而低轨卫星通信载荷业务完全是从0-1的增量收入。所以，公司5年内（2023-2027年）仅卫星业务的营收空间都已是现在营收规模的10倍。增长空间巨大！创意信息是国内低

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创意信息

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2023-09-27 08:12:57

机器人

【国盛机械&机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪事件：9.26，傅利叶智能在公众号上宣布第一代通用人形机器人GR-1正式开启预售，#初代的应用主要还是为通用人工智能提供一个理想载体，加快AI大模型和机器人本体融合，成为真正的具身智能。核心配置：全身44个自由度，全自研一体化执行器，包括电机、驱动、减速器、编码器，集成优秀的智能关节算法，步态控制达到国内领先水平。#硬件上最大特点是髋关节两个大功率电机+单级行星减速器的准直驱方案，最大峰值扭矩300NM。优势是大功率电机在保证较大峰值

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减速器

傅利叶通用人形机器人开启预售，人形机器人从0到1【国金机械】事件：9月26日，傅利叶通用人形机器人开启对外预售。傅利叶人形相关参数自由度：GR-1全身拥有44个自由度，头部3个，腰部3个，手臂72个，腿部62个，手部6*2个。关节模组：全自研一体化执行器，集成电机、驱动、减速器、编码器，机身更灵巧。最大关节模组峰值扭矩达300NM，在目前国内市场处于领先水平。运动能力：实现拟人化的运动，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等，“小脑”能力发达。应用：支持底层源代码和基础预训

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2023-05-25 09:00:22

英伟达大超预期，算力bǎn块即将大反攻

英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美jīn高53.2%。整个薮据中心和AI产品线需求qiáng劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达pán后上zhǎng约25%，以及hé心指引在很大程度上验证不少shì场预期，预计今天Agǔ算力bǎn块将迎来史诗级大反攻。核心标的：中际旭创

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英伟达公司

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2023-05-05 22:06:15

交流机要低估值游戏-宝通科技

Q1：移动互联网这块主要是生成式AI，目前接模型和落地方向和产品计划？我们探讨过AI对于海外业务、产品、数据顺畅应用。最主要是两个点：降本、增效。降本层面，无论是巨头还是公司未来在人的使用这块是会下降，在成本占比还是比较重的，本地化有翻译、视频，现在的工具对于生成视频还有很大的进步空间，还有配音音频，接入渠道以后涉及到用户获取，对于素材消耗量是很大的。以前一张原画需要3-5天，现在十几秒可以产出，虽然还需要人工修整但是很快，效率极大提升，素材未来可以约滚越大形成库。其次是更换，以前是一小时换一

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2023-05-05 22:04:08

低估值的游戏股-宝通科技

业绩： 2022年，移动互联网板块因为宏观环境、行业政策等原因，易幻出现经营性亏损，基于谨慎性原则对于商誉减值进行计提，商誉减值4.86亿元。工业互联网板块稳中求进。2022年公司营收32.59亿元，同比增长18.1%，归母净利润-3.96亿，因为计提商誉。分业务看，工业互联网板块16.36亿元，在海外的营收6.53亿元，占工业互联网收入40%，产品及服务出口业务同比增长56%，智能在线监测产品签约客户13家，智能在线监测产品营业收入同比增长超过310%。去年首次销售到海外，包括秘鲁铜矿，出口实

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2023-12-10 14:51:21

埋没的gpu小龙-好利科技

随着权重海光，寒武纪全阶段新高。而好利科技子公司曲速科技主营业务为智能计算视频芯片和GPU的研发设计和销售，主要产品为类GPU芯片，GPU芯片，GPU视频卡和视频处理服务器等。那么，下周起飞、指日可待！！！ S好利科技(sz002729)S

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2023-12-03 23:16:29

即将爆发的德生科技

@韭研工具人：数据要素，欠一次爆发？

继11月25日，国家数据局推动、研究、实施“数据要素×”行动。 12月5日，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标正式实施。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，标准的制定及实施将填补数据资产确认标准空白。数据要素行业逻辑可谓顶配： 1）政策方面，研究实施“

