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通过深入的产业链研究，为投资者赋能。

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2022-11-19 23:06:01

自限性疾病，人体免疫很关键，“免疫口罩”谷胱甘肽

普及一下什么是自限性疾病：病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。常见的自限性疾病有哪些？伤风感冒、甲状腺炎、水痘等，很重要的一点是，病毒潜伏期变短，重症很少，可见全民提高免疫力的重要性。引用最经典的医学名言来诠释：偶尔治愈常常帮助总是安慰。第一财经，赞10万+ 11月18日，中国国家传染病医学中心主任张文宏在海口举行的第六届海南国际健康产业博览会上表示，在国家有效防控策略下，新冠病毒致死率已经非常低，但改变不了病毒变异带来的极快传播速度。张文宏表示，新冠病毒在自然界规律发展下，逐渐

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2022-05-16 00:37:50

福瑞股份：不明原因肝炎叠加新冠治疗最新进展（

之前的猜想（不明原因肝炎可能是由新冠引发的，否则不会范围这么大，又这么集中爆发）在一步一步被证实，下面总结一下柳叶刀的最新文章：续多天的不明原因的儿童肝炎终于找到原因了，今天发表于柳叶刀(世界最顶级的医学杂志)的文章终于揭示了发病原理，大概总结一下:- 奥密克戎相比于之前的毒株，更喜欢往肠道里钻 - 新冠病毒刺突蛋白S1具备超级抗原属性，会引起肠道持续的感染，引发儿童多系统炎症综合症（MIS-C） - 不明肝炎的发病机理类似。发育期儿童需要更多能量来长身体，所以倾向于避免发生大幅消耗能量的全身

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2022-05-02 21:47:09

至少4名儿童死亡！神秘肝炎肆虐全球

印尼卫生部当地时间周一(5月2日)表示，该国在4月份有三名儿童患者死于原因不明的急性肝炎，使全球死于这种神秘肝病的人数增加到了至少四人。这种肝病正在全球快速蔓延，影响着各国儿童的生命健康。印尼卫生部在一份声明中说，这些在首都雅加达住院的儿童出现了恶心、呕吐、严重腹泻、发烧、黄疸、癫痫和意识丧失等症状。印尼卫生部敦促患者父母立即将出现这些症状的儿童带到医院进行救治。印尼卫生部正在组建一个完整的检测小组，以确定疾病的原因，并发布通知，加强全国范围内的疾病监测。印尼卫生部发言人西蒂·纳迪亚·塔米

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2022-02-15 11:00:14

受限

补贴最后一年，2022年新能源汽车有望迎来巨量爆发

2022 年为新能源购车补贴最后一年，购买新能源电动汽车的政策补贴标准延续2021年：纯电乘用车 300公里≤R<400公里——退补 0.91 万元、纯电 R>400公里——退补 1.26 万元，插混（含增程式）——退补 0.48 万元。另据2021年我国汽车行业总数据统计显示： 2021年1-11月，全国汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，全年销量2580万辆。2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍，全年产销量为350万辆。

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2022-01-11 10:13:33

元宇宙当前的投资逻辑与机会

我们站在当前节点依然坚定的看好元宇宙的大产业趋势以及对应不同产业环节的投资机会，我们将最近对元宇宙产业链和相关投资机会的思考进行了核心逻辑的提炼梳理，供参考。元宇宙是立足未来10年以上的产业大趋势，继PC、移动互联网之后，逐步走入第三代互联网。元宇宙背后代表了多种产业和科技趋势的共振，包括1）终端的VR\AR\MR\XR为代表的新一代终端放量，22年VR新设备放量极具看点；2）区块链+NFT的底层协议的应用，从数字货币扩散到数字资产，更多有IP价值的公司有望迎来价值重估；3）云计算/边缘计算等

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2022-01-11 10:12:13

2022HJT展望交流大会纪要

大家好，非常高兴今天参加这场2022年的，应该说是第一场我们异质结行业的活动。也是先导薄膜公司，这个应该是未来最有发展前途的一个下游方向的靶材发布会。那么我们今天来讨论一下关于光伏和异质结产业链，以及对于ito靶材的一些情况。首先我先自我介绍一下，我是光储亿家的马弋崴。今天在座一共有4位嘉宾，我依次介绍一下：第一位是安徽华晟的电池事业部总经理徐昕。安徽华晟是我们国内首个实现异质结商业化量产的龙头企业，去年的3月17号一期的500wm投产，在去年的11月份也完成了a轮的融资，目前的话他们已经是

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IGBT专家交流电话会纪要

一、行业整体产能&供需情况 Q：IGBT行业的供需情况？预计什么时候能够有所缓解？ A：一些主要的车厂IGBT的供应只有7-8成，存在较大的缺口。大概会在2023年年中恢复。 Q：为什么时间要那么久？ A：一是疫情未来走势的不确定性；二是虽然现在一些大厂，包括国内的厂商都在扩产，但半导体新增工厂的周期至少在18个月以上，现在的投产计划并不能在明年或者很快体现出来；三是新能源车销量每年依然保持非常大幅度的增长。 Q：各个厂商的扩产情况？今年新增产能多吗？ A：不多。今年宣布投产或者是已经在建设

