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2021-10-20 10:41:24

孙正义看未来30年投资趋势，投资要有历史视角

对于今后30年来讲，我认为现在是个很关键的时刻，尤其是在各位的人生当中。而且现在是一整个概念的转变，我们要包容这个概念的转变。我想先给大家看两张照片。这是美国纽约的第五大道，左边那张是1900年的，你看到一辆汽车，和九十九匹马车。而右边的，同样的地方，13年后，你看到的是九十九辆车，和一匹马车。发现了吗，仅仅过了13年，街道上，车辆取代了马匹。这就是一个概念的转变，而现在我们面临的时期，就是一个伟大的概念转变时期。这种伟大的概念转变，不是每年都发生的。而是一百年，少有的百年才会发生的转变。

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中科创达

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2021-10-20 10:01:11

【调研纪要】HPHT培育钻石最新电话会交流纪要

杀疯了的培育钻石用50%的价格，做200%的效果，培育钻石，杀疯了。高温高压法（HTHP）技术把培育钻石的净度、颜色、克拉大小提升到了消费者无法抗拒的地步。价格，则只有天然钻石的1/3甚至1/5。美国培育钻石三年时间从0发展到10亿美元市场。国内，新兴品牌小白光如火如荼，一线珠宝商豫园珠宝、周大福，在8月和10月先后推出培育钻石品牌，开启元年。二级市场上，力量钻石、黄河旋风、中兵红箭是生产商。其中，【黄河旋风】、【中兵红箭】是传统玩家，技术成熟，良品率稳定。【力量钻石】业务更纯粹，没有历

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2021-10-19 15:31:28

【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1019期

1. 轻工社零点评：9月家具零售额环比增长10%，开学季文化办公用品强势增长。 8月家具零售额同比增长3.4%，环比增长10.22%，主要系“金九银十”装修置业旺季来临，家具市场消费情况有所好转。据国家统计局数据显示，2021年9月，家具类零售额为151亿元，环比8月增长10.22%，同比增长3.4%，增速环比8月下滑3.3个百分点，相对去年同期提升4.0个百分点。受益于“开学经济”，文具销售迎来传统旺季。9月文化办公用品零售额环比增长14.12%，同比增长22.6%，相对2019年同期增长3

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贵州茅台

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2021-10-19 15:06:49

【调研纪要】小白光董事长交流电话会议纪要

时间：2021年10月18日【纪要全文】介绍小白光，创立小白光建立的初衷。 Tiger：从去年8月份创立，初心是创造年轻人可以消费得起的奢侈，希望借助培育钻石让年轻人可以消费得起，然后在上海创立体验店。今年3月份，提出品牌口号，克拉自由，用培育钻石和品牌把消费提升一个层面。现在克拉自由已经成为行业的标签。 4月份之后，央媒集中曝光，也上了微博热搜，达到2亿的阅读和浏览量。现在不断开天猫店。 1.供给和需求两方面，从咱们角度观测培育钻石，消费者需求怎么样？有多少来自婚庆？有多少来自装饰性需求？

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2021-10-19 08:54:37

“浓香鼻祖”王者归来，1952年对泸州老窖意味着什么？

1952年在中国白酒发展史上，注定是一个值得铭记的年份。这一年，“第一届全国评酒会”在北京举行，时值新中国刚刚成立，百废待兴，整个酿酒工业需要一个重新被唤醒的机遇。因此，在周恩来总理的协调下，第一届全国评酒会的召开为酒业振兴吹响号角。值得强调的是，本次评酒会首次评出新中国成立以来的“四大名酒”。“四大名酒”中泸州大曲、贵州茅台、杏花村汾酒、陕西西凤代表着中国白酒浓香、酱香、清香、凤香型的最高酿造水平，从此中国白酒走入名酒时代。站在时代的背景下，“四大名酒”的评选是特定历史条件下，鼓励白酒行

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泸州老窖

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2021-10-18 17:55:17

【调研纪要】一文看懂培育钻石行业

【纪要全文】时间：2021年10月17日 1、总体逻辑：1.下游品牌商推出较多产品，拉动上游发展；2.培育钻石相对于天然钻石的成本优势逐渐体现；3.力量钻石近期上市，拉动板块。 2、培育钻石发展历程：行业拐点出现在2018年，主要来自于培育钻石得到了官方认定，对钻石的定义中删除了合成的说法，所以培育钻石得以认证归类为钻石。钻石的替代品包括：莫桑钻、锆石。莫桑钻：主要成分SIC，硬度接近钻石，外观和天然钻石非常相近，在培育钻石爆发前拥有过一段辉煌的时期。莫桑钻在折射率（小克拉非常闪非常漂亮）上

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国机精工
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黄河旋风
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四方达

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2021-10-18 17:09:06

【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1018期

1. 定价899，“泸州老窖1952”以经典创领中国浓香新高度！ 2021年10月17日，定价899元的“泸州老窖1952”首发上市。首先，从产品来看，“泸州老窖1952”以“三香三味”，重新定义了浓香白酒品质标杆。其次，从品牌占位来看，定价899元的“泸州老窖1952”，是支撑泸州老窖良性快速发展的高端战略单品，承担了重塑中国白酒品牌前三格局、泸州老窖品牌全面复兴、引领中国名酒新高度的战略使命。最后，在市场推广上，“泸州老窖1952”定位高端浓香、标准之作，全国统一零售价定为899元。如国窖

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洋河股份
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泸州老窖
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天味食品
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贵州茅台

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2021-10-18 17:02:08

【调研纪要】伊利专家最新交流纪要

时间：2021年10月16日【纪要全文】问：三季度整体销售收入的情况？答：整体三季度销售收入197亿元，增长10%。和去年同期相比有10个点的增速，环比今年二季度有3个点的提升。问：重点品类三季度全国收入及增速？答：安慕希三季度整体的收入是45.7亿左右，增速9%。今典40.17亿左右，增速14%。纯奶57.37亿，增速7%。乳饮品22.47亿，增速13%。成长奶18.27亿，增速3%。这个是销售口径的数据，是含税的，高端和基础产品的税率也不太一样。问：三季度的费用情况？答：7月份

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伊利股份

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2021-10-18 11:35:37

【调研纪要】机构对当前A股最新观点，市场怎么走？

【纪要全文】时间：2021年10月16日主持人：本周涨幅最大前10名股票:凤凰光学、建龙微纳、开元教育、新泉股份、天泽信息、亚泰集团、中兵红箭、昂立教育、国机精工、华致酒行。周涨幅大于15% 的（按照WIND分类）行业集中在半导体、工业机械、汽车零部件、电工电网、基本金属、纺织服装等行业。创历史新高的品种，主要是科达利、东方电缆，八方股份、建龙微纳、中兵红箭、伯特利等。一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖

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新泉股份
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建龙微纳
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华致酒行
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凤凰光学

