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2021-08-29 09:39:01

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锂浆料电池的发展前景

　　到2050年，城市人口或将超过63亿，占全球人口数的2/3，超过千万人口的大城市将迅猛增加。人们生活在钢筋水泥的城市里，仅依靠本地发电远远不够，还需要不间断的电力供应，以满足家庭、服务业、工业以及交通的用电需求。“洁能+储能+智能”已成为未来能源互联网的发展方向，而储能技术将为能源系统的发展及运行带来革命性变化。当前，在众多储能技术中，电化学储能技术的进展步伐最快。　　锂离子电池因具有高能量密度和高循环效率等优势，在全球便携式电子设备市场中占据着大部分份额，并逐步开始应用于电动汽车和电力储

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上海贝岭交流纪要

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航民村：共同富裕的三招妙棋

航民村：共同富裕的三招妙棋

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航民股份

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久立特材：未来可能的业绩增长点

镍基合金油井管，也是IPO募投项目的品种，用于油气前端开采。目前国内现有油田的质量来看，绝大多数还是碳钢管（开采不深，腐蚀介质不多，碳钢管能满足现有需求）。未来易勘探、易开采油田少，从而油井更深，腐蚀环境更恶劣。现在已经有部分油田出现替换，下半部分用久立高端产品。这替代空间是公司未来利润增长点。公司镍基合金油井管20万/吨（传统碳钢管产品5000-6000/吨）。国内目前整体保有量约2000-3000吨，根据前几天公司销售情况，一年销量700-800吨。目前公司正在进行取得国外认证的工作，估计

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久立特材

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2021-01-18 22:08:10

中大力德1月15日调研

1.公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。 2.公司将继续聚焦细分行业和市场，加强自主研发和产业化、规模化发展，提高公司整体竞争力和盈利能力。 3.目前公司谐波减速器已小批量生产销售，公司内部在持续开发系列产品，做内外部测试交流采访内容: 1、问：公司的产品国产替代进口情况如何？目前国家很支持企业国产化发展，公司后期还会加强产品研发生产吗？答：公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。目前公司大类产品中，减速电机产品相对来说国产

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中大力德

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2020-12-13 21:08:12

广发宏观：什么是需求侧改革

中共中央政治局 12 月11 日召开会议，分析研究 2021 年经济工作。会议要求“要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。什么是需求侧改革？我们可以参考刘鹤副总理《加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局》中对于需求和供给关系的阐述及“高度重视需求侧管理”的结论。从论述看，供给侧改革与需求侧管理的结合，是“新发展格局”的重要组成部分。需求

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中国中免

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陕西金叶资料收集

烟配业务主要产品是烟标、烟用丝束、咀棒等，其中以烟标所占比重最大。客户资源。获得近半数中烟公司认可，与云南、贵州、陕西、江苏、四川、福建等8家省级中烟公司有业务联系，云南中烟是全国产销规模最大的省级中烟公司。近两年新开发了蒙昆公司、新疆卷烟厂等客户，还进入了香港、台湾、泰国等市场。研发与工艺。烟配业务研发人员和投入居行业前列，近两年完成了设备升级和新产能建设，新购置BOBST十色印刷机，不仅生产工艺领先（速度快、精度高），而且能大幅提升产能。金叶玉阳于2019年取得《一种三段式加热不燃烧卷烟

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陕西金叶

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TCXO

TCXO(Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator) TCXO是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种。石英晶体振荡器的发展及其在无线系统中的应用。由于TCXO具有较高的频率稳定度，而且体积小，在小电流下能够快速启动，其应用领域重点扩展到移动通信系统。TCXO作为基准振荡器为发送信道提供频率基准，同时作为接收通道的第一级本机振荡器；另一只TCXO作为第2级本机振荡器，将其振荡信号输入到第2变频器。移动电话要

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惠伦晶体

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近期缺货的晶振厂家国内替代VS国外

晶振在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件，誉为电子产品的“心脏”。不过今年已经多次传出晶振涨价的消息，有厂商表示是因为原材料价格上涨，也有业界人士认为，主要是因为疫情原因，致使海外大厂产品难以进入，以及部分厂商停工导致产能不足，晶振市场供需失衡导致价格上涨。晶振市场目前的交期情况也不是很好，有行业人士此前谈到，虽然现阶段交期相对年初有所好转，但是还是存在部分缺货的情况。众所周知，长期以来在晶振领域，以日本老牌厂商KDS、NDK等为主，其市占率超60%，剩余

