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全梭哈的散户

2023-04-10 08:02:30

大模型赋能行业煤矿智能化发展提速

投资建议：，盘古大模型的推出有望加速煤炭智能化发展，华为煤矿军团的生态合作厂商有望受益，受益标的包括龙软科技（智能采煤和智能掘进）、云鼎科技（智能监控技术）、梅安森（智能监控及智能辅助运输）、北路智控（智能通讯及智能监控技术）等。　　煤矿智能化是AI技术垂直应用的先行场景。2022年8月，科技部印发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，明确将智能矿山作为首批十个优先支持的AI示范应用场景，提出“ 运用人工智能、5G通信、基础软件等新一代自主可控信息技术，建成井工矿数字网联、无人操作

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云鼎科技

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2023-04-10 08:00:53

“AI+"堪比13年的"移动互联网+"

　短期节奏和长期战略来看，行情上涨的时间和空间如何判断？①本轮“AI+”的第一波上涨波动加大但趋势未变，拥挤度的极致并不一定引发行情结束；②类似行情下，行情的首次回调幅度并不大；③中长期来看，行情空间较大，时间跨度较长，且“盈利印证”重要但并非行情持续性的决定性条件。我们认为本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角！

AI+堪比13年的移动互联网+.PDF

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三六零

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AI兴起智能算力浪潮来袭

AI芯片需求快速增长，国产化替代在即。建议关注澜起科技（688008，买入）、海光信息（688041，买入）、寒武纪-U（688256，未评级）。　　AI计算需求提升有望持续拉动AI服务器需求，建议关注浪潮信息（000977，未评级）、工业富联（601138，买入）、联想集团（00992，未评级）、中科曙光（603019，买入）、拓维信息（002261，未评级）、四川长虹（600839，未评级）。　　着AI算法的计算需求不断增加，将有越来越多的企业使用云计算平台来满足其计算需求，中立云

AI兴起智能算力浪潮来袭.PDF

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拓维信息
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深桑达A
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四川长虹

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2023-04-10 07:55:57

NVLink加NVSwitch 实现GPU间高速互联

投资建议。AIGC推动AI服务器需求增长，建议关注GPGPU/ASIC/CPU厂商：海光信息（与计算机组联合覆盖）、龙芯中科、芯原股份等；服务器芯片厂商：澜起科技、源杰科技、杰华特、裕太微、聚辰股份、帝奥微等；服务器硬件厂商：工业富联、沪电股份、胜宏科技等；AIGC应用：海康威视、大华股份等。

NVLink加NVSwitch 实现GPU间高速互联.pdf

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海光信息
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裕太微
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工业富联

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中航光电-连接器龙头集成化战略牵引产品和应用拓展

　　核心观点：公司是我国航空、防务和高端制造连接器龙头，全球行业综合排名第12位，背靠航空工业集团，十二大子公司形成产业布局，主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，自主研发连接产品300多个系列、25万多个品种，广泛应用于防务、通信与工业、新能源汽车等高端制造领域。　　连接器是电子设备基础原件，定制化程度高，军民用领域广阔。连接器是电子终端实现信号传递与交换的基本元件单元，小型化、无线化、高速化、智能化是大趋势。近年来市场稳步高增长，需求和制造促产业

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中航光电

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2023-04-10 07:53:18

春秋vs吉祥民营航空双典范

　　1、经营模式比较：吉祥双品牌运营（HO全服务、AQ低成本），春秋为低成本龙头，均为民营航司，通过员工持股计划绑定核心骨干思路一致　　吉祥航空（22年末110架飞机，2.0万座）：双品牌运营，旗下吉祥航空（HO）定位全服务，九元航空（AQ）定位低成本，均为主辅基地运营模式。　　控股股东为上海均瑶集团（控股4家上市平台），与东航交叉持股。18-19年连续引入6架宽体机。　　春秋航空（22年末116架飞机，2.2万座）：为低成本航空，多基地运营模式，以上海为主枢纽基地，在全国另设12个区域基

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春秋航空
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吉祥航空

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兴业证券:A股策略展望-"数字经济" 如果畏惧高山哪里还有洼地?

　一、“数字经济”内部近期出现局部“过热”迹象。一方面，在经历去年11月以来的大幅上涨，尤其是今年3月下旬以来的主线聚焦、行情加速上行后，当前 “数字经济” 细分行业拥挤度已升至历史高位。另一方面，从成交占比来看，本周TMT板块成交占比突破50%，再创历史新高。虽然我们强调了短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。因此，短期由于畏高心理叠加季报期，市场已开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。例如我们

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中国移动

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2023-04-07 13:18:48

鼎智科技-深耕于精密直线运动系统十余载

定制化精密运动控制解决方案提供商。公司主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。通过多年生产制造与服务经验的积累，公司现已具备集产品研发设计、样品打样制造、核心部件自制、柔性精密生产、产品检验测试一体化的服务能力，产品在医疗器械及工业自动化领域得到广泛应用。公司精密运动控制解决方案以微特电机为主要构成，并可配置各类配套部件构建精密运动控制模组，形成立体化精密运动控制解决方案矩阵，满足客户不同应用需求。公司多项产品在行业内具有较强竞争力。其中，公

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汇川技术

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2023-04-07 13:05:30

AI加营销助力行业生产力革新

AI赋能，营销行业生产力革新，有望提升板块盈利能力和估值中枢。AI技术近来迅速迭代，以GPT为代表推动生成式AI不断突破并赋能各行业实现AIGC+应用。我们认为AI能赋能营销行业生产力的提升

