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2023-04-13 12:59:23

京北方-卡位大行客户优势凸显力克时艰尽显龙头本色

事件：4月11日，京北方发布2022年年报。22年公司实现营业收入36.7亿，同比+20.3%，归母净利润2.77亿，同比+20.1%。　　卡位大行客户优势凸显，营收利润双升，领跑银行IT厂商。公司在国有六大行银行软件服务市占率第一，公司在银行IT厂商上市公司中营收来源于国有六大行占比第一。大行资金实力雄厚，需求稳定、回款及时。22年诸多不利外界因素影响下，部分银行IT厂商利润出现下滑，而公司依旧实现营收和利润超20%增长，领先行业，大行业务优越性充分体现。目前银行信创适配仍处在大行和股份行发

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京北方

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2023-04-13 12:58:23

浪潮信息-服务器龙头迎风起拥抱AI算力浪潮

　事件概述：4月12日，浪潮信息发布了《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入695.25亿元，同比增加3.70%；实现归母净利润约20.80亿元，同比增长3.38%；扣非归母净利润为17.38亿元，同比下降3.28%。　　服务器收入稳健增长，回款良好现金流大幅改善。根据年报披露，2022年公司营业收入695,25亿元，同比增长3.7%，其中服务器及部件的收入约689.48亿元，同比增长7.6%，占营业收入比重为99.17%；单Q4营业收入167.59亿元，同比下降19.43%，归母

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浪潮信息

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2023-04-13 10:06:07

数字经济底座

　数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。

数字经济底座.pdf

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中国移动

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2023-04-13 10:03:47

柏楚电子-Q4业绩止跌回升机器人系统打开成长空间

公司公告2022年实现收入8.98亿/yoy-1.6%，归母净利润4.80亿/yoy-12.9%，扣非净利润4.66亿/yoy-14.3%。根据公司2022年年报情况，我们调整公司2023/24年归母净利润预测至7.0/9.2亿元（原预测为9.1/11.2亿元），新增2025年归母净利润预测为11.9亿元。考虑到公司行业龙头地位、未来高功率市占率提升的预期、高功率激光头和超快激光领域等新业务的成长性，以及未来公司在智能机器人控制系统和超高精密加工设备数控系统领域的较大发展潜力，我们给予公司202

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柏楚电子

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2023-04-13 10:03:15

振华风光-特种模拟电路领军者

公司为高可靠模拟芯片核心供应商，业务涵盖芯片设计、封装、测试、销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载等领域中。在军队信息化建设及军用模拟芯片自主可控需求提速背景下，凭借领先的技术能力及长期配套经验，振华风光料将核心受益于国产替代趋势，同时产品矩阵扩充有望打开全新增长空间，向IDM模式的转型亦有望进一步夯实公司核心竞争力。首次覆盖，给予“买入”评级。　　高可靠模拟芯片核心供应商，成长步入快车道。公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括

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飞凯材料-电子化工材料国内领先

　　公司是电子化工材料领先企业。公司四大主营产品分属屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料以及有机合成材料四个应用领域。公司屏幕显示材料主要包括用于LCD面板制造领域的光刻胶、混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料；公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料；公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。　　2020-20

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飞凯材料

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2023-04-13 08:10:08

鼎龙股份-抛光垫收入大增51.3％ 2022年业绩符合预期

2022年业绩符合我们预期。公司公布2022年业绩，实现收入27.2亿元，同比+15.5%；归母净利润3.9亿元，同比+82.7%；对应每股盈利0.41元，符合我们预期。其中4Q22实现收入7.7亿元，归母净利润0.95亿元。　　发展趋势：CMP抛光垫继续高速增长，加快推进其它CMP抛光材料布局。CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液是三大CMP环节核心耗材，合计占CMP抛光材料总成本的85%以上。公司CMP材料业务起步于CMP抛光垫，近年来加大对CMP抛光液、清洗液布局，致力为客户提供整套的一站

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2023-04-13 08:08:20

云赛智联-深度参与城市数字化有望受益数据要素建设

　事件：云赛智联发布2022年年度报告，实现营业收入为45.34亿元，同比下降9.19%；实现归母净利润为1.81亿元，同比下降29.57%；实现扣非归母净利润为0.50亿元，同比下降67.94%；基本每股收益0.13元，同比下降29.79%；毛利率为19.74%，同比下降0.38pct。单季度看，公司2022年第四季度实现营业收入为14.37亿元，同比下降1.18%；实现归母净利润为0.29亿元，同比下降66.94%。　　深耕云服务大数据，中标上海市公共算力服务平台。2022年公司云服务大数

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云赛智联

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2023-04-12 18:01:35

中国电子与中国电科深度梳理

　中国电子（CEC）拥有从基础芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链，打造以“PKS体系”（飞腾+麒麟+安全）为核心的信创生态。PKS体系是由中国电子自主创新构建的安全体系，在被誉为“中国架构”的“PK”（“P”代表飞腾CPU，“K”代表麒麟操作系统）体系基础上，加入“S-Security”立体防护的安全可信链，筑牢自主核心安全技术的基础和底座。集团拥有奇安信、中国软件、国产整机龙头、深桑达A等18家上市企业。

中国电子与中国电科深度梳理.pdf

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龙迅股份-深度受益AI时代高速增长可期

行业下行期经营出色，产品结构持续优化。龙迅股份发布2022年度报告，公司实现营业收入2.41亿元，同比增长2.61%。实现归母净利润0.69亿元，同比下降17.68%。公司2022年主力产品高清视频桥接及处理芯片份额占比进一步提升至88.38%，同比增长3.7个百分点。我们认为随着国产替代的不断加速，桥接芯片产品未来几年仍将是公司的营收主力来源并维持高速增长状态，同时随着公司高速信号传输芯片在车端及AR/VR等领域的快速放量，预计高速信号传输产品的份额占比将不断提升，成为公司重要的营收增长点。

