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化学博士 & 自由投资人 & 同步gzh"凯特观察日记”
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下海干活的老韭菜
2025-02-24 16:25:44
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华为云核心卡位,蜂助手开收“鸿蒙税”
❗【重磅推荐】蜂助手:华为AI云手机核心卡位,DeepSeek+鸿蒙税双轮驱动,千亿空间即将引爆! #核心逻辑:AI手机平权时代已至,蜂助手深度绑定华为云+鸿蒙生态,业绩爆发确定性极强! 1⃣ 行业趋势: - 【云手机革命加速】:设备内存限制倒逼云端算力需求,DeepSeek本地化部署推动“手机上云”成刚需!华为作为云手机绝对龙头(国内份额超70%),计划年销3000万部云手机,蜂助手独占核心算力服务,【“华为云第一股”实至名归】! - 【鸿蒙税分成空间】:对标“苹果税”,华为鸿蒙设备活跃量近3
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下海干活的老韭菜
2025-02-21 12:11:51
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牛股逻辑大赛: 国产华为算力最大空间 华丰科技
早上9点写的。。。。*xx是敏感词也是略显尴尬。 市场方面,阿里的资本开支如期落地了,标准表述是未来三年投过往十年的量,拍下来1500亿是肯定有。 仔细思考这个问题,会得出第一个推论:阿里投了,腾讯也要投,字节也要投,美团京东拼多多投不投?华为虽然在做卖芯片的生意,但自己也要投。这么计算器敲下来,纯增量拍两千亿也可以,三千亿也行。以往在限制少需求小的时候,可以说芯片能租能从新加坡手套购买,那现在这个量级摆在这了,怎么完成算力底座的需求,这不说训练,就算做应用也要推理,最差也是12-14nm的海量
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下海干活的老韭菜
2022-12-27 20:21:54
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牛股逻辑大赛:最可靠的转型
这是关于三五互联12月26日公告的全网最详细解读。我们来以阅读文献的方式,抽丝剥茧,看看这则公告为什么能引发公司股价20cm,以及公司之后的空间还有多大。 首先,公司要干什么? 今天公司收到了深交所的关注函,那我们直接来看深交所关注些什么: 1.对子公司天津通讯增资(3.0亿元) 2.增资后再引入战投,再对子公司增资(两次之后天津通讯由8800w估值的创业园区管理空壳变成了6.6亿注册资本的潜力新秀) 3.子公司天津通讯在大幅提升身价的同时,与眉山市政府签订了5GW的HJT生产合同。 又是HJT
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下海干活的老韭菜
2022-07-29 09:51:00
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由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域: 于是有所感悟,写了一篇具体的政策分析,并简单列出了潜在的受益标的,还请公社的朋友们指教。
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2025-03-28 12:34:35
深海.
记者提问:广东省作为中国海洋经济大省,近年来在深海经济发展方面持续发力,结合国家战略与地方优势,推动海洋经济向高质量、高科技方向转型。目前出台了哪些相关政策? 答:以下是关于广东深海经济发展的关键信息梳理: 1. 政策背景与战略定位 国家战略支撑:广东省依托“海洋强国”战略和“一带一路”倡议,将深海经济纳入“十四五”规划重点,提出建设全球海洋中心城市(如深圳)和打造海洋科技创新高地。 地方政策支持:2023年发布的《广东省海洋经济发展“十四五”规划》明确提出发展深海资源开发、海洋装备制造、海洋生
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2025-03-14 14:56:33
麦格米特更新0314--570KW大功率电源超出市场想象