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2021-10-18 11:23:43

【调研纪要】思摩尔国际最新调研纪要

时间：2021年10月15日【纪要全文】要点总结： Q3净利环降29%，收入下降幅度低于利润下降幅度，毛利率与净利率下降源于刚性费用影响而非产品价格、产品订单变化，大客户独供情况无改变。简单拆分，Q3国内收入环比下降幅度可能在20-30%，国外收入相对稳定可能略有下降。Q3国内收入下降因为（1）国内政策不明朗下游观望；（2）悦刻Q3采取降库存+保专卖店策略，非专卖店占比下降到20%左右，悦刻有环比20%的降幅。（25亿到20亿） Q4国内收入相对乐观的原因：悦刻Q4指引乐观，改变策略大力发

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思摩尔国际

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2021-10-16 20:04:18

黄奇帆重磅发言：今后15年中国5个新的战略路径变化

▶黄奇帆（重庆市原市长、中国金融四十人论坛学术顾问、国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主任、复旦大学特聘教授）我今天就十四五到2035年期间，今后的15年中国的发展战略路径的选择做一个演讲。从今年开始，中国进入第二个100年，走向世界经济强国的发展阶段。今后15年，是我们百年未有之大变局，最大变局的15年，也是我们百年未有大变局，发展最为关键的15年。新阶段、新理念、新格局下，中国的发展战略会出现什么样变化？我认为会有5个新的战略路径变化。 01 以内循环为主体的国内国际双循环战略

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2021-10-15 18:43:16

【调研纪要】光伏全新革命，HJT度电成本已低于PERC！

光伏革命出现了一个重要节点。HJT度电成本已低于PERC电池。如何解析这一节点，并推演未来的技术进程？本文让你知道。在爱康科技最新调研中提到： “目前，HJT组件定价比PERC贵2毛钱，但由于发电效率更高，落实到终端电厂，以浙江为模型测试地点，度电成本将便宜1分钱。” 据我们的跟踪，这是市场上首次出现“HJT度电成本低于主流PERC电池”的声音。 1分钱的优势，意味着应用HJT电池的光伏电站，每度电多赚2.4%。意味着只要HJT厂商敢扩产，都会被抢着购买。而未来的技术进程，先不去讲银包铜、电

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ST爱康

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2021-10-15 18:34:47

【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1015期

1. 国内多地电子烟店被要求填写销售渠道和产品调研表，线下渠道规范化或将到来。 10月15日消息，据蓝洞新消费昨日报道，国内多个城市电子烟店主反馈，近日接到相关部门要求电子烟店填写渠道销售调研表和在售电子烟品牌调研表。目前，有四川成都和达州，河南郑州，内蒙古锡林浩特，贵州安顺，吉林长春等地方店主反馈接到类似调研。店主们猜测可能是相关部门对线下电子烟渠道和品牌的统一摸底调研，可能意味着线下渠道规范化很快到来。 2. 2021年中国美妆集合店行业报告：目前新型美妆集合店行业由萌芽期向稳定发展期过渡

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酒鬼酒
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思摩尔国际

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2021-10-15 18:32:23

【调研纪要】9月电动车销量解读会议纪要

时间：2021年10月13日【纪要全文】摘要零售 1）符合预期∶新能源车9月份零售达到33.4万，同比增长202%，环比增长33%。 2）渗透率∶9月新能源车国内零售渗诱率21.1%，1-9月渗诱率12.6%，较2020年58%的渗透率提升明显。 3）纯电动、插电混动双双走势相对较强∶PHEV环比增长达到12%，纯电动车环比增长达到40%。 4）后三月销量预计呈现前稳后高。 ①情况再改善，10月份产销相对更好。 ②有较大的积分压力。 ③各个车企在11、12月份在芯片改善的情况下，必然获得

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比亚迪
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五菱汽车
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特斯拉

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2021-10-14 17:12:41

【调研纪要】MLCC专家最新交流纪要

时间：2021年10月13日 01 总结 1、价格：目前渠道端常规料号价格趴在底部已止跌，代理商不再拼价格，后续下降空间很小；高容产品Q4价格略微反弹，主要因Q3价格超跌。 2、库存：目前原厂及终端基本无库存，库存主要积压在代理商，终端客户需求萎缩。目前代理商库存水位在4个月，库存水位较高。 3、需求：目前看终端需求并无回暖迹象，并无往年Q4旺季现象。 02 问答环节 Q：MLCC价格与三季度环比变化趋势？常规料号、小尺寸、大尺寸价格变动情况？ A：这个月价格变化不大。国巨原厂价格同比下浮10+

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三环集团
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孙正义看未来30年投资趋势，投资要有历史视角

对于今后30年来讲，我认为现在是个很关键的时刻，尤其是在各位的人生当中。而且现在是一整个概念的转变，我们要包容这个概念的转变。我想先给大家看两张照片。这是美国纽约的第五大道，左边那张是1900年的，你看到一辆汽车，和九十九匹马车。而右边的，同样的地方，13年后，你看到的是九十九辆车，和一匹马车。发现了吗，仅仅过了13年，街道上，车辆取代了马匹。这就是一个概念的转变，而现在我们面临的时期，就是一个伟大的概念转变时期。这种伟大的概念转变，不是每年都发生的。而是一百年，少有的百年才会发生的转变。

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【调研纪要】HPHT培育钻石最新电话会交流纪要

杀疯了的培育钻石用50%的价格，做200%的效果，培育钻石，杀疯了。高温高压法（HTHP）技术把培育钻石的净度、颜色、克拉大小提升到了消费者无法抗拒的地步。价格，则只有天然钻石的1/3甚至1/5。美国培育钻石三年时间从0发展到10亿美元市场。国内，新兴品牌小白光如火如荼，一线珠宝商豫园珠宝、周大福，在8月和10月先后推出培育钻石品牌，开启元年。二级市场上，力量钻石、黄河旋风、中兵红箭是生产商。其中，【黄河旋风】、【中兵红箭】是传统玩家，技术成熟，良品率稳定。【力量钻石】业务更纯粹，没有历

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【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1019期

1. 轻工社零点评：9月家具零售额环比增长10%，开学季文化办公用品强势增长。 8月家具零售额同比增长3.4%，环比增长10.22%，主要系“金九银十”装修置业旺季来临，家具市场消费情况有所好转。据国家统计局数据显示，2021年9月，家具类零售额为151亿元，环比8月增长10.22%，同比增长3.4%，增速环比8月下滑3.3个百分点，相对去年同期提升4.0个百分点。受益于“开学经济”，文具销售迎来传统旺季。9月文化办公用品零售额环比增长14.12%，同比增长22.6%，相对2019年同期增长3