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万兴科技-业绩逐季改善 AIGC赋能数字创意产业

　事件概述：1）4月12日，万兴科技发布《2023年一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入3.55亿元，同比增长35%；归母净利润为2,085.58万元，同比增长686.26%；扣非归母净利润为1,798.50万元，同比增长306.80%。　　2）4月8日，万兴科技发布《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入11.80亿元，同比增长14.67%；归母净利润为4,125.52万元，同比增长47.73%；扣非归母净利润为1,059.69万元，同比增长0.05%。　　收入净利润逐季改

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2023-04-12 12:02:30

AI算力高成长持续挖掘算力硬件新技术

新技术层出不穷，重点关注光引擎、液冷等降低功耗技术4）AI算力相关领域，行业受益方向及上市标的包括：AI服务器（紫光股份、中兴通讯等）、服务器代工（菲菱科思、共进股份）、GPU液冷散热（高澜股份）、服务器电源（新雷能）、高速PCB（沪电股份、深南电路）、BIOS（卓易信息）、服务器高速背板连接器（中航光电）、光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立、光迅科技、联特科技）、激光器（源杰科技）、AI算力中心（光环新网、奥飞数据、首都在线等）。

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苏试试验-业绩符合预期试验服务发展加速

公司2022年业绩高增符合预期，运营效率提升明显。公司披露2022年年报，2022年苏试试验实现营收18.1亿，同比增长20.2%，实现归母净利润2.7亿，同比增长42.0%；拆分单季度，2022Q4收入5.5亿，同比增长20.7%；归母0.9亿，同比增长55.7%。　　公司2022年运营效率提升明显，其中2022年毛利率46.7%，同比提升0.6pcts；净利率为17.3%，同比+2.6pcts；拆分单季度，2022Q4毛利率47.2%，同比下降0.6pcts；净利率19.4%，同比提升3.

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中文传媒-国资背景深耕出版主业资本运营探索多元发展

中文传媒背靠江西省出版集团，是一家以主营业务整体借壳上市的多介质、平台化、全产业链的大型出版传媒公司。公司于2010年12月21日完成重大资产重组，江西省出版集团以主营业务整体借壳鑫新股份上市。2015年，公司完成对北京智明星通科技有限公司的并购重组，有效注入互联网基因，迈入互联网国际化平台领域。公司主要业务包括传统出版业务、产业链延伸业务和新业态业务。公司经营状况稳步向好，扣非后归母净利润保持增长趋势。公司传统主业矩阵优势显著，具备图书出版许可证等众多准入资质，拥有20家全资、控股一级子公司，

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韦尔股份-库存拐点已现静待行业回暖

事件：韦尔股份4月8号发布2022年年报，公司2022年实现收入200.78亿元（YoY-16.7%），归母净利润9.9亿（YoY-77.88%），扣非归母净利润0.96亿元（YoY-97.61%）。对应4Q22单季度，实现收入46.95亿元（YoY-11.59%，QoQ+8.92%），归母净利润-11.59亿元，扣非归母净利润-11.59亿元。　　库存拐点已现，静待行业回暖。2022年末公司存货净额123.56亿元，同比增长40.71%，环比三季度末下降17.57亿，向下拐点已现。2022年

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京北方-卡位大行客户优势凸显力克时艰尽显龙头本色

事件：4月11日，京北方发布2022年年报。22年公司实现营业收入36.7亿，同比+20.3%，归母净利润2.77亿，同比+20.1%。　　卡位大行客户优势凸显，营收利润双升，领跑银行IT厂商。公司在国有六大行银行软件服务市占率第一，公司在银行IT厂商上市公司中营收来源于国有六大行占比第一。大行资金实力雄厚，需求稳定、回款及时。22年诸多不利外界因素影响下，部分银行IT厂商利润出现下滑，而公司依旧实现营收和利润超20%增长，领先行业，大行业务优越性充分体现。目前银行信创适配仍处在大行和股份行发

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浪潮信息-服务器龙头迎风起拥抱AI算力浪潮

　事件概述：4月12日，浪潮信息发布了《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入695.25亿元，同比增加3.70%；实现归母净利润约20.80亿元，同比增长3.38%；扣非归母净利润为17.38亿元，同比下降3.28%。　　服务器收入稳健增长，回款良好现金流大幅改善。根据年报披露，2022年公司营业收入695,25亿元，同比增长3.7%，其中服务器及部件的收入约689.48亿元，同比增长7.6%，占营业收入比重为99.17%；单Q4营业收入167.59亿元，同比下降19.43%，归母

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数字经济底座

　数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。

数字经济底座.pdf

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柏楚电子-Q4业绩止跌回升机器人系统打开成长空间

公司公告2022年实现收入8.98亿/yoy-1.6%，归母净利润4.80亿/yoy-12.9%，扣非净利润4.66亿/yoy-14.3%。根据公司2022年年报情况，我们调整公司2023/24年归母净利润预测至7.0/9.2亿元（原预测为9.1/11.2亿元），新增2025年归母净利润预测为11.9亿元。考虑到公司行业龙头地位、未来高功率市占率提升的预期、高功率激光头和超快激光领域等新业务的成长性，以及未来公司在智能机器人控制系统和超高精密加工设备数控系统领域的较大发展潜力，我们给予公司202