麦格米特更新0314:HVDC技术颠覆者,国产大功率电源龙头迎价值重估 1. 技术突破打破海外垄断,方案稀缺性引爆预期差 架构代际领先,全球独供高密度方案 台达等厂商主流方案为72KW机架式HVDC(shelf方案),而麦格米特推出570KW机柜级方案(rack方案),功率密度提升近8倍,目前公开渠道仅公司一家掌握该技术。产品适配AI算力集群高能耗需求,直击英伟达GB200等超算服务器痛点,颠覆传统电源架构。GB300很有可能采用麦米方案。 超级电容+BBU打造闭环生态 公司深度融合HVDC、超
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2025-03-06 13:26:03
存储周期拐点+华为=同有科技
AI基建+存储国产化双轮驱动,华为生态核心受益标的 #逻辑1:行业趋势与政策红利共振,存储赛道迎量价齐升 存储价格触底反弹,企业级需求爆发 NAND大厂2025年重启减产策略,存储价格已进入磨底阶段,预计Q2-Q3回升。叠加互联网巨头资本开支大增(如阿里3QFY25资本开支环比+80%),企业级SSD需求激增,同有科技参股企业忆恒创源(企业级SSD龙头)直接受益 国产替代加速,技术突破打开市场 国内存储厂商技术突破(如YMTC专利获三星认可),政策推动信创深化。中国移动2025年全闪存扩容集采中
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2025-03-01 14:29:04
光线的新一波上涨是时候开启了。
3月1日,《哪吒2》票房累计已达142.40亿元,正式超越《蜘蛛侠》,独占全球影史票房第七名。grok3,gpt4,ds-r1给出的票房基准预测平均值是162亿元,排名第五位,乐观预测的平均值则是173亿元。排名影史第三: 我个人预计,在xx情怀的加持下,只要哪吒票房逼近泰坦尼克号,舆论机器就会重新开动,掀起新一轮的观影热潮,推动票房稳稳超过164亿和168亿,最终稳居影史前三。倘若密钥再度延期或者像阿凡达一样后续重映,可能总票房会冲击影史第一。 下周初,光线传媒将稳稳回踩5周均线,新一轮的上涨
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2025-02-24 18:22:31
deepseek开源周第一天,推理成本继续下降!!
Deepseek开源周第一天,NV链值得重视,推理成本成指数级别降低,端侧应用价值凸显。 FlashMLA,针对 Hopper 架构 GPU打造的 超高效 MLA (Multi-Layer Attention)解码内核,加速 H 系列 GPU 推理性能。实际使用案例, H800GPU 上,内存受限场景下可3000GB/s,计算受限场景也能达到 580TFLOPS 的算力。基于 CUDA 12.6 实现。 解读: 1.依然那句话,利好云和 IDC,现有算力也能压榨出更多性能 2.落后代次的 GPU
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2025-02-21 12:10:33
Rubin/GB300边际变化(整理自本营科技)
变化:Rubin系统:socket封装技术提升安装效率,降低单一厂商依赖。新增socket插槽,支持光、铜互联,10kw电源。hvdc方案;GB300变化,因为新增socket接口原因,主板面积增加30%,pcb用量增加。新设计对于ODM公司如工业富联,利润提升非常大。 插槽(socket)作用是承载芯片,内部pin针结合芯片引脚,此外GPU和CPU数据交互也通过socket。以单个GB200节点算,共需要6个插槽(4个GPU+2CPU) Rubin约26年推出,可能引入cpo技术替代部分光模块
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下海干活的老韭菜
2024-12-19 13:06:45
弘信电子:乌龙指和预期差
看见一帮人在评论区嘲讽弘信电子量化文字抓取乌龙指我就想笑。 真正涨的原因,一方面是ai硬件,另一方面燧原深度绑定的合作方就他和华勤,字节涨势如此凶猛,燧原补涨理所应当。 凑字数:高盛前不久刚推出了“中国科技一揽子股票”,之前推出的“AI软件一揽子指数”还挺有效,这次“中国科技一揽子”选股标准包括:AI相关、关税风险低、内需占比高、外资可以买、流动性足够。扫了眼基本是最近的热门股,个个炒的飞起,希望高盛不是来接盘... 几大协会前几天都发了公告,很明确了,之后美国芯片能少用就少用,能不用就不用。我
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2024-10-13 22:28:58
该来的还是来了。。
#查看图片#
@凯特观察团:半岛局势,会是龙年第一火药桶么?