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时间：2021年10月18日【纪要全文】介绍小白光，创立小白光建立的初衷。 Tiger：从去年8月份创立，初心是创造年轻人可以消费得起的奢侈，希望借助培育钻石让年轻人可以消费得起，然后在上海创立体验店。今年3月份，提出品牌口号，克拉自由，用培育钻石和品牌把消费提升一个层面。现在克拉自由已经成为行业的标签。 4月份之后，央媒集中曝光，也上了微博热搜，达到2亿的阅读和浏览量。现在不断开天猫店。 1.供给和需求两方面，从咱们角度观测培育钻石，消费者需求怎么样？有多少来自婚庆？有多少来自装饰性需求？

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“浓香鼻祖”王者归来，1952年对泸州老窖意味着什么？

1952年在中国白酒发展史上，注定是一个值得铭记的年份。这一年，“第一届全国评酒会”在北京举行，时值新中国刚刚成立，百废待兴，整个酿酒工业需要一个重新被唤醒的机遇。因此，在周恩来总理的协调下，第一届全国评酒会的召开为酒业振兴吹响号角。值得强调的是，本次评酒会首次评出新中国成立以来的“四大名酒”。“四大名酒”中泸州大曲、贵州茅台、杏花村汾酒、陕西西凤代表着中国白酒浓香、酱香、清香、凤香型的最高酿造水平，从此中国白酒走入名酒时代。站在时代的背景下，“四大名酒”的评选是特定历史条件下，鼓励白酒行

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【纪要全文】时间：2021年10月17日 1、总体逻辑：1.下游品牌商推出较多产品，拉动上游发展；2.培育钻石相对于天然钻石的成本优势逐渐体现；3.力量钻石近期上市，拉动板块。 2、培育钻石发展历程：行业拐点出现在2018年，主要来自于培育钻石得到了官方认定，对钻石的定义中删除了合成的说法，所以培育钻石得以认证归类为钻石。钻石的替代品包括：莫桑钻、锆石。莫桑钻：主要成分SIC，硬度接近钻石，外观和天然钻石非常相近，在培育钻石爆发前拥有过一段辉煌的时期。莫桑钻在折射率（小克拉非常闪非常漂亮）上

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1. 定价899，“泸州老窖1952”以经典创领中国浓香新高度！ 2021年10月17日，定价899元的“泸州老窖1952”首发上市。首先，从产品来看，“泸州老窖1952”以“三香三味”，重新定义了浓香白酒品质标杆。其次，从品牌占位来看，定价899元的“泸州老窖1952”，是支撑泸州老窖良性快速发展的高端战略单品，承担了重塑中国白酒品牌前三格局、泸州老窖品牌全面复兴、引领中国名酒新高度的战略使命。最后，在市场推广上，“泸州老窖1952”定位高端浓香、标准之作，全国统一零售价定为899元。如国窖

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时间：2021年10月16日【纪要全文】问：三季度整体销售收入的情况？答：整体三季度销售收入197亿元，增长10%。和去年同期相比有10个点的增速，环比今年二季度有3个点的提升。问：重点品类三季度全国收入及增速？答：安慕希三季度整体的收入是45.7亿左右，增速9%。今典40.17亿左右，增速14%。纯奶57.37亿，增速7%。乳饮品22.47亿，增速13%。成长奶18.27亿，增速3%。这个是销售口径的数据，是含税的，高端和基础产品的税率也不太一样。问：三季度的费用情况？答：7月份

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【纪要全文】时间：2021年10月16日主持人：本周涨幅最大前10名股票:凤凰光学、建龙微纳、开元教育、新泉股份、天泽信息、亚泰集团、中兵红箭、昂立教育、国机精工、华致酒行。周涨幅大于15% 的（按照WIND分类）行业集中在半导体、工业机械、汽车零部件、电工电网、基本金属、纺织服装等行业。创历史新高的品种，主要是科达利、东方电缆，八方股份、建龙微纳、中兵红箭、伯特利等。一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖

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时间：2021年10月15日【纪要全文】要点总结： Q3净利环降29%，收入下降幅度低于利润下降幅度，毛利率与净利率下降源于刚性费用影响而非产品价格、产品订单变化，大客户独供情况无改变。简单拆分，Q3国内收入环比下降幅度可能在20-30%，国外收入相对稳定可能略有下降。Q3国内收入下降因为（1）国内政策不明朗下游观望；（2）悦刻Q3采取降库存+保专卖店策略，非专卖店占比下降到20%左右，悦刻有环比20%的降幅。（25亿到20亿） Q4国内收入相对乐观的原因：悦刻Q4指引乐观，改变策略大力发

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黄奇帆重磅发言：今后15年中国5个新的战略路径变化

▶黄奇帆（重庆市原市长、中国金融四十人论坛学术顾问、国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主任、复旦大学特聘教授）我今天就十四五到2035年期间，今后的15年中国的发展战略路径的选择做一个演讲。从今年开始，中国进入第二个100年，走向世界经济强国的发展阶段。今后15年，是我们百年未有之大变局，最大变局的15年，也是我们百年未有大变局，发展最为关键的15年。新阶段、新理念、新格局下，中国的发展战略会出现什么样变化？我认为会有5个新的战略路径变化。 01 以内循环为主体的国内国际双循环战略

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光伏革命出现了一个重要节点。HJT度电成本已低于PERC电池。如何解析这一节点，并推演未来的技术进程？本文让你知道。在爱康科技最新调研中提到： “目前，HJT组件定价比PERC贵2毛钱，但由于发电效率更高，落实到终端电厂，以浙江为模型测试地点，度电成本将便宜1分钱。” 据我们的跟踪，这是市场上首次出现“HJT度电成本低于主流PERC电池”的声音。 1分钱的优势，意味着应用HJT电池的光伏电站，每度电多赚2.4%。意味着只要HJT厂商敢扩产，都会被抢着购买。而未来的技术进程，先不去讲银包铜、电

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1. 国内多地电子烟店被要求填写销售渠道和产品调研表，线下渠道规范化或将到来。 10月15日消息，据蓝洞新消费昨日报道，国内多个城市电子烟店主反馈，近日接到相关部门要求电子烟店填写渠道销售调研表和在售电子烟品牌调研表。目前，有四川成都和达州，河南郑州，内蒙古锡林浩特，贵州安顺，吉林长春等地方店主反馈接到类似调研。店主们猜测可能是相关部门对线下电子烟渠道和品牌的统一摸底调研，可能意味着线下渠道规范化很快到来。 2. 2021年中国美妆集合店行业报告：目前新型美妆集合店行业由萌芽期向稳定发展期过渡

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【调研纪要】9月电动车销量解读会议纪要

时间：2021年10月13日【纪要全文】摘要零售 1）符合预期∶新能源车9月份零售达到33.4万，同比增长202%，环比增长33%。 2）渗透率∶9月新能源车国内零售渗诱率21.1%，1-9月渗诱率12.6%，较2020年58%的渗透率提升明显。 3）纯电动、插电混动双双走势相对较强∶PHEV环比增长达到12%，纯电动车环比增长达到40%。 4）后三月销量预计呈现前稳后高。 ①情况再改善，10月份产销相对更好。 ②有较大的积分压力。 ③各个车企在11、12月份在芯片改善的情况下，必然获得