AI加营销助力行业生产力革新.PDF

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蓝色光标

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区块链行业点评-AIGC的看多期权 AI云算力

在报告《Web3视角下的AIGC算力进化论》中，我们提出，1）AIGC（ArtificialIntelligence Generated Content，人工智能生成内容）产业耗电量可观，并在快速提升，乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前挖矿产业耗电量，主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长；2）和挖矿类似，AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中，参与者只有持续、快速生产出高质量内容，才能保证自己获取到的用户注意力不下降。我们将在本篇报告中详细阐述作

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数据港
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新易盛

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2023-04-07 13:00:36

计算机行业信息安全专题7-关注生成式AI应用带来的安全需求

　　近期多国关注以ChatGPT为代表的生成式AI应用的数据安全问题。针对大模型训练、调优所使用数据的安全问题，我们认为，应结合数据采集、传输、存储等全生命周期，通过加密、数据水印等技术手段保护用户数据特别是隐私；针对大模型生成内容的可靠性、使用方式，我们认为，应对AI生成内容进行标记，同时对AI生成内容的可靠性及传播链路进行把关。推荐数据安全解决方案提供厂商、内容监管能力提供厂商、密码技术提供厂商。　　ChatGPT快速出圈，多国开始关注生成式AI潜在数据安全问题。今年以来，以ChatGPT

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中新赛克
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2023-04-07 12:59:20

前瞻研究全球人工智能AI行业系列报告5-GPT会是AI算法模型的终极答案吗?

ChatGPT在全球AI产业、技术领域带来的良好示范效应，有望推动AI算法模型结束当前的技术路线分叉，并不断向以GPT为主导的大语言模型（LLM）靠拢，加速全球AI产业“工业化”时代到来。中期维度，大语言模型领域“暴力美学”预计仍将是我们不断逼近通用人工智能的最可能路线，基于此基准假设，模型算法架构将遵从渐进的学术研究步伐，高质量数据集、工程实践能力、核心人才、资本将成为大模型研发领域的核心竞争壁垒。而面对当前GPT等大语言模型在问答可靠性、推理能力等层面缺陷，复杂问题分解、链接外部知识&工具等

GPT会是AI算法模型的终极答案吗.pdf

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英伟达公司

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2023-04-07 08:54:22

龙磁科技-业绩底部静待绽放

核心观点。龙磁科技是国内领先的高性能永磁铁氧体湿压磁瓦生产商，目前产能规模4万吨/ 年，预计2024年达到6万吨/ 年，规模将超过目前的全球龙头日本TDK。公司软磁业务已经形成4000吨/ 年金属磁粉芯和6000吨/ 年软磁铁氧体产能，并向下游布局电感产品，新收购了恩沃新能源布局微型光伏逆变器产品，完成了软磁粉-软磁粉芯-电感-微逆的全产业链布局，未来产能扩张叠加赛道高景气，公司业绩有望高速增长。　　事件。2022年公司归母净利润1.05亿元，同比下降19.7%。龙磁科技近日披露2022年年度

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龙磁科技

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上海港湾-软基处理龙头技术驱动成长

软基处理龙头，技术驱动成长，给予“买入”评级。公司凭借独创的软地基处理专利技术“高真空击密法” 起步，逐渐成为具备综合地基处理能力的全球化领先企业，下游涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石化、国防等众多领域，深耕东南亚、中东等地，疫情前2017-2019年海外业务占比处于80%-93%，短期海外业务有望受益核心市场复苏、“一带一路”加持，国内业务受益上市品牌资金实力提升，迎来高增长阶段。长期对标国际龙头，成长空间大。我们预计公司22-24年归母净利润为1.55/2.23/3.22亿，可比公

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上海港湾

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服务器行业深度研究报告

服务器市场长坡厚雪，供应链国产化空间广阔。受益于云计算和全球数字化升级，服务器市场保持较快增长，22年全球规模超千亿美金，从服务器需求方到供应链核心环节主要参与公司大多为海外企业。国内受互联网需求拉动及政府信创需求爆发，国内服务器市场增长潜力巨大，供应链在海外市场份额亦有巨大发展空间。从价值量占比看，CPU、存储等核心芯片仍以海外巨头Intel、三星等大厂为主，利基市场及元器件环节国产厂商已有突破，内存接口芯片澜起科技为全球份额第一，PCB环节沪电股份、深南电路竞争力突出。伴随高端市场放量和国内

服务器行业深度研究报告.PDF

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沪电股份
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澜起科技

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大模型赋能行业煤矿智能化发展提速

投资建议：，盘古大模型的推出有望加速煤炭智能化发展，华为煤矿军团的生态合作厂商有望受益，受益标的包括龙软科技（智能采煤和智能掘进）、云鼎科技（智能监控技术）、梅安森（智能监控及智能辅助运输）、北路智控（智能通讯及智能监控技术）等。　　煤矿智能化是AI技术垂直应用的先行场景。2022年8月，科技部印发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，明确将智能矿山作为首批十个优先支持的AI示范应用场景，提出“ 运用人工智能、5G通信、基础软件等新一代自主可控信息技术，建成井工矿数字网联、无人操作

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“AI+"堪比13年的"移动互联网+"

　短期节奏和长期战略来看，行情上涨的时间和空间如何判断？①本轮“AI+”的第一波上涨波动加大但趋势未变，拥挤度的极致并不一定引发行情结束；②类似行情下，行情的首次回调幅度并不大；③中长期来看，行情空间较大，时间跨度较长，且“盈利印证”重要但并非行情持续性的决定性条件。我们认为本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角！

