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化学博士 & 自由投资人 & 同步"凯特观察日记”
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-08-25 00:14:51
政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-08-25 00:14:49
政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-08-18 21:31:42
复盘发现的好股
8月份前面怎样不重要,最近几个交易日的科技反弹一定要做好,也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。 液冷快接头 强瑞技术:强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中,公司表示,公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大,H客户具有先发优势,并且已经和市场的主力客户进行合作,公司与H客户的合作很紧密,近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件,公司的液冷测试设备的单台价
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强瑞技术
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赛力斯
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则成电子
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-02-12 12:35:14
半岛局势,会是龙年第一火药桶么?
过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf
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中国黄金
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赤峰黄金
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-01-07 14:19:05
私密
凯特周评0107——峨眉高出西极天
开年第一周,大A走势感人。每日三四千家下跌,每天净值回撤一点点。 不论我去年赚了多少,今年至少到目前为止我是陪着大家的。 机构限制净卖出也不是啥“传闻”,而是事实。当日净卖出的老哥子,下午五点之前,噔噔咚,就会收到监管函要求说明当日交易情况。 这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的,毕竟当卖出被按住手管控,带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑,外资当然一砸一个不吱声。 不如直接抛出个人的一个预测,湾湾14号选举之前,金融领域也是外交博弈的一部分,外资会持续净流出直到一月下旬,然后趁着
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海陆重工
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华电科工
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宝塔实业
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思进智能
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德福科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-01-01 23:32:30
23年投资总结,感谢公社和公社的朋友们支持。
又到了辞旧迎新,承前启后的关口。 过去一年,有爱人的陪伴,家人的坚守,老师和朋友们的扶持,才能总体上顺顺利利度过。 过去的一年,在股海中,起起伏伏,日升月落,各位与我同行,劳碌了许久,一路陪伴,唯有感恩。 过去一年的操作整体思路大都是公开的,这种公开也倒逼我少做无脑决策,少去打板,跌停接盘,山顶追涨,你看,我们在一起进步。过去的一年里,我们一起做更深入的研究,形成更强大的心理,提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后,我们可谓动心忍性,增益其所不能。 去年一月一日的文章结尾,我是这样说的: 最
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徐家汇
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铭利达
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嵘泰股份
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景嘉微
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上海医药
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-11-12 23:16:16
别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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恒为科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-11-12 23:16:04
别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-10-15 23:00:46
1015经济工作会议思考
一般每年的4月、7月与11月,国务院都会召开经济形势专家座谈会,为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会,邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家,随后,一二线城市密集的开放了限购,针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会,在本周末悄然而至。 10月13日下午,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。 这个会议非常的重要,由于我们现在弹药不足,刺激往往会选择以点
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隆基绿能
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天能股份
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中国机械工程
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-10-15 21:57:17
减肥药产业链确定性第一,强烈推荐!