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比亚迪
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2021-10-14 17:12:41

【调研纪要】MLCC专家最新交流纪要

时间：2021年10月13日 01 总结 1、价格：目前渠道端常规料号价格趴在底部已止跌，代理商不再拼价格，后续下降空间很小；高容产品Q4价格略微反弹，主要因Q3价格超跌。 2、库存：目前原厂及终端基本无库存，库存主要积压在代理商，终端客户需求萎缩。目前代理商库存水位在4个月，库存水位较高。 3、需求：目前看终端需求并无回暖迹象，并无往年Q4旺季现象。 02 问答环节 Q：MLCC价格与三季度环比变化趋势？常规料号、小尺寸、大尺寸价格变动情况？ A：这个月价格变化不大。国巨原厂价格同比下浮10+

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风华高科

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2021-10-20 10:41:24

孙正义看未来30年投资趋势，投资要有历史视角

对于今后30年来讲，我认为现在是个很关键的时刻，尤其是在各位的人生当中。而且现在是一整个概念的转变，我们要包容这个概念的转变。我想先给大家看两张照片。这是美国纽约的第五大道，左边那张是1900年的，你看到一辆汽车，和九十九匹马车。而右边的，同样的地方，13年后，你看到的是九十九辆车，和一匹马车。发现了吗，仅仅过了13年，街道上，车辆取代了马匹。这就是一个概念的转变，而现在我们面临的时期，就是一个伟大的概念转变时期。这种伟大的概念转变，不是每年都发生的。而是一百年，少有的百年才会发生的转变。

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中科创达

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2021-10-20 10:01:11

【调研纪要】HPHT培育钻石最新电话会交流纪要

杀疯了的培育钻石用50%的价格，做200%的效果，培育钻石，杀疯了。高温高压法（HTHP）技术把培育钻石的净度、颜色、克拉大小提升到了消费者无法抗拒的地步。价格，则只有天然钻石的1/3甚至1/5。美国培育钻石三年时间从0发展到10亿美元市场。国内，新兴品牌小白光如火如荼，一线珠宝商豫园珠宝、周大福，在8月和10月先后推出培育钻石品牌，开启元年。二级市场上，力量钻石、黄河旋风、中兵红箭是生产商。其中，【黄河旋风】、【中兵红箭】是传统玩家，技术成熟，良品率稳定。【力量钻石】业务更纯粹，没有历

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2021-10-19 15:31:28

【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1019期

1. 轻工社零点评：9月家具零售额环比增长10%，开学季文化办公用品强势增长。 8月家具零售额同比增长3.4%，环比增长10.22%，主要系“金九银十”装修置业旺季来临，家具市场消费情况有所好转。据国家统计局数据显示，2021年9月，家具类零售额为151亿元，环比8月增长10.22%，同比增长3.4%，增速环比8月下滑3.3个百分点，相对去年同期提升4.0个百分点。受益于“开学经济”，文具销售迎来传统旺季。9月文化办公用品零售额环比增长14.12%，同比增长22.6%，相对2019年同期增长3

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2021-10-19 15:06:49

【调研纪要】小白光董事长交流电话会议纪要

时间：2021年10月18日【纪要全文】介绍小白光，创立小白光建立的初衷。 Tiger：从去年8月份创立，初心是创造年轻人可以消费得起的奢侈，希望借助培育钻石让年轻人可以消费得起，然后在上海创立体验店。今年3月份，提出品牌口号，克拉自由，用培育钻石和品牌把消费提升一个层面。现在克拉自由已经成为行业的标签。 4月份之后，央媒集中曝光，也上了微博热搜，达到2亿的阅读和浏览量。现在不断开天猫店。 1.供给和需求两方面，从咱们角度观测培育钻石，消费者需求怎么样？有多少来自婚庆？有多少来自装饰性需求？

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神马股份
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豫园股份
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国机精工

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2021-10-19 08:54:37

“浓香鼻祖”王者归来，1952年对泸州老窖意味着什么？

1952年在中国白酒发展史上，注定是一个值得铭记的年份。这一年，“第一届全国评酒会”在北京举行，时值新中国刚刚成立，百废待兴，整个酿酒工业需要一个重新被唤醒的机遇。因此，在周恩来总理的协调下，第一届全国评酒会的召开为酒业振兴吹响号角。值得强调的是，本次评酒会首次评出新中国成立以来的“四大名酒”。“四大名酒”中泸州大曲、贵州茅台、杏花村汾酒、陕西西凤代表着中国白酒浓香、酱香、清香、凤香型的最高酿造水平，从此中国白酒走入名酒时代。站在时代的背景下，“四大名酒”的评选是特定历史条件下，鼓励白酒行

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泸州老窖

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2021-10-18 17:55:17

【调研纪要】一文看懂培育钻石行业

【纪要全文】时间：2021年10月17日 1、总体逻辑：1.下游品牌商推出较多产品，拉动上游发展；2.培育钻石相对于天然钻石的成本优势逐渐体现；3.力量钻石近期上市，拉动板块。 2、培育钻石发展历程：行业拐点出现在2018年，主要来自于培育钻石得到了官方认定，对钻石的定义中删除了合成的说法，所以培育钻石得以认证归类为钻石。钻石的替代品包括：莫桑钻、锆石。莫桑钻：主要成分SIC，硬度接近钻石，外观和天然钻石非常相近，在培育钻石爆发前拥有过一段辉煌的时期。莫桑钻在折射率（小克拉非常闪非常漂亮）上

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国机精工
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神马股份
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豫园股份
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黄河旋风
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四方达

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2021-10-18 17:09:06

【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1018期

1. 定价899，“泸州老窖1952”以经典创领中国浓香新高度！ 2021年10月17日，定价899元的“泸州老窖1952”首发上市。首先，从产品来看，“泸州老窖1952”以“三香三味”，重新定义了浓香白酒品质标杆。其次，从品牌占位来看，定价899元的“泸州老窖1952”，是支撑泸州老窖良性快速发展的高端战略单品，承担了重塑中国白酒品牌前三格局、泸州老窖品牌全面复兴、引领中国名酒新高度的战略使命。最后，在市场推广上，“泸州老窖1952”定位高端浓香、标准之作，全国统一零售价定为899元。如国窖

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洋河股份
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天味食品
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2021-10-18 17:02:08