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2023-12-03 19:25:24

周末舆论热情

周末舆情热度： ①科技：近期，两大保险jigou首度联手建立500亿元规模私募进军二级Shi场，千亿Zi产guo有Zi本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。（中guo移动、中guo联通、中guo电信等） ②AI应用：Pika文生视频能力跃迁，AIGC多模态应用加速推进（万兴科技、金山办公、科大讯飞等） ③甲烷减排：迪拜当地时间12月2日下午，中guo气候变化事务特使解振华、美guo总统气候问题特使克里就落实中美阳光之乡声明、甲烷减排、guo际合作等重要议题进行探讨（百川畅银、冠中生态、福建金

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2023-10-25 21:02:03

双鹭药业—业绩爆炸的减肥药低估值

三季报点评：双鹭药业基本面改善，股价有望翻倍。双鹭药业23年的整体经营情况将发生明显变化，净利润3.18亿元，同比增长33.46%，回到19年的水平。其主要原因是利润率飞的 S双鹭药业(sz002038)S 提高。具体原因有以下几个方面： 1. 销售费用大幅降低：根据财报，双鹭药业的销售费用从20年的18.7亿降至21年的13.7亿，降幅达26.6%。这种变化表明公司改变了营销模式，降低了销售成本。 2. 利润率的提高：双鹭药业的毛利率从20年的91.9%降至21年的88.1%，但净利润率从2

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2023-10-24 08:24:14

好

@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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2023-10-23 15:51:06

一定要重视起来

@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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2023-10-22 20:53:53

吉翔股份—补涨的龙字辈

吉翔股份：2023年10月12日盘后媒体报道，蜂巢能源获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单，预计价值约540亿元。公司控股80%子公司永杉锂业引入蜂巢能源参股10%，并签署协议加深锂盐、锂矿合作。公司预计2024年一季度达到年产4.5万吨的锂盐产能。（公司曾用名：新华龙） S吉翔股份(sh603399)S

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写在卫星互联网产业大爆发的前夜

潜力牛股-创意信息 1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星，布局国产“星链”，未来3-5年进入卫星发射井喷期，产业迎来历史级别的投资机会。 2、SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。中国版“星盾”已启动建设，一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标，预计近期将完成整星集成测试，明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切，中国版“星盾”建设将不断加速，其中核心是卫星载荷，价

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华为算力+互联网卫星

即将爆发的低估值好gu 创意信息是国内低轨宽带卫星载荷承制唯二厂商，22年发射的6颗民用星其中有三颗使用了创意信息的通信载荷方案，单颗价值量300万元，毛利率超过60%。据此推算，我国卫星载荷承制市场规模大约是390亿。假设创意信息市占率达到50%，那对应营收空间差不多就接近200亿。 2022年创意信息的总营收大概是20多亿，而低轨卫星通信载荷业务完全是从0-1的增量收入。所以，公司5年内（2023-2027年）仅卫星业务的营收空间都已是现在营收规模的10倍。增长空间巨大！创意信息是国内低

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【国盛机械&机器人】傅利叶GR-1开启预售，打响量产第一枪事件：9.26，傅利叶智能在公众号上宣布第一代通用人形机器人GR-1正式开启预售，#初代的应用主要还是为通用人工智能提供一个理想载体，加快AI大模型和机器人本体融合，成为真正的具身智能。核心配置：全身44个自由度，全自研一体化执行器，包括电机、驱动、减速器、编码器，集成优秀的智能关节算法，步态控制达到国内领先水平。#硬件上最大特点是髋关节两个大功率电机+单级行星减速器的准直驱方案，最大峰值扭矩300NM。优势是大功率电机在保证较大峰值