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AI兴起智能算力浪潮来袭

AI芯片需求快速增长，国产化替代在即。建议关注澜起科技（688008，买入）、海光信息（688041，买入）、寒武纪-U（688256，未评级）。　　AI计算需求提升有望持续拉动AI服务器需求，建议关注浪潮信息（000977，未评级）、工业富联（601138，买入）、联想集团（00992，未评级）、中科曙光（603019，买入）、拓维信息（002261，未评级）、四川长虹（600839，未评级）。　　着AI算法的计算需求不断增加，将有越来越多的企业使用云计算平台来满足其计算需求，中立云

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NVLink加NVSwitch 实现GPU间高速互联

投资建议。AIGC推动AI服务器需求增长，建议关注GPGPU/ASIC/CPU厂商：海光信息（与计算机组联合覆盖）、龙芯中科、芯原股份等；服务器芯片厂商：澜起科技、源杰科技、杰华特、裕太微、聚辰股份、帝奥微等；服务器硬件厂商：工业富联、沪电股份、胜宏科技等；AIGC应用：海康威视、大华股份等。

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中航光电-连接器龙头集成化战略牵引产品和应用拓展

　　核心观点：公司是我国航空、防务和高端制造连接器龙头，全球行业综合排名第12位，背靠航空工业集团，十二大子公司形成产业布局，主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，自主研发连接产品300多个系列、25万多个品种，广泛应用于防务、通信与工业、新能源汽车等高端制造领域。　　连接器是电子设备基础原件，定制化程度高，军民用领域广阔。连接器是电子终端实现信号传递与交换的基本元件单元，小型化、无线化、高速化、智能化是大趋势。近年来市场稳步高增长，需求和制造促产业

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　　1、经营模式比较：吉祥双品牌运营（HO全服务、AQ低成本），春秋为低成本龙头，均为民营航司，通过员工持股计划绑定核心骨干思路一致　　吉祥航空（22年末110架飞机，2.0万座）：双品牌运营，旗下吉祥航空（HO）定位全服务，九元航空（AQ）定位低成本，均为主辅基地运营模式。　　控股股东为上海均瑶集团（控股4家上市平台），与东航交叉持股。18-19年连续引入6架宽体机。　　春秋航空（22年末116架飞机，2.2万座）：为低成本航空，多基地运营模式，以上海为主枢纽基地，在全国另设12个区域基

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兴业证券:A股策略展望-"数字经济" 如果畏惧高山哪里还有洼地?

　一、“数字经济”内部近期出现局部“过热”迹象。一方面，在经历去年11月以来的大幅上涨，尤其是今年3月下旬以来的主线聚焦、行情加速上行后，当前 “数字经济” 细分行业拥挤度已升至历史高位。另一方面，从成交占比来看，本周TMT板块成交占比突破50%，再创历史新高。虽然我们强调了短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。因此，短期由于畏高心理叠加季报期，市场已开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。例如我们

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定制化精密运动控制解决方案提供商。公司主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。通过多年生产制造与服务经验的积累，公司现已具备集产品研发设计、样品打样制造、核心部件自制、柔性精密生产、产品检验测试一体化的服务能力，产品在医疗器械及工业自动化领域得到广泛应用。公司精密运动控制解决方案以微特电机为主要构成，并可配置各类配套部件构建精密运动控制模组，形成立体化精密运动控制解决方案矩阵，满足客户不同应用需求。公司多项产品在行业内具有较强竞争力。其中，公

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AI赋能，营销行业生产力革新，有望提升板块盈利能力和估值中枢。AI技术近来迅速迭代，以GPT为代表推动生成式AI不断突破并赋能各行业实现AIGC+应用。我们认为AI能赋能营销行业生产力的提升

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在报告《Web3视角下的AIGC算力进化论》中，我们提出，1）AIGC（ArtificialIntelligence Generated Content，人工智能生成内容）产业耗电量可观，并在快速提升，乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前挖矿产业耗电量，主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长；2）和挖矿类似，AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中，参与者只有持续、快速生产出高质量内容，才能保证自己获取到的用户注意力不下降。我们将在本篇报告中详细阐述作

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计算机行业信息安全专题7-关注生成式AI应用带来的安全需求

　　近期多国关注以ChatGPT为代表的生成式AI应用的数据安全问题。针对大模型训练、调优所使用数据的安全问题，我们认为，应结合数据采集、传输、存储等全生命周期，通过加密、数据水印等技术手段保护用户数据特别是隐私；针对大模型生成内容的可靠性、使用方式，我们认为，应对AI生成内容进行标记，同时对AI生成内容的可靠性及传播链路进行把关。推荐数据安全解决方案提供厂商、内容监管能力提供厂商、密码技术提供厂商。　　ChatGPT快速出圈，多国开始关注生成式AI潜在数据安全问题。今年以来，以ChatGPT

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前瞻研究全球人工智能AI行业系列报告5-GPT会是AI算法模型的终极答案吗?

ChatGPT在全球AI产业、技术领域带来的良好示范效应，有望推动AI算法模型结束当前的技术路线分叉，并不断向以GPT为主导的大语言模型（LLM）靠拢，加速全球AI产业“工业化”时代到来。中期维度，大语言模型领域“暴力美学”预计仍将是我们不断逼近通用人工智能的最可能路线，基于此基准假设，模型算法架构将遵从渐进的学术研究步伐，高质量数据集、工程实践能力、核心人才、资本将成为大模型研发领域的核心竞争壁垒。而面对当前GPT等大语言模型在问答可靠性、推理能力等层面缺陷，复杂问题分解、链接外部知识&工具等

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核心观点。龙磁科技是国内领先的高性能永磁铁氧体湿压磁瓦生产商，目前产能规模4万吨/ 年，预计2024年达到6万吨/ 年，规模将超过目前的全球龙头日本TDK。公司软磁业务已经形成4000吨/ 年金属磁粉芯和6000吨/ 年软磁铁氧体产能，并向下游布局电感产品，新收购了恩沃新能源布局微型光伏逆变器产品，完成了软磁粉-软磁粉芯-电感-微逆的全产业链布局，未来产能扩张叠加赛道高景气，公司业绩有望高速增长。　　事件。2022年公司归母净利润1.05亿元，同比下降19.7%。龙磁科技近日披露2022年年度