过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
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2024-08-25 00:15:26
。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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下海干活的老韭菜
2024-08-25 00:15:17
政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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2024-08-25 00:15:12
政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
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从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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华为云核心卡位,蜂助手开收“鸿蒙税”
❗【重磅推荐】蜂助手:华为AI云手机核心卡位,DeepSeek+鸿蒙税双轮驱动,千亿空间即将引爆! #核心逻辑:AI手机平权时代已至,蜂助手深度绑定华为云+鸿蒙生态,业绩爆发确定性极强! 1⃣ 行业趋势: - 【云手机革命加速】:设备内存限制倒逼云端算力需求,DeepSeek本地化部署推动“手机上云”成刚需!华为作为云手机绝对龙头(国内份额超70%),计划年销3000万部云手机,蜂助手独占核心算力服务,【“华为云第一股”实至名归】! - 【鸿蒙税分成空间】:对标“苹果税”,华为鸿蒙设备活跃量近3
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牛股逻辑大赛: 国产华为算力最大空间 华丰科技
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记者提问:广东省作为中国海洋经济大省,近年来在深海经济发展方面持续发力,结合国家战略与地方优势,推动海洋经济向高质量、高科技方向转型。目前出台了哪些相关政策? 答:以下是关于广东深海经济发展的关键信息梳理: 1. 政策背景与战略定位 国家战略支撑:广东省依托“海洋强国”战略和“一带一路”倡议,将深海经济纳入“十四五”规划重点,提出建设全球海洋中心城市(如深圳)和打造海洋科技创新高地。 地方政策支持:2023年发布的《广东省海洋经济发展“十四五”规划》明确提出发展深海资源开发、海洋装备制造、海洋生
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麦格米特更新0314:HVDC技术颠覆者,国产大功率电源龙头迎价值重估 1. 技术突破打破海外垄断,方案稀缺性引爆预期差 架构代际领先,全球独供高密度方案 台达等厂商主流方案为72KW机架式HVDC(shelf方案),而麦格米特推出570KW机柜级方案(rack方案),功率密度提升近8倍,目前公开渠道仅公司一家掌握该技术。产品适配AI算力集群高能耗需求,直击英伟达GB200等超算服务器痛点,颠覆传统电源架构。GB300很有可能采用麦米方案。 超级电容+BBU打造闭环生态 公司深度融合HVDC、超
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存储周期拐点+华为=同有科技
AI基建+存储国产化双轮驱动,华为生态核心受益标的 #逻辑1:行业趋势与政策红利共振,存储赛道迎量价齐升 存储价格触底反弹,企业级需求爆发 NAND大厂2025年重启减产策略,存储价格已进入磨底阶段,预计Q2-Q3回升。叠加互联网巨头资本开支大增(如阿里3QFY25资本开支环比+80%),企业级SSD需求激增,同有科技参股企业忆恒创源(企业级SSD龙头)直接受益 国产替代加速,技术突破打开市场 国内存储厂商技术突破(如YMTC专利获三星认可),政策推动信创深化。中国移动2025年全闪存扩容集采中
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3月1日,《哪吒2》票房累计已达142.40亿元,正式超越《蜘蛛侠》,独占全球影史票房第七名。grok3,gpt4,ds-r1给出的票房基准预测平均值是162亿元,排名第五位,乐观预测的平均值则是173亿元。排名影史第三: 我个人预计,在xx情怀的加持下,只要哪吒票房逼近泰坦尼克号,舆论机器就会重新开动,掀起新一轮的观影热潮,推动票房稳稳超过164亿和168亿,最终稳居影史前三。倘若密钥再度延期或者像阿凡达一样后续重映,可能总票房会冲击影史第一。 下周初,光线传媒将稳稳回踩5周均线,新一轮的上涨
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deepseek开源周第一天,推理成本继续下降!!