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傅利叶通用人形机器人开启预售，人形机器人从0到1【国金机械】事件：9月26日，傅利叶通用人形机器人开启对外预售。傅利叶人形相关参数自由度：GR-1全身拥有44个自由度，头部3个，腰部3个，手臂72个，腿部62个，手部6*2个。关节模组：全自研一体化执行器，集成电机、驱动、减速器、编码器，机身更灵巧。最大关节模组峰值扭矩达300NM，在目前国内市场处于领先水平。运动能力：实现拟人化的运动，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等，“小脑”能力发达。应用：支持底层源代码和基础预训

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英伟达大超预期，算力bǎn块即将大反攻

英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美jīn高53.2%。整个薮据中心和AI产品线需求qiáng劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达pán后上zhǎng约25%，以及hé心指引在很大程度上验证不少shì场预期，预计今天Agǔ算力bǎn块将迎来史诗级大反攻。核心标的：中际旭创

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交流机要低估值游戏-宝通科技

Q1：移动互联网这块主要是生成式AI，目前接模型和落地方向和产品计划？我们探讨过AI对于海外业务、产品、数据顺畅应用。最主要是两个点：降本、增效。降本层面，无论是巨头还是公司未来在人的使用这块是会下降，在成本占比还是比较重的，本地化有翻译、视频，现在的工具对于生成视频还有很大的进步空间，还有配音音频，接入渠道以后涉及到用户获取，对于素材消耗量是很大的。以前一张原画需要3-5天，现在十几秒可以产出，虽然还需要人工修整但是很快，效率极大提升，素材未来可以约滚越大形成库。其次是更换，以前是一小时换一

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低估值的游戏股-宝通科技

业绩： 2022年，移动互联网板块因为宏观环境、行业政策等原因，易幻出现经营性亏损，基于谨慎性原则对于商誉减值进行计提，商誉减值4.86亿元。工业互联网板块稳中求进。2022年公司营收32.59亿元，同比增长18.1%，归母净利润-3.96亿，因为计提商誉。分业务看，工业互联网板块16.36亿元，在海外的营收6.53亿元，占工业互联网收入40%，产品及服务出口业务同比增长56%，智能在线监测产品签约客户13家，智能在线监测产品营业收入同比增长超过310%。去年首次销售到海外，包括秘鲁铜矿，出口实

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埋没的gpu小龙-好利科技

随着权重海光，寒武纪全阶段新高。而好利科技子公司曲速科技主营业务为智能计算视频芯片和GPU的研发设计和销售，主要产品为类GPU芯片，GPU芯片，GPU视频卡和视频处理服务器等。那么，下周起飞、指日可待！！！ S好利科技(sz002729)S

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@韭研工具人：数据要素，欠一次爆发？

继11月25日，国家数据局推动、研究、实施“数据要素×”行动。 12月5日，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标正式实施。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，标准的制定及实施将填补数据资产确认标准空白。数据要素行业逻辑可谓顶配： 1）政策方面，研究实施“

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周末舆情热度： ①科技：近期，两大保险jigou首度联手建立500亿元规模私募进军二级Shi场，千亿Zi产guo有Zi本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。（中guo移动、中guo联通、中guo电信等） ②AI应用：Pika文生视频能力跃迁，AIGC多模态应用加速推进（万兴科技、金山办公、科大讯飞等） ③甲烷减排：迪拜当地时间12月2日下午，中guo气候变化事务特使解振华、美guo总统气候问题特使克里就落实中美阳光之乡声明、甲烷减排、guo际合作等重要议题进行探讨（百川畅银、冠中生态、福建金

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双鹭药业—业绩爆炸的减肥药低估值

三季报点评：双鹭药业基本面改善，股价有望翻倍。双鹭药业23年的整体经营情况将发生明显变化，净利润3.18亿元，同比增长33.46%，回到19年的水平。其主要原因是利润率飞的 S双鹭药业(sz002038)S 提高。具体原因有以下几个方面： 1. 销售费用大幅降低：根据财报，双鹭药业的销售费用从20年的18.7亿降至21年的13.7亿，降幅达26.6%。这种变化表明公司改变了营销模式，降低了销售成本。 2. 利润率的提高：双鹭药业的毛利率从20年的91.9%降至21年的88.1%，但净利润率从2