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2022-01-10 16:23:11

为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？

观点：新能源车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，我们愈发觉得2022年的光伏是2021年的新能源车，主要原因有二：1）需求存在上修可能性；2）年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。具体来看： 1、当前我们认为需求判断的准绳将由过去的指标法和演绎法，逐步转变为供给瓶颈反推法。过去：国内需求判断多采用指标法，指标有限且节点前后项目经济性差异显著，抢装强势，可预测性强；海外则多采用演绎法，12-17年海外需求增速持续保持约10%，期间线性外推的预测准确性

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2022-01-07 15:00:46

浅析国内氢燃料电池头部企业新源动力

新源动力股份有限公司成立于2001年，由中国科学院大连化学物理研究所发起成立，2006年国家发改委授牌“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”，属于国内氢燃料电池头部企业，其悠久的燃料电池研发历程和国家关注，被国内同行誉为中国燃料电池高技术研发人才的“黄埔军校”。新源动力目前主要业务范围包括两大块：第一个业务板块为燃料电池的解决方案，包括燃料电池电堆、系统和相关零部件产品和技术服务。第二个业务板块为燃料电池测试的解决方案，包括电堆、系统和零部件台架，可以为客户提供交钥匙的解决方案。燃料电池的

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头部基金经理交流纪要

主要观点：大盘：回调反而提供了好的买点，A股最大的风险是美股紧缩，这会对A股的风险偏好有一次性冲击，但对实际流动性不会有太大影响。行业观点： - 涨价周期股行情结束； - 地产股及其产业链阶段性估值修复，但机会不大； - 看好专精特新/科技制造的中小市值龙头； - 看好半导体，功率半导体、汽车半导体，他们长期都会面临产能紧缺； - 看好汽车智能化，电动化是结构性alpha机会，智能化是全面beta机会，随着缺芯问题缓解智能化会有丰富的机会，如摄像头、传感器、智能座舱、自动驾驶等； - 元宇宙

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2021-12-29 09:01:01

2022年生物医药投资策略

2022年有重要会议，以稳为主基调，注重民生导向，创新活动不是经济的主线，预计医药表现平淡，仅有结构性行情。动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯

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2021-12-27 09:15:30

电动车逻辑光伏化？磷酸铁锂涨价会反噬需求吗？

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（三

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再论：关于电动车，市场在担心什么？

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》，是为了再次提示大家重视这波板块错杀带来的又一买点。这轮调整的原因，我们交流下来主要还

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2021-12-24 09:05:41

段永平最新谈：腾讯把持有的京东股票分给股东，如果投票，我会投赞成

今天早间，腾讯在港交所发布公告称，以实物分派京东集团股份的方式宣派中期股息。此次派发后，腾讯对京东集团的持股比例将由17%降至2.3%，不再是京东的第一大股东。腾讯以一种特别的方式，让出了京东第一大股东的地位——直接将京东股票以派息的方式派给了腾讯股东。一直看好腾讯的段永平，认为腾讯此番操作也不是啥坏事，也许好过腾讯把持有的公司股票直接卖掉。 “腾讯这些年投资了很多公司，有不少成功的案例。用这个办法给回股东倒也是一个不错的办法，至少公司不用决定卖不卖，啥时候卖。” 段永平被认为是中国最早、

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2021-12-24 09:04:06

激光雷达行业展望

一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超声波雷达用在

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自限性疾病，人体免疫很关键，“免疫口罩”谷胱甘肽

普及一下什么是自限性疾病：病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。常见的自限性疾病有哪些？伤风感冒、甲状腺炎、水痘等，很重要的一点是，病毒潜伏期变短，重症很少，可见全民提高免疫力的重要性。引用最经典的医学名言来诠释：偶尔治愈常常帮助总是安慰。第一财经，赞10万+ 11月18日，中国国家传染病医学中心主任张文宏在海口举行的第六届海南国际健康产业博览会上表示，在国家有效防控策略下，新冠病毒致死率已经非常低，但改变不了病毒变异带来的极快传播速度。张文宏表示，新冠病毒在自然界规律发展下，逐渐

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福瑞股份：不明原因肝炎叠加新冠治疗最新进展（

之前的猜想（不明原因肝炎可能是由新冠引发的，否则不会范围这么大，又这么集中爆发）在一步一步被证实，下面总结一下柳叶刀的最新文章：续多天的不明原因的儿童肝炎终于找到原因了，今天发表于柳叶刀(世界最顶级的医学杂志)的文章终于揭示了发病原理，大概总结一下:- 奥密克戎相比于之前的毒株，更喜欢往肠道里钻 - 新冠病毒刺突蛋白S1具备超级抗原属性，会引起肠道持续的感染，引发儿童多系统炎症综合症（MIS-C） - 不明肝炎的发病机理类似。发育期儿童需要更多能量来长身体，所以倾向于避免发生大幅消耗能量的全身