#蓝晓科技 减肥药产业链确定性第一,目前股价已横盘长达8个月,随时开启上涨之路! 领导好,蓝晓科技要点汇总如下: 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料,金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证,目前为礼来的固相合成载体主要供应商,占礼来份额高达80%!目前已有订单落地,全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定(中报产能翻三倍同样能够佐证),后续随着替尔泊肽销售的爆发,有望进一步增长! 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销
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蓝晓科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-10-08 22:09:24
问界M7大卖!专家/经销商交流纪要
总述: 专家负责北方的一个省份。目前,负责的代理商下面的门店数量规模如下:用户中心有16家,体验店大约有50家。 从经营渠道来看,用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式,共有16家。华为的体验店有50家,其中包括他们自营的体验店10家,以及近40家授权的体验店。 自营模式的运营人员、管理人员都是华为的,签的是华为的合同,由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的,车辆、人员和财产都属于经销商,都属于授权。 今年5月以来,我们的线索量(也就是留资客户的数量)从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五
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赛力斯
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-09-25 14:54:58
华为发布会速报
圈内朋友一直在跟我说,开场有活儿,结果开场是个合唱,之后余总出来介绍Pad,其中有新材料,而且pad支持星闪,荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品:ipencil。 还有分离式/无线充电的键盘发布。 最后显示屏方面的研报资料,凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成,铰链及盖板成本占比近2成。其中: (1)铰链:铰链可提供精确的运动控制,在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料,宜安科技布局可应用于铰链的液态金属;精研科技、东睦股份、统联精
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荣联科技
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神州数码
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-09-19 22:09:55
国企投资会议座谈纪要
国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值 国有企业和国企上市公司的估值相对较低,根据整体法计算,国企的Pb估值明显低于非国企的估值,并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势,直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响,国企在一些周期性行业中占比较高,而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低,这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值 大部分行业中,除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外,国企的估值普遍
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春秋航空
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双汇发展
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-09-11 13:06:13
华为5.5G核心放量辅材:LCP专题报告
又到化工老本行了,真是舒服,开挖。 借助一份华创的研报,展开标的分析: 全球LCP 市场需求约13 亿美元,主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛,因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚,但随着引进国外生产线与积极自主研发,国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨,其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨,国产化进程正在加速。建议关注:沃特股份、金发
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普利特
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沃特股份
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金发科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-09-07 22:51:11
0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享
PS:这其中重点看的是航空板块,三季度盈利历史高点,叠加后期APEC峰会后中美航班增加,出境游增加的预期,底部配置的性价比凸显。 周海栋 市场观点:今年 2、3 月份以来经济修复预期落空,市场整体风险偏好减弱,7、8 月份召开中央政治局会议以来,虽然目前尚未有实质有效的政策出台,但预期后续还是会有,否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后,对市场结构将会有所影响,但目前仍无法预测具体的方向变化,目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策,可能会改变市场的风险偏好,但不会改变经济的预期。 对于“东升西
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华力创通
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吉祥航空
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中国国航
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中国铝业
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政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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2024-08-25 00:14:49
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从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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复盘发现的好股
8月份前面怎样不重要,最近几个交易日的科技反弹一定要做好,也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。 液冷快接头 强瑞技术:强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中,公司表示,公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大,H客户具有先发优势,并且已经和市场的主力客户进行合作,公司与H客户的合作很紧密,近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件,公司的液冷测试设备的单台价
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过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
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凯特周评0107——峨眉高出西极天
开年第一周,大A走势感人。每日三四千家下跌,每天净值回撤一点点。 不论我去年赚了多少,今年至少到目前为止我是陪着大家的。 机构限制净卖出也不是啥“传闻”,而是事实。当日净卖出的老哥子,下午五点之前,噔噔咚,就会收到监管函要求说明当日交易情况。 这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的,毕竟当卖出被按住手管控,带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑,外资当然一砸一个不吱声。 不如直接抛出个人的一个预测,湾湾14号选举之前,金融领域也是外交博弈的一部分,外资会持续净流出直到一月下旬,然后趁着
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23年投资总结,感谢公社和公社的朋友们支持。
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别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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1015经济工作会议思考
一般每年的4月、7月与11月,国务院都会召开经济形势专家座谈会,为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会,邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家,随后,一二线城市密集的开放了限购,针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会,在本周末悄然而至。 10月13日下午,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。 这个会议非常的重要,由于我们现在弹药不足,刺激往往会选择以点