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泰晶科技

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激光雷达技术（Lidar）

Luminar筹划借壳上市 Luminar交付的全球首款激光雷达（LiDAR）传感器和软件，旨在实现自动驾驶汽车和卡车的批量生产。该笔交易收益将用于加速Luminar全球50个合作伙伴的商业增长，扩展产品路线图，实现一站式“全栈”高速公路自动化和主动安全ADAS解决方案。首款量产激光雷达产品将安装于沃尔沃汽车。预估企业价值约为29亿美元，股权价值约34亿美元。此次交易包括来自Gores Metropoulos的4亿美元现金，以及来自Alec Gores、Van Tuyl Companies、P

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看好纸周期

1.需求反弹，白卡纸价格大涨。 2.限废令限制废纸进口。 3.明年三季度前无新增产能。

20201119-申万宏源-2021年轻工造纸行业投资策略：危中求变，格局重塑.pdf

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晨鸣纸业

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东吴证券：广信股份现金流充裕，补齐原料短板打开成长空间

1.近年来，环保整治工作逐步常态化、规范化，一些采用传统工艺、污染较大的农药中间体企业无所遁形，中间体价格波动较大。公司抓住这一契机，着力发展光气及其衍生物，对邻硝及其衍生物，巩固现有产品的核心竞争力，也为下一步的发展奠定基础。 2.拟发展品种吡唑醚菌酯、噁唑菌酮市场空间较大，且和传统产品能够形成原料的共通。 3.目前在手现金较多，没有有息负债。

东吴证券-广信股份(603599)现金流充裕，补齐原料短板打开成长空间-201119.pdf

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广信股份

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冠昊生物：生物材料龙头，借创新药二次起航

公司 1.1 类创新药本维莫德于 2019 年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约 650 万人，其中超过 90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为 10.7-13.3 亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三醇，有望实现替代。本维莫德乳膏现在的疗程用药金额在 3000 元左右，假设未来公司医保谈判以价换量，疗程价格下降到2000 元，渗透率提升到 20%，在银屑病的潜在空间有望超过 20 亿元。正在开展本维莫德乳膏

西南证券-冠昊生物（300238）生物材料龙头，借创新药二次起航-200726.pdf

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广信股份：光气类农药龙头，深化一体化+多品类发展战略

出于对安全的考虑，安徽出台了《安徽省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》。按照要求，八一化工需要在2020年底前完成异地搬迁。对此，八一化工申请延期，但是被主管部门的驳回。公司名义32万吨硝基氯化苯（邻对）产能全球最大，占41%，实际产量年化约20万吨，占36%。考虑下游扑热息痛、染料中间体、对苯二胺防老剂、草枯醚、敌草隆、羟敌草腈、多菌灵等刚需。价格可传导，预判2020Q4-2021Q1供需失衡。加上三大限制，价格向上空间和持续时间具备一定展望：（1）安全高压硝化产能难获批；（2

广信股份：光气类农药龙头，深化一体化+多品类发展战略200521.pdf

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国农科技：2020年11月5日调研纪要

1、移动APP安全的市场空间如何？公司所在的移动APP安全行业属于较小的细分市场，但市场空间还没有完全释放，未来的增长主要由三个方面推动。第一是国家和行业的监管力度加大，体现在监管越来越严格，监管颗粒度越来越细；第二是需求推动，在技术方面，现在客户的需求不仅是检测和加固，还有监测、数据安全、个人隐私、业务安全、合规需求等；在业务场景方面，除了金融和运营商，传统行业的需求也有较快增长。第三就是现在的客单价也在逐渐增长。 2、公司在移动APP安全领域的壁垒如何？在技术层面，公司的壁垒主要包括技术

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锂浆料电池的发展前景

　　到2050年，城市人口或将超过63亿，占全球人口数的2/3，超过千万人口的大城市将迅猛增加。人们生活在钢筋水泥的城市里，仅依靠本地发电远远不够，还需要不间断的电力供应，以满足家庭、服务业、工业以及交通的用电需求。“洁能+储能+智能”已成为未来能源互联网的发展方向，而储能技术将为能源系统的发展及运行带来革命性变化。当前，在众多储能技术中，电化学储能技术的进展步伐最快。　　锂离子电池因具有高能量密度和高循环效率等优势，在全球便携式电子设备市场中占据着大部分份额，并逐步开始应用于电动汽车和电力储

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镍基合金油井管，也是IPO募投项目的品种，用于油气前端开采。目前国内现有油田的质量来看，绝大多数还是碳钢管（开采不深，腐蚀介质不多，碳钢管能满足现有需求）。未来易勘探、易开采油田少，从而油井更深，腐蚀环境更恶劣。现在已经有部分油田出现替换，下半部分用久立高端产品。这替代空间是公司未来利润增长点。公司镍基合金油井管20万/吨（传统碳钢管产品5000-6000/吨）。国内目前整体保有量约2000-3000吨，根据前几天公司销售情况，一年销量700-800吨。目前公司正在进行取得国外认证的工作，估计