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上海港湾-软基处理龙头技术驱动成长

软基处理龙头，技术驱动成长，给予“买入”评级。公司凭借独创的软地基处理专利技术“高真空击密法” 起步，逐渐成为具备综合地基处理能力的全球化领先企业，下游涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石化、国防等众多领域，深耕东南亚、中东等地，疫情前2017-2019年海外业务占比处于80%-93%，短期海外业务有望受益核心市场复苏、“一带一路”加持，国内业务受益上市品牌资金实力提升，迎来高增长阶段。长期对标国际龙头，成长空间大。我们预计公司22-24年归母净利润为1.55/2.23/3.22亿，可比公

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服务器市场长坡厚雪，供应链国产化空间广阔。受益于云计算和全球数字化升级，服务器市场保持较快增长，22年全球规模超千亿美金，从服务器需求方到供应链核心环节主要参与公司大多为海外企业。国内受互联网需求拉动及政府信创需求爆发，国内服务器市场增长潜力巨大，供应链在海外市场份额亦有巨大发展空间。从价值量占比看，CPU、存储等核心芯片仍以海外巨头Intel、三星等大厂为主，利基市场及元器件环节国产厂商已有突破，内存接口芯片澜起科技为全球份额第一，PCB环节沪电股份、深南电路竞争力突出。伴随高端市场放量和国内

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　短期节奏和长期战略来看，行情上涨的时间和空间如何判断？①本轮“AI+”的第一波上涨波动加大但趋势未变，拥挤度的极致并不一定引发行情结束；②类似行情下，行情的首次回调幅度并不大；③中长期来看，行情空间较大，时间跨度较长，且“盈利印证”重要但并非行情持续性的决定性条件。我们认为本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角！

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AI芯片需求快速增长，国产化替代在即。建议关注澜起科技（688008，买入）、海光信息（688041，买入）、寒武纪-U（688256，未评级）。　　AI计算需求提升有望持续拉动AI服务器需求，建议关注浪潮信息（000977，未评级）、工业富联（601138，买入）、联想集团（00992，未评级）、中科曙光（603019，买入）、拓维信息（002261，未评级）、四川长虹（600839，未评级）。　　着AI算法的计算需求不断增加，将有越来越多的企业使用云计算平台来满足其计算需求，中立云

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NVLink加NVSwitch 实现GPU间高速互联

投资建议。AIGC推动AI服务器需求增长，建议关注GPGPU/ASIC/CPU厂商：海光信息（与计算机组联合覆盖）、龙芯中科、芯原股份等；服务器芯片厂商：澜起科技、源杰科技、杰华特、裕太微、聚辰股份、帝奥微等；服务器硬件厂商：工业富联、沪电股份、胜宏科技等；AIGC应用：海康威视、大华股份等。

NVLink加NVSwitch 实现GPU间高速互联.pdf

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裕太微
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2023-04-10 07:54:27

中航光电-连接器龙头集成化战略牵引产品和应用拓展

　　核心观点：公司是我国航空、防务和高端制造连接器龙头，全球行业综合排名第12位，背靠航空工业集团，十二大子公司形成产业布局，主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，自主研发连接产品300多个系列、25万多个品种，广泛应用于防务、通信与工业、新能源汽车等高端制造领域。　　连接器是电子设备基础原件，定制化程度高，军民用领域广阔。连接器是电子终端实现信号传递与交换的基本元件单元，小型化、无线化、高速化、智能化是大趋势。近年来市场稳步高增长，需求和制造促产业

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2023-04-10 07:53:18

春秋vs吉祥民营航空双典范

　　1、经营模式比较：吉祥双品牌运营（HO全服务、AQ低成本），春秋为低成本龙头，均为民营航司，通过员工持股计划绑定核心骨干思路一致　　吉祥航空（22年末110架飞机，2.0万座）：双品牌运营，旗下吉祥航空（HO）定位全服务，九元航空（AQ）定位低成本，均为主辅基地运营模式。　　控股股东为上海均瑶集团（控股4家上市平台），与东航交叉持股。18-19年连续引入6架宽体机。　　春秋航空（22年末116架飞机，2.2万座）：为低成本航空，多基地运营模式，以上海为主枢纽基地，在全国另设12个区域基

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2023-04-10 07:50:44

兴业证券:A股策略展望-"数字经济" 如果畏惧高山哪里还有洼地?

　一、“数字经济”内部近期出现局部“过热”迹象。一方面，在经历去年11月以来的大幅上涨，尤其是今年3月下旬以来的主线聚焦、行情加速上行后，当前 “数字经济” 细分行业拥挤度已升至历史高位。另一方面，从成交占比来看，本周TMT板块成交占比突破50%，再创历史新高。虽然我们强调了短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。因此，短期由于畏高心理叠加季报期，市场已开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。例如我们

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中国移动

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鼎智科技-深耕于精密直线运动系统十余载

定制化精密运动控制解决方案提供商。公司主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。通过多年生产制造与服务经验的积累，公司现已具备集产品研发设计、样品打样制造、核心部件自制、柔性精密生产、产品检验测试一体化的服务能力，产品在医疗器械及工业自动化领域得到广泛应用。公司精密运动控制解决方案以微特电机为主要构成，并可配置各类配套部件构建精密运动控制模组，形成立体化精密运动控制解决方案矩阵，满足客户不同应用需求。公司多项产品在行业内具有较强竞争力。其中，公