【调研纪要】伊利专家最新交流纪要

时间：2021年10月16日【纪要全文】问：三季度整体销售收入的情况？答：整体三季度销售收入197亿元，增长10%。和去年同期相比有10个点的增速，环比今年二季度有3个点的提升。问：重点品类三季度全国收入及增速？答：安慕希三季度整体的收入是45.7亿左右，增速9%。今典40.17亿左右，增速14%。纯奶57.37亿，增速7%。乳饮品22.47亿，增速13%。成长奶18.27亿，增速3%。这个是销售口径的数据，是含税的，高端和基础产品的税率也不太一样。问：三季度的费用情况？答：7月份

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伊利股份

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2021-10-18 11:35:37

【调研纪要】机构对当前A股最新观点，市场怎么走？

【纪要全文】时间：2021年10月16日主持人：本周涨幅最大前10名股票:凤凰光学、建龙微纳、开元教育、新泉股份、天泽信息、亚泰集团、中兵红箭、昂立教育、国机精工、华致酒行。周涨幅大于15% 的（按照WIND分类）行业集中在半导体、工业机械、汽车零部件、电工电网、基本金属、纺织服装等行业。创历史新高的品种，主要是科达利、东方电缆，八方股份、建龙微纳、中兵红箭、伯特利等。一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖

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新泉股份
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建龙微纳
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华致酒行
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凤凰光学

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2021-10-18 11:23:43

【调研纪要】思摩尔国际最新调研纪要

时间：2021年10月15日【纪要全文】要点总结： Q3净利环降29%，收入下降幅度低于利润下降幅度，毛利率与净利率下降源于刚性费用影响而非产品价格、产品订单变化，大客户独供情况无改变。简单拆分，Q3国内收入环比下降幅度可能在20-30%，国外收入相对稳定可能略有下降。Q3国内收入下降因为（1）国内政策不明朗下游观望；（2）悦刻Q3采取降库存+保专卖店策略，非专卖店占比下降到20%左右，悦刻有环比20%的降幅。（25亿到20亿） Q4国内收入相对乐观的原因：悦刻Q4指引乐观，改变策略大力发

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思摩尔国际

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2021-10-16 20:04:18

黄奇帆重磅发言：今后15年中国5个新的战略路径变化

▶黄奇帆（重庆市原市长、中国金融四十人论坛学术顾问、国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主任、复旦大学特聘教授）我今天就十四五到2035年期间，今后的15年中国的发展战略路径的选择做一个演讲。从今年开始，中国进入第二个100年，走向世界经济强国的发展阶段。今后15年，是我们百年未有之大变局，最大变局的15年，也是我们百年未有大变局，发展最为关键的15年。新阶段、新理念、新格局下，中国的发展战略会出现什么样变化？我认为会有5个新的战略路径变化。 01 以内循环为主体的国内国际双循环战略

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宁德时代

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2021-10-15 18:43:16

【调研纪要】光伏全新革命，HJT度电成本已低于PERC！

光伏革命出现了一个重要节点。HJT度电成本已低于PERC电池。如何解析这一节点，并推演未来的技术进程？本文让你知道。在爱康科技最新调研中提到： “目前，HJT组件定价比PERC贵2毛钱，但由于发电效率更高，落实到终端电厂，以浙江为模型测试地点，度电成本将便宜1分钱。” 据我们的跟踪，这是市场上首次出现“HJT度电成本低于主流PERC电池”的声音。 1分钱的优势，意味着应用HJT电池的光伏电站，每度电多赚2.4%。意味着只要HJT厂商敢扩产，都会被抢着购买。而未来的技术进程，先不去讲银包铜、电

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ST爱康

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2021-10-15 18:34:47

【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1015期

1. 国内多地电子烟店被要求填写销售渠道和产品调研表，线下渠道规范化或将到来。 10月15日消息，据蓝洞新消费昨日报道，国内多个城市电子烟店主反馈，近日接到相关部门要求电子烟店填写渠道销售调研表和在售电子烟品牌调研表。目前，有四川成都和达州，河南郑州，内蒙古锡林浩特，贵州安顺，吉林长春等地方店主反馈接到类似调研。店主们猜测可能是相关部门对线下电子烟渠道和品牌的统一摸底调研，可能意味着线下渠道规范化很快到来。 2. 2021年中国美妆集合店行业报告：目前新型美妆集合店行业由萌芽期向稳定发展期过渡

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酒鬼酒
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泸州老窖
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2021-10-15 18:32:23

【调研纪要】9月电动车销量解读会议纪要

时间：2021年10月13日【纪要全文】摘要零售 1）符合预期∶新能源车9月份零售达到33.4万，同比增长202%，环比增长33%。 2）渗透率∶9月新能源车国内零售渗诱率21.1%，1-9月渗诱率12.6%，较2020年58%的渗透率提升明显。 3）纯电动、插电混动双双走势相对较强∶PHEV环比增长达到12%，纯电动车环比增长达到40%。 4）后三月销量预计呈现前稳后高。 ①情况再改善，10月份产销相对更好。 ②有较大的积分压力。 ③各个车企在11、12月份在芯片改善的情况下，必然获得

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【调研纪要】MLCC专家最新交流纪要

时间：2021年10月13日 01 总结 1、价格：目前渠道端常规料号价格趴在底部已止跌，代理商不再拼价格，后续下降空间很小；高容产品Q4价格略微反弹，主要因Q3价格超跌。 2、库存：目前原厂及终端基本无库存，库存主要积压在代理商，终端客户需求萎缩。目前代理商库存水位在4个月，库存水位较高。 3、需求：目前看终端需求并无回暖迹象，并无往年Q4旺季现象。 02 问答环节 Q：MLCC价格与三季度环比变化趋势？常规料号、小尺寸、大尺寸价格变动情况？ A：这个月价格变化不大。国巨原厂价格同比下浮10+

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孙正义看未来30年投资趋势，投资要有历史视角

对于今后30年来讲，我认为现在是个很关键的时刻，尤其是在各位的人生当中。而且现在是一整个概念的转变，我们要包容这个概念的转变。我想先给大家看两张照片。这是美国纽约的第五大道，左边那张是1900年的，你看到一辆汽车，和九十九匹马车。而右边的，同样的地方，13年后，你看到的是九十九辆车，和一匹马车。发现了吗，仅仅过了13年，街道上，车辆取代了马匹。这就是一个概念的转变，而现在我们面临的时期，就是一个伟大的概念转变时期。这种伟大的概念转变，不是每年都发生的。而是一百年，少有的百年才会发生的转变。

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【调研纪要】HPHT培育钻石最新电话会交流纪要

杀疯了的培育钻石用50%的价格，做200%的效果，培育钻石，杀疯了。高温高压法（HTHP）技术把培育钻石的净度、颜色、克拉大小提升到了消费者无法抗拒的地步。价格，则只有天然钻石的1/3甚至1/5。美国培育钻石三年时间从0发展到10亿美元市场。国内，新兴品牌小白光如火如荼，一线珠宝商豫园珠宝、周大福，在8月和10月先后推出培育钻石品牌，开启元年。二级市场上，力量钻石、黄河旋风、中兵红箭是生产商。其中，【黄河旋风】、【中兵红箭】是传统玩家，技术成熟，良品率稳定。【力量钻石】业务更纯粹，没有历