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2022-05-02 21:47:09

至少4名儿童死亡！神秘肝炎肆虐全球

印尼卫生部当地时间周一(5月2日)表示，该国在4月份有三名儿童患者死于原因不明的急性肝炎，使全球死于这种神秘肝病的人数增加到了至少四人。这种肝病正在全球快速蔓延，影响着各国儿童的生命健康。印尼卫生部在一份声明中说，这些在首都雅加达住院的儿童出现了恶心、呕吐、严重腹泻、发烧、黄疸、癫痫和意识丧失等症状。印尼卫生部敦促患者父母立即将出现这些症状的儿童带到医院进行救治。印尼卫生部正在组建一个完整的检测小组，以确定疾病的原因，并发布通知，加强全国范围内的疾病监测。印尼卫生部发言人西蒂·纳迪亚·塔米

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补贴最后一年，2022年新能源汽车有望迎来巨量爆发

2022 年为新能源购车补贴最后一年，购买新能源电动汽车的政策补贴标准延续2021年：纯电乘用车 300公里≤R<400公里——退补 0.91 万元、纯电 R>400公里——退补 1.26 万元，插混（含增程式）——退补 0.48 万元。另据2021年我国汽车行业总数据统计显示： 2021年1-11月，全国汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，全年销量2580万辆。2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍，全年产销量为350万辆。

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元宇宙当前的投资逻辑与机会

我们站在当前节点依然坚定的看好元宇宙的大产业趋势以及对应不同产业环节的投资机会，我们将最近对元宇宙产业链和相关投资机会的思考进行了核心逻辑的提炼梳理，供参考。元宇宙是立足未来10年以上的产业大趋势，继PC、移动互联网之后，逐步走入第三代互联网。元宇宙背后代表了多种产业和科技趋势的共振，包括1）终端的VR\AR\MR\XR为代表的新一代终端放量，22年VR新设备放量极具看点；2）区块链+NFT的底层协议的应用，从数字货币扩散到数字资产，更多有IP价值的公司有望迎来价值重估；3）云计算/边缘计算等

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大家好，非常高兴今天参加这场2022年的，应该说是第一场我们异质结行业的活动。也是先导薄膜公司，这个应该是未来最有发展前途的一个下游方向的靶材发布会。那么我们今天来讨论一下关于光伏和异质结产业链，以及对于ito靶材的一些情况。首先我先自我介绍一下，我是光储亿家的马弋崴。今天在座一共有4位嘉宾，我依次介绍一下：第一位是安徽华晟的电池事业部总经理徐昕。安徽华晟是我们国内首个实现异质结商业化量产的龙头企业，去年的3月17号一期的500wm投产，在去年的11月份也完成了a轮的融资，目前的话他们已经是

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一、行业整体产能&供需情况 Q：IGBT行业的供需情况？预计什么时候能够有所缓解？ A：一些主要的车厂IGBT的供应只有7-8成，存在较大的缺口。大概会在2023年年中恢复。 Q：为什么时间要那么久？ A：一是疫情未来走势的不确定性；二是虽然现在一些大厂，包括国内的厂商都在扩产，但半导体新增工厂的周期至少在18个月以上，现在的投产计划并不能在明年或者很快体现出来；三是新能源车销量每年依然保持非常大幅度的增长。 Q：各个厂商的扩产情况？今年新增产能多吗？ A：不多。今年宣布投产或者是已经在建设

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为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？

观点：新能源车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，我们愈发觉得2022年的光伏是2021年的新能源车，主要原因有二：1）需求存在上修可能性；2）年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。具体来看： 1、当前我们认为需求判断的准绳将由过去的指标法和演绎法，逐步转变为供给瓶颈反推法。过去：国内需求判断多采用指标法，指标有限且节点前后项目经济性差异显著，抢装强势，可预测性强；海外则多采用演绎法，12-17年海外需求增速持续保持约10%，期间线性外推的预测准确性

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浅析国内氢燃料电池头部企业新源动力

新源动力股份有限公司成立于2001年，由中国科学院大连化学物理研究所发起成立，2006年国家发改委授牌“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”，属于国内氢燃料电池头部企业，其悠久的燃料电池研发历程和国家关注，被国内同行誉为中国燃料电池高技术研发人才的“黄埔军校”。新源动力目前主要业务范围包括两大块：第一个业务板块为燃料电池的解决方案，包括燃料电池电堆、系统和相关零部件产品和技术服务。第二个业务板块为燃料电池测试的解决方案，包括电堆、系统和零部件台架，可以为客户提供交钥匙的解决方案。燃料电池的

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主要观点：大盘：回调反而提供了好的买点，A股最大的风险是美股紧缩，这会对A股的风险偏好有一次性冲击，但对实际流动性不会有太大影响。行业观点： - 涨价周期股行情结束； - 地产股及其产业链阶段性估值修复，但机会不大； - 看好专精特新/科技制造的中小市值龙头； - 看好半导体，功率半导体、汽车半导体，他们长期都会面临产能紧缺； - 看好汽车智能化，电动化是结构性alpha机会，智能化是全面beta机会，随着缺芯问题缓解智能化会有丰富的机会，如摄像头、传感器、智能座舱、自动驾驶等； - 元宇宙

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2022年生物医药投资策略

2022年有重要会议，以稳为主基调，注重民生导向，创新活动不是经济的主线，预计医药表现平淡，仅有结构性行情。动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯

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电动车逻辑光伏化？磷酸铁锂涨价会反噬需求吗？

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（三

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再论：关于电动车，市场在担心什么？

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》，是为了再次提示大家重视这波板块错杀带来的又一买点。这轮调整的原因，我们交流下来主要还

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段永平最新谈：腾讯把持有的京东股票分给股东，如果投票，我会投赞成

今天早间，腾讯在港交所发布公告称，以实物分派京东集团股份的方式宣派中期股息。此次派发后，腾讯对京东集团的持股比例将由17%降至2.3%，不再是京东的第一大股东。腾讯以一种特别的方式，让出了京东第一大股东的地位——直接将京东股票以派息的方式派给了腾讯股东。一直看好腾讯的段永平，认为腾讯此番操作也不是啥坏事，也许好过腾讯把持有的公司股票直接卖掉。 “腾讯这些年投资了很多公司，有不少成功的案例。用这个办法给回股东倒也是一个不错的办法，至少公司不用决定卖不卖，啥时候卖。” 段永平被认为是中国最早、

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激光雷达行业展望

一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超声波雷达用在

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福瑞股份：不明原因肝炎叠加新冠治疗最新进展（

之前的猜想（不明原因肝炎可能是由新冠引发的，否则不会范围这么大，又这么集中爆发）在一步一步被证实，下面总结一下柳叶刀的最新文章：续多天的不明原因的儿童肝炎终于找到原因了，今天发表于柳叶刀(世界最顶级的医学杂志)的文章终于揭示了发病原理，大概总结一下:- 奥密克戎相比于之前的毒株，更喜欢往肠道里钻 - 新冠病毒刺突蛋白S1具备超级抗原属性，会引起肠道持续的感染，引发儿童多系统炎症综合症（MIS-C） - 不明肝炎的发病机理类似。发育期儿童需要更多能量来长身体，所以倾向于避免发生大幅消耗能量的全身

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2022-05-02 21:47:09

至少4名儿童死亡！神秘肝炎肆虐全球

印尼卫生部当地时间周一(5月2日)表示，该国在4月份有三名儿童患者死于原因不明的急性肝炎，使全球死于这种神秘肝病的人数增加到了至少四人。这种肝病正在全球快速蔓延，影响着各国儿童的生命健康。印尼卫生部在一份声明中说，这些在首都雅加达住院的儿童出现了恶心、呕吐、严重腹泻、发烧、黄疸、癫痫和意识丧失等症状。印尼卫生部敦促患者父母立即将出现这些症状的儿童带到医院进行救治。印尼卫生部正在组建一个完整的检测小组，以确定疾病的原因，并发布通知，加强全国范围内的疾病监测。印尼卫生部发言人西蒂·纳迪亚·塔米

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受限

补贴最后一年，2022年新能源汽车有望迎来巨量爆发

2022 年为新能源购车补贴最后一年，购买新能源电动汽车的政策补贴标准延续2021年：纯电乘用车 300公里≤R<400公里——退补 0.91 万元、纯电 R>400公里——退补 1.26 万元，插混（含增程式）——退补 0.48 万元。另据2021年我国汽车行业总数据统计显示： 2021年1-11月，全国汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，全年销量2580万辆。2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍，全年产销量为350万辆。

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2022-01-11 10:13:33

元宇宙当前的投资逻辑与机会

我们站在当前节点依然坚定的看好元宇宙的大产业趋势以及对应不同产业环节的投资机会，我们将最近对元宇宙产业链和相关投资机会的思考进行了核心逻辑的提炼梳理，供参考。元宇宙是立足未来10年以上的产业大趋势，继PC、移动互联网之后，逐步走入第三代互联网。元宇宙背后代表了多种产业和科技趋势的共振，包括1）终端的VR\AR\MR\XR为代表的新一代终端放量，22年VR新设备放量极具看点；2）区块链+NFT的底层协议的应用，从数字货币扩散到数字资产，更多有IP价值的公司有望迎来价值重估；3）云计算/边缘计算等

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2022HJT展望交流大会纪要

大家好，非常高兴今天参加这场2022年的，应该说是第一场我们异质结行业的活动。也是先导薄膜公司，这个应该是未来最有发展前途的一个下游方向的靶材发布会。那么我们今天来讨论一下关于光伏和异质结产业链，以及对于ito靶材的一些情况。首先我先自我介绍一下，我是光储亿家的马弋崴。今天在座一共有4位嘉宾，我依次介绍一下：第一位是安徽华晟的电池事业部总经理徐昕。安徽华晟是我们国内首个实现异质结商业化量产的龙头企业，去年的3月17号一期的500wm投产，在去年的11月份也完成了a轮的融资，目前的话他们已经是

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IGBT专家交流电话会纪要

一、行业整体产能&供需情况 Q：IGBT行业的供需情况？预计什么时候能够有所缓解？ A：一些主要的车厂IGBT的供应只有7-8成，存在较大的缺口。大概会在2023年年中恢复。 Q：为什么时间要那么久？ A：一是疫情未来走势的不确定性；二是虽然现在一些大厂，包括国内的厂商都在扩产，但半导体新增工厂的周期至少在18个月以上，现在的投产计划并不能在明年或者很快体现出来；三是新能源车销量每年依然保持非常大幅度的增长。 Q：各个厂商的扩产情况？今年新增产能多吗？ A：不多。今年宣布投产或者是已经在建设