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振华风光-特种模拟电路领军者

公司为高可靠模拟芯片核心供应商，业务涵盖芯片设计、封装、测试、销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载等领域中。在军队信息化建设及军用模拟芯片自主可控需求提速背景下，凭借领先的技术能力及长期配套经验，振华风光料将核心受益于国产替代趋势，同时产品矩阵扩充有望打开全新增长空间，向IDM模式的转型亦有望进一步夯实公司核心竞争力。首次覆盖，给予“买入”评级。　　高可靠模拟芯片核心供应商，成长步入快车道。公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括

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飞凯材料-电子化工材料国内领先

　　公司是电子化工材料领先企业。公司四大主营产品分属屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料以及有机合成材料四个应用领域。公司屏幕显示材料主要包括用于LCD面板制造领域的光刻胶、混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料；公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料；公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。　　2020-20

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鼎龙股份-抛光垫收入大增51.3％ 2022年业绩符合预期

2022年业绩符合我们预期。公司公布2022年业绩，实现收入27.2亿元，同比+15.5%；归母净利润3.9亿元，同比+82.7%；对应每股盈利0.41元，符合我们预期。其中4Q22实现收入7.7亿元，归母净利润0.95亿元。　　发展趋势：CMP抛光垫继续高速增长，加快推进其它CMP抛光材料布局。CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液是三大CMP环节核心耗材，合计占CMP抛光材料总成本的85%以上。公司CMP材料业务起步于CMP抛光垫，近年来加大对CMP抛光液、清洗液布局，致力为客户提供整套的一站

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2023-04-13 08:08:20

云赛智联-深度参与城市数字化有望受益数据要素建设

　事件：云赛智联发布2022年年度报告，实现营业收入为45.34亿元，同比下降9.19%；实现归母净利润为1.81亿元，同比下降29.57%；实现扣非归母净利润为0.50亿元，同比下降67.94%；基本每股收益0.13元，同比下降29.79%；毛利率为19.74%，同比下降0.38pct。单季度看，公司2022年第四季度实现营业收入为14.37亿元，同比下降1.18%；实现归母净利润为0.29亿元，同比下降66.94%。　　深耕云服务大数据，中标上海市公共算力服务平台。2022年公司云服务大数

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2023-04-12 18:01:35

中国电子与中国电科深度梳理

　中国电子（CEC）拥有从基础芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链，打造以“PKS体系”（飞腾+麒麟+安全）为核心的信创生态。PKS体系是由中国电子自主创新构建的安全体系，在被誉为“中国架构”的“PK”（“P”代表飞腾CPU，“K”代表麒麟操作系统）体系基础上，加入“S-Security”立体防护的安全可信链，筑牢自主核心安全技术的基础和底座。集团拥有奇安信、中国软件、国产整机龙头、深桑达A等18家上市企业。

中国电子与中国电科深度梳理.pdf

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龙迅股份-深度受益AI时代高速增长可期

行业下行期经营出色，产品结构持续优化。龙迅股份发布2022年度报告，公司实现营业收入2.41亿元，同比增长2.61%。实现归母净利润0.69亿元，同比下降17.68%。公司2022年主力产品高清视频桥接及处理芯片份额占比进一步提升至88.38%，同比增长3.7个百分点。我们认为随着国产替代的不断加速，桥接芯片产品未来几年仍将是公司的营收主力来源并维持高速增长状态，同时随着公司高速信号传输芯片在车端及AR/VR等领域的快速放量，预计高速信号传输产品的份额占比将不断提升，成为公司重要的营收增长点。

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万兴科技-业绩逐季改善 AIGC赋能数字创意产业

　事件概述：1）4月12日，万兴科技发布《2023年一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入3.55亿元，同比增长35%；归母净利润为2,085.58万元，同比增长686.26%；扣非归母净利润为1,798.50万元，同比增长306.80%。　　2）4月8日，万兴科技发布《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入11.80亿元，同比增长14.67%；归母净利润为4,125.52万元，同比增长47.73%；扣非归母净利润为1,059.69万元，同比增长0.05%。　　收入净利润逐季改

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AI算力高成长持续挖掘算力硬件新技术

新技术层出不穷，重点关注光引擎、液冷等降低功耗技术4）AI算力相关领域，行业受益方向及上市标的包括：AI服务器（紫光股份、中兴通讯等）、服务器代工（菲菱科思、共进股份）、GPU液冷散热（高澜股份）、服务器电源（新雷能）、高速PCB（沪电股份、深南电路）、BIOS（卓易信息）、服务器高速背板连接器（中航光电）、光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立、光迅科技、联特科技）、激光器（源杰科技）、AI算力中心（光环新网、奥飞数据、首都在线等）。

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苏试试验-业绩符合预期试验服务发展加速

公司2022年业绩高增符合预期，运营效率提升明显。公司披露2022年年报，2022年苏试试验实现营收18.1亿，同比增长20.2%，实现归母净利润2.7亿，同比增长42.0%；拆分单季度，2022Q4收入5.5亿，同比增长20.7%；归母0.9亿，同比增长55.7%。　　公司2022年运营效率提升明显，其中2022年毛利率46.7%，同比提升0.6pcts；净利率为17.3%，同比+2.6pcts；拆分单季度，2022Q4毛利率47.2%，同比下降0.6pcts；净利率19.4%，同比提升3.