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1.公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。 2.公司将继续聚焦细分行业和市场，加强自主研发和产业化、规模化发展，提高公司整体竞争力和盈利能力。 3.目前公司谐波减速器已小批量生产销售，公司内部在持续开发系列产品，做内外部测试交流采访内容: 1、问：公司的产品国产替代进口情况如何？目前国家很支持企业国产化发展，公司后期还会加强产品研发生产吗？答：公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。目前公司大类产品中，减速电机产品相对来说国产

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中共中央政治局 12 月11 日召开会议，分析研究 2021 年经济工作。会议要求“要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。什么是需求侧改革？我们可以参考刘鹤副总理《加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局》中对于需求和供给关系的阐述及“高度重视需求侧管理”的结论。从论述看，供给侧改革与需求侧管理的结合，是“新发展格局”的重要组成部分。需求

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烟配业务主要产品是烟标、烟用丝束、咀棒等，其中以烟标所占比重最大。客户资源。获得近半数中烟公司认可，与云南、贵州、陕西、江苏、四川、福建等8家省级中烟公司有业务联系，云南中烟是全国产销规模最大的省级中烟公司。近两年新开发了蒙昆公司、新疆卷烟厂等客户，还进入了香港、台湾、泰国等市场。研发与工艺。烟配业务研发人员和投入居行业前列，近两年完成了设备升级和新产能建设，新购置BOBST十色印刷机，不仅生产工艺领先（速度快、精度高），而且能大幅提升产能。金叶玉阳于2019年取得《一种三段式加热不燃烧卷烟

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TCXO(Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator) TCXO是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种。石英晶体振荡器的发展及其在无线系统中的应用。由于TCXO具有较高的频率稳定度，而且体积小，在小电流下能够快速启动，其应用领域重点扩展到移动通信系统。TCXO作为基准振荡器为发送信道提供频率基准，同时作为接收通道的第一级本机振荡器；另一只TCXO作为第2级本机振荡器，将其振荡信号输入到第2变频器。移动电话要

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晶振在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件，誉为电子产品的“心脏”。不过今年已经多次传出晶振涨价的消息，有厂商表示是因为原材料价格上涨，也有业界人士认为，主要是因为疫情原因，致使海外大厂产品难以进入，以及部分厂商停工导致产能不足，晶振市场供需失衡导致价格上涨。晶振市场目前的交期情况也不是很好，有行业人士此前谈到，虽然现阶段交期相对年初有所好转，但是还是存在部分缺货的情况。众所周知，长期以来在晶振领域，以日本老牌厂商KDS、NDK等为主，其市占率超60%，剩余

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Luminar筹划借壳上市 Luminar交付的全球首款激光雷达（LiDAR）传感器和软件，旨在实现自动驾驶汽车和卡车的批量生产。该笔交易收益将用于加速Luminar全球50个合作伙伴的商业增长，扩展产品路线图，实现一站式“全栈”高速公路自动化和主动安全ADAS解决方案。首款量产激光雷达产品将安装于沃尔沃汽车。预估企业价值约为29亿美元，股权价值约34亿美元。此次交易包括来自Gores Metropoulos的4亿美元现金，以及来自Alec Gores、Van Tuyl Companies、P

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1.需求反弹，白卡纸价格大涨。 2.限废令限制废纸进口。 3.明年三季度前无新增产能。

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1.近年来，环保整治工作逐步常态化、规范化，一些采用传统工艺、污染较大的农药中间体企业无所遁形，中间体价格波动较大。公司抓住这一契机，着力发展光气及其衍生物，对邻硝及其衍生物，巩固现有产品的核心竞争力，也为下一步的发展奠定基础。 2.拟发展品种吡唑醚菌酯、噁唑菌酮市场空间较大，且和传统产品能够形成原料的共通。 3.目前在手现金较多，没有有息负债。

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公司 1.1 类创新药本维莫德于 2019 年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约 650 万人，其中超过 90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为 10.7-13.3 亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三醇，有望实现替代。本维莫德乳膏现在的疗程用药金额在 3000 元左右，假设未来公司医保谈判以价换量，疗程价格下降到2000 元，渗透率提升到 20%，在银屑病的潜在空间有望超过 20 亿元。正在开展本维莫德乳膏