Deepseek开源周第一天,NV链值得重视,推理成本成指数级别降低,端侧应用价值凸显。 FlashMLA,针对 Hopper 架构 GPU打造的 超高效 MLA (Multi-Layer Attention)解码内核,加速 H 系列 GPU 推理性能。实际使用案例, H800GPU 上,内存受限场景下可3000GB/s,计算受限场景也能达到 580TFLOPS 的算力。基于 CUDA 12.6 实现。 解读: 1.依然那句话,利好云和 IDC,现有算力也能压榨出更多性能 2.落后代次的 GPU
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Rubin/GB300边际变化(整理自本营科技)
变化:Rubin系统:socket封装技术提升安装效率,降低单一厂商依赖。新增socket插槽,支持光、铜互联,10kw电源。hvdc方案;GB300变化,因为新增socket接口原因,主板面积增加30%,pcb用量增加。新设计对于ODM公司如工业富联,利润提升非常大。 插槽(socket)作用是承载芯片,内部pin针结合芯片引脚,此外GPU和CPU数据交互也通过socket。以单个GB200节点算,共需要6个插槽(4个GPU+2CPU) Rubin约26年推出,可能引入cpo技术替代部分光模块
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政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
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政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
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❗【重磅推荐】蜂助手:华为AI云手机核心卡位,DeepSeek+鸿蒙税双轮驱动,千亿空间即将引爆! #核心逻辑:AI手机平权时代已至,蜂助手深度绑定华为云+鸿蒙生态,业绩爆发确定性极强! 1⃣ 行业趋势: - 【云手机革命加速】:设备内存限制倒逼云端算力需求,DeepSeek本地化部署推动“手机上云”成刚需!华为作为云手机绝对龙头(国内份额超70%),计划年销3000万部云手机,蜂助手独占核心算力服务,【“华为云第一股”实至名归】! - 【鸿蒙税分成空间】:对标“苹果税”,华为鸿蒙设备活跃量近3
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牛股逻辑大赛:最可靠的转型
这是关于三五互联12月26日公告的全网最详细解读。我们来以阅读文献的方式,抽丝剥茧,看看这则公告为什么能引发公司股价20cm,以及公司之后的空间还有多大。 首先,公司要干什么? 今天公司收到了深交所的关注函,那我们直接来看深交所关注些什么: 1.对子公司天津通讯增资(3.0亿元) 2.增资后再引入战投,再对子公司增资(两次之后天津通讯由8800w估值的创业园区管理空壳变成了6.6亿注册资本的潜力新秀) 3.子公司天津通讯在大幅提升身价的同时,与眉山市政府签订了5GW的HJT生产合同。 又是HJT
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由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域: 于是有所感悟,写了一篇具体的政策分析,并简单列出了潜在的受益标的,还请公社的朋友们指教。
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记者提问:广东省作为中国海洋经济大省,近年来在深海经济发展方面持续发力,结合国家战略与地方优势,推动海洋经济向高质量、高科技方向转型。目前出台了哪些相关政策? 答:以下是关于广东深海经济发展的关键信息梳理: 1. 政策背景与战略定位 国家战略支撑:广东省依托“海洋强国”战略和“一带一路”倡议,将深海经济纳入“十四五”规划重点,提出建设全球海洋中心城市(如深圳)和打造海洋科技创新高地。 地方政策支持:2023年发布的《广东省海洋经济发展“十四五”规划》明确提出发展深海资源开发、海洋装备制造、海洋生
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麦格米特更新0314--570KW大功率电源超出市场想象