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为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？

观点：新能源车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，我们愈发觉得2022年的光伏是2021年的新能源车，主要原因有二：1）需求存在上修可能性；2）年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。具体来看： 1、当前我们认为需求判断的准绳将由过去的指标法和演绎法，逐步转变为供给瓶颈反推法。过去：国内需求判断多采用指标法，指标有限且节点前后项目经济性差异显著，抢装强势，可预测性强；海外则多采用演绎法，12-17年海外需求增速持续保持约10%，期间线性外推的预测准确性

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浅析国内氢燃料电池头部企业新源动力

新源动力股份有限公司成立于2001年，由中国科学院大连化学物理研究所发起成立，2006年国家发改委授牌“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”，属于国内氢燃料电池头部企业，其悠久的燃料电池研发历程和国家关注，被国内同行誉为中国燃料电池高技术研发人才的“黄埔军校”。新源动力目前主要业务范围包括两大块：第一个业务板块为燃料电池的解决方案，包括燃料电池电堆、系统和相关零部件产品和技术服务。第二个业务板块为燃料电池测试的解决方案，包括电堆、系统和零部件台架，可以为客户提供交钥匙的解决方案。燃料电池的

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头部基金经理交流纪要

主要观点：大盘：回调反而提供了好的买点，A股最大的风险是美股紧缩，这会对A股的风险偏好有一次性冲击，但对实际流动性不会有太大影响。行业观点： - 涨价周期股行情结束； - 地产股及其产业链阶段性估值修复，但机会不大； - 看好专精特新/科技制造的中小市值龙头； - 看好半导体，功率半导体、汽车半导体，他们长期都会面临产能紧缺； - 看好汽车智能化，电动化是结构性alpha机会，智能化是全面beta机会，随着缺芯问题缓解智能化会有丰富的机会，如摄像头、传感器、智能座舱、自动驾驶等； - 元宇宙

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2022年生物医药投资策略

2022年有重要会议，以稳为主基调，注重民生导向，创新活动不是经济的主线，预计医药表现平淡，仅有结构性行情。动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯

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2021-12-27 09:15:30

电动车逻辑光伏化？磷酸铁锂涨价会反噬需求吗？

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（三

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再论：关于电动车，市场在担心什么？

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》，是为了再次提示大家重视这波板块错杀带来的又一买点。这轮调整的原因，我们交流下来主要还

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2021-12-24 09:05:41

段永平最新谈：腾讯把持有的京东股票分给股东，如果投票，我会投赞成

今天早间，腾讯在港交所发布公告称，以实物分派京东集团股份的方式宣派中期股息。此次派发后，腾讯对京东集团的持股比例将由17%降至2.3%，不再是京东的第一大股东。腾讯以一种特别的方式，让出了京东第一大股东的地位——直接将京东股票以派息的方式派给了腾讯股东。一直看好腾讯的段永平，认为腾讯此番操作也不是啥坏事，也许好过腾讯把持有的公司股票直接卖掉。 “腾讯这些年投资了很多公司，有不少成功的案例。用这个办法给回股东倒也是一个不错的办法，至少公司不用决定卖不卖，啥时候卖。” 段永平被认为是中国最早、

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2021-12-24 09:04:06

激光雷达行业展望

一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超声波雷达用在

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2022-11-19 23:06:01

自限性疾病，人体免疫很关键，“免疫口罩”谷胱甘肽

普及一下什么是自限性疾病：病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。常见的自限性疾病有哪些？伤风感冒、甲状腺炎、水痘等，很重要的一点是，病毒潜伏期变短，重症很少，可见全民提高免疫力的重要性。引用最经典的医学名言来诠释：偶尔治愈常常帮助总是安慰。第一财经，赞10万+ 11月18日，中国国家传染病医学中心主任张文宏在海口举行的第六届海南国际健康产业博览会上表示，在国家有效防控策略下，新冠病毒致死率已经非常低，但改变不了病毒变异带来的极快传播速度。张文宏表示，新冠病毒在自然界规律发展下，逐渐

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福瑞股份：不明原因肝炎叠加新冠治疗最新进展（

之前的猜想（不明原因肝炎可能是由新冠引发的，否则不会范围这么大，又这么集中爆发）在一步一步被证实，下面总结一下柳叶刀的最新文章：续多天的不明原因的儿童肝炎终于找到原因了，今天发表于柳叶刀(世界最顶级的医学杂志)的文章终于揭示了发病原理，大概总结一下:- 奥密克戎相比于之前的毒株，更喜欢往肠道里钻 - 新冠病毒刺突蛋白S1具备超级抗原属性，会引起肠道持续的感染，引发儿童多系统炎症综合症（MIS-C） - 不明肝炎的发病机理类似。发育期儿童需要更多能量来长身体，所以倾向于避免发生大幅消耗能量的全身