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出于对安全的考虑，安徽出台了《安徽省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》。按照要求，八一化工需要在2020年底前完成异地搬迁。对此，八一化工申请延期，但是被主管部门的驳回。公司名义32万吨硝基氯化苯（邻对）产能全球最大，占41%，实际产量年化约20万吨，占36%。考虑下游扑热息痛、染料中间体、对苯二胺防老剂、草枯醚、敌草隆、羟敌草腈、多菌灵等刚需。价格可传导，预判2020Q4-2021Q1供需失衡。加上三大限制，价格向上空间和持续时间具备一定展望：（1）安全高压硝化产能难获批；（2

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1、移动APP安全的市场空间如何？公司所在的移动APP安全行业属于较小的细分市场，但市场空间还没有完全释放，未来的增长主要由三个方面推动。第一是国家和行业的监管力度加大，体现在监管越来越严格，监管颗粒度越来越细；第二是需求推动，在技术方面，现在客户的需求不仅是检测和加固，还有监测、数据安全、个人隐私、业务安全、合规需求等；在业务场景方面，除了金融和运营商，传统行业的需求也有较快增长。第三就是现在的客单价也在逐渐增长。 2、公司在移动APP安全领域的壁垒如何？在技术层面，公司的壁垒主要包括技术

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1.公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。 2.公司将继续聚焦细分行业和市场，加强自主研发和产业化、规模化发展，提高公司整体竞争力和盈利能力。 3.目前公司谐波减速器已小批量生产销售，公司内部在持续开发系列产品，做内外部测试交流采访内容: 1、问：公司的产品国产替代进口情况如何？目前国家很支持企业国产化发展，公司后期还会加强产品研发生产吗？答：公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。目前公司大类产品中，减速电机产品相对来说国产

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广发宏观：什么是需求侧改革

中共中央政治局 12 月11 日召开会议，分析研究 2021 年经济工作。会议要求“要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。什么是需求侧改革？我们可以参考刘鹤副总理《加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局》中对于需求和供给关系的阐述及“高度重视需求侧管理”的结论。从论述看，供给侧改革与需求侧管理的结合，是“新发展格局”的重要组成部分。需求

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陕西金叶资料收集

烟配业务主要产品是烟标、烟用丝束、咀棒等，其中以烟标所占比重最大。客户资源。获得近半数中烟公司认可，与云南、贵州、陕西、江苏、四川、福建等8家省级中烟公司有业务联系，云南中烟是全国产销规模最大的省级中烟公司。近两年新开发了蒙昆公司、新疆卷烟厂等客户，还进入了香港、台湾、泰国等市场。研发与工艺。烟配业务研发人员和投入居行业前列，近两年完成了设备升级和新产能建设，新购置BOBST十色印刷机，不仅生产工艺领先（速度快、精度高），而且能大幅提升产能。金叶玉阳于2019年取得《一种三段式加热不燃烧卷烟

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陕西金叶

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TCXO

TCXO(Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator) TCXO是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种。石英晶体振荡器的发展及其在无线系统中的应用。由于TCXO具有较高的频率稳定度，而且体积小，在小电流下能够快速启动，其应用领域重点扩展到移动通信系统。TCXO作为基准振荡器为发送信道提供频率基准，同时作为接收通道的第一级本机振荡器；另一只TCXO作为第2级本机振荡器，将其振荡信号输入到第2变频器。移动电话要

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惠伦晶体

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近期缺货的晶振厂家国内替代VS国外

晶振在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件，誉为电子产品的“心脏”。不过今年已经多次传出晶振涨价的消息，有厂商表示是因为原材料价格上涨，也有业界人士认为，主要是因为疫情原因，致使海外大厂产品难以进入，以及部分厂商停工导致产能不足，晶振市场供需失衡导致价格上涨。晶振市场目前的交期情况也不是很好，有行业人士此前谈到，虽然现阶段交期相对年初有所好转，但是还是存在部分缺货的情况。众所周知，长期以来在晶振领域，以日本老牌厂商KDS、NDK等为主，其市占率超60%，剩余

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泰晶科技

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激光雷达技术（Lidar）

Luminar筹划借壳上市 Luminar交付的全球首款激光雷达（LiDAR）传感器和软件，旨在实现自动驾驶汽车和卡车的批量生产。该笔交易收益将用于加速Luminar全球50个合作伙伴的商业增长，扩展产品路线图，实现一站式“全栈”高速公路自动化和主动安全ADAS解决方案。首款量产激光雷达产品将安装于沃尔沃汽车。预估企业价值约为29亿美元，股权价值约34亿美元。此次交易包括来自Gores Metropoulos的4亿美元现金，以及来自Alec Gores、Van Tuyl Companies、P