麦格米特更新0314:HVDC技术颠覆者,国产大功率电源龙头迎价值重估 1. 技术突破打破海外垄断,方案稀缺性引爆预期差 架构代际领先,全球独供高密度方案 台达等厂商主流方案为72KW机架式HVDC(shelf方案),而麦格米特推出570KW机柜级方案(rack方案),功率密度提升近8倍,目前公开渠道仅公司一家掌握该技术。产品适配AI算力集群高能耗需求,直击英伟达GB200等超算服务器痛点,颠覆传统电源架构。GB300很有可能采用麦米方案。 超级电容+BBU打造闭环生态 公司深度融合HVDC、超
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存储周期拐点+华为=同有科技
AI基建+存储国产化双轮驱动,华为生态核心受益标的 #逻辑1:行业趋势与政策红利共振,存储赛道迎量价齐升 存储价格触底反弹,企业级需求爆发 NAND大厂2025年重启减产策略,存储价格已进入磨底阶段,预计Q2-Q3回升。叠加互联网巨头资本开支大增(如阿里3QFY25资本开支环比+80%),企业级SSD需求激增,同有科技参股企业忆恒创源(企业级SSD龙头)直接受益 国产替代加速,技术突破打开市场 国内存储厂商技术突破(如YMTC专利获三星认可),政策推动信创深化。中国移动2025年全闪存扩容集采中
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光线的新一波上涨是时候开启了。
3月1日,《哪吒2》票房累计已达142.40亿元,正式超越《蜘蛛侠》,独占全球影史票房第七名。grok3,gpt4,ds-r1给出的票房基准预测平均值是162亿元,排名第五位,乐观预测的平均值则是173亿元。排名影史第三: 我个人预计,在xx情怀的加持下,只要哪吒票房逼近泰坦尼克号,舆论机器就会重新开动,掀起新一轮的观影热潮,推动票房稳稳超过164亿和168亿,最终稳居影史前三。倘若密钥再度延期或者像阿凡达一样后续重映,可能总票房会冲击影史第一。 下周初,光线传媒将稳稳回踩5周均线,新一轮的上涨
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2025-02-24 18:22:31
deepseek开源周第一天,推理成本继续下降!!
Deepseek开源周第一天,NV链值得重视,推理成本成指数级别降低,端侧应用价值凸显。 FlashMLA,针对 Hopper 架构 GPU打造的 超高效 MLA (Multi-Layer Attention)解码内核,加速 H 系列 GPU 推理性能。实际使用案例, H800GPU 上,内存受限场景下可3000GB/s,计算受限场景也能达到 580TFLOPS 的算力。基于 CUDA 12.6 实现。 解读: 1.依然那句话,利好云和 IDC,现有算力也能压榨出更多性能 2.落后代次的 GPU
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Rubin/GB300边际变化(整理自本营科技)
变化:Rubin系统:socket封装技术提升安装效率,降低单一厂商依赖。新增socket插槽,支持光、铜互联,10kw电源。hvdc方案;GB300变化,因为新增socket接口原因,主板面积增加30%,pcb用量增加。新设计对于ODM公司如工业富联,利润提升非常大。 插槽(socket)作用是承载芯片,内部pin针结合芯片引脚,此外GPU和CPU数据交互也通过socket。以单个GB200节点算,共需要6个插槽(4个GPU+2CPU) Rubin约26年推出,可能引入cpo技术替代部分光模块
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弘信电子:乌龙指和预期差
看见一帮人在评论区嘲讽弘信电子量化文字抓取乌龙指我就想笑。 真正涨的原因,一方面是ai硬件,另一方面燧原深度绑定的合作方就他和华勤,字节涨势如此凶猛,燧原补涨理所应当。 凑字数:高盛前不久刚推出了“中国科技一揽子股票”,之前推出的“AI软件一揽子指数”还挺有效,这次“中国科技一揽子”选股标准包括:AI相关、关税风险低、内需占比高、外资可以买、流动性足够。扫了眼基本是最近的热门股,个个炒的飞起,希望高盛不是来接盘... 几大协会前几天都发了公告,很明确了,之后美国芯片能少用就少用,能不用就不用。我
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该来的还是来了。。
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@凯特观察团:半岛局势,会是龙年第一火药桶么?