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【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1019期

1. 轻工社零点评：9月家具零售额环比增长10%，开学季文化办公用品强势增长。 8月家具零售额同比增长3.4%，环比增长10.22%，主要系“金九银十”装修置业旺季来临，家具市场消费情况有所好转。据国家统计局数据显示，2021年9月，家具类零售额为151亿元，环比8月增长10.22%，同比增长3.4%，增速环比8月下滑3.3个百分点，相对去年同期提升4.0个百分点。受益于“开学经济”，文具销售迎来传统旺季。9月文化办公用品零售额环比增长14.12%，同比增长22.6%，相对2019年同期增长3

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【调研纪要】小白光董事长交流电话会议纪要

时间：2021年10月18日【纪要全文】介绍小白光，创立小白光建立的初衷。 Tiger：从去年8月份创立，初心是创造年轻人可以消费得起的奢侈，希望借助培育钻石让年轻人可以消费得起，然后在上海创立体验店。今年3月份，提出品牌口号，克拉自由，用培育钻石和品牌把消费提升一个层面。现在克拉自由已经成为行业的标签。 4月份之后，央媒集中曝光，也上了微博热搜，达到2亿的阅读和浏览量。现在不断开天猫店。 1.供给和需求两方面，从咱们角度观测培育钻石，消费者需求怎么样？有多少来自婚庆？有多少来自装饰性需求？

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“浓香鼻祖”王者归来，1952年对泸州老窖意味着什么？

1952年在中国白酒发展史上，注定是一个值得铭记的年份。这一年，“第一届全国评酒会”在北京举行，时值新中国刚刚成立，百废待兴，整个酿酒工业需要一个重新被唤醒的机遇。因此，在周恩来总理的协调下，第一届全国评酒会的召开为酒业振兴吹响号角。值得强调的是，本次评酒会首次评出新中国成立以来的“四大名酒”。“四大名酒”中泸州大曲、贵州茅台、杏花村汾酒、陕西西凤代表着中国白酒浓香、酱香、清香、凤香型的最高酿造水平，从此中国白酒走入名酒时代。站在时代的背景下，“四大名酒”的评选是特定历史条件下，鼓励白酒行

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【调研纪要】一文看懂培育钻石行业

【纪要全文】时间：2021年10月17日 1、总体逻辑：1.下游品牌商推出较多产品，拉动上游发展；2.培育钻石相对于天然钻石的成本优势逐渐体现；3.力量钻石近期上市，拉动板块。 2、培育钻石发展历程：行业拐点出现在2018年，主要来自于培育钻石得到了官方认定，对钻石的定义中删除了合成的说法，所以培育钻石得以认证归类为钻石。钻石的替代品包括：莫桑钻、锆石。莫桑钻：主要成分SIC，硬度接近钻石，外观和天然钻石非常相近，在培育钻石爆发前拥有过一段辉煌的时期。莫桑钻在折射率（小克拉非常闪非常漂亮）上

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【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1018期

1. 定价899，“泸州老窖1952”以经典创领中国浓香新高度！ 2021年10月17日，定价899元的“泸州老窖1952”首发上市。首先，从产品来看，“泸州老窖1952”以“三香三味”，重新定义了浓香白酒品质标杆。其次，从品牌占位来看，定价899元的“泸州老窖1952”，是支撑泸州老窖良性快速发展的高端战略单品，承担了重塑中国白酒品牌前三格局、泸州老窖品牌全面复兴、引领中国名酒新高度的战略使命。最后，在市场推广上，“泸州老窖1952”定位高端浓香、标准之作，全国统一零售价定为899元。如国窖

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【调研纪要】伊利专家最新交流纪要

时间：2021年10月16日【纪要全文】问：三季度整体销售收入的情况？答：整体三季度销售收入197亿元，增长10%。和去年同期相比有10个点的增速，环比今年二季度有3个点的提升。问：重点品类三季度全国收入及增速？答：安慕希三季度整体的收入是45.7亿左右，增速9%。今典40.17亿左右，增速14%。纯奶57.37亿，增速7%。乳饮品22.47亿，增速13%。成长奶18.27亿，增速3%。这个是销售口径的数据，是含税的，高端和基础产品的税率也不太一样。问：三季度的费用情况？答：7月份

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【纪要全文】时间：2021年10月16日主持人：本周涨幅最大前10名股票:凤凰光学、建龙微纳、开元教育、新泉股份、天泽信息、亚泰集团、中兵红箭、昂立教育、国机精工、华致酒行。周涨幅大于15% 的（按照WIND分类）行业集中在半导体、工业机械、汽车零部件、电工电网、基本金属、纺织服装等行业。创历史新高的品种，主要是科达利、东方电缆，八方股份、建龙微纳、中兵红箭、伯特利等。一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖

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时间：2021年10月15日【纪要全文】要点总结： Q3净利环降29%，收入下降幅度低于利润下降幅度，毛利率与净利率下降源于刚性费用影响而非产品价格、产品订单变化，大客户独供情况无改变。简单拆分，Q3国内收入环比下降幅度可能在20-30%，国外收入相对稳定可能略有下降。Q3国内收入下降因为（1）国内政策不明朗下游观望；（2）悦刻Q3采取降库存+保专卖店策略，非专卖店占比下降到20%左右，悦刻有环比20%的降幅。（25亿到20亿） Q4国内收入相对乐观的原因：悦刻Q4指引乐观，改变策略大力发

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黄奇帆重磅发言：今后15年中国5个新的战略路径变化

▶黄奇帆（重庆市原市长、中国金融四十人论坛学术顾问、国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主任、复旦大学特聘教授）我今天就十四五到2035年期间，今后的15年中国的发展战略路径的选择做一个演讲。从今年开始，中国进入第二个100年，走向世界经济强国的发展阶段。今后15年，是我们百年未有之大变局，最大变局的15年，也是我们百年未有大变局，发展最为关键的15年。新阶段、新理念、新格局下，中国的发展战略会出现什么样变化？我认为会有5个新的战略路径变化。 01 以内循环为主体的国内国际双循环战略

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2021-10-15 18:43:16

【调研纪要】光伏全新革命，HJT度电成本已低于PERC！

光伏革命出现了一个重要节点。HJT度电成本已低于PERC电池。如何解析这一节点，并推演未来的技术进程？本文让你知道。在爱康科技最新调研中提到： “目前，HJT组件定价比PERC贵2毛钱，但由于发电效率更高，落实到终端电厂，以浙江为模型测试地点，度电成本将便宜1分钱。” 据我们的跟踪，这是市场上首次出现“HJT度电成本低于主流PERC电池”的声音。 1分钱的优势，意味着应用HJT电池的光伏电站，每度电多赚2.4%。意味着只要HJT厂商敢扩产，都会被抢着购买。而未来的技术进程，先不去讲银包铜、电