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天银机电

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2020-11-21 23:05:50

看好纸周期

1.需求反弹，白卡纸价格大涨。 2.限废令限制废纸进口。 3.明年三季度前无新增产能。

20201119-申万宏源-2021年轻工造纸行业投资策略：危中求变，格局重塑.pdf

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晨鸣纸业

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东吴证券：广信股份现金流充裕，补齐原料短板打开成长空间

1.近年来，环保整治工作逐步常态化、规范化，一些采用传统工艺、污染较大的农药中间体企业无所遁形，中间体价格波动较大。公司抓住这一契机，着力发展光气及其衍生物，对邻硝及其衍生物，巩固现有产品的核心竞争力，也为下一步的发展奠定基础。 2.拟发展品种吡唑醚菌酯、噁唑菌酮市场空间较大，且和传统产品能够形成原料的共通。 3.目前在手现金较多，没有有息负债。

东吴证券-广信股份(603599)现金流充裕，补齐原料短板打开成长空间-201119.pdf

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广信股份

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冠昊生物：生物材料龙头，借创新药二次起航

公司 1.1 类创新药本维莫德于 2019 年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约 650 万人，其中超过 90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为 10.7-13.3 亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三醇，有望实现替代。本维莫德乳膏现在的疗程用药金额在 3000 元左右，假设未来公司医保谈判以价换量，疗程价格下降到2000 元，渗透率提升到 20%，在银屑病的潜在空间有望超过 20 亿元。正在开展本维莫德乳膏

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冠昊生物

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广信股份：光气类农药龙头，深化一体化+多品类发展战略

出于对安全的考虑，安徽出台了《安徽省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》。按照要求，八一化工需要在2020年底前完成异地搬迁。对此，八一化工申请延期，但是被主管部门的驳回。公司名义32万吨硝基氯化苯（邻对）产能全球最大，占41%，实际产量年化约20万吨，占36%。考虑下游扑热息痛、染料中间体、对苯二胺防老剂、草枯醚、敌草隆、羟敌草腈、多菌灵等刚需。价格可传导，预判2020Q4-2021Q1供需失衡。加上三大限制，价格向上空间和持续时间具备一定展望：（1）安全高压硝化产能难获批；（2

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国农科技：2020年11月5日调研纪要

1、移动APP安全的市场空间如何？公司所在的移动APP安全行业属于较小的细分市场，但市场空间还没有完全释放，未来的增长主要由三个方面推动。第一是国家和行业的监管力度加大，体现在监管越来越严格，监管颗粒度越来越细；第二是需求推动，在技术方面，现在客户的需求不仅是检测和加固，还有监测、数据安全、个人隐私、业务安全、合规需求等；在业务场景方面，除了金融和运营商，传统行业的需求也有较快增长。第三就是现在的客单价也在逐渐增长。 2、公司在移动APP安全领域的壁垒如何？在技术层面，公司的壁垒主要包括技术

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锂浆料电池的发展前景

　　到2050年，城市人口或将超过63亿，占全球人口数的2/3，超过千万人口的大城市将迅猛增加。人们生活在钢筋水泥的城市里，仅依靠本地发电远远不够，还需要不间断的电力供应，以满足家庭、服务业、工业以及交通的用电需求。“洁能+储能+智能”已成为未来能源互联网的发展方向，而储能技术将为能源系统的发展及运行带来革命性变化。当前，在众多储能技术中，电化学储能技术的进展步伐最快。　　锂离子电池因具有高能量密度和高循环效率等优势，在全球便携式电子设备市场中占据着大部分份额，并逐步开始应用于电动汽车和电力储

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上海贝岭交流纪要

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航民村：共同富裕的三招妙棋

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久立特材：未来可能的业绩增长点

镍基合金油井管，也是IPO募投项目的品种，用于油气前端开采。目前国内现有油田的质量来看，绝大多数还是碳钢管（开采不深，腐蚀介质不多，碳钢管能满足现有需求）。未来易勘探、易开采油田少，从而油井更深，腐蚀环境更恶劣。现在已经有部分油田出现替换，下半部分用久立高端产品。这替代空间是公司未来利润增长点。公司镍基合金油井管20万/吨（传统碳钢管产品5000-6000/吨）。国内目前整体保有量约2000-3000吨，根据前几天公司销售情况，一年销量700-800吨。目前公司正在进行取得国外认证的工作，估计