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2023-04-07 13:05:30

AI加营销助力行业生产力革新

AI赋能，营销行业生产力革新，有望提升板块盈利能力和估值中枢。AI技术近来迅速迭代，以GPT为代表推动生成式AI不断突破并赋能各行业实现AIGC+应用。我们认为AI能赋能营销行业生产力的提升

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蓝色光标

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区块链行业点评-AIGC的看多期权 AI云算力

在报告《Web3视角下的AIGC算力进化论》中，我们提出，1）AIGC（ArtificialIntelligence Generated Content，人工智能生成内容）产业耗电量可观，并在快速提升，乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前挖矿产业耗电量，主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长；2）和挖矿类似，AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中，参与者只有持续、快速生产出高质量内容，才能保证自己获取到的用户注意力不下降。我们将在本篇报告中详细阐述作

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数据港
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2023-04-07 13:00:36

计算机行业信息安全专题7-关注生成式AI应用带来的安全需求

　　近期多国关注以ChatGPT为代表的生成式AI应用的数据安全问题。针对大模型训练、调优所使用数据的安全问题，我们认为，应结合数据采集、传输、存储等全生命周期，通过加密、数据水印等技术手段保护用户数据特别是隐私；针对大模型生成内容的可靠性、使用方式，我们认为，应对AI生成内容进行标记，同时对AI生成内容的可靠性及传播链路进行把关。推荐数据安全解决方案提供厂商、内容监管能力提供厂商、密码技术提供厂商。　　ChatGPT快速出圈，多国开始关注生成式AI潜在数据安全问题。今年以来，以ChatGPT

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前瞻研究全球人工智能AI行业系列报告5-GPT会是AI算法模型的终极答案吗?

ChatGPT在全球AI产业、技术领域带来的良好示范效应，有望推动AI算法模型结束当前的技术路线分叉，并不断向以GPT为主导的大语言模型（LLM）靠拢，加速全球AI产业“工业化”时代到来。中期维度，大语言模型领域“暴力美学”预计仍将是我们不断逼近通用人工智能的最可能路线，基于此基准假设，模型算法架构将遵从渐进的学术研究步伐，高质量数据集、工程实践能力、核心人才、资本将成为大模型研发领域的核心竞争壁垒。而面对当前GPT等大语言模型在问答可靠性、推理能力等层面缺陷，复杂问题分解、链接外部知识&工具等

GPT会是AI算法模型的终极答案吗.pdf

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2023-04-07 08:54:22

龙磁科技-业绩底部静待绽放

核心观点。龙磁科技是国内领先的高性能永磁铁氧体湿压磁瓦生产商，目前产能规模4万吨/ 年，预计2024年达到6万吨/ 年，规模将超过目前的全球龙头日本TDK。公司软磁业务已经形成4000吨/ 年金属磁粉芯和6000吨/ 年软磁铁氧体产能，并向下游布局电感产品，新收购了恩沃新能源布局微型光伏逆变器产品，完成了软磁粉-软磁粉芯-电感-微逆的全产业链布局，未来产能扩张叠加赛道高景气，公司业绩有望高速增长。　　事件。2022年公司归母净利润1.05亿元，同比下降19.7%。龙磁科技近日披露2022年年度

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龙磁科技

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上海港湾-软基处理龙头技术驱动成长

软基处理龙头，技术驱动成长，给予“买入”评级。公司凭借独创的软地基处理专利技术“高真空击密法” 起步，逐渐成为具备综合地基处理能力的全球化领先企业，下游涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石化、国防等众多领域，深耕东南亚、中东等地，疫情前2017-2019年海外业务占比处于80%-93%，短期海外业务有望受益核心市场复苏、“一带一路”加持，国内业务受益上市品牌资金实力提升，迎来高增长阶段。长期对标国际龙头，成长空间大。我们预计公司22-24年归母净利润为1.55/2.23/3.22亿，可比公

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服务器行业深度研究报告

服务器市场长坡厚雪，供应链国产化空间广阔。受益于云计算和全球数字化升级，服务器市场保持较快增长，22年全球规模超千亿美金，从服务器需求方到供应链核心环节主要参与公司大多为海外企业。国内受互联网需求拉动及政府信创需求爆发，国内服务器市场增长潜力巨大，供应链在海外市场份额亦有巨大发展空间。从价值量占比看，CPU、存储等核心芯片仍以海外巨头Intel、三星等大厂为主，利基市场及元器件环节国产厂商已有突破，内存接口芯片澜起科技为全球份额第一，PCB环节沪电股份、深南电路竞争力突出。伴随高端市场放量和国内

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侃侃同学

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2023-04-10 08:02:30

大模型赋能行业煤矿智能化发展提速

投资建议：，盘古大模型的推出有望加速煤炭智能化发展，华为煤矿军团的生态合作厂商有望受益，受益标的包括龙软科技（智能采煤和智能掘进）、云鼎科技（智能监控技术）、梅安森（智能监控及智能辅助运输）、北路智控（智能通讯及智能监控技术）等。　　煤矿智能化是AI技术垂直应用的先行场景。2022年8月，科技部印发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，明确将智能矿山作为首批十个优先支持的AI示范应用场景，提出“ 运用人工智能、5G通信、基础软件等新一代自主可控信息技术，建成井工矿数字网联、无人操作

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云鼎科技

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“AI+"堪比13年的"移动互联网+"

　短期节奏和长期战略来看，行情上涨的时间和空间如何判断？①本轮“AI+”的第一波上涨波动加大但趋势未变，拥挤度的极致并不一定引发行情结束；②类似行情下，行情的首次回调幅度并不大；③中长期来看，行情空间较大，时间跨度较长，且“盈利印证”重要但并非行情持续性的决定性条件。我们认为本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角！