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宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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吉翔股份：2023年10月12日盘后媒体报道，蜂巢能源获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单，预计价值约540亿元。公司控股80%子公司永杉锂业引入蜂巢能源参股10%，并签署协议加深锂盐、锂矿合作。公司预计2024年一季度达到年产4.5万吨的锂盐产能。（公司曾用名：新华龙） S吉翔股份(sh603399)S

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潜力牛股-创意信息 1、中国规划发射1.3万颗超低轨卫星，布局国产“星链”，未来3-5年进入卫星发射井喷期，产业迎来历史级别的投资机会。 2、SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太空部队的首份7000万美元服务合同。中国版“星盾”已启动建设，一期数量约300颗。年初项目已完成方案招标，预计近期将完成整星集成测试，明年初启动试验星发射。 3、对地观测、空间攻防等方向需求迫切，中国版“星盾”建设将不断加速，其中核心是卫星载荷，价

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即将爆发的低估值好gu 创意信息是国内低轨宽带卫星载荷承制唯二厂商，22年发射的6颗民用星其中有三颗使用了创意信息的通信载荷方案，单颗价值量300万元，毛利率超过60%。据此推算，我国卫星载荷承制市场规模大约是390亿。假设创意信息市占率达到50%，那对应营收空间差不多就接近200亿。 2022年创意信息的总营收大概是20多亿，而低轨卫星通信载荷业务完全是从0-1的增量收入。所以，公司5年内（2023-2027年）仅卫星业务的营收空间都已是现在营收规模的10倍。增长空间巨大！创意信息是国内低

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傅利叶通用人形机器人开启预售，人形机器人从0到1【国金机械】事件：9月26日，傅利叶通用人形机器人开启对外预售。傅利叶人形相关参数自由度：GR-1全身拥有44个自由度，头部3个，腰部3个，手臂72个，腿部62个，手部6*2个。关节模组：全自研一体化执行器，集成电机、驱动、减速器、编码器，机身更灵巧。最大关节模组峰值扭矩达300NM，在目前国内市场处于领先水平。运动能力：实现拟人化的运动，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等，“小脑”能力发达。应用：支持底层源代码和基础预训

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英伟达大超预期，算力bǎn块即将大反攻

英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美jīn高53.2%。整个薮据中心和AI产品线需求qiáng劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达pán后上zhǎng约25%，以及hé心指引在很大程度上验证不少shì场预期，预计今天Agǔ算力bǎn块将迎来史诗级大反攻。核心标的：中际旭创

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Q1：移动互联网这块主要是生成式AI，目前接模型和落地方向和产品计划？我们探讨过AI对于海外业务、产品、数据顺畅应用。最主要是两个点：降本、增效。降本层面，无论是巨头还是公司未来在人的使用这块是会下降，在成本占比还是比较重的，本地化有翻译、视频，现在的工具对于生成视频还有很大的进步空间，还有配音音频，接入渠道以后涉及到用户获取，对于素材消耗量是很大的。以前一张原画需要3-5天，现在十几秒可以产出，虽然还需要人工修整但是很快，效率极大提升，素材未来可以约滚越大形成库。其次是更换，以前是一小时换一

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2023-05-05 22:04:08

低估值的游戏股-宝通科技

业绩： 2022年，移动互联网板块因为宏观环境、行业政策等原因，易幻出现经营性亏损，基于谨慎性原则对于商誉减值进行计提，商誉减值4.86亿元。工业互联网板块稳中求进。2022年公司营收32.59亿元，同比增长18.1%，归母净利润-3.96亿，因为计提商誉。分业务看，工业互联网板块16.36亿元，在海外的营收6.53亿元，占工业互联网收入40%，产品及服务出口业务同比增长56%，智能在线监测产品签约客户13家，智能在线监测产品营业收入同比增长超过310%。去年首次销售到海外，包括秘鲁铜矿，出口实

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