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至少4名儿童死亡！神秘肝炎肆虐全球

印尼卫生部当地时间周一(5月2日)表示，该国在4月份有三名儿童患者死于原因不明的急性肝炎，使全球死于这种神秘肝病的人数增加到了至少四人。这种肝病正在全球快速蔓延，影响着各国儿童的生命健康。印尼卫生部在一份声明中说，这些在首都雅加达住院的儿童出现了恶心、呕吐、严重腹泻、发烧、黄疸、癫痫和意识丧失等症状。印尼卫生部敦促患者父母立即将出现这些症状的儿童带到医院进行救治。印尼卫生部正在组建一个完整的检测小组，以确定疾病的原因，并发布通知，加强全国范围内的疾病监测。印尼卫生部发言人西蒂·纳迪亚·塔米

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受限

补贴最后一年，2022年新能源汽车有望迎来巨量爆发

2022 年为新能源购车补贴最后一年，购买新能源电动汽车的政策补贴标准延续2021年：纯电乘用车 300公里≤R<400公里——退补 0.91 万元、纯电 R>400公里——退补 1.26 万元，插混（含增程式）——退补 0.48 万元。另据2021年我国汽车行业总数据统计显示： 2021年1-11月，全国汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，全年销量2580万辆。2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍，全年产销量为350万辆。

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元宇宙当前的投资逻辑与机会

我们站在当前节点依然坚定的看好元宇宙的大产业趋势以及对应不同产业环节的投资机会，我们将最近对元宇宙产业链和相关投资机会的思考进行了核心逻辑的提炼梳理，供参考。元宇宙是立足未来10年以上的产业大趋势，继PC、移动互联网之后，逐步走入第三代互联网。元宇宙背后代表了多种产业和科技趋势的共振，包括1）终端的VR\AR\MR\XR为代表的新一代终端放量，22年VR新设备放量极具看点；2）区块链+NFT的底层协议的应用，从数字货币扩散到数字资产，更多有IP价值的公司有望迎来价值重估；3）云计算/边缘计算等

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2022HJT展望交流大会纪要

大家好，非常高兴今天参加这场2022年的，应该说是第一场我们异质结行业的活动。也是先导薄膜公司，这个应该是未来最有发展前途的一个下游方向的靶材发布会。那么我们今天来讨论一下关于光伏和异质结产业链，以及对于ito靶材的一些情况。首先我先自我介绍一下，我是光储亿家的马弋崴。今天在座一共有4位嘉宾，我依次介绍一下：第一位是安徽华晟的电池事业部总经理徐昕。安徽华晟是我们国内首个实现异质结商业化量产的龙头企业，去年的3月17号一期的500wm投产，在去年的11月份也完成了a轮的融资，目前的话他们已经是

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IGBT专家交流电话会纪要

一、行业整体产能&供需情况 Q：IGBT行业的供需情况？预计什么时候能够有所缓解？ A：一些主要的车厂IGBT的供应只有7-8成，存在较大的缺口。大概会在2023年年中恢复。 Q：为什么时间要那么久？ A：一是疫情未来走势的不确定性；二是虽然现在一些大厂，包括国内的厂商都在扩产，但半导体新增工厂的周期至少在18个月以上，现在的投产计划并不能在明年或者很快体现出来；三是新能源车销量每年依然保持非常大幅度的增长。 Q：各个厂商的扩产情况？今年新增产能多吗？ A：不多。今年宣布投产或者是已经在建设

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为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？

观点：新能源车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，我们愈发觉得2022年的光伏是2021年的新能源车，主要原因有二：1）需求存在上修可能性；2）年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。具体来看： 1、当前我们认为需求判断的准绳将由过去的指标法和演绎法，逐步转变为供给瓶颈反推法。过去：国内需求判断多采用指标法，指标有限且节点前后项目经济性差异显著，抢装强势，可预测性强；海外则多采用演绎法，12-17年海外需求增速持续保持约10%，期间线性外推的预测准确性

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浅析国内氢燃料电池头部企业新源动力

新源动力股份有限公司成立于2001年，由中国科学院大连化学物理研究所发起成立，2006年国家发改委授牌“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”，属于国内氢燃料电池头部企业，其悠久的燃料电池研发历程和国家关注，被国内同行誉为中国燃料电池高技术研发人才的“黄埔军校”。新源动力目前主要业务范围包括两大块：第一个业务板块为燃料电池的解决方案，包括燃料电池电堆、系统和相关零部件产品和技术服务。第二个业务板块为燃料电池测试的解决方案，包括电堆、系统和零部件台架，可以为客户提供交钥匙的解决方案。燃料电池的

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主要观点：大盘：回调反而提供了好的买点，A股最大的风险是美股紧缩，这会对A股的风险偏好有一次性冲击，但对实际流动性不会有太大影响。行业观点： - 涨价周期股行情结束； - 地产股及其产业链阶段性估值修复，但机会不大； - 看好专精特新/科技制造的中小市值龙头； - 看好半导体，功率半导体、汽车半导体，他们长期都会面临产能紧缺； - 看好汽车智能化，电动化是结构性alpha机会，智能化是全面beta机会，随着缺芯问题缓解智能化会有丰富的机会，如摄像头、传感器、智能座舱、自动驾驶等； - 元宇宙

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2022年生物医药投资策略

2022年有重要会议，以稳为主基调，注重民生导向，创新活动不是经济的主线，预计医药表现平淡，仅有结构性行情。动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯

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电动车逻辑光伏化？磷酸铁锂涨价会反噬需求吗？

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（三

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再论：关于电动车，市场在担心什么？

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》，是为了再次提示大家重视这波板块错杀带来的又一买点。这轮调整的原因，我们交流下来主要还

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段永平最新谈：腾讯把持有的京东股票分给股东，如果投票，我会投赞成

今天早间，腾讯在港交所发布公告称，以实物分派京东集团股份的方式宣派中期股息。此次派发后，腾讯对京东集团的持股比例将由17%降至2.3%，不再是京东的第一大股东。腾讯以一种特别的方式，让出了京东第一大股东的地位——直接将京东股票以派息的方式派给了腾讯股东。一直看好腾讯的段永平，认为腾讯此番操作也不是啥坏事，也许好过腾讯把持有的公司股票直接卖掉。 “腾讯这些年投资了很多公司，有不少成功的案例。用这个办法给回股东倒也是一个不错的办法，至少公司不用决定卖不卖，啥时候卖。” 段永平被认为是中国最早、

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激光雷达行业展望

一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超声波雷达用在

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自限性疾病，人体免疫很关键，“免疫口罩”谷胱甘肽

普及一下什么是自限性疾病：病情具有自我缓解特点、能够自行消散的疾病。常见的自限性疾病有哪些？伤风感冒、甲状腺炎、水痘等，很重要的一点是，病毒潜伏期变短，重症很少，可见全民提高免疫力的重要性。引用最经典的医学名言来诠释：偶尔治愈常常帮助总是安慰。第一财经，赞10万+ 11月18日，中国国家传染病医学中心主任张文宏在海口举行的第六届海南国际健康产业博览会上表示，在国家有效防控策略下，新冠病毒致死率已经非常低，但改变不了病毒变异带来的极快传播速度。张文宏表示，新冠病毒在自然界规律发展下，逐渐

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之前的猜想（不明原因肝炎可能是由新冠引发的，否则不会范围这么大，又这么集中爆发）在一步一步被证实，下面总结一下柳叶刀的最新文章：续多天的不明原因的儿童肝炎终于找到原因了，今天发表于柳叶刀(世界最顶级的医学杂志)的文章终于揭示了发病原理，大概总结一下:- 奥密克戎相比于之前的毒株，更喜欢往肠道里钻 - 新冠病毒刺突蛋白S1具备超级抗原属性，会引起肠道持续的感染，引发儿童多系统炎症综合症（MIS-C） - 不明肝炎的发病机理类似。发育期儿童需要更多能量来长身体，所以倾向于避免发生大幅消耗能量的全身

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2022-05-02 21:47:09

至少4名儿童死亡！神秘肝炎肆虐全球

印尼卫生部当地时间周一(5月2日)表示，该国在4月份有三名儿童患者死于原因不明的急性肝炎，使全球死于这种神秘肝病的人数增加到了至少四人。这种肝病正在全球快速蔓延，影响着各国儿童的生命健康。印尼卫生部在一份声明中说，这些在首都雅加达住院的儿童出现了恶心、呕吐、严重腹泻、发烧、黄疸、癫痫和意识丧失等症状。印尼卫生部敦促患者父母立即将出现这些症状的儿童带到医院进行救治。印尼卫生部正在组建一个完整的检测小组，以确定疾病的原因，并发布通知，加强全国范围内的疾病监测。印尼卫生部发言人西蒂·纳迪亚·塔米

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2022-02-15 11:00:14

受限

补贴最后一年，2022年新能源汽车有望迎来巨量爆发

2022 年为新能源购车补贴最后一年，购买新能源电动汽车的政策补贴标准延续2021年：纯电乘用车 300公里≤R<400公里——退补 0.91 万元、纯电 R>400公里——退补 1.26 万元，插混（含增程式）——退补 0.48 万元。另据2021年我国汽车行业总数据统计显示： 2021年1-11月，全国汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，全年销量2580万辆。2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍，全年产销量为350万辆。

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2022-01-11 10:13:33

元宇宙当前的投资逻辑与机会

我们站在当前节点依然坚定的看好元宇宙的大产业趋势以及对应不同产业环节的投资机会，我们将最近对元宇宙产业链和相关投资机会的思考进行了核心逻辑的提炼梳理，供参考。元宇宙是立足未来10年以上的产业大趋势，继PC、移动互联网之后，逐步走入第三代互联网。元宇宙背后代表了多种产业和科技趋势的共振，包括1）终端的VR\AR\MR\XR为代表的新一代终端放量，22年VR新设备放量极具看点；2）区块链+NFT的底层协议的应用，从数字货币扩散到数字资产，更多有IP价值的公司有望迎来价值重估；3）云计算/边缘计算等

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2022-01-11 10:12:13

2022HJT展望交流大会纪要

大家好，非常高兴今天参加这场2022年的，应该说是第一场我们异质结行业的活动。也是先导薄膜公司，这个应该是未来最有发展前途的一个下游方向的靶材发布会。那么我们今天来讨论一下关于光伏和异质结产业链，以及对于ito靶材的一些情况。首先我先自我介绍一下，我是光储亿家的马弋崴。今天在座一共有4位嘉宾，我依次介绍一下：第一位是安徽华晟的电池事业部总经理徐昕。安徽华晟是我们国内首个实现异质结商业化量产的龙头企业，去年的3月17号一期的500wm投产，在去年的11月份也完成了a轮的融资，目前的话他们已经是