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2021-10-15 18:34:47

【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1015期

1. 国内多地电子烟店被要求填写销售渠道和产品调研表，线下渠道规范化或将到来。 10月15日消息，据蓝洞新消费昨日报道，国内多个城市电子烟店主反馈，近日接到相关部门要求电子烟店填写渠道销售调研表和在售电子烟品牌调研表。目前，有四川成都和达州，河南郑州，内蒙古锡林浩特，贵州安顺，吉林长春等地方店主反馈接到类似调研。店主们猜测可能是相关部门对线下电子烟渠道和品牌的统一摸底调研，可能意味着线下渠道规范化很快到来。 2. 2021年中国美妆集合店行业报告：目前新型美妆集合店行业由萌芽期向稳定发展期过渡

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2021-10-15 18:32:23

【调研纪要】9月电动车销量解读会议纪要

时间：2021年10月13日【纪要全文】摘要零售 1）符合预期∶新能源车9月份零售达到33.4万，同比增长202%，环比增长33%。 2）渗透率∶9月新能源车国内零售渗诱率21.1%，1-9月渗诱率12.6%，较2020年58%的渗透率提升明显。 3）纯电动、插电混动双双走势相对较强∶PHEV环比增长达到12%，纯电动车环比增长达到40%。 4）后三月销量预计呈现前稳后高。 ①情况再改善，10月份产销相对更好。 ②有较大的积分压力。 ③各个车企在11、12月份在芯片改善的情况下，必然获得

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2021-10-14 17:12:41

【调研纪要】MLCC专家最新交流纪要

时间：2021年10月13日 01 总结 1、价格：目前渠道端常规料号价格趴在底部已止跌，代理商不再拼价格，后续下降空间很小；高容产品Q4价格略微反弹，主要因Q3价格超跌。 2、库存：目前原厂及终端基本无库存，库存主要积压在代理商，终端客户需求萎缩。目前代理商库存水位在4个月，库存水位较高。 3、需求：目前看终端需求并无回暖迹象，并无往年Q4旺季现象。 02 问答环节 Q：MLCC价格与三季度环比变化趋势？常规料号、小尺寸、大尺寸价格变动情况？ A：这个月价格变化不大。国巨原厂价格同比下浮10+

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风华高科

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2021-10-20 10:41:24

孙正义看未来30年投资趋势，投资要有历史视角

对于今后30年来讲，我认为现在是个很关键的时刻，尤其是在各位的人生当中。而且现在是一整个概念的转变，我们要包容这个概念的转变。我想先给大家看两张照片。这是美国纽约的第五大道，左边那张是1900年的，你看到一辆汽车，和九十九匹马车。而右边的，同样的地方，13年后，你看到的是九十九辆车，和一匹马车。发现了吗，仅仅过了13年，街道上，车辆取代了马匹。这就是一个概念的转变，而现在我们面临的时期，就是一个伟大的概念转变时期。这种伟大的概念转变，不是每年都发生的。而是一百年，少有的百年才会发生的转变。

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中科创达

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2021-10-20 10:01:11

【调研纪要】HPHT培育钻石最新电话会交流纪要

杀疯了的培育钻石用50%的价格，做200%的效果，培育钻石，杀疯了。高温高压法（HTHP）技术把培育钻石的净度、颜色、克拉大小提升到了消费者无法抗拒的地步。价格，则只有天然钻石的1/3甚至1/5。美国培育钻石三年时间从0发展到10亿美元市场。国内，新兴品牌小白光如火如荼，一线珠宝商豫园珠宝、周大福，在8月和10月先后推出培育钻石品牌，开启元年。二级市场上，力量钻石、黄河旋风、中兵红箭是生产商。其中，【黄河旋风】、【中兵红箭】是传统玩家，技术成熟，良品率稳定。【力量钻石】业务更纯粹，没有历

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豫园股份
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国机精工

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2021-10-19 15:31:28

【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1019期

1. 轻工社零点评：9月家具零售额环比增长10%，开学季文化办公用品强势增长。 8月家具零售额同比增长3.4%，环比增长10.22%，主要系“金九银十”装修置业旺季来临，家具市场消费情况有所好转。据国家统计局数据显示，2021年9月，家具类零售额为151亿元，环比8月增长10.22%，同比增长3.4%，增速环比8月下滑3.3个百分点，相对去年同期提升4.0个百分点。受益于“开学经济”，文具销售迎来传统旺季。9月文化办公用品零售额环比增长14.12%，同比增长22.6%，相对2019年同期增长3

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安踏体育
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贵州茅台

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2021-10-19 15:06:49

【调研纪要】小白光董事长交流电话会议纪要

时间：2021年10月18日【纪要全文】介绍小白光，创立小白光建立的初衷。 Tiger：从去年8月份创立，初心是创造年轻人可以消费得起的奢侈，希望借助培育钻石让年轻人可以消费得起，然后在上海创立体验店。今年3月份，提出品牌口号，克拉自由，用培育钻石和品牌把消费提升一个层面。现在克拉自由已经成为行业的标签。 4月份之后，央媒集中曝光，也上了微博热搜，达到2亿的阅读和浏览量。现在不断开天猫店。 1.供给和需求两方面，从咱们角度观测培育钻石，消费者需求怎么样？有多少来自婚庆？有多少来自装饰性需求？

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沃尔德
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国机精工

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2021-10-19 08:54:37

“浓香鼻祖”王者归来，1952年对泸州老窖意味着什么？

1952年在中国白酒发展史上，注定是一个值得铭记的年份。这一年，“第一届全国评酒会”在北京举行，时值新中国刚刚成立，百废待兴，整个酿酒工业需要一个重新被唤醒的机遇。因此，在周恩来总理的协调下，第一届全国评酒会的召开为酒业振兴吹响号角。值得强调的是，本次评酒会首次评出新中国成立以来的“四大名酒”。“四大名酒”中泸州大曲、贵州茅台、杏花村汾酒、陕西西凤代表着中国白酒浓香、酱香、清香、凤香型的最高酿造水平，从此中国白酒走入名酒时代。站在时代的背景下，“四大名酒”的评选是特定历史条件下，鼓励白酒行

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泸州老窖

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2021-10-18 17:55:17

【调研纪要】一文看懂培育钻石行业

【纪要全文】时间：2021年10月17日 1、总体逻辑：1.下游品牌商推出较多产品，拉动上游发展；2.培育钻石相对于天然钻石的成本优势逐渐体现；3.力量钻石近期上市，拉动板块。 2、培育钻石发展历程：行业拐点出现在2018年，主要来自于培育钻石得到了官方认定，对钻石的定义中删除了合成的说法，所以培育钻石得以认证归类为钻石。钻石的替代品包括：莫桑钻、锆石。莫桑钻：主要成分SIC，硬度接近钻石，外观和天然钻石非常相近，在培育钻石爆发前拥有过一段辉煌的时期。莫桑钻在折射率（小克拉非常闪非常漂亮）上

