1，确定供货特斯拉。2，确定供货合作英伟达，独家供货商。3，确定合作供货华为，蔚来 ，大疆，蔚来会有更多的国内外车企加入。4，马斯克FSD技术授权，未来带来国内外巨量增量的无人价值车载用摄像头，卡车，无人出租车，无人送货车，甚至特殊场景的工业用车辆，增量暂时无法想想5，新款modey3，

原文链接：张忆东：今年A股两条主线，下半年半导体是第一优选，明年5月美联储才会降息 我们要投资中国市场，一定要在国家战略方向下去找景气改善的方向。无论是从底部反转，还是景气加速，特别里面的一些先进制造，高科技领域。结合这个逻辑，下半年半导体是第一优选，包括最近跌下来之后的算力，还有今年上半

作者：高宇洋，徐怡然 投资要点：复盘半导体周期：半导体行业具备明显周期属性且与宏观经济共振。从全球半导体销售额看，1978年以来半导体产业共经历了9轮大周期，并存在大周期嵌套小周期现象。小周期长度约在4年左右，上行周期通常为2-3年，下行周期通常为1-1.5年。半导体周期与全球经济周期具有较高的相

台积电法说会要点‼️#先进封装：CoWoS产能将增加一倍，预计到明年底产能依然紧张；AI相关业务指引：目前收入占比6%，#未来预计复合增速在+50%；基本上所有数据和之前各类分析都有重叠区域，#行业Q3底部得到再次确认！#CoWoS+HBM成了AI算力的最新制约瓶颈，看好封测和存储的Alpha+Be

【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易 1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源，随着算力规模扩大，算力网形成，算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算

首先，自动驾驶的算力需求分训练阶段和应用阶段。对于应用阶段的推理所需要的算力根据车的数量而定，具备自动驾驶功能的车辆越多，对算力的需求就越多。所以，各大汽车品牌都在大力建立智算中心以供未来的自动驾驶计算使用。所以，可以想象，无人驾驶时代，所需算力该多么庞大。特斯拉的Dojo、小鹏的扶摇等。关于算力，

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