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问界M7大卖!专家/经销商交流纪要
总述: 专家负责北方的一个省份。目前,负责的代理商下面的门店数量规模如下:用户中心有16家,体验店大约有50家。 从经营渠道来看,用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式,共有16家。华为的体验店有50家,其中包括他们自营的体验店10家,以及近40家授权的体验店。 自营模式的运营人员、管理人员都是华为的,签的是华为的合同,由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的,车辆、人员和财产都属于经销商,都属于授权。 今年5月以来,我们的线索量(也就是留资客户的数量)从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五
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国企投资会议座谈纪要
国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值 国有企业和国企上市公司的估值相对较低,根据整体法计算,国企的Pb估值明显低于非国企的估值,并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势,直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响,国企在一些周期性行业中占比较高,而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低,这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值 大部分行业中,除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外,国企的估值普遍
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华为5.5G核心放量辅材:LCP专题报告
又到化工老本行了,真是舒服,开挖。 借助一份华创的研报,展开标的分析: 全球LCP 市场需求约13 亿美元,主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛,因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚,但随着引进国外生产线与积极自主研发,国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨,其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨,国产化进程正在加速。建议关注:沃特股份、金发
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PS:这其中重点看的是航空板块,三季度盈利历史高点,叠加后期APEC峰会后中美航班增加,出境游增加的预期,底部配置的性价比凸显。 周海栋 市场观点:今年 2、3 月份以来经济修复预期落空,市场整体风险偏好减弱,7、8 月份召开中央政治局会议以来,虽然目前尚未有实质有效的政策出台,但预期后续还是会有,否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后,对市场结构将会有所影响,但目前仍无法预测具体的方向变化,目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策,可能会改变市场的风险偏好,但不会改变经济的预期。 对于“东升西
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从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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2024-08-25 00:14:49
政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-08-18 21:31:42
复盘发现的好股
8月份前面怎样不重要,最近几个交易日的科技反弹一定要做好,也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。 液冷快接头 强瑞技术:强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中,公司表示,公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大,H客户具有先发优势,并且已经和市场的主力客户进行合作,公司与H客户的合作很紧密,近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件,公司的液冷测试设备的单台价
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强瑞技术
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赛力斯
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则成电子
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下海干活的老韭菜
2024-02-12 12:35:14
半岛局势,会是龙年第一火药桶么?
过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf
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中国黄金
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赤峰黄金
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10.71
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2024-01-07 14:19:05
私密
凯特周评0107——峨眉高出西极天
开年第一周,大A走势感人。每日三四千家下跌,每天净值回撤一点点。 不论我去年赚了多少,今年至少到目前为止我是陪着大家的。 机构限制净卖出也不是啥“传闻”,而是事实。当日净卖出的老哥子,下午五点之前,噔噔咚,就会收到监管函要求说明当日交易情况。 这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的,毕竟当卖出被按住手管控,带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑,外资当然一砸一个不吱声。 不如直接抛出个人的一个预测,湾湾14号选举之前,金融领域也是外交博弈的一部分,外资会持续净流出直到一月下旬,然后趁着
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海陆重工
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华电科工
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宝塔实业
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思进智能
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德福科技
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下海干活的老韭菜
2024-01-01 23:32:30
23年投资总结,感谢公社和公社的朋友们支持。
又到了辞旧迎新,承前启后的关口。 过去一年,有爱人的陪伴,家人的坚守,老师和朋友们的扶持,才能总体上顺顺利利度过。 过去的一年,在股海中,起起伏伏,日升月落,各位与我同行,劳碌了许久,一路陪伴,唯有感恩。 过去一年的操作整体思路大都是公开的,这种公开也倒逼我少做无脑决策,少去打板,跌停接盘,山顶追涨,你看,我们在一起进步。过去的一年里,我们一起做更深入的研究,形成更强大的心理,提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后,我们可谓动心忍性,增益其所不能。 去年一月一日的文章结尾,我是这样说的: 最
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徐家汇
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铭利达
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嵘泰股份
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景嘉微
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上海医药
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2023-11-12 23:16:16
别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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恒为科技
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别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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2023-10-15 23:00:46
1015经济工作会议思考
一般每年的4月、7月与11月,国务院都会召开经济形势专家座谈会,为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会,邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家,随后,一二线城市密集的开放了限购,针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会,在本周末悄然而至。 10月13日下午,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。 这个会议非常的重要,由于我们现在弹药不足,刺激往往会选择以点
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隆基绿能
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天能股份
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中国机械工程
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2023-10-15 21:57:17
减肥药产业链确定性第一,强烈推荐!