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中文传媒-国资背景深耕出版主业资本运营探索多元发展

中文传媒背靠江西省出版集团，是一家以主营业务整体借壳上市的多介质、平台化、全产业链的大型出版传媒公司。公司于2010年12月21日完成重大资产重组，江西省出版集团以主营业务整体借壳鑫新股份上市。2015年，公司完成对北京智明星通科技有限公司的并购重组，有效注入互联网基因，迈入互联网国际化平台领域。公司主要业务包括传统出版业务、产业链延伸业务和新业态业务。公司经营状况稳步向好，扣非后归母净利润保持增长趋势。公司传统主业矩阵优势显著，具备图书出版许可证等众多准入资质，拥有20家全资、控股一级子公司，

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2023-04-12 11:34:56

韦尔股份-库存拐点已现静待行业回暖

事件：韦尔股份4月8号发布2022年年报，公司2022年实现收入200.78亿元（YoY-16.7%），归母净利润9.9亿（YoY-77.88%），扣非归母净利润0.96亿元（YoY-97.61%）。对应4Q22单季度，实现收入46.95亿元（YoY-11.59%，QoQ+8.92%），归母净利润-11.59亿元，扣非归母净利润-11.59亿元。　　库存拐点已现，静待行业回暖。2022年末公司存货净额123.56亿元，同比增长40.71%，环比三季度末下降17.57亿，向下拐点已现。2022年

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京北方-卡位大行客户优势凸显力克时艰尽显龙头本色

事件：4月11日，京北方发布2022年年报。22年公司实现营业收入36.7亿，同比+20.3%，归母净利润2.77亿，同比+20.1%。　　卡位大行客户优势凸显，营收利润双升，领跑银行IT厂商。公司在国有六大行银行软件服务市占率第一，公司在银行IT厂商上市公司中营收来源于国有六大行占比第一。大行资金实力雄厚，需求稳定、回款及时。22年诸多不利外界因素影响下，部分银行IT厂商利润出现下滑，而公司依旧实现营收和利润超20%增长，领先行业，大行业务优越性充分体现。目前银行信创适配仍处在大行和股份行发

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浪潮信息-服务器龙头迎风起拥抱AI算力浪潮

　事件概述：4月12日，浪潮信息发布了《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入695.25亿元，同比增加3.70%；实现归母净利润约20.80亿元，同比增长3.38%；扣非归母净利润为17.38亿元，同比下降3.28%。　　服务器收入稳健增长，回款良好现金流大幅改善。根据年报披露，2022年公司营业收入695,25亿元，同比增长3.7%，其中服务器及部件的收入约689.48亿元，同比增长7.6%，占营业收入比重为99.17%；单Q4营业收入167.59亿元，同比下降19.43%，归母

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数字经济底座

　数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。

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柏楚电子-Q4业绩止跌回升机器人系统打开成长空间

公司公告2022年实现收入8.98亿/yoy-1.6%，归母净利润4.80亿/yoy-12.9%，扣非净利润4.66亿/yoy-14.3%。根据公司2022年年报情况，我们调整公司2023/24年归母净利润预测至7.0/9.2亿元（原预测为9.1/11.2亿元），新增2025年归母净利润预测为11.9亿元。考虑到公司行业龙头地位、未来高功率市占率提升的预期、高功率激光头和超快激光领域等新业务的成长性，以及未来公司在智能机器人控制系统和超高精密加工设备数控系统领域的较大发展潜力，我们给予公司202

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振华风光-特种模拟电路领军者

公司为高可靠模拟芯片核心供应商，业务涵盖芯片设计、封装、测试、销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载等领域中。在军队信息化建设及军用模拟芯片自主可控需求提速背景下，凭借领先的技术能力及长期配套经验，振华风光料将核心受益于国产替代趋势，同时产品矩阵扩充有望打开全新增长空间，向IDM模式的转型亦有望进一步夯实公司核心竞争力。首次覆盖，给予“买入”评级。　　高可靠模拟芯片核心供应商，成长步入快车道。公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括

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飞凯材料-电子化工材料国内领先

　　公司是电子化工材料领先企业。公司四大主营产品分属屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料以及有机合成材料四个应用领域。公司屏幕显示材料主要包括用于LCD面板制造领域的光刻胶、混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料；公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料；公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。　　2020-20

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鼎龙股份-抛光垫收入大增51.3％ 2022年业绩符合预期

2022年业绩符合我们预期。公司公布2022年业绩，实现收入27.2亿元，同比+15.5%；归母净利润3.9亿元，同比+82.7%；对应每股盈利0.41元，符合我们预期。其中4Q22实现收入7.7亿元，归母净利润0.95亿元。　　发展趋势：CMP抛光垫继续高速增长，加快推进其它CMP抛光材料布局。CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液是三大CMP环节核心耗材，合计占CMP抛光材料总成本的85%以上。公司CMP材料业务起步于CMP抛光垫，近年来加大对CMP抛光液、清洗液布局，致力为客户提供整套的一站

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云赛智联-深度参与城市数字化有望受益数据要素建设

　事件：云赛智联发布2022年年度报告，实现营业收入为45.34亿元，同比下降9.19%；实现归母净利润为1.81亿元，同比下降29.57%；实现扣非归母净利润为0.50亿元，同比下降67.94%；基本每股收益0.13元，同比下降29.79%；毛利率为19.74%，同比下降0.38pct。单季度看，公司2022年第四季度实现营业收入为14.37亿元，同比下降1.18%；实现归母净利润为0.29亿元，同比下降66.94%。　　深耕云服务大数据，中标上海市公共算力服务平台。2022年公司云服务大数

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中国电子与中国电科深度梳理

　中国电子（CEC）拥有从基础芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链，打造以“PKS体系”（飞腾+麒麟+安全）为核心的信创生态。PKS体系是由中国电子自主创新构建的安全体系，在被誉为“中国架构”的“PK”（“P”代表飞腾CPU，“K”代表麒麟操作系统）体系基础上，加入“S-Security”立体防护的安全可信链，筑牢自主核心安全技术的基础和底座。集团拥有奇安信、中国软件、国产整机龙头、深桑达A等18家上市企业。