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四方达

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2021-10-18 17:09:06

【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1018期

1. 定价899，“泸州老窖1952”以经典创领中国浓香新高度！ 2021年10月17日，定价899元的“泸州老窖1952”首发上市。首先，从产品来看，“泸州老窖1952”以“三香三味”，重新定义了浓香白酒品质标杆。其次，从品牌占位来看，定价899元的“泸州老窖1952”，是支撑泸州老窖良性快速发展的高端战略单品，承担了重塑中国白酒品牌前三格局、泸州老窖品牌全面复兴、引领中国名酒新高度的战略使命。最后，在市场推广上，“泸州老窖1952”定位高端浓香、标准之作，全国统一零售价定为899元。如国窖

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洋河股份
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泸州老窖
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天味食品
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2021-10-18 17:02:08

【调研纪要】伊利专家最新交流纪要

时间：2021年10月16日【纪要全文】问：三季度整体销售收入的情况？答：整体三季度销售收入197亿元，增长10%。和去年同期相比有10个点的增速，环比今年二季度有3个点的提升。问：重点品类三季度全国收入及增速？答：安慕希三季度整体的收入是45.7亿左右，增速9%。今典40.17亿左右，增速14%。纯奶57.37亿，增速7%。乳饮品22.47亿，增速13%。成长奶18.27亿，增速3%。这个是销售口径的数据，是含税的，高端和基础产品的税率也不太一样。问：三季度的费用情况？答：7月份

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2021-10-18 11:35:37

【调研纪要】机构对当前A股最新观点，市场怎么走？

【纪要全文】时间：2021年10月16日主持人：本周涨幅最大前10名股票:凤凰光学、建龙微纳、开元教育、新泉股份、天泽信息、亚泰集团、中兵红箭、昂立教育、国机精工、华致酒行。周涨幅大于15% 的（按照WIND分类）行业集中在半导体、工业机械、汽车零部件、电工电网、基本金属、纺织服装等行业。创历史新高的品种，主要是科达利、东方电缆，八方股份、建龙微纳、中兵红箭、伯特利等。一、私募基金经理：宏观情况。 2021年10月14日国家统计局发布：PPI同比10.7%，9月CPI同比0.7%；卖

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新泉股份
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建龙微纳
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2021-10-18 11:23:43

【调研纪要】思摩尔国际最新调研纪要

时间：2021年10月15日【纪要全文】要点总结： Q3净利环降29%，收入下降幅度低于利润下降幅度，毛利率与净利率下降源于刚性费用影响而非产品价格、产品订单变化，大客户独供情况无改变。简单拆分，Q3国内收入环比下降幅度可能在20-30%，国外收入相对稳定可能略有下降。Q3国内收入下降因为（1）国内政策不明朗下游观望；（2）悦刻Q3采取降库存+保专卖店策略，非专卖店占比下降到20%左右，悦刻有环比20%的降幅。（25亿到20亿） Q4国内收入相对乐观的原因：悦刻Q4指引乐观，改变策略大力发

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2021-10-16 20:04:18

黄奇帆重磅发言：今后15年中国5个新的战略路径变化

▶黄奇帆（重庆市原市长、中国金融四十人论坛学术顾问、国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主任、复旦大学特聘教授）我今天就十四五到2035年期间，今后的15年中国的发展战略路径的选择做一个演讲。从今年开始，中国进入第二个100年，走向世界经济强国的发展阶段。今后15年，是我们百年未有之大变局，最大变局的15年，也是我们百年未有大变局，发展最为关键的15年。新阶段、新理念、新格局下，中国的发展战略会出现什么样变化？我认为会有5个新的战略路径变化。 01 以内循环为主体的国内国际双循环战略

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【调研纪要】光伏全新革命，HJT度电成本已低于PERC！

光伏革命出现了一个重要节点。HJT度电成本已低于PERC电池。如何解析这一节点，并推演未来的技术进程？本文让你知道。在爱康科技最新调研中提到： “目前，HJT组件定价比PERC贵2毛钱，但由于发电效率更高，落实到终端电厂，以浙江为模型测试地点，度电成本将便宜1分钱。” 据我们的跟踪，这是市场上首次出现“HJT度电成本低于主流PERC电池”的声音。 1分钱的优势，意味着应用HJT电池的光伏电站，每度电多赚2.4%。意味着只要HJT厂商敢扩产，都会被抢着购买。而未来的技术进程，先不去讲银包铜、电

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【独角兽大消费】消费领域重大事件跟踪1015期

1. 国内多地电子烟店被要求填写销售渠道和产品调研表，线下渠道规范化或将到来。 10月15日消息，据蓝洞新消费昨日报道，国内多个城市电子烟店主反馈，近日接到相关部门要求电子烟店填写渠道销售调研表和在售电子烟品牌调研表。目前，有四川成都和达州，河南郑州，内蒙古锡林浩特，贵州安顺，吉林长春等地方店主反馈接到类似调研。店主们猜测可能是相关部门对线下电子烟渠道和品牌的统一摸底调研，可能意味着线下渠道规范化很快到来。 2. 2021年中国美妆集合店行业报告：目前新型美妆集合店行业由萌芽期向稳定发展期过渡

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【调研纪要】9月电动车销量解读会议纪要

时间：2021年10月13日【纪要全文】摘要零售 1）符合预期∶新能源车9月份零售达到33.4万，同比增长202%，环比增长33%。 2）渗透率∶9月新能源车国内零售渗诱率21.1%，1-9月渗诱率12.6%，较2020年58%的渗透率提升明显。 3）纯电动、插电混动双双走势相对较强∶PHEV环比增长达到12%，纯电动车环比增长达到40%。 4）后三月销量预计呈现前稳后高。 ①情况再改善，10月份产销相对更好。 ②有较大的积分压力。 ③各个车企在11、12月份在芯片改善的情况下，必然获得

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时间：2021年10月13日 01 总结 1、价格：目前渠道端常规料号价格趴在底部已止跌，代理商不再拼价格，后续下降空间很小；高容产品Q4价格略微反弹，主要因Q3价格超跌。 2、库存：目前原厂及终端基本无库存，库存主要积压在代理商，终端客户需求萎缩。目前代理商库存水位在4个月，库存水位较高。 3、需求：目前看终端需求并无回暖迹象，并无往年Q4旺季现象。 02 问答环节 Q：MLCC价格与三季度环比变化趋势？常规料号、小尺寸、大尺寸价格变动情况？ A：这个月价格变化不大。国巨原厂价格同比下浮10+

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