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中大力德1月15日调研

1.公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。 2.公司将继续聚焦细分行业和市场，加强自主研发和产业化、规模化发展，提高公司整体竞争力和盈利能力。 3.目前公司谐波减速器已小批量生产销售，公司内部在持续开发系列产品，做内外部测试交流采访内容: 1、问：公司的产品国产替代进口情况如何？目前国家很支持企业国产化发展，公司后期还会加强产品研发生产吗？答：公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。目前公司大类产品中，减速电机产品相对来说国产

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中大力德

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广发宏观：什么是需求侧改革

中共中央政治局 12 月11 日召开会议，分析研究 2021 年经济工作。会议要求“要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。什么是需求侧改革？我们可以参考刘鹤副总理《加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局》中对于需求和供给关系的阐述及“高度重视需求侧管理”的结论。从论述看，供给侧改革与需求侧管理的结合，是“新发展格局”的重要组成部分。需求

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烟配业务主要产品是烟标、烟用丝束、咀棒等，其中以烟标所占比重最大。客户资源。获得近半数中烟公司认可，与云南、贵州、陕西、江苏、四川、福建等8家省级中烟公司有业务联系，云南中烟是全国产销规模最大的省级中烟公司。近两年新开发了蒙昆公司、新疆卷烟厂等客户，还进入了香港、台湾、泰国等市场。研发与工艺。烟配业务研发人员和投入居行业前列，近两年完成了设备升级和新产能建设，新购置BOBST十色印刷机，不仅生产工艺领先（速度快、精度高），而且能大幅提升产能。金叶玉阳于2019年取得《一种三段式加热不燃烧卷烟

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TCXO(Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator) TCXO是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种。石英晶体振荡器的发展及其在无线系统中的应用。由于TCXO具有较高的频率稳定度，而且体积小，在小电流下能够快速启动，其应用领域重点扩展到移动通信系统。TCXO作为基准振荡器为发送信道提供频率基准，同时作为接收通道的第一级本机振荡器；另一只TCXO作为第2级本机振荡器，将其振荡信号输入到第2变频器。移动电话要

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近期缺货的晶振厂家国内替代VS国外

晶振在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件，誉为电子产品的“心脏”。不过今年已经多次传出晶振涨价的消息，有厂商表示是因为原材料价格上涨，也有业界人士认为，主要是因为疫情原因，致使海外大厂产品难以进入，以及部分厂商停工导致产能不足，晶振市场供需失衡导致价格上涨。晶振市场目前的交期情况也不是很好，有行业人士此前谈到，虽然现阶段交期相对年初有所好转，但是还是存在部分缺货的情况。众所周知，长期以来在晶振领域，以日本老牌厂商KDS、NDK等为主，其市占率超60%，剩余

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激光雷达技术（Lidar）

Luminar筹划借壳上市 Luminar交付的全球首款激光雷达（LiDAR）传感器和软件，旨在实现自动驾驶汽车和卡车的批量生产。该笔交易收益将用于加速Luminar全球50个合作伙伴的商业增长，扩展产品路线图，实现一站式“全栈”高速公路自动化和主动安全ADAS解决方案。首款量产激光雷达产品将安装于沃尔沃汽车。预估企业价值约为29亿美元，股权价值约34亿美元。此次交易包括来自Gores Metropoulos的4亿美元现金，以及来自Alec Gores、Van Tuyl Companies、P

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看好纸周期

1.需求反弹，白卡纸价格大涨。 2.限废令限制废纸进口。 3.明年三季度前无新增产能。

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东吴证券：广信股份现金流充裕，补齐原料短板打开成长空间

1.近年来，环保整治工作逐步常态化、规范化，一些采用传统工艺、污染较大的农药中间体企业无所遁形，中间体价格波动较大。公司抓住这一契机，着力发展光气及其衍生物，对邻硝及其衍生物，巩固现有产品的核心竞争力，也为下一步的发展奠定基础。 2.拟发展品种吡唑醚菌酯、噁唑菌酮市场空间较大，且和传统产品能够形成原料的共通。 3.目前在手现金较多，没有有息负债。

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冠昊生物：生物材料龙头，借创新药二次起航

公司 1.1 类创新药本维莫德于 2019 年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约 650 万人，其中超过 90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为 10.7-13.3 亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三醇，有望实现替代。本维莫德乳膏现在的疗程用药金额在 3000 元左右，假设未来公司医保谈判以价换量，疗程价格下降到2000 元，渗透率提升到 20%，在银屑病的潜在空间有望超过 20 亿元。正在开展本维莫德乳膏