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2022-01-10 16:24:39

IGBT专家交流电话会纪要

一、行业整体产能&供需情况 Q：IGBT行业的供需情况？预计什么时候能够有所缓解？ A：一些主要的车厂IGBT的供应只有7-8成，存在较大的缺口。大概会在2023年年中恢复。 Q：为什么时间要那么久？ A：一是疫情未来走势的不确定性；二是虽然现在一些大厂，包括国内的厂商都在扩产，但半导体新增工厂的周期至少在18个月以上，现在的投产计划并不能在明年或者很快体现出来；三是新能源车销量每年依然保持非常大幅度的增长。 Q：各个厂商的扩产情况？今年新增产能多吗？ A：不多。今年宣布投产或者是已经在建设

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2022-01-10 16:23:11

为什么说22年的光伏可以对标21年的电动车？

观点：新能源车与光伏的对比讨论始终是市场聚焦的热点，纵观光伏近期基本面的演绎变化，我们愈发觉得2022年的光伏是2021年的新能源车，主要原因有二：1）需求存在上修可能性；2）年初各环节盈利水平整体处历史低分位，存在上调可能。具体来看： 1、当前我们认为需求判断的准绳将由过去的指标法和演绎法，逐步转变为供给瓶颈反推法。过去：国内需求判断多采用指标法，指标有限且节点前后项目经济性差异显著，抢装强势，可预测性强；海外则多采用演绎法，12-17年海外需求增速持续保持约10%，期间线性外推的预测准确性

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2022-01-07 15:00:46

浅析国内氢燃料电池头部企业新源动力

新源动力股份有限公司成立于2001年，由中国科学院大连化学物理研究所发起成立，2006年国家发改委授牌“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”，属于国内氢燃料电池头部企业，其悠久的燃料电池研发历程和国家关注，被国内同行誉为中国燃料电池高技术研发人才的“黄埔军校”。新源动力目前主要业务范围包括两大块：第一个业务板块为燃料电池的解决方案，包括燃料电池电堆、系统和相关零部件产品和技术服务。第二个业务板块为燃料电池测试的解决方案，包括电堆、系统和零部件台架，可以为客户提供交钥匙的解决方案。燃料电池的

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2022-01-07 09:30:55

头部基金经理交流纪要

主要观点：大盘：回调反而提供了好的买点，A股最大的风险是美股紧缩，这会对A股的风险偏好有一次性冲击，但对实际流动性不会有太大影响。行业观点： - 涨价周期股行情结束； - 地产股及其产业链阶段性估值修复，但机会不大； - 看好专精特新/科技制造的中小市值龙头； - 看好半导体，功率半导体、汽车半导体，他们长期都会面临产能紧缺； - 看好汽车智能化，电动化是结构性alpha机会，智能化是全面beta机会，随着缺芯问题缓解智能化会有丰富的机会，如摄像头、传感器、智能座舱、自动驾驶等； - 元宇宙

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2021-12-29 09:01:01

2022年生物医药投资策略

2022年有重要会议，以稳为主基调，注重民生导向，创新活动不是经济的主线，预计医药表现平淡，仅有结构性行情。动态平衡的哑铃式组合生物医药投资应该超越个股、赛道的层面，构建适配的投资体系。投资体系不是空中楼阁，而是以组合的形式来实践。按照哑铃式组合，投资标的可以分为两类，一端是核心资产（头部公司），逻辑是不断筑深筑宽护城河，巩固领先性，有高度确定性或永续价值，求的就是安心和底气。另一端是高弹性资产（小市值成长股），逻辑不断验证，从不确定性到确定性，带来的是惊喜，认知边界拓宽，投资不再是一件枯

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2021-12-27 09:15:30

电动车逻辑光伏化？磷酸铁锂涨价会反噬需求吗？

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（三

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2021-12-27 09:12:55

再论：关于电动车，市场在担心什么？

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》，是为了再次提示大家重视这波板块错杀带来的又一买点。这轮调整的原因，我们交流下来主要还

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2021-12-24 09:05:41

段永平最新谈：腾讯把持有的京东股票分给股东，如果投票，我会投赞成

今天早间，腾讯在港交所发布公告称，以实物分派京东集团股份的方式宣派中期股息。此次派发后，腾讯对京东集团的持股比例将由17%降至2.3%，不再是京东的第一大股东。腾讯以一种特别的方式，让出了京东第一大股东的地位——直接将京东股票以派息的方式派给了腾讯股东。一直看好腾讯的段永平，认为腾讯此番操作也不是啥坏事，也许好过腾讯把持有的公司股票直接卖掉。 “腾讯这些年投资了很多公司，有不少成功的案例。用这个办法给回股东倒也是一个不错的办法，至少公司不用决定卖不卖，啥时候卖。” 段永平被认为是中国最早、

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腾讯控股
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2021-12-24 09:04:06

激光雷达行业展望

一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超声波雷达用在

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