#蓝晓科技 减肥药产业链确定性第一,目前股价已横盘长达8个月,随时开启上涨之路! 领导好,蓝晓科技要点汇总如下: 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料,金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证,目前为礼来的固相合成载体主要供应商,占礼来份额高达80%!目前已有订单落地,全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定(中报产能翻三倍同样能够佐证),后续随着替尔泊肽销售的爆发,有望进一步增长! 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销
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蓝晓科技
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2023-10-08 22:09:24
问界M7大卖!专家/经销商交流纪要
总述: 专家负责北方的一个省份。目前,负责的代理商下面的门店数量规模如下:用户中心有16家,体验店大约有50家。 从经营渠道来看,用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式,共有16家。华为的体验店有50家,其中包括他们自营的体验店10家,以及近40家授权的体验店。 自营模式的运营人员、管理人员都是华为的,签的是华为的合同,由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的,车辆、人员和财产都属于经销商,都属于授权。 今年5月以来,我们的线索量(也就是留资客户的数量)从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五
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赛力斯
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2023-09-25 14:54:58
华为发布会速报
圈内朋友一直在跟我说,开场有活儿,结果开场是个合唱,之后余总出来介绍Pad,其中有新材料,而且pad支持星闪,荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品:ipencil。 还有分离式/无线充电的键盘发布。 最后显示屏方面的研报资料,凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成,铰链及盖板成本占比近2成。其中: (1)铰链:铰链可提供精确的运动控制,在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料,宜安科技布局可应用于铰链的液态金属;精研科技、东睦股份、统联精
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荣联科技
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神州数码
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2023-09-19 22:09:55
国企投资会议座谈纪要
国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值 国有企业和国企上市公司的估值相对较低,根据整体法计算,国企的Pb估值明显低于非国企的估值,并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势,直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响,国企在一些周期性行业中占比较高,而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低,这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值 大部分行业中,除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外,国企的估值普遍
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春秋航空
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双汇发展
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2023-09-11 13:06:13
华为5.5G核心放量辅材:LCP专题报告
又到化工老本行了,真是舒服,开挖。 借助一份华创的研报,展开标的分析: 全球LCP 市场需求约13 亿美元,主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛,因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚,但随着引进国外生产线与积极自主研发,国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨,其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨,国产化进程正在加速。建议关注:沃特股份、金发
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普利特
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沃特股份
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金发科技
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2023-09-07 22:51:11
0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享
PS:这其中重点看的是航空板块,三季度盈利历史高点,叠加后期APEC峰会后中美航班增加,出境游增加的预期,底部配置的性价比凸显。 周海栋 市场观点:今年 2、3 月份以来经济修复预期落空,市场整体风险偏好减弱,7、8 月份召开中央政治局会议以来,虽然目前尚未有实质有效的政策出台,但预期后续还是会有,否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后,对市场结构将会有所影响,但目前仍无法预测具体的方向变化,目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策,可能会改变市场的风险偏好,但不会改变经济的预期。 对于“东升西
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华力创通
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吉祥航空
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中国国航
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中国铝业
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政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
@凯特观察团:由西向东的旅行:西部大开发战略重提势在必行
从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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复盘发现的好股
8月份前面怎样不重要,最近几个交易日的科技反弹一定要做好,也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。 液冷快接头 强瑞技术:强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中,公司表示,公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大,H客户具有先发优势,并且已经和市场的主力客户进行合作,公司与H客户的合作很紧密,近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件,公司的液冷测试设备的单台价
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半岛局势,会是龙年第一火药桶么?
过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
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凯特周评0107——峨眉高出西极天
开年第一周,大A走势感人。每日三四千家下跌,每天净值回撤一点点。 不论我去年赚了多少,今年至少到目前为止我是陪着大家的。 机构限制净卖出也不是啥“传闻”,而是事实。当日净卖出的老哥子,下午五点之前,噔噔咚,就会收到监管函要求说明当日交易情况。 这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的,毕竟当卖出被按住手管控,带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑,外资当然一砸一个不吱声。 不如直接抛出个人的一个预测,湾湾14号选举之前,金融领域也是外交博弈的一部分,外资会持续净流出直到一月下旬,然后趁着
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23年投资总结,感谢公社和公社的朋友们支持。
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别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
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别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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1015经济工作会议思考
一般每年的4月、7月与11月,国务院都会召开经济形势专家座谈会,为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会,邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家,随后,一二线城市密集的开放了限购,针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会,在本周末悄然而至。 10月13日下午,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。 这个会议非常的重要,由于我们现在弹药不足,刺激往往会选择以点
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减肥药产业链确定性第一,强烈推荐!