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龙迅股份-深度受益AI时代高速增长可期

行业下行期经营出色，产品结构持续优化。龙迅股份发布2022年度报告，公司实现营业收入2.41亿元，同比增长2.61%。实现归母净利润0.69亿元，同比下降17.68%。公司2022年主力产品高清视频桥接及处理芯片份额占比进一步提升至88.38%，同比增长3.7个百分点。我们认为随着国产替代的不断加速，桥接芯片产品未来几年仍将是公司的营收主力来源并维持高速增长状态，同时随着公司高速信号传输芯片在车端及AR/VR等领域的快速放量，预计高速信号传输产品的份额占比将不断提升，成为公司重要的营收增长点。

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万兴科技-业绩逐季改善 AIGC赋能数字创意产业

　事件概述：1）4月12日，万兴科技发布《2023年一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入3.55亿元，同比增长35%；归母净利润为2,085.58万元，同比增长686.26%；扣非归母净利润为1,798.50万元，同比增长306.80%。　　2）4月8日，万兴科技发布《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入11.80亿元，同比增长14.67%；归母净利润为4,125.52万元，同比增长47.73%；扣非归母净利润为1,059.69万元，同比增长0.05%。　　收入净利润逐季改

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AI算力高成长持续挖掘算力硬件新技术

新技术层出不穷，重点关注光引擎、液冷等降低功耗技术4）AI算力相关领域，行业受益方向及上市标的包括：AI服务器（紫光股份、中兴通讯等）、服务器代工（菲菱科思、共进股份）、GPU液冷散热（高澜股份）、服务器电源（新雷能）、高速PCB（沪电股份、深南电路）、BIOS（卓易信息）、服务器高速背板连接器（中航光电）、光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立、光迅科技、联特科技）、激光器（源杰科技）、AI算力中心（光环新网、奥飞数据、首都在线等）。

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苏试试验-业绩符合预期试验服务发展加速

公司2022年业绩高增符合预期，运营效率提升明显。公司披露2022年年报，2022年苏试试验实现营收18.1亿，同比增长20.2%，实现归母净利润2.7亿，同比增长42.0%；拆分单季度，2022Q4收入5.5亿，同比增长20.7%；归母0.9亿，同比增长55.7%。　　公司2022年运营效率提升明显，其中2022年毛利率46.7%，同比提升0.6pcts；净利率为17.3%，同比+2.6pcts；拆分单季度，2022Q4毛利率47.2%，同比下降0.6pcts；净利率19.4%，同比提升3.

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中文传媒-国资背景深耕出版主业资本运营探索多元发展

中文传媒背靠江西省出版集团，是一家以主营业务整体借壳上市的多介质、平台化、全产业链的大型出版传媒公司。公司于2010年12月21日完成重大资产重组，江西省出版集团以主营业务整体借壳鑫新股份上市。2015年，公司完成对北京智明星通科技有限公司的并购重组，有效注入互联网基因，迈入互联网国际化平台领域。公司主要业务包括传统出版业务、产业链延伸业务和新业态业务。公司经营状况稳步向好，扣非后归母净利润保持增长趋势。公司传统主业矩阵优势显著，具备图书出版许可证等众多准入资质，拥有20家全资、控股一级子公司，

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韦尔股份-库存拐点已现静待行业回暖

事件：韦尔股份4月8号发布2022年年报，公司2022年实现收入200.78亿元（YoY-16.7%），归母净利润9.9亿（YoY-77.88%），扣非归母净利润0.96亿元（YoY-97.61%）。对应4Q22单季度，实现收入46.95亿元（YoY-11.59%，QoQ+8.92%），归母净利润-11.59亿元，扣非归母净利润-11.59亿元。　　库存拐点已现，静待行业回暖。2022年末公司存货净额123.56亿元，同比增长40.71%，环比三季度末下降17.57亿，向下拐点已现。2022年

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京北方-卡位大行客户优势凸显力克时艰尽显龙头本色

事件：4月11日，京北方发布2022年年报。22年公司实现营业收入36.7亿，同比+20.3%，归母净利润2.77亿，同比+20.1%。　　卡位大行客户优势凸显，营收利润双升，领跑银行IT厂商。公司在国有六大行银行软件服务市占率第一，公司在银行IT厂商上市公司中营收来源于国有六大行占比第一。大行资金实力雄厚，需求稳定、回款及时。22年诸多不利外界因素影响下，部分银行IT厂商利润出现下滑，而公司依旧实现营收和利润超20%增长，领先行业，大行业务优越性充分体现。目前银行信创适配仍处在大行和股份行发

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浪潮信息-服务器龙头迎风起拥抱AI算力浪潮

　事件概述：4月12日，浪潮信息发布了《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入695.25亿元，同比增加3.70%；实现归母净利润约20.80亿元，同比增长3.38%；扣非归母净利润为17.38亿元，同比下降3.28%。　　服务器收入稳健增长，回款良好现金流大幅改善。根据年报披露，2022年公司营业收入695,25亿元，同比增长3.7%，其中服务器及部件的收入约689.48亿元，同比增长7.6%，占营业收入比重为99.17%；单Q4营业收入167.59亿元，同比下降19.43%，归母