过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
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2024-08-25 00:15:26
。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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2024-08-25 00:15:17
政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
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政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
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从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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华为云核心卡位,蜂助手开收“鸿蒙税”
❗【重磅推荐】蜂助手:华为AI云手机核心卡位,DeepSeek+鸿蒙税双轮驱动,千亿空间即将引爆! #核心逻辑:AI手机平权时代已至,蜂助手深度绑定华为云+鸿蒙生态,业绩爆发确定性极强! 1⃣ 行业趋势: - 【云手机革命加速】:设备内存限制倒逼云端算力需求,DeepSeek本地化部署推动“手机上云”成刚需!华为作为云手机绝对龙头(国内份额超70%),计划年销3000万部云手机,蜂助手独占核心算力服务,【“华为云第一股”实至名归】! - 【鸿蒙税分成空间】:对标“苹果税”,华为鸿蒙设备活跃量近3
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牛股逻辑大赛: 国产华为算力最大空间 华丰科技
早上9点写的。。。。*xx是敏感词也是略显尴尬。 市场方面,阿里的资本开支如期落地了,标准表述是未来三年投过往十年的量,拍下来1500亿是肯定有。 仔细思考这个问题,会得出第一个推论:阿里投了,腾讯也要投,字节也要投,美团京东拼多多投不投?华为虽然在做卖芯片的生意,但自己也要投。这么计算器敲下来,纯增量拍两千亿也可以,三千亿也行。以往在限制少需求小的时候,可以说芯片能租能从新加坡手套购买,那现在这个量级摆在这了,怎么完成算力底座的需求,这不说训练,就算做应用也要推理,最差也是12-14nm的海量
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从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域: 于是有所感悟,写了一篇具体的政策分析,并简单列出了潜在的受益标的,还请公社的朋友们指教。
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记者提问:广东省作为中国海洋经济大省,近年来在深海经济发展方面持续发力,结合国家战略与地方优势,推动海洋经济向高质量、高科技方向转型。目前出台了哪些相关政策? 答:以下是关于广东深海经济发展的关键信息梳理: 1. 政策背景与战略定位 国家战略支撑:广东省依托“海洋强国”战略和“一带一路”倡议,将深海经济纳入“十四五”规划重点,提出建设全球海洋中心城市(如深圳)和打造海洋科技创新高地。 地方政策支持:2023年发布的《广东省海洋经济发展“十四五”规划》明确提出发展深海资源开发、海洋装备制造、海洋生
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麦格米特更新0314--570KW大功率电源超出市场想象
麦格米特更新0314:HVDC技术颠覆者,国产大功率电源龙头迎价值重估 1. 技术突破打破海外垄断,方案稀缺性引爆预期差 架构代际领先,全球独供高密度方案 台达等厂商主流方案为72KW机架式HVDC(shelf方案),而麦格米特推出570KW机柜级方案(rack方案),功率密度提升近8倍,目前公开渠道仅公司一家掌握该技术。产品适配AI算力集群高能耗需求,直击英伟达GB200等超算服务器痛点,颠覆传统电源架构。GB300很有可能采用麦米方案。 超级电容+BBU打造闭环生态 公司深度融合HVDC、超
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存储周期拐点+华为=同有科技
AI基建+存储国产化双轮驱动,华为生态核心受益标的 #逻辑1:行业趋势与政策红利共振,存储赛道迎量价齐升 存储价格触底反弹,企业级需求爆发 NAND大厂2025年重启减产策略,存储价格已进入磨底阶段,预计Q2-Q3回升。叠加互联网巨头资本开支大增(如阿里3QFY25资本开支环比+80%),企业级SSD需求激增,同有科技参股企业忆恒创源(企业级SSD龙头)直接受益 国产替代加速,技术突破打开市场 国内存储厂商技术突破(如YMTC专利获三星认可),政策推动信创深化。中国移动2025年全闪存扩容集采中