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问界M7大卖!专家/经销商交流纪要
总述: 专家负责北方的一个省份。目前,负责的代理商下面的门店数量规模如下:用户中心有16家,体验店大约有50家。 从经营渠道来看,用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式,共有16家。华为的体验店有50家,其中包括他们自营的体验店10家,以及近40家授权的体验店。 自营模式的运营人员、管理人员都是华为的,签的是华为的合同,由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的,车辆、人员和财产都属于经销商,都属于授权。 今年5月以来,我们的线索量(也就是留资客户的数量)从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五
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圈内朋友一直在跟我说,开场有活儿,结果开场是个合唱,之后余总出来介绍Pad,其中有新材料,而且pad支持星闪,荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品:ipencil。 还有分离式/无线充电的键盘发布。 最后显示屏方面的研报资料,凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成,铰链及盖板成本占比近2成。其中: (1)铰链:铰链可提供精确的运动控制,在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料,宜安科技布局可应用于铰链的液态金属;精研科技、东睦股份、统联精
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国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值 国有企业和国企上市公司的估值相对较低,根据整体法计算,国企的Pb估值明显低于非国企的估值,并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势,直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响,国企在一些周期性行业中占比较高,而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低,这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值 大部分行业中,除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外,国企的估值普遍
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华为5.5G核心放量辅材:LCP专题报告
又到化工老本行了,真是舒服,开挖。 借助一份华创的研报,展开标的分析: 全球LCP 市场需求约13 亿美元,主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛,因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚,但随着引进国外生产线与积极自主研发,国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨,其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨,国产化进程正在加速。建议关注:沃特股份、金发
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PS:这其中重点看的是航空板块,三季度盈利历史高点,叠加后期APEC峰会后中美航班增加,出境游增加的预期,底部配置的性价比凸显。 周海栋 市场观点:今年 2、3 月份以来经济修复预期落空,市场整体风险偏好减弱,7、8 月份召开中央政治局会议以来,虽然目前尚未有实质有效的政策出台,但预期后续还是会有,否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后,对市场结构将会有所影响,但目前仍无法预测具体的方向变化,目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策,可能会改变市场的风险偏好,但不会改变经济的预期。 对于“东升西
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政策分析方面,有的时候你领先的太多,知音难觅。理解不了。。。
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从六月底开始,走了几座城市。去看看风景,去感受一下民俗文化,去直观地探寻社会经济的韧性。旅途一路,由老家出发,依次是:青岛,成都,重庆,长沙,岳阳,南京,扬州,南通。 在之后往东走转的日子里,我想起了有一个许久未曾提起的战略:西部大开发。查看了资料才知道,西部,竟是如此广阔的一片区域:于是有所
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2024-08-18 21:31:42
复盘发现的好股
8月份前面怎样不重要,最近几个交易日的科技反弹一定要做好,也要顺道为问界车和消费电子的金九银十做准备。 液冷快接头 强瑞技术:强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。最6-7月份的机构调研中,公司表示,公司散热器的客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大,H客户具有先发优势,并且已经和市场的主力客户进行合作,公司与H客户的合作很紧密,近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件,公司的液冷测试设备的单台价
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强瑞技术
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赛力斯
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则成电子
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-02-12 12:35:14
半岛局势,会是龙年第一火药桶么?