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广信股份：光气类农药龙头，深化一体化+多品类发展战略

出于对安全的考虑，安徽出台了《安徽省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》。按照要求，八一化工需要在2020年底前完成异地搬迁。对此，八一化工申请延期，但是被主管部门的驳回。公司名义32万吨硝基氯化苯（邻对）产能全球最大，占41%，实际产量年化约20万吨，占36%。考虑下游扑热息痛、染料中间体、对苯二胺防老剂、草枯醚、敌草隆、羟敌草腈、多菌灵等刚需。价格可传导，预判2020Q4-2021Q1供需失衡。加上三大限制，价格向上空间和持续时间具备一定展望：（1）安全高压硝化产能难获批；（2

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国农科技：2020年11月5日调研纪要

1、移动APP安全的市场空间如何？公司所在的移动APP安全行业属于较小的细分市场，但市场空间还没有完全释放，未来的增长主要由三个方面推动。第一是国家和行业的监管力度加大，体现在监管越来越严格，监管颗粒度越来越细；第二是需求推动，在技术方面，现在客户的需求不仅是检测和加固，还有监测、数据安全、个人隐私、业务安全、合规需求等；在业务场景方面，除了金融和运营商，传统行业的需求也有较快增长。第三就是现在的客单价也在逐渐增长。 2、公司在移动APP安全领域的壁垒如何？在技术层面，公司的壁垒主要包括技术

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锂浆料电池的发展前景

　　到2050年，城市人口或将超过63亿，占全球人口数的2/3，超过千万人口的大城市将迅猛增加。人们生活在钢筋水泥的城市里，仅依靠本地发电远远不够，还需要不间断的电力供应，以满足家庭、服务业、工业以及交通的用电需求。“洁能+储能+智能”已成为未来能源互联网的发展方向，而储能技术将为能源系统的发展及运行带来革命性变化。当前，在众多储能技术中，电化学储能技术的进展步伐最快。　　锂离子电池因具有高能量密度和高循环效率等优势，在全球便携式电子设备市场中占据着大部分份额，并逐步开始应用于电动汽车和电力储

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镍基合金油井管，也是IPO募投项目的品种，用于油气前端开采。目前国内现有油田的质量来看，绝大多数还是碳钢管（开采不深，腐蚀介质不多，碳钢管能满足现有需求）。未来易勘探、易开采油田少，从而油井更深，腐蚀环境更恶劣。现在已经有部分油田出现替换，下半部分用久立高端产品。这替代空间是公司未来利润增长点。公司镍基合金油井管20万/吨（传统碳钢管产品5000-6000/吨）。国内目前整体保有量约2000-3000吨，根据前几天公司销售情况，一年销量700-800吨。目前公司正在进行取得国外认证的工作，估计

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中大力德1月15日调研

1.公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。 2.公司将继续聚焦细分行业和市场，加强自主研发和产业化、规模化发展，提高公司整体竞争力和盈利能力。 3.目前公司谐波减速器已小批量生产销售，公司内部在持续开发系列产品，做内外部测试交流采访内容: 1、问：公司的产品国产替代进口情况如何？目前国家很支持企业国产化发展，公司后期还会加强产品研发生产吗？答：公司的产品主要以国产替代进口为主，打破国外产品的垄断，降低客户采购成本。目前公司大类产品中，减速电机产品相对来说国产

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广发宏观：什么是需求侧改革

中共中央政治局 12 月11 日召开会议，分析研究 2021 年经济工作。会议要求“要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。什么是需求侧改革？我们可以参考刘鹤副总理《加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局》中对于需求和供给关系的阐述及“高度重视需求侧管理”的结论。从论述看，供给侧改革与需求侧管理的结合，是“新发展格局”的重要组成部分。需求

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烟配业务主要产品是烟标、烟用丝束、咀棒等，其中以烟标所占比重最大。客户资源。获得近半数中烟公司认可，与云南、贵州、陕西、江苏、四川、福建等8家省级中烟公司有业务联系，云南中烟是全国产销规模最大的省级中烟公司。近两年新开发了蒙昆公司、新疆卷烟厂等客户，还进入了香港、台湾、泰国等市场。研发与工艺。烟配业务研发人员和投入居行业前列，近两年完成了设备升级和新产能建设，新购置BOBST十色印刷机，不仅生产工艺领先（速度快、精度高），而且能大幅提升产能。金叶玉阳于2019年取得《一种三段式加热不燃烧卷烟

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TCXO(Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator) TCXO是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种。石英晶体振荡器的发展及其在无线系统中的应用。由于TCXO具有较高的频率稳定度，而且体积小，在小电流下能够快速启动，其应用领域重点扩展到移动通信系统。TCXO作为基准振荡器为发送信道提供频率基准，同时作为接收通道的第一级本机振荡器；另一只TCXO作为第2级本机振荡器，将其振荡信号输入到第2变频器。移动电话要