AI+堪比13年的移动互联网+.PDF

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2023-04-10 07:58:14

AI兴起智能算力浪潮来袭

AI芯片需求快速增长，国产化替代在即。建议关注澜起科技（688008，买入）、海光信息（688041，买入）、寒武纪-U（688256，未评级）。　　AI计算需求提升有望持续拉动AI服务器需求，建议关注浪潮信息（000977，未评级）、工业富联（601138，买入）、联想集团（00992，未评级）、中科曙光（603019，买入）、拓维信息（002261，未评级）、四川长虹（600839，未评级）。　　着AI算法的计算需求不断增加，将有越来越多的企业使用云计算平台来满足其计算需求，中立云

AI兴起智能算力浪潮来袭.PDF

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四川长虹

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NVLink加NVSwitch 实现GPU间高速互联

投资建议。AIGC推动AI服务器需求增长，建议关注GPGPU/ASIC/CPU厂商：海光信息（与计算机组联合覆盖）、龙芯中科、芯原股份等；服务器芯片厂商：澜起科技、源杰科技、杰华特、裕太微、聚辰股份、帝奥微等；服务器硬件厂商：工业富联、沪电股份、胜宏科技等；AIGC应用：海康威视、大华股份等。

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中航光电-连接器龙头集成化战略牵引产品和应用拓展

　　核心观点：公司是我国航空、防务和高端制造连接器龙头，全球行业综合排名第12位，背靠航空工业集团，十二大子公司形成产业布局，主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，自主研发连接产品300多个系列、25万多个品种，广泛应用于防务、通信与工业、新能源汽车等高端制造领域。　　连接器是电子设备基础原件，定制化程度高，军民用领域广阔。连接器是电子终端实现信号传递与交换的基本元件单元，小型化、无线化、高速化、智能化是大趋势。近年来市场稳步高增长，需求和制造促产业

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春秋vs吉祥民营航空双典范

　　1、经营模式比较：吉祥双品牌运营（HO全服务、AQ低成本），春秋为低成本龙头，均为民营航司，通过员工持股计划绑定核心骨干思路一致　　吉祥航空（22年末110架飞机，2.0万座）：双品牌运营，旗下吉祥航空（HO）定位全服务，九元航空（AQ）定位低成本，均为主辅基地运营模式。　　控股股东为上海均瑶集团（控股4家上市平台），与东航交叉持股。18-19年连续引入6架宽体机。　　春秋航空（22年末116架飞机，2.2万座）：为低成本航空，多基地运营模式，以上海为主枢纽基地，在全国另设12个区域基

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兴业证券:A股策略展望-"数字经济" 如果畏惧高山哪里还有洼地?

　一、“数字经济”内部近期出现局部“过热”迹象。一方面，在经历去年11月以来的大幅上涨，尤其是今年3月下旬以来的主线聚焦、行情加速上行后，当前 “数字经济” 细分行业拥挤度已升至历史高位。另一方面，从成交占比来看，本周TMT板块成交占比突破50%，再创历史新高。虽然我们强调了短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。因此，短期由于畏高心理叠加季报期，市场已开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。例如我们

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定制化精密运动控制解决方案提供商。公司主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。通过多年生产制造与服务经验的积累，公司现已具备集产品研发设计、样品打样制造、核心部件自制、柔性精密生产、产品检验测试一体化的服务能力，产品在医疗器械及工业自动化领域得到广泛应用。公司精密运动控制解决方案以微特电机为主要构成，并可配置各类配套部件构建精密运动控制模组，形成立体化精密运动控制解决方案矩阵，满足客户不同应用需求。公司多项产品在行业内具有较强竞争力。其中，公

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AI加营销助力行业生产力革新

AI赋能，营销行业生产力革新，有望提升板块盈利能力和估值中枢。AI技术近来迅速迭代，以GPT为代表推动生成式AI不断突破并赋能各行业实现AIGC+应用。我们认为AI能赋能营销行业生产力的提升

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区块链行业点评-AIGC的看多期权 AI云算力

在报告《Web3视角下的AIGC算力进化论》中，我们提出，1）AIGC（ArtificialIntelligence Generated Content，人工智能生成内容）产业耗电量可观，并在快速提升，乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前挖矿产业耗电量，主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长；2）和挖矿类似，AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中，参与者只有持续、快速生产出高质量内容，才能保证自己获取到的用户注意力不下降。我们将在本篇报告中详细阐述作

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计算机行业信息安全专题7-关注生成式AI应用带来的安全需求

　　近期多国关注以ChatGPT为代表的生成式AI应用的数据安全问题。针对大模型训练、调优所使用数据的安全问题，我们认为，应结合数据采集、传输、存储等全生命周期，通过加密、数据水印等技术手段保护用户数据特别是隐私；针对大模型生成内容的可靠性、使用方式，我们认为，应对AI生成内容进行标记，同时对AI生成内容的可靠性及传播链路进行把关。推荐数据安全解决方案提供厂商、内容监管能力提供厂商、密码技术提供厂商。　　ChatGPT快速出圈，多国开始关注生成式AI潜在数据安全问题。今年以来，以ChatGPT

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前瞻研究全球人工智能AI行业系列报告5-GPT会是AI算法模型的终极答案吗?