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数字经济底座

　数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。

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柏楚电子-Q4业绩止跌回升机器人系统打开成长空间

公司公告2022年实现收入8.98亿/yoy-1.6%，归母净利润4.80亿/yoy-12.9%，扣非净利润4.66亿/yoy-14.3%。根据公司2022年年报情况，我们调整公司2023/24年归母净利润预测至7.0/9.2亿元（原预测为9.1/11.2亿元），新增2025年归母净利润预测为11.9亿元。考虑到公司行业龙头地位、未来高功率市占率提升的预期、高功率激光头和超快激光领域等新业务的成长性，以及未来公司在智能机器人控制系统和超高精密加工设备数控系统领域的较大发展潜力，我们给予公司202

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振华风光-特种模拟电路领军者

公司为高可靠模拟芯片核心供应商，业务涵盖芯片设计、封装、测试、销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载等领域中。在军队信息化建设及军用模拟芯片自主可控需求提速背景下，凭借领先的技术能力及长期配套经验，振华风光料将核心受益于国产替代趋势，同时产品矩阵扩充有望打开全新增长空间，向IDM模式的转型亦有望进一步夯实公司核心竞争力。首次覆盖，给予“买入”评级。　　高可靠模拟芯片核心供应商，成长步入快车道。公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括

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飞凯材料-电子化工材料国内领先

　　公司是电子化工材料领先企业。公司四大主营产品分属屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料以及有机合成材料四个应用领域。公司屏幕显示材料主要包括用于LCD面板制造领域的光刻胶、混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料；公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料；公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。　　2020-20

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鼎龙股份-抛光垫收入大增51.3％ 2022年业绩符合预期

2022年业绩符合我们预期。公司公布2022年业绩，实现收入27.2亿元，同比+15.5%；归母净利润3.9亿元，同比+82.7%；对应每股盈利0.41元，符合我们预期。其中4Q22实现收入7.7亿元，归母净利润0.95亿元。　　发展趋势：CMP抛光垫继续高速增长，加快推进其它CMP抛光材料布局。CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液是三大CMP环节核心耗材，合计占CMP抛光材料总成本的85%以上。公司CMP材料业务起步于CMP抛光垫，近年来加大对CMP抛光液、清洗液布局，致力为客户提供整套的一站

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云赛智联-深度参与城市数字化有望受益数据要素建设

　事件：云赛智联发布2022年年度报告，实现营业收入为45.34亿元，同比下降9.19%；实现归母净利润为1.81亿元，同比下降29.57%；实现扣非归母净利润为0.50亿元，同比下降67.94%；基本每股收益0.13元，同比下降29.79%；毛利率为19.74%，同比下降0.38pct。单季度看，公司2022年第四季度实现营业收入为14.37亿元，同比下降1.18%；实现归母净利润为0.29亿元，同比下降66.94%。　　深耕云服务大数据，中标上海市公共算力服务平台。2022年公司云服务大数

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中国电子与中国电科深度梳理

　中国电子（CEC）拥有从基础芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链，打造以“PKS体系”（飞腾+麒麟+安全）为核心的信创生态。PKS体系是由中国电子自主创新构建的安全体系，在被誉为“中国架构”的“PK”（“P”代表飞腾CPU，“K”代表麒麟操作系统）体系基础上，加入“S-Security”立体防护的安全可信链，筑牢自主核心安全技术的基础和底座。集团拥有奇安信、中国软件、国产整机龙头、深桑达A等18家上市企业。

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龙迅股份-深度受益AI时代高速增长可期

行业下行期经营出色，产品结构持续优化。龙迅股份发布2022年度报告，公司实现营业收入2.41亿元，同比增长2.61%。实现归母净利润0.69亿元，同比下降17.68%。公司2022年主力产品高清视频桥接及处理芯片份额占比进一步提升至88.38%，同比增长3.7个百分点。我们认为随着国产替代的不断加速，桥接芯片产品未来几年仍将是公司的营收主力来源并维持高速增长状态，同时随着公司高速信号传输芯片在车端及AR/VR等领域的快速放量，预计高速信号传输产品的份额占比将不断提升，成为公司重要的营收增长点。

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万兴科技-业绩逐季改善 AIGC赋能数字创意产业

　事件概述：1）4月12日，万兴科技发布《2023年一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入3.55亿元，同比增长35%；归母净利润为2,085.58万元，同比增长686.26%；扣非归母净利润为1,798.50万元，同比增长306.80%。　　2）4月8日，万兴科技发布《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入11.80亿元，同比增长14.67%；归母净利润为4,125.52万元，同比增长47.73%；扣非归母净利润为1,059.69万元，同比增长0.05%。　　收入净利润逐季改

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AI算力高成长持续挖掘算力硬件新技术

新技术层出不穷，重点关注光引擎、液冷等降低功耗技术4）AI算力相关领域，行业受益方向及上市标的包括：AI服务器（紫光股份、中兴通讯等）、服务器代工（菲菱科思、共进股份）、GPU液冷散热（高澜股份）、服务器电源（新雷能）、高速PCB（沪电股份、深南电路）、BIOS（卓易信息）、服务器高速背板连接器（中航光电）、光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立、光迅科技、联特科技）、激光器（源杰科技）、AI算力中心（光环新网、奥飞数据、首都在线等）。

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苏试试验-业绩符合预期试验服务发展加速

公司2022年业绩高增符合预期，运营效率提升明显。公司披露2022年年报，2022年苏试试验实现营收18.1亿，同比增长20.2%，实现归母净利润2.7亿，同比增长42.0%；拆分单季度，2022Q4收入5.5亿，同比增长20.7%；归母0.9亿，同比增长55.7%。　　公司2022年运营效率提升明显，其中2022年毛利率46.7%，同比提升0.6pcts；净利率为17.3%，同比+2.6pcts；拆分单季度，2022Q4毛利率47.2%，同比下降0.6pcts；净利率19.4%，同比提升3.