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近期缺货的晶振厂家国内替代VS国外

晶振在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件，誉为电子产品的“心脏”。不过今年已经多次传出晶振涨价的消息，有厂商表示是因为原材料价格上涨，也有业界人士认为，主要是因为疫情原因，致使海外大厂产品难以进入，以及部分厂商停工导致产能不足，晶振市场供需失衡导致价格上涨。晶振市场目前的交期情况也不是很好，有行业人士此前谈到，虽然现阶段交期相对年初有所好转，但是还是存在部分缺货的情况。众所周知，长期以来在晶振领域，以日本老牌厂商KDS、NDK等为主，其市占率超60%，剩余

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激光雷达技术（Lidar）

Luminar筹划借壳上市 Luminar交付的全球首款激光雷达（LiDAR）传感器和软件，旨在实现自动驾驶汽车和卡车的批量生产。该笔交易收益将用于加速Luminar全球50个合作伙伴的商业增长，扩展产品路线图，实现一站式“全栈”高速公路自动化和主动安全ADAS解决方案。首款量产激光雷达产品将安装于沃尔沃汽车。预估企业价值约为29亿美元，股权价值约34亿美元。此次交易包括来自Gores Metropoulos的4亿美元现金，以及来自Alec Gores、Van Tuyl Companies、P

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1.需求反弹，白卡纸价格大涨。 2.限废令限制废纸进口。 3.明年三季度前无新增产能。

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东吴证券：广信股份现金流充裕，补齐原料短板打开成长空间

1.近年来，环保整治工作逐步常态化、规范化，一些采用传统工艺、污染较大的农药中间体企业无所遁形，中间体价格波动较大。公司抓住这一契机，着力发展光气及其衍生物，对邻硝及其衍生物，巩固现有产品的核心竞争力，也为下一步的发展奠定基础。 2.拟发展品种吡唑醚菌酯、噁唑菌酮市场空间较大，且和传统产品能够形成原料的共通。 3.目前在手现金较多，没有有息负债。

东吴证券-广信股份(603599)现金流充裕，补齐原料短板打开成长空间-201119.pdf

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冠昊生物：生物材料龙头，借创新药二次起航

公司 1.1 类创新药本维莫德于 2019 年上市，适应症为轻至中度稳定性寻常型银屑病。国内银屑病患者约 650 万人，其中超过 90%的人会进行治疗。预计外用抗银屑病药的市场规模为 10.7-13.3 亿元，目前最常用的药物是卡泊三醇和激素类。本维莫德临床试验结果优于目前最常用药物卡泊三醇，有望实现替代。本维莫德乳膏现在的疗程用药金额在 3000 元左右，假设未来公司医保谈判以价换量，疗程价格下降到2000 元，渗透率提升到 20%，在银屑病的潜在空间有望超过 20 亿元。正在开展本维莫德乳膏

西南证券-冠昊生物（300238）生物材料龙头，借创新药二次起航-200726.pdf

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2020-11-15 22:51:30

广信股份：光气类农药龙头，深化一体化+多品类发展战略

出于对安全的考虑，安徽出台了《安徽省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》。按照要求，八一化工需要在2020年底前完成异地搬迁。对此，八一化工申请延期，但是被主管部门的驳回。公司名义32万吨硝基氯化苯（邻对）产能全球最大，占41%，实际产量年化约20万吨，占36%。考虑下游扑热息痛、染料中间体、对苯二胺防老剂、草枯醚、敌草隆、羟敌草腈、多菌灵等刚需。价格可传导，预判2020Q4-2021Q1供需失衡。加上三大限制，价格向上空间和持续时间具备一定展望：（1）安全高压硝化产能难获批；（2

广信股份：光气类农药龙头，深化一体化+多品类发展战略200521.pdf

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中线波段

2020-11-07 12:53:00

国农科技：2020年11月5日调研纪要

1、移动APP安全的市场空间如何？公司所在的移动APP安全行业属于较小的细分市场，但市场空间还没有完全释放，未来的增长主要由三个方面推动。第一是国家和行业的监管力度加大，体现在监管越来越严格，监管颗粒度越来越细；第二是需求推动，在技术方面，现在客户的需求不仅是检测和加固，还有监测、数据安全、个人隐私、业务安全、合规需求等；在业务场景方面，除了金融和运营商，传统行业的需求也有较快增长。第三就是现在的客单价也在逐渐增长。 2、公司在移动APP安全领域的壁垒如何？在技术层面，公司的壁垒主要包括技术

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