ChatGPT在全球AI产业、技术领域带来的良好示范效应，有望推动AI算法模型结束当前的技术路线分叉，并不断向以GPT为主导的大语言模型（LLM）靠拢，加速全球AI产业“工业化”时代到来。中期维度，大语言模型领域“暴力美学”预计仍将是我们不断逼近通用人工智能的最可能路线，基于此基准假设，模型算法架构将遵从渐进的学术研究步伐，高质量数据集、工程实践能力、核心人才、资本将成为大模型研发领域的核心竞争壁垒。而面对当前GPT等大语言模型在问答可靠性、推理能力等层面缺陷，复杂问题分解、链接外部知识&工具等

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龙磁科技-业绩底部静待绽放

核心观点。龙磁科技是国内领先的高性能永磁铁氧体湿压磁瓦生产商，目前产能规模4万吨/ 年，预计2024年达到6万吨/ 年，规模将超过目前的全球龙头日本TDK。公司软磁业务已经形成4000吨/ 年金属磁粉芯和6000吨/ 年软磁铁氧体产能，并向下游布局电感产品，新收购了恩沃新能源布局微型光伏逆变器产品，完成了软磁粉-软磁粉芯-电感-微逆的全产业链布局，未来产能扩张叠加赛道高景气，公司业绩有望高速增长。　　事件。2022年公司归母净利润1.05亿元，同比下降19.7%。龙磁科技近日披露2022年年度

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上海港湾-软基处理龙头技术驱动成长

软基处理龙头，技术驱动成长，给予“买入”评级。公司凭借独创的软地基处理专利技术“高真空击密法” 起步，逐渐成为具备综合地基处理能力的全球化领先企业，下游涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石化、国防等众多领域，深耕东南亚、中东等地，疫情前2017-2019年海外业务占比处于80%-93%，短期海外业务有望受益核心市场复苏、“一带一路”加持，国内业务受益上市品牌资金实力提升，迎来高增长阶段。长期对标国际龙头，成长空间大。我们预计公司22-24年归母净利润为1.55/2.23/3.22亿，可比公

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服务器行业深度研究报告

服务器市场长坡厚雪，供应链国产化空间广阔。受益于云计算和全球数字化升级，服务器市场保持较快增长，22年全球规模超千亿美金，从服务器需求方到供应链核心环节主要参与公司大多为海外企业。国内受互联网需求拉动及政府信创需求爆发，国内服务器市场增长潜力巨大，供应链在海外市场份额亦有巨大发展空间。从价值量占比看，CPU、存储等核心芯片仍以海外巨头Intel、三星等大厂为主，利基市场及元器件环节国产厂商已有突破，内存接口芯片澜起科技为全球份额第一，PCB环节沪电股份、深南电路竞争力突出。伴随高端市场放量和国内

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大模型赋能行业煤矿智能化发展提速

投资建议：，盘古大模型的推出有望加速煤炭智能化发展，华为煤矿军团的生态合作厂商有望受益，受益标的包括龙软科技（智能采煤和智能掘进）、云鼎科技（智能监控技术）、梅安森（智能监控及智能辅助运输）、北路智控（智能通讯及智能监控技术）等。　　煤矿智能化是AI技术垂直应用的先行场景。2022年8月，科技部印发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，明确将智能矿山作为首批十个优先支持的AI示范应用场景，提出“ 运用人工智能、5G通信、基础软件等新一代自主可控信息技术，建成井工矿数字网联、无人操作

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　短期节奏和长期战略来看，行情上涨的时间和空间如何判断？①本轮“AI+”的第一波上涨波动加大但趋势未变，拥挤度的极致并不一定引发行情结束；②类似行情下，行情的首次回调幅度并不大；③中长期来看，行情空间较大，时间跨度较长，且“盈利印证”重要但并非行情持续性的决定性条件。我们认为本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角！

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AI兴起智能算力浪潮来袭

AI芯片需求快速增长，国产化替代在即。建议关注澜起科技（688008，买入）、海光信息（688041，买入）、寒武纪-U（688256，未评级）。　　AI计算需求提升有望持续拉动AI服务器需求，建议关注浪潮信息（000977，未评级）、工业富联（601138，买入）、联想集团（00992，未评级）、中科曙光（603019，买入）、拓维信息（002261，未评级）、四川长虹（600839，未评级）。　　着AI算法的计算需求不断增加，将有越来越多的企业使用云计算平台来满足其计算需求，中立云

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中航光电-连接器龙头集成化战略牵引产品和应用拓展

　　核心观点：公司是我国航空、防务和高端制造连接器龙头，全球行业综合排名第12位，背靠航空工业集团，十二大子公司形成产业布局，主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，自主研发连接产品300多个系列、25万多个品种，广泛应用于防务、通信与工业、新能源汽车等高端制造领域。　　连接器是电子设备基础原件，定制化程度高，军民用领域广阔。连接器是电子终端实现信号传递与交换的基本元件单元，小型化、无线化、高速化、智能化是大趋势。近年来市场稳步高增长，需求和制造促产业

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　　1、经营模式比较：吉祥双品牌运营（HO全服务、AQ低成本），春秋为低成本龙头，均为民营航司，通过员工持股计划绑定核心骨干思路一致　　吉祥航空（22年末110架飞机，2.0万座）：双品牌运营，旗下吉祥航空（HO）定位全服务，九元航空（AQ）定位低成本，均为主辅基地运营模式。　　控股股东为上海均瑶集团（控股4家上市平台），与东航交叉持股。18-19年连续引入6架宽体机。　　春秋航空（22年末116架飞机，2.2万座）：为低成本航空，多基地运营模式，以上海为主枢纽基地，在全国另设12个区域基

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兴业证券:A股策略展望-"数字经济" 如果畏惧高山哪里还有洼地?