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中文传媒-国资背景深耕出版主业资本运营探索多元发展

中文传媒背靠江西省出版集团，是一家以主营业务整体借壳上市的多介质、平台化、全产业链的大型出版传媒公司。公司于2010年12月21日完成重大资产重组，江西省出版集团以主营业务整体借壳鑫新股份上市。2015年，公司完成对北京智明星通科技有限公司的并购重组，有效注入互联网基因，迈入互联网国际化平台领域。公司主要业务包括传统出版业务、产业链延伸业务和新业态业务。公司经营状况稳步向好，扣非后归母净利润保持增长趋势。公司传统主业矩阵优势显著，具备图书出版许可证等众多准入资质，拥有20家全资、控股一级子公司，

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韦尔股份-库存拐点已现静待行业回暖

事件：韦尔股份4月8号发布2022年年报，公司2022年实现收入200.78亿元（YoY-16.7%），归母净利润9.9亿（YoY-77.88%），扣非归母净利润0.96亿元（YoY-97.61%）。对应4Q22单季度，实现收入46.95亿元（YoY-11.59%，QoQ+8.92%），归母净利润-11.59亿元，扣非归母净利润-11.59亿元。　　库存拐点已现，静待行业回暖。2022年末公司存货净额123.56亿元，同比增长40.71%，环比三季度末下降17.57亿，向下拐点已现。2022年

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京北方-卡位大行客户优势凸显力克时艰尽显龙头本色

事件：4月11日，京北方发布2022年年报。22年公司实现营业收入36.7亿，同比+20.3%，归母净利润2.77亿，同比+20.1%。　　卡位大行客户优势凸显，营收利润双升，领跑银行IT厂商。公司在国有六大行银行软件服务市占率第一，公司在银行IT厂商上市公司中营收来源于国有六大行占比第一。大行资金实力雄厚，需求稳定、回款及时。22年诸多不利外界因素影响下，部分银行IT厂商利润出现下滑，而公司依旧实现营收和利润超20%增长，领先行业，大行业务优越性充分体现。目前银行信创适配仍处在大行和股份行发

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浪潮信息-服务器龙头迎风起拥抱AI算力浪潮

　事件概述：4月12日，浪潮信息发布了《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入695.25亿元，同比增加3.70%；实现归母净利润约20.80亿元，同比增长3.38%；扣非归母净利润为17.38亿元，同比下降3.28%。　　服务器收入稳健增长，回款良好现金流大幅改善。根据年报披露，2022年公司营业收入695,25亿元，同比增长3.7%，其中服务器及部件的收入约689.48亿元，同比增长7.6%，占营业收入比重为99.17%；单Q4营业收入167.59亿元，同比下降19.43%，归母

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数字经济底座

　数字经济的底座即数字产业化的部分，可以分为数字产品生产与数字基建。数字产品产业整体发展迅速，但关键环节薄弱，国产厂商正在沿产业链爬升，需要产业政策的进一步支持。数字基建整体进度较快，且仍有较大增长空间。与美国电力行业发展史比照，预计将朝着公共化与标准化方向发展。

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2023-04-13 10:03:47

柏楚电子-Q4业绩止跌回升机器人系统打开成长空间

公司公告2022年实现收入8.98亿/yoy-1.6%，归母净利润4.80亿/yoy-12.9%，扣非净利润4.66亿/yoy-14.3%。根据公司2022年年报情况，我们调整公司2023/24年归母净利润预测至7.0/9.2亿元（原预测为9.1/11.2亿元），新增2025年归母净利润预测为11.9亿元。考虑到公司行业龙头地位、未来高功率市占率提升的预期、高功率激光头和超快激光领域等新业务的成长性，以及未来公司在智能机器人控制系统和超高精密加工设备数控系统领域的较大发展潜力，我们给予公司202

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柏楚电子

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2023-04-13 10:03:15

振华风光-特种模拟电路领军者

公司为高可靠模拟芯片核心供应商，业务涵盖芯片设计、封装、测试、销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品，广泛应用于机载、弹载、舰载、箭载等领域中。在军队信息化建设及军用模拟芯片自主可控需求提速背景下，凭借领先的技术能力及长期配套经验，振华风光料将核心受益于国产替代趋势，同时产品矩阵扩充有望打开全新增长空间，向IDM模式的转型亦有望进一步夯实公司核心竞争力。首次覆盖，给予“买入”评级。　　高可靠模拟芯片核心供应商，成长步入快车道。公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括

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振华风光

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2023-04-13 08:11:05

飞凯材料-电子化工材料国内领先

　　公司是电子化工材料领先企业。公司四大主营产品分属屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料以及有机合成材料四个应用领域。公司屏幕显示材料主要包括用于LCD面板制造领域的光刻胶、混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料；公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料；公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。　　2020-20

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飞凯材料

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2023-04-13 08:10:08

鼎龙股份-抛光垫收入大增51.3％ 2022年业绩符合预期

2022年业绩符合我们预期。公司公布2022年业绩，实现收入27.2亿元，同比+15.5%；归母净利润3.9亿元，同比+82.7%；对应每股盈利0.41元，符合我们预期。其中4Q22实现收入7.7亿元，归母净利润0.95亿元。　　发展趋势：CMP抛光垫继续高速增长，加快推进其它CMP抛光材料布局。CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液是三大CMP环节核心耗材，合计占CMP抛光材料总成本的85%以上。公司CMP材料业务起步于CMP抛光垫，近年来加大对CMP抛光液、清洗液布局，致力为客户提供整套的一站