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3月1日,《哪吒2》票房累计已达142.40亿元,正式超越《蜘蛛侠》,独占全球影史票房第七名。grok3,gpt4,ds-r1给出的票房基准预测平均值是162亿元,排名第五位,乐观预测的平均值则是173亿元。排名影史第三: 我个人预计,在xx情怀的加持下,只要哪吒票房逼近泰坦尼克号,舆论机器就会重新开动,掀起新一轮的观影热潮,推动票房稳稳超过164亿和168亿,最终稳居影史前三。倘若密钥再度延期或者像阿凡达一样后续重映,可能总票房会冲击影史第一。 下周初,光线传媒将稳稳回踩5周均线,新一轮的上涨
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Deepseek开源周第一天,NV链值得重视,推理成本成指数级别降低,端侧应用价值凸显。 FlashMLA,针对 Hopper 架构 GPU打造的 超高效 MLA (Multi-Layer Attention)解码内核,加速 H 系列 GPU 推理性能。实际使用案例, H800GPU 上,内存受限场景下可3000GB/s,计算受限场景也能达到 580TFLOPS 的算力。基于 CUDA 12.6 实现。 解读: 1.依然那句话,利好云和 IDC,现有算力也能压榨出更多性能 2.落后代次的 GPU
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Rubin/GB300边际变化(整理自本营科技)
变化:Rubin系统:socket封装技术提升安装效率,降低单一厂商依赖。新增socket插槽,支持光、铜互联,10kw电源。hvdc方案;GB300变化,因为新增socket接口原因,主板面积增加30%,pcb用量增加。新设计对于ODM公司如工业富联,利润提升非常大。 插槽(socket)作用是承载芯片,内部pin针结合芯片引脚,此外GPU和CPU数据交互也通过socket。以单个GB200节点算,共需要6个插槽(4个GPU+2CPU) Rubin约26年推出,可能引入cpo技术替代部分光模块
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弘信电子:乌龙指和预期差
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❗【重磅推荐】蜂助手:华为AI云手机核心卡位,DeepSeek+鸿蒙税双轮驱动,千亿空间即将引爆! #核心逻辑:AI手机平权时代已至,蜂助手深度绑定华为云+鸿蒙生态,业绩爆发确定性极强! 1⃣ 行业趋势: - 【云手机革命加速】:设备内存限制倒逼云端算力需求,DeepSeek本地化部署推动“手机上云”成刚需!华为作为云手机绝对龙头(国内份额超70%),计划年销3000万部云手机,蜂助手独占核心算力服务,【“华为云第一股”实至名归】! - 【鸿蒙税分成空间】:对标“苹果税”,华为鸿蒙设备活跃量近3
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早上9点写的。。。。*xx是敏感词也是略显尴尬。 市场方面,阿里的资本开支如期落地了,标准表述是未来三年投过往十年的量,拍下来1500亿是肯定有。 仔细思考这个问题,会得出第一个推论:阿里投了,腾讯也要投,字节也要投,美团京东拼多多投不投?华为虽然在做卖芯片的生意,但自己也要投。这么计算器敲下来,纯增量拍两千亿也可以,三千亿也行。以往在限制少需求小的时候,可以说芯片能租能从新加坡手套购买,那现在这个量级摆在这了,怎么完成算力底座的需求,这不说训练,就算做应用也要推理,最差也是12-14nm的海量
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2025-03-28 12:34:35
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记者提问:广东省作为中国海洋经济大省,近年来在深海经济发展方面持续发力,结合国家战略与地方优势,推动海洋经济向高质量、高科技方向转型。目前出台了哪些相关政策? 答:以下是关于广东深海经济发展的关键信息梳理: 1. 政策背景与战略定位 国家战略支撑:广东省依托“海洋强国”战略和“一带一路”倡议,将深海经济纳入“十四五”规划重点,提出建设全球海洋中心城市(如深圳)和打造海洋科技创新高地。 地方政策支持:2023年发布的《广东省海洋经济发展“十四五”规划》明确提出发展深海资源开发、海洋装备制造、海洋生
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2025-03-14 14:56:33
麦格米特更新0314--570KW大功率电源超出市场想象
麦格米特更新0314:HVDC技术颠覆者,国产大功率电源龙头迎价值重估 1. 技术突破打破海外垄断,方案稀缺性引爆预期差 架构代际领先,全球独供高密度方案 台达等厂商主流方案为72KW机架式HVDC(shelf方案),而麦格米特推出570KW机柜级方案(rack方案),功率密度提升近8倍,目前公开渠道仅公司一家掌握该技术。产品适配AI算力集群高能耗需求,直击英伟达GB200等超算服务器痛点,颠覆传统电源架构。GB300很有可能采用麦米方案。 超级电容+BBU打造闭环生态 公司深度融合HVDC、超