　一、“数字经济”内部近期出现局部“过热”迹象。一方面，在经历去年11月以来的大幅上涨，尤其是今年3月下旬以来的主线聚焦、行情加速上行后，当前 “数字经济” 细分行业拥挤度已升至历史高位。另一方面，从成交占比来看，本周TMT板块成交占比突破50%，再创历史新高。虽然我们强调了短期成交占比的新高并不意味着行情的彻底终结，反而是中长期主线地位的确认。然而从短期维度，快速放量后行情往往也需要一段时间来消化、整固。因此，短期由于畏高心理叠加季报期，市场已开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。例如我们

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中国移动

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2023-04-07 13:18:48

鼎智科技-深耕于精密直线运动系统十余载

定制化精密运动控制解决方案提供商。公司主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。通过多年生产制造与服务经验的积累，公司现已具备集产品研发设计、样品打样制造、核心部件自制、柔性精密生产、产品检验测试一体化的服务能力，产品在医疗器械及工业自动化领域得到广泛应用。公司精密运动控制解决方案以微特电机为主要构成，并可配置各类配套部件构建精密运动控制模组，形成立体化精密运动控制解决方案矩阵，满足客户不同应用需求。公司多项产品在行业内具有较强竞争力。其中，公

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汇川技术

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2023-04-07 13:05:30

AI加营销助力行业生产力革新

AI赋能，营销行业生产力革新，有望提升板块盈利能力和估值中枢。AI技术近来迅速迭代，以GPT为代表推动生成式AI不断突破并赋能各行业实现AIGC+应用。我们认为AI能赋能营销行业生产力的提升

AI加营销助力行业生产力革新.PDF

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蓝色光标

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2023-04-07 13:02:06

区块链行业点评-AIGC的看多期权 AI云算力

在报告《Web3视角下的AIGC算力进化论》中，我们提出，1）AIGC（ArtificialIntelligence Generated Content，人工智能生成内容）产业耗电量可观，并在快速提升，乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前挖矿产业耗电量，主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长；2）和挖矿类似，AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中，参与者只有持续、快速生产出高质量内容，才能保证自己获取到的用户注意力不下降。我们将在本篇报告中详细阐述作

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数据港
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新易盛

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2023-04-07 13:00:36

计算机行业信息安全专题7-关注生成式AI应用带来的安全需求

　　近期多国关注以ChatGPT为代表的生成式AI应用的数据安全问题。针对大模型训练、调优所使用数据的安全问题，我们认为，应结合数据采集、传输、存储等全生命周期，通过加密、数据水印等技术手段保护用户数据特别是隐私；针对大模型生成内容的可靠性、使用方式，我们认为，应对AI生成内容进行标记，同时对AI生成内容的可靠性及传播链路进行把关。推荐数据安全解决方案提供厂商、内容监管能力提供厂商、密码技术提供厂商。　　ChatGPT快速出圈，多国开始关注生成式AI潜在数据安全问题。今年以来，以ChatGPT

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中新赛克
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三未信安

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2023-04-07 12:59:20

前瞻研究全球人工智能AI行业系列报告5-GPT会是AI算法模型的终极答案吗?

ChatGPT在全球AI产业、技术领域带来的良好示范效应，有望推动AI算法模型结束当前的技术路线分叉，并不断向以GPT为主导的大语言模型（LLM）靠拢，加速全球AI产业“工业化”时代到来。中期维度，大语言模型领域“暴力美学”预计仍将是我们不断逼近通用人工智能的最可能路线，基于此基准假设，模型算法架构将遵从渐进的学术研究步伐，高质量数据集、工程实践能力、核心人才、资本将成为大模型研发领域的核心竞争壁垒。而面对当前GPT等大语言模型在问答可靠性、推理能力等层面缺陷，复杂问题分解、链接外部知识&工具等

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英伟达公司

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2023-04-07 08:54:22

龙磁科技-业绩底部静待绽放

核心观点。龙磁科技是国内领先的高性能永磁铁氧体湿压磁瓦生产商，目前产能规模4万吨/ 年，预计2024年达到6万吨/ 年，规模将超过目前的全球龙头日本TDK。公司软磁业务已经形成4000吨/ 年金属磁粉芯和6000吨/ 年软磁铁氧体产能，并向下游布局电感产品，新收购了恩沃新能源布局微型光伏逆变器产品，完成了软磁粉-软磁粉芯-电感-微逆的全产业链布局，未来产能扩张叠加赛道高景气，公司业绩有望高速增长。　　事件。2022年公司归母净利润1.05亿元，同比下降19.7%。龙磁科技近日披露2022年年度

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龙磁科技

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2023-04-07 08:52:50

上海港湾-软基处理龙头技术驱动成长

软基处理龙头，技术驱动成长，给予“买入”评级。公司凭借独创的软地基处理专利技术“高真空击密法” 起步，逐渐成为具备综合地基处理能力的全球化领先企业，下游涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石化、国防等众多领域，深耕东南亚、中东等地，疫情前2017-2019年海外业务占比处于80%-93%，短期海外业务有望受益核心市场复苏、“一带一路”加持，国内业务受益上市品牌资金实力提升，迎来高增长阶段。长期对标国际龙头，成长空间大。我们预计公司22-24年归母净利润为1.55/2.23/3.22亿，可比公

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上海港湾

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2023-04-06 16:29:12

服务器行业深度研究报告

服务器市场长坡厚雪，供应链国产化空间广阔。受益于云计算和全球数字化升级，服务器市场保持较快增长，22年全球规模超千亿美金，从服务器需求方到供应链核心环节主要参与公司大多为海外企业。国内受互联网需求拉动及政府信创需求爆发，国内服务器市场增长潜力巨大，供应链在海外市场份额亦有巨大发展空间。从价值量占比看，CPU、存储等核心芯片仍以海外巨头Intel、三星等大厂为主，利基市场及元器件环节国产厂商已有突破，内存接口芯片澜起科技为全球份额第一，PCB环节沪电股份、深南电路竞争力突出。伴随高端市场放量和国内

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