过年期间半岛局势非常动荡不安,而且很有可能爆发热冲突。因此个人对于年后股票市场走势,持非常谨慎的观点。
240212 【凯特观察日记付费文】半岛局势会成为24年的黑天鹅吗 (1).pdf
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中国黄金
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赤峰黄金
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-01-07 14:19:05
私密
凯特周评0107——峨眉高出西极天
开年第一周,大A走势感人。每日三四千家下跌,每天净值回撤一点点。 不论我去年赚了多少,今年至少到目前为止我是陪着大家的。 机构限制净卖出也不是啥“传闻”,而是事实。当日净卖出的老哥子,下午五点之前,噔噔咚,就会收到监管函要求说明当日交易情况。 这种过于刚性的政策让人看了其实是很无语的,毕竟当卖出被按住手管控,带来的最大的结果就是不敢买了。没有了买盘的支撑,外资当然一砸一个不吱声。 不如直接抛出个人的一个预测,湾湾14号选举之前,金融领域也是外交博弈的一部分,外资会持续净流出直到一月下旬,然后趁着
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海陆重工
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华电科工
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宝塔实业
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思进智能
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德福科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2024-01-01 23:32:30
23年投资总结,感谢公社和公社的朋友们支持。
又到了辞旧迎新,承前启后的关口。 过去一年,有爱人的陪伴,家人的坚守,老师和朋友们的扶持,才能总体上顺顺利利度过。 过去的一年,在股海中,起起伏伏,日升月落,各位与我同行,劳碌了许久,一路陪伴,唯有感恩。 过去一年的操作整体思路大都是公开的,这种公开也倒逼我少做无脑决策,少去打板,跌停接盘,山顶追涨,你看,我们在一起进步。过去的一年里,我们一起做更深入的研究,形成更强大的心理,提炼最前瞻的预判。经过了22年的大起大落后,我们可谓动心忍性,增益其所不能。 去年一月一日的文章结尾,我是这样说的: 最
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徐家汇
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景嘉微
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上海医药
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-11-12 23:16:16
别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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恒为科技
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-11-12 23:16:04
别吹自主可控了,还是看金主爸爸赏饭吃!
CXO,CRO,机电汽车零部件或者是非汽车交运板块,还有像隆基,意华,晶科能源几个光伏大票,都有人抢筹,这说明什么?中美缓和之后真正利好的是那些能从美国拿到订单的企业。 然后是算力方面: 从GPU客户类型看,主要分为训练LLM的创业公司(OpenAI、Inflection等)、云服务提供商(Azure、Google Cloud、AWS)、垂类应用龙头(特斯拉等),由于云厂商、垂类应用公司自身仍对GPU有较大需求,GPU对于LLM等创业公司仍是较为“稀缺”资源。回顾国内,我们认为算力租赁介于上游G
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恒润股份
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利通电子
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恒为科技
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下海干活的老韭菜
2023-10-15 23:00:46
1015经济工作会议思考
一般每年的4月、7月与11月,国务院都会召开经济形势专家座谈会,为之后召开的政治ju会议寻求专家们的建议与意见。今年7月的座谈会,邀请了以陆鸣为首一大批支持“大国大城”的专家,随后,一二线城市密集的开放了限购,针对超大特大城市的“平急两用”和“城中村改造”也拉开了帷幕.....而原本要等到11月的座谈会,在本周末悄然而至。 10月13日下午,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,听取专家企业家对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。 这个会议非常的重要,由于我们现在弹药不足,刺激往往会选择以点
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隆基绿能
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天能股份
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中国机械工程
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下海干活的老韭菜
2023-10-15 21:57:17
减肥药产业链确定性第一,强烈推荐!