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2025-03-06 13:26:03
存储周期拐点+华为=同有科技
AI基建+存储国产化双轮驱动,华为生态核心受益标的 #逻辑1:行业趋势与政策红利共振,存储赛道迎量价齐升 存储价格触底反弹,企业级需求爆发 NAND大厂2025年重启减产策略,存储价格已进入磨底阶段,预计Q2-Q3回升。叠加互联网巨头资本开支大增(如阿里3QFY25资本开支环比+80%),企业级SSD需求激增,同有科技参股企业忆恒创源(企业级SSD龙头)直接受益 国产替代加速,技术突破打开市场 国内存储厂商技术突破(如YMTC专利获三星认可),政策推动信创深化。中国移动2025年全闪存扩容集采中
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同有科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2025-03-01 14:29:04
光线的新一波上涨是时候开启了。
3月1日,《哪吒2》票房累计已达142.40亿元,正式超越《蜘蛛侠》,独占全球影史票房第七名。grok3,gpt4,ds-r1给出的票房基准预测平均值是162亿元,排名第五位,乐观预测的平均值则是173亿元。排名影史第三: 我个人预计,在xx情怀的加持下,只要哪吒票房逼近泰坦尼克号,舆论机器就会重新开动,掀起新一轮的观影热潮,推动票房稳稳超过164亿和168亿,最终稳居影史前三。倘若密钥再度延期或者像阿凡达一样后续重映,可能总票房会冲击影史第一。 下周初,光线传媒将稳稳回踩5周均线,新一轮的上涨
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2025-02-24 18:22:31
deepseek开源周第一天,推理成本继续下降!!
Deepseek开源周第一天,NV链值得重视,推理成本成指数级别降低,端侧应用价值凸显。 FlashMLA,针对 Hopper 架构 GPU打造的 超高效 MLA (Multi-Layer Attention)解码内核,加速 H 系列 GPU 推理性能。实际使用案例, H800GPU 上,内存受限场景下可3000GB/s,计算受限场景也能达到 580TFLOPS 的算力。基于 CUDA 12.6 实现。 解读: 1.依然那句话,利好云和 IDC,现有算力也能压榨出更多性能 2.落后代次的 GPU
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2025-02-21 12:10:33
Rubin/GB300边际变化(整理自本营科技)
变化:Rubin系统:socket封装技术提升安装效率,降低单一厂商依赖。新增socket插槽,支持光、铜互联,10kw电源。hvdc方案;GB300变化,因为新增socket接口原因,主板面积增加30%,pcb用量增加。新设计对于ODM公司如工业富联,利润提升非常大。 插槽(socket)作用是承载芯片,内部pin针结合芯片引脚,此外GPU和CPU数据交互也通过socket。以单个GB200节点算,共需要6个插槽(4个GPU+2CPU) Rubin约26年推出,可能引入cpo技术替代部分光模块
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下海干活的老韭菜
2024-12-19 13:06:45
弘信电子:乌龙指和预期差
看见一帮人在评论区嘲讽弘信电子量化文字抓取乌龙指我就想笑。 真正涨的原因,一方面是ai硬件,另一方面燧原深度绑定的合作方就他和华勤,字节涨势如此凶猛,燧原补涨理所应当。 凑字数:高盛前不久刚推出了“中国科技一揽子股票”,之前推出的“AI软件一揽子指数”还挺有效,这次“中国科技一揽子”选股标准包括:AI相关、关税风险低、内需占比高、外资可以买、流动性足够。扫了眼基本是最近的热门股,个个炒的飞起,希望高盛不是来接盘... 几大协会前几天都发了公告,很明确了,之后美国芯片能少用就少用,能不用就不用。我
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弘信电子
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-10-13 22:28:58
该来的还是来了。。
#查看图片#
@凯特观察团:半岛局势,会是龙年第一火药桶么?
过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-08-25 00:15:26
。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-08-25 00:15:17
政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-08-25 00:15:12
政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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