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鼎龙股份

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2023-04-13 08:08:20

云赛智联-深度参与城市数字化有望受益数据要素建设

　事件：云赛智联发布2022年年度报告，实现营业收入为45.34亿元，同比下降9.19%；实现归母净利润为1.81亿元，同比下降29.57%；实现扣非归母净利润为0.50亿元，同比下降67.94%；基本每股收益0.13元，同比下降29.79%；毛利率为19.74%，同比下降0.38pct。单季度看，公司2022年第四季度实现营业收入为14.37亿元，同比下降1.18%；实现归母净利润为0.29亿元，同比下降66.94%。　　深耕云服务大数据，中标上海市公共算力服务平台。2022年公司云服务大数

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云赛智联

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2023-04-12 18:01:35

中国电子与中国电科深度梳理

　中国电子（CEC）拥有从基础芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链，打造以“PKS体系”（飞腾+麒麟+安全）为核心的信创生态。PKS体系是由中国电子自主创新构建的安全体系，在被誉为“中国架构”的“PK”（“P”代表飞腾CPU，“K”代表麒麟操作系统）体系基础上，加入“S-Security”立体防护的安全可信链，筑牢自主核心安全技术的基础和底座。集团拥有奇安信、中国软件、国产整机龙头、深桑达A等18家上市企业。

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深桑达A

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2023-04-12 12:04:18

龙迅股份-深度受益AI时代高速增长可期

行业下行期经营出色，产品结构持续优化。龙迅股份发布2022年度报告，公司实现营业收入2.41亿元，同比增长2.61%。实现归母净利润0.69亿元，同比下降17.68%。公司2022年主力产品高清视频桥接及处理芯片份额占比进一步提升至88.38%，同比增长3.7个百分点。我们认为随着国产替代的不断加速，桥接芯片产品未来几年仍将是公司的营收主力来源并维持高速增长状态，同时随着公司高速信号传输芯片在车端及AR/VR等领域的快速放量，预计高速信号传输产品的份额占比将不断提升，成为公司重要的营收增长点。

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龙迅股份

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2023-04-12 12:03:12

万兴科技-业绩逐季改善 AIGC赋能数字创意产业

　事件概述：1）4月12日，万兴科技发布《2023年一季度报告》。2023Q1公司实现营业收入3.55亿元，同比增长35%；归母净利润为2,085.58万元，同比增长686.26%；扣非归母净利润为1,798.50万元，同比增长306.80%。　　2）4月8日，万兴科技发布《2022年年度报告》。2022年公司实现营业收入11.80亿元，同比增长14.67%；归母净利润为4,125.52万元，同比增长47.73%；扣非归母净利润为1,059.69万元，同比增长0.05%。　　收入净利润逐季改

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万兴科技

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2023-04-12 12:02:30

AI算力高成长持续挖掘算力硬件新技术

新技术层出不穷，重点关注光引擎、液冷等降低功耗技术4）AI算力相关领域，行业受益方向及上市标的包括：AI服务器（紫光股份、中兴通讯等）、服务器代工（菲菱科思、共进股份）、GPU液冷散热（高澜股份）、服务器电源（新雷能）、高速PCB（沪电股份、深南电路）、BIOS（卓易信息）、服务器高速背板连接器（中航光电）、光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立、光迅科技、联特科技）、激光器（源杰科技）、AI算力中心（光环新网、奥飞数据、首都在线等）。

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奥飞数据

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2023-04-12 11:37:35

苏试试验-业绩符合预期试验服务发展加速

公司2022年业绩高增符合预期，运营效率提升明显。公司披露2022年年报，2022年苏试试验实现营收18.1亿，同比增长20.2%，实现归母净利润2.7亿，同比增长42.0%；拆分单季度，2022Q4收入5.5亿，同比增长20.7%；归母0.9亿，同比增长55.7%。　　公司2022年运营效率提升明显，其中2022年毛利率46.7%，同比提升0.6pcts；净利率为17.3%，同比+2.6pcts；拆分单季度，2022Q4毛利率47.2%，同比下降0.6pcts；净利率19.4%，同比提升3.

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苏试试验

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2023-04-12 11:36:53

中文传媒-国资背景深耕出版主业资本运营探索多元发展

中文传媒背靠江西省出版集团，是一家以主营业务整体借壳上市的多介质、平台化、全产业链的大型出版传媒公司。公司于2010年12月21日完成重大资产重组，江西省出版集团以主营业务整体借壳鑫新股份上市。2015年，公司完成对北京智明星通科技有限公司的并购重组，有效注入互联网基因，迈入互联网国际化平台领域。公司主要业务包括传统出版业务、产业链延伸业务和新业态业务。公司经营状况稳步向好，扣非后归母净利润保持增长趋势。公司传统主业矩阵优势显著，具备图书出版许可证等众多准入资质，拥有20家全资、控股一级子公司，

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中文传媒

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2023-04-12 11:34:56

韦尔股份-库存拐点已现静待行业回暖

事件：韦尔股份4月8号发布2022年年报，公司2022年实现收入200.78亿元（YoY-16.7%），归母净利润9.9亿（YoY-77.88%），扣非归母净利润0.96亿元（YoY-97.61%）。对应4Q22单季度，实现收入46.95亿元（YoY-11.59%，QoQ+8.92%），归母净利润-11.59亿元，扣非归母净利润-11.59亿元。　　库存拐点已现，静待行业回暖。2022年末公司存货净额123.56亿元，同比增长40.71%，环比三季度末下降17.57亿，向下拐点已现。2022年

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