#蓝晓科技 减肥药产业链确定性第一,目前股价已横盘长达8个月,随时开启上涨之路! 领导好,蓝晓科技要点汇总如下: 1.固相合成载体是礼来替尔泊肽的必备原料,金额约为替尔泊肽销售额的1%。蓝晓科技固相合成载体16年即获得全球大厂认证,目前为礼来的固相合成载体主要供应商,占礼来份额高达80%!目前已有订单落地,全年2-3亿固相合成载体收入增量基本确定(中报产能翻三倍同样能够佐证),后续随着替尔泊肽销售的爆发,有望进一步增长! 2.※※礼来Q2上调全年销售预期至40亿美元。诺和诺德周五上调司美格鲁肽销
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蓝晓科技
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下海干活的老韭菜
2023-10-08 22:09:24
问界M7大卖!专家/经销商交流纪要
总述: 专家负责北方的一个省份。目前,负责的代理商下面的门店数量规模如下:用户中心有16家,体验店大约有50家。 从经营渠道来看,用户中心是赛力斯授权的传统4S店模式,共有16家。华为的体验店有50家,其中包括他们自营的体验店10家,以及近40家授权的体验店。 自营模式的运营人员、管理人员都是华为的,签的是华为的合同,由华为进行管理。而授权模式的人员场地都是经销商的,车辆、人员和财产都属于经销商,都属于授权。 今年5月以来,我们的线索量(也就是留资客户的数量)从5月到8月份呈现出小幅上升模式。五
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赛力斯
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-09-25 14:54:58
华为发布会速报
圈内朋友一直在跟我说,开场有活儿,结果开场是个合唱,之后余总出来介绍Pad,其中有新材料,而且pad支持星闪,荣联科技也是应声上板。首款采用星闪技术的产品:ipencil。 还有分离式/无线充电的键盘发布。 最后显示屏方面的研报资料,凑个字数。显示模组在一个典型的折叠终端中的成本占比约3成,铰链及盖板成本占比近2成。其中: (1)铰链:铰链可提供精确的运动控制,在折叠智能终端的无缝贴合中起着关键作用。目前福蓉科技已布局上游铝合金材料,宜安科技布局可应用于铰链的液态金属;精研科技、东睦股份、统联精
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荣联科技
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神州数码
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下海干活的老韭菜
2023-09-19 22:09:55
国企投资会议座谈纪要
国企机会的背景全梳理 1. 国企估值分析 (1) 国有企业和国企上市公司的估值 国有企业和国企上市公司的估值相对较低,根据整体法计算,国企的Pb估值明显低于非国企的估值,并且自2012年以来一直呈现持续下降的趋势,直到2021年才逐步企稳。这一现象部分受行业结构的影响,国企在一些周期性行业中占比较高,而这些行业的估值相对较低。国企在新兴市场中的市值占比也较低,这也影响了其估值水平。 (2) 国有企业和非国企在不同行业内的估值 大部分行业中,除了食品、饮料、保险和计算机等少数行业外,国企的估值普遍
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春秋航空
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双汇发展
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凯特观察团
下海干活的老韭菜
2023-09-11 13:06:13
华为5.5G核心放量辅材:LCP专题报告
又到化工老本行了,真是舒服,开挖。 借助一份华创的研报,展开标的分析: 全球LCP 市场需求约13 亿美元,主要应用于电子电器、消费电子、工业与建筑、汽车及医疗领域。由于LCP 的合成有较高的技术和工艺门槛,因此全球产能主要集中在美国和日本。国内在LCP 领域起步较晚,但随着引进国外生产线与积极自主研发,国内公司不断加大投入LCP 的工业化生产。预计到2023年国内液晶高分子产能将达到4.25 万吨,其中沃特股份、清研高分子LCP 产能将突破万吨,国产化进程正在加速。建议关注:沃特股份、金发
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普利特
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沃特股份
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金发科技
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下海干活的老韭菜
2023-09-07 22:51:11
0907-华商基金经理交流--最新持仓和市场观点分享
PS:这其中重点看的是航空板块,三季度盈利历史高点,叠加后期APEC峰会后中美航班增加,出境游增加的预期,底部配置的性价比凸显。 周海栋 市场观点:今年 2、3 月份以来经济修复预期落空,市场整体风险偏好减弱,7、8 月份召开中央政治局会议以来,虽然目前尚未有实质有效的政策出台,但预期后续还是会有,否则明年的经济会更差。预期年底前出政策后,对市场结构将会有所影响,但目前仍无法预测具体的方向变化,目前仍是交易性机会。对于降印花税等政策,可能会改变市场的风险偏好,但不会改变经济的预期。 对于“东升西
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华力创通
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吉祥航空
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中国国航
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中国铝业
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